000544_2018_中原环保_2018年年度报告_2019-04-12.pdf

中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-08 2019 年年 04 月月 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人人(会计主会计主管人员管人员)魏绍磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏绍磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险因素详见第四节、九、（四）条款风险因素详见第四节、九、（四）条款 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 974,684,488.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第九节第九节 公司治理公司治理 .6161 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6666 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6767 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .157157 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司，证券代码 000544 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）净化公司 指 郑州市污水净化有限公司 河南资产 指 河南资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原环保 股票代码 000544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原环保股份有限公司 公司的中文简称 中原环保 公司的外文名称（如有）CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CPEP 公司的法定代表人 李建平 注册地址 郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 16 层 注册地址的邮政编码 450000 办公地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 办公地址的邮政编码 450018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑玉民 张一帆 联系地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 电话 0371-55326616 0371-55326969 传真 0371-55356772 0371-55356772 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9141000016996944XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年 12 月 21 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，经营范围变更为：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务等；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 3 月 6 日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司 367,898,039 股、78,672,060 股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司 446,570,099 股股份，占公司总股本的 68.73%，成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨东升、杨秋敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,027,015,100.34 976,302,141.02 5.19%936,775,706.54 归属于上市公司股东的净利润（元）414,322,454.71 322,353,535.83 28.53%297,500,183.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）313,305,730.86 287,550,785.74 8.96%220,129,860.48 经营活动产生的现金流量净额（元）281,040,481.47 354,781,411.43-20.78%237,942,875.49 基本每股收益（元/股）0.43 0.33 30.30%0.50 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.43 0.33 30.30%0.50 加权平均净资产收益率 7.47%6.05%1.42%6.55%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）9,086,848,152.08 6,760,883,156.17 34.40%6,203,327,119.41 归属于上市公司股东的净资产（元）5,785,944,139.64 5,470,999,734.33 5.76%5,181,135,681.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 257,787,611.10 224,149,247.89 238,866,854.60 306,211,386.75 归属于上市公司股东的净利润 52,476,556.42 124,270,211.11 93,770,559.79 143,805,127.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,197,814.41 113,721,414.64 91,869,034.58 52,517,467.23 经营活动产生的现金流量净额 109,412,086.92 150,287,723.08-23,631,981.02 44,972,652.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）323,123,481.43 -148,584.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享24,615,258.16 22,979,791.70 22,528,875.32 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -18,617,878.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 60,747,232.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,809.59-109,667.14-306,470.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目-147,737,316.23 10,104,200.92 9,185,637.20 减：所得税影响额 98,833,875.79-1,828,524.06-3,981,501.53 少数股东权益影响额（税后）1,014.13 99.45-10.95 合计 101,016,723.85 34,802,750.09 77,370,323.04-注：其他 1：本期对其他应收款-信阳市水利投资有限公司项目诚信金 500,000,000.00 元，计提资产减值准备 25,000,000.00元；其他 2：本期对其他应收款-郑州市城市管理局资产处置款 877,724,432.12 元，计提资产减值准备 43,886,221.61 元；其他 3：本期公司下属子公司新密热力供热热源发生改变，原有热源设备及房屋建筑物闲置，计提资产减值准备78,851,094.62 元。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，也是全国国企改革“双百企业”之一。以“立足中原、走向世界”的市场战略，积极拓展业务领域，通过项目投资、股权投资、收购兼并等方式不断完善主营业务全产业链，致力于成为生态环境综合服务商。目前，公司业务范围涵盖“大公用、大环保、大生态”等板块，特别是在污水处理、污泥处置、农村污水治理、中水利用、供排水一体化、集中供热、固废处置、环保设备制造、新能源利用、市政建设、园林绿化及水环境综合治理等方面有着丰富的经验和突出的业绩。公司下辖22家水务公司（含生态环境治理PPP项目公司）、2家供热公司、1家垃圾分类处置公司、8家功能性合资公司。除经营郑州市市区内的市政环保类业务外，公司还在开封、漯河、洛阳、商丘、南阳、驻马店等地以及河南省外地区，设立了20多家分子公司及合资公司开展相关业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本期工程项目投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司经营科学、管理规范，污水运营综合能力达到全国一流水平，在污泥处置、污水处理上均拥有领先全国的核心技术。公司旗下王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂、马头岗污水处理厂等水务单位多次获得全国“十佳”污水处理厂、全国城镇供排水行业突出贡献、建设美丽河南节能减排竞赛先进等荣誉；公司南三环污水处理厂作为河南省唯一一家半地下式污水处理厂，在行业内具有较高的知名度；另外，中原环保还荣获国家环保技术评估中心污泥处置适用技术案例推荐、河南省污水垃圾处理设施运营管理工作先进集体、河南省市政公用行业先进集体、河南省五一劳动奖状等多项荣誉。2、公司具有丰富的污水运营管理经验，技术成熟，管理规范，制度健全，通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。3、公司水务运营单位产能不断提升，加强技术储备，加大对新技术、新工艺和新型药剂的摸索与探讨。公司积极创新、勇于实践，根据以往的运行经验，通过多方研究探讨，成功研发了精确曝气系统、智能除磷加药系统、智能消毒加药系统、鼓风机远程控制系统等多项专利技术。公司的专利技术创新型、新颖性、实用性、可复制性强，达到国内先进水平，具有良好的市场应用前景。中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 4、公司长期以来致力于污泥资源化利用研发，专门成立污泥处理研发团队，遵循污泥减量化、无害化、资源化处理方向，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、干化到资源化利用四位一体的成套技术，且符合国家政策导向，为污泥问题提供系统化解决方案。5、公司与同济大学环境科学与工程学院本着“发挥优势、协同创新、紧密合作、发展共赢”的原则，共建“同济大学中原环保产业研究院”，围绕公用事业领域、环保领域和生态建设领域等，立足中原，走向世界，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新，为公司打造全产业链提供强有力的技术支撑。中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一年来，围绕“大公用、大环保、大生态”，以“全面打造行业典范”为突破口，按照创新驱动高质量发展的总目标，公司上下凝心聚力、深化改革、创新驱动，经营业绩实现历史性突破，技术研发硕果累累，体制机制不断创新，综合管理规范高效，投资项目持续落地，对外展业优势凸显，重大事项如期实施，重点工程顺利推进，党的建设全面加强，队伍建设和谐稳定，取得了优异的经营成果。（一）公司治理 根据公司法、证券法、公司章程及公司业务需要和董事会工作安排，全年共筹备召开董事会会议12次，股东大会会议2次。全年提交董事会审议43项议案，股东大会审议11项议案。（二）国企改革 国企改革“双百行动”开篇布局。2018年8月，经过层层选拔，公司从全国众多国企中脱颖而出，入选国务院国资委国企改革“双百行动”综合试点企业，为公司全面市场化改革开启新篇章。按照国务院国资委的统一部署，聚焦“五突破，一加强”目标任务，结合公司改革发展实际制定了“双百行动”综合改革实施方案和工作台账，并上报国务院国企改革领导小组。按照混合所有制改革方向，引入战略投资者河南资产管理有限公司，优化公司股权结构，完善公司治理结构，加快推动国企改革系列措施的实施。（三）经营管理 1、污水处理业务再创新高。2018年，水务运营单位坚持创新驱动，立足生产实际，积极开展技术革新、技术攻关，以创新为载体和抓手，提升运营效率，优化生产成本。通过技术创新、管理创新，实现污水处理量质齐升，污水处理量刷新历史记录，全年处理污水47923万吨，同比增加1622万吨，中水利用3203万吨。2、供热业务突破瓶颈，实现持续发展。2018年，供热运营积极探索，创新管理模式，加快工程建设，引入智能技术，拓宽服务渠道，提升服务水平，实现供热业务持续发展。全年新增入网面积120万平方米，累计入网面积达到880万平方米；新增供热面积84万平方米，累计供热面积达到470万平方米。3、技术研发硕果累累。公司与中原区政府、同济大学合作共建同济大学中原环保产业研究院，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新。公司瞄准先进技术，建设高水平科研创新平台，在污水深度处理、污泥资源化利用关键技术领域实现重大突破，取得国内领先技术，中原环保特色技术核心竞争力逐步凸显。2018年，累计投入研发经费3668万元，组建研发团队4支，专职兼职研发人员113人，累计申请专利45项，其中：马头岗水务8项软件著作权和5项专利、南三环水务5项专利、鼎盛固废公司6项专利均已获得授权，这些专利技术均达到国内先进水平，具有良好的市场应用前景。精确曝气技术先后中标成都科技园区污水厂和商丘第二污水厂项目；自主研发的新型污泥调理剂具有较强的市场竞争力，公司8家水务运营单位已全面应用，并稳步拓展外部市场，已实现对外销售。4、工程建设实现规范管理和科学管控。2018年伴随公司业务发展和投资项目持续落地，大批工程项目相继开工建设。实行工程全生命周期管理，推行“双随机一公开”的监管模式，强化事前事中事后科学监管，深入现场技术指导，督促检查工程质量、安全和进度，对施工标段定岗定责、明确标准、严格奖惩、跟踪落实。5、信息化建设打牢基础。公司充分利用互联网、物联网、云计算、大数据等现代信息技术，做好公司信息化基础建设，并推进信息化技术在生产和管理中运用。全年实施信息化项目9个，OA统一门户、物资扫码及移动终端、无纸化会议、云计算平台及异云备份等项目上线运行。6、党建纪检工作取得新成效。公司党委切实发挥领导核心和政治核心作用，履行党建工作主体责任，把方向、管大局、保落实。党建工作全面加强，坚持党的建设与企业发展同步谋划，坚持党的组织与工作机构同步设置，坚持党组织负责人、党务工作人员与企业管理人员同步配备，坚持党的工作与生产经营中心工作同步开展，全面夯实基层党建工作基础，提高政治站位，强化责任担当。（四）投资发展 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司稳步实施“立足中原、走向世界”的市场战略，继续加大对外投资力度，公司在商丘、洛阳、南阳、驻马店等地及河南省外地区落地一批收益稳定、规范性好的生态环境综合治理PPP项目。作为生态环境综合服务商，公司深耕新密、登封等市场，推进产业集聚，打造区域发展，强化品牌效应，厚植发展优势。公司围绕“大公用、大环保、大生态”，全面拓展业务领域，先后构建了八大功能公司，开展建筑垃圾资源化利用、市政环保施工、园林绿化、农村污水处理设备制造、污泥资源化设备制造、新型污泥调理剂、光伏新能源、污水处理深度提标等业务，完善了公司的产业功能，实现全产业链经营。功能公司以市场为导向，充分发挥市场主体作用和自身机制优势，以技术创新为驱动，以模式创新为突破，产业发展和协同效应初步显现。2019年公司将继续抢抓机遇，围绕“大公用、大环保、大生态”，以创新驱动高质量发展为总战略、总目标、总要求，按照“发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源，以生产经营为根本基础、以投资发展为根本抓手、以队伍建设为根本支撑、以制度建设防范风险为根本保障”的经营管理理念，强化生产经营，高质量投资发展，深化技术研发，创新经营管理，加强队伍建设，有效防范风险，全面打造行业典范，实现公司健康持续快速发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截止2018年12月31日，公司资产总额908,684.82万元，较去年同期上升34.50%；股东权益608,577.42万元，较去年同期上升9.16%。本期实现营业收入102,701.51万元，较去年同期上升5.19%；实现利润总额50,431.11万元，较去年同期上升47.39%；实现净利润41,545.93万元，较去年同期上升28.46%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,027,015,100.34 100%976,302,141.02 100%5.19%分行业 污水处理 871,192,982.41 84.83%822,666,417.12 84.26%5.90%供热销售 115,935,318.40 11.29%125,952,378.49 12.90%-7.95%其他 39,886,799.53 3.88%27,683,345.41 2.84%44.08%分产品 污水处理 871,192,982.41 84.83%822,666,417.12 84.26%5.90%供热销售 115,935,318.40 11.29%125,952,378.49 12.90%-7.95%其他 39,886,799.53 3.88%27,683,345.41 2.84%44.08%分地区 河南省 1,027,015,100.34 100.00%976,302,141.02 100.00%5.19%中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 污水处理 871,192,982.41 460,563,147.00 47.13%5.90%-2.77%4.71%供热销售 115,935,318.40 120,588,455.77-4.01%-7.95%-7.88%-0.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理 460,563,147.00 79.24%473,661,989.79 78.34%-2.77%供热销售 120,588,455.77 20.75%130,908,067.37 21.65%-7.88%其他 49,723.29 0.01%85,000.00 0.01%-41.50%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设子公司情况如下：与公司关系 公司名称 股权取得方式 股权取得时间 出资额 持股比例 子公司 中原晟启新能源装备有限公司 新设 2018年5月14日 3,000,000.00 60.00%子公司 中原环保发展有限公司 新设 2018年4月18日 15,300,000.00 51.00%子公司 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理新设 2018年6月21日 43,377,000.00 76.50%中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 有限公司 子公司 中原环保（民权）水务发展有限公司 新设 2018年4月28日 71,120,000.00 50.50%子公司 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 新设 2018年5月31日 34,876,044.00 63.00%子公司 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司 新设 2018年8月1日 42,681,772.50 85.00%子公司 中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司 新设 2018年6月4日 38,473,000.00 76.50%子公司 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 新设 2018年7月30日 153,570,500.00 90.00%子公司 中原环保股份有限公司技术研发中心 新设 2018年5月30日 1,000,000.00 100.00%子公司 巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 新设 2018年10月10日 45,360,000.00 81.00%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）856,723,979.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 郑州市财政局 683,564,475.81 66.56%2 郑州市航空港经济试验区财政局 97,113,200.00 9.46%3 登封市财政局 29,770,691.58 2.90%4 伊川县财政局 24,075,660.60 2.34%5 临颍县财政局 22,199,951.16 2.16%合计-856,723,979.15 83.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）416,307,578.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河南豫安防腐保温有限公司 119,297,441.08 13.22%2 国网河南省电力公司郑州供电公司 98,513,250.15 10.92%3 河南青联建设投资集团有限公司 85,500,513.96 9.48%4 河南五建建设集团有限公司 65,016,387.40 7.21%5 郑州市第一建筑工程集团有限公司 47,979,985.58 5.32%合计-416,307,578.17 46.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,438,776.75 管理费用 84,454,955.85 66,406,099.55 27.18%财务费用 50,202,132.51 23,781,975.08 111.09%研发费用 36,677,662.75 1,941,400.09 1789.24%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为响应国家创新驱动发展战略，公司提出创新驱动高质量发展的总目标、总要求，加大公司研发费用投入，持续加大污水提标改造、污泥处置、城镇生活污水治理等方面研究力度，新增生物方法替代碳源、高效菌种以及智能控制技术的研究。公司污泥处理研发团队，遵循污泥减量化、无害化、资源化处理方向，通过长期自主研发，形成了从污泥调理、减量、干化到资源化利用四位一体的成套技术，为污泥问题提供系统化的解决方案。公司新成立地表类水，微生物菌种，工业废水深度脱氮和电厂高盐废水四个高素质研发团队，其中地表类水研发团队通过长期的自主研发，形成了自己的核心技术，走在了城镇污水处理行业的前端，符合国家环保行业的长远发展。开展的技术研究已取得多项专利，降低了公司的运营及处理成本，且创新性、可复制性强，具有良好的市场应用前景。另外，公司与同济大学、中原区政府开展合作，共同建设同济大学中原环保产业研究院，开展关键共性技术研究和产业技术集成创新、科技成果转化和市场开拓工作。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）113 85 32.94%研发人员数量占比 9.07%7.23%1.84%研发投入金额（元）36,677,662.75 22,462,703.85 63.28%研发投入占营业收入比例 3.57%2.30%1.27%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,227,083,467.91 1,086,973,661.90 12.89%经营活动现金流出小计 946,042,986.44 732,192,250.47 29.21%经营活动产生的现金流量净额 281,040,481.47 354,781,411.43-20.78%投资活动现金流入小计 153,381,294.47 43,504,410.92 252.56%投资活动现金流出小计 1,257,676,173.31 370,485,169.28 239.47%投资活动产生的现金流量净额-1,104,294,878.84-326,980,758.36 237.72%筹资活动现金流入小计 1,806,316,755.00 227,300,000.00 694.68%筹资活动现金流出小计 596,126,500.31 115,777,905.94 414.89%筹资活动产生的现金流量净额 1,210,190,254.69 111,522,094.06 985.16%现金及现金等价物净增加额 386,935,857.32 139,322,747.13 177.73%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入增长252.56%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补助增加，以及收到的履约保证金增加所致。投资活动现金流出增长239.47%，主要原因是本期工程投入增加所致。筹资活动现金流入增长694.68%，主要原因是本期融资较上期增加，以及子公司收到少数股东投资增加所致。筹资活动现金流出增长414.89%，主要原因是本期偿还银行贷款、以及支付利息分配股利较上期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,440,339,934.10 15.85%1,053,404,076.78 15.58%0.27%应收账款 549,578,094.81 6.05%551,153,941.04 8.15%-2.10%存货 4,239,878.32 0.05%27,663,621.83 0.41%-0.36%长期股权投资 1,182,543.28 0.01%1,029,916.27 0.02%-0.01%固定资产 3,011,581,184.80 33.14%2,948,613,953.36 43.61%-10.47%在建工程 509,999,940.52 5.61%243,843,764.96 3.61%2.00%短期借款 879,681,250.00 9.68%201,000,000.00 2.97%6.71%长期借款 498,360,000.00 5.48%404,160,000.00 5.98%-0.50%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 公司不存在资产权利受限情况。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 716,048,578.24 88,294,440.48 710.98%中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股、报告期内获取的重大的股权投资情况权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）中原晟启新能源装备有限公司 设备制造与销售 新设 3,000,000.00 60.00%自筹 广州晟启能源设备有限公司 长期 设备制造与销售 注册成立 否 2017 年12 月06 日 巨潮资讯网（）中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司 工程设计与施工 新设 43,377,000.00 76.50%自筹 中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 长期 工程设计与施工 注册成立 否 2018 年03 月10 日 巨潮资讯网（）中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司 工程设计与施工 新设 38,473,000.00 76.50%自筹 中国水利水电第十一工程局有限公司 长期 工程设计与施工 注册成立 否 2018 年03 月10 日 巨潮资讯网（）中原环保（民权）水务发展有限公司 公共设施服务 新设 71,120,000.00 50.50%自筹 郑州市第一建筑工程集团有限公司 长期 公共设施服务 注册成立 否 2018 年03 月10 日 巨潮资讯网（）中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 中原环保发展有限公司 公共设施服务 新设 15,300,000.00 51.00%自筹 河南九洲园林绿化工程有限公司、河南红枫种苗股份有限公司 长期 公共设施服务 注册成立 否 2018 年03 月10 日 巨潮资讯网（）中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 公共设施服务 新设 34,876,044.00 63.00%自筹 华夏碧水环保科技有限公司 长期 公共设施服务 注册成立 否 2018 年05 月16 日 巨潮资讯网（）中原环保新密热力有限公司 公共设施服务 增资 100,000,000.00 100.00%自筹 不适用 长期 公共设施服务 增资完成 否 2018 年05 月16 日 巨潮资讯网（）中原环保新密水务有限公司 公共设施服务 增资 9,020,000.00 95.00%自筹 新密市财源城市开发建设有限公司 长期 公共设施服务 注册成立 否 2018 年07月11日 巨潮资讯网（）中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 工程设计与施工 新设 153,570,500.00 90.00%自筹 河南青联建设投资集团有限公司 长期 工程设计与施工 注册成立 否 2018 年07月11日 巨潮资讯网（）中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司 工程施工及管理 新设 42,681,772.50 85.00%自筹