000559_2018_万向钱潮_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人管大源公司负责人管大源、总经理李平一总经理李平一、主管会计工作负责人钟斌国及会计机主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)崔立国声明崔立国声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报证券时报和巨潮资讯网和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披为本公司选定的信息披露媒体露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意请投资者注意投资风险投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2753159454 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公积不以公积金转增股本金转增股本。万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 万向钱潮股份有限公司 万向集团/控股股东 指 万向集团公司 万向财务 指 万向财务有限公司 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万向钱潮股份有限公司 公司的中文简称 万向钱潮 公司的外文名称（如有）WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WXQC 公司的法定代表人 管大源 注册地址 浙江省杭州市萧山区万向路 注册地址的邮政编码 311215 办公地址 浙江省杭州市萧山区万向路 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓文 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司行政部 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91330000142923441E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、刘江杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）11,362,076,796.40 11,154,241,411.27 11,154,241,411.27 1.86%10,785,821,704.48 10,785,821,704.48 归属于上市公司股东的净利润（元）722,596,037.47 881,512,801.38 881,512,801.38-18.03%833,806,649.88 833,806,649.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）617,076,634.71 803,813,274.16 803,813,274.16-23.23%795,109,001.09 795,109,001.09 经营活动产生的现金流量净额（元）122,259,355.79 1,190,781,024.21 1,238,453,424.21-90.13%1,248,193,166.06 1,303,771,366.06 基本每股收益（元/股）0.262 0.320 0.320-18.13%0.300 0.300 稀释每股收益（元/股）0.262 0.320 0.320-18.13%0.300 0.300 加权平均净资产收益率 14.47%18.99%18.99%-4.52%19.52%19.52%2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）12,048,383,364.90 11,529,364,252.34 11,529,364,252.34 4.50%11,517,735,216.88 11,517,735,216.88 归属于上市公司股东的净资产（元）5,213,770,825.42 5,050,055,848.35 5,050,055,848.35 3.24%4,349,697,336.02 4,349,697,336.02 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,901,150,732.39 2,982,781,951.01 2,694,845,674.83 2,783,298,438.17 归属于上市公司股东的净利润 247,143,004.37 203,054,211.28 129,753,496.79 142,645,325.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,507,933.28 162,207,064.12 114,798,471.97 103,563,165.34 经营活动产生的现金流量净额-45,706,725.01-335,917,796.73 497,181,347.00 6,702,530.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减52,510,859.58 4,354,496.72 1,602,572.31 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,432,996.99 8,197,296.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,646,035.20 74,101,073.40 32,957,533.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,655,034.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,548,524.91 10,499,511.23 4,319,977.55 减：所得税影响额 9,049,811.01 11,208,809.98 6,886,567.67 少数股东权益影响额（税后）3,136,205.92 2,479,741.14-161,870.68 合计 105,519,402.76 77,699,527.22 38,697,648.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。报告期内，公司按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,围绕汽车零部件新能源化、模块化、轻量化、电子化、互联化、智能化等前沿技术加速发展，进一步提升资源效率与效益。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司下属子公司万向通达股份公司以 1,096 万元将其控股子公司蚌埠通达汽车零部件有限公司的 76.3783%股权对外转让给清河县永丰汽车零部件制造有限公司；2、公司以 1,481 万元将持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司 54.734%股权转让给许昌远东传动轴股份有限公司；3、公司参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司的 33%股权（国机资产管理有限公司、华隆（香港）有限公司分别持有的万向钱潮传动轴有限公司 5%、28%的股权），公司对该等股权出价为 1.221 亿元；4、公司以现金总额 13,333.3333 万元分期参与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司的增资扩股，增资完成后，公司占其 10%股权；5、公司以现金 714.23 万元收购孙建权持有的江苏森威精锻有限公司 1.26%股权。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕汽车零部件新能源化、模块化、轻量化、电子化、互联化、智能化等前沿技术加速发展，积极拓展业务及提高主导产品细分市场份额，不断提升公司活力、创新力和竞争力，实现市场的转型升级，使公司的核心竞争力不断得到提升。同时，公司不断完善公司体系治理，提高规范运作能力，加快人才引进、储备和培育，为公司发展奠定了坚实基础，确保公司的长期稳健快速发展。万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标，报告期内，公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,围绕目标突破智能零部件和智能底盘集成技术，围绕智慧园区开展选址和规划，围绕实力融通内外资本市场，开展配股提升国际化发展。2018年度，公司实现营业收入1,136,207.68万元，归属于母公司股东的净利润72,259.60万元，分别同比增长1.86%、-18.03%。（1）围绕主流市场，深拓转型。2018年围绕“深”字战略，大力深拓主流市场，实施市场转型升级。（2）集中资源突破智能底盘集成技术。新能源汽车底盘模块化开发能力方面，攻关了液压成型封闭式扭力梁、多连杆后悬、钢制副车架、钢制摆臂等四个产品的设计技术和制造技术。已经突破具有更高安全的新一代EPB产品（WE30产品），电子卡钳EPB的客户层次上升了一个新的台阶。突破了铝合金副车架的一体式低压铸造的设计、分析、测试和制造等技术。（3）完成新工业园区的选址定点、控规设计，加快主导产品投资。（4）推广信息化和数字化项目应用。PLM项目已经推广至下属公司；BPM业务流程管理系统覆盖率已经完成85%。（5）配股再融资。配股再融资申请已于2018年8月20日获得中国证监会发审会审核通过，并于2018年11月27日获得中国证监会核准文件。（6）引进与培育相结合，提升人员素质。通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,362,076,796.40 100%11,154,241,411.27 100%1.86%万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 分行业 机械制造 8,547,755,337.90 75.23%8,831,620,696.13 79.18%-3.21%物资贸易 1,949,283,079.48 17.16%1,565,826,773.68 14.04%24.49%其他业务收入 865,038,379.02 7.61%756,793,941.46 6.78%14.30%分产品 汽车零部件 8,547,755,337.90 75.23%8,831,620,696.13 79.18%-3.21%钢材、铁合金等 1,949,283,079.48 17.16%1,565,646,863.20 14.04%24.50%其他业务收入 865,038,379.02 7.61%756,793,941.46 6.78%14.30%其他 0.00 0.00%179,910.48 0.00%-100.00%分地区 国内销售 9,106,545,295.94 80.15%9,192,842,419.74 82.42%-0.94%国外销售 1,390,493,121.44 12.24%1,204,605,050.07 10.80%15.43%其他业务收入 865,038,379.02 7.61%756,793,941.46 6.78%14.30%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 8,547,755,337.90 6,585,633,590.56 22.95%-3.21%-0.10%-2.41%物资贸易 1,949,283,079.48 1,905,651,768.65 2.24%24.49%23.92%0.45%分产品 汽车零部件 8,547,755,337.90 6,585,633,590.56 22.95%-3.21%-0.10%-2.41%钢材、铁合金等 1,949,283,079.48 1,905,651,768.65 2.24%24.50%23.93%0.45%分地区 国内销售 9,106,545,295.94 7,374,709,578.03 19.02%-0.94%2.73%-2.89%国外销售 1,390,493,121.44 1,116,575,781.18 19.70%15.43%17.41%-1.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 十字轴万向节总成 销售量 万套 4,010.12 4,311.73-7.00%生产量 万套 3,988.01 4,306.95-7.41%库存量 万套 204.25 226.36-9.77%等速驱动轴总成 销售量 万支 618.2 621.82-0.58%生产量 万支 631.76 618.71 2.11%库存量 万支 82.78 69.22 19.59%轴承 销售量 万套 7,254.06 8,766.14-17.25%生产量 万套 7,400.88 8,872.04-16.58%库存量 万套 729.4 582.58 25.20%制动系统总成 销售量 万套 607.53 699.8-13.19%生产量 万套 557.33 740.11-24.70%库存量 万套 101.82 152.02-33.02%传动轴 销售量 万根 312.31 302.71 3.17%生产量 万根 301.41 303.62-0.73%库存量 万根 20.33 31.23-34.90%轮毂轴承单元 销售量 万套 1,880.37 1,833.95 2.53%生产量 万套 1,812.87 1,817.14-0.23%库存量 万套 41.8 109.3-61.76%消声器 销售量 万件 3.37 11.22-69.96%生产量 万件 3.36 10.83-68.98%库存量 万件 0.25 0.26-3.85%排气系统 销售量 万件 39 44-11.36%生产量 万件 39.35 43.18-8.87%库存量 万件 0.94 0.59 59.32%燃油箱 销售量 万套 16.41 26.71-38.56%生产量 万套 16.03 25.79-37.83%库存量 万套 0.15 0.53-71.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、制动系统总成库存同比下降33.02%、传动轴库存同比下降34.90%、轮毂轴承单元库存同比下降61.76%的原因：主要系2018年4季度开始汽车整车市场产销同比下降，公司适当控制短期备货所致。2、消声器销售量同比下降69.96%、生产量同比下降69.98%的原因：主要系国家环保政策的加严实施，消声器作为传统产品将逐步被净化消声排气系统所取代，故消声器产、销量逐年下降。3、排气系统库存量同比上涨59.32%的原因：主要系2018年4季度开始国内主机厂销量同比下降调整装车量，公司产品未全部在年底完成交货，导致年末库存上升。万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 4、燃油箱销售量同比下降38.56%、生产量同比下降37.83%、库存量同比下降71.51%的原因：主要系燃油客车被新能源电动车取代，燃油箱产、销量及库存量控制所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 原材料 4,058,106,337.90 61.62%3,920,487,167.95 59.47%2.15%机械制造 人工工资 516,815,297.07 7.85%515,385,279.04 7.82%0.03%机械制造 折旧 291,575,588.55 4.43%276,589,310.81 4.20%0.23%机械制造 能源 208,983,395.49 3.17%212,202,299.28 3.22%-0.05%机械制造 其他 1,510,152,971.56 22.93%1,667,291,484.67 25.29%-2.36%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 处置子公司 公司名称 股权处置价款（元）股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 蚌埠通达汽车零部件有限公司 10,960,000.00 76.38 股权转让 2018年1月许昌钱潮远东汽车部件有限公司 14,810,000.00 54.73 股权转让 2018年6月 （7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,407,223,824.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.24%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,018,490,834.51 8.96%2 青山控股集团有限公司 417,391,577.40 3.67%3 R S AUTOMOTIVE INC 376,611,015.18 3.31%4 Wanxiang Automotive Components,LLC 319,950,665.72 2.82%5 万向进出口有限公司 274,779,731.30 2.42%合计-2,407,223,824.11 21.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 Wanxiang Automotive Components,LLC、万向进出口有限公司与本公司受同一控股股东万向集团公司控股，其他三家公司均与本公司无关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,371,423,356.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 407,190,086.63 5.93%2 中信泰富特钢有限公司 351,124,051.46 5.11%3 重庆左石合金材料有限公司 302,264,636.79 4.40%4 贵州大龙铁合金有限责任公司 178,344,467.14 2.60%5 江阴兴澄特种钢铁有限公司 132,500,113.98 1.93%合计-1,371,423,356.00 19.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、费用费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 357,169,887.88 370,371,735.00-3.56%管理费用 416,527,503.35 400,542,615.11 3.99%财务费用 68,627,013.46 69,896,875.80-1.82%研发费用 513,013,756.98 487,014,816.03 5.34%4、研发投入研发投入 适用 不适用 2018年度，公司做深产品技术、制造技术，集中资源突破智能底盘集成技术，研发投入51,301.38万元，为高端市场的开拓提供了有效的支持。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）971 1,095-11.32%研发人员数量占比 10.23%11.29%-1.06%研发投入金额（元）513,013,756.90 487,014,816.03 5.34%研发投入占营业收入比例 4.52%4.37%0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,008,831,083.63 10,291,303,179.76 16.69%经营活动现金流出小计 11,886,571,727.84 9,052,849,755.55 31.30%经营活动产生的现金流量净额 122,259,355.79 1,238,453,424.21-90.13%万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 214,802,823.16 223,915,172.16-4.07%投资活动现金流出小计 728,398,853.90 606,847,640.86 20.03%投资活动产生的现金流量净额-513,596,030.74-382,932,468.70-34.12%筹资活动现金流入小计 3,623,100,000.00 1,982,210,100.00 82.78%筹资活动现金流出小计 3,613,476,574.11 2,913,089,000.22 24.04%筹资活动产生的现金流量净额 9,623,425.89-930,878,900.22 101.03%现金及现金等价物净增加额-366,661,652.08-82,028,083.42-347.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出小计同比上涨31.30%，主要系本期票据保证金支出增加及原材料价格上涨，采购支出同比增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比下降90.13%，主要系本期票据保证金支出增加及原材料价格上涨，采购支出同比增加所致。3、投资活动产生的现金流量净额同比下降34.12%，主要系本期浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司增资扩股，本司投资支出13,333万元所致。4、筹资活动现金流入小计同比上涨82.78%，主要系本期银行借款筹资比上期增加所致。5、筹资活动产生的现金流量净额同比上涨101.03%，主要系本期银行借款筹资比上期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 四四、资产及负债状况资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,053,163,439.04 17.04%1,765,704,006.13 15.31%1.73%应收账款 1,840,880,851.26 15.28%1,916,247,432.47 16.62%-1.34%存货 2,032,826,202.97 16.87%1,869,791,896.45 16.22%0.65%投资性房地产 98,189,849.95 0.81%97,324,164.51 0.84%-0.03%万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 长期股权投资 397,935,249.04 3.30%447,774,168.56 3.88%-0.58%固定资产 3,100,872,990.62 25.74%3,034,096,996.58 26.32%-0.58%在建工程 501,268,771.74 4.16%331,619,601.91 2.88%1.28%短期借款 1,029,000,000.00 8.54%963,000,000.00 8.35%0.19%长期借款 652,502,557.99 5.42%2,599,192.76 0.02%5.40%2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五五、投资状况投资状况 1、总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 262,575,633.00 304,957,980.00-13.90%2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）江苏森威精锻有限公司 汽车零部件 收购 7,142,300.00 1.26%自有资金 无 长期 汽车零部件 已完成 否 万向钱 汽车零收购 122,1033.00%自有资无 长期 汽车零已完成 否 2018 年 巨潮资万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 潮传动轴有限公司 部件 0,000.00 金 部件 08 月02 日 讯网 公告编号：2018-021、2018-024 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 工业互联网 增资 133,333,333.00 10.00%自有资金 无 长期 工业互联网 已完成 否 2018 年07 月06 日 巨潮资讯网 公告编号：2018-023 合计-262,575,633.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用 七七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 万向财务有限公司 参股公司 金融服务 1,200,000,000 18,091,349,134.53 2,340,946,651.30 455,561,320.95 305,155,590.77 291,159,249.98 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 子公司 汽车零部件制造销售 100,000,000 414,799,638.01 165,409,565.39 880,245,385.76 64,453,506.47 58,353,066.61 万向精工江苏有限公司 子公司 汽车零部件制造销售 100,000,000 482,166,214.44 156,859,511.26 486,484,982.46 48,697,195.05 43,547,298.59 钱潮轴承有限公司 子公司 轴承制造销售 180,000,000 579,346,965.42 351,012,812.25 619,459,749.94 75,095,381.21 68,676,180.77 浙江万向精工有限公司 子公司 汽车轴承制造销售 360,000,000 1,662,154,805.49 866,397,018.42 2,442,798,934.22 197,003,616.45 180,281,699.56 万向钱潮传动轴有限公司 子公司 传动轴制造销售 107,375,320 604,159,405.06 205,625,049.77 821,078,838.08 38,100,954.61 36,313,250.03 浙江钱潮供应链有限公司 子公司 钢材设备等销售 50,000,000 1,058,607,470.25 95,271,422.32 3,177,030,315.12 33,020,279.08 25,665,149.02 江苏森威精锻有限公司 子公司 精密铸锻件制造销售 398,000,000 785,494,515.36 605,224,277.02 571,147,456.38 61,939,860.42 54,123,124.20 万向通达股份公司 子公司 汽车零部件的生产及销售 300,000,000 814,509,866.59 701,810,929.52 349,680,123.84 116,459,681.89 118,544,512.84 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 蚌埠通达汽车零部件有限公司 股权转让 本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。万向钱潮股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 许昌钱潮远东汽车部件有限公司 股权转让 本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。主要控股参股公司情况说明 无 八八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 2019年公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,围绕着9+N的客户目标，重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化（轻量化）产品转型；启动益农新工业园区建设，择机进行商用车及轴承业务的合作或收购；实施国际化整合，确保公司持续发展。重点开展好如下工作：（一）市场方面 重点围绕9+N市场目标层次的提升，实施差异化的市场策略，突破更多高端的配套市场，使公司更加稳健发展，全年汽车零部件业务实现销售95亿元，同比增长8%。等速驱动轴、轮毂单元等主导产品国内配套市场占有率提高1个百分点。（二）技术质量方面 1、做深产品技术：围绕汽车产业“四化”趋势，重点开展好电子化、智能化、轻量化、模块化产品的研发与市场推广；2、做深制造技术，围绕降低