000622_2018_恒立实业_2018年年度报告（更新后）_2019-06-24.pdf

恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 恒立实业发展集团股份有限公司恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度年年度报告报告 2019-27 2019 年年 06 月月 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程建程建 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马伟进 董事长 工作原因 吕友帮 施梁 董事 工作原因 吕友帮 蒋哲虎 董事 工作原因 鲁小平 卢剑波 独立董事 工作原因 管黎华 本报告中所涉及的未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述不构成公本报告中所涉及的未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分阐述了公司部分阐述了公司经营中可能面临的各种风险经营中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司 傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司 华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司 长城资管 指 中国长城资产管理股份有限公司 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司 新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙）新安江咨询 指 深圳新安江投资咨询有限公司 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒立实业 股票代码 000622 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 恒立实业 公司的外文名称（如有）HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HLSY 公司的法定代表人 马伟进 注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺路冷水铺居委会 10 幢 301（梅溪中学后面）注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 联系地址 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279 号四化大厦第 7 楼 电话 0730-8245282 传真 0730-8245129 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼公司办公室 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186095561A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等工 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本 4,200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4,200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产2,021 万元按 1:1 折成 2,021 万股国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1,200 万元折成1,200 万股内部员工持股。1996 年 10 月 22 日，经中国证券监督管理委员会“证监发字【1996】61 号”和“证监发字【1996】262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1，000 万股，原定向募集的 1,200 万股内部职工持股中的 300万股按比例占额度上市，其余 900 万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字【1997】282号”文 关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复批准，华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资）协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1,800 万股，占公司总股本的 28.84%。据岳市”国资企字（1997）第 36号“关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 21 日，岳阳恒立第一大股东华诚投资与湖南成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”）签订股权转让协议，约定华诚投资将所持有的岳阳恒立国有法人股 3,870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年 12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订资金占用清欠协议，约定中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额 3,000 万元，余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计 4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式转让给中萃房产，该部分股权已于 2007 年 1 月 12 日完成过户。此次股权转让完成后，中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 号，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签订股权转让协议，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委）将其所持岳阳恒立 12,946,000 股中的 8,686,000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3 月 3 日，岳阳市国资委转让公司 6.12%股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）签订了股权转让协议，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）中的 3,000 万股（占公司总股本的 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年 11 月 21日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后傲盛恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 霞持有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月 4日收到公司控股股东傲盛霞的股权拍卖成交告知函，深圳金清华股权投资基金有限公司于 2014 年 3 月 19 日以 3.54 元/股的价格竞得傲盛霞所持有的恒立实业“限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100%股权的框架协议，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017 年 2 月 8 日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订财产份额转让协议书，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30,000万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，至 2017 年 8 月 25 日，新安江咨询向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 吕润波、黄冠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）195,407,098.34 58,733,082.43 232.70%41,869,685.67 归属于上市公司股东的净利润（元）3,152,629.54-27,386,209.95 111.51%47,999,053.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,289,808.86-28,898,219.15-78.23%-51,205,542.73 经营活动产生的现金流量净额（元）-135,961,840.57-68,029,508.06 99.86%-3,045,534.91 基本每股收益（元/股）0.0074-0.0644 111.49%0.1129 稀释每股收益（元/股）0.0074-0.0644 111.49%0.1129 加权平均净资产收益率 1.67%-14.58%16.25%27.03%恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）341,971,619.51 395,522,663.69-13.54%466,466,615.29 归属于上市公司股东的净资产（元）190,705,821.13 187,553,191.59 1.68%201,571,079.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 13,256,420.16 23,293,201.84 13,972,170.42 144,885,305.92 归属于上市公司股东的净利润-2,537,175.40-1,319,934.55 4,946,764.21 2,062,975.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,266,360.43-1,372,865.81-1,514,393.14-1,136,189.48 经营活动产生的现金流量净额-14,972,943.22-11,144,963.45-131,875,056.62 22,031,122.72 注：1.公司第四季度营业收入约为 14,488.53 万元，主要系公司全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司开展了大宗贸易业务，其 2018 年第四季度贸易收入约为 12,634.50 万元，导致营业收入增长所致。2.公司第三季度经营活动产生的现金流量净额约为-13,187.51万元，与其它季度相比变化较大的原因，主要系公司全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司开展了大宗贸易业务，其2018年第三季度新增商品采购预付款导致现金流量净额支出增加所致。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,228,944.68-123,931.47 36,473.13 主要为子公司上海恒安空调设备有限公司清算过程中处置账面固定资产取得相关收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,460,919.28 1,095,218.39 1,335,511.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目-50,000.00 586,373.16 100,899,371.33 减：所得税影响额 13,974.76 3,040,365.43 少数股东权益影响额（税后）4,197,425.56 31,676.12 26,394.96 合计 9,442,438.40 1,512,009.20 99,204,595.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。报告期内，公司主要从事的业务：公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）在汽车空调行业中具有一定的知名度。主要从事生产、销售制冷空调设备;销售汽车(含小轿车);加工、销售机械设备;提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务;凭资质证书从事房地产经营、物业管理;自有房屋租赁;实业投资;投资管理。(国家有专项审批的项目经审批后方可进行)。零部件公司努力稳定固有市场，积极拓展新兴市场，有效维护了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等主要客户，完成了康迪K23等项目的技术开发；对恒安公司移转的中恒天H2项目进行了相应的技术接收和升级开发。另外，为增加新的利润增长点，公司还尝试开展了电池原材料委托加工业务。全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）目前主要开展国债逆回购、商品销售、房地产咨询服务等业务。同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）于2018年1月正式注册成立，下半年全面开展业务。全年主要开展了有色金属贸易、乙二醇贸易、煤炭贸易、化学品贸易等业务。报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务，实现营业收入约13,682.48万元，占合并报表营业总收入的70.02%。控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“恒安公司”）在本年度进入清算程序，顺利完成了人员解散、资产处置、业务承接、债权债务处理等工作。报告期处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018年恒安公司账面净利润约1355.53万元，归属于上市公司股东的净利润约813.32万元。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务相关事项，已向工商部门提交办理解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。公司主要经营模式（一）零部件公司经营模式 采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 生产模式：公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。目前公司生产能力足够，利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。（二）贸易公司经营模式 贸易公司目前属于混合多元化经营，我司全资贸易子公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，进行价格比较,选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。销售模式：主要是经销模式，货物主要销售给下游贸易商，通过进销差价实现利润。成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。公司所属行业的发展阶段、周期性特点（一）汽车空调行业 公司的汽车空调业务目前已全部转移至全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司经营，该行业受汽车行业影响比较大。随着中国汽车工业的发展以及2015年5月8日国务院公布的中国制造2025的规划，未来消费者对汽车综合性能的要求不断提高，引导了汽车行业向环保、绿色、节能方向发展。如今，新能源汽车是全球汽车产业的战略发展方向，作为汽车空调等零部件行业也同样向轻量化、电子化、智能化、环保化、节能化的“新能源”理念靠拢，成为汽车空调等零部件行业创新发展的方向。这种发展趋势也为该行业内遇到发展瓶颈的企业找到了突破口，进一步推动了汽车零部件市场发展，零部件市场面临新的机遇和竞争。由于汽车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关，近年来，国内经济及汽车行业增速均有一定程度的放缓。行业巨头企业利用自身在生产规模、技术创新、产品研发、品牌影响力等方面的优势不断扩大市场份额，占领市场。（二）商品贸易行业 2018年年初，公司成立了全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司。2018年下半年，该公司已经尝试恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 开展了多项业务。该行业受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，具有需求周期性或季节性、价格波动较大、商品同质化程度高，市场竞争激烈、交易量巨大等特征。近年来，世界经济增速放缓，煤炭、钢铁等行业产能过剩明显，有色金属、黑色金属、石油及其他大宗商品的稀缺性减弱以及世界资源巨头的高度垄断等方面的因素得到缓解，大宗商品行业的长期景气度下行压力较大，相关主要大宗商品价格指数均呈现下跌趋势。2016年起，随着供给侧改革的实施，能源、钢铁、建材、有色金属等行业去产能成效显著；受供需错配影响，大宗商品价格到达历史低位后触底反弹，市场快速升温。2018年，由于中美贸易摩擦、基建投资疲软以及房地产投资放缓等原因，能源、钢铁、铜等商品需求转弱，大宗商品价格增速放缓。公司全资贸易公司属于该行业新军，目前尚处于从无到有，谨慎尝试阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司于 2018 年 1 月 9 日召开董事会会议，审议并通过了成立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司的议案，注册资金人民币 5000 万元，公司以现金足额出资完成注册。报告期内，该公司已纳入报表合并范围。2、2017 年 12 月 5 日召开董事会会议，审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于 2017 年 12 月 20 日获得股东大会审议通过。期间对上海恒安解散及清算进展情况进行了披露。恒安公司在本年度进入清算程序，处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018 年恒安公司账面净利润约 1355.53 万元，归属于上市公司股东的净利润约 813.32 万元。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商相关业务后续事项，已向工商部门提交办理解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞三、核心竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司在以下方面持续保持核心竞争优势。1、客户优势：公司作为汽车空调行业中的首家上市公司，享有较高知名度，公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）在机械制造、小型零部件机加工等方面拥有全面的制造加工设备和丰富的生产经营经验。随着汽车零部件国产化进程的发展壮大，公司发挥先发优势及综合优势。公司与几大主要客户建立了长期良好的合作关系，拥有较稳定的客户群体及市场份额。恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、管理优势：公司紧跟行业发展趋势，努力学习先进管理经验，随着汽车零部件国产化进程的发展壮大，公司充分发挥先发优势及综合优势，持续完善质量控制管理体系，组织了IATF16949质量管理体系内部审核。通过了法国贝尔公司的现场评审及质量能力审核认证，进一步提升了公司可持续发展能力。3、研发优势：公司持续强化研发创新，适时调整发展方式。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以市场和客户需求为中心，通过提升产品技术含量及品质，本着为客户服务的原则，采取适宜的生产营销措施，有利于公司稳定固有市场并积极拓展新兴市场。零部件公司开展了高新技术企业的申报工作，在汽车空调系统新市场开拓中，公司具备根据客户要求进行同步开发并不断优化产品的能力，如对中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天H2汽车空调系统研发及优化等项目。公司具备新能源汽车空调零部件的生产及研发的能力。如永康斯科若K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞Q22LEV车型配套项目。4、经过近年的资产清理，公司目前有一定的现金资产，对于开展新业务能够予以一定的资金支持。如给予贸易公司的商品贸易业务以及零部件公司的开发汽车空调市场的资金支持。5、企业文化优势：公司按照国家宏观经济政策的部署和行业规划的要求，始终坚持“以人为本出精品，诚信服务赢客户，科学管理求绩效，持续改进再发展”的质量方针和发展理念，不断全方位提升公司治理能力。恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司董事会严格按照监管部门的要求和公司章程的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作。公司传统主业属于汽车空调行业，主要从事汽车空调系统的研发生产和销售。近年来，国家相关政策鼓励新能源汽车发展，公司获得了新的机遇，同时由于传统产品市场已完全成熟，竞争也日趋激烈，产品利润空间进一步缩小。报告期内公司传统主业营收同比减少。2018年，公司管理层立足于公司主业不突出的现状，将开拓发展新局面和处理历史遗留问题相结合，致力于生产经营、日常治理、结构改善等方面，各子公司均尝试多元化经营，努力丰富业务结构、挖掘利润增长点。零部件公司开展了新能源汽车电池原材料委托加工业务，投资公司在投资国债逆回购的同时，积极摸索其它投资项目和模式，新成立的贸易公司在2018年下半年也逐步进入运营，开展了煤炭贸易、有色金属贸易、化工品贸易等业务。报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：一、挖掘内部潜力，改革管理模式，拓展业务范围和业务模式 公司坚持以市场为导向、以客户为中心，全力拓展业务规模、提升利润空间，通过严格风险管控、强化安全生产等举措，逐步实现生产经营多样化，领导层管理能力和管理水平不断提高。（一）零部件公司全力维护稳定已有市场，积极拓展挖掘新兴市场，全年累计开发新项目11个，其中2个项目实现批产，3个项目完成小批量试制，3个项目进入到跨年度开发，3个项目完成技术储备，同时进行了两项技术方面的持续改进。另外为增加新的利润增长点，尝试开展了新能源汽车电池原材料委托加工生产业务。零部件公司围绕年初考核目标开源节流，完善质量管理体系，提高质量管控能力，坚决落实安全生产责任，保证了全年无一安全责任事故。通过完善供应体系、调整生产计划、合理调配人员、降低库存积压，努力压降生产及管理成本，全年实现减亏。（二）投资公司在开展国债逆回购业务的同时，为提高资金使用效率，积极尝试房地产代理销售、化工品贸易等经营模式，同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。（三）贸易公司于年初正式成立，业务从无到有、客户从一到多，业务于下半年全面铺开，相继开展了化工品、煤炭、有色金属、乙二醇等多种产品的贸易业务，打造了完整的贸易链条，产生了一定效益。报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务，实现营业收入约13,682.48万元，占合并报表营业总收入的70.02%。（四）恒安公司按照既定计划积极推进清算工作，顺利完成了人员解散、资产处置、业务承接、债权债务处理等工作。报告期内收回了广东揭商拖欠的应收投资款本金及收益，收回了西上海公司拖欠的房屋处置款，另外还收回了安亭市场管委会拖欠的搬迁尾款本金和利息，实现处置资产收益约1,216.53万元。二、健全管理制度，提升管理能力，提高规范化运作水平 公司按照公司法、证券法、上市公司规范运作指引及公司章程等监管要求，严格开展三会管理和信息披露工作，组织召开公司股东大会、董事会、监事会的历次会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求，确保对外披露依法合规，公告内容真实准确，进一步提升了公司对“三会”的有效管理，保障了全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。年初公司经营层对整体生产经营状况及相关问题作全面的安排部署，强调明确全年工作重点和经营目标。公司紧扣生产经营、严抓制度管理，用“开源节流、有的放矢”的工作方法，健全规范各项制度，努力提高管理效率，加强技术创新和产品革新，有效开拓产品和服务市场，保证公司依法合规扩大经营，进一恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 步提升了公司治理水平。三、优化人员结构，推动资源整合，构建创新型管理体系（一）调整机构人员，完善绩效考核机制，科学合理地发挥薪酬激励作用 集团公司年初完成机构及人员调整，进一步完善绩效考核机制，改变了原有单一的岗位工资模式，实行宽带式和结构化的薪酬模式。通过对照各岗位具体的工作目标和绩效标准，采用科学的考核方式来评定员工的履职程度和任务完成情况，充分调动了员工积极性。另外因业务发展需要，公司于2018年12月完成了集团总部办公场所的搬迁工作。（二）理顺经营思路，解决历史遗留问题，进一步加快成长创新步伐 公司原改制及经营生产中历次调整后的遗留问题已基本得到解决，有利于公司坚定信心和决心，快速推进各项工作。控股子公司恒安公司业绩逐年下降，经营状态为亏损，为维护股东权益，避免更大损失，公司于2017年12月5日召开董事会会议，审议通过了关于解散及清算上海恒安事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。恒安公司在本年度进入清算程序，处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务后续事务。恒安公司已到工商局办理清算备案并于2018年12月26日在新民晨报上登报公告。控股子公司恒旺公司近年来已无正常经营活动，为了降低管理成本，提高经营管理效率，公司于2018年10月29日召开董事会，审议通过了注销恒旺公司事项，恒旺公司于2018年12月29日完成注销手续。2018年公司实现营业收入19,540.71万元，同比增长232.70%，其中主营业务收入18,900.38万元，同比增长229.43%。归属于母公司所有者的净利润为315.26万元，扣除非经常性损益影响后，经营亏损比上年同期减少2,260.84万元，同比减少78.23%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项项 目目 2018年度年度 2017年度年度 增减额增减额 增减幅度增减幅度 营业收入 19,540.71 5,873.31 13,667.40 232.70%营业成本 17,670.05 4,921.85 12,748.20 259.01%税金及附加 113.12 128.68-15.56-12.10%销售费用 746.87 654.36 92.51 14.14%管理费用 2,584.19 2,652.70-68.51-2.58%研发费用 40.16 75.35-35.19-46.70%财务费用-462.78-192.63-270.15-140.25%资产减值损失-491.87 1,488.09-1,979.96-133.05%投资收益 251.51 258.01-6.50-2.52%资产处置收益 1,222.89-12.39 1,235.28 9967.51%营业外收入 340.46 132.37 208.09 157.21%营业外支出 194.37 22.84 171.53 750.85%所得税费用 49.82 169.81-119.99-70.66%恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 变动情况主要原因说明：1、营业收入：比上年同期增加约13,667.40万元，增长232.70%，主要原因为本期公司大力开拓大宗贸易业务，2018年公司取得贸易收入约14,559.30万元，而上年同期无此项目发生，导致营业收入增长所致。2、营业成本：较上年同期增长259.01%，主要原因为公司大宗贸易业务增加，收入增长成本相应增加所致。3、税金及附加：较上期同期减少12.10%。4、销售费用：较上期同期增长14.14%。5、管理费用：较上期同期减少2.58%。6、研发费用：较上期同期减少46.70%，主要原因为公司本期控股子公司上海恒安空调设备有限公司予以清算，研发支出较上期减少所致。7、财务费用：较上期同期减少140.25%，主要原因为公司本期控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算收回前期应收款项利息导致利息收入增加所致。8、资产减值损失：较上期同期减少133.05%，主要原因为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算在上年同期计提相关资产减值准备，本年无此项目发生；本期恒安公司收回前期应收款项对账面计提坏账准备相应转回所致。9、投资收益：较上期同期收益减少2.52%。10、资产处置收益：较上期同期增加1,235.28万元，增长99.67倍，主要原因为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算过程中处置账面固定资产等取得相关收益约1,216.53万元，上年无此项目发生所致。11、营业外收入：较上期同期增长157.21%，主要原因为公司子公司收到违约金收入增加所致。12、营业外支出：较上期同期增长7.51倍，主要原因为本期公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算材料报废损失增加所致。13、所得税费用：较上期同期减少70.66%，主要原因为上期公司子公司上海恒安调整前期计提递延所得税费用，本期无此项目发生所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 195,407,098.34 100%58,733,082.43 100%232.70%分行业 贸易 145,593,023.63 74.51%100.00%汽车零配件制造业 36,460,805.87 18.66%57,107,262.18 97.23%-36.15%委托加工 5,732,758.64 2.93%100.00%投资 1,217,167.76 0.62%266,413.65 0.45%356.87%其他业务 6,403,342.44 3.28%1,359,406.60 2.32%371.04%分产品 车用空调 36,460,805.87 18.66%57,107,262.18 97.23%-36.15%贸易乙二醇 96,989,656.68 49.62%100.00%恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 贸易氯化钴 21,235,344.68 10.87%100.00%贸易三元前驱体 8,768,189.70 4.49%100.00%贸易金属镍 8,690,172.45 4.45%100.00%贸易煤炭 8,12