000633_2018_合金投资_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新疆合金投资股份有限公司新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-013 2019 年年 04 月月 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人康莹、主公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)朱玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及未来计划、公司战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实本报告所涉及未来计划、公司战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.142 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/合金投资 指 新疆合金投资股份有限公司 通海投资 指 霍尔果斯通海股权投资有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 成都新承邦 指 成都新承邦路桥工程有限公司 达州发展 指 达州发展（控股）有限责任公司 达州合展 指 达州合展实业有限公司 通海科技 指 霍尔果斯通海信息科技有限公司 合金敏捷 指 新疆合金敏捷智能科技有限公司 合金睿信 指 新疆合金睿信股权投资管理有限公司 扬星文化 指 北京扬星文化发展有限公司 松鼠乐居 指 北京松鼠乐居酒店管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合金投资 股票代码 000633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆合金投资股份有限公司 公司的中文简称 合金投资 公司的外文名称（如有）XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 康莹 注册地址 新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 102 室 注册地址的邮政编码 848099 办公地址 新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 办公地址的邮政编码 848099 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯少伟 杨红伟 联系地址 新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 电话 0903-2055809 0903-2055809 传真 0903-2055809 0903-2055809 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子产业园 102 室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210100117812926M 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 齐正华、孟晓光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）111,081,751.13 66,457,739.10 67.15%52,007,023.00 归属于上市公司股东的净利润（元）4,892,881.90-23,709,043.46 120.64%26,407,110.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,913,916.82-26,222,986.06 114.93%-25,769,579.45 经营活动产生的现金流量净额（元）-164,091,464.11-491,121,193.35 66.59%-54,270,762.75 基本每股收益（元/股）0.0127-0.0616 120.62%0.0686 稀释每股收益（元/股）0.0127-0.0616 120.62%0.0686 加权平均净资产收益率 3.04%-13.93%16.97%15.63%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,046,131,094.30 989,374,768.75 5.74%965,669,871.79 归属于上市公司股东的净资产（元）163,297,762.27 158,404,880.37 3.09%182,113,923.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,684,381.55 23,571,721.34 26,663,537.30 45,162,110.94 归属于上市公司股东的净利润-5,530,740.75-3,660,248.49-59,802.34 14,143,673.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,648,728.43-3,774,344.58-272,829.05 13,609,818.88 经营活动产生的现金流量净额-81,708,745.39-763,541.95-41,953,661.12-39,665,515.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,983.50 1,933,918.27 10,470,287.10 报废资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）962,877.36 542,424.36 768,880.50 按照会计准则要求将政府补助、房产税返还及失业稳岗补贴计入其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 29,191.51 55,109.59 0.00 购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,879.71-17,509.62 55,354.14 罚没收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 58,274,398.19 减：所得税影响额 0.00 17,392,229.98 合计 978,965.08 2,513,942.60 52,176,689.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司开展的主要业务如下：(一)镍基合金材料的生产与销售 1.镍基合金材料业务介绍(1)主要产品：公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。(2)产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料；随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。2.经营模式(1)原材料采购：公司产品的原材料主要是电解镍，以直接向原材料生产商采购为主。公司主要的原材料供应商较为稳定，能够保证原材料的质量和供应的及时性。(2)产品生产：在产品生产方面，公司是根据市场需求状况及客户需要生产相应的产品，即“以销定产”。故主要产品在质量和数量方面均能够满足市场需求和客户需要。公司具有多年的生产管理经验，能够保证产品具有较为稳定的成材率。(3)产品销售：公司在产品销售方面采取向下游客户直销的模式，减少了中间环节费用，且具有较为稳定的客户群体，能够保证产品及时销售，并且在不断开发新客户。公司业绩驱动的主要因素是外部市场环境的好转、老客户产品需求的增加以及新客户的开发情况。3.行业情况及公司情况(1)行业情况：公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的行业周期特征。报告期内，原材料镍的价格较上年度有所上涨，此外，由于国家对环境保护的重视，行业内不符合环保要求的部分企业被关停整改，行业上下游产品价格均出现不同程度的上升，行业的发展状况已有所好转。(2)公司情况：合金材料是我国生产镍基合金材料的骨干企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，是沈阳市首批高新技术企业之一，已获得ISO9001国际质量体系认证。(二)达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目 1.PPP项目概况 2015年9月公司的全资子公司成都新承邦路桥工程有限公司中标达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程项目，并与达州发展(控股)有限责任公司签署了达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议（以下简称“PPP合作协议”），共同出资成立了项目公司达州合展实业有限公司，由项目公司作为本项目的实施主体。2.PPP项目经营模式 依据PPP合作协议，本项目采用PPP特许经营模式，由达州发展（控股）有限责任公司每年向达州合展支付购买服务费，每年支付金额暂定为13,650万元，用于购买达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目在其特许经营期内的可用性服务和运营维护绩效服务，付款期限为10年，付费总额暂定为13.65亿元，最终支付金额以财政批复文件为准。全部款项支付完毕后，公司按照协议约定将持有项目公司的股份转让给达州发展（控股）有限责任公司。(三)咨询管理项目 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 报告期内，公司通过充分挖掘自身在投资、咨询等方面的专业积累不断探索新的业务领域，并借助股东的资源优势及部分行业专家的专业支持，于报告期开展了咨询服务业务，贡献了部分利润。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司设立了新疆合金睿信股权投资管理有限公司，公司持股比例 100%；新设立了北京扬星文化发展有限公司，持股比例 40%；公司全资子公司合金睿信对外投资了北京松鼠乐居酒店管理有限公司，持股比例 40%。固定资产 报告期内减少为折旧计提形成。无形资产 报告期内减少为土地使用权摊销计提形成。在建工程 报告期内增加为达州马踏洞 PPP 项目债券利息资本化计入在建工程形成。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术及研发优势 公司的全资子公司沈阳合金材料有限公司重视生产技术的革新，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的技术质量部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与实践技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以及长期的生产实践经验积累所得。公司部分生产技术在同行业中得到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是K500合金的电渣重熔技术，采用完全同轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。2.产品系列齐全 公司目前主要产品为镍基合金产品，产品覆盖面广。其中I718合金产品因其具有特殊的高强度、耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在同业高温合金产品中具有一定优势，其应用涉及航空、航天、石油、化工及能源等各个领域。3.品牌优势 公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988年国务院企业管理指导委员会为公司颁发国家二级企业证书；1997年沈阳市人民政府颁发先进单位荣誉证书；2002年公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的着力技术创新，注重学术交流荣誉证书；公司为中国仪表材料学会的常务理事单位；2004年公司被中国质量信誉监督协会评为“全国质量信誉好口碑示范单位”。2012年沈阳市人民政府颁发沈阳名牌产品荣誉证书；公司的产品和服务多年来深得客户的信赖和好评，与上下游客户形成了长期良好的合作关系。新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司镍基合金材料产品销售收入较上年度增长较快，业绩的驱动主要来自外部市场环境和公司自身发展。近两年，随着国家对环境保护的重视，行业内不符合环保要求的企业被关停、整改，为此公司积极加大环保投入力度，以确保符合国家环保要求，同时进一步拓宽销售渠道，公司主要产品毛利率同比增长。无论是棒材还是线材，内销还是出口，产品销售量、销售额较上年度均有所提升。2018年公司镍基合金业务实现营业收入9,834.43万元，较上年增长了49.12%，主要原因是市场需求向好，销售情况较好，公司镍基合金业务经营状况较上年有所好转。报告期内，由于拆迁、项目实施难度等制约因素，公司达州PPP项目开展情况与原定计划存在较大差异，截止报告期末该项目进展情况如下：（1）南北干道三期目前外弃土石方已施工完毕，通往末端的施工便道已修建完毕，准备开展末端换填和桥梁工程施工，目前已完成300米长度的道路工程，余下道路工程已完成约80%土石方工程量，工程整体总体进度完成约57%，预计2019年下半年道路完工交付。（2）金南大道西沿线二期（跨火车站大桥）为EPC模式实施，施工图设计已基本完成，目前设计工作处于送审阶段。项目采取边设计、边施工方式，其施工场地分为火车站一侧以及马踏洞一侧，但因成都铁路局征拆事宜等工作尚未完成，目前火车站片区暂时无法进场施工。按照达州市委市政府的要求于2018先行进入马踏洞片区施工，目前已完成约50%土石方工程量，工程整体总体进度（含设计进度）完成约30%，预计2020年下半年整体完工交付。（3）金南大道三期西段已于2018年进场进行施工，搭设临建设施，正式进入土石方施工阶段，目前已完成约70%土石方工程量，工程整体进度完成约40%，预计2019年下半年道路完工交付。此外，公司于2019年3月27日收到达州发展关于马踏洞新区道路片、跨铁路大桥PPP项目投资预算增加情况的说明：因PPP项目子项目之一的金南大道西延线期（跨铁路大桥）原计划采取顶推施工，因建设方案报成都铁路局审批时，其提出为确保铁路运行安全采用转体施工，项目施工工艺的转变大幅增大了拆迁体量和施工难度，进而导致征拆和建设成本增加约6亿元，PPP项目投资预算增加至约16亿元。截止报告期末，该项目尚处于建设期，达州发展尚未按照合同约定向达州合展支付可用性服务和运营维护绩效服务费用。报告期内，为积极拓展公司业务并增加营业收入，公司开展了咨询服务业务，实现营业收入924万元。2018年公司实现营业总收入11,108.18万元，较上年度增长67.15%；实现净利润130.23万元，较上年度增长105.21%；报告期公司实现扭亏为盈。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 111,081,751.13 100%66,457,739.10 100%67.15%新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 分行业 冶金行业 98,344,287.92 88.53%65,950,841.41 99.24%49.12%其他业务 12,737,463.21 11.47%506,897.69 0.76%2,412.83%分产品 合金线 51,758,456.08 46.59%35,221,886.53 53.00%46.95%合金棒材 46,585,831.84 41.94%30,728,954.88 46.24%51.60%其他 12,737,463.21 11.47%506,897.69 0.76%2,412.83%分地区 国外 7,851,760.61 7.07%2,921,281.53 4.40%168.78%国内 103,229,990.52 92.93%63,536,457.57 95.60%62.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 冶金行业 98,344,287.92 79,450,580.46 19.21%49.12%49.00%0.06%其他业务 12,737,463.21 1,672,956.49 86.87%2,412.83%2,266.37%0.81%分产品 合金线 51,758,456.08 49,374,261.80 4.61%46.95%50.70%-2.37%合金棒材 46,585,831.84 30,076,318.66 35.44%51.60%46.29%2.35%其他 12,737,463.21 1,672,956.49 86.87%2,412.83%2,266.37%0.81%分地区 国外 7,851,760.61 6,783,621.34 13.60%168.78%535.08%-49.83%国内 103,229,990.52 74,339,915.61 27.99%62.47%42.07%10.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 冶金行业 销售量 吨 656.63 491.97 33.47%新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 生产量 吨 653.8 479.37 36.39%库存量 吨 25.93 28.76-9.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2018年销售量较2017年增长33.47%，主要原因是公司外部环境向好以及公司采取积极的销售政策，销量增加。2、2018年生产量较2017年增长36.39%，主要原因是公司市场需求向好，订单增加，产量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冶金行业 镍合金制造 79,450,580.46 97.94%53,322,965.19 99.87%49.00%其他业务 咨询业务等 1,672,956.49 2.06%70,697.06 0.13%2,266.37%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 合金线 镍基合金制造 49,374,261.80 60.86%32,763,211.37 61.36%50.70%合金棒材 镍基合金制造 30,076,318.66 37.07%20,559,753.82 38.51%46.29%其他业务 咨询业务等 1,672,956.49 2.06%70,697.06 0.13%2,266.37%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期合并范围除成都新承邦路桥工程有限公司、达州合展实业有限公司、沈阳合金材料有限公司、辽宁菁星合金材料有限公司、霍尔果斯通海信息科技有限公司以及新疆合金敏捷智能科技有限公司六家子公司外，新设增加子公司两家，分别为新疆合金睿信股权投资管理有限公司及北京扬星文化发展有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 13（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）37,101,363.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 斗士国际贸易（上海）有限公司 8,801,080.45 7.92%2 慈溪金鹰特种合金材料有限公司 8,432,868.72 7.59%3 天津欧瑞森科技有限公司 7,012,312.51 6.31%4 埃克虏耶夫石油公司上海代表处 6,425,277.44 5.78%5 锦州特种焊条有限公司 6,429,824.54 5.79%合计-37,101,363.66 33.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）65,853,056.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 49,486,535.12 58.02%2 江苏新核合金科技有限公司 9,094,419.40 10.66%3 东北（辽宁）贵金属有限公司 2,815,071.87 3.30%4 故城县锋鑫钛合金制品有限公司 2,344,000.00 2.75%5 沈阳市金泰利金属有限公司 2,113,030.00 2.48%合计-65,853,056.39 77.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,795,669.74 2,831,922.28-1.28%报告期内变动主要为招待费用及物料消耗减少所致 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 管理费用 21,657,744.89 39,554,711.02-45.25%报告期内变动主要为职工薪酬及场地租赁费用减少所致 财务费用 3,003,405.11-799,265.65 475.77%报告期内变动主要为汇兑损益增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 90,859,984.73 56,010,421.82 62.22%经营活动现金流出小计 254,951,448.84 547,131,615.17-53.40%经营活动产生的现金流量净额-164,091,464.11-491,121,193.35 66.59%投资活动现金流入小计 7,504,281.51 671,561,588.64-98.88%投资活动现金流出小计 29,799,428.48 13,455,065.64 121.47%投资活动产生的现金流量净额-22,295,146.97 658,106,523.00-103.39%筹资活动现金流入小计 56,380,031.66 58,559,981.76-3.72%筹资活动现金流出小计 54,691,399.69 54,705,624.62-0.03%筹资活动产生的现金流量净额 1,688,631.97 3,854,357.14-56.19%现金及现金等价物净增加额-184,698,368.05 170,839,686.79-208.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 63,232,184.10 6.04%247,930,552.15 25.06%-19.02%报告期内减少的主要原因为募集资金款项用于达州马踏洞PPP项目支出造成的货币资金减少。应收账款 28,470,144.91 2.72%23,870,059.07 2.41%0.31%报告期内增加的主要原因为市场需求向好，销售收入增长带来的应收账款增加。存货 19,977,979.29 1.91%14,518,529.18 1.47%0.44%报告期内增加主要原因为销量带动产量增长带来的存货增加。投资性房地产 7,757.26 0.00%7,757.26 0.00%报告期内无重大变化。长期股权投资 8,002,121.73 0.76%0.00 0.76%报告期内增加的主要原因为子公司合金睿信投资联营企业松鼠乐居形成的长期股权投资。固定资产 99,992,094.23 9.56%101,231,426.66 10.23%-0.67%报告期内减少的主要原因为折旧计提造成的固定资产减少。在建工程 387,567,423.76 37.05%325,019,058.19 32.85%4.20%报告期内增加的主要原因为达州马踏洞PPP项目债券利息资本化计入在建工程。长期借款 41,072,187.33 3.93%40,198,801.51 4.06%-0.13%报告期内减少的主要原因为子公司合金材料日元借款定期偿还本金及期末汇率波动带来的影响。新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内不存在资产权利受限情况。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,000,000.00 16,000,000.00 13.00%2、报告期内获取的重大、报告期内获取的重大的股权投资情况的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）新疆合金睿信股权投资管理有限公司 接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及己上市公司新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 2018年 6月 11日至无固定期限 不适用 不适用 0.00-28,362.57 否 2018年 06月 14日 巨潮资讯网关于对外投资设立全资子公司的进展公告（公告编号：新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 提供直接融资的相关服务 2018-028）北京扬星文化发展有限公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；教育咨询；软件开发：销售计算机、软件及辅助设备；企业策划；企业管理咨询；旅游信息咨询；承办展览新设 40.00%自有资金 北京星亿东方文化科技服务有限公司、深圳皓洋投资企业（有限合伙）、深圳宸昱投资企业（有限合伙）2018年 7月 5日至无固定期限 不适用 不适用 0.00 0.00 否 2018年 06月 09日 巨潮资讯网关于对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2018-026）新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 展示活动；摄影服务；影视策划；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；销售工艺品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。北京松鼠酒店管新设 8,000,000.40.00%自有资金 北京松鼠2018年 8不适用 不适用 0.00 2,121.73 否 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 乐居酒店管理有限公司 理；物业管理；会议服务；票务代理（不含航空机票销售）；销售日用品、家具（不得从事实体店铺经营）、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、装饰材料（不得从事实体店铺经营）、00 文旅房地产有限公司 月 16日至无固定期限 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 文具用品、家用电器、服装、卫生间用具（不得从事实体店铺经营）、电子产品、针纺织品；技术转让、技术服务、技术咨询；从事房地产经纪业务；销售食品；餐饮服务；住新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 宿。合计-18,000,000.00-0.00-26,240.84-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发行公70,000 20,011.19 69,892.18 0 0 0.00%265.25 募集资金将全部用于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目，尚未使用的募集资金存放于募集资金0 新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 司债 账户。合计-70,000 20,011.19 69,892.18 0 0 0.00%265.25-0 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司实际使用募集资金人民币 20,011.19 万元，其中：用于付征地补偿款等项目前期费用 1.36 亿元，支付工程款 2,267.20 万元，补充项目公司经营流动资金 4,143.96 万元，支付手续费、工本费等 0.03 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳合金材料有限公司 子公司 镍基合金材料的生产与销售 89,850,000.00 196,855,202.15-40,961,579.35 101,070,450.01 2,725,487.93 2,730,450.46 成都新承邦路桥工程有限公司 子公司 公路工程、桥梁工程、市政公用工程、园林绿化工程的施工 10,000,000.00 10,000,809.26 10,000,409.26 0.00-112.35-112.35 辽宁菁星子公司 镍基合金材料30,000,000144,516,9623,384,17380,351,8574,532,867.4,533,069.新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 合金材料有限公司 的生产与销售.00 1.87.45.58 74 83 达州合展实业有限公司 子公司 建设项目咨询、管理；建设项目投资；机械设备租赁；建筑装饰工程设计；