000599_2018_青岛双星_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 青岛双星股份有限公司青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张朕韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张朕韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。原材料价格波动风险：橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格原材料价格波动风险：橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格的大幅波动会给公司的正常生产经营带来的大幅波动会给公司的正常生产经营带来不利的影响。贸易壁垒风险：我国是不利的影响。贸易壁垒风险：我国是全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响。但是不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业响。但是不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。市场风险：轮胎市场受多种因素的影出口面临市场准入标准不断提高的风险。市场风险：轮胎市场受多种因素的影响，市场供求市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格下滑的风险，响，市场供求市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格下滑的风险，公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的风险。汇率风险：公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较风险。汇率风险：公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较大波大波动，会影响公司的经营成果。动，会影响公司的经营成果。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本以公司目前总股本835,627,649 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员和员工情况理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 青岛双星股份有限公司 双星集团公司、双星集团 指 双星集团有限责任公司 本公司控股股东 双星轮胎、轮胎公司 指 本公司各轮胎类子公司的统称 双星机械、机械公司 指 本公司各机械类子公司的统称 星猴、星猴公司 指 本公司各地星猴公司的统称 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛双星 股票代码 000599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛双星股份有限公司 公司的中文简称 青岛双星 公司的外文名称（如有）QINGDAO DOUBLESTAR CO.，LTD 公司的法定代表人 柴永森 注册地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 注册地址的邮政编码 266400 办公地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 办公地址的邮政编码 266400 公司网址 电子信箱 gqb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兵 李珂 联系地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 电话 0532-67710729 0532-67710729 传真 0532-67710729 0532-67710729 电子信箱 gqb gqb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 青岛市黄岛区月亮湾路 666 号 6 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913702002646064362 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1996 年上市以来，到 2002 年期间，主营业务为鞋、服的生产和销售。2008年，公司进行改制，将鞋服产业剥离，聚焦轮胎和橡胶机械产业；自 2014 年下半年以来，公司积极探索新的商业模式，在原有轮胎和机械业务领域基础上，推进市场的转型升级，实施移动星猴战略，建立开放的汽车后市场服务 4.0生态圈和轮胎及轮胎智能制造工业 4.0生态圈，两圈融合，打造产业物联网生态圈。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 林盛、董洪军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 李亦中、马孝峰 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,745,414,513.76 3,997,767,665.10-6.31%4,927,726,205.08 归属于上市公司股东的净利润（元）27,510,368.94 109,281,862.97-74.83%95,338,903.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-409,152,886.69 35,033,047.84-1,267.91%66,815,563.87 经营活动产生的现金流量净额（元）-229,026,018.01-609,043,612.39 62.40%29,364,140.44 基本每股收益（元/股）0.03 0.16-81.25%0.14 稀释每股收益（元/股）0.03 0.16-81.25%0.14 加权平均净资产收益率 0.76%4.07%-3.31%3.67%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）8,965,479,610.36 8,379,765,614.47 6.99%7,248,375,219.97 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）3,669,837,013.43 2,753,029,391.89 33.30%2,640,735,040.74 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 984,884,337.52 990,771,978.20 910,689,970.77 859,068,227.27 归属于上市公司股东的净利润 26,890,768.42 29,286,886.49-2,287,114.59-26,380,171.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 813,200.56-38,866,767.90-20,770,844.87-350,328,474.48 经营活动产生的现金流量净额-371,130,422.65 196,106,020.10-60,825,418.43 11,319,263.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）131,022,251.39 2,628,034.60-22,072.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）359,641,778.84 96,021,628.64 34,247,937.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和29,417,326.51-4,331,970.76 11,000.00 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,092,780.64-6,982,366.33-466,202.77 减：所得税影响额 80,325,591.07 13,017,352.11 5,232,201.11 少数股东权益影响额（税后）999,729.40 69,158.91 15,122.13 合计 436,663,255.63 74,248,815.13 28,523,339.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）轮胎业务领域 轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占营业收入总额的92.56%，公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎、斜胶载重轮胎、工程胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。（二）机械业务领域 机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备，与德国西门子、德国HF、瑞典ABB等全球知名企业及与上海理工大学、哈尔滨工程技术大学、山东大学、青岛科技大学等高校的战略合作，逐步建成了国际领先的轮胎“工业4.0”、轮胎智能装备研发平台、制造平台。（三）汽车后市场服务业务领域 公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，创建了开放的“服务4.0”生态圈，为其他品牌轮胎和汽车后市场产品提供服务。以“星猴战略”为支撑，创建了“星猴网”，行业首推“零延误救援”、24小时服务热线、“移动星猴”服务车上门服务，建立了“线上线下无缝对接，路上路下无处不在”的“服务4.0”生态系统，从用户交互到体验、交易、选择服务方式、实际上门服务和服务评测，实现全流程闭环。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为新增对广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）股权投资 2 亿元 固定资产 主要为绿色轮胎智能化示范基地（二期）、绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目厂房、绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）等项目完工转固 10.58 亿元；本期东风工厂搬迁，报废、处置固定资产 12.24 亿元 无形资产 本期新增十堰市张湾区工业新区土地使用权 2,340 万元 在建工程 要为绿色轮胎智能化示范基地（二期）、绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目厂房、绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）、东风工厂新建等项目投入 8.08 亿元，同时项目完工转固定资产 10.58 亿元 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞三、核心竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在品牌、管理、技术、文化等方面拥有诸多核心竞争优势。1、品牌优势：从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。公司不断完善全方位销售网络，健全质量服务体系，使双星品牌首先成为服务的代名词、质量的代名词。机械以“产品”为主导逐步转变为以“服务”为主导的经营模式，使企业从单纯的制造商向制造服务商转变。通过服务，提升双星品牌价值。同时，强化以具体产品与企业形象为主要推广内容的新品牌推广思路，努力以较小的成本，最大化的实现公司品牌内在价值。2、管理优势：公司推行三化管理模式。即需求细分化是方向也是目标：以集群用户为导向，通过需求细分、产品细分、网络细分，不断满足和发现用户需求；组织平台化是保障：推倒传统经济下的金字塔内组织，建立适应信息化时代的外组织和智能化的高效运营平台，让员工在流程上对目标负责而不是对上级负责。与此同时强化流程风险管控、强化资产监督。内部推行“公平、透明、简单”的办事原则，使人与人的关系变得越来越简单；建立“公司、业务本部和经营单元”三级决策体系，谁经营、谁决策、谁负责。各本部和各经营单元之间全部按照市场化的原则进行结算，各经营单元在各业务本部统一战略下，为集群用户协同创新，创造价值、分享价值。3、技术优势：双星轮胎拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力；参与中国橡胶工业协会绿色轮胎技术规范的制定。拥有国家级质量检测中心，产品通过ISO/TS16949质量管理体系认证、3C强制性产品认证、欧美汽车工业标准ECE等世界级体系认证，是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商，产品出口欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区。4、文化优势：以“第一、开放、创新”作为企业的发展理念，把“第一”作为一切工作追求的目标和出发点。推行“诚信、后我、拼搏”的企业精神和“迅速、创新、协同”的企业作风。同时，积极引导广大干部员工转变工作作风，视用户为“官人”、视员工为“亲人”、视伙伴为“客人”，全员、全方位对“四个说不”（即对用户说不、对客户说不、对问题说不、对目标说不）和“六个做不”（即不迅速、不协同、不担当、不诚信、不坚信、不创新）零容忍，形成文化创新的内在动力和长效机制，促进双星加快发展步伐。以“创卡客车专用轮胎第一品牌，创轿车安全轮胎第一品牌、创新能源车轮胎第一品牌”为目标，以“建立全球轮胎行业第一个全流程工业4.0智能化工厂，形成工业4.0+研发4.0+服务4.0生态系统”为途径，通过“智能化生态体系”和“智能化信息系统”实现“产品的智能化、装备的智能化”，从而全面实现“智能化效果”。青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是双星“高质量”年，公司从抓观念作风入手，围绕品牌、研发、制造、人才、市场、服务，以轮胎为核心，以星猴战略为纽带，带动智能装备、工业机器人等行业的全面发展。报告期内，轮胎行业发生重大变化，中美贸易摩擦、主要轮胎进口国反倾销、国内经济增速放缓、多家轮胎企业破产、部分公司海外建厂等，对公司来说是机遇也是挑战。公司积极面对轮胎行业内外部环境的变化，做出了如下探索：1、公司非公开发行募投项目“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”和“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”陆续建成并投产，项目的投产将一方面提高公司在轮胎制造智能装备领域的竞争力，一方面提升公司乘用车子午胎产品的品质和生产效率，优化公司产品结构，增强公司在国内外市场的核心竞争力。2、“星华机器人（智能装备）及软件控制技术产业化基地”的投产也是公司在报告期内的积极探索。2018年6月，子公司青岛星华智能装备有限公司与韩国现代集团MOVEX公司签署合资协议，全面进军智能物流领域，助力提升中国智能制造的产业化水平。该项目已于2018年12月全线投产，主营业务涵盖工业机器人、智能物流装备、软件控制系统和智能化工厂整体解决方案等。3、2018年11月，公司投资设立青岛开世特种橡胶有限公司，进军军工橡胶产业，建立军民融合示范基地，利用青岛唯一获准建设国家军民融合创新示范区这一优势条件，探索军民融合深度发展新路径、新模式。打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产品的军民融合生产基地，实现从“给人做鞋”到“给汽车做鞋”再到“给飞机坦克做鞋”的飞跃。报告期内，为了将公司的轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂，公司于2018年三季度关掉了位于湖北十堰的双星东风轮胎工厂；募投项目高性能乘用车子午胎“工业4.0”示范基地项目于报告期末投产，产能正在逐步释放；公司对存货计提减值准备，对部分客户应收账款计提坏账准备；为了避免材料波动给公司带来的风险，公司在报告期内基本停止了材料销售业务。基于上述因素的影响，公司2018年度实现营业收入人民币374,541.45万元，同比下降6.31%，归属于上市公司股东的净利润人民币2,751.04万元，同比下降74.83%。2019年仍是行业的重大战略机遇期，公司将拥抱新时代，聚焦总目标，展现新作为，创造新亮点，实现新突破：1、积极探索新零售模式，与京东等全球知名电商强强联合，创建国内首个“服务4.0+研发4.0+工业4.0”全产业链跨界融合生态平台，发挥各方的优势，快速发现、创造并满足用户需求，共同探索以轮胎为中心的汽车后市场销售新模式，打通线上线下，实现全产业链内的无界零售。2、积极研究国内外经济、贸易及相关政策，探索海外投资建厂的可行性，响应国家“一带一路”战略，同时拓展公司境外生产和海外销售业务，提升公司在海外的品牌影响力。3、公司已于今年一季度，审议通过了拟由公司子公司广饶吉星轮胎有限公司投资于山东恒宇科技有限公司重整事宜。本次交易作为公司落实轮胎行业新旧动能转换的重要一步，对公司具有积极影响，通过行业并购，整合轮胎行业并进行转型升级，有利于公司扩大和优化产能，提升整体竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,745,414,513.76 100%3,997,767,665.10 100%-6.31%分行业 轮胎制造业 3,517,045,922.94 93.90%3,522,412,729.09 88.11%-0.15%机械制造业 145,666,686.91 3.89%101,153,090.09 2.53%44.01%材料 27,696,411.78 0.74%348,167,442.83 8.71%-92.05%其他 55,005,492.13 1.47%26,034,403.09 0.65%111.28%分产品 轮胎 3,517,045,922.94 93.90%3,522,412,729.09 88.11%-0.15%机械 145,666,686.91 3.89%101,153,090.09 2.53%44.01%材料 27,696,411.78 0.74%348,167,442.83 8.71%-92.05%其他 55,005,492.13 1.47%26,034,403.09 0.65%111.28%分地区 国内销售 2,448,259,761.35 65.37%2,786,716,771.97 69.71%-12.15%国外销售 1,297,154,752.41 34.63%1,211,050,893.13 30.29%7.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轮胎制造 3,517,045,922.94 3,221,742,791.17 8.40%-0.15%14.31%-11.59%分产品 轮胎 3,517,045,922.94 3,221,742,791.17 8.40%-0.15%14.31%-11.59%分地区 国内销售 2,448,259,761.35 2,208,231,418.00 9.80%-12.15%-2.21%-9.17%国外销售 1,297,154,752.41 1,171,330,741.42 9.70%7.11%18.17%-8.45%青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 轮胎 销售量 万条 948 829.1 14.34%生产量 万条 995 871.1 14.22%库存量 万条 229.58 182.58 25.74%机械 销售量 台 412 536 23.13%生产量 台 412 536 23.13%库存量 台 0 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 正常履行中。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎制造 营业成本 3,221,742,791.17 95.33%2,818,408,277.92 86.74%14.31%机械制造 营业成本 100,837,311.44 2.98%68,506,908.74 2.11%47.19%材料 营业成本 27,012,310.41 0.80%340,124,774.90 10.47%-92.06%其他 营业成本 29,969,746.40 0.89%22,262,162.12 0.69%34.62%说明：机械制造业务由于同比收入增长 44.01%，成本相应增长 47.19%；材料因价格波动大，公司战略调整，减少材料销售业务，导致材料收入同比下降 92.05%，相应材料成本下降 92.06%。其他主要为废品业务，因收入增长导致成本相应增长。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内因新设子/分公司而导致公司合并报表范围发生变动。青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）572,703,598.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.30%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 177,929,631.00 4.80%2 第二名 151,605,908.00 4.00%3 第三名 86,767,464.00 2.30%4 第四名 78,556,011.00 2.10%5 第五名 77,844,584.00 2.10%合计-572,703,598.00 15.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）747,405,492.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 265,660,122.24 12.20%2 第二名 149,582,466.58 6.87%3 第三名 141,610,418.56 6.50%4 第四名 106,161,941.90 4.87%5 第五名 84,390,543.17 3.87%合计-747,405,492.45 34.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 销售费用 253,578,003.14 269,894,059.11-6.05%管理费用 171,047,112.24 139,903,791.61 22.26%财务费用 119,669,942.95 98,258,754.26 21.79%研发费用 123,062,919.10 137,432,632.96 -10.46%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力，报告期内公司研发投入占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.35%，占最近一期经审计营业收入的3.29%。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）621 590 5.25%研发人员数量占比 13.71%12.19%1.52%研发投入金额（元）123,062,919.10 137,432,632.96-10.46%研发投入占营业收入比例 3.29%3.44%-0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,319,046,086.81 4,696,766,945.23 13.25%经营活动现金流出小计 5,548,072,104.82 5,305,810,557.62 4.57%经营活动产生的现金流量净额-229,026,018.01-609,043,612.39 62.40%投资活动现金流入小计 1,135,495,796.04 765,241,990.88 48.38%投资活动现金流出小计 1,070,778,897.01 2,272,224,142.19-52.88%青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额 64,716,899.03-1,506,982,151.31 104.29%筹资活动现金流入小计 3,265,678,542.99 3,237,337,162.90 0.88%筹资活动现金流出小计 2,573,425,182.96 1,514,377,336.99 69.93%筹资活动产生的现金流量净额 692,253,360.03 1,722,959,825.91-59.82%现金及现金等价物净增加额 538,768,751.37-387,490,724.80 239.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 62.40%，主要原因为：2018 年现金流披露口径变化，原与资产相关的政府补助本期列示在收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 3.32 亿 2、投资活动现金流入小计同比增长 48.38%，主要原因为：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加 1.49 亿，主要系下属子公司中原轮胎地面附着物、土地使用权处置收到 1.5 亿现金；收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 1.41 亿，主要系下属子公司东风轮胎收到 5 亿搬迁专项应付款；收回投资收到的现金较同期增加 0.53亿，主要系本期到期赎回理财产品较同期到期赎回理财产品增加 3、投资活动现金流出小计同比下降 52.88%，主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少 11.71 亿，主要系绿色轮胎智能化示范基地（二期）项目 2017 年工程累计投入达 92%，绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目 2017 年工程累计投入达 82%，导致此两个项目 2018 年的投入较同期 2017 年大幅下降 4、投资活动产生的现金流量净额同比增长 104.29%，主要原因为：投资活动现金流入小计同比增长 48.38%，投资活动现金流出小计同比下降 52.88%5、筹资活动现金流出小计同比增长 69.93%，主要原因为：偿还债务支付的现金较同期增加 9.88 亿，增幅 70.32%6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.82%，主要原因为：筹资活动现金流入较同期持平，但是筹资活动现金流出较同期增加 69.93%，故筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.82%.7、现金及现金等价物净增加额同比增长 239.04%，主要原因为：投资活动产生的现金流量净额较同期增加 15.71 亿，增幅 104.29%；经营活动产生的现金流量净额同比增加 3.8 亿，增幅 62.40%；筹资活动产生的现金流量净额减少 10.3 亿，降幅 58.92%，以上共同影响现金及现金等价物净增加额同比增加 9.26 亿，增长 239.04%报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年处置固定资产、无形资产取得收益 1.3 亿元，属于非经常性损益，增加本年度净利润但不属于经营活动现金流入；存货增加 9155 万元，占用了经营活动现金。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 货币资金 875,997,061.14 9.77%322,613,178.15 3.85%5.92%应收账款 1,137,270,485.66 12.68%1,293,604,150.43 15.44%-2.76%存货 1,345,611,845.83 15.01%1,306,749,238.43 15.59%-0.58%投资性房地产 0.00%长期股权投资 44,709,732.70 0.50%44,502,107.55 0.53%-0.03%固定资产 3,033,599,773.96 33.84%2,923,368,544.67 34.89%-1.05%在建工程 534,372,711.42 5.96%818,089,144.02 9.76%-3.80%短期借款 1,695,580,000.00 18.91%2,267,396,090.29 27.06%-8.15%长期借款 170,000,000.00 1.90%344,000,000.00 4.11%-2.21%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 3,968,300.00 3,968,300.00 3.可供出售金融资产 32,000,000.00 5,100,000.00 2,442,000.00 34,658,000.00 金融资产小计 32,000,000.00 5,100,000.00 2,442,000.00 38,626,300.00 上述合计 32,000,000.00 5,100,000.00 2,442,000.00 38,626,300.00 金融负债 2,763,80