002021_2018_中捷资源_2018年年度报告（更新后）_2019-04-29.pdf

中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中捷资源投资股份有限公司中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周海涛、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。公司 2018 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 优先股相关情况.70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节 公司治理.79 第十节 公司债券相关情况.85 第十一节 财务报告.86 第十二节 备查文件目录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中捷资源/本公司/公司 指 中捷资源投资股份有限公司 控股股东/中捷环洲 指 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 玉环捷冠 指 玉环捷冠投资有限公司 北京俊毅 指 北京俊毅投资管理有限公司 宁波沅熙 指 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）中捷科技 指 浙江中捷缝纫科技有限公司 华俄兴邦 指 浙江华俄兴邦投资有限公司 上海盛捷 指 上海盛捷投资管理有限公司 中屹机械 指 中屹机械工业有限公司 中捷大宇 指 中捷大宇机械有限公司 凯泽路亚 指 浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司 禧利多矿业 指 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 艾捷尔 指 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）财通证券 指 财通证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中捷资源 股票代码 002021 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中捷资源 公司的外文名称（如有）ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZJR 公司的法定代表人 周海涛 注册地址 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 注册地址的邮政编码 317604 办公地址 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 办公地址的邮政编码 317604 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈国强（代）于皓翔、李佶玲 联系地址 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号 电话 0576-87378885 0576-87338207 传真 0576-87335536 0576-87335536 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148358471J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 常明、孙彦民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 杨科、尤存武 2017 年 10 月 18 日至 2007 年公开发行股票及 2014 年非公开发行股票剩余募集资金使用完毕日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,141,269,501.01 1,002,449,149.53 13.85%644,257,129.97 归属于上市公司股东的净利润（元）-237,825,265.46-93,208,019.80 155.16%15,555,357.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-299,742,455.48-95,370,161.91 214.29%-141,017,962.54 经营活动产生的现金流量净额（元）19,139,832.71 42,622,805.18-55.09%-4,213,537.82 基本每股收益（元/股）-0.34-0.14 142.86%0.02 稀释每股收益（元/股）-0.34-0.14 142.86%0.02 加权平均净资产收益率-28.76%-9.48%下降 19.28 个百分点 1.53%中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,346,858,730.55 1,757,737,165.36-23.38%1,745,811,466.96 归属于上市公司股东的净资产（元）699,088,547.69 936,857,866.59-25.38%1,029,579,936.86 注：1、根据企业会计准则第 34 号每股收益及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。2、上述数据以合并报表数据填列。说明：报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-23,782.53 万元，较上年同期下降 155.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25 万元，较上年同期下降20,437.23 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,913.98 万元，较上年同期下降 2,348.30 万元。主要原因为：2018 年，公司根据企业会计准则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截止到 2018 年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、各项对外投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2018 年度新增资产减值准备计提 24,213.92 万元。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）687,815,040 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.34 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 307,124,952.30 293,603,866.60 300,155,191.66 240,385,490.45 归属于上市公司股东的净利润-11,425,417.48 39,009,712.09-4,212,327.62-261,197,232.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,736,694.54-7,828,572.62-4,327,402.69-276,849,785.62 经营活动产生的现金流量净额 32,245,229.73-29,824,164.16 26,109,720.12-9,390,952.98 说明：2018 年 4 季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大下降的主要原因为：1、2018 年第四季度因市场环境、行业周期波动等因素影响，营业收入较 2018年前三季度平均额下降；2、主要是公司根据减值测试结果对各项资产计提减值损失所致，其中其他流动资产减值准备 9,150 万元、可供出售资产减值准备 4,549.31 万元、长期股权投资减值准备 2,872.33 万元、坏账准备新增约 7,238.86 万元、持有待售资产减值损失 381.23 万元、存货跌价损失 14.89 万元、商誉减值损失 7.29 万元。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）63,230,558.31-306,776.48 153,336,015.73 主要原因为母公司因古顺园区部分土地被政府有偿收回，产生无形资产处置收益1427.74 万元；母公司因处置子公司中屹机械 100%股权，产生股权处置收益 5,046.57万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,444,821.12 1,426,305.65 1,499,056.62 主要原因为中捷科技收到的政府补贴。债务重组损益 653,119.52 -734,852.36 主要原因为子公司中屹机械产生的债务重中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 组收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,840.03 2,055,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,706,492.10 1,448,923.33 278,284.64 主要原因为母公司为降低管理费用将上海盛捷办公地点进行搬迁，由此支付违约金357.11 万元。其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,646,342.75-1,810,455.94 1,754,977.91 主要原因为清算企业2018年清算产生了收益，而清算企业在2017 年无清算收入。减：少数股东权益影响额（税后）-1,351,159.58-1,390,305.52 1,615,662.40 主要原因为子公司中捷大宇、诸暨大宇、凯泽路亚少数股东权益。合计 61,917,190.02 2,162,142.11 156,573,320.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列 200 多个品种，具备年产约 80万台工业缝纫机的生产能力。缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的 75%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。公司于 1994 年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到 80 万台。缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资本报告期末较期初下降 100%，主要原因为公司对贵州拓实的长期股权投资，根据 2018 年审计报告，按照权益法调减长期股权投资 2,447.67 万，因拓实能源存在认缴股东无法实缴到位的风险，出于谨慎性原则，公司按确认投资损益后的投资净额计提长期股权投资减值准备 2,872.33 万元。固定资产 固定资产本报告期末较期初上升 12.26%，主要原因为公司子公司中捷科技在 2018年里加大了对固定资产投入所致。无形资产 无形资产本报告期末较期初下降 51.12%，主要原因为政府收储古顺园区部分土地，母公司无形资产减少所致。在建工程 在建工程本报告期末较期初下降 55.04%，主要原因为中捷科技期初部分在建工程本期转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年耕耘，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下：1、规模优势 目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机80 万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。2、营销优势 公司在国内外市场已形成约 300 家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。3、品牌和市场优势 公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。4、技术和人才优势 公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及市级高新技术企业，公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列 200 多个品种的工业缝纫机产品，截至 2018 年年底，公司共拥有 290 项有效专利技术，其中发明专利 29 项、实用新型专利 210 项、外观专利 51 项，2018 年里取得 101 项专利技术授权，同时还完成“浙江制造”2 项团体标准制定工作。公司积极培养新技能人才，现拥有省151 人才 1 人，市 211 人才工程 2 人，拥有高级工程师 2 人，高级经济师 2 人，持有玉环市英才卡 6 人，核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超 15 年以上，对公司认可度及忠诚度较高。5、装备和制造优势 通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后从日本、韩国引进先进的机壳精密加工中心，拥有总投资 1.3 亿元全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线，在国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。2017 年及 2018 年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，部分流水线在技改完成后，效率可提升 25%以上，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。6、产业集群优势 根据中国缝制机械协会统计，2015 年，浙江省规模以上缝制机械生产企业数量和销售收入占全国的比例分别为 50.57%和 32.79%，是我国缝制机械第一大产销基地。公司本部所在的浙江省台州市是我国缝制设备制造之都，是全国最大的工业缝纫机生产和出口基地。目前，中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 浙江省共有零部件及整机生产厂家 600 多家，其中约 300 多家集中在台州地区，台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国缝制机械行业在2017年呈现“稳中向好、智能引领”的企稳回升态势的基础上，行业整体依然保持增长态势，但呈现出“稳中向好、触顶回调”的显著特征。在工业缝纫机国内外市场总体向好，需求持续释放的大背景下，公司继续坚持推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道及售后服务的优化，对国内外销售区域进行细分布局；此外，也积极加强品牌的建设投入力度，研发中高端产品及系列产品的完善，严控产品的生产质量，逐步形成了差异化的发展模式。2018年公司实现工业缝纫机销售收入11.41亿元，较2017年同期增长13.85%。此外，公司对外处置中屹机械100%股权，实现股权转让收益5,046.57万元；玉环市人民政府大麦屿街道办事处对公司所持有的古顺工业园区的部分地块（面积为47,937.00）实施有偿收回,实现资产处置收益1,427.74万元。但是，2018年年末公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2018年12月31日财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提了减值准备。前述相关因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损，导致归属于上市公司股东的净利润为-23,782.527万元，较上年同期下降155.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,974.25万元，较上年同期下降20,437.23万元。围绕 2018 年经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：一、市场营销全线出击一、市场营销全线出击 中捷科技通过在渠道、分销网络、销售环境 4S 店全面升级，2018 年共完成 4S 店形象升级近 300 家，彰显了中捷科技发展的活力与品牌影响力，通过品牌形象的提升构建出中捷品牌的竞争优势。以模板机全球巡回展和国内外展会为依托，通过现场产品及工艺演示，在目标群体中产生兴趣和感染力，迅速拉近产品与客户之间的距离，吸引服装工厂现场体验，以巡展促销，中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2018 年共完成模板机全球巡回展 75 场；通过展会，产品在展会上得到充分展示和宣传它的价值,提升品牌效应，更贴近客户市场，2018 年参加国内市场大型展会 13 场，海外市场开展23 场。此外，还继续赞助“中捷杯全国缝制机械维修工职业技能竞赛”，进一步在行业上下游中提高中捷品牌的知名度和美誉度。在销售管理上，不断优化销售渠道和售后服务，对国内外销售区域进行细分布局，公司将国内六大运营中心扩充为九大运营中心，进一步细分市场，扩大销售渠道和市场占有率；还针对海外市场，对内部流程、市场拓展等进行了一系列的优化调整。二、技术研发再创新高二、技术研发再创新高 2018 年，技术研发中心完成了 7000E、8000E、9000E 等机型的小批量样机生产及批量生产，同时产品新型外观也在按计划有序推进；包缝、绷缝多款样机的试制开发正在有序推进；一些特种机的一体机也在按计划实施。模板机方面，实现了 M3 系列样机到批量生产，完成了横梁款 M5 系列机型的生产切换，双丝杠模板机、旋转机头模板机及其他新品开发也取得了技术突破。在稳步提高平包绷和现有特种机产品品质，有序推进新产品研发，逐步提高新产品的自动化和智能化程度；加大模板机产品的改进和开发力度，形成模板机全系列全功能产品线，把模板机产品做成中捷的拳头产品，同时，还加大厚料系列产品研发力度，逐步进入鞋、箱包、汽车等行业，并把服装用缝制产品的自动化经验带入到厚料系列产品中去，把厚料产品做成中捷后续发力的新生力量。三、生产采购协作有效三、生产采购协作有效 2018 年，投入资金进行基建和设备改造，二区新车间结顶落成，现已进入设备调试阶段，部分新的生产线也逐步投入使用；成立了新品转换中心，优化了新品转换的协作和流程，较好的完成了新品转换任务。在产品质量提升上，实施质量问题的溯源管理，对铸造、机加工、涂装、装配展开了多个课题的攻关改善，取得了明显的效果，产量和质量相继得到了提升。尤其在 2018 年上半年，在环保、消防、用工等方面的压力下，供应商产能严重不足，中捷科技积极与协作厂家进行及时有效沟通，同时也极力控制采购成本，保质保量地完成了采购任务。除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2018 年主要完成以下工作：一、终止增发申请工作一、终止增发申请工作 鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 利益，2018 年 3 月 7 日公司召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了 关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案，同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。2018 年 3 月 14 日，公司向中国证监会报送了关于撤回中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请，申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2018 年 3 月 26 日，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2018121 号），中国证监会根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。二、加快资产变现进度二、加快资产变现进度 2018 年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，公司已经依法完成对中捷大宇、凯泽路亚、诸暨大宇的解散和清算工作，均得到了市场监督管理部门的准予注销登记。公司还通过股权转让的方式完成对中屹机械的处置，2018 年 3 月 13 日，公司与苏州通久泰家具有限公司签署股权转让协议，将公司所持中屹机械 100%股权以人民币213,358,000.00 元转让给苏州通久泰。此外，公司还积极与玉环市相关政府部门就政府有偿收回公司部分土地使用权有效沟通，将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权（面积为 47,937.00）实施了有偿收回，征收价格补偿价格为人民币 5,249.10 万元。前述资产处置，有助于公司盘活存量资产、优化资产配置，并带来流动资金支持。三、加大欠款催收力度三、加大欠款催收力度 因承德硕达矿业有限责任公司受让公司持有禧利多矿业 100%股权(股权转让价格为 3.19亿元)的转让余款 1.27 亿元未支付，公司于 2018 年 7 月向台州市中级人民法院提起诉讼，并于 2018 年 9 月向玉环市人民法院申请财产保全，玉环市人民法院对禧利多矿业的采矿权及探矿权执行了冻结。公司将推动相关法院尽早做出生效判决并尽快执行，以保证公司的正当权益。此外，因信托受益权转让纠纷事项，公司将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，并取得浙江省台州市中级人民法院送达的（2019）浙10 民初 139 号民事裁定书，裁定如下：冻结被申请人银行存款人民币 200675486.1 元或中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 查封或扣押相当于人民币 200675486.1 元的不动产、车辆、股权等其他财产。截至目前，法院已经查封了相关被告的部分银行账户，并对部分房产进行了冻结，查封了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票 81,472,118 股。四、严控三项费四、严控三项费用开支用开支 结合公司现状，公司要求全资子公司上海盛捷对办公场所进行了调整，使得办公租赁等相关费用实现了较大幅度及金额的下降，此外，还积极通过收缩投资、调整融资规模等有效手段，有效实现了财务费用的快速下降，三项费用得到了有效管控。公司近三年财务状况、经营成果分析 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减（%）变动原因 2016 年 营业总收入 1,141,269,501.01 1,002,449,149.53 13.85 644,257,129.97 主营业务收入 1,140,583,092.77 1,001,704,055.73 13.86 642,591,703.65 其他业务收入 686,408.24 745,093.80-7.88 1,665,426.32 营业利润-224,801,612.78-92,791,281.50 142.27 主要原因为本期公司对部分资产计提减值损失所致。9,032,231.74 利润总额-228,609,961.01-88,826,755.08 157.37 15,350,023.26 归属于母公司所有者的净利润-237,825,265.46-93,208,019.80 155.16 主要原因为本期营业利润下降所致。15,555,357.60 经营活动产生的现金流量净额 19,139,832.71 42,622,805.18-55.09 主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金大于上期所致。-4,213,537.82 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 1,346,858,730.55 1,757,737,165.36-23.38 1,745,811,466.96 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 公司目前主营业务为工业缝纫机的销售，主要产品为缝纫机机头、台板及电机，此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。报告期，公司主营业务主要指标如下：单位：元 中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 项目 2018年 2017 年 同比增减（%）主营业务收入 1,140,583,092.77 1,001,704,055.73 13.86 主营业务成本 926,648,928.38 822,636,694.79 12.64 期间费用 129,663,753.34 147,243,796.51-11.94 研发支出 40,847,287.42 31,170,309.41 31.05 经营活动产生的现金流量净额 70,651,240.72 109,510,789.56-35.48 说明：研发支出较上年同期增长 31.05%，主要原因为公司子公司中捷科技本期加强研发力度，研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.48%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,140,583,092.77 100%1,001,704,055.73 100%13.86%分行业 专业设备制造业 1,140,583,092.77 100%1,001,704,055.73 100%13.86%分产品 机头销售 1,078,678,287.90 94.57%945,183,095.01 94.36%14.12%台板电机销售 36,458,202.95 3.20%39,217,463.42 3.92%-7.04%其他销售 25,446,601.92 2.23%17,303,497.30 1.73%47.06%分地区 国内市场 769,461,331.35 67.46%692,214,161.87 69.10%11.16%国际市场 371,121,761.42 32.54%309,489,893.86 30.90%19.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 同期增减 同期增减 期增减 分行业 专业设备制造业 1,140,583,092.77 926,648,928.38 18.76%13.86%12.64%上升 0.88 个百分点 分产品 机头销售 1,078,678,287.90 871,395,549.14 19.22%14.12%12.36%上升 1.27 个百分点 台板电机销售 36,458,202.95 31,305,664.87 14.13%-7.04%-0.18%下降 5.89 个百分点 其他销售 25,446,601.92 23,947,714.37 5.89%47.06%52.18%下降 3.16 个百分点 分地区 国内市场 769,461,331.35 627,481,960.13 18.45%11.16%10.07%上升 0.81 个百分点 国际市场 371,121,761.42 299,166,968.25 19.39%19.91%18.46%上升 0.99 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 说明：根据国家统计局资料显示，2018 年我国缝制机械行业 230 家规模以上生产企业的平均毛利率为 18.13%，同比增长 0.41%，公司主营业务毛利率略高于行业平均水平。机头销售毛利率较上期同期上升 1.27 个百分点，主要原因为产品结构调整，部分产品升级换代，销售价格上调所致；台板电机销售毛利率较上年同期下降 5.89 个百分点，主要原因为 1、台板电机整体采购价格上涨；2、外币汇率波动影响；其他销售毛利率较上年同期下降 3.16 个百分点，主要原因为部分呆滞品低价处置，从而致使毛利率下降。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 489,214 484,529 0.97%生产量 台 575,937 428,729 34.34%库存量 台 149,732 53,980 177.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期生产量较去年增长 34.34%，主要原因为公司子公司中捷科技 2017 年因库存不中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 足，产品供不应求，2018 年前三季度，中捷科技根据对市场的预测，逐月增加了产品生产量。2018 年第四季度，因外部市场环境等原因，市场需求放缓，虽然公司自 11 月开始下调产量，但仍然造成产品库存量较上年同期增长 177.38%。报告期内库存量情况如下：项目 单位 期初库存 期末库存 同比变动（%）缝制设备库存（整机）台 53,980 149,732 177.38%其中：浙江中捷缝纫科技有限公司按主要品牌分类库存量情况：品牌名称 单位 期初库存 期末库存 同比变动（%）中捷品牌 台 31,805 90,004 182.99%中屹品牌 台 12,237 40,210 228.59%其他品牌 台 9,938 19,518 96.40%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占