000735_2018_罗牛山_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

罗牛山股份有限公司罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.186 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人(会计主管人员)罗玉阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 罗牛山 股票代码 000735 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 罗牛山股份有限公司 公司的中文简称 罗牛山 公司的外文名称（如有）Luoniushan Co.,Ltd.公司的法定代表人 徐自力 注册地址 海口市人民大道 50 号 注册地址的邮政编码 570208 办公地址 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张慧 王海玲 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 10 楼 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 10 楼 电话 0898-68581213、0898-68585243 0898-68581213、0898-68585243 传真 0898-68585243 0898-68585243 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91460000284089747P 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 海南省海口市美兰区和平大道 66 号宝安江南城门口北侧 签字会计师姓名 李慧、辛志高 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,121,254,823.29 1,298,149,934.33-13.63%891,077,257.45 归属于上市公司股东的净利润（元）388,705,713.66 152,965,189.18 154.11%79,881,376.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,171,908.09 31,741,099.70-113.14%-6,719,798.13 经营活动产生的现金流量净额（元）56,937,367.48 316,662,795.74-82.02%288,813,999.80 基本每股收益（元/股）0.3376 0.1328 154.22%0.0737 稀释每股收益（元/股）0.3376 0.1328 154.22%0.0737 加权平均净资产收益率 10.35%4.36%5.99%2.68%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）6,315,251,499.88 6,182,185,453.59 2.15%6,184,656,449.68 归属于上市公司股东的净资产（元）3,971,720,632.81 3,560,782,608.56 11.54%3,432,229,184.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,840,332.72 211,248,125.88 469,785,125.85 242,381,238.84 归属于上市公司股东的净利润 331,341,819.86 4,022,423.54 54,378,199.07-1,036,728.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,845,204.61-3,612,962.80 51,697,355.56-25,411,096.24 经营活动产生的现金流量净额 13,969,929.56-2,612,960.98 37,334,251.12 8,246,147.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,353,848.32 2,527,394.19 27,379,025.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,458,762.29 53,308,899.00 78,514,970.69 委托他人投资或管理资产的损益 3,767,251.00 2,835,794.55 2,102,670.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,109,868.79 1,187,609.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,025,830.26-1,115,842.95-3,102,540.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 354,739,225.28 76,273,020.66 减：所得税影响额 9,704,793.98 11,473,794.93 16,903,971.64 少数股东权益影响额（税后）2,872,370.21 2,318,990.49 1,388,980.37 合计 392,877,621.75 121,224,089.48 86,601,174.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 畜禽水产养殖业 2018年，公司牢记“不忘初心、聚焦主业”的经营理念，持续推进经营生产工作。公司主营业务类型未发生变化，主营业务包括三大业务板块：大农业、房地产业务、教育业务，其中以大农业为主，以房地产业务、教育产业为辅。（一）主营业务及经营模式 报告期内公司主营业务未发生变化，为大农业（生猪养殖及屠宰加工业务、冷链业务）、房地产业务、教育业务。其中以大农业为主，以房地产业务、教育产业为辅。2018年全年实现营业收入112,125.48万元，实现归属于母公司所有者的净利润38,870.57万元。1、大农业（1）生猪养殖及屠宰加工业务主要产品为：商品猪、仔猪、种猪、热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块坚持“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式；屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过20多年的发展，公司已形成集良种繁育、生猪养殖、饲料工业、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的“全产业链”经营发展模式。2018年生猪市场受猪周期和下半年非洲猪瘟的影响，生猪价格较2017年明显下降，价格下降是导致本板块业务利润2018年相比2017年出现下降的主要原因。（2）冷链业务以提供仓配一体化服务为主，同时逐步扩大农产品贸易业务。2018年下半年，冷链物流园多座现代化的多温层食品仓库交付使用，至此，公司基本建成海南规模最大的现代化冷链物流园，园区位于海口市核心地带，配套设施完备。冷链事业部积极开发新业务，不断提高内部管理水平，始终关注客户体验：规范业务开发及合作流程、优化订单跟踪流程、开通晚班服务、改进客户回访流程、提速客户投诉处理等。仓储服务数据准确率取得历史性进步，库存差异率基本为零；人工效能提升、“6S”管理进一步巩固、运营数据量化导向形成。2、房地产业务 公司房地产业务基于存量土地开发，产品以住宅为主。2018年度按期完成了锦地翰城四期的交房业务，同时基于海南发展面对的新时期新机遇，公司重新调整爱华地块及118地块的产品定位，并开展立项案名公开征集活动、项目推广方案征集活动等，完成了项目产品定位报告和配套设施方案报告；为两个项目后续建设、营销夯实了基础。3、教育业务 公司教育板块由海口景山学校、海南职业技术学院、海南高职院后勤实业有限公司组成，海口景山学校以开展基础教育为主，海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。两校始终以追求高水平教学质量为出发点，积极创建安全文明校园，管教结合，切实培养学生全面发展。两校社会影响力不断增强，招生人数均有较大增长。海南职业技术学院实现合作升级，新增与“一带一路”沿线国家的合作项目，沿线国家尼泊尔设立尼泊尔分校并获得全国“高职院校国际影响力50强”荣誉。（二）报告期内公司所属行业发展情况 1、大农业（1）畜牧养殖和屠宰加工业 我国是传统的农业大国和人口大国，农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 不断提高，城乡居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。随着环保要求的提高，我国生猪产业在最近几年开始迎来升级转型，高标准高产能的集团化养殖已经取代农户分散养殖成为主流。同时，养殖粪污的资源化利用、变废为宝的种养平衡模式，大大提高了准入门槛，养猪不仅越来越专业化，也逐渐成为高投入行业。2019年1月21日，国家统计局发布的2018年经济运行保持在合理区间发展的主要预期目标较好完成 公告显示，2018年全国猪肉产量5404万吨，下降0.9%，占畜禽肉类总产量63.4%，比重排名第一，生猪出栏6.94亿头，下降1.2%；相比2014年7.35亿头的出栏峰值，国内的生猪出栏量已经大幅减少了5.9%。2018年生猪存栏4.28亿头，比上年下降3.0%。2018年，国内鲜冷肉产量为2729.30万吨，较2017增1.3%，增速较上年下降3.8个百分点。国内的鲜冷肉产量在2014年达到峰值，当年为3903.44万吨，之后，鲜冷肉产量逐年地、趋势性地下降，2018年的产量较2014年减少了30%。此轮产量的小反弹始于2017年。2018年8月3日，辽宁沈阳市沈北新区出现1起非洲猪瘟疫情，这是我国首起非洲猪瘟疫情。此后，不断有新的疫情出现，发生疫情的地区也逐渐扩大。截止2018年年末，国内已有23个省（直辖市、区）出现超过90起家猪和野猪非洲猪瘟疫情，因疫情直接扑杀的生猪也超过60万头。受疫情影响，全国生猪跨省调运几乎全面受限。受非洲猪瘟疫情的影响，农业农村部就生猪调运管控环节接连出台重磅文件，建议由“调猪”改为“调肉”，这使得越来越多的生猪养殖企业开始布局屠宰业务，生猪养殖产业链逐渐向一体化方向发展。（2）冷链服务业 我国冷链物流行业已取得了较大的进步，冷链物流基础及配套设施逐渐完善。2017年，冷库容量超过1.2亿立方米，公路冷链运输车达到14.1万辆，公路冷链货物周转量也增加到1194亿吨公里。在冷库、冷链运输设备高速增加的情况下，我国的冷链物流的渗透率也不断上升。尽管冷库容量增长迅速，但原先的基础规模太小，相比庞大的生鲜运输需求依然显得不足。罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、房地产业 2018年，从宏观环境来看，房地产政策调控依旧从紧。政府两会报告中强调“房住不炒”定位，以加快推进构建长效机制为主线实行差别化调控，各地也因地施策强化地方调控;住建部要求地方落实“稳地价、稳房价、稳预期”的主体责任。在楼市严控及土地市场供需下行的同时，中央加大金融监管力度，贷款比例下滑等因素，导致房企融资通道骤然缩紧，诸多房企出现资金链难题。从整体市场反应来看，各地短期调控取得明显成效，房价涨幅均有所收紧，整体价格趋稳。当前房地产调控政策在未来一段时间内，较大概率保持稳定趋势，2019年房地产业仍需面对复杂的调控环境。3、教育产业 民办教育向两头集中成哑铃型。民促法要求：义务教育不得举办营利性质学校，使得民办主体避开义务教育阶段向学前教育和高等教育两头集中。在学前教育阶段，其民办教育渗透率已经超过55%，而高等教育是即民办教育之后高渗透率的另一细分赛道，且未来国家政策对其扶持力度有望加大，预期其未来呈现较为快速的增长态势。人口规模的增长仍然存在，叠加计划生育政策进一步放开预期，使得教育在“量”的层面上保证万亿市场规模。根据国家人口发展规划（2016-2030 年）显示，中国 2020、2030 年人口总数将达到14.2亿与14.5亿人，总和生育率由2015年1.55上升至2020年1.80，成为教育产业发展的需求基础。预计民办高教入读人数将在2021年增长至8000万，2016-2021年的年均复合增长率为3.9%。其统计整个民办高等教育行业收入从2011年的人民币646亿元持续稳定增长至2017年的人民币1037亿元，年复合增长率为8.2%。预计自2017-2021年间，年复合增长率达7.6%。劳动力市场仍缺乏熟练的技术人才，职位空缺与求职者的比例呈现上升趋势。目前中国劳动力市场存在相当大的不匹配、缺乏熟练技术人才的结构性问题。根据人力资源和社会保障部，职位空缺与求职者的比例呈现上升趋势，从2013年的1.09增至2017年的1.16，这表明人才供需不匹配的明显上升趋势。劳动年龄人口总数预计在2022年将进一步减至9.93亿人，这导致劳动力市场供应减少。此外，中国持续的城市化趋势及产业升级对国家劳动力带来更多的挑战及更高的要求。这些都是职业教育更快更好发展的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末余额较期初增加 817,696,063.33 元，增幅 260.94%，变动主要原因系海口农村商业银行变更权益法核算所致。固定资产 期末账面原值较期初增加 546,326,214.66 元，增幅 20.34%，变动主要原因系罗牛山产业园二期本期转固所致。罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初减少 376,792,832.50 元，降幅 68.54%，变动主要原因系罗牛山产业园项目二期转固所致。可供出售金融资产 期末余额较期初减少 357,540,815.00 元，减幅 60.72%，变动主要原因系系海口农村商业银行变更权益法核算所致。货币资金 期末余额较期初减少 304,148,746.54 元，减幅 44.38%，变动主要原因系公司募集资金投入项目建设使用所致。其他应收款 期末余额较期初减少 98,889,208.05，减幅 38.54%，变动主要原因系本期收回爱华土地补偿款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 畜禽水产养殖业 产业链优势：公司是海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，建立了完善的以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料工业、畜禽防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广等十大配套体系，形成了完整的产业链。公司是海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。未来，公司将进一步完善现代化生态养殖、电子商务交易和冷链物流配送等产业链经营，业务覆盖全岛、辐射华南并逐步开拓国际市场，实现从“菜篮子”细分产品供应商向全类“菜篮子”产品供应商的转型，引领海南“菜篮子”迈向“从增加产品到提升质量”的新阶段。行业和经营优势：公司拥有20余年的规模化、专业化生猪养殖经验。自2002年以来，公司连续被评为农业产业化国家级重点龙头企业，罗牛山畜牧系统在全国率先通过ISO9001质量体系和ISO140014环境体系认证，并先后通过无公害产品认证、国家级生猪活体储备基地场评定、出境动物养殖企业注册和供港注册认证、HACCP认证，在海南至全国畜牧行业起到了示范带动作用。通过对相关猪场进行污水深度处理改造和清污分流改造。公司现有猪场各项环保设施到位，出水达标，经海南省生态环境保护厅验收通过并获得环保验收批复。污水深度处理升级改造采用生物处理和高级氧化工艺相结合，实现最终出水均达到并严于2015年新环保法要求的畜禽养殖业水污染排放标准最高标准，不仅树立畜禽养殖行业污水处理领域的领军标杆，同时可真正实现了畜禽养殖和循环农业相结合的低碳养殖模式。公司建设的罗牛山农产品加工产业园为海南省规格最高、技术最先进的园区。其中：屠宰厂为海口市A级屠宰场，极大保证了海口市民肉制品的安全供应。冷链事业部拥有省内最规格齐全、设备最先进的多温层冷库，自2016年交付使用以来，已吸引了国内众多知名食品企业成为公司客户。随着海南新政策新机遇的发展势头，罗牛山农产品加工产业园将更日益突显其巨大的经济及社会价值。罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是中国改革开放40周年，也是中美贸易摩擦升级、经济全球化出现波折的一年。这一年，海南迎来建省30周年，开启了全面深化改革和建设自由贸易区（港）的崭新征程。2018年度，公司实现营业收入1,121,254,823.29元，较上年同期减少13.63%；利润总额425,176,949.21元，较上年同期增加91.73%；归属于公司普通股股东的净利润388,705,713.66元，较上年同期增加154.11%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-4,171,908.09元，较上年同期减少113.14%。单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 增减幅度 变动原因 营业收入 1,121,254,823.29 1,298,149,934.33-176,895,111.04-13.63%营业成本 843,903,765.48 900,323,231.15-56,419,465.67-6.27%销售费用 33,998,484.13 30,398,436.79 3,600,047.34 11.84%管理费用 216,979,434.67 186,928,719.17 30,050,715.50 16.08%财务费用 21,927,797.69 14,246,348.11 7,681,449.58 53.92%经营活动产生的现金净流量 56,937,367.48 316,662,795.74-259,725,428.26-82.02%报告期内收到的预售房款及政府补助减少所致 投资活动产生的现金净流量-379,811,696.19-688,579,125.56 308,767,429.37-44.84%报告期内公司支付产业园二期项目工程款增加 筹资活动产生的现金净流量 14,806,577.46-68,738,667.39 83,545,244.85-121.54%上期归还借款 现金及现金等价物净增加额-308,067,751.25-440,654,997.21 132,587,245.96-30.09%报告期内公司支付产业园二期项目工程款增加 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 详见“第三节 一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,121,254,823.29 100%1,298,149,934.33 100%-13.63%分行业 畜牧养殖及屠宰加工业 494,046,526.86 44.06%466,211,498.34 35.91%5.97%冷链物流业 71,767,073.86 6.40%44,068,796.71 3.39%62.85%教育业 158,621,332.06 14.15%141,234,643.20 10.88%12.31%房地产业 385,489,182.95 34.38%636,578,764.78 49.04%-39.44%其他 11,330,707.56 1.01%10,056,231.30 0.77%12.67%分产品 生猪 318,590,680.26 28.41%233,523,203.68 17.99%36.43%肉制品 123,313,505.83 11.00%159,408,694.04 12.28%-22.64%冷链物流服务 64,879,403.13 5.79%44,068,796.71 3.39%47.22%教育 158,621,332.06 14.15%141,234,643.20 10.88%12.31%商品房 380,788,147.35 33.96%633,772,065.58 48.82%-39.92%其他 75,061,754.66 6.69%86,142,531.12 6.64%-12.86%分地区 海南地区 866,611,517.29 77.29%1,103,253,318.77 84.99%-21.45%华南区 204,551,511.44 18.24%148,131,423.55 11.41%38.09%华中区 23,044,067.89 2.06%19,776,402.65 1.52%16.52%其他地区（西南西北华北东北等）27,047,726.67 2.41%26,988,789.36 2.08%0.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 畜禽水产养殖业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 畜牧养殖及屠宰加工业 494,046,526.86 452,058,371.69 8.50%5.97%9.62%-3.04%罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 教育业 158,621,332.06 111,191,436.70 29.90%12.31%10.41%1.21%房地产业 385,489,182.95 199,437,754.74 48.26%-39.44%-42.52%2.77%分产品 生猪 318,590,680.26 297,474,904.01 6.63%36.43%51.76%-9.44%肉制品 123,313,505.83 118,961,003.29 3.53%-22.64%-28.62%8.08%教育 158,621,332.06 111,191,436.70 29.90%12.31%10.41%1.21%商品房 380,788,147.35 197,385,085.07 48.16%-39.92%-42.72%2.54%分地区 海南地区 783,513,735.87 530,155,408.50 32.34%-25.32%-23.39%-1.70%华南区 204,551,511.44 186,712,706.91 8.72%38.09%47.11%-5.60%华中区 23,044,067.89 21,018,753.49 8.79%16.52%24.47%-5.82%其他地区（西南西北华北东北等）27,047,726.67 24,800,694.24 8.31%0.22%2.48%-2.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 畜牧养殖业 销售量 头 267,056 186,346 43.31%生产量 头 285,486 246,295 15.91%库存量 头 156,721 138,291 13.33%房地产业 销售量 平方米 5,787.03 40,376.62-85.67%生产量 平方米 0 0 100.00%库存量 平方米 68,747.04 74,791.21-8.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）年度报告中畜牧养殖业销售量披露生猪全年的出栏量，与临时报告披露的销售量差异为淘汰生产性生物资产；（2）房地产业销量同比减少85.67%、生产量同比减少100%及库存量同比减少8.08%，主要是公司开发的锦地翰城四期项目住宅部分已在2017年完成签约，本年房源销售量大幅减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 畜牧养殖及屠宰加工业 直接材料 338,532,923.16 74.89%321,405,298.64 77.94%5.33%畜牧养殖及屠宰加工业 直接人工 42,465,151.35 9.39%32,991,270.39 8.00%28.72%畜牧养殖及屠宰加工业 折旧摊销 27,333,114.87 6.05%24,239,025.89 5.88%12.76%畜牧养殖及屠宰加工业 其他 43,727,182.32 9.67%33,758,378.42 8.19%29.53%畜牧养殖及屠宰加工业 合计 452,058,371.70 100.00%412,393,973.34 100.00%教育业 人工费 66,636,503.88 59.93%68,160,274.08 67.68%-2.24%教育业 折旧 11,333,766.49 10.19%8,076,377.23 8.02%40.33%教育业 其他 33,221,166.33 29.88%24,472,470.41 24.30%35.75%教育业 合计 111,191,436.70 100.00%100,709,121.72 100.00%10.41%房地产业 人工费 9,466,649.41 4.75%13,838,512.50 3.99%-31.59%房地产业 开发成本 187,918,435.66 94.22%329,015,254.27 94.83%-42.88%房地产业 其他 2,052,669.67 1.03%4,102,070.74 1.18%-49.96%房地产业 合计 199,437,754.74 100.00%346,955,837.51 100.00%-42.52%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生猪 直接材料 209,566,402.72 70.45%130,793,809.75 66.73%60.23%生猪 直接人工 35,156,501.80 11.82%25,156,759.18 12.83%39.75%生猪 折旧摊销 15,117,076.19 5.08%16,537,159.60 8.44%-8.59%生猪 其他 37,634,923.30 12.65%23,523,476.43 5.17%59.99%生猪 合计 297,474,904.01 100.00%196,011,204.96 100.00%51.76%肉制品 直接材料 100,845,757.21 84.77%135,652,679.30 81.40%-25.66%肉制品 直接人工 5,669,979.44 4.77%9,182,592.06 5.51%-38.25%罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 肉制品 折旧摊销 4,818,183.39 4.05%12,274,071.11 7.36%-60.75%肉制品 其他 7,627,083.25 6.41%9,545,305.99 1.66%-20.10%肉制品 合计 118,961,003.29 100.00%166,654,648.46 100.00%-28.62%教育 人工费 66,636,503.88 59.93%68,160,274.08 67.68%-2.24%教育 折旧 11,333,766.49 10.19%8,076,377.23 8.02%40.33%教育 其他 33,221,166.33 29.88%24,472,470.41 24.30%35.75%教育 合计 111,191,436.70 100.00%100,709,121.72 100.00%10.41%商品房 人工费 9,466,649.41 4.80%13,838,512.50 4.02%-31.59%商品房 开发成本 187,918,435.66 95.20%329,015,254.27 95.47%-42.88%商品房 其他 0.00 0.00%1,764,219.50 0.51%-100.00%商品房 合计 197,385,085.07 100.00%344,617,986.27 100.00%-42.72%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、企业合并 公司本期无企业合并事项发生。2、处置子公司 公司本期无处置子公司事项发生。3、其他合并范围的变更（1）新设主体 单位：万元 名 称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 陵水罗牛山实业有限公司 2018年8月28日 临高罗富食品有限公司 2018年8月9日 罗牛山国际马术俱乐部有限公司 2018年2月27日 16.77 16.77（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）117,756,739.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.25%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 罗牛山股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 自然人 1 60,234,114.55 5.24%2 自然人 2 19,826,285.88 1.73%3 自然人 3 13,447,023.14 1.17%4 自然人 4 12,626,603.85 1.10%5 自然人 5 11,622,712.00 1.01%合计-117,756,739.42 10.25%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）147,335,962.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 北大荒粮食集团（海南）贸易有限公司 44,273,076.96 5.21%2 海口信德诚建筑安装工程有限公司 28,028,318.18 3.30%3 海南金盛建筑工程有限公司 26,991,133.10 3.18%4 海口绿鑫源园林工程有限公司 24,683,252.08 2.91%5 海口海盛源实业有限公司 23,360,182.46 2.75%合计-147,335,962.78 17.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,998,484.13 30,398,436.79 11.84%管理费用 216,979,434.67 186,928,719.17 16.08%财务费用 21,927,797.69 14,246,348.11 53.92%本期新增借款导致利息费用增加 研发费用 4,816,602.14 4,701,845.93 2.44%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司设置博士后工作站、养猪研究所等部门专门负责公司新产品、新技术的研发。2015年12月海南省种猪育种工程技术罗牛山股