603958_2019_哈森股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/168 公司代码：603958 公司简称：哈森股份 哈森商贸（中国）股份有限公司哈森商贸（中国）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈玉珍陈玉珍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人伍晓华伍晓华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨楠杨楠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本217,360,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,520,800元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2019 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、哈森股份 指 哈森商贸（中国）股份有限公司 珍兴国际、控股股东 指 珍兴国际股份有限公司 HARRISON(BVI)指 HARRISON SHOES INTL CO.,LTD.（珍兴国际之母公司）昆山珍实 指 昆山珍实投资咨询有限公司 昆山珍兴 指 昆山珍兴鞋业有限公司 深圳珍兴 指 深圳珍兴鞋业有限公司 深圳哈森 指 哈森鞋业（深圳）有限公司 抚州珍展 指 抚州珍展鞋业有限公司 西藏哈森鞋业 指 西藏哈森鞋业有限公司 西藏哈森商贸 指 西藏哈森商贸有限公司 香港哈森 指 哈森商贸（香港）有限公司 台湾哈森 指 台湾哈森兴业有限公司 上海钧钛 指 上海钧钛电子商务有限公司 上海哈森 指 哈森珍兴商贸（上海）有限公司 东台珍展 指 东台珍展鞋业有限公司 上海萱品 指 上海萱品生物科技有限公司 上海涂酷 指 上海涂酷化妆品有限公司 上海野兽王国 指 上海野兽王国实业有限公司 报告期 指 2019 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈森商贸（中国）股份有限公司 公司的中文简称 哈森股份 公司的外文名称 HARSON TRADING(CHINA)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HARSON 公司的法定代表人 陈玉珍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱龙宝 倪风云 联系地址 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号 2019 年年度报告 5/168 电话 0512-57606227 0512-57606227 传真 0512-57606496 0512-57606496 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层 公司注册地址的邮政编码 215332 公司办公地址 江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号 公司办公地址的邮政编码 215332 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈森股份 603958 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 胡海萌、汪军、卓丹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,235,692,550.74 1,347,678,813.40-8.31 1,496,871,964.82 归属于上市公司股东的净利润 9,461,917.28-62,373,999.41 不适用 18,171,397.36 归属于上市公司股-24,656,405.64 -113,938,117.07 不适用-11,766,298.82 2019 年年度报告 6/168 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,381,180.7 53,933,641.21-8.44 84,729,548.57 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,023,407,084.38 1,013,376,149.36 0.99 1,132,271,305.25 总资产 1,269,141,826.31 1,317,716,727.01-3.69 1,437,751,945.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.044-0.287 不适用 0.084 稀释每股收益（元股）0.044-0.287 不适用 0.084 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.113-0.524 不适用-0.054 加权平均净资产收益率（%）0.93-5.84 增加6.77个百分点 1.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.42-10.67 增加8.25个百分点-1.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期内公司实现盈利、上年同期出现亏损，主要是由于：1、公司本期外销收入较上年同期增加，本期外销业务盈利，上年同期外销业务亏损。2、上年同期亏损主要是由于上年同期公司内外销收入下滑，外销部门发生大额辞退福利致使外销亏损、单项计提大额应收账款坏账准备及冲回母公司前期确认的递延所得税资产从而增加递延所得税费用所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/168 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 349,753,148.06 284,576,859.44 247,581,224.21 353,781,319.03 归属于上市公司股东的净利润 20,055,459.97-11,226,911.18-7,888,787.52 8,522,156.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,906,180.37-14,272,977.68-19,732,589.79-6,557,018.54 经营活动产生的现金流量净额-26,030,558.24 32,525,483.84 8,946,112.35 33,940,142.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 7,671,779.55 1,901,761.31 15,543,878.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,829,373.89 政府补助 43,762,503.03 8,158,737.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 721,752.95 委托他人投资或管理资产的损益 12,247,372.13 理财产品收益 15,765,160.28 9,601,945.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,053,299.17 -522,508.01 149,710.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,884.87 2019 年年度报告 8/168 少数股东权益影响额 228,340.80 1,975,804.40-13,661.15 所得税影响额-822,129.15 -11,318,603.35-4,224,667.37 合计 34,118,322.92 51,564,117.66 29,937,696.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内公司的主要业务：定位于中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售。通过建立自有的全渠道营销网络，以自有品牌为核心，以代理品牌为补充，满足社会各阶层消费者的鞋类需求。公司致力于为客户提供舒适、时尚的产品和服务，并关注客户需求不断优化提升客户体验。（二）经营模式 1、销售模式 公司销售终端市场分为内销与外销。公司内销以直营为主，经销加盟为辅，内销主要通过在百货商场设立专柜、在大型购物中心设立专卖店体验店，并利用各知名网络销售平台、各类新兴线上销售工具进行线上销售活动。外销主要指公司为国际品牌运营企业提供 OEM/ODM 服务。2、品牌运营模式 为满足不同目标消费者的需求，公司坚持实施以自有品牌为核心，同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。公司通过长期持续实施多品牌战略，提升品牌形象的差异化，推动销售网络的建立，满足不同目标消费者的个性化需求。目前公司拥有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、卡文（COVER）、爱旅儿（ALLER-A）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA）（成人女鞋）等自有品牌，并代理 AS、PIKOLINOS 等境外知名品牌的产品。3、生产模式 公司的产品订单主要根据消费者实际购买的数据分析和市场消费流行趋势提前预测相结合进行下单，产品生产包括自主和外协。自主生产指公司自有品牌哈森、ROBERTA 等内销品牌的生产以及为国外知名品牌提供 OEM/ODM 加工。外协生产指公司遴选外协厂家为公司哈森、2019 年年度报告 9/168 ROBERTA 等内销品牌提供 OEM/ODM 加工。无论自主和外协，公司都致力于打通供应链的瓶颈，坚持生产计划少量多次，产中严控质量确保品质，力求打造优质产品。（三）行业情况说明 1、行业整体运行状况 根据国家统计局公布数据，2019 年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%，实物商品网上零售额 85,239 亿元，比上年增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3%。2019 年在限额以上单位商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类比上年增长 2.9%，低于社会消费品零售总额增速。2、行业竞争格局 国内皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，主要参与者是拥有自主品牌和研发制造水平较高的鞋类企业，商品时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料和品质服务的关注度较高。在这一市场中，各大知名品牌鞋企依靠多品牌战略开展竞争，同时在渠道建设等方面获取竞争优势。在整个鞋类市场上，随着运动休闲生活方式的兴起，休闲运动鞋消费在一定程度上对传统皮鞋需求产生影响。3、行业发展趋势 近年来随着新一代消费群体的崛起和零售技术的不断发展，线上渠道市场份额逐渐增加，行业内企业通过调整传统线下渠道、布局线上渠道业务，实施全渠道营销带动企业的发展。同时，随着智能手机等移动互联网设备的全面普及，移动营销成为一种趋势，除传统电商移动平台外，小程序、社交媒体营销等不断扩充线上渠道。未来随着新零售技术的进一步发展，零售业态将更加丰富，线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色，线上线下协同发展、融合，以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。从经营上看，消费者习惯的改变要求行业必须调整对时尚和流行的定义，不断求新求变，以个性化多样化为原则，进行设计革新和生产革新；同时，必须加快信息化和数据化的建设进程，提升数据收集和分析能力，以便更加贴近消费者需求，实现一切围绕消费者的生产营销导向。从国际上看，全球制鞋中心从欧洲到美国，到日本，到中国台湾，到中国沿海地区，再到中国内陆地区以及向东南亚等地不断转移。受人工成本等制造成本上涨的影响，国际鞋业品牌客户将国内鞋企的 OEM/ODM 业务订单逐渐转移到东南亚、中美洲等低成本地区。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。2019 年年度报告 10/168 其中：境外资产 3,523,261.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.28%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：公司根据消费者的年龄、收入、职业和消费习惯等因素对女皮鞋消费市场进行细分，并借助相对完善的营销网络作为支撑，实施多品牌策略，满足不同细分市场的消费者的需求。公司拥有完整的品牌组合，品牌风格各具特点，基本可覆盖女皮鞋全部中、高端细分市场，可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目前拥有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、卡文（COVER）、爱旅儿（ALLER-A）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA）（成人女鞋）等自有品牌并代理 AS、PIKOLINOS 等境外知名品牌的产品。其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王”、“中国真皮领先鞋王”。经过数十年的市场耕耘，公司旗下主要品牌在市场上建立起较高的知名度和美誉度，深得市场和消费者的依赖和喜爱。2、营销网络优势：在公司持续投入下，目前形成了辐射全国的营销网络体系。在内销市场上，公司以直营为主，经销为辅，同时开展线上、线下营销活动。截止本报告期末，除了在知名网络平台设立线上官方旗舰店外，公司拥有国内实体店铺数 1456 家，其中直营店铺 1178 家，经销店铺 278 家。3、管理和人员优势：公司积极引进和吸收国内外先进的企业管理经验，持续完善管理制度的体系，并结合长期形成的具有哈森特色的企业文化，建立了科学、规范、成熟的企业管理模式，在一定程度上实现运营决策快、管理效率高、终端执行力强。公司的核心管理层在皮鞋行业具有多年的从业经验、并服务公司多年，对皮鞋行业有深刻的认识和理解，具有丰富的品牌营销经验和准确把握流行趋势的能力，为公司的长期稳定发展提供了有力保障。近年，公司对核心管理人员进行有针对性的培训，力求打造一个高效的学习型组织；与此同时，公司不断优化人员，吸收年轻员工加入，梯队互补，形成了一支活泼高效的团队。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年度，公司董事会带领公司管理层及全体员工围绕公司长期发展战略，根据年度经营计划，稳步推动公司的发展。在全体员工的努力下，2019 年度公司实现营业收入 12.36 亿元，同比减少 8.31%，实现归属于母公司所有者的净利润 946.19 万元。截至报告期末，公司总资产 12.69 亿元，同比减少 3.69%；归属于上市公司股东的净资产 10.232019 年年度报告 11/168 亿元，同比增长 0.99%。报告期内，公司内销业务实现主营业务收入 10.66 亿元，比上年同期减少 13.10%；公司外销业务实现主营业务收入 1.68 亿元，同比增长 40.58%。报告期内，公司继续开展线上零售业务，开拓线下购物中心渠道，同时对线下商场专柜进行优化调整。截止报告期末，公司拥有实体店铺 1,456 家，其中直营实体店 1,178 家，报告期内直营实体店净减少 114 家。报告期内，直营店实现营业收入 10.06 亿元，占公司营业收入的 81.54%；线上渠道实现营业收入 0.88 亿元，占公司营业收入的 7.13%。报告期内，公司坚持多品牌战略，在做好核心品牌哈森、卡迪娜、ROBERTA 运营的同时，积极拓展代理品牌的运营，提升公司整体品牌实力。哈森、卡迪娜、诺贝达等自有品牌实现营业收入 9.24 亿元，占公司营业收入的 74.89%；代理品牌实现营业收入 1.42 亿元，占公司营业收入的11.49%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 123,569 万元，同比减少 8.31%，营业利润 1,135.18 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 946.19 万元。其中，内销报告期内实现主营业务收入 10.66 亿元，比上年同期减少 13.10%，外销报告期内实现主营业务收入 1.68 亿元、同比增加 40.58%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,235,692,550.74 1,347,678,813.40-8.31 营业成本 591,146,047.39 643,589,974.36-8.15 销售费用 540,805,136.77 611,801,911.51-11.60 管理费用 58,451,416.67 84,668,420.83-30.96 研发费用 12,772,161.88 13,862,000.16-7.86 财务费用-609,981.84-757,244.71 不适用 经营活动产生的现金流量净额 49,381,180.70 53,933,641.21-8.44 投资活动产生的现金流量净额 17,817,027.22 269,079,863.31-93.38 筹资活动产生的现金流量净额-18,208,398.08-36,472,124.91 不适用 管理费用同比减少主要是由于上年同期发生大额辞退福利所致；投资活动产生的现金流量净额大幅减少主要由于上年期初有未到期的理财产品，同时上年期末理财产品到期收回、余额较少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，主要受内销业务继续调整的影响，公司主营业务收入同比下降 8.33%。2019 年年度报告 12/168 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发零售业 1,234,064,954.15 590,213,168.06 52.17-8.33-7.27 减少 0.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内-女鞋 976,178,621.72 417,320,937.12 57.25-12.26-13.01 增加 0.37 个百分点 国内-男鞋 89,694,853.56 35,977,101.80 59.89-20.93-18.46 减少 1.21 个百分点 国内化妆品 16,446.95 37,074.66-125.42-96.34-86.67 减少 163.57个百分点 国内小计 1,065,889,922.23 453,335,113.58 57.47-13.10-13.51 增加 0.20 个百分点 出口男鞋 168,175,031.92 136,878,054.48 18.61 40.58 21.81 增加 12.54个百分点 合计 1,234,064,954.15 590,213,168.06 52.17-8.33-7.27 减少 0.55 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 150,778,816.62 56,227,935.98 62.71-11.65-8.40 减少 1.32 个百分点 华北 183,637,623.89 75,922,857.44 58.66-11.22-9.39 减少 0.84 个百分点 华东 405,825,721.87 188,090,675.16 53.65-14.08-14.65 增加 0.31 个百分点 华南 46,322,508.49 19,794,210.45 57.27-15.20-11.86 减少 1.62 个百分点 华中 141,333,215.79 55,843,833.87 60.49-10.64-12.37 增加 0.78 个百分点 西南 127,311,320.71 50,883,563.15 60.03-14.92-20.97 增加 3.06 个百分点 西北 10,680,714.85 6,572,037.54 38.47-24.81-17.87 减少 5.20 个2019 年年度报告 13/168 百分点 北美 168,175,031.93 136,878,054.47 18.61 40.58 21.81 增加 12.54个百分点 合计 1,234,064,954.15 590,213,168.06 52.17-8.33-7.27 减少 0.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内公司出口营业收入比上年增长 40.58%，主要是由于本期外销订单增加所致；2、报告期内公司出口业务毛利率比上年增加，主要是由于汇率的影响以及报告期内公司出口主要工厂由深圳珍兴变为江西抚州珍展，抚州珍展毛利率相对较高所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）鞋 双 3,297,211.00 3,567,930.00 2,628,771.00-9.19-10.74-9.34 产销量情况说明 生产量包括自产、外协加工、外购数量 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发零售业 主营业务成本 590,213,168.06 100 636,497,568.81 100-7.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 鞋 原材料 115,669,060.37 19.60 88,150,921.94 13.85 31.22 人工及制造费用 67,148,699.19 11.38 56,925,181.36 8.94 17.96 外协成本 406,507,695.58 68.87 490,324,268.52 77.03-17.09 小计 589,325,455.14 99.85 635,400,371.82 99.83-7.25 2019 年年度报告 14/168 化妆品 37,074.66 0.01 278,175.34 0.04-86.67 其他 850,638.26 0.14 819,021.65 0.13 3.86 合计 590,213,168.06 100.00 636,497,568.81 100.00-7.27 成本分析其他情况说明 原材料比上年同期增长 31.22%，主要是本期出口外销订单增加致使皮鞋生产增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,950 万元，占年度销售总额 25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 23,015 万元，占年度采购总额 38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，销售费用 5.41 亿元、比上年同期减少 11.60%；管理费用 5,845 万元、比上年同期减少 30.96%主要是由于上年同期发生大额辞退福利所致；研发费用 1,277 万元、比上年同期减少7.86%。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,772,161.88 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 12,772,161.88 研发投入总额占营业收入比例（%）1.03 公司研发人员的数量 116 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.16 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 经营活动产生的49,381,180.70 53,933,641.21-8.44 主要为销售收入减少所2019 年年度报告 15/168 现金流量净额 致；投资活动产生的现金流量净额 17,817,027.22 269,079,863.31-93.38 主要为上年期初未到期的理财产品较多及上年期末理财产品到期收回、余额较少所致。筹资活动产生的现金流量净额-18,208,398.08-36,472,124.91 不适用 主要为报告期内终止限制性股票激励计划及上年进行利润分配所致；现金及现金等价物净增加额 48,917,842.07 286,606,770.12-82.93%主要上年期初有未到期的理财产品，同时上年期末理财产品到期收回、余额较少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他流动资产 1,467,083.14 0.12 22,137,114.11 1.68-93.37 主要是上期末理财产品较多所致 长期股权投资 29,651,151.76 2.34 14,951,360.16 1.13 98.32 报告期内公司向参股子公司履行出资义务所致 长期待摊费用 7,300,205.82 0.58 4,856,851.46 0.37 50.31 主要是店铺及房屋装修所致 其他应付款 32,470,717.89 2.56 56,356,805.18 4.28-42.38 主要是本期终止股权激励计划，回购注销限制性股票所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 控股子公司深圳哈森银行存款 1,248,132.00 元因诉讼被法院冻结。2019 年年度报告 16/168 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 本公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售。根据上海证券交易所发布的 上市公司行业信息披露指引第十二号服装 上要求，本公司适用服装行业进行经营性信息分析。行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.报告期内实体门店情况报告期内实体门店情况 适用 不适用 品牌 门店类型 2018 年末数量（家）2019 年末数量（家）2019 新开（家）2019 关闭（家）自有品牌-哈森 直营店 571 526 36 81 自有品牌-卡迪娜 直营店 222 193 20 49 自有品牌-诺贝达 直营店 143 141 12 14 其他自有品牌 直营店 142 112 8 38 代理品牌-AS 直营店 43 35 3 11 其他代理品牌 直营店 171 171 32 32 哈森+卡迪娜 加盟店 266 250 2 18 其他 加盟店 30 28 0 2 合计-1,588 1,456 113 245 2.2.报告期内各报告期内各品牌品牌的盈利情况的盈利情况 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 品牌类型 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）哈森 44,568.69 19,109.63 57.12-14.25-13.70-0.27 卡迪娜 18,633.14 7,940.35 57.39-24.48-21.15-1.80 化妆品 1.64 3.71-125.42-96.34-86.67-163.57 其 他 自 有品牌 29,212.05 12,647.72 56.70-3.66-7.31 1.70 代理品牌 14,173.47 5,632.10 60.26-9.35-13.71 2.01 贴牌 16,817.50 13,687.81 18.61 40.58 21.81 12.54 合计 123,406.50 59,021.32 52.17-8.33-7.27-0.54 3.3.报告期内直营店和加盟店的盈利情况报告期内直营店和加盟店的盈利情况 适用 不适用 2019 年年度报告 17/168 单位:万元 币种：人民币 分门店类型 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直营店 100,619.56 41,647.01 58.61-12.90-13.71 0.39 加盟店 5,969.43 3,686.50 38.24-16.21-11.16-3.51 其他 16,817.50 13,687.81 18.61 40.58 21.81 12.54 合计 123,406.50 59,021.32 52.17-8.33-7.27-0.54 4.4.报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 销售渠道 2019 年 2018 年 营业收入 营业收入 占比（%）毛利率（%）营业收入 营业收入 占比（%）毛利率（%）线上销售 8,794.11 7.13 35.31 10,818.42 8.04 35.53 线下销售 114,612.39 92.87 53.47 123,795.57 91.96 54.22 合计 123,406.50 100.00 52.17 134,613.99 100.00 52.72 5.5.报告期内各地区的盈利情况报告期内各地区的盈利情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%）营业收入比上年增减（%）东北 15,077.88 12.22-11.65 华北 18,363.76 14.88-11.22 华东 40,582.57 32.89-14.08 华南 4,632.25 3.75-15.20 华中 14,133.32 11.45-10.64 西南 12,731.13 10.32-14.92 西北 1,068.08 0.87-24.81 境内小计 106,588.99 86.37-13.10 北美 16,817.50 13.63 40.58 境外小计 16,817.50 13.63 40.58 合计 123,406.50 100.00-8.33 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 2019 年年度报告 18/168 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司长期股权投资余额由年初的 1495.14 万元增加到报告期末的 2965.11 万元，增长 98.32%，主要为报告期内公司向参股子公司上海野兽王国实业有限公司履行出资义务、出资1500 万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2018 年 5 月，公司与野兽国商贸（上海）有限公司签署合资经营合同，在上海市共同投资设立上海野兽王国实业有限公司，公司认缴出资 3,000 万元，出资比例为 40%。本报告期，公司向上海野兽王国实业有限公司出资 1500 万元，截止报告期末，公司向上海野兽王国实业有限公司累计出资 3,000 万元，持股 40%。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以