000659_2018_珠海中富_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 珠海中富实业股份有限公司珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司于公司于 2019 年年 3 月收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（月收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（201916 号），中国证券监督管理委员会决定对公司给予警告，并处以号），中国证券监督管理委员会决定对公司给予警告，并处以 60 万元的罚款。公司判断，行政处罚决定书 涉及的行为未触及深圳证券交易所 上市公司重大违法强制退市实施办法第二条、第四条、第五条和股票上市规则第万元的罚款。公司判断，行政处罚决定书 涉及的行为未触及深圳证券交易所 上市公司重大违法强制退市实施办法第二条、第四条、第五条和股票上市规则第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市情形。敬请投资者关注该事项，注意投资风险。条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市情形。敬请投资者关注该事项，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.26第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56第九节第九节 公司治理公司治理.63第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70第十一节第十一节 财务报告财务报告.71第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/珠海中富/本集团 指 珠海中富实业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 PET 指 Polyethylene terephthalate 的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种线型热塑性高分子材料，可用于加工制造化学纤维、薄膜、容器和工厂塑料 瓶胚 指 又称型胚，是 PET 粒料经熔融后注射成型的 PET 瓶雏形 吹瓶 指 将预热好的瓶胚放置到已经做好的吹模中，对其内进行高压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子的过程 纸杯 指 用化学木浆制成的原纸（白纸板）进行机械加工、粘合所做得的一种纸容器，外观呈口杯形 胶罐 指 由 PC 材料制作而成的一种净水容器，亦称 PC 罐，PC 是聚碳酸酯（Polycarbonate）的缩写，是一种无色透明的无定形热塑性聚合物，无色透明、耐热、耐冲击、折射率高，加工性能好 捷安德 指 深圳市捷安德实业有限公司 深圳国青 指 深圳市国青科技有限公司 陕西新丝路 指 陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 珠海中富 股票代码 000659 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海中富实业股份有限公司 公司的中文简称 珠海中富 公司的外文名称（如有）Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Zhuhai Zhongfu 公司的法定代表人 刘锦钟 注册地址 广东省珠海市保税区 1 号地 3 号厂房 201 号 注册地址的邮政编码 519030 办公地址 广东省珠海市保税区联峰路 办公地址的邮政编码 519030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩惠明 姜珺 联系地址 广东省珠海市保税区联峰路 广东省珠海市保税区联峰路 电话 0756-8931066 0756-8931176 传真 0756-8812870 0756-8812870 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144040019255957X0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司上市时控股股东为珠海市中富工业集团公司（后更名为“珠海中富工业集团有限公司”），2007年3月22日珠海中富工业集团有限公司与 Asia Bottles(HK)Company Limited 签订“股权购买协议”，2007年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续，控股股东变更为 Asia Bottles(HK)Company Limited；2014年3月20日，Asia Bottles(HK)Company Limited与深圳市捷安德实业有限公司签订“股份转让协议”，转让11.39%的股份，2015年1 月20日，Asia Bottles(HK)Company Limited 与深圳市捷安德实业有限公司的股份转让事宜在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更，2015年1月27日Asia Bottles(HK)Company Limited 通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司2.72%的股份，减持后其占公司总股本的 9.94%，持股比例低于深圳市捷安德实业有限公司，公司控股股东变更为深圳市捷安德实业有限公司。2018年8月1日，深圳市捷安德实业有限公司被深圳市中级人民法院裁定宣告破产，2018年10月12日，捷安德持有公司股份被司法拍卖，深圳市国青科技有限公司以最高价胜出，2018年11月23日签订拍卖成交确认书，截至目前仍未能完成过户手续，因此，公司经审慎判断，认为公司目前无控股股东及无实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 李力、单鹏飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,618,701,057.881,614,849,088.040.24%1,619,568,369.39归属于上市公司股东的净利润（元）22,396,912.1293,969,583.37-76.17%-573,494,667.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-49,621,647.684,540,360.73-1,192.90%-510,719,355.44经营活动产生的现金流量净额（元）250,092,616.78288,224,540.02-13.23%259,753,524.45基本每股收益（元/股）0.01740.0731-76.20%-0.45稀释每股收益（元/股）0.01740.0731-76.20%-0.45加权平均净资产收益率 3.10%17.78%-14.68%-75.30%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,483,123,555.322,647,027,237.21-6.19%2,617,415,137.44归属于上市公司股东的净资产（元）683,710,097.35658,071,019.693.90%481,458,440.07七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 374,014,751.50494,179,792.36509,633,796.68 240,872,717.34归属于上市公司股东的净利润-11,347,491.1319,158,681.7416,195,891.39-1,610,169.88归属于上市公司股东的扣除非经-6,705,123.2423,488,075.44-26,568,521.79-39,836,078.09珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,390,655.2833,226,142.4265,305,674.73 127,170,144.35上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）87,077,774.75112,736,764.89-19,002,514.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,683,185.7926,491,862.321,301,807.60 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 11,697,368.924,768,100.001,098,384.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,517,063.82-35,166,638.07-45,884,483.97 减：所得税影响额 18,628,116.2919,334,928.5195,292.69 少数股东权益影响额（税后）-705,410.4565,937.99193,211.69 合计 72,018,559.8089,429,222.64-62,775,311.70-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售，并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务，主要客户为可口可乐、百事可乐、怡宝等大型饮料生产企业。公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富了公司的产品线。公司的经营模式为：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。公司采购模式为：自身直接向PET材料供应商采购PET原料或由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或由客户直接提供PET原料，公司负责加工生产。公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。饮料行业市场容量大，技术壁垒低，竞争激励，公司在PET饮料包装行业内属于国内大型企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险中富（曼谷）有限公司 138,554,138.36 泰国曼谷 10,022,385.45 否 中富（乌兰巴托）有限公司 7,228,870.90 蒙古乌兰巴托 2,595.06 否 乌兰巴托中富有限公司 1,195,315.77 蒙古乌兰巴托 -757,215.31 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一。公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化大型企业之一。核心竞争力主要体现在以下方面：1、公司拥有全国性的市场、生产和销售网络；2、公司拥有长期、稳定的国内外著名客户；3、公司拥有先进的生产技术工艺；4、公司是国家行业标准的主要起草单位，具有先进的质量管控体系；5、公司工程技术中心具有国内领先的饮料及啤酒包装研发能力；6、公司整体装备水平达到国际先进水平；7、公司业务上下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势。珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一，随着包装产业规模稳步扩大，公司的经营规模有望继续做大做强。在公司全体同仁的共同努力下，公司生产经营保持稳定，与此同时，公司面临着快消品需求结构调整、原材料价格上涨等不确定因素。机遇与挑战并存，面对复杂严峻的市场环境，公司管理层深入研究和分析，在报告期内主要从以下几个方面提升公司经营效益：一、在生产方面，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务；通过公司在全国范围内建立的生产工厂，根据客户的生产布局需要分配子公司生产，有效做到最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。二、在市场方面，公司加强了市场拓展力度，积极开拓新客户，逐步提升新客户的采购量，丰富客户结构以弥补传统客户需求减少的影响，在PET包装领域之外，继续开拓金属罐包装产品和代工服务，进一步丰富公司的产品结构。三、在生产成本控制方面，继续加强原料采购成本和质量的管理，继续加强能耗的管理。四、在人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，通过业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，全面有效地提高了经营效益；继续通过优化工厂人员结构，减员增效提高人工效率，有效地降低公司的人力资源成本。五、在融资运作方面，公司在2018年度累计支付利息1.21亿元，为保证公司生产经营现金流的充足，确保生产经营稳定，公司通过出让资产取得1.36亿元资金，偿还了银团贷款。上述融资运作均在不影响公司正常经营和发展的前提下进行，有效的盘活了公司的资产。截至年度报告披露日，公司累计归还贷款约2.24亿元，切实有效地减少了负债，为进一步降低财务成本打下了基础。报告期内，公司实现营业收入约16.19亿元、归属于上市公司股东的净利润盈利约2240万元。在日常经营方面，加强了市场拓展力度，积极开拓新客户，丰富了客户结构，持续经营能力得以加强。在非经常性损益方面，昆山地区子公司的不动产处置及陕西中富子公司股权的转让对公司业绩带来了正面影响。回顾总结2018年经营情况，2019年计划从如下方面大力改善：1、完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升大客户可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威（中国）等现有客户的供应量，加紧提升新客户的供应量，如山西优珍、西安冰峰、元气森林、开卫饮料、珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 乐百氏、重庆天府可乐等客户。2、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低单位销售成本、费用。3、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，提升经营效益。4、继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全。5、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。6、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,618,701,057.88 100%1,614,849,088.04100%0.24%分行业 饮料行业（包装+代工）1,618,701,057.88 100.00%1,614,849,088.04100.00%0.24%分产品 饮料包装制品 1,317,670,303.75 81.40%1,254,276,652.4977.67%5.05%饮料加工 243,645,951.82 15.05%305,050,898.5818.89%-20.13%胶罐业务 56,059,729.00 3.46%55,519,436.973.44%0.97%纸杯业务 1,325,073.31 0.08%2,100.000.00%62,998.73%分地区 华南地区 578,445,416.64 35.74%614,966,723.0938.08%-5.94%华东地区 68,963,569.30 4.26%74,660,797.534.62%-7.63%华北地区 250,936,597.56 15.50%270,880,529.3216.77%-7.36%东北地区 147,067,070.69 9.09%156,540,861.419.69%-6.05%西南地区 382,885,546.76 23.65%309,409,479.1419.16%23.75%珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 西北地区 129,802,040.76 8.02%92,035,037.775.70%41.04%华中地区 6,248,619.53 0.39%22,903,640.731.42%-72.72%国外地区 54,352,196.64 3.36%73,452,019.054.55%-26.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 饮料行业（包装+代工）1,618,701,057.88 1,298,906,665.5619.76%0.24%2.16%-1.51%分产品 饮料包装制品 1,317,670,303.75 1,022,206,546.7122.42%5.05%6.29%-0.90%饮料加工 243,645,951.82 223,623,159.388.22%-20.13%-14.55%-5.99%分地区 华南地区 578,445,416.64 490,255,431.5715.25%-5.94%8.91%-11.55%华北地区 250,936,597.56 207,207,237.9117.43%-7.36%-5.60%-1.54%西南地区 382,885,546.76 310,580,319.7018.88%23.75%17.43%4.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 产品 A 销售量 支 2,350,653,5622,406,467,309-2.32%生产量 支 2,349,062,9772,409,291,731-2.50%库存量 支 1,233,8372,824,422-56.32%产品 B 销售量 支 1,473,368,3211,291,552,991 14.08%生产量 支 1,475,948,2181,300,744,319 13.47%库存量 支 11,771,2259,191,328 28.07%产品 C 销售量 万张 140,596.47155,595-9.64%生产量 万张 140,417157,833-11.03%珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 库存量 万张 2,058.792,238-8.01%产品 D 销售量 个 2,063,4422,568,053-19.65%生产量 个 1,977,5692,788,789-29.09%库存量 个 134,863220,736-38.90%产品 E 销售量 公斤 12,189,272.5812,155,083 0.28%生产量 公斤 12,154,345.9312,789,487-4.97%库存量 公斤 599,477.8634,404-5.51%产品 F 销售量 支 3,873,889,4604,090,230,312-5.29%生产量 支 3,894,564,5144,453,615,068-12.55%库存量 支 384,059,810363,384,756 5.69%产品 G 销售量 个 14,6008,356,400-99.83%生产量 个 021,475,177-100.00%库存量 个 3,207,55013,118,777-75.55%产品 H 销售量 支 174,016,18389,060,377 95.39%生产量 支 174,019,72389,060,377 95.40%库存量 支 3,5400 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 饮料行业（包装+代工）原材料 752,489,628.7057.93%720,329,321.7556.66%4.46%饮料行业（包装+代工）人工成本 144,898,022.8011.16%138,537,099.2310.90%4.59%饮料行业（包装+代工）能源成本 176,897,364.8713.62%178,529,918.9614.04%-0.91%饮料行业（包装+折旧及摊销 112,598,041.408.67%121,800,558.589.58%-7.56%珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 代工）饮料行业（包装+代工）维修保养费 36,374,712.522.80%29,947,722.482.36%21.46%饮料行业（包装+代工）其他 75,648,895.275.82%82,259,471.236.47%-8.04%小计 小计 1,298,906,665.56100.00%1,271,404,092.23100.00%2.70%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期本公司新设成立兰州中富包装有限公司。2、本期本公司新设成立西安中富饮料包装有限公司。3、本期本公司出售陕西中富联体包装容器有限公司股权。4、本期本公司注销重庆承远包装有限公司。5、本期本公司注销遂宁中富石油化工有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）539,189,523.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.69%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 217,258,941.5013.98%2 客户 2 102,942,703.806.62%3 客户 3 82,817,241.095.33%4 客户 4 73,625,009.734.74%5 客户 5 62,545,627.274.02%合计-539,189,523.3934.69%主要客户其他情况说明 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）256,996,336.33前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江阴兴泰新材料有限公司 74,262,909.867.21%2 广州市鸿玖贸易有限公司 54,672,269.425.31%3 杭州市土特产集团有限公司 46,582,190.404.52%4 浙江万凯新材料有限公司 41,897,473.204.07%5 远纺工业(上海)有限公司 39,581,493.453.84%合计-256,996,336.3324.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,014,308.57 41,356,976.79-12.92%无重大变化 管理费用 156,035,616.95 123,763,577.1626.08%无重大变化 财务费用 128,388,684.33 114,488,410.4412.14%无重大变化 研发费用 3,363,952.74 239,841.18 1302.58%新增研发项目，研发投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发项目：1L&1.5LPET啤酒瓶 目的：开发PET鲜啤酒瓶 项目进展：个别客户已投入PET瓶鲜啤酒生产、个别客户处于瓶型设计阶段 达到目标：批量生产商业吹瓶模具，带动瓶胚、瓶、标签等系列产品的销售。PET瓶包装新颖、环保、节能，将会引领PET瓶啤酒包装的改革潮流，带动国内其它啤酒巨头和中型啤酒企业启动PET啤酒瓶项目。珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）163433.33%研发人员数量占比 0.76%0.13%0.63%研发投入金额（元）3,363,952.74239,841.181,302.58%研发投入占营业收入比例 0.21%0.01%0.20%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,975,214,309.451,854,201,411.656.53%经营活动现金流出小计 1,725,121,692.671,565,976,871.6310.16%经营活动产生的现金流量净额 250,092,616.78288,224,540.02-13.23%投资活动现金流入小计 153,159,802.44158,885,138.59-3.60%投资活动现金流出小计 199,534,206.61358,963,350.64-44.41%投资活动产生的现金流量净额-46,374,404.17-200,078,212.0576.82%筹资活动现金流入小计 62,997,569.05964,507,253.85-93.47%筹资活动现金流出小计 308,485,978.34991,226,442.83-68.88%筹资活动产生的现金流量净额-245,488,409.29-26,719,188.98-818.77%现金及现金等价物净增加额-42,455,815.6462,639,213.11-167.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于本期支付的投资活动有关的现金减少所致；珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于本期取得的借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 26,139,390.90 53.57%处置子公司股权 否 公允价值变动损益 11,697,368.92 23.97%投资性房地产评估增值否 资产减值 12,006,332.31 24.61%固定资产减值、存货跌价、坏账准备 否 营业外收入 19,084,496.23 39.11%没收定金及政府补助等否 营业外支出 31,083,561.57 63.70%停工损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 75,100,485.283.02%117,865,333.364.45%-1.43%主要由于筹资活动产生的现金流入减少所致 应收账款 192,764,744.907.76%242,923,327.449.18%-1.42%无重大变化 存货 190,241,812.287.66%186,741,246.467.05%0.61%无重大变化 投资性房地产 314,357,108.0512.66%292,634,300.0011.06%1.60%无重大变化 长期股权投资 0.00%0.00%0.00%无重大变化 固定资产 1,296,063,483.9652.19%1,384,443,003.5952.30%-0.11%无重大变化 在建工程 50,106,645.632.02%30,197,786.481.14%0.88%主要由于本期增加了固定资产投资项目所致 短期借款 146,997,569.05.92%144,000,000.005.44%0.48%无重大变化 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5长期借款 524,012,820.4821.10%1,270,166,666.6347.98%-26.88%主要由于期末长期借款中的抵押借款将于 1 年内到期，期末重分类至一年内到期的非流动负债所致 应收票据 8,547,269.830.34%26,534,952.521.00%-0.66%主要由于本期末持有客户开具的银行承兑汇票减少所致 其他流动资产 47,057,590.001.90%34,829,432.551.32%0.58%主要由于本期待抵扣的增值税增加所致 商誉 1,321,572.040.05%3,672,384.040.14%-0.09%主要由于本期商誉计提减值所致预收款项 19,917,043.770.80%33,643,479.211.27%-0.47%主要由于本期预收客户款项减少所致 应交税费 40,142,473.091.62%63,679,422.582.41%-0.79%主要由于本期应交所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 689,000,000.0027.75%52,040,540.001.97%25.78%主要由于期末长期借款中的抵押借款将于 1 年内到期，期末重分类至一年内到期的非流动负债所致 长期应付款 0.000.00%1,134,400.140.04%-0.04%上期长期应付款本期已全部支付2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 292,634,300.0011,697,368.92 10,025,439.13 314,357,108.05上述合计 292,634,300.0011,697,368.92 10,025,439.13 314,357,108.05金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 珠海中富实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 货币资金 300,000.00其他保证金应收账款 179,071,879.84银团借款抵押存货 168,228,820.97银团借款抵押投资性房地产 314,357,108.05银团借款、银行借