000798_2018_中水渔业_2018年年度报告（更新后）_2019-07-12.pdf

中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)张金英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、张金英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中水集团远洋股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司 公司的中文简称 中水渔业 公司的外文名称（如有）CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）COFC 公司的法定代表人 宗文峰 注册地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 注册地址的邮政编码 100032 办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 办公地址的邮政编码 100032 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽丹 赖以文 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 电话（010）88067210（010）88067461 传真（010）88067463（010）88067463 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000100028633H 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订 股权转让协议，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的中水渔业6,237 万股国有法人股转让给中国水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491 号文的批准，2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 冯建江、滕友平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）626,212,925.18 748,144,656.79-16.30%623,146,403.70 归属于上市公司股东的净利润（元）57,240,555.22 54,250,588.34 5.51%51,199,519.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,222,287.42 32,294,820.27-49.77%32,521,295.86 经营活动产生的现金流量净额（元）12,594,930.99 148,715,129.28-91.53%29,949,748.36 基本每股收益（元/股）0.1792 0.1698 5.54%0.1603 稀释每股收益（元/股）0.1792 0.1698 5.54%0.1603 加权平均净资产收益率 8.01%6.58%1.43%10.38%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,046,175,872.60 1,026,822,677.87 1.88%1,122,504,262.74 归属于上市公司股东的净资产（元）741,146,487.92 688,639,190.50 7.62%798,720,313.50 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,921,208.15 164,866,579.47 142,901,358.09 196,523,779.47 归属于上市公司股东的净利润 18,427,033.84-21,086,231.54 63,017,017.79-3,117,264.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,417,957.92-21,760,392.17 73,455,130.08-31,054,492.57 经营活动产生的现金流量净额-17,287,177.67-36,373,860.60 58,142,877.40 8,113,091.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）662,633.21-1,772,330.81-2,740.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一2,306,400.00 8,521.10 1,712,427.99 非货币性资产交换损益 22,768,229.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-9,979,160.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 998,112.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性1,401,419.31 4,139,767.89 1,070,150.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,920.37 1,576,090.72 445,420.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,000,000.00 17,005,540.68 15,542,709.22 少数股东权益影响额（税后）-1,215,825.74-65.63 89,744.01 合计 41,018,267.80 21,955,768.07 18,678,224.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业开展各项经营活动。近几年公司调整战略布局，逐步聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业，同时积极开拓水产品自营贸易业务，努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。为提高行业专业化水平，进一步履行避免同业竞争的承诺，公司于2018年12月末将西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓（含秋刀鱼）远洋捕捞资产评估注入中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司。截至2018年12月底公司主要产品包括金枪鱼和其他贸易类海洋食品。目前，公司主营业务，远洋捕捞业处于发展成熟阶段，市场竞争虽然比较激烈，但是我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一，是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 投资新设成立联营企业中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 固定资产 增加中瓦渔业有限公司少数股东作为投资的固定资产 无形资产 增加中瓦渔业有限公司少数股东作为投资的无形资产 在建工程 新造 7 艘金枪鱼延绳钓船完工转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 中水北美公司 全资子公司 中型 美国 独立经营 统一管理 正常 6.99%否 中水新加坡有限公司 全资子公司 小型 新加坡 独立经营 统一管理 正常 2.78%否 中国水产（斐济）控股有限公司 全资子公司 小型 斐济 独立经营 统一管理 正常 0.05%否 中瓦渔业有限公司 非全资子公司 中型 瓦努阿图 合资经营 统一管理 正常 13.50%否 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.主业经营规模效益日趋明显。作为公司捕捞主业板块的两大支柱，超低温金枪鱼延绳钓项目与低温金枪鱼延绳钓项目在产品、技术、市场、原材料等方面有许多相同和相似之处。2017年成功收购超低温金枪鱼项目后，通过一年多的运营和磨合，超低温金枪鱼项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合，超低温金枪鱼项目不单单丰富了公司的产品结构，而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补，协同效应与规模效益正逐步呈现。公司在船队规模、生产能力，专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平，已成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。2.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目成功并购后，公司金枪鱼船队作业区域进一步拓展到大西洋、印度洋，产品细分种类更为丰富，从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种，拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的蓝鳍金枪鱼，成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全、最专业化的金枪鱼延绳钓捕捞船队。3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来，公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况，在选择好合适船型的基础上，适时投资建造和更新作业船只，一方面扩大船队规模，生产能力、技术装备水平不断提升；另一方面，逐步淘汰落后产能、降低生产成本。公司战略发展目标和经营效益可以长期得到有效保障。4.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为国内为数不多的远洋渔业上市公司，拥有资本运作和市场融资的先天优势，收购深冷金枪鱼项目后，成为国内唯一一家拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业中国农发集团为股东依托，在政策支持、业务发展等方面，具有独特的资源获取能力；根据集团三年发展战略规划纲要，公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台，在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇。另外，主业三个捕捞项目均是国内最早开发的，且逐年扩大发展，有坚实的历史基础和丰富的从业经验，在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。5.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与瓦努阿图政府开展合作，在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有专项优惠政策。6.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化，国有企业对员工讲信用重保障的优势，有利于稳定船员队伍，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2018年，在董事会的领导下，公司顺应国家对于远洋渔业转型升级、加快推进渔业供给侧改革的总要求，以打造具有国际竞争力的世界一流远洋渔业企业为长远目标，切实将渔业从高速增长转到高质量发展上来。2018年，公司班子坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、转型升级”的战略方针，面对国内外严峻的经济形势，带领全体员工发挥改革创新精神、奉献担当精神、开放进取精神和专业精神，顽强拼搏、砥砺奋进，克服了公司经营中资源下降等诸多困难和挑战，稳步发展贸易业，积极推进渔业服务业，业务结构继续优化，发展质量不断提升，保持了公司不断发展的良好势头，取得了良好的经营业绩。2018年在资源和外部经济环境不利的背景下，公司共捕捞各种鱼货20,859吨，同比去年26,731吨降低21.97%，实现捕捞收入50,172万元，同比去年60,326万元降低16.83%。其中：阿根廷鱿鱼产量1,268吨，同比降低29.67%；金枪鱼15,225吨，同比降低24.81%；秘鲁鱿鱼1,250吨，同比减少5.16%。2018年，公司实现营业总收入62,621万元,同比上年同期74,814万元降低16.3%；实现利润总额5,421万元，比上年同期5,020万元增长7.98%；实现归属于母公司所有者的净利润5,724万元，同比上年同期5,425万元增长5.51%。2018年，公司立足捕捞业，在稳定主业生产的基础上，巩固和发展水产品贸易和深加工业务，公司总体经营效益稳中有升。为实现公司做大做强的战略目标，公司有序淘汰部分船龄长、能耗高、效率低的老旧渔船，建造现代化金枪鱼延绳钓船。2018年,公司完成7艘金枪鱼延绳钓船的建造工作，并于年底前顺利航渡至南太平洋生产基地，公司金枪鱼延绳钓船队规模和捕捞生产能力进一步扩大，对今后的项目生产将起到积极影响，也进一步巩固了公司在金枪鱼项目上的国内领先地位。为贯彻落实国家深入推进渔业走出去，深化国际渔业合作，加快推进国家远洋渔业基地和海外渔业综合基地建设的战略目标，公司加快落实南太远洋渔业基地建设规划，投资902.2万美元实施瓦努阿图综合渔业基地项目，为推进中瓦双边渔业合作做出了重大贡献。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展，有利于推动我公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作，是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。为整合集团内部及舟山当地优质鱿钓渔业资源，同时避免同业竞争，我公司以舟山分公司鱿鱼钓项目作为出资与公司控股股东中国农业发展集团有限公司、非控股股东中国水产舟山海洋渔业有限公司共同投资组建了鱿鱼钓专业公司中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司，持股比例为25%。该公司的成立有利于集团内鱿钓资源要素的合理配置，充分发挥规模经济效应，有利于提升船队管理水平和捕捞技术的不断创新，对于将新公司打造成国内鱿钓业管理水平和技术水平领先、规模最大、实力最强、经济和社会效益最佳的国际级远洋渔业公司，意义深远。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 626,212,925.18 100%748,144,656.79 100%-16.30%分行业 捕捞收入 501,718,433.05 80.12%603,260,705.75 80.63%-16.83%修船 1,812,820.91 0.29%18,069,624.12 2.42%-89.97%零售贸易收入 118,981,141.36 19.00%122,994,192.57 16.44%-3.26%其他 3,700,529.86 0.59%3,820,134.35 0.51%-3.13%分产品 金枪鱼 425,574,201.17 67.96%522,470,358.73 69.84%-18.55%鱿鱼 170,884,225.83 27.29%166,300,866.53 22.23%2.76%秋刀鱼 13,167,000.17 2.10%17,099,633.52 2.29%-23.00%杂鱼 1,319,814.34 0.21%9,165,895.56 1.23%-85.60%修船款 1,812,820.91 0.29%18,069,624.12 2.42%-89.97%其他 13,454,862.76 2.15%15,038,278.33 2.01%-10.53%分地区 国内 398,592,439.74 63.65%520,351,521.52 69.55%-23.40%国外 227,620,485.44 36.35%227,793,135.27 30.45%-0.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 捕捞收入 501,718,433.05 464,633,883.69 7.39%-16.83%-9.54%-7.47%零售贸易收入 118,981,141.36 116,979,950.09 1.68%-3.26%-2.52%-0.75%分产品 金枪鱼 425,574,201.17 388,109,551.09 8.80%-18.55%-9.13%-9.46%鱿鱼 170,884,225.83 171,112,475.16-0.13%2.76%7.60%-4.51%分地区 国内 398,592,439.74 410,124,648.29-2.89%-23.40%-17.38%-7.49%国外 227,620,485.44 179,458,373.42 21.16%-0.08%17.06%-11.54%中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 捕捞业 销售量 吨 20,746.18 27,387.3-24.25%生产量 吨 20,859.2 26,730.99-21.97%库存量 吨 5,598.34 5,477.41 2.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 捕捞 材料消耗 79,678,988.71 13.51%102,826,500.55 15.83%-22.51%捕捞 燃料 150,595,284.09 25.54%129,950,996.39 20.00%15.89%捕捞 折旧 37,558,498.83 6.37%38,903,165.40 5.99%-3.46%捕捞 人工成本 119,679,901.45 20.30%152,055,013.66 23.40%-21.29%捕捞 修理费用 17,655,597.52 2.99%19,412,208.19 2.99%-9.05%捕捞 运输费 6,975,360.68 1.18%7,263,422.39 1.12%-3.97%捕捞 其他 50,991,866.16 8.65%60,748,763.81 9.35%-16.06%修船 直接材料 185,755.98 0.03%4,055,537.46 0.62%-95.42%修船 人工成本 2,363,701.38 0.40%8,342,308.70 1.28%-71.67%修船 制造费用 3,217,586.96 0.55%4,024,151.93 0.62%-20.04%修船 其他 89,646.71 0.01%-100.00%零售贸易 采购成本 116,979,950.09 19.84%120,001,127.27 18.47%-2.52%其他 其他 3,700,529.86 0.63%2,058,584.77 0.32%79.76%中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金枪鱼 金枪鱼 388,109,551.09 65.83%427,085,836.72 65.73%-9.13%鱿鱼 鱿鱼 171,112,475.16 29.02%159,020,820.43 24.47%7.60%秋刀鱼 秋刀鱼 10,435,950.91 1.77%15,870,716.25 2.44%-34.24%杂鱼 杂鱼 3,010,955.79 0.51%20,347,182.68 3.13%-85.20%修船款 修船款 5,767,244.32 0.98%14,058,311.48 2.16%-58.98%其他 其他 11,146,844.44 1.90%13,348,559.67 2.04%-16.49%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年合并报表，新增中瓦渔业有限公司：2018年5月，公司董事会审议并通过了关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案：为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划，根据与瓦努阿图政府签署的有关协议，公司投资 902.2万美元开始实施瓦努阿图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展，有利于推动公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作。为此，本公司与瓦努阿图共和国政府合作投资了中瓦渔业有限公司，其中本公司持股51%，具有控制权，本年度纳入合并范围，现中瓦渔业有限公司处于建设阶段。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）380,368,788.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 167,987,689.08 26.83%2 宁波丰盛食品有限公司 80,982,994.18 12.93%3 山东蓝润食品有限公司 65,398,451.25 10.44%4 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 35,244,918.00 5.63%5 Tripacific Marine Ltd 30,754,735.71 4.91%合计-380,368,788.22 60.74%主要客户其他情况说明 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）145,996,261.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.90%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 台湾丰群水产股份有限公司 68,845,900.00 14.62%2 HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD 33,061,240.94 7.02%3 万诚船务有限公司 27,783,151.82 5.90%4 WINSON OIL BUNKERING PTE LIMITED 8,688,779.60 1.84%5 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 7,617,189.00 1.62%合计-145,996,261.36 30.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,330,665.36 39,800,904.84-13.74%无重大变动 管理费用 78,145,516.96 64,127,727.73 21.86%主要是大连南成僵尸企业处置职工安置费增加所致。财务费用-4,921,824.59 15,623,130.65-131.50%主要是汇率变动导致汇兑收益增加较多所致。研发费用 296,961.00 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 716,518,981.05 890,746,475.62-19.56%经营活动现金流出小计 703,924,050.06 742,031,346.34-5.14%经营活动产生的现金流量净额 12,594,930.99 148,715,129.28-91.53%投资活动现金流入小计 233,945,557.38 279,500,235.92-16.30%投资活动现金流出小计 241,835,427.37 585,176,574.19-58.67%投资活动产生的现金流量净额-7,889,869.99-305,676,338.27 筹资活动现金流入小计 88,171,157.20 110,653,420.00-20.32%筹资活动现金流出小计 112,382,680.87 15,215,258.55 638.62%筹资活动产生的现金流量净额-24,211,523.67 95,438,161.45-125.37%现金及现金等价物净增加额-16,660,070.71-63,895,609.40 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比降低91.53%，主要是本期产量下降导致销售收到的鱼货款同比减少所致；2.投资活动现金流出小计同比降低58.67%，主要是本期购买银行理财产品同比减少以及上年同期支付收购超低温金枪鱼项目款所致；3.投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是上年同期收购超低温金枪鱼项目所致；4.筹资活动现金流出小计同比增长638.62%，主要是2018年归还控股股东借款1.1亿元人民币所致；5.筹资活动产生的现金流量净额同比降低125.37%，主要是本期归还控股股东借款1.1亿元人民币所致；6.现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是由于上年同期收购超低温金枪鱼项目所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,583,144.31 2.92%权益法核算的长期股权投资收益、投资银行理财产品投资收益 否 公允价值变动损益 22,000,000.00 40.58%应付新阳洲投资款作为业绩补偿款收回 否 资产减值 5,783,133.46 10.67%应收款项及存货计提减值 否 营业外收入 5,032,239.08 9.28%主要是收到僵尸企业处置补助及保险赔款等 否 营业外支出 1,850,133.13 3.41%主要是罚款支出等 否 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 139,511,094.42 13.34%206,485,787.79 20.11%-6.77%本期销售减少导致收到的现金同比减少所致 应收账款 25,457,378.93 2.43%17,213,265.38 1.68%0.75%无重大变动 存货 173,389,101.69 16.57%191,928,126.94 18.69%-2.12%无重大变动 投资性房地产 42,221,987.26 4.04%40,832,687.90 3.98%0.06%无重大变动 长期股权投资 214,861,343.00 20.54%115,675,562.39 11.27%9.27%舟山鱿鱼钓项目净资产投资新设成立联营企业中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 固定资产 311,395,793.20 29.77%334,525,972.30 32.58%-2.81%舟山鱿鱼钓项目净资产投资新设成立联营企业中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 在建工程 968,173.00 0.09%14,605,063.50 1.42%-1.33%在建工程完工转固定资产 短期借款 0.00%0.00%0.00%无重大变动 长期借款 15,398,438.59 1.47%14,766,049.52 1.44%0.03%无重大变动 其他流动资产 99,047,054.00 9.47%85,897,918.98 8.37%1.10%无重大变动 其他非流动资产 11,880,000.00 1.14%1.14%购买职工住宅预付款重分类 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 110,465.03 为斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金 投资性房地产 42,221,987.26 中水北美公司仓库借款抵押 合计 42,332,452.29 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 166,242,338.63 163,981,499.08 1.38%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）中瓦渔业有限公司 渔业 新设 61,242,338.63 51.00%自有资金 瓦努阿图牧业发展有限公司 50 年 金枪鱼 100%0.00-2,290,642.78 否 2018 年 05月 17 日 2018-026 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 渔业 新设 105,000,000.00 25.00%自有资金 中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司 长期 鱿鱼 100%0.00 0.00 否 2018 年 10月 24 日 2018-042 合计-166,242,338.63-0.00-2,290,642.78-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 大连南成修船有限公司 子公司 船舶修理 13,050,000.00 4,934,176.71-38,909,158.83 2,222,231.33-18,304,592.33-15,952,717.21 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中瓦渔业有限公司 新设 该公司项目目前处于建设阶段，不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展