000672_2018_上峰水泥_2018年年度报告（更新后）_2019-05-29.pdf

甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 2018 年年度度报告报告 证券代码：证券代码：000672 证券简称：上峰水泥证券简称：上峰水泥 2019 年年 4 月月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本以总股本794,868,022股（扣股（扣减截至减截至 2018 年年 12 月月 31 日已回购股份数）为基数，向全体股东每日已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5151 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5656 第九节第九节 公司治理公司治理 .6666 第十节第十节 财务报告财务报告 .7272 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .175175 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，股票代码：600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，全资子公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业 颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业 上峰 ZETH 指 注册于吉尔吉斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业 博乐上峰 指 博乐市上峰水泥有限公司，公司 90%控股公司 上峰地产 指 浙江上峰房地产有限公司，公司 100%控股企业 吉尔吉斯斯坦 指 位于中亚地区的吉尔吉斯斯坦 乌兹别克斯坦 指 指位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）水泥粉磨站 指 将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称（如有）GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 8 号 注册地址的邮政编码 730900 办公地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 徐小锋 联系地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 电话 0571-56030516 0571-56030516 传真 0571-56075060 0571-56075060 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243443476 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品、房地产等。历次控股股东的变更情况（如有）本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国家股 1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，公司原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的1696.5万股股权转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东，持股比例26.1。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了股权转让协议书，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司的控股股东。2009 年 10 月 23 日，公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了股权转让协议，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，截至报告期末，持股比例为32.27%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 宋智云 陈黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）5,304,576,747.66 4,587,533,894.57 4,587,533,894.57 15.63%2,916,064,691.92 2,916,064,691.92 归属于上市公司股东的净利润（元）1,472,355,829.19 791,774,083.55 791,774,083.55 85.96%145,229,316.39 145,229,316.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,458,236,502.25 784,329,104.52 784,329,104.52 85.92%106,476,458.78 106,476,458.78 经营活动产生的现金流量净额（元）1,817,776,194.16 1,029,429,722.14 1,030,179,722.14 76.45%544,710,170.49 544,710,170.49 基本每股收益（元/股）1.8126 0.9731 0.9731 86.27%0.18 0.18 稀释每股收益（元/股）1.8126 0.9731 0.9731 86.27%0.18 0.18 加权平均净资产收益率 50.47%42.62%42.62%7.85%8.31%8.31%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,002,430,719.39 5,987,757,605.49 5,987,757,605.49 16.95%5,813,051,107.93 5,813,051,107.93 归属于上市公司股东的净资产（元）3,454,871,395.65 2,244,007,299.89 2,244,007,299.89 53.96%1,466,865,534.07 1,466,865,534.07 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求中关于政府补助在现金流量表中的列报规定：“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报”。因此公司对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动现金流量 750,000.00 元，调减 2017 年度筹资活动现金流量 750,000.00 元。七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标 单位：元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 830,241,354.30 1,251,663,994.78 1,543,178,208.51 1,679,493,190.07 归属于上市公司股东的净利润 166,111,310.53 343,514,903.98 408,695,055.75 554,034,558.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,080,039.34 336,679,177.50 400,059,607.78 553,417,677.63 经营活动产生的现金流量净额 172,937,310.39 318,405,589.93 510,066,837.58 816,366,456.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,129,528.72 101,138.14-3,673,956.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,589,946.55 12,116,192.74 11,163,491.84 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,956,252.31 委托他人投资或管理资产的损益 6,888,367.60 105,576.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,571,372.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-20,989,394.35 20,045.00 66,126.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,809,617.02-2,854,163.87-1,234,026.89 减：所得税影响额 4,272,666.56 1,680,591.14 259,951.15 少数股东权益影响额（税后）373,090.31 363,218.09-119,800.38 合计 14,119,326.94 7,444,979.03 38,752,857.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 26,565,239.30 资源综合利用退税 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、水泥建材业务 1、主要业务 公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。2、主要产品及用途 水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等基础设施项目，以及城市房地产开发和农村市场。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。3、经营模式 公司采取总部为投资和战略管控中心，各个子公司为成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购。二、公司所处行业情况及地位 1、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相关，经过多年快速增长，目前国内人均水泥消费量处于高位，总需求量 2017 年以后基本进入相对稳定的平台期，但行业总体产能过剩，市场竞争激烈。2018 年，供给侧改革政策在建材行业的执行和落地取得成效，各地错峰生产机制逐渐成形并得到企业响应，产业集中度继续提升，水泥市场总体供需矛盾得到改善，华南、华东等局部地区库存水平阶段性处于低位运行，支撑水泥价格稳步回升，至四季度上扬至高位，全年行业保持较高景气度。2、水泥行业周期性特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点；水泥行业由于季节因素和生产施工环境条件因素具有季节性淡旺季特征；近年来，宏观经济政策、错峰生产等调控政策、环保及电力供应等相关因素对行业周期波动变化产生了重要影响。甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 3、公司所处行业地位 公司目前水泥熟料年产能约 1,200 万吨，水泥约 1,100 万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线八条，吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦在建水泥熟料生产线两条。中国水泥协会发布 2018 年中国水泥上市公司综合实力排名公告，公司综合实力位居中国水泥上市公司第 15 位。中国水泥熟料产能 20 强，2006 年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60 强。二、房地产业务 公司有部分子公司涉及房地产业务，系公司水泥建材产业终端关联业务，房地产业务收入占公司营业收入比重不超过 10%，非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相关业务，公司房地产项目主要位于安徽铜陵、蚌埠和山东济宁等地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期公司未实施较大股权并购，参股公司经营基本稳定，股权资产保持稳定 固定资产 本报告期新增固定资产主要为本期收购子公司导致，固定资产规模保持稳定 无形资产 本报告期新增无形资产主要为本期购置采矿权，无形资产规模保持稳定 在建工程 本报告期新增在建资产主要为新增码头装卸储存设施改建工程项目 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 2800t/d 熟料水泥生产线 自建 39,027.56 万元 吉尔吉斯斯坦 自建 向中国出口信用保险公司投保股权与债权保险 建设期 10.94%否 其他情况说明 吉尔吉斯项目拟建设一条 2800t/d 熟料水泥生产线及其配套粉磨生产线，年产熟料 84 万吨；年产水泥 120 万吨。项目于 2016 年启动建设，目前已完成了土建工作的部分基础设施建设和生料均化库等控制性工程的基础部分，部分设备完成订货和制作，具备进场安装调试条件。因吉尔吉斯斯坦政治经济制度和审批政策更迭频繁，从 2017 年年初开始，项目进展缓慢。主要待审批技术项目有：图纸转换为吉国设计标准、电力供应方案、安全生产方案等。相关工作需要该国政府出面协调，目前公司正在协调解决建设审批手续等问题，加快推进项目建设。乌兹别克斯坦的各项审批手续也较为复杂，目前仍在建设前期筹备阶段，预计建设周期比国内建设周期明显延长，2019 年预计不具备竣工投产条件，请投资者注意风险。甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、机制优势 公司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业，将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之一，既高效灵活、又严谨务实，内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，ERP 系统贯穿运营控制整个关键流程。2、政策鼓励优势 2006 年 12 月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。3、区域布局优势 公司国内制造基地主要布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件；目前公司又率先走出国门，在新兴市场经济体积极拓展，在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目，具有极为广阔的发展空间和潜力。4、技术与经验优势 上峰水泥具有近 40 年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验，近年来公司专业营运效率指标如主要产品毛利率、净资产收益率、人均营收等保持同行业上市公司前列。5、品牌优势 上峰水泥品牌已有 30 多年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号，2009 年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，中国经济发展继续保持稳中有进的态势，全年GDP实际增长6.6%，全国固定资产投资同比增长5.9%。2018年全国房地产投资12.03万亿，同比增长9.5%，2018年基础设施投资同比增长3.8%，基建投资持续低位运行。从水泥需求侧来看，2018年房地产新开工迅猛和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总量依旧呈现“平台期”的“稳定”特点。一边是需求平稳，一边是供给收缩，供给侧改革政策在建材行业的执行和落地取得成效，各地错峰生产机制逐渐成形并得到企业响应，产业集中度继续提升，水泥市场总体供需矛盾得到改善，华南、华东等局部地区库存水平阶段性处于低位运行，支撑水泥价格稳步回升，至四季度上扬至高位，全年行业保持较高景气度，利润也创造了历史最好水平。2018年全国水泥产量约为21.77亿吨，同比上升3.56%，水泥行业实现利润1545.5亿元，同比增76.23%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）2018年度，公司上下按照董事会制定的战略，优化产业布局，提高运营效率，积极改革创新，克服各种困难因素，成本管控工作取得进步，主要基地生产线煤电耗及运转率指标持续改善，产品销售量保持稳定，公司市场竞争力持续提升，实现了较好的经营业绩。2018年度，公司水泥和熟料累计销售1,429万吨，实现营业总收入530,458万元，同比增长15.63%，实现归属于上市公司股东的净利润为147,236万元，同比增长85.96%，公司主营业务毛利率46.65%，同比增加11.88个百分点，销售净利润率28.03%，同比增加11.29个百分点，公司加权平均净资产收益率为50.47%，比上年同期增加7.85个百分点。2018年度，公司把握行业趋势，聚焦内部管理，营运效率稳步提升，品牌与管理优势凸显，核心运营指标持续优化。同时狠抓以安全生产责任制为核心的制度建设，坚持以安全环保为核心的持续管理理念。2018年度，公司较好地完成了生产经营任务，经营业绩大幅增长，利润、纳税均创历史新高，主要基地还分别获得了“绿色矿山”、“省民营企业纳税百强”、安全质量标准化二级企业、省“劳动保障诚信示范单位”等荣誉称号。甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,304,576,747.66 100%4,587,533,894.57 100%15.63%分行业 水泥行业 5,140,883,359.79 96.91%4,015,672,924.17 87.61%28.02%房地产行业 157,829,450.40 2.98%556,652,597.76 12.13%-71.65%其他业务 5,863,937.47 0.11%15,208,372.64 0.25%-61.44%分产品 熟料 1,586,159,237.06 29.90%1,187,825,162.69 25.89%33.53%水泥 3,242,229,917.76 61.12%2,628,173,213.58 57.29%23.36%混凝土 150,797,476.08 2.84%90,836,238.05 1.98%66.01%砂石骨料 120,834,315.36 2.28%108,838,309.85 2.37%11.02%房地产 157,829,450.40 2.98%556,652,597.76 12.13%-71.65%其他产品与业务 46,726,351.00 0.88%15,208,372.64 0.33%207.24%分地区 华东地区 5,029,622,599.92 94.82%4,282,641,575.37 93.35%17.44%其他 274,954,147.74 5.18%304,892,319.20 6.65%-9.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥行业 5,140,883,359.79 2,690,612,984.50 47.66%27.90%7.12%10.15%房地产行业 157,829,450.40 136,200,438.51 13.70%-71.65%71.21%-1.31%分产品 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 熟料 1,586,159,237.06 710,115,980.88 55.23%33.53%2.73%13.42%水泥 3,242,229,917.76 1,845,441,097.92 43.08%23.36%7.74%8.25%混凝土 150,797,476.08 95,550,552.31 36.64%66.01%32.53%16.01%砂石骨料 120,834,315.36 32,993,781.84 72.70%11.02%6.59%1.14%房地产 157,829,450.40 136,200,438.51 17.12%-71.65%-72.42%2.32%分地区 华东地区 5,029,622,599.92 2,625,792,453.80 47.79%17.44%-5.22%12.49%（3）公司实物销售）公司实物销售 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 水泥、熟料 销售量 万吨 1,429.82 1,443.89-0.97%生产量 万吨 1,428.75 1,449.18-1.41%库存量 万吨 28.65 29.72-3.60%（4）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥行业 熟料、水泥 2,690,612,984.50 95.17%2,507,076,490.42 83.67%7.32%说明 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥产品 原材料 323,827,271.1 12.04%288,534,811.03 11.51%12.23%水泥产品 能耗成本 1,876,172,789.65 69.73%1,751,882,699.99 69.88%7.09%水泥产品 工资 108,515,426.93 4.03%95,579,028.78 3.81%13.53%水泥产品 折旧 176,480,436.68 6.56%174,379,293.89 6.96%1.20%水泥产品 其他制造费用 205,617,060.14 7.64%196,700,656.73 7.85%4.53%合计 2,690,612,984.50 100.00%2,507,076,490.42 100.00%（5）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 1、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于子公司收购九江市盘石水泥有限公司100%股权的议案，九江市盘石水泥有限公司成为怀宁上峰的全资子公司，同时，收购九江上峰干粉砂浆有限公司100%股权，2018年3月28日，经九江市濂溪区市场和监督管理局审批，核准股权收购的工商变更登记手甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 续，并分别更名为九江上峰水泥有限公司、九江上峰干粉砂浆有限公司，本次股权收购完成后，九江上峰和九江上峰干粉砂浆纳入公司合并范围。2、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了关于投资建设物流项目并设立子公司的议案，成立全资子公司宁波上融物流有限公司，于2018年5月4日取得由宁波市北仓区市场监督管理局颁发的营业执照。宁波上融纳入公司合并范围。3、公司2018年10月25日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案，成立合资公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司，于2018年11月12日取得由铜陵市义安区市场监督管理局颁发的营业执照，公司持有合资公司51%的股权，上峰杰夏环保纳入公司合并范围。4、公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于全资子公司收购贵州金兴实业投资有限公司80%股权的议案，公司持有贵州金兴实业投资有限公司80%股权，2018年12月25日，经独山县市场监督管理局审批，核准股权收购的工商变更登记，贵州金兴实业投资有限公司纳入公司合并范围。（6）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）413,295,913.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 90,335,736.79 2.02%2 客户 B 88,009,902.82 1.97%3 客户 C 82,013,427.02 1.83%4 客户 D 76,749,807.08 1.72%5 客户 E 76,187,039.72 1.70%合计-413,295,913.43 7.80%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,058,831,202.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 401,885,031.66 14.68%2 供应商 B 293,680,612.62 11.70%3 供应商 C 164,803,935.96 7.71%4 供应商 D 109,650,837.68 5.13%5 供应商 E 88,810,784.38 4.15%合计-1,058,831,202.31 40.56%3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 108,927,292.25 105,598,711.62 3.15%销售费用主要包括产品包装费和产品装运费，本报告期产品装运费下降，包装费因包装量上升影响总额上升。管理费用 266,255,554.44 264,768,627.66 0.56%本报告期加强费用管控，日常管理费用保持稳定下降。财务费用 92,551,326.91 125,255,534.70-26.11%本报告期公司整体负债规模下降，有息负债规模下降，利息支出下降。4 4、研发投入、研发投入 公司研发投入主要是节能降耗、环保生产等方面的适用技术与技改，公司在能源管理与控制系统、节 煤工艺与管理、低氮燃烧、脱硝工艺等方面取得一定效果，并持续推进相关工作。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）10 5 100.00%研发人员数量占比 0.60%0.30%0.30%研发投入金额（元）35,627,806.76 3,694,752.73 864.28%研发投入占营业收入比例 0.67%0.08%0.59%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 2018 年度，公司在节能降耗、环保生产方面开展了重点投资活动，在 2017 年试用的新技术、新设备、新工艺的基础上，实施了较大创新改进，取得较好效果，形成了相关技改创新成果，公司研发投入费用形成生产成本一部分。甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,605,182,490.61 4,105,384,574.51 36.53%经营活动现金流出小计 3,787,406,296.45 3,075,204,852.37 23.16%经营活动产生的现金流量净额 1,817,776,194.16 1,030,179,722.14 76.45%投资活动现金流入小计 980,161,084.63 192,186,171.25 410.01%投资活动现金流出小计 1,541,554,838.24 425,690,010.12 262.13%投资活动产生的现金流量净额-561,393,753.61-233,503,838.87 138.92%筹资活动现金流入小计 1,642,088,809.12 1,938,651,971.68-15.30%筹资活动现金流出小计 2,626,992,225.35 2,722,534,070.70-3.51%筹资活动产生的现金流量净额-984,903,416.23-783,882,099.02 25.64%现金及现金等价物净增加额 271,491,734.96 12,777,406.74 2024.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 2017 年公司经营活动产生现金净流入 18.18 亿元，主要是营业利润大幅上升影响，经营活动现金净流入的大幅上升改善了整体资金平衡状况。全年投资活动现金流入 9.80 亿元，主要为理财产品赎回。全年投资活动现金净流出15.42亿元，主要为购建固定资产支出和购买理财产品支出。筹资活动现金净流出9.85亿元，主要是偿还银行借款、其他往来借款，利润分配以及偿还利息等，因经营活动现金净流入的大幅增长，公司融资规模正在逐步缩小。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本报告期公司净利润为1,486,998,548.81元，经营活动产生的现金净流量为1,817,776,194.16元，按照间接 法核算的组成为：折旧与摊销调增 295,446,880.15 元，资产减值、公允价值变动、递延所得税等调增12,500,124.19 元，财务费用与投资损失调增 48,584,275.33 元，存货与经营性应收应付调减3