002033_2018_丽江旅游_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 丽江玉龙旅游股份有限公司丽江玉龙旅游股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0303 月月 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司可能面临的风险见本年度报告第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展展望。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,490,711 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .4646 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5 54 4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6262 第九节第九节 公司治理公司治理 .7070 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7 70 0 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7171 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .186186 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 丽江旅投 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸有限公司 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司 雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会 白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 印象丽江 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司 和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司 和府酒店 指 丽江和府洲际度假酒店 龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司 观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 奔子栏丽世酒店 指 茶马道德钦奔子栏丽世酒店 丽江丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丽江旅游 股票代码 002033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司的中文简称 丽江旅游 公司的外文名称（如有）LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LiJiang Tourism 公司的法定代表人 和献中 注册地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 注册地址的邮政编码 674100 办公地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 办公地址的邮政编码 674100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 宁 孙阳泽 联系地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 传真 0888-5306333 0888-5306333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 62295410-8（企业法人统一社会信用代码：91530700622954108K）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东无变更，仍为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 方自维、温云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）678,422,268.82 687,203,991.38-1.28%779,682,466.35 归属于上市公司股东的净利润（元）191,631,395.67 204,212,170.89-6.16%223,823,560.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）191,053,362.50 206,462,581.71-7.46%218,505,874.53 经营活动产生的现金流量净额（元）307,425,829.09 300,225,048.94 2.40%343,499,955.09 基本每股收益（元/股）0.3487 0.3716-6.16%0.4073 稀释每股收益（元/股）0.3487 0.3716-6.16%0.4073 加权平均净资产收益率 8.05%9.10%-1.05%10.45%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产（元）2,715,052,348.94 2,690,675,492.48 0.91%2,777,738,622.49 归属于上市公司股东的净资产（元）2,433,897,021.79 2,324,628,000.72 4.70%2,170,110,430.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,012,373.00 206,538,790.11 217,417,172.45 118,453,933.26 归属于上市公司股东的净利润 46,123,222.20 72,768,175.95 84,011,796.67-11,271,799.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,214,754.30 69,966,423.00 82,468,700.73-5,596,515.53 经营活动产生的现金流量净额 23,109,624.28 121,891,348.85 65,692,314.88 96,732,541.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,848.96 44,266.65-173,694.12 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）307,267.12 326,061.26 546,984.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,229,837.46-12,102,367.15-4,176,881.80 主要为捐赠及其他零星支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,691,164.46 8,703,180.15 10,832,403.23 结构性存款利息 932万元，税务机关返还的代扣代缴个税手续费收入 36.62 万元 减：所得税影响额 209,306.16-45,118.65 1,717,152.10 少数股东权益影响额（税后）-993,896.25-733,329.62-6,026.49 合计 578,033.17-2,250,410.82 5,317,686.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所处行业发展的情况 公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析九公司未来发展的展望。（二）公司的主要业务 经依法登记，公司章程及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。具体业务如下：1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内少有的双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。2、印象丽江文艺演出：印象丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继印象刘三姐取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。印象丽江全篇分为古道马帮、对酒雪山、天上人间、打跳组歌、鼓舞祭天和祈福仪式共六大部分。丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街报告期内采用出租与自营相结合；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，龙途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。（三）公司业务的季节性说明 每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2 2、主要境、主要境外资产情况外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江地区唯一的A股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势，报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化：丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （一）产业链完善的优势 经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供旅游六要素“吃、住、行、游、娱”中前五大要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感和满意度。（二）核心旅游资源优势 公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区的主要旅游接待设施，在玉龙雪山景区内的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经营场所、龙德公司的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内，区位优势明显。（三）资源整合优势 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江区域唯一的A股上市公司，一方面公司现金流好，资金充裕，财务状况良好，融资渠道畅通，另一方面，作为当地唯一的上市公司，可以利用资本平台，通过资本运作等方式，整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。（四）品牌优势 1、酒店业务具有国际知名品牌优势 公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒店位于丽江古城内，地理位置优越，区位优势明显，同时酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过60年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一优悦会。酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的充分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明显的竞争优势。2、印象丽江由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导，知名度高 印象丽江系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。印象丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继 印象刘三姐取得成功之后张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断发展，印象丽江演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉，近年以来，丽江演艺市场竞争加剧，印象丽江的业绩出现下降。丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营层经营层带领全体员工齐心协力，面对复杂的旅游市场环境及索道票价被动下调的压力，公司及时调整经营、营销策略，按照既定的战略，继续稳步推进项目投资及建设,报告期内公司各项工作情况如下：（一）经营指标的完成情况（一）经营指标的完成情况 公司董事会年初制定的2018年度经营计划为：计划全年实现营业总收入7.16亿元，增长4.19%；实现归属于母公司的净利润2.145亿元，增长5%。面对复杂的旅游市场环境及索道票价被动下调的压力，公司2018年实际实现营业收6.78亿元，同比下降1.28%，目标达成率为94.69%，归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比下降6.16%，目标达成率89.51%。业绩指标未能全面达成的主要原因是：2018年9月20日，云南省物价局下发了 关于降低丽江玉龙雪山旅游客运索道价格的通知（云价收费【2018】122号）（以下简称通知），将公司运营的三条索道票价做如下调整：玉龙雪山索道票价从180元调整为120元；云杉坪索道票价从55元调整为40元；牦牛坪索道票价从60元调整为45元。新票价自 2018 年 10 月1日起执行，公司根据通知要求执行了新票价，对公司第四季度经营业绩产生了较大影响。公司主要业务经营情况如下：1、索道业务 2018年，公司三条索道共计接待游客369.40万人次，同比增长3.43%，其中玉龙雪山索道接待游客269.54万人次，同比增长4.07%，云杉坪索道接待游客83.08万人次，同比下降3.14%，牦牛坪索道接待游客16.78万人次，同比增长35.71%。虽然索道接待人数有所增长，但因索道票价自10月1日起下调，公司索道业务实现营业收入下降,对公司报告期内经营业绩产生了影响。2、印象表演业务 印象丽江2018年共计演出520场，同比下降2.8%，实现营业收入9,842.66万元，同比下降6.91%；实现净利润1,953.04万元，同比下降29.50%,相比于2017年度，2018年印象丽江营业收入及净利润下降的幅度均明显收窄。3、酒店业务 2018 年度，公司下属的洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店的入住率明显提高，营业收入和经营效益均有所提升，和府酒店有限公司实现营业收入 11,545.70 万元，同比增长 15.51%，实现净利润为-4,277.24 万元，主要原因是和府酒店公司下属的丽江龙研文化旅游发展有限公司（简称“龙研公司”）亏损 3,224.38 万元，影响了酒店业务板块的整体业绩。龙研公司主要负责 5596 商业文化街的运营，2018 年，龙研公司日常经营业务亏损 1,694 万元，为提高经营效益，实现丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 5596 商业街减亏扭亏的目标，2018 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议决定将丽江 5596 旅游文化休闲街项目物业整体出租给深圳市益田旅游商业集团股份有限公司，租期 20 年，经营战略由自营转为整体出租，由于经营战略的改变，龙研公司 5596 商业街规划设计及装修工程等长期待摊费用的摊余价值 1,543.31 万元全部在本期摊销并计入当期损益，使龙研公司 2018 年度合计亏损 3,224.38 万元。（二）稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局的战略布局 2018年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南、延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈、放眼国内外优质旅游资源”的既定战略，顺应展全域旅游的发展趋势，抓住云南省和丽江市全力推进“金沙江经济带”的政策机遇，积极布局大香格里拉旅游圈，主动融入金沙江经济带全域旅游的开发，积极推进泸沽湖项目的开发。目前，泸沽湖摩梭小镇项目取得突破性进展，项目总规经省发改委审查通过，已取得项目建设用地，项目的立项审批等前期工作全面启动。2018年公司启动了金沙江旅游带乡村振兴示范点项目，制定了“5+10+2+1+N”的金沙江旅游带项目设想，即以旅游业为引擎，3年完成5个村落选点、10个精品旅游经营实体、2条精品旅游线路、组建1支旅游车队，发展N种农旅产业。香巴拉月光城项目预计2019年年底可完工，巴塘假日酒店项目工程内容已基本完成，预计年度内可开业运营，与深圳益田商业集团合作运营的5596商业街项目正按计划顺利推进。在项目拓展方面，大香格里拉精品小环线亚丁精品小酒店等项目的筹备、报规工作正在持续推进。（三）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故（三）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故 公司坚持以安全生产为核心，加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2018年公司索道、印象、餐饮、酒店、环保车等业务共计接待游客达923万人次以上，实现安全生产无重大事故，服务接待的有效投诉为零。（四）持续完善公司治理，三会工作规范高效（四）持续完善公司治理，三会工作规范高效 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及相关法律法规的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的现代公司治理架构体系，董事会全体成员及各专门委员严格按照有关法律、法规、公司章程及中小企业板块上市公司董事行为指引的要求，认真执行股东大会决议，依法合规召集召开股东大会，董事按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策，独立董事根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见赋予的职责在保护中小投资者权益方面积极履职，董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，报告期内，公司董事会共召集召开1次股东大会，审议议案10项；2018年公司共召开4次董事会，审议议案27项；监事会共召开4次会议，审议议案15项，三会议案的通过率为100%，未有反对、弃权等情形。（五）依法合规使用募集资金（五）依法合规使用募集资金 2018年度,公司使用募集资金5,142.28万元，累计使用募集资金40,008.12万元，公司严格按照证监会、交易所相关法律丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定规范使用募集资金，募集资金投资项目按计划推进，同时为提高募集资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金2.5亿元购买理财产品，避免募集资金的闲置，提高了募集资金的收益率，截止2018年12月31日，募集资金专用账户余额43,434.05万元,募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求。（六）不断加强信息披露和投资者关系管理工作六）不断加强信息披露和投资者关系管理工作 报告期内，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，投资者热线电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）提问的问题，热情接待投资者的现场调研，通过投资者互动平台举办2017年度报告网上说明会，与投资者之间保持良好的沟通互动，不断提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 678,422,268.82 100%687,203,991.38 100%-1.28%分行业 旅游业 609,568,043.96 89.85%614,321,021.09 89.39%-0.77%其他业务 68,854,224.86 10.15%72,882,970.29 10.61%-5.53%分产品 索道运输 390,285,100.50 57.53%392,998,058.02 57.19%-0.69%印象演出 96,705,853.79 14.25%105,374,588.81 15.33%-8.23%酒店经营 110,255,418.23 16.25%96,163,957.48 13.99%14.65%餐饮服务 12,321,671.44 1.82%19,784,416.78 2.88%-37.72%其他业务 68,854,224.86 10.15%72,882,970.29 10.61%-5.53%分地区 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 丽江地区 607,330,374.31 89.52%612,820,230.09 89.18%-0.90%香格里拉 2,237,669.65 0.33%1,500,791.00 0.22%49.10%其他业务 68,854,224.86 10.15%72,882,970.29 10.61%-5.53%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游业 609,568,043.96 179,106,136.85 70.62%-0.77%8.75%-2.58%分产品 索道运输 390,285,100.50 61,499,113.03 84.24%-0.69%4.25%-0.75%印象演出 96,705,853.79 49,495,312.67 48.82%-8.23%0.76%-4.56%酒店经营 110,255,418.23 43,739,155.83 60.33%14.65%4.67%3.78%分地区 丽江地区 607,330,374.31 175,892,259.10 71.04%-0.90%8.59%-2.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游业 原材料 29,850,983.77 16.67%25,986,546.18 15.76%14.87%旅游业 人工成本 81,108,760.36 45.29%72,575,834.22 44.02%11.76%旅游业 折旧 31,157,455.18 17.40%33,132,360.05 20.09%-5.96%旅游业 能源 3,986,037.74 2.23%3,469,154.50 2.10%14.90%旅游业 其他 33,002,899.80 18.43%29,718,669.17 18.02%11.05%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道运输 原材料 6,804,220.22 10.20%2,758,283.08 4.43%146.68%索道运输 人工成本 28,007,192.46 41.98%26,018,367.30 41.76%7.64%索道运输 折旧 19,748,891.92 29.60%21,566,015.21 34.61%-8.43%索道运输 能源 2,050,516.70 3.07%1,880,373.69 3.02%9.05%索道运输 其他 10,106,812.76 15.15%10,102,993.97 16.22%0.04%酒店经营 原材料 13,412,339.80 26.96%13,416,222.27 29.20%-0.03%酒店经营 人工成本 24,040,660.97 48.32%22,008,583.71 47.91%9.23%酒店经营 折旧 2,591,000.91 5.21%2,737,358.85 5.96%-5.35%酒店经营 其他 9,713,910.92 19.52%7,777,561.95 16.93%24.90%印象演出 原材料 270,260.27 0.55%482,352.28 0.98%-43.97%印象演出 人工成本 27,043,716.93 54.58%22,736,169.88 46.21%18.95%印象演出 折旧 5,260,320.78 10.62%5,238,209.06 10.65%0.42%印象演出 能源 623,243.53 1.26%475,772.58 0.97%31.00%印象演出 其他 16,347,127.43 32.99%20,267,597.73 41.19%-19.34%餐饮服务 原材料 9,364,163.48 56.60%9,329,688.55 57.52%0.37%餐饮服务 人工成本 2,017,190.00 12.19%1,812,713.33 11.18%11.28%丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 餐饮服务 折旧 3,557,241.57 21.50%3,590,776.93 22.14%-0.93%餐饮服务 能源 1,312,277.51 7.93%1,113,008.23 6.86%17.90%餐饮服务 其他 292,968.95 1.77%373,200.81 2.30%-21.50%说明（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客）主要销售客户和主要供应商情况户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）203,948,251.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.97%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 丽江中旅国际旅行社有限公司 64,257,849.25 9.47%2 丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 44,931,613.90 6.62%3 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 40,494,589.97 5.97%4 丽江联合假日旅行社 33,757,628.38 4.98%5 丽江丰彩旅行社 20,506,570.19 3.02%合计-203,948,251.69 30.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）18,365,849.13 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司 6,287,644.54 2.82%2 云南永青商贸有限公司 5,023,993.71 2.25%3 昆明市官渡区雄清食品经营部 3,019,112.30 1.36%4 玉龙傅氏餐饮管理有限公司 2,330,002.74 1.05%5 丽江七色花摄影服务公司 1,705,095.84 0.77%合计-18,365,849.13 8.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,567,685.87 69,413,601.80-14.18%管理费用 142,642,435.33 124,531,289.94 14.54%财务费用-13,254,838.40 4,184,989.25-416.72%本期利息支出减少 1,568 万元，利息收入增加 180 万元 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 845,347,688.08 842,338,359.08 0.36%丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 经营活动现金流出小计 537,921,858.99 542,113,310.14-0.77%经营活动产生的现金流量净额 307,425,829.09 300,225,048.94 2.40%投资活动现金流入小计 5,530,743.61 6,819,764.04-18.90%投资活动现金流出小计 288,549,996.14 127,012,102.79 127.18%投资活动产生的现金流量净额-283,019,252.53-120,192,338.75 135.47%筹资活动现金流入小计 6,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 192,122,926.17 354,035,857.78-45.73%筹资活动产生的现金