688186_2019_广大特材_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

2019 年年度报告 1/201 公司代码：688186 公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人徐卫明徐卫明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈志军陈志军 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩陈彩霞霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 230,187,188.86 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 2 月 29 日，公司的总股本为 164,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 58.23%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。公司 2019 年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2019 年年度报告 3/201 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/201 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.32 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.72 第七节 优先股相关情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节 公司治理.86 第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.201 2019 年年度报告 5/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 广大特材、公司、本公司 指 张家港广大特材股份有限公司 广大钢铁 指 张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司 鑫盛国贸 指 江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司 钢村回收 指 张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司 宏茂铸钢 指 如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司 宏茂重锻 指 如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司 永盛回收 指 如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司 广大控股 指 张家港广大投资控股有限公司，本公司控股股东 万鼎商务 指 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东 睿硕合伙 指 张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 华兴混凝土 指 张家港华兴混凝土有限公司，实际控制人曾经控制的其他企业 亿成投资 指 张家港保税区亿成投资有限公司，实际控制人控制的其他企业 公司章程 指 张家港广大特材股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 新材料 指 新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。特殊钢 指 又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。特殊合金 指 高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。齿轮钢 指 对可用于加工制造齿轮用合金材料的统称，2019 年年度报告 6/201 是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。模具钢 指 制造模具的基础材料。是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。高温合金 指 以铁、镍、钴为基，能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。耐蚀合金 指 不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。超纯不锈钢 指 是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。超高强度钢 指 用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 1,180MPa，抗拉强度大于 1,380MPa，具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。风电主轴 指 风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。精密机械部件 指 指利用自产合金材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。战略新兴产业 指 以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。高端装备 指 传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，根据国务院印发的工业转型升级规划（2011-2015 年）中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。锻造 指 金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺寸的工件。铸造 指 将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。热处理 指 将固态金属或合金采用适当的方式进行加2019 年年度报告 7/201 热、保温和冷却，以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。精加工 指 利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。偏析 指 合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。废钢 指 废钢一般分为：工业废钢、社会废钢和进口废钢，本公司使用的废钢为工业废钢。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 张家港广大特材股份有限公司 公司的中文简称 广大特材 公司的外文名称 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GDTC 公司的法定代表人 徐卫明 公司注册地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司注册地址的邮政编码 215614 公司办公地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司办公地址的邮政编码 215614 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 马静 郭燕 联系地址 张家港市凤凰镇安庆村 张家港市凤凰镇安庆村 电话 0512-55390270 0512-55390270 传真 0512-58456318 0512-58456318 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 2019 年年度报告 8/201 及板块 A股 上海证券交易所科创板 广大特材 688186 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 31 楼 签字会计师姓名 马章松、许念来 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 王家海、谢吴涛 持续督导的期间 2020.2.11-2023.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,588,297,774.86 1,507,468,883.67 5.36 1,126,631,120.23 归属于上市公司股东的净利润 141,506,039.01 134,378,923.37 5.30 86,501,740.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,806,105.25 120,851,185.47-5.83 86,470,548.41 经营活动产生的现金流量净额-23,846,154.56 46,027,158.04-151.81-1,983,377.52 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,017,133,480.71 912,436,418.18 11.47 520,572,347.55 总资产 2,457,807,330.42 2,546,452,633.13-3.48 1,927,030,819.92 2019 年年度报告 9/201 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.15 1.33-13.53 0.87 稀释每股收益（元股）1.15 1.33-13.53 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.93 1.20-22.50 0.86 加权平均净资产收益率（%）14.81 18.98 减少4.17个百分点 20.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.91 17.07 减少5.16个百分点 20.37 研发投入占营业收入的比例（%）3.39 3.28 增加0.11个百分点 2.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,588,297,774.86 元，较上年同期增长 5.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 113,806,105.25 元，较上年同期减少 5.83%，主要系报告期原材料价格上涨导致主营业务毛利率下降及产品结构调整所致。实现归属于上市公司股东的净利润 141,506,039.01 元，同比增长 5.30%，主要系报告期内公司营业收入增加及收到与收益相关的政府补助增加所致。经营活动产生的现金流净额同比下降 151.81%，主要系 2019 年度支付的供应商货款较上年同期有所增加所致。报告期末归属于上市公司股东的净资产 1,017,133,480.71 元，较上期末增加 11.47%，主要系公司净利润增加。报告期末总资产 2,457,807,330.42 元，较上期末减少 3.48%，主要系公司 2019 年偿还部分银行借款本息所致。每股收益较上年同期有所下降，主要系公司 2018 年初股本规模小于 2019 年初股本规模，导致 2018 年普通股加权平均数低于 2019 年。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 10/201 八、八、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 548,547,121.27 354,267,385.22 314,685,001.88 370,798,266.49 归属于上市公司股东的净利润 41,138,828.40 25,536,958.75 26,002,775.62 48,827,476.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,476,652.86 22,746,012.43 25,096,009.30 32,487,430.66 经营活动产生的现金流量净额-104,870,148.03-69,127,333.53 20,639,214.02 129,512,112.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-118,401.44-3,577,825.83-114,338.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,461,752.00 12,420,265.48 2,024,480.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动/2019 年年度报告 11/201 损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,359,765.00 18,548,447.00-2,476,143.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,008,479.22-712,632.54-2,329,843.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,198,806.34 2,062,850.49 少数股东权益影响额 所得税影响额-6,994,702.58-5,951,709.87 864,186.03 合计 27,699,933.76 13,527,737.90 31,191.89 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,833,600.00 74,780.00-9,758,820.00 8,359,765.00 应收款项融资 51,867,645.48 43,212,111.43 8,655,534.05-1,744,224.10 合计 61,701,245.48 43,286,891.43-1,103,285.95 6,615,540.90 期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见 第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计变更之说明。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 12/201 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、主要、主要业务业务 公司主要业务为特殊钢材料的研发、生产和销售，现有主要产品包括齿轮钢、模具钢及精密机械部件，2016 年公司开始进入高温合金等特殊合金领域并作为未来重点发展产品。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。公司已与各产业领域的客户形成直接稳定合作关系，包括轨道交通领域的中国中车集团所属单位，新能源风电领域的南高齿、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF）、明阳智能、中国东方电气集团所属单位，军工核电领域的中船重工集团所属单位、上海电气所属单位，航空航天领域的中国航天科工集团和中国航空工业集团所属单位，机械装备领域的雅凯集团（Jacquet）、蒂森克虏伯（thyssenkrupp）、奥钢联（IS）等，模具制造领域的华威模具、科佳模具等。2 2、主要产品或、主要产品或服务情况服务情况 公司现有核心产品主要包括齿轮钢、模具钢，以及以上述特钢材料为基础制成的特钢制品。公司未来重点发展特种不锈钢、高温合金等产品。（1）特钢材料 齿轮钢 公司齿轮钢材料主要用于新能源风电、轨道交通及机械装备的核心部件制造。公司齿轮钢材料应用示意图 2019 年年度报告 13/201 模具钢 公司模具钢产品主要分三大类，分别为塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢，其中：塑胶模具钢供应规模最大，主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造；热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造；冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造。公司模具钢产品在汽车零部件领域的应用示意图 高温合金等特殊合金 2019 年年度报告 14/201 公司主要生产的特殊合金包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等，具体产品介绍如下：产品名称产品名称 产品介绍产品介绍 应用领域应用领域 高温合金 高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。航空航天 海洋石化 核能电力 耐蚀合金 耐蚀合金是耐特殊酸、碱、盐及气体腐蚀的合金，不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好等特性。石油化工 超高强度钢 超高强度钢是指屈服强度和抗拉强度分别超过 1200Mpa 和1400Mpa 的钢，其主要特点是具有很高的强度，足够的韧性，能够承受很大应力，同时具有很大的比强度。航空航天 超高纯不锈钢 超高纯不锈钢是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。半导体芯片装备用管阀 公司特殊合金材料部分应用场景示意图 特种不锈钢 不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种。不锈钢种类牌号繁杂，应用非常广泛，其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料，在核电装备领域应用尤其广泛，分布于核电装备的各个部件，根据中国金属通报数据显示，就核电压水堆而言，与2019 年年度报告 15/201 一回路冷却剂相接触的设备和构件中，90%以上采用特殊钢材料制造，而其中 80-90%为特种不锈钢材料。战略新兴产业分类（2018）中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品。目前公司生产的不锈钢材料为特种不锈钢，主要用于核电装备、燃气轮机等领域。公司特种不锈钢材料在燃气轮机领域的应用示意 （2）特钢制品 特钢制品包括以公司特钢材料为基础制成的风电主轴等新能源风电、轨道交通及其他精密机械部件等，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等，产品应用于新能源风电、轨道交通及机械装备等领域。公司特钢制品部分应用示意图 2019 年年度报告 16/201 (二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、盈利模式盈利模式 公司主要根据客户定制需求研发、生产并销售齿轮钢、模具钢及精密机械部件等，获取合理利润。2 2、采购模式、采购模式 公司生产经营所需的原材料主要为废钢以及镍、钼、铬等金属材料。由于废钢属于再生资源，具有一定的行业特性与特殊行业规范，公司废钢采购途径主要包括：（1）向有经营资质的再生资源回收公司采购；（2）通过拥有经营资质的下属子公司向少数自然人直接采购；（3）向公司客户回收其生产过程中产生的边角料废钢。公司对采购的废钢进行合金元素检测，并经检验合格后入库。公司设有采购部负责原材料等的采购工作，根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购，公司已建立供应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。3 3、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划，计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。为更高效地利用生产资源，公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产，在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况，采取外协方式组织生产，以提高公司整体产品的生产效率。4 4、营销营销模式模式 （1）国内营销模式 目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式：目标龙头客户开发 公司通过专业市场调研确定客户群体，组织销售和技术人员剖析客户需求，形成针对性的项目预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检测，最终交付工厂认证，进入其合格供应商体系。品牌效应带动 公司在行业内已形成一定品牌效应，部分客户会主动与公司进行接洽、交流，综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力，最终将公司作为其合格供应商。高端装备带动 部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时，其会通过材料制造装备市场进行信息搜集，间接查找具备制造该类材料能力的企业，并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备，因此吸引了一批具有全新技术要求的客户，并最终促成公司成为其合格供应商，为其提供新材料的开发。2019 年年度报告 17/201 （2）海外营销模式 公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流，成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品的认可，公司直接与终端客户进行技术交流，通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可，公司在欧洲注册了商标，提升品牌影响力。（3）公司的销售均为直销、不存在经销的情形 公司的销售模式均为直销，不存在经销的情形。对于国内客户，公司一般直接销售给终端装备制造商，或其指定的后道加工企业。对于国外客户，公司通过直接向装备制造商进行销售，以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力，商业模式不是单纯的贸易，不存在经销的情形。5 5、研发模式、研发模式 研发中心为公司专设的技术研发机构，按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮钢项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部及实验检测中心。其中齿轮钢项目部下设风电齿轮钢项目组及轨道交通齿轮钢项目组，特殊合金项目部下设高温合金项目组、耐蚀合金项目组、超高强度钢项目组及超高纯不锈钢项目组四个项目组。各个项目部及项目组分别负责不同领域产品的研发工作，实验检测中心负责对产品进行机械性能测试，化学成分分析、气体、金相、无损探伤等检测，充分保障公司工艺创新及新品开发工作的持续开展。公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求，每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项，立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。6 6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势化情况及未来变化趋势 公司采用目前的经营模式是结合公司所处行业特点、所处行业产业链上下游发展情况和主要产品情况等因素综合考量后确定的，公司根据自身经营管理经验及科学的管理方式，形成了现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。影响公司经营模式的关键因素为公司的生产技术水平、行业上下游市场供求情况、公司客户和供应商类型等。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司特殊钢材料多以自制钢坯经成型及热处理工艺制造为特钢锻材，或再经精加工形成特钢制品。结合中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“金属制品业”（分类代码为：C33）。（一）行业的发展阶段 2019 年年度报告 18/201 特殊钢主要面向国家重大需求，用于高端装备的核心部件制造。与传统钢铁行业不同，特钢作为先进工业基础材料，是装备制造业的基础，是国家重点鼓励发展的先进钢铁材料，目前国内诸多领域所需的核心部件仍面临技术瓶颈，并成为制约装备制造业转型升级的短板，其关键在于基础材料环节的薄弱。然而，新产品、新材料的开发并非短期能够完成。放眼全球市场，诸如日本大同、美国卡朋特等企业均已经营超过 100 年，其通过长期渐进的技术工艺创新，成为全球领先的特钢企业；而国内的抚顺特钢、宝钢特钢也经历数十年的技术积淀，才在部分应用领域确立领先地位。从世界范围钢铁工业的发展来看，钢铁产品结构的变化与国家工业化发展水平密切相关，通常工业化初期经济建设以住房和低中端基础设施为主，大量需要普通工程结构钢；工业化中后期经济建设重点逐步过渡到工业装备制造和重大工程项目建设，对特钢需求释放，特钢与钢铁总产量的比值进一步提升，目前发达国家的特钢产量占比一般为 15%20%，瑞典则达到 55%。随着我国工业化进程的深入推进，高端装备制造业已具备良好的发展条件，未来国内钢铁行业产品结构将逐步优化，特钢在钢铁总产量中的比例也将提升，行业面临较大发展空间。（二）行业基本特点（1）抗风险属性 特殊钢往往决定了高端装备是否能够成功建造和重大工程建设是否得以成功实施，对保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级具有重要意义，属国家战略性新兴产业而受到国家的高度重视。因此，从整体上来看，特殊钢行业抗风险能力较强。（2）循环经济属性 区别于普通钢行业，特殊钢行业通常采用废钢作为原材料进行产品生产，因此废钢已成为生产特殊钢的主要原料之一。根据期刊钢铁数据，与使用铁矿石炼钢相比，用废钢炼纲可节约能源 60%、节水 40%，减少排放废水 76%、废气 86%、废渣 72%，可见废钢是环保节能型的炼钢原料，促进资源的循环利用，减少资源消耗和环境污染，是国家政策鼓励的方向。（3）定制化属性 特殊钢牌号众多，规格繁杂。目前世界上有近 2,000 个特殊钢牌号、约 50,000 个品种规格。特殊钢下游应用领域广泛，不同应用领域的不同部件对特殊钢的要求又各不相同。面临下游客户众多个性化的需求，且部分细分领域客户订单具有小批量、多品种、非标化特征，行业内企业必须具备较强的定制化研发设计及生产能力。（三）行业的主要技术门槛 （1）按照客户要求进行产品定制化的能力：特殊钢具有多品种、多批次、小批量的特点，运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同，公司经过多年积累，在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据，具备根据客户要求快速定制产品配方，并设计与之匹配的生产工艺的能力。2019 年年度报告 19/201 （2）产品质量及稳定性控制：特殊钢产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能，否则对于终端整机的损失极大，因此对产品质量和各批产品的一致性有着极为严苛的要求，而这些表现主要是通过生产过程的工艺控制得以实现，公司掌握多年的生产经验，在产品熔炼、成型、精加工等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍，可以保证产品的质量稳定、一致性良好，满足客户的需求。与传统钢铁行业不同。（3）技术体系认证、客户技术认证要求：公司依托良好的产品质量以及多年的经营，公司已通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证，确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次，针对特定行业或领域，在军工装备方面，公司已取得相关资格认证；在航空航天方面，公司通过了国际航空航天质量管理体系认证（AS9100D）。再次，通过对实验检测能力的持续提升，公司已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认定。最后，针对出口业务，公司已通过美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、劳埃德船级社（LR）、意大利船级社（RINA）、挪威船级社（DNV.GL）等认证，产品质量获得国际认可，形成了较强的门槛优势。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 我国特钢行业发展至今，已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。与大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模较小，产能在 30 万吨以下，综合实力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的特钢产品，采用模铸锻造工艺，能够生产出连铸连轧工艺无法生产的大型特钢材料，在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 公司所处的特殊钢行业属于成熟行业，报告期内产业、业态及模式等未发生重大变化。行业去高能耗、去高污染的速度加快，技术向高效节能、绿色环保方向发展。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 （1）公司现有产品的核心技术及其先进性 公司在现有核心产品领域掌握 4 项核心技术，涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺，核心技术均来源于自主研发。具体核心技术情况如下：2019 年年度报告 20/201 核心技术核心技术 简要描述简要描述 齿轮钢（1）高纯净高性能风电齿轮钢生产工艺技术（2）轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术 熔炼工艺技术 夹杂物水平、探伤水平、晶粒度是齿轮钢的关键指标和控制难点，针对上述关键指标，公司在熔炼方面掌握以下核心技术：（1）合金成份设计技术：齿轮钢中的合金元素含量，决定材料的各项性能，通过该技术调整各种合金元素配比，提高齿轮钢的各项优异性能、细化晶粒度。（2）低氧熔炼控制技术：通过熔炼过程中的关键点控制，能大幅降低冶炼过程中的氧含量，从而减少夹杂物，提升探伤水平。（3）渣系组份控制技术：通过调整冶炼过程中渣系组份配比，能有效去除夹杂物，提高钢水纯净度。（4）数字化浇注控制技术：通过控制钢水浇注过程流速匀速上升，采用浇注过程保护装置，能够避免二次氧化，有效提高钢水纯净度和探伤水平。成型工艺技术 均匀细化是齿轮钢的关键指标，针对该关键指标，公司在成型工艺方面掌握以下核心技术：（1）锻造成型技术：通过成型工艺设计、温度控制，充分破碎夹杂物及树枝晶，从而得到更加均匀细化的锻材。（2）带状组织均匀化改善技术：带状组织是齿轮钢疲劳寿命影响因素之一，通过热加工均匀化及特殊成型工艺，使带状组织级别降低，从而达到均匀化目的。热处理工艺技术 渗碳后消除混晶、去氢是齿轮钢锻材的控制难点，针对上述控制难点，公司在热处理工艺方面掌握以下核心技术：（1）消除混晶组织技术：混晶组织是齿轮钢渗碳过程的有害组织，通过特殊的热处理消除渗碳过程中的晶粒长大，达到 950 度下 80 小时晶粒不长大。（2）大型齿轮钢锻材去氢技术：大型齿轮钢锻材在渗碳后出现白点是业内所困扰的难题，通过组织控制和特殊热处理工艺，消除渗碳后零件失效的可能。（3）大型预硬化模具钢生产工艺技术 熔炼工艺技术 夹杂物水平、液析碳化物控制、莱氏体碳化物控制是模具钢的关键指标和控制难点，针对上述关键指标，公司在熔炼工艺方面掌握以下核心技术：（1）液析碳化物控制技术：液析碳化物的分布和大小是影响模具钢性能的关键因素之一。通过本工艺，有效控制了液析碳化物大小和分布形态，从而提高钢的力学性能稳定性。（2）高纯净钢的夹杂物控制技术：夹杂物是影响模具钢抛光性能和使用寿命的主要因素之一。通过本工艺，在不增加生产成本的情况下，采用特殊的冶炼工艺手段，使材料中的夹杂物数量少且细小，从而获得高纯净度的模具钢材料。（3）气体氢氧氮及五害元素去除技术：上述元素和气体影响模具钢材料性能。通过特殊工艺控制，2019 年年度报告 21/201 核心技术核心技术 简要描述简