002001_2018_新和成_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,148,662,300 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 MES 系统 指 制造执行系统 EAM 指 企业资产管理 CRM 指 客户关系管理 山东氨基酸 指 山东新和成氨基酸有限公司 VA 指 维生素 A PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 NOX 指 氮氧化合物 SO2 指 二氧化硫 COD 指 化学需氧量 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 电话(0575)86017157(0575)86017157 传真(0575)86125377(0575)86125377 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560575G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 廖屹峰、余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 赵小敏、李华筠 2017 年 12 月 7 日-募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 2018 年 2017 年 本 年 比上 年 增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）8,683,381,746.84 6,235,108,150.19 6,235,108,150.19 39.27%4,696,277,327.61 4,696,277,327.61 归属于上市公司股东的净利润（元）3,078,884,552.84 1,704,413,449.19 1,704,413,449.19 80.64%1,202,633,456.89 1,202,633,456.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,889,118,351.12 1,646,420,076.48 1,646,420,076.48 75.48%1,147,686,307.91 1,147,686,307.91 经营活动产生的现金流量净额（元）3,660,322,312.11 1,271,723,759.62 1,323,504,515.62 176.56%1,190,295,712.64 1,204,683,412.64 基本每股收益（元/1.43 1.57 0.92 55.43%1.10 0.65 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 股）稀释每股收益（元/股）1.43 1.57 0.92 55.43%1.10 0.65 加权平均净资产收益率 20.54%19.87%19.87%上升0.67 个百分点 15.92%15.92%项 目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）21,934,888,570.86 18,182,814,769.32 18,182,814,769.32 20.64%11,410,385,936.61 11,410,385,936.61 归属于上市公司股东的净资产（元）16,170,396,082.67 13,956,928,415.97 13,956,928,415.97 15.86%8,062,567,776.47 8,062,567,776.47 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （1）根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号）及其解读和企业会计准则的规定，就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018 年度财务报表的对应比较数据，详见本年年度报告之财务报告“重要会计政策变更”等相关说明，下同。按照最新规定，公司将本年度、以前年度实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，故调整上述“经营活动产生的现金流量净额”数据，下同。（2）公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配（其中以资本公积向全体股东每10股转增7股），按上述股本变动情况重新列报了2016年、2017年的基本每股收益。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,148,662,300 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.43 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,045,451,020.04 1,605,718,895.04 2,068,257,247.53 1,963,954,584.23 归属于上市公司股东的净利润 1,493,714,340.67 564,830,030.46 478,844,727.91 541,495,453.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,483,150,753.83 522,799,615.19 417,602,993.38 465,564,988.72 经营活动产生的现金流量净额 393,653,097.96 1,418,710,336.50 690,756,388.37 1,157,202,489.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常九、非经常性损益项目及金额性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,265,505.90 5,471,505.44 133,542.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）73,611,615.78 38,149,148.73 33,531,063.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,790.66 7,855.56 委托他人投资或管理资产的损益 151,244,098.62 22,681,768.23 26,526,972.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-15,132,437.45-1,286,261.21 2,008,281.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,162,342.54 1,084,233.97 903,726.15 减：所得税影响额 29,749,273.76 8,091,655.84 8,164,292.08 少数股东权益影响额（税后）104,638.11 18,157.27 合计 189,766,201.72 57,993,372.71 54,947,148.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，公司主导产品维生素A、维生素E价格大幅上涨、D3等其他营养品产品价格都有不同程度的上涨，为公司全年销售带来了良好的盈利贡献。营养品项目和生物发酵项目全面推进工程建设，为顺利试车奠定良好的基础。香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。报告期内，香精香料类产品价格上涨、销量上升，生产满负荷运行，部分产品工艺优化成本下降，香精香料业务收入20.86亿元，占公司总收入24.02%。为公司稳定发展提供了有效保障。高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS二期项目试车成功、产业链建设项目稳步推进。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。未来，公司将充分利用现有平台，继续加强药品研发工作，调整产品结构，抓住原料药行业发展契机。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增加 38.39%，主要系报告期内对联营企业浙江赛亚化工有限公司投资及浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润共同影响所致。无形资产 无形资产较年初增加 98.21%，系报告期内新购土地所致。在建工程 在建工程较年初增加 492.40%，主要系报告期内新项目投入所致。浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金较年初减少 64.51%，主要系报告期内购买理财产品所致。其他流动资产 其他流动资产较年初增加 604.42%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加 255.86%，主要系报告期内新项目预付设备款支出所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 NHU EUROPE GmbH 设立 429,143,124.68 德国汉堡 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。41,160,120.53 0.57%否 NHU Performance Materials GmbH 设立 9,180,267.10 德国吕讷堡 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。-1,227,210.67 0.02%否 Bardoterminal GmbH 非同一控制下企业合并取得的子公司 15,778,786.46 德国吕讷堡 仓储运输业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。909,305.09 0.09%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，保证了企业的稳健发展。“求实、求新、求质、求效”的企业精神，以倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人的“老师文化”，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、北京化工大学、江南大学、中科院上海有机所等多家研究院所高校开展密切合作，拥有超临界反应实验室，浙江省首批外国专家工作站，建有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站等，配浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 备了核磁共振、等离子体发射光谱仪等国内领导设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术。3、生产设备和生产管控能力。及时提供高质量、低成本的产品，提升产品竞争力。公司根据战略和发展的需求及相关方的要求，结合新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国际一流的生产设备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基础。浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述、概述 2018年，公司紧紧围绕“落实战略、突破关键、稳定生产、全面提升”的经营指导思想，严格执行年初制定的经营计划，各项工作落地有效，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入868,338.17万元，比上年同期增加39.27%；利润总额363,970.01万元，比上年同期增加71.84%；归属于上市公司股东的净利润307,888.46万元，比上年同期增加80.64%。报告期内，公司主要经营工作情况如下：1、坚持营销为龙头，推动公司业绩稳步提升。公司深化“创造需求，服务客户”的营销理念，积极应对市场突变，发挥行业领先优势，精准控制销量和价格的平衡，营养品和香料等主要产品实现利润最大化；公司香料较上年同期增长56.40%，保持了较好的增长率；营养品业务实现了31.01%的增速。2、贯彻创新理念，为公司发展注入新动力。公司坚持“创新驱动发展”理念，注重科研创新，加强研发平台建设，积极引进高端人才，把握行业最前沿新技术；以市场为导向，不断升级优化现有产品，满足市场各级需求；积极研发新项目、新产品，强化核心竞争力。3、落实安全环保质量措施，保障稳定生产。报告期内，公司安全、环保、质量等生产保障体系有效运行，强化安全管理，固化管理经验，优化审批流程，梳理提炼HSE管理职能，实现与生产运营管理分离；公司产品满负荷生产，有力保障销售需求。4、以战略为核心，推动战略性项目建设。报告期内，蛋氨酸二期项目、营养品项目及生物发酵项目按计划稳步推进；PPS二期项目试车成功、产业链建设项目稳步推进。5、以管理为基础，提升管理效率。完善人力资源管理体系建设，完成中高层干部与研发体系人才盘点，引进高层次人才，为新项目建设提供支持；有序推进MES系统项目、EAM设备管理系统项目；完成CRM客户关系管理、采购运筹平台系统等项目筹备工作，为下一步启动建设打好基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,683,381,746.84 100%6,235,108,150.19 100%39.27%分行业 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 医药化工 8,048,586,223.65 92.69%5,894,628,691.56 94.54%36.54%其他 634,795,523.19 7.31%340,479,458.63 5.46%86.44%分产品 营养品 5,737,366,320.89 66.07%4,379,200,358.22 70.23%31.01%香精香料 2,085,847,340.37 24.02%1,333,629,081.71 21.39%56.40%新材料 398,201,233.37 4.59%158,142,346.90 2.54%151.80%其他 461,966,852.21 5.32%364,136,363.36 5.84%26.87%分地区 内销 2,876,986,911.47 33.13%2,303,619,324.18 36.95%24.89%外销 5,806,394,835.37 66.87%3,931,488,826.01 63.05%47.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药化工 8,048,586,223.65 3,583,097,111.18 55.48%36.54%25.11%上升 4.07 个百分点 其他 634,795,523.19 465,599,990.98 26.65%86.44%107.52%下降 7.45 个百分点 分产品 营养品 5,737,366,320.89 2,455,769,362.46 57.20%31.01%28.28%上升 0.92 个百分点 香精香料 2,085,847,340.37 954,955,981.47 54.22%56.40%16.34%上升 15.77 个百分点 新材料 398,201,233.37 335,586,015.04 15.72%151.80%170.19%下降 5.74 个百分点 其他 461,966,852.21 302,385,743.19 34.54%26.87%32.11%下降 2.60 个百分点 分地区 内销 2,876,986,911.47 1,702,680,334.95 40.82%24.89%45.24%-8.29%外销 5,806,394,835.37 2,346,016,767.21 59.60%47.69%22.45%8.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药化工 销售量 吨 139,759.89 127,182.08 9.89%生产量 吨 141,326.08 129,166.58 9.41%库存量 吨 13,819.29 12,253.10 12.78%其他 销售量 吨 9,701.28 4,756.14 103.97%生产量 吨 10,969.56 5,560.51 97.28%库存量 吨 2,858.82 1,590.54 79.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其他类销售量、生产量、库存量同比上升103.97%、97.28%、79.74%，主要系PPS项目扩大生产、销售所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药化工 主营业务成本 3,562,516,052.74 87.99%2,849,335,458.04 92.26%25.03%其他 主营业务成本 464,897,375.99 11.48%221,394,973.38 7.17%109.99%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营养品 主营业务成本 2,435,188,304.02 60.15%1,899,818,758.34 61.52%28.18%香精香料 主营业务成本 954,937,972.92 23.59%819,862,696.93 26.55%16.48%新材料 主营业务成本 334,901,408.60 8.27%122,340,277.25 3.96%173.75%其他 主营业务成本 302,385,743.19 7.46%228,708,698.90 7.40%32.21%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元）出资比例 潍坊海成热电有限公司 新设子公司 2018年8月 200.00 100%注1 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元）出资比例 黑龙江新昊热电有限公司 新设子公司 2018年3月 2,100.00 100%注2 注1：通过子公司山东新和成控股有限公司出资。注2：通过子公司黑龙江新和成生物科技有限公司出资。2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 浙江新维普添加剂有限公司 吸收合并注1 2018年1月 114,845,298.70 新昌县创新服务有限公司 注销 2018年12月 3,321,539.40 汇信兴业有限公司 注销 2018年6月 -192,068.17 注1：被本公司吸收合并。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,376,175,981.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,016,918,943.74 11.71%2 客户二 629,584,460.20 7.25%3 客户三 300,053,456.69 3.46%4 客户四 225,826,684.61 2.60%5 客户五 203,792,436.59 2.35%合计-2,376,175,981.83 27.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）622,496,213.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.26%浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.64%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 155,080,594.88 3.06%2 供应商二 134,182,347.22 2.64%3 供应商三 116,952,839.53 2.30%4 供应商四 112,280,431.59 2.21%5 供应商五 104,000,000.00 2.05%合计-622,496,213.22 12.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 252,097,246.25 211,386,991.96 19.26%主要系报告期内装卸运输费、佣金及报关费增加所致。管理费用 351,049,761.40 262,077,630.64 33.95%主要系报告期内职工薪酬、咨询费、办公差旅费及折旧摊销费增加所致。财务费用 24,220,943.50 151,149,034.66-83.98%主要系报告期内汇率变动所致。研发费用 457,068,310.24 336,240,349.36 35.93%主要系报告期内公司研发投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为了巩固和发展企业知识产权，获取新技术、新知识和新能力，提升企业核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处的不同阶段分可以分为：（1）为改进生产工艺提高生产效率和完善环保安全进行的技术创新；（2）为公司开发新产品，涉足新的领域做准备。其中部分项目已经完工，提升了效率，降低了消耗，为公司取得了经济效益；中长期项目尚在进行中，部分已取得阶段性成果，为公司未来发展领域，提供了技术支持与参考。公司研发投入情况 项目 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）1,627 1,069 52.20%研发人员数量占比 18.40%15.69%上升 2.71 个百分点 研发投入金额（元）457,068,310.24 336,240,349.36 35.93%浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 项目 2018 年 2017 年 变动比例 研发投入占营业收入比例 5.26%5.39%下降 0.13 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,475,921,470.46 5,380,333,513.34 76.12%经营活动现金流出小计 5,815,599,158.35 4,056,828,997.72 43.35%经营活动产生的现金流量净额 3,660,322,312.11 1,323,504,515.62 176.56%投资活动现金流入小计 572,333,605.49 1,048,600,624.69-45.42%投资活动现金流出小计 8,821,130,175.73 1,431,347,092.75 516.28%投资活动产生的现金流量净额-8,248,796,570.24-382,746,468.06-2,055.16%筹资活动现金流入小计 3,996,749,025.73 7,801,091,075.91-48.77%筹资活动现金流出小计 4,304,776,130.45 3,382,365,365.81 27.27%筹资活动产生的现金流量净额-308,027,104.72 4,418,725,710.10-106.97%现金及现金等价物净增加额-4,826,465,404.32 5,324,433,007.37-190.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加 176.56%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期相比增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,055.16%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产及购买理财产品共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 106.97%，主要系上年度通过非公开发行股票募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 168,690,149.67 4.63%主要系报告期内理财产品收益及联营企业实现利润。否 公允价值变动损益-7,578,237.45-0.21%主要系报告期内远期结售汇期末公允价值变动。否 资产减值 10,422,259.61 0.29%根据资产减值等准则计提各项资产减值准备所形成的损失。否 营业外收入 24,064,809.29 0.66%主要系赔款收入。否 营业外支出 14,470,754.13 0.40%主要系固定资产报废、对外捐赠及地方水利建设基金支出。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,611,409,500.06 11.91%7,358,490,228.79 40.47%下降 28.56 个百分点 主要系报告期内总资产增加，自身因购买理财产品致使期末余额减少所致。应收账款 1,706,995,999.49 7.78%1,688,142,508.58 9.28%下降 1.50 个百分点 存货 1,445,655,676.32 6.59%1,554,791,210.60 8.55%下降 1.96 个百分点 长期股权投资 239,866,949.36 1.09%173,328,137.66 0.95%增加 0.14 个百分点 固定资产 5,350,597,162.91 24.39%4,648,161,296.81 25.56%下降 1.17 个百分点 在建工程 3,518,268,318.65 16.04%593,901,323.45 3.27%增加 12.77 个百分点 主要系报告期内新项目投入所致。短期借款 1,892,733,991.05 8.63%1,172,212,406.51 6.45%增加 2.18 个百分点 长期借款 387,676,785.82 1.77%923,640,647.66 5.08%下降 3.31 个百分点 主要系报告期内借款减少所致。其他流动资产 4,321,477,795.22 19.70%613,479,473.22 3.37%增加 16.33 个百分点 主要系报告期内购买理财产品增加所致。浙江新和成股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2、以公允价值计量的资产