000687_2018_华讯方舟_2018年年度报告（更新后）_2019-05-29.pdf

华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 华讯方舟股份有限公司华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018-010 2019 年年 04 月月 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程贵平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程贵平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1414 第五节第五节 重要事项重要事项.3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华讯方舟 指 华讯方舟股份有限公司 控股股东、华讯科技 指 华讯方舟科技有限公司 第二大股东、中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 恒天天鹅 指 恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司 恒天纤维 指 恒天纤维集团有限公司 南京华讯 指 南京华讯方舟通信设备有限公司 国蓉科技、成都国蓉 指 国蓉科技有限公司 河北华讯 指 河北华讯方舟装备技术有限公司 北京华鑫、华鑫方舟 指 北京华鑫方舟科技有限公司 系统技术 指 深圳市华讯方舟系统技术有限公司 华讯雷达 指 深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司 股权激励计划 指 公司 2017 年限制性股票激励计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 华讯方舟股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 不超过 指 小于等于且含本数 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华讯方舟 股票代码 000687 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华讯方舟股份有限公司 公司的中文简称 华讯方舟 公司的外文名称（如有）HuaxunFangzhou Co.，Ltd 公司的法定代表人 吴光胜 注册地址 河北省保定市安新县新旅游路北侧 7 号别墅 注册地址的邮政编码 071699 办公地址 深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋 办公地址的邮政编码 518100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李湘平 刘天睿 联系地址 深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37 栋 深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37 栋 电话 0755-23101922 0755-23101922 传真 0755-29663108 0755-29663108 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113000010436487XC 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 6 月 30 日，公司完成重大资产置换，公司主营业务由从事粘胶长丝等化纤产品的研发、生产和销售变更为专注于军事通信及配套产品研发、生产和销售的大型综合性通信技术企业。公司于 2015 年 8 月 5 日召开第六届董事会第三十二次会议，并于2015 年8 月21 日召开2015 年第四次临时股东大会审议通过 关于变更公司名称、经营范围及修订的议案，2015 年 10 月 22 日，公司取得变更后的企业法人营业执照，公司的经营范围变更为：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于 2017 年10 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议，并于 2017 年 11 月 15 日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过关于修订部分条款的议案。2017年 12 月 22 日，公司取得变更后的营业执照，公司的经营范围变更为：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）中国恒天、恒天纤维于 2014 年 12 月 30 日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的 证券过户登记确认书（编号：1412290002、1412290003、1412290004），中国恒天将其持有的公司 45,791,607 股，恒天纤维将其持有的公司 179,904,195股协议转让给华讯科技的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2014 年 12 月 29 日。此次过户完成后，华讯科技持有本公司股份共计 225,695,802 股，占公司总股本比例为 29.80%，为公司控股股东；中国恒天持有本公司股份 138,354,055 股，占公司总股本比例为 18.27%，为公司第二大股东。公司于 2014 年 12 月 30 日在巨潮资讯网公布了恒天天鹅股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告（公告编号：2014-108）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 王进、崔会强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 营业收入（元）1,518,129,359.48 1,760,025,188.99-13.74%1,603,066,947.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-488,330,898.19 131,008,640.29-472.75%161,086,845.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-511,848,271.77 117,294,159.70-536.38%152,142,910.92 经营活动产生的现金流量净额（元）83,040,071.61-385,336,092.30 121.55%5,971,153.40 基本每股收益（元/股）-0.6448 0.1730-472.72%0.2127 稀释每股收益（元/股）-0.6448 0.1730-472.72%0.2127 加权平均净资产收益率-39.53%8.87%-48.40%13.13%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）4,197,380,704.53 4,297,233,148.04-2.32%3,941,579,322.39 归属于上市公司股东的净资产（元）994,467,087.55 1,479,516,632.60-32.78%1,341,669,468.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 377,345,329.37 800,322,249.31 278,105,811.24 62,355,969.56 归属于上市公司股东的净利润 17,679,705.98 33,094,342.94-596,327.47-538,508,619.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,195,158.32 27,569,470.25-2,387,079.11-554,225,821.23 经营活动产生的现金流量净额-159,754,946.48-97,155,087.51-42,860,336.21 382,810,441.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,422,948.93 781,068.43-859,804.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,753,267.60 15,083,819.58 5,534,223.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 93,295.42 108,123.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,201.24 131,290.22 1,449,742.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,505,754.72 减：所得税影响额 1,584,666.21 2,285,951.29 2,013,074.80 少数股东权益影响额（税后）135,377.98 89,041.77 781,030.13 合计 23,517,373.58 13,714,480.59 8,943,934.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分增值税即征即退 25,132,008.90 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助 华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司专注于军事通信应用领域以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。公司积极响应国家军民融合战略，通过深度聚合行业优势资源，聚焦军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大业务领域，持续升级公司研发技术能力，公司已具备提供系统服务的能力，完成由配套服务到系统方案解决能力的提升，打造了以智能自组网系统、要地近距净空防御系统等代表的典型应用系统，初步具备了产业化、体系化的整机系统及整体解决方案能力。1、无线通信产业：包括智能自组网、雷达、模块化产品等产品。（1）智能自组网通信系统是一种可根据应用场景自适应地在空间、频率、通道三个维度上综合自主组网的系统，系统采用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术，可由多个节点组成一个自组织自愈型的双向IP无线通信网络，网络中的节点地位均等，每个节点既是中继又是终端。每个节点同时可对下提供以太网口和WIFI接入，为话音、视频和IP数据提供任意拓扑类型、远距离、灵活多变的无线宽带网络链路。该系统提供真正意义上的非视距、远距离、宽带传输能力，其强大的中继接力扩展功能使得系统具备很强的环境适应力，可广泛应用于军队、公安、海事、应急救援等场景。（2）雷达产品：周界雷达安防系统是集相控阵监视雷达、光电/红外探测、目标智能识别等高新技术于一体的周界防护预警系统。系统可全天候实时监控人员、车辆、船舶、无人机等可疑目标，具有全面态势感知、实时监视预警、精确引导定位、多方协同处理等能力，可应用于机场、电站、企业园区、油田等重要单位和基础设施的安全保卫领域。同时，公司的船舶导航雷达等新产品取得阶段性研发成果。（3）模块化产品：主要包括数据采集与回放平台、数字信号处理平台、嵌入式控制器平台、数据存储平台和通信接口模块等，主要应用于遥测遥控、雷达导航、-侦查对抗等领域。相关产品已配套到十大军工集团，可根据用户的系统要求，快速提供定制化的模块产品。2、智慧产业：包括军用仿真系统、智慧物联、智慧人防、大数据、光波导头载显示设备等产品。（1）仿真系统类产品：具体包含VREarth全球三维视景仿真平台、VrBattle+Knowbook模拟训练仿真平台、GenEarth体系对抗仿真平台等产品。以VREarth为例，VREarth全球三维视景仿真平台是能在全球范围内做到“所见即所得”的三维视景仿真平台，具有“真三维”的突出特点。是为了满足现代军事训练和指挥需求而专门研发的真三维视景仿真平台，具备传统GIS的系统功能，能够实现从海底到外太空的无缝漫游，采用HLA、LVC等标准协议实现集成互联，适用于海、陆、空、天多兵种联合仿真。（2）智慧物联产品：智慧军营是公司智慧物联团队自主研发的部队综合信息管控平台，是为进一步提升部队基于信息系统的体系作战和综合保障能力，按照“作战牵引、信息主导、高效管理、精确保障、创新发展、综合集成”的思路综合应用云平台、物联网、大数据、视频分析、生物识别等高新技术，根据部队营区及业务工作特点，从战备工作、军事训练、政治工作、部队管理、后装保障五项业务工作着手，以人、车、物、装、密为管理对象，以安全防护、网络办公、信息发布、身份标识、传感物联为技术支撑，实现综合态势、综合评估、智能监控、应急处置、辅助决策五项总体功能。目前已应用于陆军、空军、海军和战支旅团级部队，公司在军改后陆续承接了陆军部数字军营试点示范工程、全息陆军创新工程等军队华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 重大信息化项目，同时在多个正军级以上单位和机关进行信息化规划。（3）智慧人防产品：智慧人防通过构建“感、传、知、用”的智慧人防体系，推进融入地方经济建设的“应战能力强、服务能力强、支援能力强”的人防建设，提升新质人防战斗力，最大限度地保护人民生命财产安全。（4）大数据产品：公司从事大数据核心平台及数据库软件的研发与服务，主要提供大数据融合、存储、分析、挖掘和展现等服务，具体包含大数据分析处理平台、大数据交换共享平台、法院被执行人履行能力大数据分析系统、智慧城市大数据系统、智慧城市运营管理中心、公安预警大数据分析处理平台、经济运行监测系统、公安合成作战平台等。3、无人化产业：包括工业无人机、弹载无人机、各种数字电动舵机、导弹和飞机等测试设备系列。无人化产品能够实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能。公司推出的复合布局无人机，即垂直起降固定翼无人机，兼有多旋翼灵活垂直起降和固定翼长时续航的优势，具体产品包括Highline-V10纯电、Highline-V20纯电、Highline-V35油电混合等产品。产品采用模块化快拆设计和先进气动布局，具备垂直起降、便携性、操作简单等特征，能够灵活设置航线，实现全自主航线飞行、高效率巡航和良好的飞行稳定性，可广泛应用于公安消防、航空测绘、巡线巡检、巡逻监控等行业。4、情报与公共安全产业：包括电磁监测系统、信息安全系统、要地近距净空防御系统等。（1）电磁信息系统：主要运用于探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息。无线电监测系统主要由无线电监测设备和无线电监测软件组成。公司已交付的产品包括便携式、固定式、车载式频谱监测系统。（2）信息安全系统：从数据传输、电磁泄漏和信息输出等方面，全方位杜绝了泄密隐患，形成了国产化的安全可控产品系列，满足了信息安全需求，为航天航空、兵器工业、电子工业、核工业、船舶工业、交通能源、科研院所等行业及领域提供保密办公环境。公司推出的军用多功能一体机是公司信息终端事业部自主研发设备，目前已应用于某旅团级通讯车、指挥所等，逐步实现相关军方单位的批量装备。信息安全文印系统目前已在某军部应用。（3）要地近距净空防御系统：威胁目标侦察预警与干扰毁伤于一体，满足低空环境下“低慢小”目标管控的迫切需求，可对防区内的无人机、航模、空飘气球、孔明灯、风筝等飞行物进行侦察预警、精密跟踪、电子干扰和激光打击，主要应用于民航机场、政府要地、军事设施、高危设施、边境防卫、重大活动安保等。（二）行业发展现状（二）行业发展现状 根据中国证监会2012年10月发布的上市公司行业分类指引，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。公司的产品主要应用于专网无线通信中的军用领域。2008年中国的国防白皮书对我军信息化建设的发展阶段定位为：人民解放军的信息化建设，开始于20 世纪70 年代的指挥自动化建设，现已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主，总体上正处于信息化全面发展的起始阶段。“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。在国防开支保持快速增长、军事装备投入规模扩大、国家政策导向支持的背景下，我军正加速实施军队信息化建设，推进武器装备由机械化向信息化转变。且受益于国防工科体系与社会经济体系相互融合的不断深化，国防信息化将迈入加速发展阶段。军工通信系统是军事指挥控制通信专网（C4ISR）系统的神经中枢，承担着命令交接、信息传输的核心功能，是军事系统保持有效运作的基础支撑。伴随现代战争的不断演化，在复杂地形、恶劣环境以及广阔区域内保持通信的有效性愈发重要，军工通信系统的建设升级将贯穿现代国防体系始终。华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 随着作战理念从“平台中心战”演变为“网络中心战”，构建联合作战体系已成为现代战争制胜的基本规律。随着新一轮军队改革的有序推进，我国已形成联合作战指挥新体制，即“军委管总、战区主战、军种主建”的格局，为后续战术层的改革转型奠定了坚实基础。联合作战新体制的建立为后续更多战术级的改革转型奠定了坚实基础，军种调整、战区设立及数字化部队要求都将对武器装备提出全新需求。随着军队机械化与信息化的深入，联合作战能力从战略层向战术层延伸，部队军用通信装备将进入采购高峰期，主要来自单兵、装备升级与换装的需求。十九大报告提出，“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”、“形成联合作战能力、全域作战能力”，意味着国防军费支出将向信息化、实战化倾斜。目前，我国军费支出已进入到稳中有升时期，2018年国防预算为11069.51亿元，同比增加8.1%。根据2010年中国的国防表述，我国军费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，各部分约各占1/3。其中，装备费主要用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输和储存等。根据太平洋证券的研报测算，我国C4ISR尚处于高速发展阶段，按照我国2018年军费水平，对标美国C4ISR支出占国防预算约12%，保守估计2018年我国C4ISR相关开支约为1300亿元，市场空间广阔。军工产品供给的周期很大程度取决于军方采购计划。与其他产品不同，军事通信行业产品的自然淘汰周期较长，一般为5-10年。为适应军队信息化建设的要求，目前我国的通信装备处于大规模升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的成长空间。军事通信行业是知识和技术密集型行业，受高等教育资源分布不均、城乡差距大等影响，我国的相关技术人才多聚集在长三角、环渤海、珠三角、西安、成都、武汉等少数城市区域。因此，军事通信产业的分布也不可避免的带有区域性特征。由于军工业务涉及国防安全与保密，存在严格的审核机制与进出口限制，所以我国军用通信装备供应商几乎全部来自国内企业，同时由于产品型号或系列装备的研制周期长、稳定性要求高、资质要求严格等特点，市场格局比较稳定。对于军队指定研发的产品或项目，对产品的安全性、稳定性、先进性都有较高的要求，同时对原辅材料采购、生产及测试环境均有严格的条件限制。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末数为 6,650.19 万元，期初数为 2,591.47 万元，期末较期初增加4,058.72 万元，主要系下属子公司南京华讯新增投资联营企业南京九度卫星科技研究院有限公司 4,000 万及南京天稻智慧教育科技研究院有限公司 300 万所致。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程期末数为6,320.01 万元，期初数为234.2万元，期末较期初增加6,085.81 万元，主要系下属子公司河北华讯方舟装备技术有限公司持续投入太赫兹国际科技产业基地建设工程所致。华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 应收票据 应收票据期末数为 1,216.75 万元，期初数为 1,898.43 万元，期末较期初减少 681.68万元，主要系上期期末应收票据一部分在本期已托收。预付款项 预付款项期末数为 39,139.78 万元，期初数为 70,890.59 万元，期末较期初减少31,750.81 万元，主要系本报告期供应商交货冲减部分对应预付账款所致。应收利息 应收利息期末数为 2,400.54 万元，期初数为 994.60 万元，期末较期初增加 1,405.94 万元，主要系下属子公司南京华讯的信用证保证金为 3 年定期一次结息，导致计提的应收利息增加。其他应收款 其他应收款期末数为 12,604.86 万元，期初数为 1,675.53 万元，期末较期初增加 10,929.33 万元，主要系 1、部分供应商违约，对应的预付账款转其他应收款；2、应收往来款增加。存货 存货期末数为 35,313.53 万元，期初数为 19,763.36 万元，期末较期初增加 15,550.17 万元，主要系期末备货。商誉 商誉期末数为86,228.58 万元，期初数为118,287.13 万元，期末较期初减少32,058.55万元，主要系本报告期公司对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司和国蓉科技有限公司分别计提了 30,572.23 万元、1,486.32 万元的商誉减值准备所致。递延所得税资产 递延所得税资产期末数为 548.70 万元，期初数为 154.12 万元，期末较期初增加了 394.58 万元，主要系子公司南京华讯计提应收款项坏账准备及存货跌价准备对应确认的递延所得税资产增加所致。其他非流动资产 其他非流动资产期末数为 3,250.97 万元，期初数为 714.28 万元，期末较期初增加了 2,536.69 万元，主要系下属子公司南京华讯以自有资金购买南京鼓楼创新广场项目 A3 幢 3 层和 9-12 层科研办公用房作为办公场所使用，相应支付大额预付款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司深度融合“市场、技术、管理”三大核心优势，聚焦优势产业，持续升级技术，深化内部管理，初步实现了由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商转型升级。（一）产业布局深度契合国家军民融战略 公司是一家致力于推进国防与军队信息化建设的综合防务服务商，随着全球军工通信市场的稳健扩张以及国家大力倡导军民大融合，当前时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期。公司积极响应国家军民融合战略，通过广泛深入的市场调研，深化与多家国防工业领域的科研院所和工业单位的合作关系，持续聚合行业优势资源初步形成了军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大产业布局。为顺应新军事改革的发展趋势，公司制定了不同阶段的发展规划：近期，公司将致力于集合“平台化的服务”、“精确打击”、“未来网络”、“制衡化、数字化”四个要素，发展无人战机、无人战车业务，建立近华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 距离无人打击系统，成为近距离无人作战的系统提供商；中期，提升公司在产业链中地位，致力于成为现代化战争的信息化系统解决方案提供商；远期，跟随战争形态的改变，争取成为未来战争的整体解决方案提供商。（二）技术研发能力不断升级 一方面，公司依托电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家著名高等院校和科研机构，建立起长效技术合作和人才培养机制，持续为公司输送无线通信、信息采集、数据存储、无线电监测等领域的高水平技术人才，目前已经建立起较高素质的科技人才队伍。另一方面，军事通信技术发展日新月异，公司始终把研发投入放在首要位置，大力加快技术平台建设与技术管理升级，把技术研发与市场需求紧密结合，持续开发、完善核心技术，不断升级产品性能，积极发展新产品，培育发展新动能，从而全面提升公司综合竞争力。公司的自组网通信系统等优势产品持续保持业内较强的竞争力。公司的要地近距净空防御系统、信息安全打印机及文印系统等项目持续进行技术升级，进行了更深入的应用开发。2018年公司被评选为“金智奖”2018年度中国上市公司杰出技术先锋奖。展望未来，公司将坚持“技术与市场相融合”的发展战略，持续实施技术创新战略，以研发带动市场的发展，不断完善公司自主知识产权的核心技术体系，持续拥有并完全掌握相关的技术体制和国家技术标准，在技术领域中不断突破，持续将技术研发作为公司内生增长的重要源动力。（三）优势业务更加突出，业务协同更为凸显 从业务架构上看，公司搭建了深圳管理平台，组建了深圳技术中心、北京中央研究院两大技术研发中心，打造了南京、成都、北京三大产业基地，构建了以武汉、香港等数十个办事处为市场分支的经营格局。与此同时，公司积极融入国家深入推进京津冀协同发展、设立雄安新区的战略布局，大力深化与河北及雄安新区的合作，为公司面向中国北方市场、中亚及东欧市场奠定了新的坚实基础。公司已在建立了较为完善的销售服务体系，使公司能够及时了解市场的变化与需求，做到快速服务响应。从业务体系上看，公司已建立较为完整的业务体系，在此基础上，公司进一步聚焦优势产业，深度整合公司内部资源，将原有的业务整合为军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大产业，通过技术、渠道等资源共享，更好发挥业务协同效应，进一步提升公司在军工行业的品牌影响力。（四）管理体系日益完善，人才优势持续巩固 公司严格按照上市公司管理要求，建立了公司建立较为完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化和科学化，优化资源配置，强化管理和业务的协同。公司一贯注重高素质人才的集结与有效发挥，一方面，持续引进业内资深管理和专业人才，另一方面，加大内部人才培养，形成了良好的人才梯队，为公司业务拓展和技术研发奠定了坚固的基石。华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，国内经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。公司面临着诸多的困难与挑战，在董事会正确决策的指引下，全员齐心协力，克服宏观经济下行带来的诸多不利影响，从产品研发、技术升级、产业整合、市场开拓、规范管理等多方面内外兼修，构建军民融合发展之路，使得公司的军民融合发展战略开始向体系化、全局化发展，进一步打好内功，提升整体发展质量。2018年，公司实现营业收入15.18亿元，同比下降13.74%；归属于上市公司股东的净利润-4.88亿元，同比下降472.75%。报告期内，公司主要在以下几方面开展工作：（一）注重技术研发，增强发展后劲（一）注重技术研发，增强发展后劲 公司不断加快技术平台建设与技术管理升级，并加大研发投入，把技术研发与市场需求紧密结合，为产品创新不断奠定基础，培育发展新动能。公司的三维仿真平台、雷达、特种显示器、头载显示设备、无人机等项目均在原有的技术、客户积累和市场需求调研的基础上进行更深入的应用开发，以期取得良好的市场效益；电磁信息、制导与控制、无线智能天线技术、定向天线自组网技术等产品形成了科研及批产优势；可靠性试验室成功通过CNAS国家实验室资质认证和DILAC中国国防科技工业实验室认证。由于公司在军事通信领域的突出技术优势，被评选为“金智奖”2018年度中国上市公司杰出技术先锋奖。未来，公司将继续深耕军民两用技术的研发、应用及产业化发展，持续推动由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商转型升级。（二）整合优势资源，推进产业升级（二）整合优势资源，推进产业升级 公司的业务涵盖了军事通讯、特种飞行器、制导武器、雷达、情报侦察等多个领域，为了进一步提升公司的市场竞争力，就必须形成具有产业化、体系化的整机系统及整体解决方案。经过这一年的梳理，公司初步形成了以军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业为主的四大业务主线，并打造智能自组网、近距无人化作战平台、要地近距净空防御系统等典型应用系统，其中某些系统已在特战、消防、武警、民防等领域获得应用。（三）加强协调联动，着力市场开拓（三）加强协调联动，着力市场开拓 公司不断加大市场开拓力度，细分目标市场，使产业聚焦发展脉络更加清晰。2018年，一方面，公司大力推动与国有军工集团、科研院所、各军兵种、地方政府的战略合作，在智能自组网、军民两用无人机、打印技术、人才培养、科研申报、产品研发等方面展开全面深度合作，为公司的业务发展奠定了良好的基础。另一方面，公司成为中电科、中航工业体系多个院所的合格供方，形成合伙伙伴关系。此外，2018年，公司参加了中国国际航空航天博览会、中国国际高新技术成果交易会、中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会、国际海事贸易展览会等专业展，全方位向外界展示了公司实力，强化了与行业间的交流与沟通，进一步提升了公司的知名度。（四）聚焦核心主业，促进企业发展（四）聚焦核心主业，促进企业发展 公司对适合自身基因和文化的定位更加清晰，聚焦核心产业，坚持有所为，有所不为，加快了产业整合和调整的步伐，优化资产结构，对部分盈利前景不佳的资产进行了处置。未来，公司将持续聚焦核心主业，优化资源配置，强化业务协同，促进企业持续健康快速发展。华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（五）强化基础管理，提升经营水平（五）强化基础管理，提升经营水平 公司持续加大管理水平全方位提升的力度。在资质认证方面，从深圳公司总部到各分子公司，都在积极推进军工资质认证工作，基本建立了全面的军工资质体系和质量管理体系，公司总部在2018通过了国军标及保密资质认证，并在积极申请武器装备承制资格认证，为后续业务拓展提供资质保障。在公司荣誉方面，公司总部、子公司南京华讯等单位均取得了各级政府、机构的认可，其中，南京华讯被评为江苏省信用管理企业、获得了鼓楼区长质量奖；在管理团队建设方面，建立健全了各层级定期汇报制度，有效增强了管理团队的团结性、一致性和执行力，使得各个环节的衔接更加紧密、资源配置更加合理、信息共享渠道更加畅通。（六）践行企业文化，树立品牌形象（六）践行企业文化，树立品牌形象 公司作为一家民营军工企业，在关注自身及全体股东利益的同时，把履行社会责任融入公司的发展战略，继续秉承“军工报国、军品兴业”的使命，服务国防、回报社会。2018年，公司开展了对特教学校的定点教育资助工作以及持续有针对性帮助残疾困难家庭的扶贫项目，在公司领导和党支部的带领下举办了形式多样的党建活动，充分发挥上市公司的公众影响力，做有情怀、有担当的企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2018年 2017年 同比增减 变动原因 营业收入 1,518,129,359.48 1,760,025,188.99-13.74%主要原因为:1、受新能源车国家补贴政策的影响，公司及时调整业务方向，停止和减少了新能源产品的投入和开发，导致新能源产品的销售收入锐减；2、受宏观经济形势的影响，军事通信配套产品销售收入有所下滑。营业成本 1,037,865,593.72 1,185,735,313.61-12.47%主要系随着营业收入的减少而相应减少。税金及附加 7,572,073.34 14,973,539.40-49.43%主要系随着营业收入的减少而相应减少。销售费用 69,158,825.32 54,023,781.71 28.02%主要原因为：本报告期公司持续加大营销体系建设和产品推广力度,导致职工薪酬、服务费、业务招待费、差旅费等费用大幅增加。管理费用 146,079,018.62 110,950,377.61 31.66%主要原因为：1、职能部门员工薪酬较上年同期有所增