000980_2018_众泰汽车_2018年年度报告（更新后）_2019-06-12.pdf

众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 众泰汽车股份有限公司众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-025 2019 年年 04 月月 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程勇声明：保证年度报告中财务报告程勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、上海证券报、因素，敬请广大投资者注意投资风险。证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网中国证券报及巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露媒为本公司选定的信息披露媒体，本公司所体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司在本报告期第四节公司在本报告期第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析中中九、公司未来发展部分的九、公司未来发展部分的展望展望部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.186 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 众泰汽车、公司、本公司 指 众泰汽车股份有限公司 金马股份、黄山金马股份有限公司 指 公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司 大股东、控股股东、铁牛集团 指 铁牛集团有限公司 金马集团 指 黄山金马集团有限公司 永康众泰、永康汽车公司 指 公司全资子公司-永康众泰汽车有限公司 众泰新能源 指 众泰新能源汽车有限公司 铁牛车身 指 公司全资子公司-浙江铁牛汽车车身有限公司 金大门业 指 公司控股子公司-浙江金大门业有限公司 杭州宝网 指 公司全资子公司-杭州宝网汽车零部件有限公司 上海飞众 指 公司全资子公司-上海飞众汽车配件有限公司 金马科技 指 公司全资子公司-黄山金马科技有限公司 黄山鸿宇 指 公司全资子公司-黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 公司章程 指 众泰汽车股份有限公司章程 董事会 指 众泰汽车股份有限公司董事会 监事会 指 众泰汽车股份有限公司监事会 股东大会 指 众泰汽车股份有限公司股东大会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 众泰汽车 股票代码 000980 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 众泰汽车股份有限公司 公司的中文简称 众泰汽车 公司的外文名称（如有）ZOTYE AUTOMOBILE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZOTYE 公司的法定代表人 金浙勇 注册地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 注册地址的邮政编码 245200 办公地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 办公地址的邮政编码 245200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海峰 王菲 联系地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 安徽省黄山市歙县经济开发区 电话 0559-6537806 0559-6537831 传真 0559-6537888 0559-6537888 电子信箱 hsh_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340000711767072G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。2017 年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰 100%股权。4 月初完成资产过户手续，6 月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期 2017 年 5月 25 日。具体内容详见 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书。截止本报告披露日，公司总股本为 2,027,671,288 股，公司控股股东为铁牛集团有限公司，持股比例为 38.78%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王传邦、郑斐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层 王骋道、孔祥熙、董光启 2017 年 8 月 30 日-2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）14,764,439,521.67 20,804,317,034.39 20,804,317,034.39-29.03%1,693,500,373.79 1,693,500,373.79 归属于上市公司股东的净利润（元）799,886,806.59 1,136,282,936.79 1,256,411,169.33-36.34%86,784,363.52 86,784,363.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,240,604,026.91 1,103,671,471.47 1,103,671,471.47-212.41%83,074,341.70 83,074,341.70 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,313,504,406.38 9,025,435.49 9,025,435.49-25,733.16%-5,345,467.13-5,345,467.13 基本每股收益（元/股）0.39 0.71 0.79-50.63%0.16 0.16 稀释每股收益（元/股）0.39 0.71 0.79-50.63%0.16 0.16 加权平均净资产收益率 4.63%9.30%10.24%-5.61%4.09%4.09%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）32,479,109,181.81 33,171,808,271.80 33,291,936,504.34-2.44%4,113,140,362.13 4,113,140,362.13 归属于上市公司股东的净资产（元）17,568,780,043.14 16,799,308,306.86 16,919,436,539.40 3.84%2,154,655,236.72 2,154,655,236.72 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据铁牛集团与公司签订盈利预测补偿协议，铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019年利润分别不低于人民币 121,000.00 万元、141,000.00 万元、161,000.00 万元、161,000.00 万元，以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年任一年度，如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照 盈利预测补偿协议 及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则铁牛集团将按照签署的 盈利预测补偿协议 及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。根据企业会计准则及相关规定，非同一控制下企业合并中，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产、负债，后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。根据天职业字201810639-4 号业绩承诺完成情况的审计报告，永康汽车公司 2017 年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为 134,158.06 万元，需要补偿股数为 10,060,991.00 份，按照 2017 年 12 月 31 日深圳证券市场公司股票收盘价 11.94 元，公司需确认其他应收款120,128,232.54 元，营业外收入 120,128,232.54 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,445,618,511.81 4,805,075,439.50 3,114,693,434.24 1,399,052,136.12 归属于上市公司股东的净利润 140,950,446.19 163,551,360.41 110,736,895.81 384,648,104.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,791,757.58 163,217,995.12 79,091,187.17-1,622,704,966.78 经营活动产生的现金流量净额-569,431,251.16 609,382,160.53 17,196,310.73-2,370,651,626.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,829,747.31-227,761.93-1,513,535.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,422,563.17 19,289,563.20 6,409,063.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,094,454.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,235,050.72 债务重组损益-7,567,800.00-2,234,700.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,663,876.88 109,029,709.75-163,058.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,031,271,661.44 27,770,178.51 减：所得税影响额 1,457,232.42 783,327.08 1,005,055.45 少数股东权益影响额（税后）14,239.36 103,963.73 17,391.84 众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 合计 2,040,490,833.50 152,739,697.86 3,710,021.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 其他收益-永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策 180,000,000.00 根据证监会公告200843 号中国证券监督管理委员会公告,公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）二（三）规定，非经常性损益通常包括计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。根据 2018 年永康市政府发布永政发20188 号永康市人民政府关于进一步加快汽车产业发展的扶持政策，规定符合条件的整车生产销售单位可以享受按照每辆 15,000.00 元的补助政策。2018 年 12 月 29 日，本公司收到相关补助 1.8 亿元，并认定为经常性损益，计入其他收益。众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 1、公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品，广受市场追捧和消费者的喜爱。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。2、经营模式 采购模式 公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。生产模式 公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。销售模式 公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售；同时，公司积极探索新能源汽车新型销售模式。A、特许销售服务店模式 公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。B、新能源汽车创新销售模式 对于新能源汽车业务，公司致力于创新销售模式，探索差异化发展道路。如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。此外，公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。租赁点主要集中在城市的机场、高铁站、地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域，用户可通过智能手机应用进行操作及付费，就近取车、就近归还，实现共享出行。盈利模式 公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。结算模式 在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。深入推进供给侧结构性改革，扎实打好三大攻坚战，积极落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策，经济运行在合理区间，继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。我国汽车工业正在加快推进高质量发展的步伐，产品结构调整进一步优化，产销虽有所下降，但新能源汽车发展势头依旧强劲，出口也保持较快增长。2018年，我国汽车产业面临较大的压力，中国的汽车市场总体偏冷，汽车产销结束了自1991年以来连续27年的增长态势，呈小幅下降，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。其中：乘用车产销2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%。产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，环保政策延续高压态势以及消费信心不足等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。预计未来市场依然严峻，产品品质的提升以及不断开拓新兴市场将有望成为企业未来发展的决定性因素。在新能源汽车方面，2018年，新能源汽车产销分别达到127.05万辆和125.62万辆，同比增长59.92%和61.74%。其中纯电动汽车产销分别完成98.56万辆和98.37万辆，同比增长47.85%和50.83%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.33万辆和27.09万辆，同比增长121.97%和117.98%。随着新能源补贴政策的退坡趋势来看，国家对于新能源汽车产业发展会逐步转化成辅助力量，市场的推动作用开始逐渐加强。为此，新能源汽车的消费主体也由公共领域、单位用户向私人购买转变；消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展。2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。在2018年政府对汽车产业管理的新政策密集出台，未来节能、环保、交通等各方面的政策法规约束，以及以新能源和互联网+为代表的技术升级的挑战日益增强，在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。3、公司所处的行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进消化吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。2018年，公司与时俱进，强势提出以新理念、新科技、新平台、新营销、新目标为核心的“五新”策略，并依托“道法自然 智美天成”的全新设计理念，打造更具国际化审美的家族脸谱和DNA元素，全面打响众泰汽车从“中国产品”向“中国品牌”转变战役。据中国汽车工业协会发布的信息：从产业规模、品牌影响力、产品市场保有量等综合因素分析，众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 固定资产期末比期初增加了 9.47 亿元，同比增长 30.61%，主要原因是本期新购设备安装完工及收购合肥亿恒增加固定资产影响所致。无形资产 无 在建工程 在建工程期末比期初减少了 4.69 亿元，同比下降 70.8%，主要原因上期购进设备本期安装调试完成转入固定资产。应收票据 本期末比期初减少了 25.1 亿元，同比下降 77.19%，主要原因是本期销量下降影响所致。应收账款 本期末比期初增加了 15.63 亿元，同比增长 33.59%，主要原因是由于新增新能源国众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 补资金影响所致。预付款项 本期末比期初增加 2.48 亿元，同比增长 53%，主要原因是由于本期已预付材料款，发票未开影响所致。其他应收款 本期末比期初增加 19.4 亿元，同比增长 614.84%，主要是大股东业绩承诺没完成，增加了其他应收款影响所致。递延所得税资产 期末比期初增加 1 亿元，同比增长 126.25%，主要原因是本期计提增加所致。其他非流动负债 期末比期初增加 9073 万元，同比增长 382.94%主要原因是本期预付的设备款增加所致。应交税费 期末比期初减少 7.75 亿元，主要原因是 a、当期销量下降，利润亏损未计提所得税，b、上期计提的税本期缴纳。一年内到期的非流动负债 期末比期初增加 2.95 亿元，主要原因是本期从长期借款转到本科目。长期借款 本期末比期初减少 5.6 亿元，同比下降 83.98%，主要原因是本期长期借款转到了一年内到期的非流动负债。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利和非专利技术、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下：1、清晰的战略定位 近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。众泰汽车经过多年的不断发展，已成为“造老百姓用得起的好车”的自主品牌，品牌美誉度及知名度不断提升；拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。实施平台化开发战略，优化整车开发流程，“早动手、保质量、增效率、提收益”，潜心打造符合消费者需求的精品车型。管理流程机制灵活，决策快、效率高。未来三年，众泰汽车将紧随未来汽车产业发展的新趋势，集中优势资源，全力打造全新3.0平台架构“ZFA”，同平台各车型的零部件通用化率达到80%以上。2、公司具备较为完备的且忠诚度高的供应商体系 众泰汽车着眼于全球采购体系，积极与重点供应商建立战略合作伙伴关系，德国博世、德国伟巴斯特、德国大陆、美国江森、美国延锋百利得、韩国万都、英国米拉等国际供应商都已进入众泰汽车供应商名录。3、新能源汽车业务位居行业前列 公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力；其中动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计，并逐步转换至自主研发生产。截至目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。4、强大的技术研发能力 在研发能力方面，公司设立了众泰汽车工程研究院，拥有整车造型室、NVH试验室、动力电池试验室、软件开发试验室、众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 综合台架试验室等与世界接轨的高标准先进试验室，涵盖平台开发、造型设计、CAE分析以及试制试验等整车开发所必须的各个方面，掌握了汽车研发领域的多项核心技术。此外，公司利用现代CIM技术在产品的研制与开发中，辅助项目进程的并行化，提升汽车四大工艺：冲压、焊接、涂装、总装的自行生产能力，形成了自身特色的国内先进水平的技术开发平台及专业的研发体系。最终实现企业高性能汽车的自主设计和制造。经过几年的研发积累，实现从“引进开发，集成创新”到“正向自主研发”的转变，全面掌握平台集成、造型设计、工程设计、性能开发、工艺开发等核心技术能力，形成了A、B、L三大技术平台，具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力。在技术合作开发方面，公司多年来与国内外著名公司合作开展技术开发，以汽车整车和关键零部件为主要研发内容，通过引进、消化、吸收汽车制造核心技术，为产品的更新换代提供强有力的技术支持，为公司快速发展节约了大量的时间及资金成本。在研发团队建设方面，已建成了一支具有丰富汽车行业经验的国际化核心团队。5、体系能力不断夯实 经营管理上，建立投资管控标准，成本费用控制水平不断提升；项目管理上，建立产品诞生流程，推进产品全生命周期管理；产品研发上，形成完整的研发体系框架，具备了全正向车型开发能力；质量管理上，持续改进，精益求精，形成覆盖全过程的质量保证能力；营销管理上，与时俱进，不断创新，形成了线上线下相结合的立体营销模式；人才培育上，完善人才培养和选拔机制，激发员工队伍活力。6、成本管控能力突出 公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理，提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。7、公司拥有较为优秀的合资合作伙伴。为公司提升技术平台、提升管理水平打下了基础，为公司获得了盈利空间。8、广泛的售后服务网络 公司高度重视售后服务，着力打造自身服务能力，目前已建立了遍布全国的销售服务网络体系。众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 回顾2018年，国际国内都充满了较多的变化。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给全球经济增长、市场稳定带来了较大影响。国内经济面临转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧，整体呈现问题增多的复杂局面。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。报告期内，公司合计生产汽车142,952辆、销售154,844辆。报告期内公司完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%，实现利润总额 66,396.00 万元，同比下降55.52%，归属于上市公司股东净利润 79,988.68 万元，同比下降36.34%。主要原因是为了顺应汽车智能化，网联化，电动化，共享化的发展趋势,公司在新产品、新技术、新业务等各方面保持密集投资，以提升产品竞争力；同时因为造车新势力的加入，以及传统竞争对手的价格竞争策略，使得行业竞争日益激烈，公司为应对激烈的市场竞争而带来的促销费用上升及销售结构的变化所致。2019年政策、经济环境、市场周期性等影响因素仍将继续存在，汽车市场的存量竞争更加激烈。报告期内，公司开展的主要工作如下：1、开启原创设计3.0时代。2018年，引进欧洲造型设计总监，开展全新家族化造型设计，发布了“道法自然、智美天成”的全新原创设计理念，诠释众泰汽车时尚、运动、活力、智能的品牌基因，形成了众泰汽车的造型家族化DNA，标志着众泰进入了全新原创设计的“3.0时代”。2、开启品牌重塑，推进品牌向上之路。2018年，众泰汽车在品牌端明确了以“412战略”为引领、“智能服务”为主线、“品牌重塑”为目标的五年规划，全面开启3.0时代的品牌向上之路。根据既定规划，2018年为“品牌重塑”元年，2019-2020年为“品牌重塑”的深化之年，2021-2022年为“品牌重塑”的领航之年。众泰汽车还先后荣获“中国汽车工业30强”“2018大国品牌年度峰会荣誉奖”“中国影响力发展潜力品牌”“中国（行业）十大创新品牌”等 10余项企业荣誉，以汽车行业中坚力量的企业形象发力新时期。在传播推广领域，众泰汽车打出了一套贯穿央视、卫视的组合拳，相继通过央视广告投放、赞助浙江卫视奔跑吧、山东卫视挑战300秒，进一步巩固了传播声量，品牌知名度、美誉度得以有效提升。3、持续技术创新，增强企业核心竞争力。推进新技术、新材料、核心零部件开发，加速OTA技术、智慧座舱、自动驾驶等智能科技研发，在智能网联和无人驾驶等项目实现创新，为智能出行领域提供有效解决方案。在车型开发过程中，累计形成国家知识产权有效专利近千件。众泰T700、T600、T500、T300、Z360等5款车型，已顺利完成国六排放公告申报，这是众泰汽车研发水平达到新阶段的体现，也是众泰汽车积极响应国务院“蓝天白云保卫战”的决心。4、在继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作的同时，布局新燃料汽车开发，完善新能源产品谱系。在6月份330公里续航里程新款E200上市的基础上，争取有更高续航里程、更智能配置的新能源汽车上市。5、整合现有营销网络，坚持差异化市场布局，深耕细分市场。建设售后服务即时响应机制，深化售后服务网络建设，优化消费者售后服务体验。拓展“口碑体验”、“线下线上”等新营销模式以适应消费方式的变化。6、整合现在采购体系，完善成本和质量控制。建设集团统一采购体系，建立供应商评审机制，降低综合采购成本，保障产品质量的稳定性和供货及时性，提高资金周转效率。7、不断加强党组织建设。认真落实新时代党的建设总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。持续加强基层党组织建设，扎实开展立足岗位创先争优活动。着力源头预防，加强审计监督，不断强化权力的制约监督。严格落实意识形态工作责任制，着力加强职工思想政治引领，持续开展群众性文体活动。未来，众泰汽车将以用户为中心，持续提升研发水平和产品质量，形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱，打众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 造爆款产品，推动品牌向上，实现销量增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,764,439,521.67 100%20,804,317,034.39 100%-29.03%分行业 交通运输设备制造业 14,519,931,596.23 98.34%20,608,059,398.10 99.06%-29.54%家具制造业 244,507,925.44 1.66%196,257,636.29 0.94%24.59%分产品 交通运输设备及服务 14,446,600,904.16 97.85%20,542,076,111.57 98.74%-29.67%门业产品 244,507,925.44 1.66%196,257,636.29 0.94%24.59%其他 73,330,692.07 0.50%65,983,286.53 0.32%11.14%分地区 国内地区 14,755,198,531.22 99.94%20,804,101,881.85 100.00%-29.08%国外地区 9,240,990.45 0.06%215,152.54 0.00%4,195.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制14,519,931,596.2 12,571,714,767.913.42%-29.54%-24.92%-28.42%众泰汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 造业 3 6 分产品 交通运输设备制造及服务 14,446,600,904.16 12,526,725,898.10 13.29%-29.67%-25.05%-28.69%分地区 国内地区 14,755,198,531.22 12,758,456,983.07 13.53%-29.08%-24.50%-27.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年