000856_2018_冀东装备_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于宝池、主管会计工作负责人刘振彪及会计机构负责人公司负责人于宝池、主管会计工作负责人刘振彪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨文治声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨文治声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.185 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司 唐山市国资委 指 唐山市国有资产监督管理委员会 唐山国资公司 指 唐山国有资本运营有限公司 唐山城投公司 指 唐山市城市建设投资有限公司 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 冀东集团、大股东、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 盾石机械 指 唐山盾石机械制造有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司章程 指 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石筑炉 指 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 曹妃甸热加工 指 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电设备有限公司 威克莱公司 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 财务公司 指 北京金隅财务有限公司 唐陶集团 指 唐山陶瓷集团有限公司 红玫瑰 指 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司 承德盾石 指 承德县盾石维修工程有限责任公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有）Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jidong Equipment 公司的法定代表人 于宝池 注册地址 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 办公地址 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 办公地址的邮政编码 063200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘福生 联系地址 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 电话 0315-8216998 传真 0315-8860672 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113020070071264XQ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔西福、朱红升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,031,612,232.05 1,765,221,643.15 15.09%1,071,904,467.10 归属于上市公司股东的净利润（元）23,038,242.65 15,541,798.68 48.23%23,124,598.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,393,672.01-27,223,269.03 127.16%-76,199,366.29 经营活动产生的现金流量净额（元）90,929,020.49 76,027,409.72 19.60%5,852,045.05 基本每股收益（元/股）0.10 0.07 42.86%0.10 稀释每股收益（元/股）0.10 0.07 42.86%0.10 加权平均净资产收益率 7.54%5.18%2.36%8.70%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,071,733,585.27 1,840,363,743.75 12.57%1,647,087,187.47 归属于上市公司股东的净资产（元）317,111,304.23 308,051,253.94 2.94%292,524,698.96 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 350,732,210.52 453,715,902.09 433,933,873.47 793,230,245.97 归属于上市公司股东的净利润 820,412.18 19,981,676.40-4,860,278.06 7,096,432.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 689,033.88 19,778,693.36-5,338,676.52-7,735,378.71 经营活动产生的现金流量净额-106,800,439.92 36,799,587.76 89,113,207.59 71,816,665.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）330,921.67 1,152,003.86 88,500,610.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,908,564.44 40,212,400.00 10,707,376.64 债务重组损益 -5,529,672.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617,640.21 7,964,155.77 430,443.47 减：所得税影响额 5,145,366.21 936,744.37 324,949.03 少数股东权益影响额（税后）67,189.47 97,075.45-10,483.04 合计 15,644,570.64 42,765,067.71 99,323,964.34-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要业务情况 公司是中国最早的水泥装备制造及维修企业，拥有三十余年的新型干法水泥生产线维修经验，具备日产 2,000 吨至 12,000吨新型干法水泥熟料生产线建设与服务能力，具备水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件等构成：机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备与备件；移动破碎、移动筛分、固定式破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与备件及系统工程服务等业务。（二）经营模式和主要的业绩驱动因素 公司主要经营模式为水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务。主要的业绩驱动因素 目前中国大规模的水泥生产线，为设备维修、运行保驾、备品备件，技改技措等服务提供了较大的市场空间。国外市场开拓取得新的进展，实现新的突破。（三）公司的行业地位 公司是国内具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修与运营和技改技措的完整产业链，具有 EPC 总包工程能力的装备工程企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力，是国内一流矿山和砂石骨料装备供应商和服务商、是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、中关村环首经济圈装备制造产业联盟发起成员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位，中国砂石骨料行业创新企业。（四）行业发展情况 国内水泥装备制造业经过几十年发展，已经具备和国外企业竞争的实力，国内水泥装备制造业装备水平好、技术能力强、人员素质高，实现了水泥装备产品的国产化、大型化、系列化，为中国水泥产业规模和技术能力提升提供了装备保证。随着国内水泥行业进入去产能时代，水泥存量市场、技措技改、备品备件空间广阔、市场巨大。目前我公司矿山、砂石骨料的装备研发，经过多年的经验积累，已经进入到大规模的推广阶段，部分产品已经接近国际水平，在国家十三五规划大力促进节能环保产业发展壮大的大背景下，矿山、砂石骨料装备市场还有较大的发展空间。报告期内公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生重大变化。固定资产 期末较年初下降 5.1%，主要是计提折旧影响。无形资产 期末较年初下降 2.97%，主要是按期摊销影响。在建工程 期末较年初上升 100%，主要是报告期内重型机械热加工中心预留厂房工程开工建设影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 唐山冀东机电设备蒙古有限公司 投资设立 12,163,261.75 蒙古 公司运营 正常运营-4,905,808.05 0.59%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司拥有新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修到运营和技改技措的完整产业链，具备 EPC 总包工程能力的装备工程企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。（二）公司拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有 112 项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力，部分产品可达到二代水泥标准。2018 年公司新获得专利 11 项。（三）公司与英国 WA 集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。（四）公司全资子公司盾石建筑公司是国内一流的水泥生产线建筑、安装和维修的专业企业，在业内具有较高的影响力和认可度。（五）公司的全资子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，是德国西门子授权马达控制系统生产企业，浙江中控战略合作单位，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。（六）公司的控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，增加了公司营业收入，拓展公司业务范围。唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年在公司党委、董事会的正确领导下，统一思想，凝聚智慧，强化管理，优化资源配置，技术合作，创新驱动，提升了公司运营质量。针对公司经营目标，逐级分解任务，层层传导压力，加强督导调动，增强了公司盈利能力，完成了公司董事会下达的各项经营任务。（一）狠抓创新驱动，为企业发展提供内生动力。1.抓创新平台建设。一是与华中科技大学建立校企合作关系，聘请知名教授为企业技术顾问，为永磁直驱电机的研发和推广提供了技术支撑。二是多次与乌克兰科学院进行合作洽谈，拟引进通风机的耐磨耐热喷涂等多项专利技术。三是完善水泥企业智能工厂方案的研究论证，智能 MCC 等智能化模块研发完成，智能发运系统已在西藏高争项目中投入运行。2.抓技术产品创新。新一代 JLT 篦冷机，输送能力和冷却效率大幅改善。陶瓷辊套、汽车取力器等新产品新工艺属国内领先，产品已成功投放市场。2018 年，公司新立项研发项目 13 项，其中 4 个项目获得中国建材机械工业协会等国家级荣誉，1 项获河北省科学技术进步奖提名。（二）加强内部管理，全面提升整体管控水平 在上市公司规范运作方面，完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会规范运作；加强信息披露管理，确保披露信息内容真实、准确、完整。在内控审计管理方面，积极开展循环管理审计，加大离任审计、专项审计力度。在完善公司内控体系、制度建设方面，对公司存在设计缺陷的制度进行了重新修订。在财务资金管理方面，强化资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全完整。加大货款回收力度，全年货款回收率达到101%。现金流管理方面，按公司发展战略合理筹措融资，共取得融资授信总额度 8.06 亿元。（三）积极开拓市场，拓展新业务 在确保传统水泥行业领域市场的前提下，向钢铁行业、环保行业拓展。依托移动破碎系列设备进入城市固废处理和矿山治理领域。盾石建筑成功进入民用建筑市场，启新 1889C05 项目已进入项目验收阶段，金岸红堡 A03 项目已经封顶，今年新中标启新 1889A01 项目（四）加强人才培养与储备 2018 年加大人才的培养储备与梯队建设，共计招收毕业生 39 人，其中硕士研究生 9 人，本科毕业生 30 人，为公司未来的发展做好人才的支撑和储备。2018 年度，公司实现营业收入 203,161.22 万元；实现归属于母公司股东的净利润 2303.82 万元，基本每股收益 0.10 元；归属于公司所有者的每股净资产 1.40 元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,031,612,232.05 100%1,765,221,643.15 100%15.09%分行业 装备制造业 2,031,612,232.05 100.00%1,765,221,643.15 100.00%15.09%分产品 机械设备及备件 1,192,284,106.99 58.69%1,179,764,415.78 66.83%1.06%土建安装 363,057,100.34 17.87%187,799,812.11 10.64%93.32%维修工程 369,596,712.17 18.19%324,546,675.10 18.39%13.88%电气设备及备件 105,851,482.88 5.21%70,807,194.72 4.01%49.49%其他业务 822,829.67 0.04%2,303,545.44 0.13%-64.28%分地区 北方地区 1,693,903,958.25 83.38%1,416,629,950.93 80.25%19.57%南方地区 319,494,809.59 15.73%233,380,652.03 13.22%36.90%国外 18,213,464.21 0.90%115,211,040.19 6.53%-84.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装备制造业 2,031,612,232.05 1,929,555,490.27 5.02%15.09%18.58%-2.79%分产品 机械设备及备件 1,192,284,106.99 1,164,320,809.58 2.35%1.06%4.48%-3.20%土建安装 363,057,100.34 356,253,513.16 1.87%93.32%101.92%-4.18%维修工程 369,596,712.17 317,085,406.43 14.21%13.88%14.18%-0.22%电气设备及备件 105,851,482.88 91,601,286.70 13.46%49.49%59.12%-5.24%其他业务 822,829.67 294,474.40 64.21%-64.28%-74.39%14.12%唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分地区 北方地区 1,693,903,958.25 1,601,284,945.89 5.47%19.57%25.48%-4.45%南方地区 319,494,809.59 308,704,131.65 3.38%36.90%34.74%1.55%国外 18,213,464.21 19,566,412.73-7.43%-84.19%-83.96%-1.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 专业设备制造业 销售量 吨 25,839 25,729 0.43%生产量 吨 25,910 23,905 8.39%库存量 吨 6,867 6,796 1.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 装备制造业 1,929,555,490.27 100.00%1,627,214,755.26 100.00%18.58%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备及备件 机械设备及备件 1,164,320,809.58 60.34%1,114,353,958.47 68.48%4.48%土建安装 土建安装 356,253,513.16 18.46%176,431,661.07 10.84%101.92%维修工程 维修工程 317,085,406.43 16.43%277,712,392.12 17.07%14.18%电气设备及备件 电气设备及备件 91,601,286.70 4.75%57,567,005.36 3.54%59.12%其他业务 其他业务 294,474.40 0.02%1,149,738.24 0.07%-74.39%说明 序号 项目 2018年度 2017年度 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 1 主要材料 69.06%65.03%2 直接人工 18.26%18.32%3 动力费用 1.66%2.08%4 制造费用 11.02%14.57%合计 100.00%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,634,441,308.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 69.97%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 金隅集团及子公司 1,421,550,828.09 69.97%2 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 65,957,885.23 3.25%3 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 64,412,182.85 3.17%4 唐山重型装备集团有限责任公司 56,157,601.34 2.76%5 兴化市兴东铸钢有限公司 26,362,811.48 1.30%合计-1,634,441,308.99 80.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 金隅集团是公司控股股东冀东集团的控股股东，其直接或间接控制的子公司为公司关联方；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在主要供应商中直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）245,842,178.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.36%唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 金隅集团及子公司 141,968,118.75 7.36%2 唐山利民建筑工程有限责任公司 31,751,594.13 1.65%3 河南省防腐保温开发有限公司 25,954,616.85 1.35%4 北京东方诚国际钢结构工程有限公司建筑安装分公司 23,227,912.55 1.20%5 唐山曹妃甸诚达混凝土有限公司 22,939,936.25 1.19%合计-245,842,178.53 12.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 金隅集团是公司控股股东冀东集团的控股股东，其直接或间接控制的子公司为公司关联方；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在主要供应商中直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,182,709.76 32,395,690.97-6.83%主要是运输费用同比降低所致 管理费用 62,094,505.08 85,482,445.49-27.36%主要是按照财会【2018】15 号相关规定将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目所致 财务费用 17,186,995.16 11,816,807.54 45.45%主要是机械热加工项目转固后利息支出费用化所致 研发费用 22,845,794.82 100.00%主要是按照财会【2018】15 号相关规定将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，持续加大研发投入，构建科学规范科技管理体系。重点投入到水泥装备传统业务新产品及智能装备研发、连续化开采与履带式移动破碎机系列化研发、环保产业装备研发三大方向。通过加大研发投入以及规范的科技管理，为公司开拓全新业务领域，提升科研产出，以创新推动公司可持续发展。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）107 95 12.63%研发人员数量占比 5.92%5.21%0.71%研发投入金额（元）22,845,794.82 17,078,926.39 33.77%唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 1.12%0.97%0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,263,206,027.41 823,159,575.51 53.46%经营活动现金流出小计 1,172,277,006.92 747,132,165.79 56.90%经营活动产生的现金流量净额 90,929,020.49 76,027,409.72 19.60%投资活动现金流入小计 18,633.00 1,458,588.74-98.72%投资活动现金流出小计 51,111,613.83 110,111,691.54-53.58%投资活动产生的现金流量净额-51,092,980.83-108,653,102.80 52.98%筹资活动现金流入小计 551,394,503.70 738,552,217.84-25.34%筹资活动现金流出小计 597,950,828.75 628,560,114.18-4.87%筹资活动产生的现金流量净额-46,556,325.05 109,992,103.66-142.33%现金及现金等价物净增加额-6,575,337.92 77,274,152.31-108.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量变动原因：主要是报告期业务量同比增加所致；投资活动产生的现金流量变动原因：主要是报告期在建工程购建净流出同比减少所致；筹资活动产生的现金流量变动原因：主要是报告期取得借款同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详细原因见现金流量补充资料 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 2,683,642.34 13.41%按公司会计政策计提减值准备 否 营业外收入 20,659,710.21 103.20%主要是取得政府扶持资金所致 否 营业外支出 133,505.56 0.67%主要是本报告期支付滞纳金同比增加所致 否 信用减值-42,440,007.85-212.00%公司加大应收账款陈欠清收力度并取得成效，部分冲回以前年度已计提坏账准备。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2018 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 255,113,611.98 12.31%235,380,682.47 12.89%-0.58%主要是报告期业务量同比增加、取得借款同比减少所致 应收账款 769,053,018.73 37.12%755,378,279.92 41.36%-4.24%主要是账龄一年以内的应收帐款增加、一年以上外部客户应收账款减少所致 存货 166,748,707.81 8.05%155,350,772.07 8.51%-0.46%基本持平 投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 288,495,383.14 13.93%303,992,214.98 16.65%-2.72%主要是按公司会计政策计提折旧所致 在建工程 40,984,757.10 1.98%0.00%1.98%重型机械热加工中心预留厂房建设项目开工建设所致 短期借款 366,000,000.00 17.67%441,000,000.00 24.15%-6.48%主要是减少流动资金借款所致 长期借款 0.00%0.00%0.00%应收票据 118,269,463.81 5.71%86,985,544.64 4.76%0.95%主要是报告期业务量增加，票据结算量同比增加所致 预付款项 179,628,972.46 8.67%90,748,734.16 4.97%3.70%主要是报告期新开工的项目购销业务尚未完成办理结算手续所致 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 合同资产 50,466,556.73 2.44%11,522,672.26 0.63%1.81%主要是报告期末新开工项目未完成结算所致 一年内到期的非流动资产 0.00%202,021.20 0.01%-0.01%主要是终止租赁的房屋装修费用转入管理费用所致 其他流动资产 22,530,917.13 1.09%16,499,092.14 0.90%0.19%主要是报告期末进项税留抵增加所致 其他非流动资产 6,962,125.18 0.34%0.00%0.34%主要是一年以上的合同资产增加所致 合同负债 133,062,762.13 6.42%44,348,215.97 2.43%3.99%主要是预收的项目材料和设备预收款 应付职工薪酬 11,822,289.91 0.57%22,391,177.68 1.23%-0.66%主要是应付年终绩效工资减少所致 应交税费 12,876,610.22 0.62%23,496,773.34 1.29%-0.67%主要是应交增值税和企业所得税同比减少所致 应付利息 414,760.41 0.02%0.00%0.02%主要是增加到期还本付息流动资金借款所致 其他流动负债 22,399,697.64 1.08%8,522,450.90 0.47%0.61%主要是待转销销项税同比增加所致 其他综合收益 16,409.84 0.00%-15,243.70 0.00%0.00%主要是外币报表折算差额同比增加所致 少数股东权益 119,726,408.66 5.78%55,391,870.89 3.03%2.75%主要是取得少数股东投资所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中信用证保证金 38,672,247.93 元、银行承兑汇票保证金 20,406,437.36 元、保函保证金 13,624,085.84 元，属受限资金。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 76,500,000.00 23,874,066.09 220.43%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 详见备注一 增资 76,500,000.00 51.00%自有资金 冀东集团 长期投资 机械设备及备件 2018年 6 月27 日完成工商变更登记 0.00-21,747,266.56 否 2018年 06月 28日 http:/ 合计-76,500,000.00-0.00-21,747,266.56-备注备注一一：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的