000669_2018_金鸿控股_2018年年度报告（更新后）_2019-07-04.pdf

金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 金鸿控股集团股份有限公司金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈义和、主管会计工作负责人曾启富及会计公司负责人陈义和、主管会计工作负责人曾启富及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁秉聪 董事 工作原因 焦玉文 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.91 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.97 第九节第九节 公司治理公司治理.103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.108 第十一节第十一节 财务报告财务报告.120 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.269 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、领先科技、金鸿能源、金鸿控股 指 金鸿控股集团股份有限公司 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 中讯科技 指 吉林中讯科技发展股份有限公司 吉林中讯、吉林中讯新技术有限公司、新余中讯 指 新余中讯投资管理有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司 新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 国储能源 指 中国国储能源化工集团股份公司 益豪企业 指 益豪企业有限公司 联中实业 指 联中实业有限公司 平安创投 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 张家口国能 指 张家口国能房地产开发有限公司 衡阳国能 指 衡阳国能置业有限公司 京龙防腐 指 廊坊市京龙防腐工程有限公司 国储物流 指 张家口国储能源物流有限公司 国储液化 指 张家口国储液化天然气有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金鸿控股 股票代码 000669 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金鸿控股集团股份有限公司 公司的中文简称 金鸿控股 公司的外文名称（如有）Jinhong Holding Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈义和 注册地址 吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层 办公地址的邮政编码 100011 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 联系地址 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层 电话 010-64255501-8225 010-64255501-8222 传真 010-82809491 010-82809491 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220000124483526G 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 12 月，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称吉诺尔，主营业务为家用电器。经公司 1999 年度股东大会批准变更为中讯科技，主营业务为通讯信息类产品。经公司 2002 年度股东大会批准变更为领先科技，主营业务为医疗器械。2012 年 12 月，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿 100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。历次控股股东的变更情况（如有）1999 年，经吉林省政府吉政函（1999）3 号文件和财政部财管字（1999）26 号文件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其 30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012 年 12 月 14日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行 69,009,857 股股份，新能国际成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室 签字会计师姓名 高凯、周赫然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）4,429,024,624.23 3,764,721,319.53 17.65%2,471,143,028.76 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,586,189,778.98 239,631,229.82-761.93%190,539,516.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,639,522,232.82 170,454,857.82-1,061.85%181,431,045.29 经营活动产生的现金流量净额（元）920,555,870.82 688,694,970.40 33.67%697,403,834.19 基本每股收益（元/股）-2.33 0.35-765.71%0.2800 稀释每股收益（元/股）-2.33 0.35-765.71%0.2800 加权平均净资产收益率-47.70%4.23%-51.93%4.92%金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）11,308,342,375.55 13,299,530,626.70-14.97%12,161,755,258.32 归属于上市公司股东的净资产（元）2,526,720,674.81 4,122,009,092.82-38.70%3,935,402,275.41 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 987,909,392.80 1,060,028,087.94 1,002,593,233.70 1,378,493,909.79 归属于上市公司股东的净利润 86,298,296.91 95,696,018.27-11,581,093.06-1,756,603,001.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,587,608.19 15,224,903.20-13,951,151.58-1,722,383,592.63 经营活动产生的现金流量净额 262,871,610.54 89,349,130.18 276,443,929.28 291,891,200.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,956,314.14 59,132,666.74-1,157,706.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,327,707.14 18,357,183.31 11,210,826.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金2,470,101.29 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 102,352.66 159,271.24 679,808.20 债务重组损益 490,449.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 265,405.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,985,529.01 3,874,199.53 2,680,833.85 减：所得税影响额 11,544,840.99 3,328,999.54 少数股东权益影响额（税后）1,067,512.85 976,291.45 合计 53,332,453.84 69,176,372.00 9,108,471.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用领域和其他相关环保业务。天然气行业发展方面，2018年6月中国社科院发布中国能源前景20182050研究报告，报告指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长。预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。基于此需求预测，报告认为，未来30年，中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到以天然气为主，预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方，进口依存度达到78.5%。该报告也再次表明，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业发展创造了良好条件，尤其是国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划等政策的逐步落实，将会给公司燃气及环保业务加速成长提供新的契机。同时，由于近两年来国内货币政策趋向于中性偏紧，金融监管机构积极推动金融体系加快“去杠杆”进程，公司作为民营企业融资成本和融资压力迅速提升；而报告期内公司债券违约情况的出现，又进一步加剧了公司资金紧张的局面；因此为妥善处理债券后续问题，公司在努力维护日常生产经营的同时，暂停了潜在项目并购进度，加大了资产处置出售力度，主动放缓了对部分资金前期投入较大的业务如环保工程和部分项目建设进度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、管网优势及气源优势 公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础，近年来公司还相继投资建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线，为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系，并在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作，形成了较完整的产业供应链。另外公司参与的海外LNG集装箱运输项目和船运LNG进口项目，都有良好进展，为丰富扩张公司能源供应网络夯实了良好基础。2、管理服务优势及技术优势 公司在燃气业务扩张中，通过对多家原地方国营燃气公司进行了并购重组，积累了大量经验丰富的燃气技术人才及管理服务人才；同时近年来公司还在管网监测平台、安全巡检、服务渠道等方面加大了投入力度，取得了良好效果。公司2018年再创全年安全生产“零事故”优良记录。在环保工程业务方面，下属正实同创公司与中国科学院过程工程研究所等国内知名科研院所建立深度合作关系，先后承担了多项资环领域的国家级重大项目，具备了坚实技术研发实力。近年来正实同创与中科院过程所联合申请了14项国家专利，相关脱硫脱硝技术还相继获得了美国、日本专利授权。3、特许经营及政策优势 公司在发展中已在全国多个城市取得了管道燃气业务特许经营权，并取得了加气站运营等相关领域的特许经营权，为公司业绩增长提供了新的支持点。同时公司长期积极配合地方政府推动当地经济社会发展，形成了良好的合作关系和良好的社会信誉，有助于支持公司业务向纵深发展。4、产业整合优势 随着公司近年来产业布局逐步开花结果，公司在燃气方面已形成了上中下一体、业务链完备的产业链条，有助于有效对接不同类型的能源需求，抢占新兴市场和深度开发现有市场。同时，随着国内环境治理要求日趋严格，有助于将公司所积累的大批工业客户转化为公司环保工程业务客户，进而提升公司在环保工程领域市场占有率。金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。本年度，公司实现营业收442902.46万元，比去年增加 17.65%；归属于上市公司股东的净利润-158618.98万元，同比 下降761.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-16.39亿元，同比减少1061.85%；公司总资产11.31亿元，同比减少14.97%；归属于上市公司的净资产 25.27亿元，同比减少38.70%；公司经营活动产生的净现金流量净额为92055.59万元，同比增长33.67%。截止2018年底，公司已投产运营的城乡供气管网总里程突破了10000公里大关，集团燃气类用户达到125万户。年度签约开户数17.4万户，同比增长5.5%；完成安装14.62万户；点火通气户14.61万户，同比增长13.87%。公司在2018年重点开展了以下工作：（一）围绕经营业绩，努力推进市场开发工作。一方面2018年我国经济增长速度放缓，实体经济增长动力不足，同时上游气源供应出现阶段性紧张，融资环境较往年继续收紧；另一方面国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大，供给侧改革推进为部分用气企业创造了良好盈利空间，同时“煤改气”政策的具体强化落实也给企业创造了大批潜在用户。这些宏观条件的存在对公司业务发展带来了一系列综合性影响。在燃气业务方面，公司紧紧抓住有利契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好气化率提升、LNG点供项目、景气行业项目开发及“煤改气”项目落实等工作。环保板块业务方面，借助有利环保监管环境，公司大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，取得一定效果；但考虑现有环保工程项目运营模式及公司融资状况，公司在下半年放缓了环保工程项目推进开发力度。（二）强化经营管理，适应新常态，降本增效，保障企业经营水平稳步推进。2018年集团运营管理主动适应公司资金状况及融资环境的变化，从完善管理制度、夯实基础、注重细节、规范流程等方面入手，促进运营管理水平稳步提升。一是完善签证岗位管理，工程建设有序推进。组织相关项目设计方案评审，节约工程费用共约4400万元；全年送审结算计1112份，审减额达3400万元。二是加强管理服务，促进生产平稳运行。持续推进信息中心建设，加强软件建设与功能优化；严格落实计量管理制度，狠抓过程管理；加大对管网管理维护力度，加强日检与夜巡、突击检查相结合等专项督导；加强设备管理，积极开展各类金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 生产运行专业培训。三是完善采购流程，有效控制采购成本。通过细化评审制度，完善协议细则等一系列措施方法，既保证了物资品质以及产品售后服务，也有效控制采购成本。（三）努力推进资本运作，完善公司整体产业布局。公司一直以来努力通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在天然气产业链方面，公司目前依然存在一定薄弱环节，如上游领域燃气资源不足。2018年公司在上游领域积极推进项目并购，推进重大资产重组事项，力争在引入新的战略投资者同时，实现对相关气田资源的并购，从而既为公司上游环节打下坚实基础，也能有效降低公司资产负债率，提升公司核心竞争力；该重大资产重组事项后因市场环境、合作方意向等因素而变化终止。在中下游领域，公司也一直积极与相关产业标的公司进行接触与沟通，下半年因资金状况及融资环境变化也放缓了项目投资并购节奏。立足现有基础，加速产业多元化发展是公司既定的长期发展目标。在LNG业务方面，公司继续在国内加强供货商合作、承包LNG设备开展经营贸易、参与国际LNG集装箱物流贸易和船运LNG进口等业务。公司LNG点供业务规模继续保持快速发展势头。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，也一直在积极推进中。新兴产业规划布局方面，公司重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、燃气综合利用、煤制气等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作。公司上半年与华能研究院、苏州竞立公司签署合同，已联合成立合资公司推进制氢加氢项目。陶瓷产业板块方面，2018年相关下属公司主动作为，细分市场，创新营销策略；加大科研力度，加大陶瓷系列产品研发，增加产能；积极协调，减少税费支出；完善流程，坚持开源节流并重，降耗节能齐抓，继续保持良好发展势头。（四）抓好安全工作生命线，继续保持企业安全生产“零事故”。公司在安全管理方面重点通过全面落实安全责任，夯实安全制度体系；建立安全培训机制，狠抓隐患排查和治理；强化安全宣传，开展应急演练；强化高危作业安全管理，强化管道保护；加强施工管理，严抓项目工程安全质量等措施提升公司安全防范专业水平。全年完成各类安全培训1035项次1.5万人次，确保100%持证上岗。迎接各级政府检查458次；开展内部各类安全检查1111次、整改问题1717项。各级公司完成居民户安检64万多户，完成非居民用户安检5.72万次，高标准完成了管理目标的要求。（五）提升管理效能，遏制管理成本上升趋势。一方面，公司努力建立完善适应控股集团的管理模式，强化总部战略管理、资产管理、投融资管理、业绩管理考核、财务管理、人力资源规划、协调及共享服务等核心功能，强化总部职能部门在积极性、共享性、协调性等方面的支撑服务职能，凸显二级区域公司运营管控的作用和发挥三级一线公司灵活经营的优势。同时公司努力推进标准化建设，继续夯实生产管理工作规范化的扎实基础，努力挖掘下属公司尤其是合资公司潜力，以标准化落实和权限审批两方面措施来严格控制行政支出和人力成本支出，努力遏制管理成本上升趋势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,429,024,624.23 100%3,764,721,319.53 100%17.65%分行业 燃气业务 4,229,834,610.28 95.50%3,617,539,900.13 97.70%16.93%环保业务 143,664,044.63 3.24%86,541,876.64 2.30%66.01%矿产业务 55,525,969.32 1.25%60,639,542.76 1.60%100.00%分产品 天然气 3,718,403,149.39 83.96%2,928,930,590.86 79.10%26.95%管输费 20,127,935.59 0.45%18,733,139.18 0.50%7.45%工程安装 398,045,828.19 8.99%636,240,497.30 17.20%-37.44%设计费 724,930.23 0.02%932,683.01 0.00%-22.27%环保收入 143,664,044.63 3.24%86,541,876.64 2.30%66.01%矿产收入 50,177,206.89 1.13%60,639,542.76 1.60%-17.25%其他收入 97,881,529.31 2.21%32,702,989.78 0.90%199.30%分地区 湖南地区 1,338,927,081.17 30.23%1,163,247,047.04 31.40%15.10%山东地区 923,502,719.57 20.85%552,801,586.20 14.90%67.06%河北地区 966,904,465.23 21.83%929,337,847.38 25.10%4.04%内蒙地区 13,097,581.30 0.30%34,280,560.93 0.90%-61.79%山西地区 96,045,572.53 2.17%76,438,962.88 2.10%25.65%黑龙江地区 27,596,130.78 0.62%42,371,903.38 1.10%-34.87%陕西地区 80,637,265.67 1.82%83,090,933.15 2.20%-2.95%北京地区 111,963,050.99 2.53%36,547,153.28 1.00%206.35%宁夏地区 195,918,380.76 4.42%111,000,276.62 3.00%76.50%湖北地区 364,350,663.19 8.23%487,587,458.06 13.20%-25.27%江苏地区 310,081,713.04 7.00%248,017,590.61 6.70%25.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 燃气业务 4,229,834,610.28 3,609,223,106.83 14.67%16.93%35.71%-11.81%环保业务 143,664,044.63 132,900,669.53 7.49%66.01%109.56%-19.23%矿产业务 55,525,969.32 22,287,646.46 59.86%100.00%100.00%-6.33%分产品 天然气 3,718,403,149.39 3,413,326,627.37 8.20%26.95%38.39%-7.59%管输费 20,127,935.59 13,523,959.92 32.81%7.45%21.39%-7.72%工程安装 398,045,828.19 124,230,102.98 68.79%-37.44%-25.16%-5.12%设计费 724,930.23 100.00%-22.27%0.00%0.00%环保收入 143,664,044.63 132,900,669.53 7.49%66.01%109.56%-19.23%矿产收入 50,177,206.89 22,278,646.46 55.60%-17.25%8.68%-10.59%其他收入 97,881,529.31 58,151,416.56 40.59%199.30%264.92%-10.68%分地区 湖南地区 1,338,927,081.17 1,096,978,416.83 18.07%15.10%38.36%-13.77%山东地区 923,502,719.57 785,940,823.37 14.90%67.06%87.69%-9.35%河北地区 966,904,465.23 815,502,148.40 15.66%4.04%33.06%-18.39%内蒙地区 13,097,581.30 18,568,930.02-41.77%-61.79%4.71%-90.04%山西地区 96,045,572.53 89,567,736.59 6.74%25.65%18.71%5.45%黑龙江地区 27,596,130.78 27,441,592.45 0.56%-34.87%38.71%-52.75%陕西地区 80,637,265.67 73,097,681.33 9.35%-2.95%-2.69%-0.24%北京地区 111,963,050.99 76,572,637.26 31.61%206.35%259.81%-10.16%宁夏地区 195,918,380.76 174,798,379.31 10.78%76.50%105.21%-12.48%湖北地区 364,350,663.19 324,073,661.70 11.05%-25.27%-20.13%-5.73%江苏地区 310,081,713.04 281,869,415.56 9.10%25.02%28.97%-2.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃气业务 3,609,223,106.83 95.88%2,659,456,913.06 96.94%-1.06%环保业务 132,900,669.53 3.53%63,420,021.43 2.31%1.22%矿产业务 22,287,646.46 0.59%20,499,932.60 0.75%-0.16%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天然气 3,413,326,627.37 90.67%2,466,375,914.86 89.90%0.77%管输费 13,523,959.92 0.36%11,140,597.87 0.41%-0.05%工程安装 124,230,102.98 3.30%166,004,815.41 6.05%-2.75%设计费 0.00%0.00%0.00%环保 132,900,669.53 3.53%63,420,021.43 2.31%1.22%矿产 22,278,646.46 0.59%20,499,932.60 0.75%-0.16%其他 58,151,416.56 1.54%15,935,584.92 0.58%0.96%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度公司增加了6家子公司，主要是设立了2家子公司，分别是：张家口鸿华清洁能源科技有限公司和河北中油金鸿天然气有限公司；发生的非同一控制下企业：张家口宣化金鸿液化石油气有限公司、张家口市宣化中油燃气设备经销服务有限公司、张家口嘉泰物业服务有限公司和张家口茂源林木种业有限公司。本期完成了处置金鸿能源有限公司和新能能源有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元）559,207,290.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.63%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.35%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 衡阳华菱连轧管有限公司 256,062,560.47 5.78%2 张家口国储液化天然气有限公司 104,210,934.32 2.35%3 深圳市秒加移动互联科技有限公司 72,009,340.47 1.63%4 大同华润燃气有限公司 67,037,131.74 1.51%5 寿光懋隆新材料技术开发有限公司 59,887,323.11 1.35%合计-559,207,290.11 12.63%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,509,588,531.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司 569,264,372.46 18.54%2 鄂托克前旗时达绿能天然气有限责任公司 281,141,286.05 9.16%3 山东中气能源发展有限公司 243,233,722.06 7.92%4 中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司 227,969,395.87 7.43%5 中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司 187,979,754.76 6.12%合计-1,509,588,531.20 49.17%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 金鸿控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,252,927.46 75,644,749.51 10.06%管理费用 268,858,232.00 234,878,775.89 14.47%财务费用 403,515,760.40 290,994,533.89 38.67%研发费用 19,997,135.65 13,472,