000401_2018_冀东水泥_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-029 2019 年年 03 月月 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告告“第四节：经营情况讨论与分析第四节：经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）公司（四）公司可能面临的风险可能面临的风险”部分，请投资者注意阅读。部分，请投资者注意阅读。公司经公司经第八届第八届董事会董事会第十九次第十九次审议通过的利润分配预案为：以审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12月月 31 日总股本日总股本 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 4.00元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.284 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 北京国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司（601992.SH）(原北京金隅股份有限公司)冀东发展集团、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东水泥、公司、本公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）合资公司 指 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 水泥 指 一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。熟料 指 水泥半成品，用于水泥的生产。石灰石 指 一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司的中文简称 冀东水泥 公司的外文名称（如有）TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIDONG CEMENT 公司的法定代表人 姜长禄 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 064000 办公地址 河北省唐山市丰润区林荫路 233 号 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 沈伟斌 联系地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 电话 010-59512082 010-59512082 传真 010-58256630 010-58256630 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会秘书室 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130200104364503X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、黄婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 罗浩 2018 年-2021 年 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 盛瑞 2018 年-2021 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）30,848,580,284.55 15,289,714,130.81 25,167,938,383.95 22.57%12,335,154,865.25 20,472,923,261.12 归属于上市公司股东的净利润（元）1,483,228,682.92 110,383,334.02 504,350,192.13 194.09%52,885,484.51-32,204,427.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,194,817,793.33 81,206,812.13 80,807,299.38 1,378.60%-654,396,330.58-808,466,059.74 经营活动产生的现金6,530,568,973.75 2,702,309,274.06 3,527,494,924.46 85.13%2,691,290,473.20 3,393,196,980.69 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 流量净额（元）基本每股收益（元/股）1.101 0.080 0.374 194.39%0.040-0.024 稀释每股收益（元/股）1.101 0.080 0.374 194.39%0.040-0.024 加权平均净资产收益率 10.36%1.10%4.70%上升 5.66个百分点 0.52%-0.30%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）61,993,306,496.74 41,034,310,358.39 57,801,245,848.38 7.25%41,480,045,870.16 5,663,101,266.26 归属于上市公司股东的净资产（元）14,579,512,457.18 10,077,999,677.25 13,725,114,495.51 6.23%9,985,485,749.14 10,470,844,401.44 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2018 年，公司通过同一控制下企业合并取得 11 家子公司，另外公司自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部关于印发修订企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的通知等 5 项新准则。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司对 2018 年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,146,213,884.05 9,814,258,834.22 9,158,152,387.58 8,729,955,178.70 归属于上市公司股东的净利润-510,762,533.47 1,265,143,802.41 660,213,836.31 68,633,577.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-496,180,455.98 995,712,504.32 664,679,298.79 30,606,446.20 经营活动产生的现金流量净额 717,657,887.68 1,408,064,668.69 1,997,155,694.02 2,407,690,723.36 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上述财务指标与公司已披露一季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异原因主要是：1）与金隅集团10家公司的同一控制下企业合并 根据本公司于2018年2月7日与金隅集团签署的关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同，本公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的净资产出资，与金隅集团持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司（含该10家公司子公司共17家公司）股权组建合资公司。本公司持有合资公司52.91%股权，金隅集团持有合资公司47.09%股权。2018年7月26日，完成股权交割并完成工商变更登记手续。因本公司与金隅集团为同一最终控制方控制，且该控制并非暂时性，本公司按照同一控制下企业合并处理。2）与冀东发展集团相关公司的同一控制企业合并 根据本公司之子公司唐县冀东水泥有限责任公司2018年5月31日与冀东发展集团全资控股的河北省建筑材料工业设计研究院签署的股权转让协议，河北省建筑材料工业设计研究院将其持有的唐县洁源垃圾处置有限公司100%股权以86.99万元转让至唐县冀东水泥有限责任公司。2018年6月22日，完成股权交割并完成工商变更登记。因本公司与冀东发展集团为同一最终控制方控制，且该控制并非暂时性，本公司按照同一控制下企业合并处理。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,456,005.66-2,575,951.29 316,116,168.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,318,610.68 57,671,458.24 144,095,496.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 483,884,957.80 808,465,389.25 147,295,075.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用-73,745,319.73-141,799,956.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 41,584,079.65 不适用 不适用 本期公司通过同一控制下企业合并取得 11家子公司追溯调整。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 不适用 75,769,072.32 0.00 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,229,782.31 不适用 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,851,146.89-15,782,281.49 8,364,884.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,879,224.14 1.43 622,269,003.64 减：所得税影响额 21,050,059.71 9,306,978.57 235,758,133.02 少数股东权益影响额（税后）265,040,564.05 416,952,497.41 84,320,906.94 合计 288,410,889.59 423,542,892.75 776,261,632.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.水泥行业的发展阶段 水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活和促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。进入本世纪以来，我国经济的快速发展促使了水泥产业规模迅速扩张，随着我国经济发展速度逐步放缓，水泥需求呈现出下降趋势，在我国经济发展进入“新常态”的背景下，水泥行业产能过剩更加突出。但是，随着“十三五”规划的不断落实，水泥行业供给侧结构性改革及促进结构调整、转型升级向纵深转折等措施将推动水泥行业进入一个新的、发展的重要时期。2.水泥行业的周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。3.公司主要业务及行业地位 公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品。公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组的实施完毕，公司的熟料、水泥产能进一步增加，年熟料产能达到0.95亿吨，水泥产能达到1.51亿吨，市场覆盖区域进一步扩大，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势得到了进一步提升，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。4.公司主要产品及用途 公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组完成后，公司以“盾石”和“BBMG”、“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。5.公司经营模式 公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。6.主要的业绩驱动因素 2018年，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善，公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥和熟料综合售价同比涨幅较大，营业收入同比增幅较大，毛利率同比提升，经济效益持续改善，归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升；公司间接控股股东金隅集团与公司出资组建合资公司重大资产重组实施完成，归属于上市公司股东的净利润同比增加；公司以提高企业效益和运营质量为核心，通过加强管理、战略营销、因企施策等方法，实现了以融合促发展、以发展促增效、以增效促提升的目标，取得了全面提质增效的良好业绩。唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。货币资金 较年初增加 62.11%，主要是公司经营活动现金净流入所致。交易性金融资产 较年初降低 37.08%，主要是公司持有的中再资环股票股价较年初降低。预付款项 较年初降低 44.05%，主要是部分子公司预付的与长期资产相关的设备款、采矿权价款及土地款等，调整至其他非流动资产。其他流动资产 较年初增加 116.87%，主要是根据公司董事会决议，对奎山冀东水泥有限公司以减资方式完全退出，根据新金融工具准则，将初始投资成本和公允价值变动损益计入其他流动资产。递延所得税资产 较年初增加 33.65%，主要是由于评估增值产生的可抵扣暂时性差异。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过30多年的发展，公司在成本管控、产能布局、资源储备、环保、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：1.成本优势 公司持续做实做优生产运营管控，通过节能降耗、成本控降、质量提升使得公司在布局区域的成本竞争优势明显，为公司产能释放、效益提升奠定了基础。2.产能、产品和区位优势 通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能达到1.51亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。随着公司与间接控股股东金隅集团重大资产重组的实施完成，公司控制的水泥产能将达到1.7亿吨，熟料产能达到1.17亿吨，尤其在京津冀地区，市场占有率将超过50%，市场占有率、市场话语权进一步增强。3.资源优势 公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，能够确保企业长期稳定发展的需要。4.环保及环保产业优势 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司通过前期加大环保投入和后期升级改造，公司所属企业环保排放均符合或超越国家及地方标准，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。公司成立了环保产业中心，以将水泥企业打造为“城市净化器政府好帮手”为理念，大力推进水泥窑协调处置环保项目建设，努力推进符合条件的水泥熟料企业的转型升级；水泥窑协同处置技术已覆盖工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤修复等多个方面，形成了公司在环保产业方面的独特优势；截至报告期末，公司共有7家附属企业开展危险废物处置，处置能力32.5万吨/年；6家附属企业开展生活污泥处置，处置能力41.15万吨/年；2家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力20.9万吨/年。环保项目辐射京津冀、山西、陕西、东北等地区，服务客户数量超过3000家。5.品牌优势 多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力“盾石”牌商标被认定为中国驰名商标”，随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组的实施完成，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，品牌影响持续提升。6.人才优势 公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才，锻造了一支优秀的高素质团队，形成在企业生产、运营中的人才优势。唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国家坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，有效应对外部环境深刻变化，统筹稳增长、促改革、调结构、稳投资等工作，经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提升，保持了经济持续健康发展。2018年全年国内生产总值90万亿元，比上年增长6.6%，增速同比下滑0.2%，固定资产投资（不含农户）63.56万亿元，增长5.9%，全年房地产开发投资12.03万亿元，比上年增长9.5%，基础设施投资增长3.8%，2018年全国累计水泥产量22.1亿吨，比上年下降5.30%（数据来源：国家统计局）。2018年，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，以及国家污染防治攻坚不断发力，在节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下，水泥行业供给端得到了良好的调控。同时房地产投资的较好增长水平，对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总体平稳，公司核心区域水泥市场秩序持续改善，水泥价格有较大幅度的上涨，为公司全年经营业绩大幅提升奠定了基础。2018年度公司经营业绩大幅提升，主要采取以下措施：1.深入实施战略营销，根据各区域产能布局和市场定位，精准研判市场，因地制宜，精准施策，合理匹配量价。建立适应外部环境的内部营销管理机制。区域内产销一体化运作，区域间协调联动，充分发挥了大企业集团的竞争优势。2.强化过程管控，做实精细化管理。以利润目标为导向，以精准预测为起点，以过程管控为手段，实行主要经营指标按月分解到各部门、各企业的动态管理与考核，实施月度经营对标分析例会制度。以管理精细化为方向，科学谋划布局，有效把控生产经营各项工作。3.强力落实“培优”计划，提升优秀企业价值贡献。制定并实施未来五年培育优秀企业工作计划，以强化高质量发展为目标，计划打造创利大户、管理标杆和转型先锋。4.加强资源掌控、环保和安全提升。加强矿山采矿权的获取、延续，强化与资源掌控企业的战略合作，实现石灰石资源的长期稳定掌控，积极开展资源扩储、资源整合工作，最大限度为公司长远发展增加资源战略储备。环保与安全提升工程的完成大幅提升公司安全、环保硬件水平，使公司安全生产和绿色工厂建设再上新台阶，增强企业可持续发展能力。5.利用信息化手段，推进运营模式创新。2018年，公司实现公司所属营销公司水泥电子商务平台全面覆盖；阳光采购平台实现公司所属水泥、骨料、矿粉、物流共86家企业全覆盖，入驻供应商9,059家，业务发生额突破136亿元；智慧物流平台实现在线派车逾23.8万次。提高了营销、采购、物流全供应链协同运行效率和效益。6.积极推动环保产业的发展。公司积极加大环保投入和后期升级改造，扩展水泥窑协同处置固体废物规模，积极探索和实施水泥窑协同处置危险废物、城市污泥等环保项目，提升企业可持续健康发展能力。全年新增5家水泥窑协同处置企业，总户数增加到22家。2018年公司新增协同处置危废项目1个、生活垃圾项目1个、污泥项目3个、生物质燃料项目1个，危废项目改造升级项目2个。报告期内，公司销售水泥熟料9,664万吨，同比增长5.6%。公司实现营业收入308.49亿元，同比增长22.57%；实现归属于上市公司股东的净利润14.83亿元，同比增长194.09%。2019年是公司实现发展历程的关键一年。公司将坚持不懈地以高目标引领各项工作，抓住水泥行业面临的重要战略机遇期，引领带动行业健康发展，充分发挥专业化、一体化管理优势，持续不断提升企业经营业绩水平与核心竞争力，实现高质量发展。唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 30,848,580,284.55 100%25,167,938,383.95 100%22.57%分行业 建材行业 30,848,580,284.55 100.00%25,167,938,383.95 100.00%22.57%分产品 水泥 24,654,203,805.11 79.92%18,708,610,291.03 74.34%31.78%熟料 3,449,799,355.87 11.18%3,892,619,300.72 15.47%-11.38%其他 2,744,577,123.57 8.90%2,566,708,792.20 10.20%6.93%分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙、河南）19,533,612,367.76 63.32%19,336,420,937.22 76.83%1.02%东北（辽宁、吉林、黑龙江）2,356,418,394.00 7.64%1,758,085,894.44 6.99%34.03%西北（陕西）2,683,110,261.85 8.70%1,466,842,260.33 5.83%82.92%其他（湖南、山东、重庆）6,275,439,260.94 20.34%2,606,589,291.96 10.36%140.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 分行业 建材行业 30,848,580,284.55 21,397,876,947.14 30.64%22.57%16.07%上升 3.88 个百分点 分产品 水泥 24,654,203,805.11 16,733,796,535.28 32.13%31.78%25.62%上升 3.33 个百分点 熟料 3,449,799,355.87 2,740,640,199.17 20.56%-11.38%-12.71%上升 1.21 个百分点 其他 2,744,577,123.57 1,923,440,212.69 29.92%6.93%-2.60%上升 6.85 个百分点 分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙、河南）19,533,612,367.76 12,659,968,584.02 35.19%1.02%-9.67%上升 7.67 个百分点 东北（辽宁、吉林、黑龙江）2,356,418,394.00 2,196,555,937.07 6.78%34.03%74.45%下降 21.6 个百分点 西北（陕西）2,683,110,261.85 1,861,834,850.23 30.61%82.92%87.15%下降 1.57 个百分点 其他（湖南、山东、重庆）6,275,439,260.94 4,679,517,575.81 25.43%140.75%116.04%上升 8.53 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 8,295 7,759 6.91%生产量 万吨 6,702 6,524 2.73%库存量 万吨 168 215-21.77%熟料 销售量 万吨 1,369 1,390-1.51%生产量 万吨 6,002 5,703 5.25%库存量 万吨 250 254-1.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 6,005,759,576.51 35.89%4,422,396,668.77 33.20%上升 2.69 个百分点 水泥 燃料及动力 7,284,221,631.81 43.53%6,094,115,891.46 45.75%下降 2.22 个百分点 水泥 折旧 1,318,623,166.98 7.88%1,262,780,735.54 9.48%下降 1.60 个百分点 水泥 人工及其他 2,125,192,159.98 12.70%1,541,178,598.12 11.57%上升 1.13 个百分点 水泥 合计 16,733,796,535.28 100.00%13,320,471,893.90 100.00%熟料 原材料 476,049,202.60 17.37%469,367,493.19 14.95%上升 2.42 个百分点 熟料 燃料及动力 1,661,376,088.74 60.62%1,962,552,642.10 62.51%下降 1.89 个百分点 熟料 折旧 223,636,240.25 8.16%314,900,063.99 10.03%下降 1.87 个百分点 熟料 人工及其他 379,578,667.59 13.85%392,761,694.97 12.51%上升 1.34 个百分点 熟料 合计 2,740,640,199.17 100.00%3,139,581,894.26 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司97家。与上年81家公司相比，本年合并范围新增21家公司，其中同一控制下企业合并新增18家（其中二级子公司10家），通过设立或投资等方式新增3家；本年合并范围减少5家。详见下表：序号序号 公司名称公司名称 变化情况变化情况 1 北京金隅水泥经贸有限公司 同一控制下企业合并增加 2 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 3 沧州临港金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 4 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 同一控制下企业合并增加 5 邯郸金隅太行建材有限公司 同一控制下企业合并增加 6 邯郸金隅太行对外经济技术合作有限公司 同一控制下企业合并增加 7 成安金隅太行水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 8 曲阳金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 9 承德金隅水泥有限责任公司 同一控制下企业合并增加 10 广灵金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 11 博爱金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 12 四平金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 13 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 同一控制下企业合并增加 14 北京生态岛科技有限责任公司 同一控制下企业合并增加 15 河北金隅红树林环保技术有限责任公司 同一控制下企业合并增加 16 北京金隅北水环保科技有限公司 同一控制下企业合并增加 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 17 北京金隅水泥节能科技有限公司 同一控制下企业合并增加 18 唐县洁源垃圾处置有限公司 同一控制下企业合并增加 19 包头金隅冀东水泥营销有限公司 新设增加 20 唐山市金石联合水泥产业发展有限公司 新设增加 21 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 新设增加 22 冀东发展供应链管理（北京）有限公司 注销减少 23 海南冀东物流有限公司 注销减少 24 唐县冀东发展特种水泥有限责任公司 吸收合并、注销减少 25 临澧冀东物流有限公司 吸收合并、注销减少 26 奎山冀东水泥有限公司 拟减资退出（见第十一节、七、16注）（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,737,107,145.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 同一实际控制人控制的客户 2,093,763,074.08 6.79%2 单位-1 574,362,242.97