000923_2018_河北宣工_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 河北宣化工程机械股份有限公司河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公公司负责人刘键、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人司负责人刘键、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)于超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事王凤未参加本次会议，未委托其他董事代为出席会议并行使表决权，董事王凤未参加本次会议，未委托其他董事代为出席会议并行使表决权，未未对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见，请投资者特别关注。对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见，请投资者特别关注。除除王凤王凤董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 652,728,961 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本金转增股本。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司 指 河北宣化工程机械股份有限公司 河钢集团公司 指 河钢集团有限公司 宣工发展、宣工发展公司 指 河北宣工机械发展有限责任公司 PMC 指 Palabora Mining Company Proprietary Limited，中文名称：帕拉博拉矿业有限公司 PC 指 Palabora Copper Proprietary Limited，中文名称：帕拉博拉铜业公司 重组、重大资产重组 指 河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 四联香港 指 Smart Union Resources(Hong Kong)Co.,Limited，中文名称：四联资源（香港）有限公司 财务公司 指 河钢集团财务公司 国控公司 指 河北省国有资产控股运营有限公司 宣工集团 指 宣化工程机械集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北省国资委、省国资委、国资委 指 河北省国有资产监督管理委员会 公司章程 指 河北宣化工程机械股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天物进出口 指 天津物产进出口贸易有限公司 长天实业 指 长天（辽宁）实业有限公司 俊安实业 指 俊安（辽宁）实业有限公司 中嘉远能 指 中嘉远能科技发展（北京）有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司，2016 年 12 月 6 日由中国长城资产管理公司改制而来 君享宣工 指 国泰君安君享宣工集合资产管理计划，为上海国泰君安证券资产管理有限公司拟设立并管理的资产管理计划 诺鸿天祺 指 新余市诺鸿天祺投资中心（有限合伙）点石 3 号 指 北信瑞丰点石 3 号资产管理计划，为北信瑞丰基金管理有限公司拟设立并管理的资产管理计划 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 河北宣工 股票代码 000923 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北宣化工程机械股份有限公司 公司的中文简称 河北宣工 公司的外文名称（如有）XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）XCMC 公司的法定代表人 刘键 注册地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 注册地址的邮政编码 075105 办公地址 河北省石家庄市体育南大街 385 号 办公地址的邮政编码 050023 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵青松 贾斌、郑增炎 联系地址 河北省石家庄市体育南大街 385 号 河北省石家庄市体育南大街 385 号 电话 0311-66500923 0311-66500923 传真 0311-66508734 0311-66508734 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71583865-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过关于扩大经营范围暨修改的议案，公司经营范围变更为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。2016 年 11 月 21 日，公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过 关于修订公司章程的议案，公司经营范围变更为：建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 7 月 21 日，公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，2006年 10 月 13 日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书，宣工发展享有竞拍取得的宣工集团全部破产财产，包括原宣工集团持有的本公司 42.65%（股改前持股比例）的股份。2008 年 1 月 16 日，中国证监会下发关于核准豁免河北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复，宣工发展因此持有本公司7036.9667 万股，占公司全部股份的 35.54%，为公司第一大股东。2017 年 8 月，河北宣工完成重大资产重组后，河钢集团有限公司持有本公司 151,414,333 股，占公司全部股份的 23.20%，成为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层 签字会计师姓名 曹忠志、孟占强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 袁晨、崔登辉 2017 年 8 月 9 日至 2018 年 12月 31 日 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,971,976,123.66 5,401,184,628.47 5,401,184,628.47-7.95%260,903,845.02 3,881,003,875.66 归属于上市公司股东的净利润（元）134,147,815.17 274,790,331.00 240,979,317.73-44.33%2,091,631.29 252,455,808.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,966,056.89 54,138,472.21 32,509,311.06 170.59%-89,418,691.44-88,480,602.58 经营活动产生的现金流量净额（元）610,931,646.41 1,248,893,430.19 1,248,893,430.19-51.08%148,451,513.55 989,945,325.91 基本每股收益（元/股）0.2055 0.5233 0.4668-55.98%0.011 0.5635 稀释每股收益（元/股）0.2055 0.5233 0.4668-55.98%0.011 0.5635 加权平均净资产收益率 2.08%4.10%5.22%-3.14%0.50%8.75%项目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）12,383,360,722.04 13,578,480,168.07 13,578,480,168.07-8.80%1,409,146,008.34 9,891,640,786.29 归属于上市公司股东的净资产（元）6,354,098,889.31 6,557,727,711.19 6,557,727,711.19-3.11%407,944,085.98 3,453,444,113.16 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、编制 2017 年年度财务报表时，对递延所得税费用的会计账务处理出现会计差错，导致所得税费用减少 57,113,198.10 元，净利润增加 57,113,198.10 元，归属于母公司股东的净利润增加 33,811,013.27 元，少数股东损益增加 23,302,184.83 元，未分配利润增加 33,811,013.27 元，其他综合收益减少 33,811,013.27 元。2、编制 2017 年度会计估计变更对合并财务报表的主要影响时，披露数据链接错误，致使公司 2017 年年报附注披露的 2017 年度会计估计变更对合并财务报表的主要影响数据出现差错，该差错不影响会计报表数据的准确性。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,114,502,348.00 1,197,024,790.58 1,222,068,812.57 1,438,380,172.51 归属于上市公司股东的净利润 33,523,065.88 24,078,021.03 14,329,209.67 62,217,518.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,366,023.33 21,086,154.66 13,457,816.98 21,056,061.92 经营活动产生的现金流量净额 26,191,411.87 277,654,928.34-42,973,885.31 350,059,191.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,284,116.47-451,633.99 1,011.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,973,553.00 1,230,000.00 2,414,300.00 委托他人投资或管理资产的损益 134,599.50 债务重组损益 148,616.37 606,841.12 1,450,673.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 297,846,839.16 417,905,551.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 940,174.25 118,006,208.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,045,481.72 3,065,373.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,703.11-6,994,767.84-5,679,869.73 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,667,604.85 41,166,310.51 10,746,174.79 减：所得税影响额 29,032,180.01 3,384,964.46 31,920,414.50 少数股东权益影响额（税后）30,458,904.29 125,554,165.54 172,121,824.23 合计 46,181,758.28 208,470,006.67 340,936,410.64 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 本报告期，公司主营业务未发生变化，仍为“矿产资源+机械制造”双主业驱动模式，因机械板块的盈利水平持续低迷，目前矿产资源板块已成为公司的主导性业务，主要产品为精铜和磁铁矿。铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。公司是南非最大的精铜生产商，铜产品包括铜线、电解铜等，大部分铜线和少量电解铜在当地销售，其余用于出口。磁铁矿是一种铁磁性矿石，适于加工成铁矿球团用于现代钢铁生产。全球大约50%的钢铁生产都使用磁铁矿。通常，磁铁矿沉淀较低，被全球当作生产高品质、低杂质钢铁的适宜和优质原料。公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿。经过几十年的开采，截至报告期末磁铁矿堆存量约1.8亿吨，含铁量约为56%。在销售前经预处理加工，含铁量可以进一步提升至64.5%。公司的磁铁矿具有生产成本低，含铁量高的特点。矿业行业是典型的强周期性行业，与宏观经济相关度很高，矿产品采选行业作为上游行业受宏观经济影响明显。主要经营模式 1、采购模式 作为矿业资源类企业，工程建设项目采用EPC模式，公司也会自己采购一些设备或者服务。在开采、浮选、冶炼和精炼过程中必需的电力、水和原材料采购模式如下：（1）电力供应 南非国家电力公司通过当地变电站向PC供应电力。PC还全资拥有蒸汽涡轮电站，该电站使用熔炉中的热锅炉废气发电。（2）水源供应 南非Lepelle北方供水公司通过管道从Olifants河上的大坝向PC供水。（3）生产用原料 PC生产用原材料和辅料主要来自南非国内采购。2、生产模式 PC依据生产计划进行生产，地下采矿、破碎浮选、冶炼、精炼分厂每年制定年生产计划，经由PC公司生产委员会批准，各分厂实行周报、月报、年报制度，并负责将年度计划分解至各月及各工作日。各分厂根据每周、每月、每年的生产计划，拟定生产指标理论值，制定以铜、蛭石和磁铁矿等产品为核心的统计指标。每阶段生产完成后，各分厂将实际生产指标与理论值相比对，以发现生产中存在的问题并及时改进。3、销售模式 在销售方面，铜产品主要销售给当地终端用户；蛭石通过销售公司销售到世界各地；磁铁矿通过四联香港公司统一处理，通过港口海运主要销售给中国钢铁生产企业。本报告期，公司经营模式、工艺流程未发生改变，没有新增勘探活动及相关费用支出。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 铜二期项目持续投入 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 四联香港 发行股份购买资产 总资产10,618,038,351.43 元 香港 主营南非铜矿、蛭石矿的开发、运营及自产矿产品的加工、销售和服务。公司积极学习境外投资风险管理暂行办法，并结合自身实际情况，采取广泛调研的形式提出风险防控的具体措施，利用全局思考、各部门统筹协调的方法，通过自上而下的集中传达和自下而上的民主讨论两种路径，从生产、销售、财务和人力各领域进行全面风险管控。营业利润456,370,177.28 元 91.24%否 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 本报告期，公司核心竞争力未发生较大变化。一、矿业板块核心竞争力（1）公司在南非铜棒市场的竞争优势 公司旗下的PC是南非最大的铜棒/线生产企业，终端客户销售稳定。南非作为非洲第二经济体，基础设施发展潜力巨大，对于铜棒/线的需求将保持稳步增长。铜二期项目投产后，铜矿生产和运营将持续到2030年，这将继续确保PC在南非铜产品河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 的市场影响力和行业地位。随着近年铜价格的大幅上升，铜产品销售将为公司提供稳定的盈利保障。（2）优质的蛭石资源 PC蛭石矿作为南非主要出产蛭石的矿区，是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的1/3左右，由于PC蛭石矿优质的品位和质量，PC和下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向美国、欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。（3）卓越的矿业运营和管理能力 由于铜矿的开采及冶炼属于专业化程度较高的行业，对管理能力及技术水平有较高的要求，并需要有大批专业化的管理人员及技术人员支撑企业的生产运作。公司拥有大批铜矿开采及冶炼行业拥有丰富经验的生产管理及工程技术人员，该等人员具有丰富的生产、管理经验及技术积累，能够满足项目运营的需要。同时，PC作为一家历史悠久的多元化矿业企业，2013年前隶属于矿业巨头力拓公司，在力拓经营期间PC建立了世界领先、运营规范的生产管理体系。公司在采矿、选矿、冶炼、加工等生产环节获得了ISO9001（2008）认证，能够为客户提供稳定有质量保障的矿产品。（4）副产品磁铁矿成本优势 公司磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生产品，经过几十年的铜矿生产已经堆存了约2亿吨磁铁矿，品位为56%。同时，井下生产将每年新增磁铁矿产品。PC仅需要对磁铁矿进行简单的磁分离，即可将磁铁矿品位提高至64.5%。在磁铁矿生产成本方面，和国内外铁矿山相比有较大优势，会为公司贡献稳定的盈利。（5）完善的基础设施 PC矿区所在地拥有矿业开发的良好基础设施条件，公司通过南非国家电力获得电力供应，PC还全资拥有Palaborwa蒸汽涡轮电站，该电站使用熔炉中的热锅炉废气发电，可以保证铜冶炼正常运营。公司获得北方供水公司通过管道供水，并通过循环利用水资源降低污染排放。公司紧邻国家公路，产品可以通过公路、铁路到达南非境内和港口，并通过海运方式实现全球销售。（6）和谐的社区和利益相关者关系 PC遵循当地关于环境保护、安全生产、健康等方面的规定，为解决当地就业、促进经济发展做出了积极贡献，PC和所在的Ba-Phalaborwa社区构建了和谐的关系，这将为稳定生产、获取周边资源提供良好的基础条件。公司因为和当地社区保持了良好的关系，公司受到了当地政府的表扬。同时，PC和南非矿产资源部（DMR）建立了密切的联系，获得了DMR的高度信任，并能及时获得MDR的指导。（7）完善的基础设施 PC矿区所在地拥有矿业开发的良好基础设施条件，公司通过南非国家电力获得电力供应，PC还全资拥有Palaborwa蒸汽涡轮电站，该电站使用熔炉中的热锅炉废气发电，可以保证铜冶炼正常运营。公司获得北方供水公司通过管道供水，并通过循环利用水资源降低污染排放。公司紧邻国家公路，产品可以通过公路、铁路到达南非境内和港口，并通过海运方式实现全球销售。二、机械板块核心竞争力（1）深厚的公司底蕴 多年推土机专业骨干生产厂家，具备专业推土机技术研发、生产制造与装备能力。公司拥有国家20多项国家专利，省级技术中心，有强大的技术研发团队。通过ISO9001质量体系认证和国家计量检测体系认证，同时获得美国FMRC公司认证。作为河北装备制造龙头企业，公司积极利用自身优势和资源开拓上下游市场，通过品牌传播、国内外专业展会、产品推介等活动，在国内、国际市场具有较高的品牌知名度及影响力。（2）超强的生产制造和设备加工能力 具备年生产推土机3300台的能力，具有超强的机械加工、整机组装与铸件制造能力。各类高精尖设备1200多套，分动箱、变矩器、变速箱、中央传动、终传动等核心零部件全部自制，可实现大型结构件、机加工、齿轮加工、热处理、液压制造和工程机械产品的生产与制造。铸件年产20000吨的生产能力，生产工程机械类各种铸铁件及机床件等10吨以下大型铸件，产品可满足欧美标准。（3）技术、研发与产品 公司具有完善的研究、开发和试验条件，有较强的技术创新能力，已形成了专业齐全的“省级技术中心”。具备了完成工程机械各类整机和零部件的研发及制造工作。完整的工艺技术研发团队和国际先进的推土机设计和制造技术。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司第五届董事会任期届满，根据公司法及公司章程的规定，公司董事会进行了换届选举。换届后，公司董事会层面专业化、综合化水平大幅提升，拥有矿业及国际贸易背景的新任董事对公司带来了新鲜血液，在双主业经营的规范化及合规性等方面均做出了突出贡献，有效保证了公司持续稳定健康发展。本报告期，实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动-7.95%，-50.85%和-45.81%。主要由于在报告期初，南非降雨量偏大，影响水采系统正常运行，导致铁矿石产量下滑；受同样因素影响，铁矿石产品水分较大使得部分到港铁矿石不具备装船条件，港口库存增加，因此期初铁矿石产销量同比有所下降；PC公司处于铜二期与铜一期的衔接阶段，新老交替导致职工岗位变化较多，大量人员整合调整；铜一期临近闭坑而铜二期建设尚未达产，对公司铜产品产量也造成较大影响；设备老化，故障频繁，停产检修维护时间增长，在一定程度上影响了经营业绩。公司矿业板块报告期内，随着募集资金的到位，为铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期内，与铜二期配套新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目已经启动，预计在2019年底投入运行，在本次升级改造过程中，公司选派优秀技术人员参与建设，对新技术、新工艺的应用进行系统培训；同时加大稳定生产管理力度，制定详细设备维护和应急检修预案，积极发挥职工干部主观能动性，弥补设备条件的客观不足。总体上，通过多项措施克服不利因素，在高品磁铁矿和蛭石生产方面，保证了产品品质及生产稳定性，在铜矿产量下降的同时为公司业绩提供了有力支撑。公司机械板块报告期内，紧紧把握“产品和市场”两大核心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，持续增强板块创效能力，着力培育新的发展动能，坚定走出一条转型发展、跨越提升的新路,为后续发展奠定了坚实的基础。第一，大力解放思想，推动企业高质量发展。从观念上、做法上、管理上、机制上打破常规，改变装备制造业传统的管理理念和经营模式。去年以来，公司上下的市场意识、客户意识和服务意识明显增强。第二，强化队伍建设，激励干部新担当新作为。2018年，公司对没有完成既定经营目标任务的直接责任人进行了严肃问责，各级管理抓工作的主动性和积极性明显增强。第三，深化机制体制改革，充分激发企业内在活力和创新动力。一是搭建“事业部”组织架构，快速推动各业务板块实现产业化、规模化发展。二是创新评价机制，切实吸引和留住人才。三是以“项目制”为牵引，促进创新驱动发展步伐。四是优化薪酬激励机制，增强员工归属感。第四，坚持创新驱动，着力打造具有核心竞争力的高端产品，以高端的产品占领高端的市场。为此，公司坚持把技术创新作为“实现高端装备制造”的主要推动力。去年重点推出了SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于2018年11月下旬成功亮相上海宝马展，引起业界高度关注。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,971,976,123.66 100%5,401,184,628.47 100%-7.95%分行业 金属矿开采及加工 4,623,584,578.54 92.99%5,136,886,247.36 95.00%-2.01%机械制造 348,391,545.12 7.01%264,298,381.11 5.00%2.01%分产品 铜 1,205,864,971.24 24.25%1,785,427,860.83 34.76%-10.51%磁铁矿 3,005,874,886.18 60.46%2,978,171,237.18 57.98%2.48%蛭石 342,478,090.16 6.89%330,507,336.39 6.43%0.46%阳极泥、硫酸等 69,366,630.96 1.40%42,779,812.95 0.83%0.57%推土机 230,216,130.00 4.63%196,753,039.09 4.00%0.63%其他 118,175,415.12 2.38%67,545,342.03 1.25%1.13%分地区 国内（机械产品）248,518,685.11 5.00%186,400,530.19 3.45%1.55%非洲 1,133,851,894.13 22.80%1,219,759,478.17 22.58%0.22%亚洲 3,132,903,252.76 63.01%3,089,985,369.03 57.21%5.80%欧洲 402,112,124.97 8.09%824,155,318.59 15.26%-7.17%美洲 54,590,166.69 1.10%66,241,702.08 1.23%-0.13%大洋洲 0.00%14,642,230.41 0.27%-0.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 金属矿开采及加工 4,621,919,215.28 1,868,070,918.10 59.58%-10.02%1.06%-4.43%分产品 铜 1,205,864,971.24 968,223,892.44 19.71%-32.46%21.12%-35.52%磁铁矿 3,005,874,886.18 592,385,902.80 80.29%0.93%-38.88%12.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于）公司实物销售收入是否大于劳务收入劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 采掘业 销售量 千吨 7,144 6,331 12.85%生产量 千吨 7,142 6,926 3.11%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 铜 销售量 千吨 22 44-50.43%生产量 千吨 20 33-38.72%磁铁矿 销售量 千吨 6,970 6,137 13.57%生产量 千吨 6,973 6,725 3.69%蛭石 销售量 千吨 153 150 2.00%生产量 千吨 148 168-11.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 PC公司处于铜二期与铜一期的衔接阶段，铜一期资源面临枯竭，开采量及品位大幅下降，铜二期项目尚未达产；浮选及冶炼设备老化，故障频繁，停产检修维护时间增长，以上因素直接导致了铜产品的产销量大幅下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构）营业成本构成成 行业分类 河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属矿开采及加工 1,868,070,918.10 86.11%1,848,520,353.24 88.88%-3.12%机械制造 301,376,855.32 13.89%231,361,379.24 11.12%24.93%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,035,915,452.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 57.38%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 河钢（新加坡）有限公司 2,085,832,765.18 41.95%2 河钢香港有限公司 766,900,005.26 15.42%3 South Ocean Electric Wire Co.(Pty)435,764,386.26 8.76%4 TRAFIGURA 401,674,464.47 8.08%5 LHM 345,743,831.60 6.95%合计-4,035,915,452.77 81.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）704,854,159.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 ESKOM 590,410,103.24 27.21%2 NATURE INVESTING CORPORATION 57,965,837.46 2.67%3 潍柴动力股份有限公司(GY)21,663,000.00 1.00%4 东港市铸钢厂有限公司(GY)18,971,601.32 0.87%5 XWD MACHINERY 15,843,617.45 0.73%合计-704,854,159.47 32.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,169,471,661.19 1,933,513,860.62 12.20%管理费用 387,477,774.69 472,036,780.34-17.91%财务费用-156,197,799.27 132,886,976.77-217.54%汇率变动产生的汇兑影响 研发费用 14,644,329.46 2,150,807.69 580.88%科研项目增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为抢抓2022年北京-张家口冬奥会这一难逢的机遇，作为冬奥会举办区域内上市公司，公司积极参与冰雪产业研发，本年度，公司在对推土机进行技术升级的同时，完成了全新升级SG400压雪车研发。目前公司压雪机基本成熟，处于技术升级及小批量试制阶段，力争替代进口同类产品，实现机械板块的转型发展。公司研发投入情况 项目 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）96 101-4.95%研发人员数量占比 6.43%6.69%-0.26%研发投入金额（元）14,644,329.46 2,150,807.69 580.88%研发投入占营业收入