000014_2018_沙河股份_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-05 2019 年年 03 月月 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司公司董事长董事长陈勇、总经理温毅、陈勇、总经理温毅、分管财务副总经理分管财务副总经理赖育明及会计机构负责赖育明及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)王瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董方 董事 工作原因 陈勇 刘世超 董事 工作原因 陈勇 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述公司存风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,705,187 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查备查文件目录文件目录.134 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙公司 指 长沙深业置业有限公司 新乡公司 指 新乡市深业地产有限公司 长沙深业 堤亚纳湾 指 沙河城 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息、公司信息 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称 沙河股份 公司的外文名称（如有）SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 凡 联系地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 电话 0755-86091298 传真 0755-86090688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变四、注册变更情况更情况 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 组织机构代码 914403006188016784 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1992 年 6 月，公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。2001 年，公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 10 月、11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818,264 股，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 李巧仪、马艳波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）357,929,318.71 513,141,023.37-30.25%620,757,228.92 归属于上市公司股东的净利润（元）146,000,417.81 7,630,332.76 1,813.42%28,596,797.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,368,059.73-4,185,034.05 228.27%16,052,645.87 经营活动产生的现金流量净额（元）-118,120,075.40 419,223,172.81-128.18%444,308,245.03 基本每股收益（元/股）0.7238 0.0378 1,814.81%0.1418 稀释每股收益（元/股）0.7238 0.0378 1,814.81%0.1418 加权平均净资产收益率 17.97%1.03%16.94%3.95%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,917,248,982.80 1,528,276,983.32 25.45%1,873,814,393.41 归属于上市公司股东的净资产（元）884,795,946.70 740,812,580.76 19.44%736,207,554.89 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 67,735,965.80 54,010,879.77 64,250,683.71 171,931,789.43 归属于上市公司股东的净利润 3,141,992.36-58,617.45-818,758.41 143,735,801.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,516,421.37-3,520,308.52-4,435,567.48 14,840,357.10 经营活动产生的现金流量净额 76,456,213.08 55,014,021.31-44,771,333.59-204,818,976.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,969.11-86,118.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,977,074.63 16,461,581.02 16,733,250.75 主要为“鹤塘小区-沙河商城城市更新项目”房屋拆迁货币补偿收入以及过渡期安置费收入 减：所得税影响额 49,311,851.04 4,573,026.50 4,194,706.74 少数股东权益影响额（税后）27,896.40-12,930.47-5,607.15 合计 140,632,358.08 11,815,366.81 12,544,151.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业（一）主要业务情况（一）主要业务情况 沙河实业股份有限公司是一家由深业沙河（集团）有限公司控股的国内A股市场的上市公司，总股本为201,705,187股，是深圳市政府在香港的窗口企业、深圳市国有企业的旗舰深业集团成员企业，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。自从1993年涉足房地产开发以来，公司先后成功开发出荔园新村、宝瑞轩、鹿鸣园、世纪村、沙河世纪假日广场、长沙深业 堤亚纳湾、新乡世纪村、新乡世纪新城等10多个住宅、商务项目。其中，公司在世纪村项目的开发中，首创“国际文明居住标准”理念，通过国家建设部A级住宅认定，获得“全国人居优秀推荐楼盘”等多种荣誉。公司还把世纪村品牌成功移植河南新乡，并获得一系列荣誉。同时，公司代建项目“深业世纪工业中心”荣获深圳市投资推广国际化重点园区。2018年，公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）并未发生重大变化，仍然以获取土地、建设开发和产品营销的模式经营房地产业。报告期内,面对房地产调控政策压力，公司一手狠抓项目销售一手盘活存量资产，同时适时调整、优化在建项目工期，通过公司全体人员的齐心协力，各项工作进展顺利。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 2018年，房地产政策紧紧围绕房住不炒、因城施策、分类指导这一主线，从中央到地方，房地产调控由紧到松。中央定调从年初到年末经历房住不炒，坚决遏制房价上涨到稳地价、稳房价、稳预期的转变。各地方政府也从年初坚持以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控目标不动摇、力度不放松到年末出现部分城市放松限价、限售等调控政策松动迹象。同时，中央强调夯实城市政府主体责任，将政策制订自主权转向地方政府，各城市可以根据市场实际情况，针对性地调整未来政策走向，达到精准调控的目的，以促进房地产业持续健康发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 1.经过多年发展，公司已经具有一定的品牌和知名度，积累了较丰富的开发经验。公司打造以“世纪村”为品牌的优质物业，在行业和客户中赢得良好的品牌效应和口碑，并开发了一系列楼盘。如：深圳“世纪村”、新乡“世纪村”、新乡“世纪新城”、长沙“沙河城”等。2.公司在项目开发和项目运营方面，坚持“开发周期标准化、去化周期标准化、产品标准化”的“三化”策略，强化开发计划与成本管控，锤炼“快周转”运营理念，实现项目当年开工当年销售，开发速度处业内领先位置。3.公司从信息化、成本管理制度、成本管理方法三方面入手，全面系统地加强成本管控信息系统建设。系统自2009年上线运行到2018年升级至EIP系统，现已在项目开发、建设过程中发挥重要作用，形成公司核心竞争力。沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对复杂严峻的国际形势，我国坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，坚持稳中求进的工作总基调不放松，经济运行实现了总体平稳、稳中有进。作为国民经济支柱产业房地产，中央继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导。在房住不炒的大前提下，一城一策已经成为核心政策逻辑,明确中央定原则，地方推细则，夯实城市政府主体责任，由此房地产市场归于平稳。面对房地产市场的新形势，为维护公司及投资者利益，在公司董事会领导下，公司认真贯彻董事会年初提出：“紧跟新时代步伐，促进公司新发展。”的工作方针，通过公司全体人员的共同努力，取得较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入35,793万元；归属于上市公司股东的净利润14,600万元。（一）经营情况讨论与分析（一）经营情况讨论与分析 1.经营环境变化及公司判断经营环境变化及公司判断 2018年，全国房地产开发投资120,264亿元，同比增长9.50%，增速同比加快2.50个百分点，其中住宅投资85,192亿元，同比增长13.40%；房屋新开工面积209,342万平方米，同比增长17.20%，其中住宅新开工面积153,353万平方米，同比增长19.70%；全国商品房销售面积171,654万平方米，同比增长1.30%，其中住宅销售面积同比增长2.20%；全国商品房销售额149,973亿元，同比增长12.20%，其中住宅销售额同比增长14.70%；房地产开发企业土地购置面积29,142万平方米，同比增长14.20%。12月末，全国商品房待售面积52,414万平方米，比上年末下降11.05%。2018年，公司项目所在地深圳、长沙和新乡三个城市的情况分别为：深圳市商品房预售380.35万平方米，同比增加36.54%；新房成交292.42万平方米，同比增长12.78%；新房成交均价54,120元/，同比下跌0.60%。截止2018年12月31日，深圳商品住宅可售面积346.47万平方米，同比增长2.33%；去化周期为12.71个月，较去年同期缩短0.48个月，新房销售趋势平稳。长沙市商品房预售1,058万平方米，同比增长43.00%；商品住宅成交1,200万平方米，同比增长5.00%；成交均价9,224元/平方米，同比增长5.00%。截止至2018年12月31日，全市商品住宅供求比0.80，房地产市场供不应求。新乡市全市新房销售面积623.9万，销售套数53,571套，销售金额337.99亿元；市区新房销售面积155.21万，销售套数16,158套，销售金额103.71亿元。全市普通商品住房销售均价5,372元/，同比增长14.79%;市区普通商品住房销售均价6,968元/平方米，同比增长13.18%。截至2018年12月31日，全市商品房库存套数83,229套，库存面积781.11万平方米，消化周期15个月；其中住宅库存套数28,911套，库存面积389.07万平方米，消化周期9个月；市区商品房库存套数62,411套，库存面积514.49万平方米，消化周期20个月；其中住宅库存套数18,075套，库存面积228.88万平方米，消化周期11个月。公司认为，年初对房地产市场走势的判断是正确的（详见2017年度报告）。2018年是房地产长效机制建设迎来关键的一年，短期内调控政策不会放松，房地产政策仍会延续“房子是用来住的，不是用来炒的”这一明确的主线，坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性，把稳定房地产市场、化解泡沫风险作为重中之重。面对房地产调控政策压力，公司一手狠抓项目销售一手盘活存量资产，同时适时调整，优化在建项目工期，通过公司全体人员的齐心协力，各项工作进展顺利。报告期内，房地产政策紧紧围绕房住不炒、因城施策、分类指导这一主线，从中央到地方，房地产调控由紧到松。中央定调从年初到年末经历房住不炒，坚决遏制房价上涨到稳地价、稳房价、稳预期的转变。各地方政府也从年初坚持以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控目标不动摇、力度不放松到年末出现部分城市放松限价、限售等调控政策松动迹象。同时，中央强调夯实城市政府主体责任，将政策制订自主权转向地方政府，各城市可以根据市场实际情况，针对性地调整未来政策走向，达到精准调控的目的，以促进房地产业持续健康发展。公司认为，2019年中国政府将保持房住不炒、因城施策、分类指导，夯实各城市政府主体责任的房地产调控政策主基调不变；继续给予地方政府更多的政策主动权，支持居民合理自住型需求，打压投资、投机性需求,同时建立房地产长效机制。因此，商品住房库存不足、房价上涨压力较大的一线以及热点二线城市调控政策仍然收紧；商品住房库存量较大的部分二线及三四线城市，调控政策将逐步松绑。2.公司经营与管理情况公司经营与管理情况 公司是一家典型的以住宅开发为主的房地产开发企业，项目主要集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省新乡市；沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 在深圳市本部所在地，公司除原办公场所沙河商城拆迁物业外无其他土地储备。2018年，公司面对房地产调控政策压力，在公司董事会领导下，公司经营班子带领广大员工勤勉尽责工作，圆满完成各项任务指标。2018年度，公司本部实现营业收入1,040万元，净利润11,712万元；长沙公司实现营业收入20,087万元，净利润1,237万元；新乡公司实现营业收入14,435万元，净利润2,841万元。1）准确研判、精准营销去库存）准确研判、精准营销去库存 公司长沙和新乡两项目公司紧跟当地政策导向和变化，认真研判、精准策划、周密部署，通过抢市场、抢回款、提效率，采取分批次、多频次的销售策略，超额完成全年的销售任务，取得一定的销售业绩。2）应势而动、顺势而为获取土地储备）应势而动、顺势而为获取土地储备 2018年，受房地产调控政策的影响，长沙土地市场行情跌宕起伏，公司精心谋划，尽心研究，果断出击，于2018年9月11日竞得长沙市中心体育馆路与便河边巷交汇处地块，为公司深耕长沙房地产市场迈出了坚定步伐。3）全盘联动、）全盘联动、多策并举盘活存量资产多策并举盘活存量资产 公司存量资产主要集中于深圳市南山区在建深业鹤塘岭花园的拆迁补偿物业。为了缓解土地储备的不足，公司通过变更面积补偿为货币补偿方式将3017平方米的商业物业提前兑现收益，并将获取的货币用于寻求新的土地资源，进一步充实土地储备，以实现可持续发展的目标。4)强化成本管控，实现降本增效强化成本管控，实现降本增效 公司成立招标采购办公室，并对公司开发项目采购、招标管理办法、设计变更管理办法、现场签证管理办法等制度进行了修订和完善。同时组织公司本部及所属企业相关人员对制度和修订内容进行了宣贯学习，达到规范工程变更管理的目的，实现降本增效。（二）报告期内主要的经营情况（二）报告期内主要的经营情况 1.土地储备情况土地储备情况 序号序号 项目位置项目位置 权益比例权益比例 拿地拿地方式方式 拿地时间拿地时间 地块性质地块性质 用地面积（）用地面积（）容积率容积率 建筑面积（）建筑面积（）总建筑面积总建筑面积 计容建筑面积计容建筑面积 1 长沙市 100.00%出让 2005/3/30 商业、住宅 99,107.30 3.41 427,799.63 338,309.80 2 长沙市 100.00%出让 2018/9/11 商业 6,515.70 9.85 88,583.00 64,179.60 合计合计 105,62105,623.003.00 516,382.63516,382.63 402,489.40402,489.40 2.房地产开发情况房地产开发情况 1）在建项目）在建项目 序号序号 项目名称项目名称 项目所在城市项目所在城市 权益比例权益比例 占地面积（）占地面积（）总建筑面积（）总建筑面积（）计容建筑面积（）计容建筑面积（）1 长沙沙河城四期II 湖南长沙市 100%11,926.00 46,258.03 34,540.94 2 新乡世纪新城三期II 河南新乡市 70%11,149.27 50,991.79 45,373.82 合计合计 23,075.2723,075.27 97,249.8297,249.82 79,914.7679,914.76 2）已完工项目）已完工项目 序号序号 项目名称项目名称 项目所在项目所在城市城市 权益比例权益比例 占地面积（）占地面积（）总建筑面积（）总建筑面积（）计容建筑面积（）计容建筑面积（）1 长沙沙河城三期II 湖南长沙市 100%15,818.00 22,696.43 19,425.61 2 新乡世纪新城三期 河南新乡市 70%17,176.01 79,335.50 65,329.14 合计合计 32,994.0132,994.01 102,031.93102,031.93 84,754.7584,754.75 3.房地产销售情况房地产销售情况（1）长沙公司）长沙公司 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 18年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 沙河城一期双拼 100%367.00-2 沙河城一期公寓 100%6,602.00 1,652.00 4,617.33 69.94%3 沙河城二期一双拼 100%770.00 770.00 386.92 50.25%4 沙河城三期一洋房 100%-11,436.14-5 沙河城三期二洋房 100%276.00 276.00 9,769.02 3539.49%6 沙河城四期二住宅 100%34,100.00 20,460.00 0 0 合计合计 42,115.00 23,158.00 26,209.41 62.23%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积；完成比例为结算面积占18可售面积的比例。（2）新乡公司）新乡公司 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 18年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 世纪村一期二商铺 70%-269.40-2 世纪村一期三商铺 70%-164.58-3 世纪村三期商铺 70%-210.16-4 世纪村三期住宅 70%-137.26-5 世纪新城一期住宅 70%5,220.00 4,963.00 10,470.05 200.58%6 世纪新城一期商业 70%773.00 294.00 0 0 7 世纪新城二期住宅 70%4,033.00 3,815.00 8,412.82 208.60%8 世纪新城二期商业 70%-447.45-9 世纪新城三期住宅 70%25,964.00 25,557.00 0 0 合计合计 35,990.00 34,629.00 20,111.72 55.88%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积；完成比例为结算面积占18可售面积的比例。（3）住宅销售情况）住宅销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 18年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 沙河城一期双拼 100%367.00-2 沙河城一期公寓 100%6,602.00 1,652.00 4,617.33 69.94%3 沙河城二期一双拼 100%770.00 770.00 386.92 50.25%4 沙河城三期一洋房 100%-11,436.14-5 沙河城三期二洋房 100%276.00 276.00 9,769.02 3539.49%6 沙河城四期二住宅 100%34,100.00 20,460.00 0 0 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 7 世纪村三期住宅 70%-137.26-8 世纪新城一期住宅 70%5,220.00 4,963.00 10,470.05 200.58%9 世纪新城二期住宅 70%4,033.00 3,815.00 8,412.82 208.60%10 世纪新城三期住宅 70%25,964.00 25,557.00 0 0 合计合计 77,332.00 57,493.00 45,229.54 58.49%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积；完成比例为结算面积占18可售面积的比例。（4）商业商业销售情况销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 18年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 世纪村一期二商铺 70%-269.40-2 世纪村一期三商铺 70%-164.58-3 世纪村三期商铺 70%-210.16-4 世纪新城一期商业 70%773.00 294.00 0 0 5 世纪新城二期商业 70%-447.45-合计合计 773.00 294.00 1,091.59 141.21%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积；完成比例为结算面积占18可售面积的比例。4.物业出租情况物业出租情况 序号序号 产品产品 所在地区所在地区 权益比例权益比例 楼面面积楼面面积 出租率出租率 1 沙河世纪楼物业 深圳 100%1,040.06 100%2 沙河世纪村物业 深圳 100%246.00 100%3 沙河华厦路物业 深圳 100%692.02 100%4 沙河存量物业 深圳 100%171.35 100%5.报告期末融资情况报告期末融资情况 融资途径融资途径 融资余额（万元）融资余额（万元）期限期限 成本区间成本区间 银行贷款 9,000.00 2013年2023年 4.85%4.95%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 357,929,318.71 100%513,141,023.37 100%-30.25%分行业 房地产销售 343,778,904.79 96.05%497,798,666.06 97.01%-30.94%物业管理 2,287,014.62 0.64%2,347,403.99 0.46%-2.57%代建收入和综合服务费 其他业务 11,863,399.30 3.31%12,994,953.32 2.53%-8.71%分地区 深圳市 12,707,665.90 3.55%14,455,745.93 2.82%-12.09%新乡市 144,351,991.04 40.33%267,721,587.51 52.17%-46.08%长沙市 200,869,661.77 56.12%230,963,689.93 45.01%-13.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销售 343,778,904.79 240,665,717.30 29.99%-30.94%-40.22%10.86%分地区 新乡市 144,351,991.04 91,662,354.29 36.50%-46.08%-58.95%19.90%长沙市 200,869,661.77 152,183,709.23 24.24%-13.03%-15.47%2.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 房地产 销售量 平方米 46,321 89,059-47.99%生产量 平方米 79,198 18,651 324.63%库存量 平方米 39,522 67,229-41.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量：报告期内与收入相关的销售下降所致 生产量：报告期内取得开工许可的面积增加所致 库存量：报告期内销售存货所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 240,665,717.30 95.38%402,588,164.79 97.24%-40.22%物业管理 2,533,706.03 1.00%2,797,957.21 0.68%-9.44%代建和综合服务 其他业务 9,112,171.54 3.62%8,618,332.48 2.08%5.73%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司新设二级子公司长沙深业福湘置业有限公司，新设子公司基本情况详见“附注八、1、在子公司中的权益”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）13,655,877.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 个人 6,526,566.00 1.90%2 个人 2,616,953.00 0.76%3 个人 2,067,358.00 0.60%4 个人 1,330,000.00 0.39%5 个人 1,115,000.00 0.32%合计-13,655,877.00 3.97%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）141,361,167.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市建安（集团）股份有限公司 72,653,536.26 39.66%2 湖南雄新建筑有限公司 45,569,009.51 24.87%3 湖南高建建设集团有限公司 13,261,899.17 7.24%4 长沙新康建筑工程有限公司 5,588,120.00 3.05%5 湖南省沙坪建筑有限公司 4,288,603.00 2.34%合计-141,361,167.94 77.17%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,151,020.93 24,341,901.76-37.76%报告期与收入相关的费用减少所致 管理费用 59,138,234.42 57,411,819.59 3.01%财务费用 3,150,646.48 3,054,067.93 3.16%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 749,420,776.35 878,159,165.59-14.66%经营活动现金流出小计 867,540,851.75 458,935,992.78 89.03%经营活动产生的现金流量净额-118,120,075.40 419,223,172.81-128.18%投资活动现金流入小计 186,174,143.00 7,720.00 2,411,482.16%投资活动现金流出小计 2,169,369.21 565,249.17 283.79%投资活动产生的现金流量净额 184,004,773.79-557,529.17 2,411,482.16%筹资活动现金流出小计 34,663,284.53 527,608,202.13-93.43%筹资活动产生的现金流量净额-34,663,284.53-527,608,202.13 93.43%现金及现金等价物净增加额 31,221,719.38-108,942,980.53 128.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 同比增减 变动说明 经营活动现金流出小计 89.03%报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 经营活动产生的现金流量净额-128.18%报告期内经营活动现金流出增加所致 投资活动现金流入小计 2,411,482.16%报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加所致 投资活动现金流出小计 283.79%报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 2,411,482.16%报告期内投资活动现金流入增加所致 筹资活动现金流出小计-93.43%报告期内偿还债务支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 93.43%报