000099_2018_中信海直_2018年年度报告_2019-03-18.pdf

公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2019-003 中信海洋直升机股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)余金树声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余金树声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司面临的市场风险、管理风险、财务风险、投资风险等已在公司面临的市场风险、管理风险、财务风险、投资风险等已在报告第四节报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”的相关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报的相关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报中中国证券报 上海证券报和巨潮资讯网（国证券报 上海证券报和巨潮资讯网（）为本公司选）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 606,070,420 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（元（含税），送红股含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.146 公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 培训公司 指 海直（北京）通航技术培训有限公司 联航技术 指 中联（天津）航空技术有限公司 海直航科 指 中信海直航空科技有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 BP 指 即基点，一个基点等于 1 个百分点的 1%，即 0.01%，100 个基点等于 1%中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 海油租赁 指 中海油国际融资租赁有限公司 浦银租赁 指 浦银金融租赁股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 欧洲直升机公司 指 欧洲直升机公司，现更名为空中客车直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的法定代表人 杨威 注册地址 广东省深圳市罗湖区桂园街道解放西路 188 号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/www.cohc.citic 电子信箱 xushutiancohc.citic 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 王洁 联系地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26726431 传真 0755-26723146 0755-26726431 电子信箱 xushutiancohc.citic wangjiecohc.citic 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000710924128L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 公司 2018 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 10 号普华永道中心 18 楼 签字会计师姓名 王斌、程武良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,425,880,852.95 1,269,761,412.85 12.30%1,171,925,228.78 归属于上市公司股东的净利润（元）150,458,865.08 90,983,257.61 65.37%85,929,488.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）105,493,187.64 78,305,647.65 34.72%34,444,128.49 经营活动产生的现金流量净额（元）233,607,880.89-74,466,979.18 413.71%290,574,717.06 基本每股收益（元/股）0.25 0.15 66.67%0.14 稀释每股收益（元/股）0.25 0.15 66.67%0.14 加权平均净资产收益率 4.99%3.15%1.84%3.07%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）5,663,561,786.44 5,621,430,808.47 0.75%4,893,194,780.52 归属于上市公司股东的净资产（元）3,077,777,946.49 2,947,093,130.72 4.43%2,839,047,449.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 283,458,635.24 347,279,755.45 358,247,581.95 436,894,880.31 归属于上市公司股东的净利润 14,593,524.21 28,180,765.33 45,232,711.86 62,451,863.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,052,666.32 27,751,942.24 44,950,232.74 17,738,346.34 经营活动产生的现金流量净额-75,562,079.61-5,588,333.87 159,529,792.66 155,228,501.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产报废损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-766,230.15-37,246.54 42,140,044.15 报告期固定资产报废损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,641,466.23 1,321,000.00 1,330,659.19 报告期收到的两化融合项目补助、飞行管理服务系统项目专项资金、重点纳税企业管理团队奖励等。根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -13,157,249.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,073,632.09 28,081,570.14 25,060,584.90 报告期确认空直H225 停飞赔偿收入。减：所得税影响额 14,987,217.04 4,052,018.52 17,132,822.06 少数股东权益影响额（税后）-4,026.31-521,554.41-86,894.02 合计 44,965,677.44 12,677,609.96 51,485,360.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益公司 2018 年年度报告全文 8 项目界定为经常性损益的项目的情形。公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家提供通用航空综合服务的企业，经过30多年的改革与发展，目前综合实力在国内处领先水平，在国际上具有一定知名度。现已形成海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训、融资租赁等几大业务板块，公司可持续发展能力显著提升。其中海上石油业务和港口引航业务由母公司负责运营；陆上通航业务由子公司海直通航负责运营；通航维修业务由子公司维修公司、联航技术和海直航科负责运营；通航培训业务由子公司培训公司负责运营；融资租赁业务由子公司海直租赁负责运营。海上石油：海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期公司市场份额提升至65.83%（按合同架月数算），达历史最好水平；在筑牢国内市场绝对优势的同时，公司加快寻求海外市场合作机会步伐，是国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业。报告期公司在缅甸的海上石油作业进展顺利，并力争海外更多合作机会，积累了一定的海外项目投标经验。港口引航：港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期在与多家业内同行的激烈角逐中胜出，成功与浙江省海港投资运营集团有限公司签署战略合作协议，积极开拓宁波舟山港引航业务。公司目前仍是国内港口引航飞行的唯一提供商。陆上通航：陆上通航：报告期海直通航顺利成为中国航海学会唯有的一家通航企业，且仍是我国极地科考直升机独家服务供应商；航空护林、直升机代管和央视航拍业务进一步得到稳固；电力巡线业务量涨幅明显，飞行架次较上年同期增长72.41%，飞行小时数较上年同期增长80.99%。通航维修：通航维修：维修公司是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。报告期联航技术和海直航科2家子公司相继取得营业执照，公司通过深度整合优化各维修资源，进一步实现维修集群的战略布局和市场细分占有率，实现维修系统力量充分互补、相互支撑的新型模式。通航培训：通航培训：公司培训中心在满足内部人员机型培训及岗位要求培训的基础上，对外开展培训创收项目，同时与深圳大学等高等院校搭建校企合作平台，为培训业务健康发展提供有力支撑；公司与中国民航管理干部学院合作成立的培训公司试营业成功开展，正在积极开拓市场。融资租赁：融资租赁：公司在尽力做优实业的同时，力争做精金融，实现实业与金融相辅相成。2018年海直租赁通过开展联合租赁和资产转卖取得了一定的经济收益。报告期公司和控股股东共同与深圳市南山区签署关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议，海南东方新通用机场建设项目主体工程建设已完成，各机场迁建工作顺利推进；公司获发民用无人驾驶航空器经营许可证，无人机应用服务和驾驶员培训、消防演习等多项业务圆满完成，在无人机应用服务市场的影响力得到进一步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末公司股本为 60,607.04 万元，与期初一致，本报告期股本没有变化。报告期末股东权益合计 320,284.46 万元，比期初 306,347.25 万元，增加 13,937.21 万元，增幅 4.55%，增加的主要原因：报告期实现的净利润结转至未分配利润。固定资产 报告期末固定资产 276,032.07 万元，较期初 294,507.92 万元，减少 18,475.85 万元，公司 2018 年年度报告全文 10 减幅 6.27%，减少的主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。无形资产 报告期末无形资产 9,401.87 万元，较期初 9,511.41 万元，减少 109.54 万元，减幅1.15%，减少的主要原因：报告期无形资产摊销致净值减少。在建工程 报告期在建工程 14,718.88 万元，较期初 12,693.00 万元，增加 2,025.88 万元，增幅15.96%，增加的主要原因：报告期机场改扩建投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是证券市场唯一在主板上市的通航企业，通过35年的深耕细作，成为业内标杆企业和众多通航细分领域的领跑者。公司已实现持续安全飞行36万小时，创造了享誉行业的优良安全记录的同时，先后获得“金鸥杯”“通用航空安全飞行先进单位”等奖项，2018年度更是被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”，公司也是唯一获此荣誉的通用航空企业。此项殊荣是民航局对公司始终坚持严格、科学、规范的安全管理，实现持续安全的充分肯定。公司核心竞争力如下：1.业务种类丰富 公司经营项目涵盖甲乙丙三类，业务齐全，已成功构筑起海上石油、陆上通航、通航维修、通航培训和资本运营五大业务板块齐步并进的格局，并根据自身实际情况及市场需求正逐步搭建维修集群、海外市场、机场设计运营、通航城市综合服务等板块。丰富的业务种类能够有效实现优势互补和业务协同，整体抗风险能力较强。2.优秀人才充足 公司通过加大人才引进力度和加强人才培养，管理和专业人才队伍综合素质高且充足。公司管理人员经验丰富，飞行、机务和保障等专业人才技术精湛。截至2018年12月31日，公司飞行员共203名，其中25名获功勋奖章、37名获金质奖章、41名获银质奖章、58名获铜质奖章，多名获中国民航安全飞行奖章；维修人员共376名，其中持有CAAC颁发的机务维修执照269名，同时持有EASA颁发的机务维修执照24名。专业的全面型人才为公司可持续发展奠定了基础。3.机队形成规模化且配置合理 公司2018年运营直升机72架，自有直升机42架，机队规模远远高于行业平均水平，承运能力处行业领先地位。公司机队主力为法国空中客车生产的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1等型号直升机，同时适当配置美国西科斯基生产的S92B、俄罗斯直升机公司生产的Ka-32A11BC，机队结构与市场需求高度契合。4.基地网络化布局 公司总部设在深圳，天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设直升机场。公司基地多且辐射面广，网络协同效应有效发挥，充分实现与客户需求相匹配的高品质快速服务，保障了优质客户群体的稳定性。5.运营管理体系完备、先进 公司已建立一套与国际接轨的运行、安全、维护管理手册和规则，是国内通航企业中率先通过英国标准协会的ISO国际质量体系认证，最早建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业。2018年创新飞行安全管理，完成电子飞行包上线，成为首家推行该项技术的通航企业。公司拥有具备自有知识产权的飞行运营管理系统，逐步完善飞行安全智能化，以科技创新推动传统业务转型升级。公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 面对复杂多变的外部环境和内部资金紧张等严峻挑战，2018年公司在董事会的正确领导下，经营层带领全体员工锐意进取、攻坚克难，紧抓发展机遇，深化行业覆盖能力，稳妥有序实现各主要经营指标，整体发展呈现稳中向好势头。报告期国际油价缓慢复苏，公司核心业务海上石油作业量回暖上升，营业收入和市场占有率创历史新高；成功与国内第一大港口宁波舟山港成为战略合作伙伴；中标北京2022年冬奥会直升机医疗救援服务项目，成为该赛事直升机医疗救援服务提供商，及唯一被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”的通航企业；电力巡线业务量增长强劲；维修集群平台优化工作获初步实质性成果；粤港澳空中摆渡项目取得中国民航局和香港营运批复，2019年初深圳-香港航线试飞圆满完成，助力粤港澳大湾区融合发展。与部分地方政府通航产业合作取得初步进展，推动与地方政府合作向产业化发展。报告期公司无通用航空事故征候及以上事件，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故。通航飞行：全年母公司与海直通航合并飞行37,329架次、33,374小时42分，同比分别增长5.68%和8.51%。其中，母公司累计飞行32,981架次、28,293小时6分，同比分别增长5.74%和6.97%；海直通航累计飞行4,348架次、5,081小时36分，同比分别增长5.23%和17.96%。通航维修：报告期维修公司已完成大修直升机7架，正执行大修直升机13架；已累计完成动部件大修2台次，发动机修理8台次，直升机桨叶修理109片，起落架修理23个，绞车修理3台次，电子部件修理150台次，无损探伤检查312项次，表面处理101项次。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,425,880,852.95 100%1,269,761,412.85 100%12.30%分行业 通航运输 1,334,918,151.32 93.62%1,202,732,475.91 94.72%10.99%通航维修 63,609,282.01 4.46%80,186,397.76 6.32%-20.67%融资租赁 51,823,996.69 3.63%15,643,761.02 1.23%231.28%分部间抵销-24,470,577.07-1.72%-28,801,221.84-2.27%-15.04%公司 2018 年年度报告全文 12 分地区 深圳 659,919,275.77 46.28%595,919,082.12 46.93%10.74%湛江 269,731,316.77 18.92%209,928,674.03 16.53%28.49%上海 640,723.26 0.04%3,573,503.15 0.28%-82.07%北京 271,632,023.07 19.05%303,333,351.69 23.89%-10.45%天津 130,129,787.34 9.13%82,353,537.63 6.49%58.01%浙江 118,298,303.81 8.30%103,454,486.07 8.15%14.35%分部间抵销-24,470,577.07-1.72%-28,801,221.84-2.27%-15.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通航运输 1,334,918,151.32 1,034,321,009.26 22.52%10.99%5.85%3.76%分地区 深圳 659,919,275.77 515,937,351.96 21.82%10.74%6.38%3.20%湛江 269,731,316.77 175,936,047.02 34.77%28.49%31.03%-1.27%北京 271,632,023.07 194,411,305.57 28.43%-10.45%-8.44%-1.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 报告期公司海上石油直升机飞行服务执行长期合同8个（按同一实际控制人合并口径统计），短期合同2个，为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域的中海油深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及惠州作业公司、番禺石油、新田石油、大宇国际公司等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 公司 2018 年年度报告全文 13 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 306,997,200.43 29.68%260,594,303.81 26.67%17.81%通航运输 2.航材及航油消耗 180,648,883.82 17.47%168,593,661.59 17.25%7.15%通航运输 3.直升机折旧及修理分摊 283,964,369.13 27.45%272,452,136.16 27.88%4.23%通航运输 4.保险费及保障费 117,502,939.63 11.36%92,834,121.61 9.50%26.57%通航运输 5.其他 145,207,616.25 14.04%182,675,251.42 18.69%-20.51%通航运输 合计 1,034,321,009.26 100.00%977,149,474.59 100.00%5.85%通航维修 1.人工费 16,794,498.25 34.67%18,913,852.04 29.05%-11.21%通航维修 2.航材及低耗品消耗 20,297,457.91 41.90%31,715,102.70 48.72%-36.00%通航维修 3.折旧及分摊 3,204,128.49 6.62%2,641,251.94 4.06%21.31%通航维修 4.其他 8,143,135.54 16.81%11,830,495.16 18.17%-31.17%通航维修 合计 48,439,220.19 100.00%65,100,701.84 100.00%-25.59%融资租赁 1.利息支出 24,475,073.53 83.50%7,356,166.66 92.00%232.72%融资租赁 2.手续费及佣金支出 4,835,662.34 16.50%603,624.21 8.00%701.10%融资租赁 合计 29,310,735.87 100.00%7,959,790.87 100.00%268.23%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,148,775,836.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国海洋石油集团有限公司 808,510,011.21 56.70%2 国家林业总局 117,789,782.83 8.26%3 中国海监总队 85,854,252.83 6.02%公司 2018 年年度报告全文 14 4 中海石油（中国）有限公司番禺作业公司 83,006,515.61 5.82%5 DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION 53,615,273.96 3.76%合计-1,148,775,836.44 80.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）354,167,900.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 空中客车直升机公司 123,618,093.42 16.92%2 中国航空油料集团有限公司 71,549,939.49 9.79%3 赛峰直升机发动机（天津）有限公司 70,929,413.21 9.71%4 香港讯泽航空器材有限公司 48,778,671.74 6.68%5 The Milestone Aviation Asset Holding Group N0.25 Ltd 39,291,783.13 5.38%合计-354,167,900.99 48.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,735,298.35 1,377,295.88 171.21%控股子公司租赁公司报告期因业务量增加，销售费用增加。管理费用 141,623,518.00 126,740,969.56 11.74%报告期人工成本、聘请中介机构费用等增加。财务费用 91,933,876.53 57,033,649.51 61.19%报告期产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,592,143,728.86 1,553,874,053.52 2.46%公司 2018 年年度报告全文 15 经营活动现金流出小计 1,358,535,847.97 1,628,341,032.70-16.57%经营活动产生的现金流量净额 233,607,880.89-74,466,979.18 413.71%投资活动现金流入小计 184,137,809.21 330,484,254.04-44.28%投资活动现金流出小计 358,742,173.13 464,169,837.72-22.71%投资活动产生的现金流量净额-174,604,363.92-133,685,583.68 30.61%筹资活动现金流入小计 479,799,797.20 1,226,350,419.92-60.88%筹资活动现金流出小计 677,486,530.31 811,609,372.56-16.53%筹资活动产生的现金流量净额-197,686,733.11 414,741,047.36-147.67%现金及现金等价物净增加额-138,021,241.36 206,067,783.29-166.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期投资活动现金流入小计18,413.78万元，同比减少14,634.64万元，减幅44.28%，减少的主要原因：报告期赎回理财产品本金及取得的投资收益所收到的现金同比减少。报告期筹资活动现金流入小计47,979.98万元，同比减少74,655.06万元，减幅60.88%，减少的主要原因：报告期取得借款收到的现金同比减少；报告期无发行债券收到的现金，上年同期公司发行第一期信托资产支持票据筹资3.15亿元；报告期无吸收投资收到的现金，上年同期控股子公司租赁公司收到少数股东投资款8,006.24万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,126,656.59 1.48%收到购买信托产品收益及理财产品收益、按照权益法确认长期股权投资的投资收益。否 资产减值 1,265,232.27 0.60%按照公司会计政策计提的坏账准备。是 营业外收入 58,016,007.06 27.47%报告期确认空直 H225 停飞赔偿收入。否 营业外支出 1,708,605.12 0.81%主要为固定资产报废损失及补提的中国海监 B-7115直升机机身赔付款。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 422,022,671.86 7.45%550,899,227.61 9.80%-2.35%公司 2018 年年度报告全文 16 应收账款 637,316,011.55 11.25%426,998,143.23 7.60%3.65%报告期末应收账款 63,731.60 万元，较期初 42,699.81 元，增加 21,031.79万元，增幅 49.25%，增加的主要原因：报告期海上石油业务应收账款周转率下降。存货 324,066,259.17 5.72%318,551,039.36 5.67%0.05%长期股权投资 7,746,322.18 0.14%0.14%固定资产 2,760,320,715.08 48.74%2,945,079,178.78 52.39%-3.65%在建工程 147,188,765.25 2.60%126,930,035.99 2.26%0.34%短期借款 301,611,672.41 5.33%225,144,030.79 4.01%1.32%报告期末短期借款 30,161.17 万元，较期初 22,514.40 万元，增加 7,646.77万元，增幅 33.96%，增加的主要原因：报告期应收账款周转率下降，用于补充日常营运资金周转的短期借款增加。长期借款 745,123,961.43 13.16%863,686,502.59 15.36%-2.20%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）313,485.09 182,594,000.00 182,907,485.09 0.00 3.可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 金融资产小计 50,313,485.09 182,594,000.00 182,907,485.09 50,000,000.00 上述合计 50,313,485.09 182,594,000.00 182,907,485.09 50,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 公司 2018 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 账面价值账面价值 受限原因受限原因 固定资产(4架EC155、2架EC225、2架S-92直升机)782,936,654.50 长期借款合同抵押 固定资产(2架KA32直升机)141,554,107.17 融资租赁合同抵押 固定资产(3架KA32直升机)229,625,479.51 融资租赁合同抵押 长期应收款 513,403,244.08 长期借款合同质押 货币资金 9,151,069.70 其他原因造成所有权受到限制 合计 1,676,670,554.96 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 176,148,173.13 139,510,216.03 26.26%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）海直(北京)通航技术培训有限公司 国际国内通用航空技术领域内的航空技术服务：飞行、机务、航务保障、机场运行管理保障、空新设 2,040,000.00 51.00%自有资金 中国民航管理干部学院 长期 通航培训 100%-1,490,414.42 否 2018 年01 月03 日 详情见2018 年1 月 3