603909_2019_合诚股份_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二零二零年四月二零二零年四月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 2/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄和宾黄和宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄爱平黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华沈明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华审计，2019 年合诚股份合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为74,173,245.78 元；2019 年母公司报表的净利润 21,378,488.64 元，按公司章程的相关规定，扣除当年提取 10的法定盈余公积金 2,137,848.86 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 19,240,639.78 元。公司 2019 年中期利润分配方案经2019年 9 月9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，即以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 40,948,000 股。2019 年中期利润分配方案已于 2019 年 10 月 8 日实施完毕。公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 3/250 于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 4/250 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.42 第六节 普通股股份变动及股东情况.65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第八节 公司治理.81 第九节 财务报告.85 第十节 备查文件目录.249 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 5/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合诚股份、合诚咨询、公司、集团 指 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司 福州合诚、合诚水运 指 福州合诚工程咨询管理有限公司 合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司 合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司 合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司 湖南合友 指 湖南合友工程检测有限公司 福建科胜 指 福建科胜加固材料有限公司 大连市政院 指 大连市市政设计研究院有限责任公司 福建怡鹭 指 福建怡鹭工程有限公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益。EPC 指 Engineering Procurement Construction，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。BIM 指 Building Information Modeling，建筑信息模型是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，通过三维建筑模型，实现工程监理、物业管理、设备管理、数字化加工、工程化管理等功能。元、万元 指 人民币元、万元 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 6/250 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 公司的中文简称 合诚股份 公司的外文名称 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HOLSIN 公司的法定代表人 黄和宾 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 高玮琳 王庆祝 联系地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 电话 0592-2932989 0592-2932989 传真 0592-2932984 0592-2932984 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 厦门市湖里区枋钟路厦门市湖里区枋钟路2368号号1101-1104单元单元 公司注册地址的邮政编码 361009 公司办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 公司办公地址的邮政编码 361009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 7/250 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 时彦禄、谭哲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19F 签字的保荐代表人姓名 姚利民、唐明龙 持续督导的期间 2016 年 6 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行募集资金督导责任。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2019年年 2018年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)2017年年 营业收入 762,424,517.06 630,201,602.73 20.98 344,015,777.79 归属于上市公司股东的净利润 74,173,245.78 67,895,774.37 9.25 62,230,049.21 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 8/250 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 66,896,675.91 60,027,608.50 11.44 54,584,036.33 经营活动产生的现金流量净额 91,782,392.10-748,249.63 12,366.28-1,266,145.16 2019年年末末 2018年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2017年末年末 归属于上市公司股东的净资产 792,468,735.05 702,097,020.20 12.87 630,772,096.00 总资产 1,430,130,634.85 1,340,665,467.67 6.67 735,763,474.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2019年年 2018年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2017年年 基本每股收益（元股）0.5216 0.4777 9.19 0.4553 稀释每股收益（元股）0.5216 0.4777 9.19 0.4553 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4702 0.4221 11.4 0.3994 加权平均净资产收益率（%）10.03 10.23 减少0.20个百分点 10.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.05 9.05 0 9.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要是在下半年结合国家清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款的专项活动，公司加大应收账款催收力度，销售商品和劳务收到的现金增加；2、2019 年公司实施资本公积转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本报告期同口径调整 2017 年及 2018 年每股收益相关指标。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 9/250 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 145,808,459.55 143,164,905.47 186,056,502.47 287,394,649.57 归属于上市公司股东的净利润 6,367,956.96 8,728,826.19 28,731,318.20 30,345,144.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,096,485.69 5,243,600.16 28,458,671.35 27,097,918.71 经营活动产生的现金流量净额-26,638,893.46-6,042,847.72 17,070,111.39 107,394,021.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 非流动资产处置损益-595,104.41-17,092.14-55,600.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,448,743.34 6,848,587.31 5,115,639.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负934,584.92 /合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 10/250 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633,918.29 626,734.51 248,158.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 797,375.79 2,386,841.11 3,711,301.37 少数股东权益影响额-937,998.51-485,809.03-901.32 所得税影响额-2,004,949.55-1,491,095.89-1,372,584.62 合计 7,276,569.87 7,868,165.87 7,646,012.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。勘察设计资质：拥有工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程）、工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2 类-GB2）、工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。工程管理资质：公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 11/250 级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级。试验检测资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。综合管养资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级；公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级。公司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。(一一)主要业务主要业务 1.勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通。2.工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。3.试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构件检测、岩土与地基基础检测及监测、桥梁结构检测、桥梁施工及运营监测、城市桥梁评估、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、建筑工程钢结构检测、建筑工程主体结构检测、建筑工程可靠性鉴定、建筑装修装饰材料检测，以及高速公路项目及城市轨道交通项目的第三方检测技术服务。4.综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 12/250 理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。5.工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。公司不仅能为建设项目提供规划、投资咨询、勘察、设计、监理、项目管理、质量安全监督、试验检测、综合管养、工程新材料等综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务，而且能为建设项目提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土木工程全产业链工程技术服务的企业。公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，为客户提供可信赖的、高品质的建设项目全生命周期服务。（二）（二）经营经营模式模式 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与 EPC、PPP 工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。（三）（三）行业行业情况说明情况说明 1.行业业务行业业务链链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 13/250 2.行业行业相关性相关性（1）交通强国建设全方位发力交通强国建设全方位发力 2019 年 9 月 19 日，中共中央、国务院印发交通强国建设纲要，明确从 2021 年到本世纪中叶，我国将分两个阶段推进交通强国建设。到 2035 年，基本建成交通强国，形成“三张交通网”、“两个交通圈”，同时河北雄安新区、辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、新疆维吾尔自治区、深圳市为第一批交通强国建设试点。（2）国家全过程工程国家全过程工程咨询咨询服务逐步推进服务逐步推进 全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。2017 年 2 月 21 日，国务院办公厅发布关于促进建筑业持续健康发展的意见，首次明确了“全过程工程咨询”这一概念。2019 年 3 月 15 日发改委、住建部联合发布了关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见，针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为推进全过程工程咨询指明了发展方向和实施路径。截至 2019年底，共计 29 个省、自治区、直辖市已开展全过程工程咨询的试点工作，其中共 16 个地区公布了相关的试点方案或指导意见。（3）2019 年我国建筑业总产值稳中有升年我国建筑业总产值稳中有升 稳增长是中国经济的重点工作之一，作为稳增长重要抓手，基建投资仍扮演着重要角色。2019年，我国建筑业总产值为 248,445.77 亿元，同比增长 5.68%，近十年来年均复合增长率高达 12.46%。合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 14/250 （4）勘察勘察设计行业设计行业收入利润持续增长收入利润持续增长 根据住建部2018 年全国工程勘察设计统计公报，2018 年全国工程勘察设计企业营业收入总计 51915.2 亿元，与同比增长 19.64%。其中，工程勘察收入 914.8 亿元，占营业收入的 1.8%；工程设计收入 4609.2 亿元，占营业收入的 8.9%；工程总承包收入 26046.1 亿元，占营业收入的50.2%；其他工程咨询业务收入 657.3 亿元，占营业收入的 1.3%。工程勘察设计企业全年利润总额 2453.8 亿元，与上年相比增加 12.1%；企业净利润 2045.4 亿元，与上年相比增加 13.7%。从 2018年住建部统计数据来看，工程勘察设计行业营业收入、净利润增速进入持续稳定的增长。（5）工程监理市场工程监理市场增速高于建筑业总产值增速高于建筑业总产值 根据国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编，2008 年至 2018 年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为 24.55%，远远高于建设业总产值的年复合增长率，尤其 2018 年，在我合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 15/250 国工程建筑业总产值增速放缓的情况下，工程监理业务收入达 5902.42 亿元，与上年相比增长48.94%，增速创历史新高。数据来源：国家统计年鉴和住建部的监理统计资料汇编 3.3.行业行业地位地位 公司是中国交通建设监理行业在 A 股的第一家上市公司，曾连续 14 年监理收入进入全国工程监理企业百强。近年来，公司充分把握行业政策与方向，遵循“四轮驱动，两翼齐飞”的战略规划，加快业务转型与升级，通过并购增强了公司在工程勘察设计、综合管养的资质及能力，提升勘察设计板块及综合管养板块的业务占比，公司拥有五个产业板块，已具备全过程工程咨询的能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、货币资金增加 4,756.47 万元，增幅 37.12%，主要是下半年结合国家清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款的专项活动，公司加大应收账款催收力度，销售商品和劳务收到的现金增加。2、应收票据增加 60 万元,增幅 60%，主要是合智新材料和合诚设计院收到银行汇票。3、其他流动资产减少 2,727.59 万元，减幅 97.65%，主要是福建怡鹭增值税留抵税额及首次执行新金融工具准则的影响。4、可供出售金融资产减少 18 万元，减幅 100%，主要是首次执行新金融工具准则，重分类合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 16/250 到其他非流动金融资产导致。5、其他非流动金融资产增加 360 万元，增幅 100%，主要是大连市政院对大连湾海底隧道有限公司的投资，本期新增投资 3,420,000.00 元,持股比例 1保持不变。6、在建工程减少 3.77 万元，减幅 100%，主要是合诚技术的在建工程转入固定资产的影响。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，专业从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养及工程新材料研发与应用的综合型工程技术服务企业，承接了多项国家重点项目，是我国海峡西岸经济区建设工程咨询行业的龙头企业。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1.品牌优势品牌优势 公司自成立以来，坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保证和科学的管理体系，树立了公司在工程咨询行业内的良好品牌形象，参与了亚洲第一、世界第二座的三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥海沧大桥、我国第一座也是世界第一的大断面海底隧道翔安海底隧道、全国第三座、北方海域第一座沉管隧道大连湾海底隧道、全国抗震级别最高的跨海桥梁海南文昌清澜大桥工程、亚洲最大的城市广场大连市星海湾广场配套市政工程、第 28 届中国金鸡百花电影节暨第 32 届中国电影金鸡奖终评和颁奖典礼馆海峡大剧院、金砖国家领导人厦门会晤主会场厦门国际会议中心改建工程等多项国家级或省级重点工程的建设，获得了有关政府主管部门和业主的一致认可。2010 年，公司作为翔安海底隧道的参建单位获得了国家交通运输部、国家安全监管总局联合通报表彰。2016 年公司成功在上交所上市，成为中国交通建设监理行业第一家上市的企业，也是工程行业内第一家以监理为主业的上市公司，从而进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。2.资质优势资质优势 公司在创立至今从业的二十余年时间内，在行业内获取的资质等级逐步提升，种类也不断增加，成为福建省工程咨询行业的领军企业。公司作为全产业工程咨询集团，在设计板块、监理板块、检测板块均拥有行业内较为全面的甲级资质，其中设计板块拥有市政行业（燃气工程除外）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程咨询甲级及岩土工程（勘察）甲级等设计类资质，是拥有东北地区设计类资质最全的民营设计院；监理板块同时拥有交通合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 17/250 运输部公路工程甲级监理资质(含特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项)、水运工程甲级监理资质及住房城乡建设部市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质，在全国范围内同时拥有这几项监理资质的企业仅 1 家；检测板块现已取得交通运输部全部检测类甲级资质及桥隧专项资质，在全国范围内同时拥有公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构（地基）甲级资质的企业仅 6 家，已连续三年进入铁路工程质量监督检测机构名录。资质的升级与取得为公司提供综合性、跨阶段、一体化的项目全生命周期管理咨询与技术咨询服务打下坚实的基础。3.技术优势技术优势 公司在设计、监理、检测方面具有较强的技术优势，参与了亚洲第一、世界第二座的三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥以及我国第一座也是世界第一的大断面海底隧道等多项国家重点工程的建设。设计方面荣获“市政行业技术开发类一等奖”、“全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖”、“全国优秀工程咨询成果三等奖”等国家级奖项 20 项，“优秀工程勘察设计奖”等省级奖项 64 项，市级奖项 123 项。另有多个项目荣获“百年百项杰出土木工程”及“中国土木工程詹天佑奖”称号，多项工艺被确认为国家级工法。在保持传统技术优势的同时，公司还积极探索互联网+工程、大数据、无人机等新兴技术在工程项目中的运用。4.全过程服务优势全过程服务优势 公司按照“四轮驱动，两翼齐飞”的战略规划，通过内生式增长与外延式发展并举的发展战略，积极开展投资并购活动，通过投资并购及战略布局，整合各成员企业的优质资源，在业务与产业链整合、区域与人才使用等方面实现了优势互补，协同效应凸显。公司已具备为公路、桥梁、隧道、水运、市政、房建和轨道交通等土木工程领域，提供规划咨询、项目建议书、可行性研究、勘察、设计、监理、试验检测、项目管理、综合管养等涵盖项目决策、工程建设、项目运营的项目全生命周期服务的综合能力，能够“菜单式”的满足业主需求，为建设项目提供“综合性、跨阶段、一体化”的工程技术服务。同时集团的工程全产业协同运作优势也更利于拓展新市场与新业务。5.创新优势创新优势 公司一贯重视对最新工程技术的掌握以及管理的创新，紧跟国内、国际最新行业发展趋势。在我国第一条海底隧道翔安海底隧道、国家重点项目集美大桥、海沧大桥等重大项目中，公司在行业内率先掌握了跨海长隧道防排水控制技术、跨海长隧道风化深槽控制技术、跨海长隧道安全控制技术、跨海长隧道交通智能监控技术、跨海大桥短线匹配法节段预制拼装控制技术及相关监理控制要点。在设计、施工最为复杂的城市山岭隧道大连莲花山隧道项目中，“城市综合性超大跨度分岔立交隧道设计参数与施工技术研究”成果获全国市政行业技术开发类一等奖，为城市超大跨度、双连拱、小间距及地下空间立体交叉共同构成的组合隧道工程的开挖与支护，提供合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 18/250 了一种设计理念和方法。在大连湾海底隧道项目中，在国内首次采用高桩箱型透水构筑物隧道结构，创造性采用“多级分岔、三向分流”大型地下立交方案解决与老城区路网衔接问题，在排风设施设置、基坑支护等方面也提出了一系列创新性工程方案。全国最长的小净距隧道-大连市椒金山新隧道，采用中夹岩柱整体加固技术及微震控制爆破开挖技术，实现了在不中断交通的情况下，从既有的两个隧道中间新建一条隧道通过。报告期内，公司申报了专利 28 项，新获发明专利授权1 项、实用新型专利授权 17 项、外观专利授权 2 项、软件著作权登记 5 项，出版著作 1 项，参编标准出版发布 2 项。6.人才优势人才优势 合诚股份始终践行“人才是公司发展第一资源”的管理理念，通过“精准选才、系统育才、高效用才、多元留才”等一系列举措，建立起合诚股份特有的人才优势。持续拓宽现场、网络、媒体等渠道，借助 STAR 结构化面试、人才测评等科学工具开展全天候人才招聘；通过合诚学院、网络教学、内外部交流与互学等平台开展旨在培养企业管理与工程技术复合型人才的教育模式；通过职业规划、胜任素质模型、职级职等体系实现人岗匹配，充分发挥员工才能；通过股权激励、文化感染、职业平台等多元维度激励措施，使人才能够专注于工作，拼搏争未来。经过二十多年的努力，合诚股份人才建设主要形成了“稳定优势、结构优势和专业优势”等几方面的优势：公司核心经营管理与专业骨干团队稳定，员工年龄比例呈合理的正态分布结构，技术力量方面形成了道路、桥梁、隧道、轨道交通、房屋建筑、水运等领域的专业团队。人才优势不仅支撑了合诚股份过去和现在的快速发展，更为未来合诚股份实现“具有国际竞争力的工程全产业生态集团”奠定了坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在国家宏观经济增速放缓的大背景下，合诚股份坚持“创新、融合、发展”的总基调，强化“价值思维”和“效益导向”，进一步规范内部运作和提升治理水平，积极拓展上下游生态链建设，深入推进协同创新和动能转换，持续提升风险管理能力，产业规模效益逐步显现，经营业绩稳健增长，资产质量持续向好。报告期内，公司完成了以下主要工作：1、板块协同发展，全面布局市场。、板块协同发展，全面布局市场。2019 年，合诚股份聚焦“勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料”五大业务板块，以市场为导向，以客户为中心，充分发挥集团“综合性、一体化”专业优势，稳步推进产业市场布局。一是依托集团战略，通过总部协调和资源整合，初步建立系统业务协同体系，报告期内，召合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 19/250 开了“聚心合力协同共赢”业务分享会，完善了配套制度及相关激励方案，并持续推进各业务板块及各分支机构的经营互动，形成协同竞争优势，推动集团规模化经营的整体效益最大化。二是立足长远，稳步推进产业市场布局，在稳固华南、东北片区市场基础上，通过区域分公司融合多元业务拓展市场，重点开拓中部、西部、西南等区域市场，承接了新疆、辽宁、陕西、广东、广西、浙江、福建等地设计、监理、检测新业务。设计板块方面，设立了海南、河南、内蒙古等 3 家分公司，并在广东、江西、雄安新区等 52 个省市地区进行了项目备案工作,市场布局全国化初具规模。2019 年公司新签合同额 98,926.25 万元，比上年同期增长 8%，其中福建省外业务新签合同额43,739.3 万元，占比 44.21%。2、聚焦产业转型，提升综合实力。、聚焦产业转型，提升综合实力。2019 年，董事会进一步聚焦产业转型升级，创新盈利模式，延伸市场深度，凝聚发展合力，推动多元业务高质量发展。（1）勘察设计方面，初步建立 EPC 业务模式，开展了 BIM 正向设计，“土工实验室”通过认证，轨道交通设计项目实现零突破，新增燃气工程乙级资质证书、工程咨询生态与环境工程乙级资信、土地规划乙级证书，并获得测绘资质“多测合一”增项，为拓展相关新业务打下基础。（2）工程管理方面，承揽了军民融合新业务“陆军工程辅助监督项目”、“机场航站区”新业务、大跨度公共建筑项目（厦门会展中心金鸡百花奖主场馆，最大跨度 72M）、“含勘察设计阶段监理业务”项目、“代建+监理”等具有代表性的工程项目。（3）试验检测方面：完成了桥梁隧道工程专项资质复查、铁路资质备案、水利检测资质复审，取得了包括材料和结构 18 个大项、2 个站点的计量认证，业务逐步向福建省外延伸（海南、广西、江西、河北等），进一步巩固和提升了综合检测实力。（4）综合管养方面，取得了公路施工总承包三级资质，与漳州兴闽集团合作设立了怡鹭路面新材料公司，推进沥青混合料生产基地建设，强化设备升级和工艺改进，积极推广应用超薄沥青罩面技术，持续提升整体服务能力和综合竞争力。合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 20/250 （5）新材料方面，持续提升产品技术，进一步扩大销售渠道，形成了工程加固和工程新建两大应用领域材料，泡沫混凝土业务前景向好，预应力压浆料销售取得较大突破，初步探索海外销售市场。通过业务的转型升级，进一步打开企业成长空间，2019 年公司业绩稳定增长，实现主营业务收入 75,904.53 万元，比上年同期增长 21.06%。3、加强管控治理，推进融合发展。、加强管控治理，推进融合发展。通过对集团资源进行全面整合和优化，从战略定位和可持续发展高度考虑，建立有利于推动集团整体发展的管控模式，进一步提升公司的治理水平，保持公司健康稳定、持续高效运行。（1）依照公司法、上市公司治理准则，完成对公司在保障股东权利、三会运作、高管履职、控股股东及其关联方行为规范、上市公司的独立性、财务核算、关联交易、信息披露、环境保护、社会责任等方面的自查。（2）以集团化管控为思路，依照既定计划对集团现有制度集中进行补充、修订、完善，形成合诚集团制度汇编，并指导各事业部、子公司开展制度梳理和修订工