000666_2018_经纬纺机_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)安勇芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安勇芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 704130000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4646 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5151 第八节第八节 公司公司治理治理 .6161 第九节第九节 财务报告财务报告 .6666 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .217217 经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或经纬纺机 指 经纬纺织机械股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 中国纺机 指 中国纺织机械(集团)有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 董事会 指 经纬纺织机械股份有限公司董事会 股东大会 指 经纬纺织机械股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中融信托 指 中融国际信托有限公司 恒天重工 指 恒天重工股份有限公司 凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 恒天控股 指 中国恒天控股有限公司 恒天立信 指 恒天立信工业有限公司 恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 宜昌经纬 指 宜昌经纬机械有限公司 新楚风、新楚风汽车 指 湖北新楚风汽车股份有限公司 恒天汽车 指 恒天汽车股份有限公司 TAM、TAM 汽车 指 TAM-EUROPE D.O.O.上海纬欣 指 上海纬欣机电有限公司 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司 经纬智能 经纬智能纺织机械有限公司 经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 经纬纺机 股票代码 000666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 经纬纺织机械股份有限公司 公司的中文简称 经纬纺机 公司的外文名称（如有）JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）JWTM 公司的法定代表人 叶茂新 注册地址 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层 办公地址的邮政编码 100125 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶雪华 郭俊 联系地址 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心七层 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心七层 电话 8610 84534078-8188 8610 84534078-8501 传真 8610 84534135 8610 84534078-8501 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）及本公司网站(http/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000110052522M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件，与上述产品相关的电器、机械、电子 产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）。2010 年 5 月 19 日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。公司控股子公司中融信托目前主要经营业务包括：资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 王进、蔡金良 六、主要会计数六、主要会计数据和财务指标据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）7,515,127,408.44 6,353,418,982.07 18.28%6,314,044,283.97 归属于上市公司股东的净利润（元）783,345,628.38 1,200,205,130.70-34.73%544,552,470.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）671,256,671.15 833,297,641.83-19.45%509,018,910.71 经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）4,792,408,426.49-1,990,049,367.17 340.82%406,550,733.90 基本每股收益（元/股）1.11 1.70-34.71%0.77 稀释每股收益（元/股）1.11 1.70-34.71%0.77 加权平均净资产收益率 9.80%16.59%-6.79%8.52%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）39,009,347,130.44 36,760,984,631.19 6.12%35,320,351,817.89 归属于上市公司股东的净资产（元）8,354,670,768.46 7,634,670,496.41 9.43%6,722,430,991.91 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）704,130,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.1125 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,225,103,638.14 2,123,742,769.70 1,835,902,541.42 2,330,378,459.18 归属于上市公司股东的净利润 134,340,696.18 166,496,126.98 204,323,401.01 278,185,404.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,542,729.20 140,784,622.73 202,210,236.63 238,719,082.59 经营活动产生的现金流量净额-1,164,843,726.44-660,437,765.84-783,466,781.09 7,401,156,699.86 经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项九、非经常性损益项目及金额目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）204,100,993.95 683,021,091.92 10,804,642.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）78,340,198.47 37,171,475.62 262,507,916.27 非货币性资产交换损益 3,890,074.90 债务重组损益 5,747,381.11-2,992,913.48-25,880,659.46 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -15,197,616.82-123,135,091.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,445,045.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,618.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,990,972.19-3,144,923.74 84,632,998.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,749,786.69 减：所得税影响额 33,868,864.44 146,646,230.39 57,779,846.28 少数股东权益影响额（税后）9,991,184.86 190,748,440.12 119,506,474.48 合计 112,088,957.23 366,907,488.87 35,533,559.73-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务介绍（一）主要业务介绍 报告期内公司主要从事纺织机械、金融信托两类业务。公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂，经过多年发展，公司形成以“纺机+金融”为核心的双主业格局。公司是国内纺机制造业的龙头企业，纺机产品在国内及国际上享有良好的声誉，金融板块通过快速发展和业务结构优化，成功实现公司发展战略的转型。纺机业务：纺机业务：公司自建国之初成立以来，牢记“立足国计民生，振兴民族工业”初心，致力于为中国和世界纺织工业的发展提供先进、节能、环保的装备保障，为客户提供满意的智能化全工艺流程棉纺织成套设备解决方案。公司拥有丰富的行业经验，先进的制造体系，完备的管理体系，强大的营销网络和完善的客户服务系统。目前，公司已建立棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、染整机械等六大业务单元，产品行销世界各地，是中国同行业的领导者，在世界纺机界名列前茅。金融业务：金融业务：公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机构，注册资本人民币120亿元，主要业务类型有信托业务和自营业务两类。中融信托以服务实体经济为己任，不断改革创新，提升综合资产管理能力和风险防范能力，在货币市场、资本市场、证券市场、实业投资等领域具有丰富经验。近年来其城市更新、标准化产品投资、资产证券化、消费金融、家族信托、慈善信托等业务快速发展，为实体经济发展与国民财富增长作出积极贡献，净资本实力持续增强，营业收入、净利润等指标均位居行业前茅，为公司的业绩增长和市值稳定提供了有力保障。中融信托目前主要经营业务包括：资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。（二）所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位介绍（二）所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位介绍 纺机领域：纺机领域：中国纺织行业是具有国际竞争力的民生产业，拥有完善的现代纺织制造产业体系，产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列。随着人类生活水平提高，工业发展迅速，纺织品需求结构不断变化，中国纺织工业进入“科技、时尚、绿色”时代。虽然行业劳动力和资源成本不断上升，但行业国际竞争力依然强大。纺机产业则要紧紧围绕纺织产业升级、产能转移、科技创新的新需求，实现转型升级。2018年，公司积极应对行业需求的深刻变革，针对用户企业集中度提升，产业链融合日益紧密等行业变化的特征，积极推进商业模式创新、产品创新、管理创新，加快从制造型向制造服务型企业转型，持续完善服务内容，扩大服务范围，抓住了行业需求结构变化所带来的商业机会，特别是“智能化棉纺成套纺纱全流程设备”的不断完善升级，在行业率先建设夜间无人值守纺纱车间，在纺机行业中继续保持技术领先，市场地位稳定。金融领域：金融领域：2018年，我国宏观经济发展持续承受压力，监管部门资管新规及其配套细则出台后，整个资管市场迎来了统一监管、穿透监管的崭新发展阶段，信托行业更加注重业务发展质量，强调业务模式创新和守法合规经营并重，在稳中求进的主基调下寻求业务转型。2018年，信托行业转变了多年的高速增长态势，行业受托管理资产规模小幅下降，经营业绩指标有所下滑，提升质量、修炼内功成为信托行业主流。行业产品结构持续优化，投向实体经济规模占比维持在较高水平，主动管理类产品占比显著提升，消费金融、家族信托、慈善信托等创新业务发展势头良好。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 中融信托积极响应国家宏观调控政策，认真贯彻落实监管要求，坚定推进业务转型发展战略，完善风险管理体制机制。2018年，中融信托坚持传统业务与创新业务两条腿走路，提高了城市刚需房地产融资项目的准入要求，围绕上市公司、民营企业开展综合性金融服务，支持开展基础设施领域补短板项目，并在城市更新、消费金融、供应链金融、家族信托、慈善信托等创新业务领域取得新的进展。中融信托不断加强项目前端准入和后端管理的风险控制力度，通过多种方式有效开展合规宣贯和法规培训，实现了投资者教育工作的常态化开展，将合规经营、防控风险放到最重要的位置上，严守风险底线不放松。在业务转型取得深入进展的同时，2018年中融信托各项主要经营指标仍保持行业前列，综合竞争实力持续增强。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2016 年 10 月 18 日，公司全资子公司宜昌经纬位于桔城路 1 号与东山大道范围内的土地、房屋及构筑物纳入到当地政府的棚改计划内，并签署了棚改区项目房屋征收补偿协议，政府按相关政策给予补偿，本次征收涉及的土地与房屋已全部移交给政府，截至报告期内宜昌经纬已收到全部土地房屋补偿款共计 25,442.74 万元。2017 年 12 月 6 日，宜昌经纬与伍家岗区征收办签订房屋征收补偿协议补充协议，根据协议约定，伍家岗区征收办增加给予宜昌经纬停产停业损失补偿人民币1,377.58 万元，截至报告期内宜昌经纬已收到了全部款项。在建工程 报告期末数为 11,498 万元，较期初数增加了 9,586 万元，增长了 501.52%，主要是本报告期内对经纬研发楼、新技术研发楼及经纬新疆装配车间进行了投入，对机械设备进行了修理维护。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）企业资源整合能力（一）企业资源整合能力 本公司是国有控股的上市公司，且旗下拥有中融国际信托有限公司等金融企业，具备较强的融资能力和资源整合能力。客户、商业银行、相关大专院校和研究院、专用原材料及大宗物资供应商等都与公司长期稳定合作，无论客户、资金、人才还是原材料等关键资源的获取和整合能力都处于行业领先水平。（二）纺机业务核心能（二）纺机业务核心能力力 （1）科技自主创新能力 公司拥有棉纺成套设备核心技术，长期以来坚持数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，棉纺成套设备智能关键技术取得重大突破，公司还通过信息化手段不断提升管理水平和效率，在国内纺机制造企业中的领先地位不断加强，在国外纺机市场的影响力不断提升。（2）产品制造和营销能力 公司具有完整的生产组织结构和管理体系。纺纱装备成套技术先进性，产品种类齐全，经纬品牌被广大客户认知，产品具有较强的竞争力。公司以“技术创新、资本运作、商业模式转型、机制创新”四轮驱动实现公司战略目标，与大客户开展战略合作，促进棉纺成套服务，推进智能工厂建设。公司具有完善的市场营销和技术服务体系，建立了全国统一的备件销售中心和网上备件电子商城，深入推进“纺织厂全面解决方案”，将售后服务延伸到客户车间设备的日常维护保养，企业正在由“制造型”向“制造服务型”转型升级。（三）金融业务核心能力（三）金融业务核心能力 公司控股子公司中融信托综合竞争能力在国内信托行业一直处于领先水平，连续多年营业总收入、净利润等指标位于行业前列。中融信托通过建立有效的约束激励机制和合伙人机制，在业务拓展、部门设置等方面给予业务部门高度自主权，经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 能最大程度激发业务团队的工作主动性和创造性；信托业务团队具有较高的市场敏感性，能够较快地对市场潜在风险和机会进行捕捉，同时中融信托管理层能够较快的作出决策并推进实施；具有较强的产品发行能力和投研能力，建立了强大的直销网络，加快产品发行速度，同时建立了一个相对专业的投研团队，能够为各条业务线提供研究支持；具有较为完善的风险控制体系，建立和强化项目审查过会机制，合理安排风险防范领域的各项资源投入，从机构设置、人才引进、制度建设、系统支持等多个环节匹配要素，形成了全面的合规管理体系和全方位、矩阵式的风险防控体系。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受贸易保护、逆全球化以及国际单边主义势力等因素的影响，国际经济复苏仍然严峻,国内经济结构逐步优化，但当前我国经济仍处于爬坡过坎阶段，经济结构的调整，新旧动能的转换正在加速进行。纺机行业发展逐渐步入周期性低谷，信托行业受宏观调控政策的影响面临较大转型压力。报告期内，在董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针，全面推进各项工作的开展，公司实现营业总收入101.96亿元，同比增长3.99%；实现归属于母公司股东的净利润7.83亿元，同比下降34.73%。公司利润同比下降主要原因如下：（1）公司控股子公司中融信托手续费及佣金业务收入同比下降，主要是中融信托加强风险控制标准，并对信托业务结构进行调整以保持业务稳定发展，以及主动响应监管要求压缩通道业务控制信托资产规模所致；（2）公司所属联营企业当期损益有所下降，使公司确认联营企业投资收益同比减少；（3）上年同期本公司将汽车业务整体出售给中国恒天，实现投资收益，而公司本报告期无此类事项，导致净利润同比下降。各类业务开展情况各类业务开展情况（一）纺机业务（一）纺机业务 1.坚持推进模式创新，资源整合能力逐步增强 2018年，公司强化市场战略资源整合，以“战略合作关系”取代简单的“产品买卖关系”，加快从制造型企业向制造服务型企业转型。对商业模式创新进行深入调研，持续完善服务内容，扩大服务范围，从成套装备销售，到园区模式的综合服务，再到供应链金融建设，商业模式的创新正在持续深化。公司力图凭借强大的行业影响力，牵头整合社会资源，打通纺织产业链各环节，从单纯的卖设备向为客户提供包括上下游供应链服务的系统工程解决方案转变。2.坚持推进产品创新，行业示范项目不断推出 2018年，公司科技研发投入持续增长，新产品贡献率进一步提高。公司两级研发协同配合，通过搭建一体化设计平台，统一规划、统一标准、统一工具，开展“创一流产品”行动。公司棉纺机械全流程智能装备生产线已实现商业化应用，多个项目成为行业示范标杆，多条生产线在纺织行业知名企业中良好运行，报告期内又获得工信部2018智能制造专项支持。同时，开拓“一带一路”沿线国家智能化成套新产品的推广布点工作，继续推进国际化经营。3.坚持推进管理创新，服务支撑能力日渐成熟 跨组织的财务共享平台已经建成投入使用，实现了财务核算以组织为单位的突破，实现财务转型，使财务更好地服务于业务开展和管理决策。采购平台积极推进“管理+集采平台”管控模式建设，SRM系统的推广使用，初步实现了供应商全生命周期管理、采购寻源管理和订单在线协同三大核心功能。随着信息化建设的深入，各信息系统加速与生产经营衔接，促进业务优化和管理提升，如公司统一的PLM产品数据共享平台的框架已完成，将实现公司层面研、产、供、销、财的一体集成。4.坚持推进改革改制，运营水平持续提升 供给侧结构性改革相关工作推进有力，实施了“三供一业”移交，稳妥开展了“僵困”企业处置和企业层级压减工作，既妥善处理了部分历史遗留难题，还获得财政资金支持，又节约了成本，使公司更专注主业，轻装上阵，为公司提高市场竞争力创造了良好条件。全面开展精益管理，公司全年运营质量稳定。通过提升销售和生产协同水平，提高了生产计划准确性；精益班组建设持续开展，通过“五小”活动、自主改善等工作，提升基层管理的活力。（二）金融业务金融业务 报告期内金融业务在监管趋严的大背景下，中融信托2018年信托资产总规模6,546.65亿元，较年初的6,699.07亿元有所降低，主要是围绕金融机构客户开展的业务规模有所下降。2018年，中融信托实现营业总收入56.99亿元，投资收益1.75亿元，两项合计58.74亿元，较去年下降10.04%；实现利润总额27.06亿元,较去年下降25.26%；实现净利润21.42亿元,较去年下降23.64%；净资本充足率持续达标。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 在业务发展方面，中融信托不断提升主动管理能力，持续推进业务转型，取得良好成效，发行业务和投资业务收益大幅增加，家族信托、慈善信托等创新业务取得了积极进展。在风险管控方面，中融信托从新业务风险管理制度建设、业务前端风险审查、项目审批决议流程、项目投贷后管理等多个方面加强风险管理工作，信托业务整体运营良好、风险可控。在合规管理方面，中融信托及时对新的法规政策进行研究，强化业务全流程的合规管理，持续开展投资者教育活动，合规文化建设更加健全。在组织架构方面，中融信托积极推进信托投行事业部、资产管理事业部、不动产事业部、文投事业部、另类金融部的建立及事业部管理机制的有效应用，组织机构管理得到新发展。在产品发行方面，中融信托通过建立财富管理信息化平台，为客户提供多元化、定制化、特色化服务，客户来源结构持续优化，非银机构客户占比明显上升，品牌价值日益提升。此外，中融信托在党建工作、公司治理、人力资源、创新研发、信息系统、品牌管理、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效工作，为中融信托的长期稳健发展提供了保障。公司参股的恒天财富投资管理股份有限公司、新湖财富投资管理有限公司发展状况良好，产品发行能力、盈利水平在第三方理财市场均居于前列，品牌价值日益提升，为公司持续带来较好的投资回报。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）公司主营业务收入构成情况公司主营业务收入构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上年同期增减 主营业务成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织机械 4,030,086,520.08 3,328,903,026.90 17.40%17.40%15.85%1.11%金融信托及资金投资 3,667,563,753.05 100.00%-12.89%非纺机 106,896.56 340,823.22-218.83%-99.37%-97.98%-219.30%合计 7,697,757,169.69 3,329,243,850.12 56.75%0.50%15.18%-5.52%分产品 分地区 国内收入 6,772,582,678.25 2,764,788,145.05 59.18%-2.98%18.75%-7.47%国外收入 925,174,491.44 564,455,705.07 38.99%36.27%0.41%21.79%合计 7,697,757,169.69 3,329,243,850.12 56.75%0.50%15.18%-5.52%经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（2）公司实物销售收入是）公司实物销售收入是否大于劳务收入否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 纺织机械类 销售量 台 8,357 8,048 3.84%生产量 台 8,743 8,539 2.39%库存量 台 1,517 1,530-0.85%（3）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织机械 材料 2,663,849,170.06 80.03%2,298,080,501.66 79.97%0.05%纺织机械 燃料动力 49,541,375.75 1.49%51,445,899.57 1.79%-0.30%纺织机械 人工 270,092,394.24 8.11%235,808,026.19 8.21%-0.10%纺织机械 折旧 75,704,549.18 2.27%78,680,402.21 2.74%-0.47%纺织机械 制造费用及其他 269,715,537.67 8.10%209,475,951.51 7.29%0.81%非纺机业 材料 0.00%8,215,268.34 48.73%-100.00%非纺机业 燃料动力 0.00%0.00%0.00%非纺机业 人工 0.00%747,625.25 4.43%-4.43%非纺机业 折旧 0.00%253,038.78 1.50%-1.50%非纺机业 制造费用及其他 340,823.22 100.00%7,645,705.39 45.34%54.66%（4）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。（5）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,249,326,058.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 643,726,948.63 8.56%经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2 客户 B 207,909,090.00 2.77%3 客户 C 178,122,720.00 2.37%4 客户 D 122,899,400.00 1.63%5 客户 E 96,667,900.00 1.29%合计-1,249,326,058.63 16.62%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）680,309,643.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.99%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 335,099,386.96 9.03%2 供应商 B 96,044,363.39 2.59%3 供应商 C 87,219,139.00 2.35%4 供应商 D 81,216,221.65 2.19%5 供应商 E 80,730,532.40 2.18%合计-680,309,643.40 18.34%3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 171,978,368.90 145,922,822.79 17.86%管理费用 3,197,229,104.11 2,892,366,076.61 10.54%财务费用 471,363,934.96 528,075,219.58-10.74%研发费用 172,697,894.58 171,531,506.61 0.68%4、研发投入、研发投入 本年度以落实国家科技部纺纱智能机器人项目及工信部智能制造新模式应用项目建设智能纺纱示范线为抓手，强化成套设备制造工艺确保产品质量；以国机集团重大专项为契机，提升集团智能管理系统和主机智能技术水平；通过海外研究院、高校研究院、企业研究院的建设及项目推进，新技术、新产品开发及专项技术研究取得明显进步，为参与市场竞争注入了新的动力。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）938 1,050-10.67%研发人员数量占比 10.80%11.72%-0.92%研发投入金额（元）172,697,894.58 171,531,506.61 0.68%研发投入占营业收入比例 2.30%2.70%-0.40%5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,416,325,263.43 12,357,423,515.72 57.12%经营活动现金流出小计 14,623,916,836.94 14,347,472,882.89 1.93%经营活动产生的现金流量净额 4,792,408,426.49-1,990,049,367.17 340.82%投资活动现金流入小计 334,218,860.64 2,087,617,646.91-83.99%投资活动现金流出小计 256,166,633.65 536,478,303.26-52.25%投资活动产生的现金流量净额 78,052,226.99 1,551,139,343.65-94.97%筹资活动现金流入小计 4,097,963,953.72 4,143,532,860.84-1.10%筹资活动现金流出小计 6,507,148,582.94 5,591,652,363.57 16.37%筹资活动产生的现金流量净额-2,409,184,629.22-1,448,119,502.73-66.37%现金及现金等价物净增加额 2,508,110,301.58-1,986,563,259.91 226.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因主要是处置可供出售金融资产增加导致。投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金减少导致。筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是偿还债务及纳入合并结构化主体支付其他投资人款项所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本期公司经营活动产生的现金净流量主要是处置可供出售金融资产增加导致。经纬纺织机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 222,026,378.76 8.09%处置子公司投资收益、联营企业投资收益及金融产品投资收益 联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 79,280,858.65 2.89%营业外收入 175,281,098.97 6.39%营业外支出 234,479,888.92 8.54%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,413,029,482.91 26.69%4,752,129,818.02 12.93%13.76%注 1 可供出售金融资产 4,183,371,431.73 10.72%8,172,150,923.20 22.23%-11.51%注 2 长期股权投资 3,394,652,968.50 8.70