000957_2018_中通客车_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1/171 中通客车控股股份有限公司中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2/171 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中情况讨论与分析中“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3/171 目录目录 0TU第一节 重要提示、目录和释义U0T.2 0TU第二节 公司简介和主要财务指标U0T.5 0TU第三节 公司业务概要U0T.9 0TU第四节 经营情况讨论与分析U0T.11 0TU第五节 重要事项U0T.23 0TU第六节 股份变动及股东情况U0T.35 0TU第七节 优先股相关情况U0T.40 0TU第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况U0T.41 0TU第九节 公司治理U0T.46 0TU第十节 公司债券相关情况U0T.51 0TU第十一节 财务报告U0T.52 0TU第十二节 备查文件目录U0T.171 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4/171 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 中通客车控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 5/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称 中通客车 公司的外文名称（如有）ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 李树朋 注册地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴富 赵磊 联系地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 6/171 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163080447D 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 路清、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）6,078,590,590.90 7,851,579,165.02-22.58%9,257,190,233.07 归属于上市公司股东的净利润（元）36,571,256.92 191,211,732.59-80.87%585,811,826.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,751,427.51 132,721,536.44-94.91%720,473,761.56 经营活动产生的现金流量净额（元）-747,113,184.03-930,685,046.91 -16,540,456.43 基本每股收益（元/股）0.0617 0.3225-80.87%0.99 稀释每股收益（元/股）0.0617 0.3225-80.87%0.99 加权平均净资产收益率 1.33%7.13%-5.80%24.74%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）12,247,211,071.74 12,426,193,452.70-1.44%8,082,025,951.94 归属于上市公司股东的净资产（元）2,711,101,920.71 2,784,816,823.32-2.65%2,585,111,920.27 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 7/171 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 863,847,190.55 1,537,498,327.27 997,367,116.25 2,679,877,956.83 归属于上市公司股东的净利润 1,199,527.75 29,362,489.71 3,126,710.23 2,882,529.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,294,297.34 14,934,703.13 9,485,478.66 2,625,543.06 经营活动产生的现金流量净额-635,731,845.11 331,624,045.34-349,504,247.17-93,501,137.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）300,738.88 100,022.07-273,819.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）39,585,104.08 58,992,682.21 25,097,456.56 委托他人投资或管理资产的损益 2,407,501.12 212,054.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,697,240.17 -3,060,130.00 对外委托贷款取得的损益 130,041.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,106,450.54 7,514,618.40-4,209,088.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,583.35-176,120,800.00 减：所得税影响额 5,262,322.84 10,549,211.00-23,562,325.61 少数股东权益影响额（税后）-24.00 合计 29,819,829.41 58,490,196.15-134,661,934.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8/171 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 9/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于逐步下滑阶段，公司在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。二、二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期对联营企业投资 1000 万元所致。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：1、技术创新、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”，抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。2、品牌特色鲜明、品牌特色鲜明 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10/171 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效，便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企业长期持续发展的核心竞争力。3、企业文化、企业文化 多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、爱护人、成就人的企业氛围。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 11/171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、运营分析、运营分析 2018年,因座位、校车需求下滑，客车行业总体需求出现了大幅下滑。根据中国客车统计信息网统计，2018年客车行业6米及以上客车销量为16.35万辆，较去年下降12.4%。受此影响，公司销量也出现了下降，但市场占有率继续保持稳定。报告期内,公司按照年度计划，聚焦突破，攻坚克难，在新能源补贴政策持续退坡的情况下，全年累计实现客车销售13083辆，同比下降38.28%；实现收入60.79亿元，同比下降22.58%；实现净利润3657.13万元元，同比下降80.87%。净利润下降的主要原因是，2018年国家新能源补贴标准进一步下降，公司新能源客车的盈利水平受到了较大影响。2、产品技术、产品技术 2018年，公司围绕电动化、智能化、网联化、共享化等技术发展趋势，在氢燃料电池系统、智能驾驶、整车控制器开发、远程监控大数据分析、镁合金车身骨架等方面取得突破。推出了8米微循环客运公交车，11米、12米旅团客车，完成了C07产品、8米公交、9米-11米座位客车等产品的优化完善，进一步提升了公司产品竞争力。3、市场情况、市场情况 2018年，公司国内市场进一步聚焦产品，聚焦大城市、大市场，实现了深圳、北京、河南、四川等市场的较大突破。公司出口市场进一步聚焦区域市场，在南美、中北非等国家市场占有率领先行业。进入韩国纯电动公交车市场，再次实现了新能源出口较大突破。4、品牌荣誉、品牌荣誉 2018年，公司产品荣获北京车展“最佳公路”、“最佳校车”、“最佳公交车”三项大奖，荣登中国汽车企业创新水平安亭指数排行榜第二名，入围“山东最具价值品牌企业100强”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,078,590,590.90 100%7,851,579,165.02 100%-22.58%分行业 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 12/171 客车制造业 6,078,590,590.90 100.00%7,851,579,165.02 100.00%-22.58%分产品 客车 5,920,292,299.28 97.40%7,713,476,722.66 98.24%-23.25%其他 158,298,291.62 2.60%138,102,442.36 1.76%14.62%分地区 国内 5,246,390,220.80 86.31%7,029,090,836.02 89.52%-25.36%国外 832,200,370.10 13.69%822,488,329.00 10.48%1.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地以上的行业、产品或地区情况区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 客车制造业 6,078,590,590.90 5,085,869,979.26 16.33%-22.58%-24.24%12.63%分产品 客车 5,920,292,299.28 4,966,912,031.73 16.10%-23.25%-24.71%11.26%其他 158,298,291.62 118,957,947.50 24.85%14.62%2.50%55.66%分地区 国内 5,246,390,220.80 4,394,084,389.06 16.25%-25.36%-27.11%14.10%国外 832,200,370.10 691,785,590.20 16.87%1.18%1.02%0.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务）公司实物销售收入是否大于劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 客车 销售量 辆 13,083 21,199-38.28%生产量 辆 12,891 21,687-40.56%库存量 辆 537 746-28.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 13/171 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 4,738,842,469.66 93.18%6,328,274,858.50 94.27%-25.12%客车制造业 人工 226,765,858.31 4.46%247,233,192.48 3.68%-8.28%客车制造业 制造费用 120,261,651.29 2.36%137,606,109.09 2.05%-12.60%分行业 合计 5,085,869,979.26 100.00%6,713,114,160.07 100.00%-24.24%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车 原材料 4,625,478,620.55 90.95%6,216,393,245.48 92.60%-25.59%客车 人工 222,457,253.25 4.37%244,108,691.00 3.64%-8.87%客车 制造费用 118,976,157.93 2.34%136,559,173.29 2.03%-12.88%其他 原材料 113,363,849.11 2.23%111,881,613.02 1.67%1.32%其他 人工 4,308,605.06 0.08%3,124,501.48 0.05%37.90%其他 制造费用 1,285,493.36 0.03%1,046,935.80 0.02%22.79%分产品 合计 5,085,869,979.26 100.00%6,713,114,160.07 100.00%-24.24%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 为拓展销售渠道，报告期内公司新设成立增加广州鹏通汽车销售有限公司和青岛中通客车销售服务有限公司两家公司，主营业务为客车及零部件销售。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 14/171 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,149,474,489.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 584,482,758.00 9.62%2 客户二 212,061,615.05 3.49%3 客户三 118,989,750.65 1.96%4 客户四 118,965,517.24 1.96%5 客户五 114,974,848.28 1.89%合计-1,149,474,489.22 18.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,661,111,141.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.25%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 807,830,338.34 16.28%2 供应商二 434,256,638.73 8.75%3 供应商三 173,735,949.03 3.50%4 供应商四 131,157,014.25 2.64%5 供应商五 114,131,201.25 2.30%合计-1,661,111,141.60 33.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 358,635,587.80 409,964,370.70-12.52%主要是营业收入减少所致。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 15/171 管理费用 141,986,441.72 155,884,854.72-8.92%无重大变化。财务费用 156,672,682.37 125,415,821.98 24.92%主要是借款增加利息支出增加所致。研发费用 200,033,170.25 146,972,184.82 36.10%主要是本报告期新增研发项目所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司持续围绕新能源、智能化、轻量化等领域开展技术研究，在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）630 568 10.92%研发人员数量占比 12.62%11.10%1.52%研发投入金额（元）278,676,276.22 291,449,378.33-4.38%研发投入占营业收入比例 4.58%3.71%0.87%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,938,305,531.43 3,959,175,925.77 24.73%经营活动现金流出小计 5,685,418,715.46 4,889,860,972.68 16.27%经营活动产生的现金流量净额-747,113,184.03-930,685,046.91 投资活动现金流入小计 73,586,382.25 499,109,650.78-85.26%投资活动现金流出小计 77,476,988.39 630,365,385.65-87.71%投资活动产生的现金流量净额-3,890,606.14-131,255,734.87 筹资活动现金流入小计 2,713,469,571.70 2,049,270,454.74 32.41%筹资活动现金流出小计 1,898,215,471.13 741,757,016.91 155.91%筹资活动产生的现金流量净额 815,254,100.57 1,307,513,437.83-37.65%现金及现金等价物净增加额 64,746,963.92 242,713,373.54-73.32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 16/171 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内收到增值税留抵退税所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内理财产品到期影响及长期资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内分红及偿还银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-27,142,152.91-58.67%由于人民币贬值导致的外汇交易损失影响所致 否 公允价值变动损益-19,200,000.00-41.50%由于对人民币预期贬值导致的外汇交易损失所致 否 资产减值 52,782,514.71 114.09%主要是计提应收账款坏账准备和存货跌价准备影响。否 营业外收入 21,731,004.17 46.97%主要是前期应收账款卖断业务影响。否 营业外支出 19,684,737.51 42.55%主要是三供一业费用影响。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,901,704,251.41 15.53%1,625,207,463.83 13.08%2.45%无重大变化。应收账款 7,130,725,618.89 58.22%6,578,589,927.45 52.94%5.28%主要是新能源国补资金未到位及票据转入影响所致。存货 513,234,647.67 4.19%405,686,006.88 3.26%0.93%主要是原材料增加所致。投资性房地产 14,670,583.93 0.12%15,154,578.13 0.12%0.00%无重大变化。长期股权投资 11,982,517.40 0.10%2,016,207.04 0.02%0.08%主要是对联营企业投资所致。固定资产 1,139,382,352.79 9.30%1,147,401,102.70 9.23%0.07%无重大变化。在建工程 7,768,640.97 0.06%7,547,563.77 0.06%0.00%无重大变化。短期借款 1,432,362,919.73 11.70%1,070,970,890.18 8.62%3.08%主要是本报告期新增银行借款所致。长期借款 878,122,760.42 7.17%449,980,000.00 3.62%3.55%主要是本报告期新增金融机构借款所致。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 17/171 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 1,390,788,150.38 保证金、司法冻结款等 应收账款 952,920,291.36 质押借款 无形资产 231,418,006.88 抵押借款 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 18/171 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 法国巴黎银行 无 否 远期结售汇 25,189.4 2018 年02月 09 日 2018 年 12月 28 日 0 92,179.64 90,807 0 1,372.64 0.51%-2,341.12 合计 25,189.4-0 92,179.64 90,807 0 1,372.64 0.51%-2,341.12 衍生品投资资金来源 公司自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2018 年 04 月 24 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。公司采取的风险控制措施公司制定了关于远期结售汇套期保值业务管理制度，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 19/171 导小组做出决策。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 20/171 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 聊城中通轻型客车有限公司 子公司 轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务 100,200,000.00 1,237,194,670.16 139,849,693.75 1,311,726,754.51-20,717,605.58-16,891,634.23 新疆中通客车有限公司 子公司 客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售 49,000,000.00 116,197,813.23 60,983,989.41 6,675,605.56-8,861,914.87-9,287,406.44 山东通盛制冷设备有限公司 子公司 汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售 31,000,000.00 151,850,007.88 56,489,679.21 244,394,300.03 26,156,004.84 24,036,442.83 中通客车控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 21/171 中通客车（香港）有限公司 子公司 商品贸易 7,886.00 144,849,780.74-37,536,802.45 603,244,037.85-44,579,910.49-37,224,225.26 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、聊城中通轻型客车有限公司是本公司全资子公司。该公司亏损的原因是收入下降，产品转型升级，相应成本增加所致。2、新疆中通客车有限公司是本公司全资子公司。该公司产品主要以中低档客车为主，受地域环境和行业发展趋势等因素的影响，收入和利润水平逐年下降。经公司九届十一次董事会审议通过，拟将该公司股权挂牌出售，目前正在处置中。3、山东通盛制冷设备有限公司是本公司的全资子公司。该公司经营正常，业绩无重大变化。4、中通客车（香港）有限公司是本公司的全资子公司。该公司报告期出现亏损的原因是：2018年初公司通过该公司开展远期结售汇锁定业务，由于下半年人民币汇率快速贬值，导致公司外汇交易损失较大。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 1、行业环境、行业环境 2019年，国内客车市场增速乏力，预计将继续下滑。海外市场将随着“一带一路”战略推进，为客车出口带来契机。欧美等国家充电基础设施布局完善，预计新能源客车出口将会迎来发展机遇。2、行业格局、行业格局 受国家新能源政策影响，部分企业发力新能源客车市场，行业竞争日益加剧。但随着新能源补贴逐步退坡，新能源客车企业将会受到一定影响，预计行业格局也会发生变化，行业集中度将会进一步提高。(二二)经营计划经营计划 2019年公司计划深入贯彻落实集团“整车整机”带动战略，依托集团产业资源平台和动力总成优势，进一步做强客车主业，促进公司持续高质量发展。1、继续深耕市场。国内市场重点做好精准策划、聚焦产品、聚焦市场、提升服务工作。国外市场要积极整合资源创新营销模式、培育过亿市