000685_2018_中山公用_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 20182018年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人苏斌、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陆奕燎 董事 工作原因 温振明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.83 第七节 优先股相关情况.90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第九节 公司治理.101 第十节 公司债券相关情况.111 第十一节 财务报告.123 第十二节 备查文件目录.269 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 公用水务 指 中山公用水务有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 济宁中山公用 指 济宁中山公用水务有限公司 市管公司 指 中山公用市场管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 名城科技 指 广东名城环境科技股份有限公司 中通环境 指 中通环境治理有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 中海广东 指 中海广东天然气有限责任公司 公用小额贷 指 中山市公用小额贷款有限责任公司 银达担保 指 中山银达融资担保投资有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山市国资委 指 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 苏斌（代）注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李春辉 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760-88389268 传真 0760-88830011 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914420001935372689 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。历次控股股东的变更情况 1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审199281 号”文批准设立，原名佛山市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 监发字1996416 号、1996417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总股本 1,600 万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发1999514 号文和财政部财管字1999320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复（国资产权20071556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可2008584 号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王韶华、陈柳明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,021,725,305.08 1,613,998,895.96 1,759,843,667.51 14.88%1,462,601,739.95 1,598,511,268.38 归属于上市 686,463,263.42 1,066,931,157.38 1,082,426,473.33-36.58%962,677,532.98 977,565,925.36 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）623,057,076.42 1,024,290,158.18 1,024,290,158.18-39.17%916,027,617.23 912,551,085.49 经营活动产生的现金流量净额（元）574,822,982.11 563,995,887.47 586,224,849.51-1.94%431,832,676.84 485,692,606.60 基本每股收益（元/股）0.47 0.72 0.73-36.58%0.65 0.66 稀释每股收益（元/股）0.47 0.72 0.73-36.58%0.65 0.66 加权平均净资产收益率 5.62%9.15%9.20%-3.58%8.72%8.75%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）17,143,654,004.32 15,843,034,342.90 15,983,675,652.39 7.26%15,059,104,862.05 15,184,900,378.91 归属于上市公司股东的净资产（元）12,280,474,160.72 12,029,490,849.41 12,129,547,987.88 1.24%11,330,231,384.44 11,428,532,530.95 说明：公司在报告期内收购了名城科技，因公司与名城科技属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对名城科技的财务数据进行了追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367,369,307.88 418,549,584.63 577,489,682.14 658,316,730.43 归属于上市公司股东的净利润 189,250,702.02 196,945,784.56 193,021,705.95 107,245,070.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,778,282.96 191,519,421.74 180,835,421.14 66,923,950.58 经营活动产生的现金流量净额 182,201,395.71 142,128,155.87 50,840,172.25 199,653,258.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-564,369.16 4,668,446.75-1,031,342.43 主要是固定资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）58,340,264.04 38,705,472.91 34,595,886.03 主要是政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,621,836.41 2,061,302.82 2,546,705.91-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 304,231.82-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,604,896.94 16,768,596.91 15,522,631.46 主要是并购广东名城环境科技股份有限公司所致 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,979,166.68-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,207,622.35-9,196,314.21 6,758,613.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,363,079.21 25,451,426.37 21,039,942.16 主要是理财收益 减：所得税影响额 18,056,148.01 15,422,542.12 17,455,347.93-少数股东权益影响额（税后）3,999,981.90 4,900,074.28 2,941,415.58-合计 63,406,187.00 58,136,315.15 65,014,839.87-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司一、报告期内公司从事的主要业务从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、市场运营、港口客运、金融服务与股权投资等领域，拥有 34 家分子公司，参股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等 13 家公司。（一）（一）环保水务环保水务 水务板块业务已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式，拥有 13 家全资公司、8 家参股公司、2 家中外合作公司，托管运营 4 家污水处理厂。设计日供水能力达 238 万立方米，设计日污水处理能力达 64万立方米；供水管道长度达 6,500 公里，覆盖面积超 2,000 平方公里。公司供水总量约占中山市的 80%，污水处理总量约占中山市的 37%。（二）固废处理（二）固废处理 公司旗下的天乙能源项目拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。项目一、二期工程占地面积约 8 万平方米，垃圾处理能力约 970 吨/日。正在建设的三期工程占地面积约 5.6 万平方米，设计垃圾处理能力约 1,200 吨/日，年处理生活垃圾 43.8 万吨，年发电量 2.09 亿度。（三）（三）环卫服务环卫服务 公司旗下的名城科技拥有国家级生活垃圾处理处置一级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等证书，拥有 4 家分公司及 3 家子公司，负责运营 4 个垃圾填埋场，主要承担中山市中心城区 25 个垃圾转运站、840 间垃圾屋及 1,000 多个垃圾收集点的日常垃圾收集清运，以及中山市镇区污水厂的污泥运输业务、全市 770 家医疗机构垃圾收集、运送和处置业务。（四）工程建设（四）工程建设 公司旗下的公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设 PPP 工程项目、黑臭水体治理 EPC+O 工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验，业务涵盖市政中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域。（五）市场运营（五）市场运营 公司旗下市管公司管辖 32 个农贸市场（含中山农产品交易中心、光明市场等 2 个中山市规模最大的果菜、海鲜批发市场）及商业体，业务范围覆盖中山市城区及 18 个镇区，总占地面积约 45 万平方米，拥有商户数达 6,000 个，是中山市最大的农贸市场集群。公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面发挥着重要作用和影响力。（六）港口客运（六）港口客运 公司持有中港客运 60%股权，该公司主要从事中山至香港、中山至深圳航线旅客水路运输业务，陆续投入运营先进的碳纤维高速客轮，极大便利城市居民的出行，年客运量超过 140万人次。（七）对外投资（七）对外投资 作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司成立了公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。围绕新的战略目标，公司聚焦环保水务主业，加大对外投资力度，不断优化完善产业结构。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 2.28%，主要是对联营单位权益法核算增加所致。固定资产 同比增加 4.19%，主要是本年计提折旧及在建工程完工转入所致。无形资产 同比减少 9.35%，主要是本年无形资产结转及摊销影响所致。在建工程 同比增加 91.11%，主要是工程建设支出增加所致。存货 同比增加 88.13%，主要是工程施工结转所致。其他流动资产 同比减少 67.85%，主要是理财产品到期收回减少所致。长期应收款 同比减少 87.65%，主要是收回款项所致。投资性房地产 同比增加 28.61%，主要是在建工程结转所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具形成原因 资产规模 所在地 运营模保障资产安全性的控制收益状况 境外资产占公司净是否存在重大减值中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 体内容 式 措施 资产的比重 风险 公用国际（香港）投资有限公司 为公司发展海外市场、获得国际信用和信贷、建立海外服务平台而投资设立香港子公司 1,770,334,484.20 中国香港 全资子公司 公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。50,204,844.92 14.42%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（一）稳健可观的资金流（一）稳健可观的资金流 公司自有产业带来了持续、稳定的收入，拥有充沛的现金流，同时投资广发证券、中海广东、银达担保也获得较为可观的回报，为促进公司对外拓展提供了坚实的资金保障。（二）实力雄厚的股东（二）实力雄厚的股东 公司第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势，第二大股东复星集团拥有前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为今后做大做强“大环保”核心主业奠定坚实的基础。（三）战略协同的投融资体系（三）战略协同的投融资体系 公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。（四）国内先进的技术水平（四）国内先进的技术水平 公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名资源管理企业苏伊士新创建建立良好的战略合作关系。中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司以新制定的“12345”发展战略为指引，坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动模式，聚焦环保水务核心主业，通过对外业务拓展、优化经营管理、强化技术创新与应用等多种举措，按照战略规划发展方向，构建以“大环保为核心，大投资为助推，辅助业务为支持”的经营格局，积极谋求开启新一轮高质量、可持续的发展。报告期内，公司重点开展了以下工作：编制公司未来三年发展战略编制公司未来三年发展战略 2018年公司针对国家政策和市场竞争形势变化，梳理形成了“12345”战略（2018-2020年），发展方向和目标进一步清晰,为引领公司走上高质量、高速度的发展轨道，实现成为行业领先、国内一流综合环境服务提供商的目标提供保障。同时，公司制定发展战略管理制度，规范发展战略的管理。深耕存量业务深耕存量业务,积极对外投资拓展积极对外投资拓展 报告期内，公用水务积极拓展细分市场业务增长空间，承接首例分质供水试点项目及多项委托检测工作；名城科技立足中山本地环卫市场，成功中标港口镇环卫保洁项目、横栏镇垃圾收运项目等11个环卫项目；公用工程优化投标管理，拓展投标备案城市至19个，通过调整投标策略，成功中标17个项目；公用小额贷通过贷、保联动，利用公司产业链平台优势，开发多元化产品，如“房易贷”、“农贸批发贷”，取得较好的市场反响。2018年，公司重点跟进环保领域投资项目，项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主，涉及新建PPP项目、存量收购项目以及股权投资项目，投成落地项目共6个，涵盖环卫服务、污水处理等业务领域。搭建技术创新平台搭建技术创新平台,推动产学研合作推动产学研合作 报告期内，公司整合技术资源，成立技术研发中心，组织开展技术协同创新中心、高新技术企业认定、国家重点实验室分支机构等创新平台建设。目前，与中国工程院院士彭永臻合作共建的国家级创新平台分支机构已完成考察评审；天乙能源及公用水务已通过高新技术企业认定，公用水务申报的技术协同创新中心也通过了公示。公司通过依托高校院所资源优势，不断增强环保水务等领域技术自主创新能力，积极与中国科学院生态环境研究中心、南中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 方科技大学、哈工大、湖南大学等高等院校开展深度合作，促进学术成果在企业内部的产业转化与应用。推进信息化技术的应用推进信息化技术的应用 报告期内，公用水务通过加快水务信息化技术应用与融合，优化供水智慧生产调度系统，建立标准化水厂综合生产管理平台，实现水厂远程控制，并推广移动巡检系统到二次供水泵房和下属所有水厂；名城科技推动中山市垃圾分类试点项目，借助“互联网+”平台创新开发垃圾分类智能回收系统，在中山城区3个地点试点运行；市管公司借助物联网、电子化系统、信息化设备等技术，深入推进智慧市场及食品溯源体系建设，为市民编织好智慧、安全的“菜篮子”。成功成功发行发行1010亿元公司债券亿元公司债券 2018年5月公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）10亿元，票面利率为5.3%，本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金。其中6亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。按时保质保量完成重点工程任务按时保质保量完成重点工程任务 积极推动重点项目工程落地，顺利完成竹苑等3家农贸市场的升级改造工程，供水管网工程质量管理体系项目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城镇陈旧供水管网改造等项目，此外，加快推进天乙能源三期项目建设、污水厂提标改造项目、东凤兴华市场升级改造等工程项目，确保按时保质保量完成政府考核任务。2018年公司实现营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%，归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%，剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元，同比增长24.83%。报告期末，公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的公司净资产122.80亿元，资产负债率为26.55%，加权平均净资产收益率为5.62%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,021,725,305.08 100%1,759,843,667.51 100%14.88%分行业 主营业务：-供水 667,603,578.34 33.02%647,890,762.79 36.82%3.04%污水、废液处理 107,057,163.02 5.30%106,774,959.97 6.07%0.26%市场租赁业 172,683,263.05 8.54%161,483,630.99 9.18%6.94%物业管理 29,213,795.34 1.44%23,152,900.25 1.32%26.18%客运服务 266,658,456.81 13.19%245,496,655.66 13.95%8.62%垃圾处理及发电收入 72,125,824.37 3.57%69,268,794.04 3.94%4.12%工程安装收入 430,443,773.13 21.29%301,671,724.82 17.14%42.69%环卫收入 197,569,437.78 9.77%143,684,242.08 8.16%37.50%其他 2,940,893.23 0.15%4,322,559.12 0.25%-31.96%其他业务：-技术支持费 1,636,104.77 0.08%1,445,095.28 0.08%13.22%代收费手续费 3,467,271.00 0.17%2,649,581.89 0.15%30.86%物业出租 11,383,513.15 0.56%10,220,189.69 0.58%11.38%停车场收入 2,472,655.48 0.12%2,385,033.98 0.14%3.67%水电费 23,623,626.90 1.17%21,170,097.93 1.20%11.59%二次供水收入 12,316,001.26 0.61%2,032,063.73 0.12%506.08%其他收入 20,529,947.45 1.02%16,195,375.29 0.92%26.76%分产品 主营业务：-供水 667,603,578.34 33.02%647,890,762.79 36.82%3.04%污水、废液处理 107,057,163.02 5.30%106,774,959.97 6.07%0.26%市场租赁业 172,683,263.05 8.54%161,483,630.99 9.18%6.94%物业管理 29,213,795.34 1.44%23,152,900.25 1.32%26.18%客运服务 266,658,456.81 13.19%245,496,655.66 13.95%8.62%垃圾处理及发电收入 72,125,824.37 3.57%69,268,794.04 3.94%4.12%工程安装收入 430,443,773.13 21.29%301,671,724.82 17.14%42.69%环卫收入 197,569,437.78 9.77%143,684,242.08 8.16%37.50%中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 其他 2,940,893.23 0.15%4,322,559.12 0.25%-31.96%其他业务：-技术支持费 1,636,104.77 0.08%1,445,095.28 0.08%13.22%代收费手续费 3,467,271.00 0.17%2,649,581.89 0.15%30.86%物业出租 11,383,513.15 0.56%10,220,189.69 0.58%11.38%停车场收入 2,472,655.48 0.12%2,385,033.98 0.14%3.67%水电费 23,623,626.90 1.17%21,170,097.93 1.20%11.59%二次供水收入 12,316,001.26 0.61%2,032,063.73 0.12%506.08%其他收入 20,529,947.45 1.02%16,195,375.29 0.92%26.76%分地区 广东省 2,003,333,769.92 99.09%1,759,843,667.51 100.00%13.84%北京市 18,391,535.16 0.91%0.00 0.00%0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：工程安装收入同比增加 42.69%，主要是公司外接工程增加所致；环卫收入同比增加 37.50%，主要是公司环卫项目增加及收运业务收费单价增加所致；代收费手续费同比增加 30.86%，主要是公司代收污水垃圾处理费手续费增加所致；二次供水收入同比增加 506.08%，主要是公司二次供水维护费收入增加所致。（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 供水 667,603,578.34 536,291,125.70 19.67%3.04%5.57%-1.92%污水、废液处理 107,057,163.02 75,246,152.82 29.71%0.26%11.01%-6.81%市场租赁业 172,683,263.05 57,416,007.95 66.75%6.94%-3.63%3.64%客运服务 266,658,456.81 127,664,541.01 52.12%8.62%14.25%-2.36%环卫收入 197,569,437.78 156,417,053.95 20.83%37.50%41.42%-2.19%工程安装收入 430,443,773.13 332,386,148.16 22.78%42.69%39.55%1.74%分产品 供水 667,603,578.34 536,291,125.70 19.67%3.04%5.57%-1.92%污水、废液处理 107,057,163.02 75,246,152.82 29.71%0.26%11.01%-6.81%中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 市场租赁业 172,683,263.05 57,416,007.95 66.75%6.94%-3.63%3.64%客运服务 266,658,456.81 127,664,541.01 52.12%8.62%14.25%-2.36%环卫收入 197,569,437.78 156,417,053.95 20.83%37.50%41.42%-2.19%工程安装收入 430,443,773.13 332,386,148.16 22.78%42.69%39.55%1.74%分地区 广东省 2,003,333,769.92 1,403,032,849.46 29.97%13.84%14.66%-0.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 供水 销售量 吨 406,948,857 395,641,115 2.86%生产量 吨 465,062,953 452,357,415 2.81%污水、废液处理 销售量 吨 94,253,697.28 96,062,987.08-1.88%生产量 吨 94,253,697.28 96,062,987.08-1.88%垃圾处理及发电收入 销售量 千瓦时 95,892,300 99,994,400-4.10%生产量 千瓦时 112,649,656 118,501,250-4.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 主营业务成本-供水 主营业务成本 536,291,125.70 37.88%508,002,215.20 41.52%5.57%污水、废液处理 主营业务成本 75,246,152.82 5.31%67,780,713.05 5.54%11.01%市场租赁业 主营业务成本 57,416,007.95 4.06%59,577,677.11 4.87%-3.63%中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 物业管理 主营业务成本 26,818,863.79 1.89%22,381,356.62 1.83%19.83%客运服务 主营业务成本 127,664,541.01 9.02%111,741,664.39 9.13%14.25%垃圾处理及发电收入 主营业务成本 58,390,003.46 4.12%68,399,729.40 5.59%-14.63%工程安装收入 主营业务成本 332,386,148.16 23.48%238,191,750.71 19.47%39.55%环卫收入 主营业务成本 156,417,053.95 11.05%110,606,464.35 9.04%41.42%其他 主营业务成本 2,398,657.36 0.17%3,326,737.23 0.27%-27.90%其他业务-物业出租 其他业务成本 4,452,061.70 0.31%4,583,462.08 0.37%-2.87%停车场收入 其他业务成本 151,408.55 0.01%74,223.22 0.01%103.99%水电费 其他业务成本 22,354,095.47 1.58%20,075,591.60 1.64%11.35%二次供水收入 其他业务成本 6,555,319.18 0.46%1,378,394.49 0.11%375.58%其他收入 其他业务成本 9,352,981.85 0.66%7,504,864.47 0.61%24.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：工程安装收入成本同比增加 39.55%，主要是公司外接工程增加所致；环卫收入成本同比增加 41.42%，主要是公司环卫项目增加及收运模式变化增加成本所致；停车场收入成本增加 103.99%，主要是停车场维修费增加所致；二次供水收入成本增加 375.58%，主要是公司二次供水维护成本增加所致。单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务:-供水 原材料 346,526,112.11 24.47%307,603,414.32 25.14%12.65%供水 职工薪酬 36,342,309.86 2.57%27,915,257.41 2.28%30.19%供水 折旧费及摊销 108,045,270.18 7.63%101,322,384.99 8.28%6.64%供水 其他成本费用 45,377,433.55 3.20%71,161,158.48 5.82%-36.23%污水处理 原材料 2,368,737.65 0.17%1,867,232.90 0.15%26.86%污水处理 职工薪酬 1