000565_2018_渝三峡A_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 重庆三峡油漆股份有限公司重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋伟声明：保证年度报告中财务报蒋伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 433592220 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.155 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、渝三峡 指 重庆三峡油漆股份有限公司 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 成都渝三峡 指 成都渝三峡油漆有限公司 新疆渝三峡 指 新疆渝三峡涂料化工有限公司 四川渝三峡 指 四川渝三峡新材料有限公司 关西涂料 指 重庆关西涂料有限公司 北陆药业 指 北京北陆药业股份有限公司 新疆信汇峡 指 新疆信汇峡清洁能源有限公司 湖南中渝 指 湖南中渝新材料有限公司 财务公司 指 重庆化医控股集团财务有限公司 小贷公司 指 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 建筑涂料公司 指 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 化工公司 指 重庆渝三峡化工有限公司 重庆龙之泉 指 重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司 涂料工业集团 指 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渝三峡 A 股票代码 000565 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三峡油漆股份有限公司 公司的中文简称 重庆三峡油漆股份有限公司 公司的外文名称（如有）Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Chqsxp 公司的法定代表人 张伟林 注册地址 重庆市江津区德感工业园区 注册地址的邮政编码 402284 办公地址 重庆市江津区德感工业园区 办公地址的邮政编码 402284 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 楼晓波 联系地址 重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 17 楼 电话 023-61525006 传真 023-61525007 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9150000020313093X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1993 年 6 月 15 日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会募集公司的决议。按重庆市体改委关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设置的批复（渝改委1993168 号）批准的股权结构，经重庆市国有资产管理局关于确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通知（渝国资办1993第 104 号）确认，并报经国家国有资产管理局国资企1993第 4号文批复同意后，重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。经重新核定后，公司总股本为 4,345 万元。1998 年 12 月 21 日重庆市人民政府关于同意授权重庆三峡涂料工业（集团）有限公司持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复（发渝府（1998）207 号）和 1998 年 12 月 28 日重庆市国有资产管理局 关于授权持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复（渝国资管（1998）143 号）批准，同意以渝三峡 1998 年中期报告公告的每股净资产 2.20 元作价123,693,354.40 元，作为重庆市政府投入涂料工业集团的国有资本金，并授权涂料工业集团持有 56,224,252 股渝三峡国家股，至此国家股股东由重庆市国有资产管理局变更为涂料工业集团。1999 年 1 月 16 日公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。2002 年 4 月 12 日重庆市人民政府重庆市人民政府关于同意将有关上市公司国家股划转市级国有工业控股（集团）公司持有的批复（渝府200238 号）和 2002 年 10 月 28 日财政部财政部关于重庆万里蓄电池股份有限公司等 3 家上市公司国家股划转有关问题的批复（财企2002440 号）批准，同意将涂料工业集团所持有的渝三峡 86,023,078 股国家股转由化医集团持有，至此国家股股东由涂料工业集团变更为化医集团，且该部分股份的股权性质由国家股变更为国有法人股。2003 年 7 月 18 日，公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。2003 年至今，公司控股股东及实际控制人未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张凯 倪意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）631,238,184.26 3,609,032,830.90-82.51%2,357,315,509.51 归属于上市公司股东的净利润（元）45,221,577.87 81,125,365.92-44.26%223,481,233.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,694,469.26 53,588,564.85-31.53%50,933,720.64 经营活动产生的现金流量净额（元）24,940,323.03 54,248,320.34-54.03%82,233,734.29 基本每股收益（元/股）0.1 0.19-47.37%0.52 稀释每股收益（元/股）0.1 0.19-47.37%0.52 加权平均净资产收益率 4.26%8.01%-3.75%25.18%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,468,725,389.85 1,571,040,505.02-6.51%1,332,665,922.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,078,857,110.29 1,045,641,742.76 3.18%982,473,077.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 150,815,741.82 199,963,349.05 239,741,101.47 40,717,991.92 归属于上市公司股东的净利润 11,074,903.71 15,986,916.54 18,131,721.01 28,036.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,649,286.16 15,780,601.93 16,984,474.30-6,719,893.13 经营活动产生的现金流量净额-73,860,976.95 25,883,381.43-46,966,405.63 119,884,324.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金九、非经常性损益项目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-203,668.57 88,561.25 169,840,494.75 主要是报告期公司处置固定资产损益及清算参股公司重庆龙之泉股权损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,555,014.42 2,130,385.71 1,088,741.68 报告期公司收到的计入当期损益的政府补助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,467,534.15 主要是报告期对关西涂料和新疆信汇峡提供财务资助收取的利息。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,464,740.47 30,259,405.23 1,696,723.03 主要是公司原环保搬迁时给予退休职工生活补贴和水电补贴，对 2018 年余额进行复核后转回计入营业外收入。减：所得税影响额 1,756,511.86 4,941,551.12 78,446.67 合计 8,527,108.61 27,536,801.07 172,547,512.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域，其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商。公司产品为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及长征二号F运载火箭配套，为首次载人交会对接任务的成功做出了重要贡献。公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料如石墨烯在涂料中应用的研究，并取得阶段性成果，保障企业以后的可持续发展。近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制，公司将聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，从而引领行业发展和市场的导向；公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证，公司2015年投资成立了重庆渝三峡化工有限公司，结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作、深度互动，主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类等产品，以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关业务。按照公司年初董事会制定的聚焦油漆涂料业务发展，防范化工贸易风险，保证资金安全，公司报告期大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务，健全完善内部控制制度，实现公司业务高质量发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资较年初数增加 22.71%，主要是报告期实现对外投资 8,041 万元影响所致。固定资产 固定资产较年初数减少 12.43%，未发生重大变化。无形资产 无形资产较年初数减少 2.47%，未发生重大变化。在建工程 在建工程较年初数减少 58.07%，主要是报告期在建项目完工转固影响所致。重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 货币资金 货币资金较年初数减少 42.97%，主要是报告期公司归还到期银行借款，以及支付投资款和提供财务资助共同影响所致。预付款项 预付款项较年初数减少 77.31%，主要是报告期化工公司预付材料款减少影响所致。其他应收款 其他应收款较年初数增加 1571.89%，主要是报告期公司对关西涂料、新疆信汇峡提供财务资助影响所致。其他流动资产 其他流动资产较年初数增加 417.70%，主要是子公司成都渝三峡待抵扣进项税影响所致。其他非流动资产 其他非流动资产较年初数增加 100%，主要是报告期遵义侨欣世家房款审计调整从固定资产转入其他非流动资产影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司成功通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、IS024001:2015环境管理体系的换版认证工作，通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。2、公司十分注重公司品牌的培育，公司是国家高新技术企业，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，公司连续14次被评为“全国安康杯竞赛优胜企业”。报告期内，公司获得重庆市企业联合会（企业家协会）颁发的2018年重庆企业100强及2018年重庆制造业企业100强称号，公司输变电设施的腐蚀行为及防腐蚀关键技术研究与应用获得重庆市人民政府颁发的科学技术奖三等奖，获得重庆市江津区人民政府颁发的2017年度江津企业发展50强称号，被重庆市名牌产品协会授予为协会会员单位，被全国涂料和颜料标准化技术委员会授予涂料行业标准化先进单位，防腐漆系列被重庆市名牌产品协会授予为重庆名牌产品。公司以上荣誉的获得，为行业的发展树立了高标准的品牌标杆。3、公司充分发挥拥有的企业技术中心和省级防腐涂料工程中心的两大省级技术创新平台优势，以技术中心为创新主体，以新产品奖励办法为激励机制，以市场需求为导向，以国家涂料行业“十三五”规划为指导，技术中心紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料，降低涂料VOC含量为突破口。2018年石墨烯涂料和水性隧道防护涂料已经通过市级新产品鉴定，其中水性隧道防护涂料已经在重庆绕城高速公路隧道翻新项目上使用。公司水性涂料大类品种都有技术储备，水性涂料目前处于市场推广阶段，随着国家环保政策倒逼市场，公司水性工业涂料一定将占据市场重要份额。公司2018年新申报4项发明专利，新获得1项发明专利，参与制定四项国家标准和三项化工行业标准，并荣获2018年度全国涂料和颜料行业标准化工作先进单位，提升了公司在行业中的声誉和地位，从行业标准上具有话语权。4、改造设备，提高企业本质安全。2018年公司继续投入较大资金改造设备：污水管网明管化改造工程已经全部完工并正常运行；对通用漆车间、汽摩漆车间的尾气吸收和处理装置进行改造，实施VOC治理；对公司蒸气管网进行改造，降低能源消耗。通过一系列的技术改造，提升了公司的核心竞争力。5、以7S现场管理工作为基础，树立规则意识；通过人才建设，形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系科研创新队伍，保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。公司现已经拥有了完善的科研创新队伍，一大批高素质的青年科研人员被大胆提拔任用，他们将给企业带来丰厚的回报，给企业注入创新注入更大的活力，有力地保证了公司核心竞争力的形成。重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 6、2019年技术创新工作安排：继续加快企业转型升级步伐，以节能环保、低污染、高性能、高固体新产品为研发重点，大力发展环境友好型涂料，加大新产品的应用推广力度，提高科技成果转化能力；以确保产品质量为前提、成本控制为核心，深化降本增效工作；继续优化色漆配方，提高产品质量，降低生产成本；加快树脂的升级换代，推进自有树脂的研发力度。重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国际经济环境依旧复杂多变，贸易争端频发，世界经济动荡，中国经济缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展中的结构性矛盾和风险仍然存在。化工行业产能过剩、竞争加剧，原材料价格上涨，产品市场需求不足，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，安全与环保投入不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。在公司党委和董事会的领导下，公司坚持以市场需求为导向，优化品种结构，以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高质高效推进，同时加大了产品研发创新力度，提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，以产品创新、技术创新为目标，以提升公司内在价值为中心，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，统筹生产经营，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，强化市场营销，加快科研开发，加强原材料节约代用，强化内部管理和资金管控，加强管理创新，紧抓安全生产，努力提高企业发展质量，保持了公司的稳健运行。2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我国经济全面步入“新常态”的新阶段。一年来，宏观经济环境复杂多变，涂料行业面临产能过剩、原材料价格上涨、市场需求疲软等诸多挑战。面对错综复杂的经济环境，公司管理层带领全体员工深入贯彻落实党的“十九大”精神，以新发展理念为指导，在“稳中求进”的工作总基调下，以“稳中求进”应对“稳中有变”，持续推进高质量发展和绿色发展，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，围绕“转型升级、提质增效”开展各项工作，较好地完成了年度生产经营目标。报告期内，公司实现营业收入6.31亿元（其中：油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元，化工贸易实现营业收入1.51亿元），实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元。报告期内，公司实现营业收入6.31亿元，同比减少82.51%（其中油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元，同比增加6.61%，化工贸易实现营业收入1.51亿元，同比减少95.21%）；营业成本为4.83亿元，同比减少85.89%，主要系化工贸易同比减少95.27%影响；实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元，同比减少44.26%，主要系化工贸易同比减少92.32%影响。变动的主要原因是按照公司年初董事会制定的聚焦油漆涂料业务发展，防范化工贸易风险，保证资金安全，大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。报告期末，公司总资产146,872.54 万元，较期初减少6.51%，归属于上市公司股东的净资产107,885.71万元，较期初增长3.18%。报告期内，公司油漆涂料业务开展稳步有序，整体发展势头良好。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。2019年经济下行压力仍然较大，环保风暴持续升级，涂料行业进入快速转型的关键时期。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，做大做强主业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631,238,184.26 100%3,609,032,830.90 100%-82.51%分行业 制造业 479,968,108.50 76.04%450,196,180.45 12.47%6.61%批发业 151,270,075.76 23.96%3,158,836,650.45 87.53%-95.21%分产品 油漆产品 476,162,341.48 75.43%447,858,008.06 12.41%6.32%基础油料类 90,438,186.63 14.33%2,124,547,639.26 58.87%-95.74%基础油类 78,550,717.92 2.18%-100.00%聚甲醛 138,716,131.58 3.84%-100.00%沥青类 99,113,668.95 2.75%-100.00%烃类 461,967,678.74 12.80%-100.00%马口铁 23,775,260.26 0.66%-100.00%尿素 63,559,365.49 1.76%-100.00%烷类 42,915,265.80 6.80%105,303,026.38 2.92%-59.25%电石 6,682,735.82 1.06%18,285,695.96 0.51%-63.45%铬矿石 1,371,794.88 0.22%醇类 18,082,362.77 0.50%-100.00%煤类 7,638,464.07 1.21%23,277,310.84 0.64%-67.18%汽油 3,657,792.30 0.10%-100.00%其他 3,805,767.02 0.60%2,338,172.39 0.06%62.77%化工贸易其他类 2,223,628.56 0.35%分地区 西南地区 602,034,613.92 95.37%3,572,338,150.20 98.98%-83.15%西北地区 29,203,570.34 4.63%36,694,680.70 1.02%-20.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 制造业 479,968,108.50 335,857,299.09 30.03%6.61%8.34%-1.11%批发业 151,270,075.76 147,451,243.93 2.52%-95.21%-95.27%1.15%分产品 油漆产品 476,162,341.48 333,925,965.89 29.87%6.32%7.98%-1.08%基础油料类 90,438,186.63 89,644,920.41 0.88%-95.74%-95.74%-0.06%电石 42,915,265.80 42,377,796.45 1.25%-59.25%-59.26%0.04%铬矿类 6,682,735.82 6,603,809.16 1.18%-63.45%-63.23%-0.60%煤类 7,638,464.07 7,606,769.20 0.41%-67.18%-63.87%-9.14%非金属矿类 1,371,794.88 1,217,948.71 11.21%其他 3,805,767.02 1,931,333.20 49.25%62.77%160.79%-19.08%化工贸易其他类 2,223,628.56 100.00%100.00%分地区 西南地区 602,034,613.92 461,978,059.63 23.26%-83.15%-86.41%18.44%西北地区 29,203,570.34 21,330,483.39 26.96%-20.41%-16.03%-3.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 吨 42,784.9 43,302.08-1.19%生产量 吨 43,150.25 44,114.79-2.19%库存量 吨 4,740.87 5,116.63-7.34%批发业 销售量 吨 49,787.56 874,568.36-94.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期批发业较上年同期下降，主要是大幅减少化工贸易业务影响所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 335,857,299.09 69.49%309,998,619.31 9.05%8.34%批发业 营业成本 147,451,243.93 30.51%3,115,573,309.33 90.95%-95.27%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油漆产品 营业成本 333,925,965.89 69.09%309,258,055.01 9.03%7.98%基础油料类 营业成本 89,644,920.41 18.55%2,104,592,641.57 61.44%-95.74%基础油类 营业成本 77,519,914.44 2.26%-100.00%聚甲醛 营业成本 136,896,247.69 4.00%-100.00%沥青类 营业成本 89,820,466.14 2.62%-100.00%烃类 营业成本 455,490,757.58 13.30%-100.00%尿素 营业成本 23,486,626.02 0.69%-100.00%烷类 营业成本 63,171,181.05 1.84%-100.00%电石 营业成本 42,377,796.45 8.77%104,029,257.06 3.04%-59.26%铬矿石 营业成本 6,603,809.16 1.37%17,960,127.65 0.52%-63.23%醇类 营业成本 17,913,023.05 0.52%-100.00%煤类 营业成本 7,606,769.20 1.57%21,055,190.16 0.61%-63.87%汽油 营业成本 3,637,876.92 0.11%-100.00%非金属矿类 营业成本 1,217,948.71 0.25%其他 营业成本 1,931,333.20 0.40%740,564.30 0.02%160.79%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 注销 2018年12月 19,438,733.67-85,715.48 合并范围增加 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 四川渝三峡新材料有限公司 新设 2018年1月 注 100%注：四川渝三峡新材料有限公司注册资本为5,000.00万元整，系全资子公司，截至2018年12月31日，该公司处于办理项目建设前期手续阶段，公司尚未实缴出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）378,976,028.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 146,582,843.02 19.96%2 第二名 104,908,296.34 14.28%3 第三名 66,730,839.13 9.09%4 第四名 30,971,279.77 4.22%5 第五名 29,782,769.96 4.06%合计-378,976,028.22 51.60%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）214,112,509.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.07%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 103,988,107.70 18.49%2 第二名 31,104,665.00 5.53%3 第三名 29,679,707.00 5.28%4 第四名 27,197,094.96 4.84%重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5 第五名 22,142,935.00 3.94%合计-214,112,509.66 38.07%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,630,780.91 23,579,842.08-12.51%无重大变化 管理费用 73,087,191.85 72,504,183.33 0.80%无重大变化 财务费用 11,595,158.63 17,024,196.51-31.89%主要原因是报告期利息收入增加 研发费用 8,510,229.27 8,785,214.45 -3.13%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 技术创新研发投入是企业科技工作的支撑和保障。2018年，公司按照公司科技开发奖励办法（试行）、节代奖励（试行）办法，加大对适合国家产能政策的高固、水性低污染、低VOC新产品的提成奖励，有力地提高了科技人员的工作积极性。公司对在研发中需要购置的研发设备在资金上给予全力保障。公司2018年加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，着眼于关键核心技术创新能力的提升,开展科技前沿新材料如石墨烯在涂料中应用的研究，并取得阶段性成果,保障企业以后的可持续发展。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）142 153-7.19%研发人员数量占比 17.05%17.65%-0.60%研发投入金额（元）21,445,145.94 19,214,021.69 11.61%研发投入占营业收入比例 3.40%0.53%2.87%研发投入资本化的金额（元）123,556.45 213,509.66-42.13%资本化研发投入占研发投入的比例 0.58%1.11%-0.53%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入6.31亿元(其中：油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元，化工贸易实现营业收入1.51亿元)，去年同期实现营业收入36.09亿元，同比营业收入整体大幅下降，导致研发投入占营业收入比例同比增大。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 重庆三峡油漆股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、现、现金流金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 425,742,873.90 4,176,686,928.00-89.81%经营活动现金流出小计 400,802,550.87 4,122,438,607.66-90.28%经营活动产生的现金流量净额 24,940,323.03 54,248,320.34-54.03%投资活动现金流入小计 9,606,543.36 42,552,340.47-77.42%投资活动现金流出小计 121,274,254.03 133,718,426.82-9.31%投资活动产生的现金流量净额-111,667,710.67-91,166,086.35 筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 433,78