000043_2018_中航善达_2018年年度报告_2019-03-12.pdf

中航善达股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中航善达股份有限公司中航善达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人石正林、主管会计工作负责人钟宏伟及会计机构负责人公司负责人石正林、主管会计工作负责人钟宏伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张秀张秀成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“十、公司未来发展的展望十、公司未来发展的展望”部分详细阐部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的上市公司从事房地产业务的披露要求披露要求。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为公司信息披）为公司信息披露指定媒体，公司所有露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经第八届董事会第三十八次会议审议通过的公司经第八届董事会第三十八次会议审议通过的2018年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以2018年年12月月31日的公司总股本日的公司总股本666,961,416股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利3.00元（含税）元（含税），不以公积金转增股本。上述不以公积金转增股本。上述2018年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.71 第七节 优先股相关情况.77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节 公司治理.84 第十节 公司债券相关情况.95 第十一节 财务报告.101 第十二节 备查文件目录.280 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航善达 股票代码 000043 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航善达股份有限公司 公司的中文简称 中航善达 公司的外文名称（如有）AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）AVIC SUNDA 公司的法定代表人 石正林 注册地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨祥 宋丹蕾 联系地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 电话（0755）83244582（0755）83244503 传真（0755）83688903（0755）83688903 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19218124-7 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市之初为多元化经营企业，后公司按照以房地产开发为主体，物业管理和酒店经营管理业务为两翼的发展战略，持续推进资源和业务整合，逐步转型为综合性房地产开发企业。2011 年 8 月起，公司剥离酒店经营业务，集中优势资源发展地产开发业务。2016 年初，公司投资发展航空科技文化业务。2016 年 12 月，公司向保利发展控股集团股份有限公司两家全资子公司转让房地产开发业务相关的资产与负债。未来公司战略将聚焦物业资产管理业务，围绕机构类物业资产的管理，重点发展物业及设备设施管理、资产经营以及客户一体化服务外包三项核心业务。历次控股股东的变更情况 无变更。公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 范晓红、龙娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心 B、E 座 3 层 曹震宇、刘先丰 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）6,655,646,451.69 5,893,494,037.93 5,893,271,016.29 12.94%6,329,037,045.51 6,328,530,347.10 归属于上市公司股东的净利润（元）856,613,367.46 150,587,755.00 150,587,755.00 468.85%161,476,826.51 161,476,826.51 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-150,351,492.95-383,963,899.66-383,963,899.66-60.84%-367,585,152.27-367,585,152.27 经营活动产生的现金流量净额（元）1,281,061,555.44 2,562,518,279.99 2,562,518,279.99-50.01%2,337,614,998.67 2,337,614,998.67 基本每股收益（元/股）1.2844 0.2258 0.2258 468.82%0.2421 0.2421 稀释每股收益（元/股）1.2844 0.2258 0.2258 468.82%0.2421 0.2421 加权平均净资产收益率 18.77%3.64%3.64%15.13%3.96%3.96%2018 年末 2017 年末 本年末比 上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）13,235,646,080.27 19,114,097,655.49 19,114,097,655.49-30.75%21,735,584,982.30 21,735,584,982.30 归属于上市公司股东的净资产（元）4,842,025,398.84 4,178,442,529.21 4,178,442,529.21 15.88%4,082,580,577.24 4,082,580,577.24 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2018 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）666,961,416 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.2844 是否存在公司债 是 否 2015年11月30日，公司2015年第五次临时股东大会审议同意公司向合格投资者发行公司债券，发行规模为人民币15亿元（含15亿元），期限不超过5年（含5年），附第三年末上调票面利率选择权和回售选择权。最终网下实际发行数量为15亿元，票面利率3.29%。本次债券募集资金用于偿还公司借款和补充流动资金。经深交所深证上2016200号文同意，本次债券已于2016年4月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易/综合协议交易平台进行转让，证券简称为“16中航城”，证券代码为“112339”。因公司推进重大资产出售工作，向保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”）转让房地产开发业务相关资产与负债。2016 年 10 月 8 日，中国航空技术深圳有限公司出具了确认函，明确其将会继续履行为公司前述公司债券提供担保，直至该债券偿付完毕。根据募集说明书设定的回售选择权，在本次债券的第 3 年末，公司选择上调债券票面利率 91 个基点，即债券存续期后 2 年票面利率为 4.20%并固定不变，并于 2019 年 3 月 1 日完成本次债券回售兑付事宜。“16 中航城”债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 14,160,000 张，债券规模为人民币 14.16 亿元。关于“16 中航城”债券具体情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”中所述。公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,534,341,213.48 1,260,274,579.05 1,214,245,345.65 2,646,785,313.51 归属于上市公司股东的净利润 67,579,830.07 58,262,025.39 704,831,344.03 25,940,167.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,481,175.94 55,465,003.37-13,600,382.76-254,697,289.50 经营活动产生的现金流量净额-151,120,551.45 7,862,753.85 917,369,823.94 506,949,529.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,242,491,356.96 10,523,705.00 380,036,973.16 主要系本期处置中航城置业（上海）有限公司、贵阳中航房地产开发有限公司、惠东县康宏发展有限公司股权所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享4,192,274.47 11,018,905.14 6,483,381.50 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 8 受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 571,722.82 25,076.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,974,478.35 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 11,825,547.49 752,621,358.24 251,563,047.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,461,297.28-41,338,463.60 6,599,388.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,653,307.54 减：所得税影响额 276,321,793.08 190,609,056.30 84,916,712.16 少数股东权益影响额（税后）-17,662,869.75 8,236,516.64 32,703,654.00 合计 1,006,964,860.41 534,551,654.66 529,061,978.78-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 报告期内，公司秉承发展宗旨，以经济效益为中心，以持续发展为目标，诚信敬业，开拓创新，努力把公司建设成为以资产管理为核心的现代服务企业。公司的主业范围为：物业资产管理(物业管理、设备设施管理、资产经营以及服务承包等)；商业物业资产的投资与经营；项目开发服务（项目咨询、开发服务）；创新项目孵化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 主要系公司本期房地产项目销售结转、公司转让惠东县康宏发展有限公司 51%股权、贵阳中航房地产开发有限公司 70%股权及龙岩紫金中航房地产开发有限公司商业部分存货转投资性房地产核算所致。持有待售资产 主要系公司本期转让中航城置业（上海）有限公司 100%股权所致。投资性房地产 主要系公司转让惠东县康宏发展有限公司 51%股权、贵阳中航房地产开发有限公司 70%股权所致。其他非流动资产 系公司根据与上海杨浦科技创新集团（有限公司）签订的项目合作协议书支付的项目投资履约诚意金。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 1、公司整体竞争力 经过三十多年的发展，公司以人为本的企业文化对内凝聚了一批忠诚的核心员工，在转型过程中稳定了人心，也为战略转型营造良好的氛围；对外则坚持以客为尊，秉持坦诚、诚信和互赢等经营理念，赢得了客户的尊重。确定公司战略转型后，通过对非战略性资产的处置，公司资产结构得到了优化，为战略转型的执行奠定了良好的基础。现有物业管理、商业经营等主要业务也根据公司战略转型进行了相应的调整，在夯实现有业务的基础上，加大研发和创新力度，积极开展创新，探索新中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 10 的商业模式和运营模式，提升全要素生产率。2、物业管理业务竞争力 中航物业是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一，是中国物业管理行业首批国家一级资质企业、中国物业管理协会副会长单位、深圳知名品牌企业。中航物业在机构物业细分领域长期占据市场领先地位，截至 2018 年 12 月，中航物业全国物业管理项目 523 个，管理面积 5307 万平方米，业务辐射到珠三角、长三角、华中、华北、华南各个区域，拥有庞大的机构客户服务群体，具有平台运营商模式转型的良好基础。中航物业多年的发展聚集了覆盖物业全生命周期各环节的专业人才队伍，同时，随着近年来在创新和跨界方面的探索，一批渐趋成熟的跨界人才力量正在成长。中航物业作为全国物业服务标准化技术委员会秘书处单位，国家级物业服务标准化试点单位，是机构客户核心服务产品会务、应急、绿化、清洁的地方标准、国家标准探索者和制定者。报告期内，中航物业在智慧物业运营平台、设备设施管理平台等方面加大研发投入，物联网、互联网及大数据等技术逐步在各项目中推广和应用。3、商业经营业务竞争力 公司在商业地产经营方面已经初具规模，截至 2018 年 12 月，中航九方管理项目数量 15 个，管理面积达 127 万。在产品线方面，已形成“九方”、“九方荟”两个产品品牌，具备一定的行业影响力，管理的部分项目如华强北九方、龙华九方及赣州九方等在本地区或区域有很强的代表性和影响力。在运营管理方面，通过持续的业务创新和管理改进，有效地提升了运营效率、降低了运营成本，为商户和客户提供良好的服务和体验；在商业模式方面，积极拓展管理输出、品牌输出项目，践行轻资产扩张模式。中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，经济增长总体上是内需主导，全年 GDP 同比增长 6.5%，规模以上工业同比增长 5.7%，最终消费对 GDP 贡献率达 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点，财政支出仍有积极空间。与此同时，外部环境的不利因素增多，受贸易摩擦、外需疲弱等因素影响，货物和服务净出口对经济增长贡献率自 2018 年以来持续为负，2018 年净出口对经济增长贡献率为-8.6%，M2 余额 182.67 万亿元，同比增长 8.1%，社融存量增速同比降至 9.8%。2018 年下半年以来，逆周期调节取得一定效果，经济环比增长开始企稳，下行风险有所缓解，为深入推进各项改革创造有利条件。2018 年，房地产调控政策在“房住不炒”和“租购并举”的基调下继续构建长短结合的制度体系，住房租赁市场建设继续提速，调控政策更加强调“因城施策、分类调控”，地方政府适机出台调控政策的主动性明显增强。一线城市已经全面进入存量房时代，部分热点二线城市紧随其后，逐渐踏入存量房时代。大量被低估的各类物业，或设施老旧或运营能力有限，如何充分利用资产管理手段和金融工具，管理、改造存量商业物业，充分发挥并提升其价值，对于有相关资源积累及相关组织能力的企业而言，机遇空前。尤其是一线城市，商业写字楼、购物中心等作为现代服务业的载体，承载了巨额的经济价值，预计至 2020 年，全国商业物业管理面积将达到 84.73 亿，商业物业市场可达 4300 亿元以上。2018 年，公司积极推动战略转型，积极拥抱房地产存量时代。物业管理业务一方面通过内生增长扩大规模，另一方面探索公司转型后的新模式及新的利润增长点；商业经营业务调整内部管控，苦练内功，并继续通过管理输出等轻资产运作模式扩张；项目开发服务业务配合公司战略转型，全力以赴做好遗留项目的运作和处置，积极探索内部协同发展之道。1、紧紧围绕公司经营目标，强化管理，提高效率，全面完成各项主要经营指标。公司以加快主营业务发展和资产结构优化作为公司转型发展的主要抓手，明确公司各经营单位和管理部门的年度经营管理目标，层层落实责任，以战略转型牵引物业管理和商业资产运营管理业务板块提升运营效益，夯实公司转型发展的业务基础。公司坚定地加快资产结构调整，想方设法处置非主业资产，集中资源，突出主业，降低成本，提升公司的盈利水平。2018年，公司实现营业收入 66.6 亿元，利润总额 12.3 亿元，归属于母公司所有者净利润 8.6 亿元。2、物业管理业务稳中求新，积极探索新模式、新技术和新的利润增长点 公司物业管理业务连续 5 年保持高速增长，报告期内，收入同比增长 30%，年度新签合同额 10 亿元。在保持业务高速增长的同时，物业管理业务以客户满意为宗旨，持续改善服务品质，2018 年全国 327 个项目参与第三方满意度测评，公司整体客户满意度达 93.43%，连续 5 年保持持续提升。在公司转型战略的牵引下，物业管理业务加大了智慧物业平台的研发投入，在智慧城市的框架下，利用物联网、图像识别、大数据和信息化管理技术等，构建基于“互联网+”的智慧物业集成服务平台智慧物业平台。报告期内，智慧物业平台覆盖规模较 2017 年大幅提升，已进入 15 个省、4 个直辖市，共计 178 项功能陆续在全国 368 个项目上线，此外，智慧物业平台尝试对北京市机关事务管理局等 8 个单位输出管理。在探索新的利润增长点方面，物业管理业务积极向 B 端、C 端及资产管理等方向延伸和拓展，各项指标均达成或超过年初预定目标，为提升公司及物业管理业务经营质量，加快公司战略转型，做了诸多有益的探索和尝试。3、商业经营业务苦练内功，探索建立以“管”为核心，打通“募投管退”各环节的轻资产模式 报告期内，中航九方所管理的各项目运营情况良好，各项目主要经营指标均达成或超过年初预定目标。为做好“管”这个核心，中航九方持续改进和完善管控模式，以降本增效为目标提升组织能力；围绕“全渠道客户、全渠道营销、全渠道交易、全渠道服务”等四个环节，打造购物中心全渠道营运模式；开发子品牌“九方荟”，全面发展公司的轻资产业务，根据不同项目的定位，使用不同的品牌。探索“适度轻资产，轻重资产并行发”模式，通过管理输出和品牌输出，全年完成深圳侨城坊等 4 个外部项目。截止到 2018 年 12 月，中航九方管理项目 15 个，管理面积 127 万平方米。4、宣贯转型战略，重塑企业文化，促推公司转型发展。中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 12 公司重大资产出售后，公司明确了以物业资产管理业务为公司主营业务，以轻资产经营的方式加快物业管理业务和商业资产运营管理业务的规模扩张和效益提升，努力将公司建设成为物业资产管理为核心轻资产运营的现代服务企业。为适应公司新的发展战略，公司适时实施了更名，由中航地产股份有限公司更名为中航善达股份有限公司。2018 年 6 月 1 日，公司在深交所交易系统启用更名后的简称中航善达。在实施公司更名的同时，通过有效的途径和活动，加强公司转型发展战略的宣贯，加深公司全员对转型发展的认识，形成强有力的组织共识，以再出发再创业的良好心态，投身公司经营发展事业。5、把握机遇处置遗留项目，资产结构得到进一步优化。公司周密计划，采取有力措施，积极推进，顺利完成惠东项目和贵阳项目的出售挂牌交易，并完成上海天盛广场项目工商变更和资产交割，全年共实现投资收益 12.4 亿元。至 2018 年末存货金额为 17.8 亿元，较年初存货 51.3 亿元减少了 33.5亿元，带息负债 48.3 亿元，较年初 78 亿元减少 29.7 亿元，资产负债率也下降至 63.1%。资产结构得到进一步优化，提高资产运行效率和效益，更好的匹配了公司转型战略。同时，经过细致的工作，较好地实现了项目出售后富裕员工的分流和安置目标。6、始终奉行“依法治企”理念，推动法治建设深度融入公司中心工作 报告期内，公司始终奉行“依法治企”的理念，重视法治建设，将“依法治企”写入公司章程，推动落实法治建设第一责任人职责，将法治建设纳入重要议事日程；逐步完善风险管理体系，实现法律防控关口前移、源头介入、全程参与，为依法决策和经济活动提供直接支持和保障；强化法律审核，增强风险管理，提升合规建设，所有规章制度、经济合同、重要决策均需通过法律审核，并实现法律审核率 100%；积极推动普法教育，提高依法治理能力，努力提高领导干部依法经营、依法管理、依法决策的能力和水平；加强法律纠纷预防机制，加大案件管理力度，杜绝自身违法违规引发的重大法律纠纷。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 （1）公司本年实现营业收入 665,565 万元，较上年同期增加 76,238 万元，增长 12.94%，主要由于房地产开发项目减少，地产业务较上年同期减少 10,508 万元，而物业管理业务本年拓展较好，较上年同期增长 85,101 万元。具体如下：房地产开发业务共实现营业收入 270,298 万元，较上年同期减少 10,508 万元，下降 3.74%，占公司营业收入的 40.61%；物业管理业务共实现营业收入 371,826 万元，较上年同期增加 85,101 万元，增长 29.68%，占公司营业收入的 55.87%；建筑业（楼宇工程）共实现营业收入 10,116 万元，较上年同期减少 746 万元，下降 6.87%，占公司营业收入的 1.52%；服务业及其他共实现营业收入 13,325 万元，较上年同期增加 2,391 万元，增长 21.87%，占公司营业收入的 2.00%。（2）公司本年实现利润总额 122,532 万元，较上年同期增加 96,545 万元，增长 371.51%，主要系本期公司转让子公司取得投资收益所致。（3）公司本期归属于母公司所有者净利润 85,661 万元，较上年同期增加 70,602 万元，增长 468.84%。其中，地产业务实现净利润 68,071 万元，物业管理业务实现净利润 16,358 万元，建筑业（楼宇工程）实现净利润 243万元，服务业及其他实现净利润 989 万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 13 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,655,646,451.69 100%5,893,271,016.29 100%12.94%分行业 建筑业收入 101,162,759.07 1.52%108,624,824.96 1.84%-6.87%房地产业收入 2,702,977,707.69 40.61%2,808,060,847.97 47.65%-3.74%物业、餐饮等服务业 3,851,505,984.93 57.87%2,976,585,343.36 50.51%29.39%分产品 建筑业收入 101,162,759.07 1.52%108,624,824.96 1.84%-6.87%地产板块收入 2,702,977,707.69 40.61%2,808,060,847.97 47.65%-3.74%物业板块收入 3,718,256,864.27 55.87%2,867,249,198.79 48.65%29.68%服务收入及其他 133,249,120.66 2.00%109,336,144.57 1.86%21.87%分地区（1）建筑业务-广东省 61,987,363.02 0.93%45,470,198.54 0.77%36.33%其中：深圳市 61,140,656.95 0.92%43,821,525.11 0.74%39.52%湖南省 2,239,813.27 0.03%3,785,048.70 0.06%-40.82%四川省 5,468,592.93 0.08%6,120,780.75 0.10%-10.66%北京市 130,191.24 0.00%1,695,440.85 0.03%-92.32%上海市 2,954,660.33 0.04%241,784.30 0.00%1122.02%湖北省 2,928,884.45 0.04%962,539.88 0.02%204.29%山东省 1,283,538.98 0.02%616,147.58 0.01%108.32%江苏省 11,281,673.50 0.17%5,919,565.85 0.10%90.58%江西省 7,873,977.12 0.12%39,211,068.38 0.67%-79.92%福建省 1,917,443.78 0.03%1,001,138.96 0.02%91.53%贵州省-0.00%3,121,198.92 0.05%-100.00%其他省 3,096,620.45 0.05%479,912.25 0.01%545.25%小计 101,162,759.07 1.52%108,624,824.96 1.84%-6.87%（2）地产板块-广东省 283,942,382.38 4.27%615,222,158.67 10.44%-53.85%其中：深圳市 154,096,648.68 2.32%113,247,034.07 1.92%36.07%江苏省 136,084,863.07 2.04%130,691,155.48 2.22%4.13%江西省 195,366,568.39 2.94%233,952,584.57 3.97%-16.49%中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 14 四川省 74,288,264.36 1.12%52,570,117.25 0.89%41.31%北京市-0.00%16,037,735.91 0.27%-100.00%福建省 1,227,804,228.93 18.45%457,547,643.29 7.76%168.34%贵州省 567,159,672.40 8.52%1,100,738,620.32 18.68%-48.47%湖南省 147,677,514.86 2.22%123,021,319.78 2.09%20.04%上海市 70,654,213.30 1.06%78,279,512.70 1.33%-9.74%小计 2,702,977,707.69 40.61%2,808,060,847.97 47.65%-3.74%（3）物业板块-广东省 1,671,158,404.04 25.11%1,145,104,892.30 19.43%45.94%其中：深圳市 1,305,047,416.26 19.61%881,766,371.22 14.96%48.00%湖南省 205,944,618.43 3.09%204,636,487.03 3.47%0.64%北京市 252,442,262.47 3.79%188,350,403.15 3.20%34.03%上海市 28,683,231.72 0.43%172,276,046.66 2.92%-83.35%湖北省 104,568,544.03 1.57%79,007,222.78 1.34%32.35%山东省 383,753,500.54 5.77%205,688,774.36 3.49%86.57%天津市 164,643,891.78 2.47%168,092,858.21 2.85%-2.05%江苏省 136,639,629.42 2.05%104,482,392.90 1.77%30.78%江西省 120,526,118.76 1.81%168,400,035.38 2.86%-28.43%其他省 649,896,663.08 9.76%431,210,086.02 7.32%50.71%小计 3,718,256,864.27 55.87%2,867,249,198.79 48.65%29.68%（3）服务业及其他业务-广东省 53,435,255.69 0.80%54,825,241.58 0.93%-2.54%其中：深圳市 52,514,374.57 0.79%51,251,092.61 0.87%2.46%陕西省 5,705,974.86 0.09%6,011,618.27 0.10%-5.08%其他省 74,107,890.11 1.11%48,499,284.72 0.82%52.80%小计 133,249,120.66 2.00%109,336,144.57 1.86%21.87%合计 6,655,646,451.69 100.00%5,893,271,016.29 100.00%12.94%注：地产板块收入主要包括：房地产项目开发销售收入、酒店租金收入等。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 中航善达股份有限公司 2018 年年度报告 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑业收入 101,162,759.07 82,843,887.42 18.11%-6.87%-4.97%-1.63%房地产业收入 2,702,977,707.69 1,866,846,998.26 30.93%-3.74%-4.06%0.23%物业、餐饮等服务业 3,851,505,984.93 3,398,751,416.09 11.76%29.39%30.26%-0.59%分产品 楼宇工程 101,162,759.07 82,843,887.42 18.11%-6.87%-4.97%-1.63%房地产开发 2,702,977,707.69 1,866,846,998.26 30.93%-3.74%-4.06%0.23%物业管理 3,718,256,864.27 3,352,799,697.01 9.83%29.68%30.73%-0.72%正章干洗、老大昌酒楼、帆艇 133,249,120.66 45,951,719.08 65.51%21.87%3.10%6.28%分地区（1）建筑业务 广东省 61,987,363.02 48,793,168.24 21.29%36.33%46.85%-5.64%其中：深圳市 61,140,656.95 48,065,361.03 21.39%39.52%48.67%-4.84%湖南省 2,239,813.27 1,927,347.03 13.95%-40.82%-41.71%1.30%四川省 5,468,592.93 4,995,888.13 8.64%-10.66%-8.78%-1.88%北京市 130,191.24 119,913.98 7.89%-92.32%-92.41%1.07%上海市 2,954,660.33 2,624,603.53 11.17%1122.02%1394.52%-16.20%湖北省 2,928,884.45 2,536,894.58 13.38%204.29%195.67%2.52%山东省 1,283,538.98 942,792.93 26.55%108.32%105.47%1.02%江苏省 11,281,673.50 9,349,777.47 17.12%90.58%110.02%-7.67%江西省 7,873,977.12 6,975,219.58 11.41%-79.9