000777_2018_中核科技_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

中核苏阀科技实业股份有限公司中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC 2018 年度报告年度报告 2019 年年 3 月月 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其除下列董事外，其他他董事董事亲自出席了审议本次亲自出席了审议本次年报的董事会会年报的董事会会议议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李鸿博 董事 工作原因 雷英俊 郑洪涛 董事 工作原因 唐海燕 本本报告报告涉涉及及未来未来计计划等前瞻划等前瞻性陈述，不构性陈述，不构成成公司公司对投资者对投资者的实的实际际承承诺诺，请请注意投资风险注意投资风险。公司公司已已在第在第四四节节经营层讨论与分析经营层讨论与分析中中对未来发展对未来发展的的展望部分展望部分，对可能面临对可能面临的的风险风险及及对策进行详细描对策进行详细描述，述，敬请广敬请广大大投资者留意查阅投资者留意查阅。公司公司经本次经本次董事会董事会审议通过审议通过的的利润分配预案为利润分配预案为：以以 383417593 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税）元（含税），送红股送红股 0 股（含税）股（含税），不，不以以公公积积金转增股本金转增股本。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第第二二节节 公司公司简介简介和主要财务和主要财务指标指标.10 第第三三节节 公司公司业业务务概概要要.10 第第四四节节 经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析.13 第第五五节节 重要事重要事项项.28 第第六六节节 股股份变动份变动及及股东股东情况情况.48 第第七七节节 优先优先股股相关情况相关情况.54 第第八八节节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.55 第第九九节节 公司公司治治理理.62 第第十十节节 公司公司债券相关情况债券相关情况.68 第第十十一节一节 财务报告财务报告.69 第第十十二二节节 备备查查文件文件目录目录.199 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核集团 指 中国核工业集团有限公司、中国核工业集团公司 苏阀厂 指 中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会 董事会 指 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 公司章程 指 中核苏阀科技实业股份有限公司章程 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 股票简称 中核科技 股票代码 000777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中核苏阀科技实业股份有限公司 公司的中文简称 中核苏阀 公司的外文名称（如有）SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC 公司的外文名称缩写（如有）SUFA 公司的法定代表人 彭新英 注册地址 江苏省苏州高新区浒关工业园安杨路 178 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 江苏省苏州市新区珠江路 501 号 办公地址的邮政编码 215011 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系联系人和人和联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆振学 张倩倩 联系地址 江苏省苏州市珠江路 501 号 江苏省苏州市珠江路 501 号 电话（0512）66672006（0512）66672245 传真（0512）67526983（0512）67526983 电子信箱 三三、信息披露信息披露及及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会办公室 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000100026961J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1997 年上市，经营范围主要为工业阀门及相关的机电产品的研发、设计、制造及销售；2000 年，经股东大会审议通过，修改公司章程。公司经营范围包括工业阀门及相关的机电产品的的研发、设计、制造及销售，以及核技术应用等业务；2012 年，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，公司经营范围修改为工业用阀门、泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、销售；金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品的研究开发应用和放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补的业务。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年，根据中国核工业集团公司（原中国核工业总公司，以下简称中核集团）1996 年 10 月 29 日下发的关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予国内股票发行额度的通知（核总计发1996453 号文）和原国家体改委于 1997 年5 月 12 日下发的关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复（体改生199767 号文），中核苏州阀门有限公司（原中国核工业集团公司苏州阀门厂，以下简称苏阀厂）发起设立本公司。1997 年 6 月 3 日,经中国证券监督管理委员会证监发字1997300 号文批准，公司于 1997 年 6 月 16 向社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，并于 1997 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。苏阀厂持有公司 4,500 万股（国有法人股），占公司股本总额 7500 万股的 60%；为公司控股股东。因苏阀厂系中核集团的全资下属企业，中核集团为本公司的实际控制人。2006 年 5 月 11 日，根据国资委（国资产权2005410 号文）和证监会（证监公司字200554 号文）的批复，苏阀厂将当时所持有公司股份 10080 万股中的 5880 万股无偿划转给中核集团。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认，中核集团直接持有公司 5880 股，占公司股本的 35%，苏阀厂持有公司 4200 万股，占公司股本的 25%。公司控股股东变更为中核集团。2006年 5 月 16 日，根据公司股东会审议通过股权分置改革的方案，以实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共 2150.4 万股股票。股权分置改革实施后公司总股本 16800 万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60 万股，占总股本比例 27.53%，苏阀厂持有 3304 万股，占总股本比例 19.67%。公司控股股东仍为中核集团。2013 年 5 月，中核集团依据国资委关于置换广东东方锆业科技股份有限公司部分股份有关问题的批复（国资产权2013252 号）文件，将所持公司2,986.17 万股股份和 578.2267 万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业 5,429.4 万股股份和 1,051.3212 万股股份。该事项实施后，中核集团直接持有公司 1,986.3233 万股，占公司股本的 9.33%，苏阀厂继续持有公司 3,817.52 万股，占公司股本的 17.92%。苏阀厂系中核集团下属全资企业，因此，中核集团直接持有和间接持有公司股份合计为 5,803.8433 万股，占公司股本的 27.25%，中核集团为公司的控股股东。2014 年 6 月，公司实施 2013 年度利润分配方案，公司总股本由 213009774 股增加至 383417593 股，公司控股股东中核集团及第一大股东苏 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 阀厂持股数量按比例相应发生变化，持股比例保持不变。报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 郑彦臣、郭蓓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,226,310,462.97 873,853,363.76 40.33%967,144,616.80 归属于上市公司股东的净利润（元）102,986,326.82 44,560,926.65 131.11%105,422,658.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,626,646.13 31,760,174.56 175.90%47,143,008.12 经营活动产生的现金流量净额（元）57,553,529.58-76,598,034.53 175.14%10,908,070.29 基本每股收益（元/股）0.2686 0.1162 131.15%0.275 稀释每股收益（元/股）0.2686 0.1162 131.15%0.275 加权平均净资产收益率 7.75%3.43%4.32%8.74%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,255,604,717.35 2,066,228,575.32 9.17%1,924,205,599.73 归属于上市公司股东的净资产（元）1,357,228,037.09 1,277,777,648.59 6.22%1,275,074,931.16 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国同时按照国际际会计准会计准则则与与按照按照中中国国会计准会计准则披露则披露的财务报告中的财务报告中净净利润利润和和净净资资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分分季季度主要财务度主要财务指标指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 160,959,828.32 385,049,416.83 285,757,888.41 394,543,329.41 归属于上市公司股东的净利润-15,695,141.10 43,521,780.22 25,955,628.70 49,204,059.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,246,039.14 41,099,297.83 23,210,325.31 38,523,461.63 经营活动产生的现金流量净额-109,263,149.80 27,825,651.79-19,138,486.01 158,129,513.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非非经经常常性性损益项损益项目及目及金金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,081,322.29 95,329.68 19,735.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,983,785.40 13,881,578.52 20,725,927.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 36,774,591.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,780,246.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,695.52 1,113,680.70 229,533.60 减：所得税影响额 2,715,477.94 2,263,588.34 801,820.18 少数股东权益影响额（税后）26,248.47 2,448,564.77 合计 15,359,680.69 12,800,752.09 58,279,649.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告一、报告期期内公司内公司从从事的主要事的主要业业务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 本年度公司业务范围没有发生变化，主要业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务。主要产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。产品主要应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域。根据各类市场需求，公司实施“以销定产”和“以产定销”相结合的生产组织模式。个性化产品订单“以销定产”为主；常规产品订单通过分析历史出产数据，进行一定量的预投，以实现批量化生产。公司已形成阀门生产制造的全产业链优势，开展从锻造-焊接热处理-加工-装配-成品的全工序制造过程。目前，公司的产品销售模式包括直销（公司销售业务员直接开拓市场销售）、分销（由经销商购买后进行销售）和代理（选择经销商做代理）。本年度公司主要的业绩驱动因素包括：坚持创新驱动发展战略，爆破阀、沸腾床加氢装置关键阀门等重点科研项目攻关取得实质性进展；依托国产化示范项目，加快科研成果转化，主蒸汽隔离阀成功应用到“华龙一号”国内首堆和国外首堆。加强销售渠道建设，第一时间掌握项目信息，在核工程、石油石化、公用工程等市场的订单承接有所增加。优化内部生产组织模式，推行生产日计划管理，进一步提高阀门生产效率，总产出同比大幅增加。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 本年度，通用阀门市场受准入门槛低、离散度高的特点影响，竞争依旧十分激烈，低价竞争仍然是市场主流，加上近几年金融政策的不断收紧，阀门企业兼并重组的现象增加，行业目前处于新一轮的“洗牌期”，产业拥有较大的整合空间。与通用阀门市场发展态势不同，高端阀门市场整体呈现出良好的发展态势，从公司几大主流目标市场来看，核工程阀门在较长一段时期内仍然存在较大市场需求和发展空间；石油石化市场迎来新一轮发展机遇，当前和未来一段时间将保持较大的项目开发和建设力度；公用工程市场将延续“十三五”前期的良好发展态势，继续保持快速增长。公司所属阀门行业的周期性特点不明显。受国家供给侧结构性改革影响，目前正处于与国内其他传统产业一同转型升级的阶段。当前，公司的综合实力在国内阀门行业处于领先地位，具有较强的竞争优势。主要体现在：公司的自主研发创新能力强，拥有一批关键阀门的国产化成果，在核电、石油石化高端领域具备领跑优势；公司的“H”牌、“SUFA”牌商标在国内阀门行业中拥有良好的声誉，品牌影响力强；公司拥有完整的阀门生产制造产业链，所生产的产品优质可靠，得到客户信赖，客户满意度高。二二、主要、主要资资产产重大重大变化情况变化情况 1、主要、主要资资产产重大重大变化情况变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末比年初增加 49.32%。主要是报告期按权益法核算的参股公司投资收益大幅 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 增加所致。固定资产 报告期末比年初减少 6.26%，主要是报告期新增累计折旧计提所致。无形资产 报告期末比年初增加 0.51%，主要是报告期新增软件投入所致。在建工程 报告期末比年初减少 12.36%，主要是报告期末公司工程项目尚未完工金额比上年期末减少所致。货币资金 报告期末比年初增加 15.16%，主要是报告期内公司货款回笼同比上年有所增加所致。预付款项 报告期末比年初减少 68.87%，主要是前期公司支付采购预付款的阀门电动装置等原材料在报告期入库所致。其他应收款 报告期末比年初减少 63.78%，主要是参股公司深圳中核海得威生物科技有限公司于2017 年 12 月审议通过了分红决议，实际于 2018 年支付导致应收股利大幅减少。存货 报告期末比年初增加 20.58%，主要是报告期需交货的订单量比上年同期大幅增加，导致公司原材料、在制品及已完工尚未配套发货的产成品有所增加所致。可供出售金融资产 报告期末比年初增加 27.49%。主要是报告期新增参股公司中核财务有限责任公司股权投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力核心竞争力分析分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术创新优势 作为拥有六十多年发展底蕴的老牌企业，公司在多年的经营发展中积累了丰富的阀门研制开发经验。从研制国际标准阀门、核岛外常规阀门一直到现在的核级高端阀门，公司始终坚持“人无我有，人有我优”的产品差异化战略，在国内核电领域长期保持技术领先优势。公司现拥有国内阀门行业第一家省级特种阀门工程技术研究中心、中核集团特种阀门工程技术研究中心，被认定为“江苏省认定企业技术中心”，技术创新平台优势明显。近年来，通过技术创新，公司在核电站用关键阀门、核燃料真空阀及浓缩铀生产关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。2.自主品牌优势 公司使用的“SUFA”“H”牌商标注册于1983年。公司是我国较早拥有自主品牌的阀门企业。经过三十多年的发展，公司品牌在国内阀门行业具有较高的知名度和较强影响力，是“江苏省著名商标”、“江苏名牌产品”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。3.管理优势 公司1997年上市，是我国阀门行业首家上市公司。通过上市，公司率先在行业内建立完善了现代化企业治理结构，进一步规范了公司经营发展行为。同时，在国内阀门行业内率先引入先进的管理理念，2007年导入卓越绩效管理模式，2008年获得江苏省质量奖，2011年通过江苏省质量奖复审，2012年获得第一届苏州市市长质量奖，2018年获得“2017年江苏省质量管理优秀奖”。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 4.人才优势 公司注重人才引进培养，拥有一支高素质的人才队伍。公司拥有享受“国务院特殊人才津贴”2人，全国劳动模范2人，中国核工业集团有限公司“111”人才工程人才2人，中国核工业集团有限公司“三高”人才158人，江苏省高层次人才1人等。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概概述述 本年度，公司积极应对外部市场变化，克服环保政策趋严、火电项目大幅减少的不利影响，及时调整销售策略，优化配置内外部生产资源，大力实施管理提升、降本增效，保持了良好的发展势头，各项经济指标较上年都有大幅度增长。1.市场开发取得新突破。一是进一步深化与重点客户的战略合作，积极参与中石化、中石油、中海油通用阀门年度框架招标，取得优异成绩；二是进一步加强联合攻关，联合业主开展了高温高压耐磨球阀、多通道加氢阀门等产品的国产化立项；三是进一步扩大老客户合作成果，抓住石化行业投资加快、项目增加的发展机遇，在国内大型石化项目中承接大量订单；四是进一步推进新客户开发，做好煤化工市场、民营石油化工市场和新能源市场的开发；五是进一步落实“走出去”战略，通过俄罗斯CU-TR认证，俄罗斯国家石油公司ROSNEFT、俄罗斯国家原子能公司合格供应商资格认证。2.技术创新取得新进展。一是坚持创新驱动发展战略，加快重点科研项目攻关。积极推进核电厂先导式安全阀研制；完成爆破阀设备鉴定技术课题研究并通过验收，全面掌握爆破阀设备鉴定技术和方法；加快推进EHO执行机构研制；成功研制中国石化沸腾床渣油加氢装置用工艺球阀样机，填补国内空白。二是以产品经理人制度为抓手，依托项目示范应用，加快科研成果转化。三是加快基础研究和关键工艺攻关，推动产品优化升级。2018版非核产品标准图纸升版完成第一、第二阶段工作，图纸覆盖率超过85%。低逸散性密封要求阀门制造及工艺试验研究历时两年顺利完成，通过API624认证。2018版标准产品成本模型逐步建立。2018年，公司2项新产品通过鉴定。申请专利74项，其中发明专利37项；获得授权专利19项，其中发明专利1项。在国内权威杂志发表刊登论文25篇。制定及参与制修订国家和行业标准18项，审查国家和行业等标准67项；制修订企业标准74项。3.生产组织效率明显提高。一是以“日计划”管理为抓手，加强生产计划管理，要求各生产单元做到“日计划，日日清”，进一步强化了生产计划管理的针对性，提高了计划执行效率，对按时完成生产计划起到了积极作用。二是优化生产资源配置，对外多渠道扩大和利用社会资源分流产能，弥补公司产能不足；内部探索多形式的精细化生产计划模式，通过坯料预投、设立标准零件安全库存的措施，缩短零件配套周期。三是持续创新生产组织模式，探索多形式的精细化生产计划模式。通过数据分析，对模锻件坯料、成套零件、部分整机实行“安全库存”模式，做好预投；标准零件逐步由自制改为成品零件采购，缩短周期，降低成本，缓解急件订单的生产组织瓶颈问题，加快出产进度。二二、主、主营业营业务务分析分析 1、概概述述 公司主营业务为各类工业用阀门和工程建设项目用阀门。产品范围主要包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。公司承接的阀门订单主要包括“高磅级，大口径，耐高温高压，耐腐蚀，技术加工要求高”的特种阀门、核电站用核级阀门、市政工程阀门、火电站用阀门等。2018年是全面推进“十三五”规划的关键之年，也是公司改革发展极为不凡的一年。今年以来，公司董事会坚持以经济发展为中心，团结带领广大干部职工奋力拼搏，抓机遇、求发展，全力以赴落实年度各项目标任务，全年经济运行质量取得突破，规模效益创历史最高水平，经营发展整体呈现稳中有进的良好态势。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 报告期内公司实现营业收入12.26亿元，归属于母公司的净利润1.03亿元；报告期末公司总资产22.56亿元，股东权益13.57亿元，归属于母公司的所有者权益13.57亿元 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,226,310,462.97 100%873,853,363.76 100%40.33%分行业 阀门制造 1,195,087,653.11 97.45%856,146,199.76 97.97%39.59%毛坯制造 5,644,110.50 0.46%4,478,689.11 0.51%26.02%其他业务 25,578,699.36 2.09%13,228,474.89 1.51%93.36%分产品 核电阀门 238,610,111.68 19.46%208,080,804.56 23.81%14.67%核化工阀门 8,511,593.29 0.69%6,204,637.14 0.71%37.18%其他特阀（石油、石化、电力等）737,778,448.85 60.16%481,743,463.00 55.13%53.15%公用工程阀门 210,187,499.29 17.14%160,117,295.06 18.32%31.27%铸锻毛坯 5,644,110.50 0.46%4,478,689.11 0.51%26.02%其他业务 25,578,699.36 2.09%13,228,474.89 1.51%93.36%分地区 国内阀门销售 1,041,781,592.90 84.95%755,962,381.54 86.51%37.81%国外阀门销售 153,306,060.21 12.50%100,183,818.22 11.46%53.02%国内毛坯销售 5,644,110.50 0.46%4,478,689.11 0.51%26.02%国内其他业务 25,578,699.36 2.09%13,228,474.89 1.51%93.36%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 阀门制造 1,195,087,653.11 958,651,667.76 19.78%39.59%33.93%3.39%毛坯制造 5,644,110.50 3,611,498.07 36.01%26.02%5.09%12.74%其他业务 25,578,699.36 13,770,058.09 46.17%93.36%87.43%1.71%分产品 核电阀门 238,610,111.68 179,229,065.50 24.89%14.67%18.42%-2.38%核化工阀门 8,511,593.29 9,630,874.79-13.15%37.18%72.12%-22.97%其他特阀（石油、石化、电力等）737,778,448.85 595,723,158.13 19.25%53.15%38.48%8.55%公用工程阀门 210,187,499.29 174,068,569.34 17.18%31.27%35.30%-2.47%铸锻毛坯 5,644,110.50 3,611,498.07 36.01%26.02%5.09%12.74%其他业务 25,578,699.36 13,770,058.09 46.17%93.36%87.43%1.71%分地区 国内阀门销售 1,041,781,592.90 820,005,451.73 21.29%37.81%36.11%0.99%国外阀门销售 153,306,060.21 138,646,216.03 9.56%53.02%22.36%22.66%国内毛坯销售 5,644,110.50 3,611,498.07 36.01%26.02%5.09%12.74%国内其他业务 25,578,699.36 13,770,058.09 46.17%93.36%87.43%1.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 工业用各类规格的阀门 销售量 台 344,435 260,387 32.28%生产量 台 388,268 261,842 48.28%库存量 台 95,872 52,039 84.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2018年度公司实现营业收入同比增长40.33%。主要是由于受益于石化行业投资回暖，项目增加，公司石化订单承接及销售收入较上年均有大幅度增长；核电订单受国家政策影响，承接订单量比上年略有下降，前期承接订单按照工程进度交货，2018年应交货实现销售收入总量同比有所增加；公用工程处于发展机遇期，保持了较好的增长势头。其他业务收入同比大幅增长，主要是报告期技术服务收入比上年有较大幅度增长。销售收入的大幅增长导致销售成本相应有所增长。2018年末由于公司订单量饱满，导致报告期末尚未发货产品大幅增加。中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造-阀门 原材料 769,792,736.39 80.00%508,462,327.14 70.70%51.40%机械制造-阀门 人工成本 101,179,749.66 10.51%79,563,160.78 11.06%27.17%机械制造-阀门 折旧 28,658,150.16 2.98%22,876,127.63 3.18%25.28%机械制造-阀门 制造费用 62,632,529.62 6.51%108,321,710.12 15.06%-42.18%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阀门 主营业务成本 958,651,667.76 99.62%715,786,900.91 99.52%33.93%阀门毛坯 主营业务成本 3,611,498.07 0.38%3,436,424.76 0.48%5.09%说明 营业成本比上年大幅上升，主要是随着 2018 年营业收入的大幅增长，导致营业成本相应有所增长。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围减少了苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司1家公司，具体详见第十一节：财务报告“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）507,571,649.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比18.94%中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国核工业集团有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业 232,263,830.92 18.94%2 客户 2 130,248,101.25 10.62%3 客户 3 76,298,891.57 6.22%4 客户 4 36,122,467.96 2.95%5 客户 5 32,638,357.42 2.66%合计-507,571,649.12 41.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）207,425,746.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.14%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 72,134,604.52 8.91%2 供应商 2 46,912,322.97 5.80%3 供应商 3 42,083,380.11 5.20%4 供应商 4 23,758,352.37 2.94%5 供应商 5 22,537,086.76 2.78%合计-207,425,746.73 25.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,258,642.86 67,924,397.08 37.30%主要是由于销售收入大幅增长，导致相应的销售人员绩效奖励、销售代理费、物流运输费用及包装费有所增长。管理费用 100,959,787.59 71,037,631.36 42.12%主要是由于管理人员薪酬支出增加 中核苏阀科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 所致。财务费用 2,489,762.22 6,788,261.32-63.32%主要是受美元升值影响导致汇兑收益增加所致。研发费用 42,316,562.37 39,465,364.89 7.22%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司进一步加大技术研发投入，同时积极争取科研项目外部资金支持，通过技术创新与自主研发，开展了一系列高端特种关键阀门的技术攻关。报告期内，公司重点开展了钠阀标准库研发、CAP1400爆破阀研制、中核集团龙腾项目关键阀门、LNG关键阀门、核电关键阀门研发等项目，均按计划完成了项目研发任务，取得了一系列重大关键技术成果，为公司下一步的发展提供了强力的技术支撑。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）133 130 2.31%研发人员数量占比 11.81%12.20%-0.39%研发投入金额（元）42,316,562.37 39,465,364.89 7.22%研发投入占营业收入比例 3.45%4.52%-1.07%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 961,877,836.81 807,440,649.78 19.13%经营活动现金流出小计 904,324,307.23 884,038,684.31 2.29%经营活动产生的