000587_2018_金洲慈航_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 金洲慈航集团股份有限公司金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)任会清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任会清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告，董事会、监事会对相大信会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告，董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号号上市公司从事上市公司从事珠宝相关业务的披露要求珠宝相关业务的披露要求 1、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国内经济增长降低，、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国内经济增长降低，国国内宏观经济调控政策的出台，通货膨胀压力持续增强等因素的影响下，公司内宏观经济调控政策的出台，通货膨胀压力持续增强等因素的影响下，公司销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济形势的不利影响。形势的不利影响。2、原材料价格波动风险：黄金原料价格高位大幅度波动，如、原材料价格波动风险：黄金原料价格高位大幅度波动，如未采取应对措施，将导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌价准备、影响公未采取应对措施，将导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响，公司将调整产司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响，公司将调整产金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 品库存、增加产品周转速度；通过黄金租赁等方式，实现对风险的有效对冲。品库存、增加产品周转速度；通过黄金租赁等方式，实现对风险的有效对冲。3、商誉减值风险：公司收购完成丰汇商誉减值风险：公司收购完成丰汇租赁后，确认了较大额度的商誉。虽然公司租赁后，确认了较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失金额。然而，诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失金额。然而，若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁 90%股权所形成的股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。4、信用风险：信用、信用风险：信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。履行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有承租人有可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的影响。公司建立了完善的风险可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的影响。公司建立了完善的风险管理组织和制度，制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、管理组织和制度，制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，有效控制信用风险。信用等方面信息，有效控制信用风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.180 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝 指 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司 东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝集团有限公司 丰汇租赁 指 丰汇租赁有限公司 金叶矿业 指 金叶珠宝矿业投资有限公司 浙江金洲 指 金洲慈航（浙江）投资有限公司 青岛金洲 指 金洲慈航（青岛）股权投资管理有限公司 上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司 厦门金洲 指 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 中融资产 指 中融（北京）资产管理有限公司 盟科投资 指 盟科投资控股有限公司 盛运环保 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重庆拓洋 指 重庆拓洋投资有限公司 北京首拓 指 北京首拓融盛投资有限公司 中海晟融 指 中海晟融（北京）资本管理有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金洲慈航 股票代码 000587 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金洲慈航集团股份有限公司 公司的中文简称 金洲慈航 公司的外文名称（如有）JINZHOU CIHANG GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 朱要文 注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 注册地址的邮政编码 153000 办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 30 层 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩雪 杨志新 联系地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30 层 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30 层 电话 010-64100338 010-64100338 传真 010-64106991 010-64106991 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91230700606346794A 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 闫秀敏、曹斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）10,479,522,066.73 11,697,510,001.70-10.41%10,564,256,235.16 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,847,056,067.29 1,021,566,359.17-378.70%1,037,290,039.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,880,938,595.93 1,010,215,708.58-385.18%1,014,584,535.29 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,038,364,555.90 1,193,918,261.81-354.49%1,550,288,827.50 基本每股收益（元/股）-1.45 0.48-402.08%0.98 稀释每股收益（元/股）-1.45 0.48-402.08%0.96 加权平均净资产收益率-35.60%11.41%-47.01%12.83%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）31,057,554,290.39 36,076,338,579.81-13.91%34,244,929,434.90 归属于上市公司股东的净资产（元）6,574,795,270.03 9,419,884,463.87-30.20%8,441,530,843.27 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,338,200,325.38 4,004,504,751.14 1,989,125,528.67 147,691,461.54 归属于上市公司股东的净利润 100,008,422.51-23,405,943.64-245,017,109.94-2,678,641,436.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,231,840.69-37,070,231.08-24,767,082.22-2,875,333,123.32 经营活动产生的现金流量净额-883,527,704.15 12,691,059.08-692,750,106.13-1,474,777,804.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,405,558.22-329,619.83-557,631.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,922,605.64 16,027,200.00 28,871,331.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,399,917.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 903,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性5,244,599.91 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,071,663.00 1,309,390.85 59,171.54 预计负债 捐赠 减：所得税影响额 13,610,994.83 4,740,960.73 5,544,055.30 少数股东权益影响额（税后）3,407,494.71 915,359.70 1,026,411.83 合计 33,882,528.64 11,350,650.59 22,705,504.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 珠宝相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求 报告期内公司主要有两大业务：一是黄金珠宝业务；二是融资租赁业务。具体情况如下：（一）黄金珠宝业务 主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。2018年，中国供给侧结构性改革不断推进，为制造业升级和技术产业发展提供空间，随着宏观经济的平稳发展和消费升级，黄金珠宝相关产业链不断完善，行业增速呈现稳定复苏态势，全年限额以上金银珠宝销售额同比增长5.6%，2018年以来行业继续保持一定增速。从需求端看，我国是世界上重要的黄金首饰生产国和消费国，在我国经济增长和消费升级的背景下，黄金珠宝消费和投资需求逐渐增加，目前我国人均黄金珠宝消费量仍远低于发达国家，未来仍将具有较大的市场空间。同时黄金珠宝行业也面临行业集中度低，市场竞争激烈的发展现状，对公司技术水平及管理能力的提升提出更高需求。公司黄金加工能力突出，年加工黄金量位居全国前三，具有强大的规模优势。公司拥有建筑面积三万平方米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园，是世界黄金协会（World Gold Council,WGC）、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商；公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌；渠道建设方面，利用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势，采取在华东、华南、西南、华中等区域中心城市设旗舰店、品牌加盟、并购整合等形式，深化银行渠道建设，积极探索数字营销，推进渠道资源整合。1、黄金珠宝业务主要销售模式：报告期内，公司主要以加工批发、来料加工、零售开展销售，公司销售模式未发生大的变化 2018 年 1-12 月销售情况 销售模式 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 批发业务 8,911,748,661.09 8,777,306,617.29 1.51%来料加工业务 160,751,008.58 49,630,507.26 69.13%零售业务 379,223,247.64 256,338,314.57 32.40%合计 9,451,722,917.31 9,083,275,439.12 3.90%2、黄金珠宝业务主要生产模式：报告期内，公司生产模式主要以自产、委托加工模式开展。2018年1-12月生产情况 产品类别 自产产量 占比 委外加工产量 占比 黄金（克）57,029,343.57 80.77%13,578,121.57 19.23%金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 铂金（克）45,420.95 100%k金（克）716,392.30 76479.59 100%工艺品类（件）9,978.00 100%镶嵌（件）221 100%3、黄金珠宝业务主要采购模式：报告期内，公司主要通过现货采购原材料。（二）融资租赁业务 丰汇租赁根据不同的业务模式，其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务，同时按照融资租赁协议约定的租息率和租金支付方式，向承租人收取租金。委托贷款利息收入是指丰汇租赁利用资金，委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入。丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司，自取得内资试点融资租赁公司资格以来，融资租赁业务取得了快速的发展，2013至2016年均获得“北京市融资租赁十强企业”，2016年在北京市租赁协会评选中排名第一。2017年以来融资租赁公司融资成本有所提升，部分融资手段和业务模式面临限制，行业企业经营压力加大。公司融资租赁业务通过资产支持计（ABS）、银行授信、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源，通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 股权资产 出售金洲慈航(浙江)投资有限公司股权 100%固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安收益状况 境外资产占是否存在重金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 内容 全性的控制措施 公司净资产的比重 大减值风险 ZHI-A 基金 境外投资 926,532,000.00 香港 基金管理人管理 保证 目标年利率10%14.09%否 HLC 基金下属 Velocity Fund Partners 私募股权投资项目 境外投资 6,863,200.00 美国 基金管理人管理 项目调研 无固定收益率 0.10%否 HLC 基金下属 RIC Semiconductor Holding Ltd 可稀释优先股项目 境外投资 24,048,652.80 美国 基金管理人管理 项目调研 无固定收益率 0.37%否 HLC 基金下属 Swirlds Inc 可转换票据项目 境外投资 5,147,400.00 美国 基金管理人管理 保证 目标年利率8%0.08%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 珠宝相关业 （一）黄金珠宝产业链优势 公司自创立发展至今，已拥有建筑面积三万平方米、全面实现现场6S以及精细化管理、拥有一流生产设备的现代化黄金文化产业园，为市场提供高端化、专业化、标准化、品牌化的黄金珠宝研发设计、定制加工、批发、零售等各种服务及产品。公司黄金加工批发业务已成规模化、专业化、规范化、常态化趋势，是国内规模最大的黄金珠宝生产加工企业之一。公司于近年不断拓展黄金珠宝产业链的上下游，积极通过多种方式完善产业链条，由传统加工业向上下游产业延伸，围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块，将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团。（二）融资租赁业务优势 丰汇租赁拥有雄厚的自有资金实力以及广阔的资金渠道，资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅，其融资租赁业务覆盖面广，已涵盖医疗、供热、水务、电力等行业的企事业单位。丰汇租赁在商业银行等金融机构和银监会的风险管理制度的基础上，建立起项目评审委员会审批制度、风险资产五级分类制度和事后追偿、处置制度，形成了完善的内部风险控制体系。此外，丰汇租赁也可以有效利用公司的平台优势、资本渠道优势，通过多层次资本市场有效募集资金，积极拓展资金渠道，降低融资成本，提高运行效率。（三）产融结合共同发展的协同效应优势 公司通过收购丰汇租赁，结合公司的黄金珠宝业务，公司大力发展黄金租赁服务，实现产业与金融的有效结合，未来还能够为黄金产业链的上下游企业提供各类融资服务，丰汇租赁与公司现有黄金珠宝业务共同发展，开拓产融结合的深度与广度，实现各项业务之间有效配合。（四）良好的品牌影响力 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司通过不断努力，巩固和推广“金叶珠宝”品牌，在行业内树立良好口碑。“金叶珠宝”品牌先后荣获中华金银珠宝名牌、中国名牌、金银珠宝首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号。随着公司品牌影响力的扩大，公司在夯实生产基础的同时，逐步加强品牌与渠道网络建设，构建了区域经销、自营（包括直营店、旗舰店、商场专柜）、品牌加盟、线上网络、银行渠道相结合的销售渠道体系，在稳定的基础之上进一步提高金叶珠宝产品在国内市场的占有率，公司的品牌形象得到更加广泛的传播，品牌实力不断加强。金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）2018年总体发展状况 2018年，中国供给侧结构性改革不断推进，为制造业升级和技术产业发展提供空间，随着宏观经济的平稳发展和消费升级，黄金珠宝行业稳步发展，相关产业链不断完善，同时黄金珠宝行业也面临行业集中度低，市场竞争激烈发展现状，对公司技术水平及管理能力的提升提出更高需求。同时，国内宏观经济形势及金融监管政策发生较大变化，使得公司融资租赁业务面临外部环境持续变动的诸多挑战，在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着金融去杠杆的不断深入，市场流动性波动加剧，同时由于境内资金市场银根紧缩，公司融资规模受到一定程度影响，资金成本进入持续上升通道，对公司2018年经营产生较大影响。在此背景下，公司积极推进转型升级，加强成本管控和内部管理体系建设，专注产品技术研发，提升抗风险能力，保障公司可持续发展。（二）2018年工作总结 1、专注产品技术研发，巩固黄金珠宝加工批发业务传统优势 公司以研发生产为核心优势，20多年来一如既往重视珠宝行业的技术创新、工艺改良及设备升级，并不断瞄准行业的前沿顶端技术，引进高新科技设备及高水平的技术人才，不断提升公司产品质量管理水平。公司不仅加强设计研发中心的构建，在产品工艺上也有创新突破，用于加工镂空产品的水融蜡工艺及对精细化程度要求较高的七彩拉丝工艺均获得了技术提升，使公司技术工艺一直保持业内领先制造水平。公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列，围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，并通过深化银行渠道建设，已通过交通银行、招商银行等各大金融机构成为知名零售品牌；在“金叶珠宝”品牌打造方面，公司以集团公司为品牌输出源，立足区域子公司进行市场开拓、产品配送、销售等服务，提升与锤炼“金叶珠宝”品牌。在设计研发方面，公司拥有30多人的设计研发中心，设计师在深圳、东莞及国内各大运营中心，每年均向国家工商总局申报研发的外观专利产品、实用新型发明专利产品。截至目前，公司获得4项发明专利，57项实用新型专利以及100多项外观设计专利，继续保持黄金珠宝加工批发业务传统优势。“金叶珠宝”现有终端加盟加盟店铺300余家、遍布全国省市、自治区，“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势，并在青岛、武汉等区域中心城市设终端旗舰店，成为当地地标。随着公司战略布局的优化调整，已拥有天猫、京东、1号店、苏宁易购、阿里巴巴、工行融E购六大网络销售平台，实现线上、线下同步营销，在研发设计、加工制造优势的基础上实现品牌推广与零售终端、网络销售的黄金珠宝全产业链闭环，从而实现属于金叶珠宝的品牌价值和产品价值。2、重贷重管，开拓融资模式，提高公司资产的流动性和安全性 丰汇租赁加强对所投项目的贷后管理，尽早发现可能面临的财务问题，提早做出相应措施，从而确保公司资产的流动性和安全性。公司坚持“重贷重管”，严抓项目全过程风险管理，实行“审贷分离”，保持风控中心评审项目的独立性，由资管中心接手放款条件的落实，提高放款效率，有效衔接放款环节与贷后管理环节。强化项目贷后运营管理，在贷后检查过程中推进项目提前还款进程，加快资金使用周转率。结合资金成本攀高及监管政策变化的现实情况，公司研究开拓新的融资业务模式，对当前融资业务的表单管理、项目资料等进行规范化的系统管理，严格执行内部审批流程留痕且合规，提高管理效率。资金管理部不断加强与其他各职能部门的协同，在充分了解各部门资金需求的情况下，制定合理的资金管理策略，进一步完善相关制度，优化流程设计。在此前提下，尽可能规避流动性风险并提高资金使用效率，提高闲置资金使用效率。3、打造产融结合平台，推进产融发展之路 随着我国宏观经济的趋稳向好，黄金消费筑底回暖，2018年上半年，由公司联合紫金矿业集团资本投资有限公司共同发起成立金洲（厦门）黄金资产管理公司，发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用，通过深度参与厦门黄金产业园运营及黄金加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等黄金产业链细分领域，促进现有产业转型升级，实现黄金产业金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 链业务资源整合。4、加强内部控制 2018年，公司加强整合管理能力，强化公司人力资源管理制度的体系化、流程化和标准化建设。一方面，公司优化管理人才，结合人才测评工具，做好企业人才盘点；另一方面，公司开展人才培养工作，通过从员工到中层干部的逐级培训，优化人力资源的体系搭建和制度梳理。此外，公司结合员工年度考核评估和市场的薪酬水平，改革激励方案，推动各部门的组织绩效评估，规范和评估管理标准和流程，提高了员工整体工作效率。5、加强信息化建设，提高企业管理水平和运转效率 公司与信息科技公司加强合作，借助数据化管理工具提升公司运营管理方向，推进大数据在珠宝门店与珠宝品牌中的推广运用，积极探讨新的商业业态和营销模式。公司运营管理部根据业务系统一期及二期的运营反馈，以及关键部门（财务中心、资金中心）的数据分析需求，进行了财务、资金相关报表开发工作以及部分功能及流程的优化升级。公司业务系统已完成17项报表的开发及优化工作、完成资金相关功能升级改造20余项。报表方面，涉及到的关键取数对象包含了业务端的现金流、业务端口的合同实收、业务端的凭证数据、业务端的合同数据、资金端的现金流、资金端口的实付等。本阶段完成的报表开发及优化后财务中心、资金中心关键用户将能逐步脱离手工计算表，较大幅度的提高数据统计与分析的效率。功能优化方面，完成对资金模块费用支付、还款等功能的优化，大大提高了用户的操作效率。同时，本阶段我们针对报表及功能优化对关键用户进行了一对一培训，完成了相关的知识转移工作。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求（一）实体经营直营门店经营情况 截至2018年12月31日，公司共有直营店面6家，加盟店面 63家，报告期内不存在新增直营店和关闭直营店，直营店情况如下：直营门店的名称 地址 营业收入（元）营业成本（元）营 业 利 润（元）东莞金叶常平分公司 东莞市常平镇商业中心一楼10-14号地铺 16,335,981.55 11,256,799.98 2,645,817.45 东莞金叶莞城西正路分公司 东莞市莞城西正路64号之8号铺 15,968,249.57 11,763,451.19 1,821,985.64 东莞金叶厚街分公司 东莞市厚街镇珊美村康乐南路22号之二 23,256,755.07 16,081,823.33 4,458,622.76 东莞金叶东湖珠宝金行 东莞市莞城东湖花园沃尓玛广场大堂8A 14,240,966.25 9,650,036.97 2,754,858.39 武汉商场 湖北省武汉市中山大道744号（原武汉工艺大楼）427,666,534.79 377,183,832.45 21,545,432.32 青岛商场 青岛市市北区山东路9号 709,815,681.20 653,192,514.64 7,585,932.78（二）线上销售情况 报告期内，金叶珠宝线上销售均通过第三方销售平台，报告期内共实现线上销售金额1,962,498.3元，占营业收入0.02%。（三）报告期内存货情况 报告期内，珠宝类商品存货共计4,194,475,487.45元，原材料、在产品、库存商品、在途物资等各存货类型的分布情况如下：单位：元 类别 发出商品 库存商品 委托加工物资 原材料 总计 K金-166780.74 6,691,000.89 0 0 6,524,220.15 白银 19,381.41 3,593,191.76 3,612,573.17 金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 铂金-2,151.94 4,805,894.62 4,803,742.68 翡翠 24194121.81 232,778,639.95 256,972,761.76 黄金-7,634,935.93 3,565,579,314.80 220,447.25 205,625,469.14 3,763,790,295.26 镶嵌-19,415,235.27 71,400,343.90 9,010.76 0 51,994,119.39 钻石 2,191,296.00 2,191,296.00 工艺品 71,103,996.95 17,310,827.75 10,158.30 88,424,983.00 辅料及低值易耗品 16,161,496.04 16,161,496.04 报告期内，公司珠宝相关业务不存在以规避商品价格风险为目的而进行的金融衍生品交易。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,479,522,066.73 100%11,697,510,001.70 100%-10.41%分行业 批发业务 8,911,748,661.09 85.04%8,011,344,932.88 68.49%11.24%来料加工业务 160,751,008.58 1.53%190,715,219.30 1.63%-15.71%零售业务 379,223,247.64 3.62%691,928,202.37 5.92%-45.19%融资租赁业务 894,417,868.34 8.53%2,674,461,192.16 22.86%-66.56%担保业务 13,140,631.49 0.13%9,827,826.22 0.08%33.71%典当业务 7,589,433.90 0.07%5,700,823.03 0.05%33.13%咨询业务 1,509,433.92 0.01%33,426,414.35 0.29%-95.48%其他非主营业务 111,141,781.77 1.06%80,105,391.39 0.68%38.74%分产品 黄金类业务 9,265,715,835.56 88.42%8,030,675,186.32 68.65%15.38%铂金类业务 6,491,384.31 0.06%12,831,612.85 0.11%-49.41%白银类业务 1,026,140.59 0.01%896,683.85 0.01%14.44%镶嵌类业务 140,308,370.54 1.34%828,486,817.07 7.08%-83.06%金洲慈航集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 18K 金饰品 22,406,301.08 0.21%11,255,634.78 0.10%99.07%工艺美术品 15,774,885.23 0.15%9,842,419.68 0.09%60.27%融资租赁业务 623,277,613.23 5.95%1,064,404,260.69 9.10%-41.44%短融业务 264,025,710.20 0.03%1,580,255,770.75 13.51%-83.29%保理业务 7,114,544.91 0.00%29,801,160.72 0.25%-76.13%担保业务 13,140,631.49 0.13%9,827,826.22 0.08%33.71%典当业务 7,589,433.90 0.07%5,700,823.03 0.05%33.13%咨询业务 1,509,433.92 0.01%33,426,414.35 0.29%-95.48%其他业务 111,141,781.77 1.06%80,105,391.39 0.68%38.74%分地区 华北地区 667,312,882.67 6.37%1,971,209,847.65 16.85%-66.15%东北地区 255,743.99 0.00%198,336,903.74 1.70%-99.87%华东地区 930,053,563.43 8.87%2,071,692,914.39 17.71%-55.11%华南地区 5,770,205,913.66 55.06%4,471,914,462.84 38.23%29.03%西北地区 372,995,936.13 3.56%387,088,798.76 3.31%-3.64%华中地区 2,077,170,416.32 19.82%1,727,518,203.24 14.77%20.24%西南地区 452,713,518.76 4.32%698,645,116.63 5.97%-35.20%海外地区 97,672,310.00 0.93%90,998,363.06 0.78%7.33%其他业务 111,141,781.77 1.06%80,105,391.39 0.68%38.74%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 珠宝相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 批发业务 8,911,748,