000585_2018_＊ST东电_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 东北电气发展股份有限公司东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李铁、主管会计工作负责人王凯及会计机构公司负责人李铁、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人负责人(会计主管人会计主管人员员)邢力文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢力文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项出具了调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。专项说明，请投资者注意阅读。公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，对可能面临的风险及采取的措施进行了描述，敬请投资者查阅。分，对可能面临的风险及采取的措施进行了描述，敬请投资者查阅。鉴于公司鉴于公司 2016 年度、年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且且 2017 年年末净资产年年末净资产为负值，公司为负值，公司 A 股股票已于股股票已于 2018 年年 4 月被深圳证券交易月被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的所实施退市风险警示。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年审计报告，公司审计报告，公司 2018 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在深圳证券交易所股票上市规则规定的其他需要实行退市风险警示或其他在深圳证券交易所股票上市规则规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司风险警示的情形，公司后续将后续将向深圳证券交易所提交撤销向深圳证券交易所提交撤销 A 股股票退市风险警股股票退市风险警示的申请。该事项尚须经深圳证券交易所核准。示的申请。该事项尚须经深圳证券交易所核准。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.63 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.19 第十二节 备查文件目录.113 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所 北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东 东北电气、公司、本公司、上市公司 指 东北电气发展股份有限公司 新锦容、子公司新锦容 指 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，原公司子公司，2018 年12 月已出售。海南唐苑 指 海南唐苑科技有限公司，公司子公司 江苏迪盛 指 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 海航酒店（香港）指 海航酒店集团（香港）有限公司,公司关联方 海航集团 指 海航集团有限公司,公司关联方 东莞御景湾 指 东莞御景湾酒店,公司其他关联方 天津中心 指 海航天津中心发展有限公司,公司关联方 海南国商 指 海南国商酒店管理有限公司,公司关联方 儋州新天地 指 儋州海航新天地酒店有限公司,公司关联方 杭州花港 指 杭州花港海航度假酒店有限公司,公司关联方 亚太国际 指 亚太国际会议中心有限公司,公司关联方 云南通汇酒店 指 云南通汇酒店管理有限公司,公司关联方 吉林省旅游集团 指 吉林省旅游集团有限责任公司，公司关联方 上海驿舟 指 上海驿舟投资管理有限公司，公司关联方 安靠光热 指 江苏安靠光热发电系统科技有限公司，重大资产出售交易对方 阜新母线 指 阜新封闭母线有限责任公司，公司子公司 成都电力 指 东北电气（成都）电力工程设计有限公司，公司子公司 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 A 股股票简称*ST 东电 A 股股票代码 000585 变更后的股票简称（如有）无 A 股股票上市证券交易所 深圳证券交易所 H 股股票简称 东北电气 H 股股票代码 0042 H 股股票上市证券交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称 东北电气 公司的外文名称（如有）Northeast Electric Development Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）NEE 公司的法定代表人 李铁 注册地址 海南省海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-1077 室 注册地址的邮政编码 571152 办公地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层 办公地址的邮政编码 570203 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏伟国 朱欣光、丁继实 联系地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层 电话 0898-68876008 0898-68876028；0898-68876008 传真 0898-68876033 0898-68876033 电子信箱 ； 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ；www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层东北电气董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210000243437397T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期内，无变更。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内，无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘仁芝，徐碧文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 张军 2006 年至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）32,311,485.10 32,985,857.66-2.04%63,514,424.29 归属于上市公司股东的净利润（元）14,596,076.43-397,057,643.19-103.68%-99,493,754.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-38,948,124.08-96,660,890.16-59.71%-99,613,423.79 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,595,466.11 45,961,817.45-110.00%-29,891,482.85 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.020-0.450-104.44%-0.11 稀释每股收益（元/股）0.020-0.450-104.44%-0.11 加权平均净资产收益率 0.00%0.00%0.00%-39.40%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）505,113,480.52 306,236,911.04 64.94%401,830,329.21 归属于上市公司股东的净资产（元）8,619,218.15-198,631,842.02-104.34%202,789,879.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,755,785.11 9,540,375.33 7,308,500.61 10,706,824.05 归属于上市公司股东的净利润-4,648,986.52-9,470,446.30 23,784,065.49 4,931,443.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,889,855.34-9,623,862.15-8,933,351.87-13,582,201.09 经营活动产生的现金流量净额-4,194,229.68-969,494.63-29,506,498.23 30,074,756.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 本报告期内，公司分别于2018年6月26日和9月26日从锦州电力电容器有限责任公司实际收回前期垫付的担保款合计2,290万元并计入营业外收入。近日，公司接到回款方锦州电力电容器有限责任公司紧急通知，该款项系其所收交易款，现因交易双方出现争议涉及退款风险，必要时需要公司给予配合。基于财务谨慎性原则考虑，公司决定将已收取的资金调整为其他应付款-暂收款项，待进一步核实相关事宜和履行上市公司内控审批程序、评估法律风险后再做处理。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,785,816.33-177,333.23-291,209.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,070,676.39 50,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 367,369.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 不适用 9,590,990.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,358,853.23-309,696,590.44 43,510.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,695,454.56 减：所得税影响额 1,366,600.00 163,819.81 合计 53,544,200.51-300,396,753.03 119,669.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 完成子公司新锦容出售 固定资产 阜新封闭母线位于阜新市细河区的在建厂房竣工后转入固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 阜新封闭母线位于阜新市细河区的在建厂房竣工后转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 合并范围内的两家全资子公司为东北电气发展（香港）有限公司（中国香港注册）和高才科技有限公司（英属维尔京群岛注册），资产经营情况请参见第四节“经营情况讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场与宏观经济发展具有一定的关联度；生产设备先进，在输变电相关产品范围内的制造能力较强；技术实力拥有一定积累，专业工艺水平较高；内控制度健全，公司治理规范；具有一定的产品开发能力和投融资能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义正在抬头；面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国内经济社会持续健康发展，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。2018 年，机械工业全行业经济运行表现出产销基本平稳、投资有所改善，外贸出口好于预期的态势。但同时，成本上升、效益下滑、需求疲软、订货不足等问题依然存在，行业实现稳定运行的压力在增大。近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。报告期内，公司所处的输变电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，勤勉尽责，奋勇攻坚。在董事会的领导下积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，优化产业布局，强化经营管理，各项工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 3,231 万元，为上年度的 97.96%，同比减少 67 万元；归属于上市公司股东的净利润 1,460 万元，实现扭亏为盈。报告期内主要工作如下：重大资产出售事项进展 为了优化公司资产结构，减少资产减值损失，维护投资者利益，2017 年 9 月 17 日公司董事会决定出售亏损严重的新锦容，该出售事项在获得深交所、香港联交所以及公司 2018 年第二次临时股东大会审核通过后，2018 年 12 月 14 日已完成股权转让的工商变更登记。股权捐赠事项进展 为了支持东北电气发展，经东北电气第八届董事会第二十七次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司海南唐苑与上海驿舟签署股份转让协议，上海驿舟将其持有的天津中心 10.50%股权无偿赠予海南唐苑。根据威格斯资产评估顾问有限公司（国际资产评估顾问）出具的海航天津中心发展有限公司资产净值评估，该部分赠予股权对应评估值为 201,480,405 元。2018 年 12 月 26 日已完成股权转让的工商变更登记。重大诉讼进展 1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2018 年 7 月 31 日，东北电气收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）（2017）辽 01 民初 430 号民事判决书，沈阳中院就沈阳市铁西区国有资产监督管理局（以下简称“铁西国资局”）与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司合同纠纷案东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 作出一审判决。沈阳中院对于原告铁西国资局要求被告东北电气偿付欠款 2,853 万元、利息及违约金的主张，不予支持。原告铁西区国资局已于上诉期内向沈阳中院提出上诉申请，2018 年 12 月初辽宁省高级人民法院立案受理了原告的上诉申请。目前，本案尚在审理中。2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案。在 2008 年 9 月 22 日之前阜新母线持有新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司(原沈阳新泰高压电气有限公司)74.4%股权(以下简称“标的股权”)，因东北电气履行最高人民法院 2008 年 9 月 5 日对国家开发银行诉讼案的(2008)民二终字第 23 号终审判决书，经协调全资子公司阜新母线，阜新母线向沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈阳高开”）无偿返还标的股权，并按照公司注册地工商部门要求于 2008 年 9 月 22 日完成股权变更登记。由此，阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开，但依照最高人民法院于 2017 年 8 月 31 日作出的(2017)最高法执复 27 号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉股权的事实不能认定”。鉴于沈高公司未支付 1600 万美元股权转让款构成违约，为维护公司利益，阜新母线遂向沈阳高开、东北电气两家被告提出返还标的公司股权转让款的诉讼申请。海南省高院于 2018 年 11 月 30 日立案受理本案，并于 2019 年 1 月 3 日向沈高公司公告送达起诉状等案件材料。2019 年 3 月 21日开庭审理，目前等待一审结果。办公和注册地址变更 根据公司经营发展需要，经东北电气第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司自 2018 年 5 月 28 日起将办公地址从江苏省常州市搬迁至海南省海口市。根据公司战略发展需要，经东北电气第八届董事会第二十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，公司将注册地址由江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 23 层变更至海南省海口市。2018 年 7 月 17 日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了由海南省海口市工商行政管理局颁发的营业执照，变更后的公司注册地址为海南省海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-1077 室。新增发行 H 股 为了筹集资金，扩大股东基础，提升公司资本实力，2017 年 4 月 5 日北京海鸿源之一致行动人海航酒店（香港）与上市公司签订认购协议，海航酒店（香港）按每股 2.40 港元的价格认购东北电气拟配发及发行的 155,830,000 股新 H 股股份。北京海鸿源与一致行动人海航酒店（香港）均为海航集团的附属公司。该事项已获得 2017 年第二次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会批准通过，并按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准。目前尚在中国证监会国际合作部审核中。公司生产经营情况 1、加快实施技术改造项目 本报告期内，东北电气全资子公司阜新母线完成新厂区搬迁，并正式投入使用。新厂区的投入使用，可大大提升母线产品制造的工艺水平，使产品市场竞争能力明显提高，从根本上扭转封闭母线产品由于设备陈旧、工艺水平下降等因素导致的订货萎缩状况。2、酒店公共空间共享开发 为获取新的投资机会和利润增长点，经东北电气第八届董事会第二十四次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司海南唐苑与东莞御景湾、天津中心、海南国商、儋州新天地、杭州花港、亚太国际、云南通汇酒店、吉林省旅东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 游集团八家公司签署租赁合同，用于打造酒店公共空间共享平台。此举将有利于为上市公司的持续经营注入新活力，推进公司由传统制造业向现代服务业转型。3、与财务公司金融服务合作 为进一步优化公司财务业务流程，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，经东北电气第八届董事会第二十四次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司与海航集团财务有限公司签署金融服务协议。此举将有利于公司及控股子公司加强资金管理与控制、降低和规避经营风险、与关联企业之间的结算业务、减少资金在途时间、加速资金周转、节约交易成本和费用等。4、其他关联方占用公司资金情况 截止 2018 年 3 月 29 日，公司控股子公司成都电力存在应收其他关联方江苏迪盛非经营性往来资金 1,449 万元。截止 2018年 12 月 31 日，经公司专人跟踪和落实催收，江苏迪盛已向成都电力返还 1,449 万元本金及 20 万元利息。5、阜新母线转让认缴出资权 为促进公司发展，改善公司资产结构，提升公司持续经营能力，2018 年 12 月 3 日阜新母线与上海驿舟签署 股权转让协议，阜新母线将对海南唐苑 50 万元的认缴出资权利及义务转让给上海驿舟，交易价格 50 万元，全部转让价款由受让方上海驿舟按照章程约定代为支付给海南唐苑，转让完成后，由上海驿舟继续行使出资权利，履行出资义务。2018 年 12 月 13 日已完成股权转让的工商变更登记。6、加强防范财务风险 本报告期内，公司加强内部财务管理和监控，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，对防范财务风险和提高经营业绩起到积极作用。7、加强人力资源管理，提升人力资源质量 本报告期内，结合公司本部办公地址迁移及子公司经营业务开展，着力于强化人力资源队伍建设，调整公司人员结构。通过招聘、竞聘，公司及主要子公司聘任高级管理人员共 5 名，引进各类专业技能业务人才 20 余名。在满足公司管理及经营需求的同时，人员素质及能力得到显著提高，人员配置结构更加合理。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 32,311,485.10 100%32,985,857.66 100%-2.04%分行业 输变电 32,074,907.02 99.27%32,382,320.55 98.17%-0.96%其他 236,578.08 0.73%603,537.11 1.83%-155.11%分产品 封闭母线 30,855,743.61 95.49%30,072,679.91 91.17%2.60%电力电容器 1,219,163.41 3.77%2,309,640.64 7.00%-47.21%其他 236,578.08 0.73%603,537.11 1.83%-60.80%分地区 东北 9,243,837.94 28.61%1,319,451.60 4.00%600.58%华北 4,231,675.89 13.10%5,135,379.25 15.57%-17.60%华中 9,195,534.49 28.46%9,815,797.89 29.76%-6.32%华东 1,818,408.13 5.63%701,838.03 2.13%159.09%华南 356,809.67 1.10%1,186,290.66 3.60%-69.92%西南 6,233,538.28 19.29%9,106,143.07 27.61%-31.55%西北 995,102.62 3.08%5,117,420.05 15.51%-80.55%其他 236,578.08 0.73%603,537.11 1.83%-60.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输变电 32,074,907.02 26,649,958.43 16.91%-0.95%4.22%-4.12%其他 236,578.08 145,538.27 38.48%-60.80%-63.50%4.55%分产品 封闭母线 30,855,743.61 25,752,486.14 16.54%2.60%7.26%-3.62%电力电容器 1,219,163.41 897,472.29 26.39%-47.21%-42.53%-5.99%其他 236,578.08 145,538.27 38.48%-60.80%-63.50%4.55%东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分地区 东北 9,243,837.94 7,227,720.40 21.81%600.58%897.25%-23.26%华北 4,231,675.89 3,508,309.69 17.09%-17.60%-31.70%17.12%华中 9,195,534.49 7,724,408.15 16.00%-6.32%16.38%-16.38%华东 1,818,408.13 1,122,461.97 38.27%159.09%134.01%6.61%华南 356,809.67 207,676.17 41.80%-69.92%-42.46%-27.77%西南 6,233,538.28 6,188,855.81 0.72%-31.55%-21.57%-12.62%西北 995,102.62 670,526.24 32.62%-80.55%-84.55%17.43%其他 236,578.08 145,538.27 38.48%-60.80%-63.50%4.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 封闭母线 销售量 米 4,784 4,045 18.27%生产量 米 5,856 4,319 35.59%库存量 米 722 524 37.79%电力电容器-高压电容器 销售量 千乏 37,275 107,955-65.47%生产量 千乏 0 135,800-100.00%库存量 千乏 298,938.5 336,085.5-11.05%电力电容器-低压电容器 销售量 千乏 57,393.5 83,442.4-31.22%生产量 千乏 61,400 76,400-19.63%库存量 千乏 259,463.88 254,948.88 1.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、封闭母线：生产量增加的主要原因：a、销量增加，b、配合产品销售的库存储备增加。2、电力电容器：主导产品为高压油浸电力电容器和抵压薄膜电容器，近几年来受国家宏观经济政策结构性调整和电力行业产能过剩影响，电力电容器市场需求总量和产品价格持续减少。同时，因本报告期处置子公司，本年对比数字计算口径截止到2018年9月。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 封闭母线 直接材料 22,448,083.49 87.17%20,700,134.43 86.22%封闭母线 直接人工 1,615,639.27 6.27%1,631,803.16 6.80%封闭母线 制造费用 1,678,763.38 6.52%1,677,113.06 6.98%电力电容器 直接材料 446,380.81 49.74%1,241,247.49 79.48%电力电容器 直接人工 25,773.34 2.87%100,261.81 6.42%电力电容器 制造费用 82,685.38 9.21%220,201.18 14.10%说明 本年度电力电容器销量大幅下滑，导致直接材料、直接人工和制造费用支出均大幅下滑。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本期合并范围减少单位两家，为重大资产出售新锦容及其子公司，公司主营产品电力电容器随同出售剥离上市公司体外。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）14,567,834.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国电建集团山东电力建设第一工程有限4,116,379.30 13.33%东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司（信友奇台）2 神华国能宝清煤电化有限公司（鲁能宝清）2,978,205.13 9.64%3 福建华电邵武能源有限公司 2,820,515.00 9.13%4 华润电力（常州）有限公司 2,375,384.48 7.69%5（山钢日照）北京煦国能源有限责任公司 2,277,350.89 7.37%合计-14,567,834.80 47.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,720,249.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 沈阳泰华铜业有限公司 9,594,989.25 29.73%2 沈阳哈轻东金属有限责任公司 5,924,816.38 18.36%3 沈阳鑫华晧商贸有限公司 5,451,416.45 16.89%4 阜新先导电线厂 880,067.60 2.73%5 阜新鸿盛钢材销售有限公司 868,959.80 2.69%合计-22,720,249.48 70.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,146,937.71 5,791,491.04-11.13%因营业收入减少而降低 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 管理费用 36,877,974.78 44,710,248.31-17.52%职工薪酬和中介费显著减少 财务费用-299,852.96 1,061,942.38-128.24%利息收入大幅增加，利息支出显著减少 研发费用 1,243,087.03 464,465.42 167.64%子公司研发费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1.600MW机主离相母线IEC国际标准形式试验项目，并通过该项目成功签订“巴拿马1X420MW机组离相及共箱母线”项目。取得国际认可的实验报告可以规避国内低价中标的市场环境，开发国际市场。2.母线除湿系统的研究开发与样机试制，并成功应用于朝阳燕山湖电厂1#机厂变、备变共箱母线的改造工程中。该项目的成功研发，可有效解决机组停机后母线受潮湿空气影响致使绝缘强度下降的问题。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）12 12 研发人员数量占比 8.00%2.00%6.00%研发投入金额（元）1,230,932.11 230,900.00 433.10%研发投入占营业收入比例 3.81%0.70%3.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 为提升公司营业收入，加大研发资金投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 102,957,939.17 145,843,824.75-29.41%经营活动现金流出小计 107,553,405.28 99,882,007.30 7.68%经营活动产生的现金流量净额-4,595,466.11 45,961,817.45-110.00%投资活动现金流入小计 143,583,209.45 100.00%投资活动现金流出小计 67,331,511.75 48,749,848.24 38.12%东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额 76,251,697.70-48,749,848.24 筹资活动现金流入小计 43,255,139.00 27,355,984.89 58.12%筹资活动现金流出小计 38,610,932.86 38,622,195.25-0.03%筹资活动产生的现金流量净额 4,644,206.14-11,266,210.36-141.22%现金及现金等价物净增加额 76,315,876.46-14,080,468.44-642.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本报告期销售产品收到的现金减少，偿还工行锦州分行贷款本息1833万及