000501_2018_鄂武商A_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 武汉武商集团股份有限公司武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)刘晓蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、刘晓蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 喻景忠 独立董事 工作原因 田玲 吴可 独立董事 工作原因 岳琴舫 公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司所处行业竞争格局和发展趋势、所处行业竞争格局和发展趋势、2019 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，此项目公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，此项目拟拟于于2019 年年 9 月交付，由政府回购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调月交付，由政府回购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。除该项目外公司无其他土地储备，故房地产市场的变化对公司安置换安置房。除该项目外公司无其他土地储备，故房地产市场的变化对公司安置房项目无重大影响。房项目无重大影响。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 768,992,731 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司 武汉商联、武商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司 国资公司 指 武汉国有资产经营有限公司 汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年度 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鄂武商 A 股票代码 000501 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司 公司的中文简称 武商集团 公司的外文名称（如有）WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WUSHANG GROUP 公司的法定代表人 陈军 注册地址 武汉市江汉区解放大道 690 号 注册地址的邮政编码 430022 办公地址 武汉市江汉区解放大道 690 号 办公地址的邮政编码 430022 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李轩 张媛 联系地址 武汉市汉口解放大道 690 号 武汉市汉口解放大道 690 号 电话 027-85714295 027-85714295 传真 027-85714049 027-85714049 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会秘书处 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420100300251645N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）根据国务院国有资产监督管理委员会下发的关于武汉武商集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关问题的批复(以下简称批复),批复同意国资公司以所持有的武汉武商集团股份有限公司 87,405,945 股国家股、武汉中百集团股份有限公司 33,864,366 股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 5,251,835 股)、武汉中商集团股份有限公司 115,083,119 股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 1,902,160 股)作为出资,联合武汉金融控股（集团）有限公司以现金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股份有限公司。2016 年 11 月 4 日，公司董事会收到武汉商联（集团）股份有限公司关于我司股权结构变更的函告，武汉商联控股股东武汉国有资产经营有限公司已于近日全额收购武汉金融控股（集团）有限公司所持武汉商联股份 28.28%，导致武汉商联股权结构发生变更，变更后，武汉国有资产经营有限公司持有武汉商联(集团)股份有限公司股份 94.18%。截止报告期末，武汉商联持有本公司股份165,703,232 股，占本公司股份总数的 21.55%，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 肖峰、尹国保 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）17,705,560,680.05 18,122,098,735.91-2.30%17,689,641,582.79 归属于上市公司股东的净利润（元）1,049,946,243.15 1,241,339,841.59-15.42%991,634,079.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,093,476,652.11 1,182,731,044.92-7.55%966,584,323.94 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）2,505,780,994.09 258,499,441.57 869.36%1,486,999,118.01 基本每股收益（元/股）1.39 1.66-16.27%1.36 稀释每股收益（元/股）1.38 1.65-16.36%1.35 加权平均净资产收益率 13.58%18.70%-5.12%18.52%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）22,886,656,916.64 18,019,927,746.45 27.01%17,790,568,853.56 归属于上市公司股东的净资产（元）8,249,095,311.38 7,177,851,018.96 14.92%6,053,732,453.31 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,836,265,593.68 4,016,290,392.59 4,082,275,434.58 4,770,729,259.20 归属于上市公司股东的净利润 284,669,746.50 291,788,097.20 206,209,797.58 267,278,601.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,297,142.84 288,491,144.73 203,948,358.87 319,740,005.67 经营活动产生的现金流量净额 352,383,689.03 659,793,844.30 650,477,317.31 843,126,143.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-4,292,643.91-4,622,894.37 1,451,850.21 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,363,782.68 9,422,837.30 11,673,092.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,230,220.00 8,892,473.64 9,891,208.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,962,316.12 9,788,444.29 7,225,655.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,200,132.19 减：所得税影响额 4,869,451.61 3,072,196.38 3,782,753.66 少数股东权益影响额（税后）1,409,297.44 合计-43,530,408.96 58,608,796.67 25,049,755.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 2018年，国内经济运行保持在合理区间。根据国家统计局发布的消息显示，全年国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%，增速同比回落了1.2个百分点。经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，全年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，消费连续五年成为经济增长第一动力。市场销售平稳较快增长，网上零售占比明显提高，限额以上单位消费品零售额145,311亿元，增长5.7%；网上零售额90,065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70,198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，比上年提高3.4个百分点；非实物商品网上零售额19,867亿元，增长18.7%。2018年，公司持续稳健运营，各项业绩继续行业领先，分别荣列2017年中国连锁百强第13位；2017年中国零售百强第18位，较同期上升1个位次；2018年武汉企业100强第14位；2018年武汉服务业企业100强位列第6位；超市公司位列2017年中国快递消费品连锁百强第25位。公司还被授予第十七届武汉市优秀企业，光荣入选湖北省国企改革十大案例。公司主要从事购物中心和超市零售业务，经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等，2018年，武汉新开业商业项目16个（其中地铁商业4个），商业体量约64万平米，市场分流日益严峻。报告期内，公司实现营业收入177.06亿元，同比下降2.3%；利润总额14.30亿元，同比下降13.03%；净利润10.5亿元，同比下降15.42%。本报告期公司主要业务未发生重大变化。购物中心作为商品流通的最终渠道,在很大程度上体现着社会和经济的发展水平，并随着宏观经济的周期性波动而波动。由于购物中心所经营的消费品以时尚产品与奢侈品居多，该类产品的需求受宏观经济波动的影响相对较为明显，体现出一定的周期性波动特征。超市行业所经营的消费品以生活必需品为主，生活必需品的消费并不明显地受到宏观经济的周期影响，故超市行业受宏观经济波动的影响相对较小，行业体现出较强的抗周期性。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 本期增加 45.36 亿元，主要系梦时代项目取得土地不动产权证 在建工程 梦时代广场工程本期投入 11.29 亿元 货币资金 主要系预收售房款增加 11.05 亿元 存货 时代花园还建房项目本期投入 9.03 亿元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业;房地产业 1、经营双业态并重。公司经营以购物中心和超市业态为主业。公司所属购物中心业态在湖北省内占据绝对优势，超市业态也已布局湖北省内武汉市及多个二、三级城市，形成了双业态并重的局面。这一业务结构有利于公司享受需求弹性不同的中高档购物中心业态和超市业态在不同经济周期中的互补，平滑增长波动。此外，购物中心和超市业态的结合也有利于公司得以覆盖更广阔的消费群体，有效增强公司门店的商圈辐射范围和深度，也有利于公司品牌影响力的增强。2、规模和自有物业优势形成。公司拥有国际广场、武商广场、世贸广场等10家购物中心，均坐落于武汉市、襄樊市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈，购物中心总面积约为146万平方米，自有物业面积约127万平方米。超市业态布局湖北省内武汉市及多个二、三级城市，拥有77家门店，其中35家门店位于武汉市，42家门店位于湖北省其他城市，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、咸宁、仙桃、汉川等地，超市门店总面积约为66.81万平方米，自有物业面积约11.24万平方米。公司在湖北省内形成了较强的规模优势。3、丰富的供应商资源。公司凭借多年经营形成的品牌优势积累了丰富的供应商资源，从国际一二线奢侈品、国内名优时尚品牌到生活日用品和食品、生鲜、蔬菜，均拥有大批合作良好的优质供应商，是华中区档次最高、集奢侈品最多的零售企业，供应商资源的丰富积累不但加强公司现有门店的经营优势，更是公司新店扩张的有力保障。4、经验丰富的管理团队。公司管理团队稳定，具有多年零售行业经营经验、丰富的招商资源和较强的执行力，能够准确把握行业发展趋势和公司实际情况，制定了清晰可行的发展战略。报告期内，公司加强企业内部人才的选拔培养，在集团范围内开展储备干部公开竞聘，并制定跟踪培养方案，进一步充实中高层管理后备力量。公司还不断加强对管理员工及基层员工的管理培训，为企业的发展提供有利保障。武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是中国改革开放40周年，也是武商集团创新发展的关键一年。公司坚持“摩尔城做精、梦时代做新、众圆做实、超市做优、区域市场做强”的发展规划，坚持“提质效、保增长、强管理、补短板”的经营思路，奋力推进各项经营工作。但受市场消费需求增长持续乏力、新型商业模式分流日益加剧的影响。报告期内，公司实现营业收入177.06亿元，同比下降2.3%；利润总额14.30亿元，同比下降13.03%；归属于母公司股东的净利润10.50亿元，同比下降15.42%。（一）投资项目进展情况 围绕梦时代做新的总体目标，报告期内，公司成功实现梦时代两大乐园项目EPC总包、过山车等13大游乐设施的招标及主要合同签订工作，项目设计蓝图落地，并达成乐高探索中心合作意向。完成地块拆除工作，项目进入全面建设阶段。本期增加11.29亿元的在建工程投入，工程累计投入占总预算的14.91%。确定梦时代项目主题设计方案和动线规划，完成大型功能影院意向签订，五大主题项目进入实质性谈判。（二）市场发展及经营情况 2018年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。据国家统计局数据显示，2018年国内生产总值900,309亿元，增速同比回落了1.2个百分点。随着经济发展，武汉新一线、国家级中心城市地位凸显，许多零售商将武汉作为抢占市场的首选，商业体仍将继续全面开花。从联商网&搜铺网大数据研究中心统计的近五年（2014年至2018年）全年开业的商业项目情况上看，开业量整体呈逐年上涨的趋势，且2018年达到开业峰值。据武汉商业观察统计，2018年武汉新开业商业项目16个（其中地铁商业4个），商业体量约64万平米。面对市场日益严峻的竞争环境，国际广场进一步稳固奢侈品华中区销售总量领先的市场地位，武商广场保持化装品、女装、男装品类全国同业居首的根基，世贸广场继续做大做强黄金珠宝、国际名表等核心品类，实现武商“摩尔城做精”的发展规划。众圆广场以亲子娱乐为导向，扩大儿童品类优势，满足一站式、生活化家庭消费客群。区域市场做强，亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商、仙桃购物中心、黄石购物中心、老河口购物广场抢占区域市场份额，实现区域市场做大做强。武商超市建立新网点开发机制，出台门店标准化手册，优化商品结构，引进全新供应渠道，全面推动门店迭代升级。（三）人才培养和储备情况 完善员工薪酬考核办法，进一步突出经营业绩关键指标的考核激励与约束作用。做好大学生人才招聘，加强专业人才引进。在公司内部开展储备干部公开竞聘，并制定跟踪培养方案，充实中高层管理后备力量。公司积极开展各项内部培训，针对管理员工，通过开放式、团队式、互动式、体验式的培训方法，挖掘团队潜能，增强团队协作，提升管理者素质；针对基层员工，开展技能比武、岗位练兵、师带徒等活动，形成互帮互助、学技能、创业绩的良好风气，提升员工职业素养。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 2018年，房地产市场调控政策密集出台，调控政策体系不断完善。房地产开发投资和企业资金来源增长平稳，房屋销售面积呈平稳回落态势，新开工和土地购置意愿较强，房价涨幅有所上升，地价涨幅明显回落，标杆房地产企业销售形势明显好于全国，区域间分化延续，三四线城市成为拉动2018年房地产投资和销售增长的主力。国家统计局公布的相关数据显示，2018年，全国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%，增速比上年同期提高2.5个百分点。其中，住宅投资85,192亿元，增长13.4%，比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。商品房销售面积171,654万平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。其中，住宅销售面积增长2.2%，办公楼销售面积下降8.3%，商业营业用房销售面积下降6.8%。商品房销售额149,973亿元，增长12.2%，比上年回落1.5个百分点。其中，住宅销售额增长14.7%，办公楼销售额下降2.6%，商业营业用房销售额增长0.7%。截止2018年末，公司时代花园项目已投入23.30亿元，根据公司下属公司武商百盛置业签订的住宅房屋订购合同，时代花园项目将于2019年9月交付。该项目属于还建房项目，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。该项武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 目预计总投资28.20亿元，总建筑面积35.62万平方米，其中：计容建筑面积27.98万平方米。除时代花园项目外，公司无其他土地储备。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 公司是国内著名的大型商业零售企业之一。下属有国际广场、武商广场、世贸广场等10家购物中心，坐落于武汉市、襄樊市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈，购物中心总面积约为146.5万平方米，自有物业面积约127.13万平方米。超市业务布局湖北省内武汉市及多个二级城市，拥有77家门店，其中35家门店位于武汉市，42家门店位于湖北省其他城市，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、咸宁、仙桃、汉川等地，超市门店总面积约为66.81万平方米，自有物业面积约11.24万平方米。报告期内，公司实现营业收入177.06亿元，同比下降2.3%，其中：购物中心业态营业收入122.72亿元，占总营业收入的69.31%，超市业态营业收入53.41亿元，占总营业收入的30.16%；利润总额14.30亿元，同比下降13.03%；归属于母公司净利润10.50亿元，同比减少15.42%。（一）现有门店情况 1、主要购物中心业态门店分布情况 名称 地址 开业时间 面积（万）物业权属 租赁期限 国际广场 武汉市江汉区 2007年9月 29.5 自有 武商广场 武汉市江汉区 2014年1月 9.6 自有 世贸广场 武汉市江汉区 1999年9月 8 自有 亚贸广场 武汉市武昌区 2002年9月 6 租赁 10年 众圆购物中心 武汉市青山区 2014年11月 29.03 自有 襄阳购物中心 湖北省襄阳市 2007年6月 5.26 租赁 20年 十堰人民商场 湖北省十堰市 2010年6月 14 自有 仙桃购物中心 湖北省仙桃市 2013年9月 14 自有 黄石购物中心 湖北省黄石市 2014年9月 18 自有 老河口购物广场 湖北省老河口市 2015年9月 5 自有 2、超市业态门店分布情况（营业收入前十名）门店名称 地址 开业时间 面积（万）物业权属 租赁期限 国广生活馆 武汉市江汉区 2007年9月 2.15 自有 百圣店 武汉市江汉区 1997年9月 1.07 自有 众圆生活馆 武汉市青山区 2014年11月 2.31 自有 珞喻店 武汉市武昌区 2004年12月 2.52 租赁 3年 人商超市 湖北省十堰市 2011年11月 1.17 自有 常青花园店 武汉市东西湖区 2009年9月 1.13 租赁 15年 沌口店 武汉市沌口经济开发区 2007年9月 0.67 租赁 15年 鄂州店 湖北省鄂州市 2013年11月 0.78 自有 襄阳东街店 湖北省襄阳市 2005年4月 0.65 租赁 15年 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 襄阳长虹店 湖北省鄂州市 2005年4月 0.60 租赁 15年（二）门店变动情况 1、报告期内超市业态新增门店（1家）门店名称 地址 物业权属 面积（万）开业时间 鄂州竹林广场 湖北省鄂州市 租赁 0.15 2018年3月 2、报告期内超市业态关闭门店（1家）门店名称 地址 物业权属 面积（万）关店时间 沙湖店 武汉市武昌区 租赁 1.15 2018年11月（三）经营同比情况（可比口径）业态 营业收入 2018年（万元）同比+、-（%）购物中心 1,227,221.85-2.01%超市 497,437.90-12.59%（四）武商网2018年电商平台实现GMV35,616.44万元，营业收入1,329.96万元，全年销售同比增长52.16%。（五）公司采购、仓储及物流情况 公司前五名供应商采购金额为13.22亿元，占年度采购总额的9.61%。购物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商，通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中心，由公司进行统一招商。对现有购物中心，公司通过建立后备渠道库，根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业务主要由超市业态采购部门统一采购。异地重点区域由采购部门派驻驻店买手，适当引进当地渠道予以补充。购物中心业态以联营模式为主，商品库存由专柜负责管理。超市业态商品采购主要采用以销订进的原则进行订货，由门店结合自动补货系统提出要货申请，总部进行统一审核。商品存货公司主要以先进先出的原则进行管理，每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道庙山高新开发区特1号（武汉医药产业园内），集常温、低温配送于一体。园区占地6万平方米，内设2.5万平米的常温干货仓库和3600平米冷链仓库。主要承担400余家供应商及77家门店的商品集配工作。商品日吞吐量为3万标准箱（件）。下辖的十堰区配中心面积为1500平方米、沙市区配中心面积为1500平方米、襄阳区配中心面积为3650平方米。主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,705,560,680.05 100%18,122,098,735.91 100%-2.30%分行业 购物中心 12,272,218,469.99 69.31%12,524,123,075.54 69.11%-2.01%超市 5,340,582,461.89 30.16%5,522,868,428.71 30.48%-3.30%其他 92,759,748.17 0.53%75,107,231.66 0.41%23.50%分产品 商品销售 17,705,560,680.05 100.00%18,122,098,735.91 100.00%-2.30%分地区 湖北省 17,705,560,680.05 100.00%18,122,098,735.91 100.00%-2.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 购物中心 12,272,218,469.99 9,510,529,925.47 22.50%-2.01%-1.46%-0.44%超市 5,340,582,461.89 4,234,518,211.71 20.71%-3.30%-2.59%-0.58%其他 92,759,748.17 7,990,871.70 91.39%23.50%-13.07%3.63%分产品 商品销售 17,705,560,680.05 13,753,039,008.88 22.32%-2.30%-1.82%-0.38%分地区 湖北省 17,705,560,680.05 13,753,039,008.88 22.32%-2.30%-1.82%-0.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 零售业 销售量 17,705,560,680.05 18,122,098,735.91-2.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 购物中心 销售 9,510,529,925.47 69.15%9,651,195,086.36 68.90%-1.46%超市 销售 4,234,518,211.71 30.79%4,347,090,804.12 31.03%-2.59%其他 7,990,871.70 0.06%9,192,400.07 0.07%-13.07%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）新设主体 名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 武汉梦时代广场管理有限公司 2018年12月1日 -597,454.49-597,454.49（2）清算主体 名称 不再纳入合并范围的时间 武汉武商一卡通科技有限公司 2018年7月17日 十堰昌源物流有限责任公司 2018年7月31日（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-0.00 0.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,322,042,735.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 周大福珠宝金行（武汉）有限公司 304,589,743.59 2.21%2 湖北竞速商贸有限公司 292,324,786.32 2.12%3 历峰贸易（上海）有限公司 283,495,726.50 2.06%4 古驰（中国）贸易有限公司 238,700,854.70 1.74%5 欧莱雅(中国)有限公司 202,931,623.93 1.48%合计-1,322,042,735.04 9.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,041,059,769.55 2,081,606,801.68-1.95%管理费用 252,142,198.43 259,502,369.12-2.84%财务费用 4,619,039.64 6,415,052.35-28.00%资产减值损失-12,150,252.28-7,355,068.19-系坏账损失及存货跌价损失冲回 投资收益 10,344,548.22 48,617,036.97-78.72%上年同期收回武汉广场清算所得 资产处置收益-1,008,113.44-4,622,894.37+上年同期固定资产处置损失较大 营业外支出 74,702,445.27 10,550,009.53 608.08%系宜昌旗舰店赔偿款所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 21,477,943,391.30 20,740,169,811.45 3.56%经营活动现金流出小计 18,972,162,397.21 20,481,670,369.88-7.37%经营活动产生的现金流量净额 2,505,780,994.09 258,499,441.57 869.36%投资活动现金流入小计 12,630,294.01 279,372,881.27-95.48%投资活动现金流出小计 2,726,156,609.61 415,997,422.75 555.33%投资活动产生的现金流量净额-2,713,526,315.60-136,624,541.48 -筹资活动现金流入小计 3,598,207,112.42 1,251,000,000.00 187.63%筹资活动现金流出小计 2,236,701,511.76 1,606,113,917.35 39.26%筹资活动产生的现金流量净额 1,361,505,600.66-355,113,917.35 +现金及现金等价物净增加额 1,153,752,796.79-233,246,659.50 +相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系百盛置业公司今年预收售房款和上年同期购买开发土地所致。2、投资活动现金流入小计同比减少，主要系上年同期武汉广场管理有限公司清算收回投资所致。3、投资活动现金流出小计同比增加及投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付梦时代土地款增加所致。4、筹资活动现金流入小计及筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系银行贷款增加所致。5、筹资活动现金流出小计同比增加，主要系偿还银行贷款所致。6、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系预收售房款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主三、非主营业务分析营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,344,548.22 0.72%主要是可供出售金融资产在持有期的投资收益 否 资产减值-1