603881_2019_数据港_2019年年度报告_2020-03-13.pdf

2019 年年度报告 1/183 公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司上海数据港股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗岚罗岚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋孜谦宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜朋姜朋声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2020年3月12日公司第二届董事会第十七次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本210,586,508股，以此计算合计拟派发现金红利11,161,084.92元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的10.12%。本年度不以公积金转增股本，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内公司无重大风险。未来公司可能面临的主要风险在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中提示。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 数据港、公司、本公司、上市公司 指 上海数据港股份有限公司 静安区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 市北集团或控股股东 指 上海市北高新（集团）有限公司 钥信信息 指 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）复鑫投资 指 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）国发恒富 指 苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 旭沣商务 指 上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）开创发展 指 上海开创企业发展有限公司 市北生产性 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司 瀚融信息 指 杭州瀚融信息技术有限公司 数港科技 指 杭州数港科技有限公司 长江口数据港 指 上海长江口数据港科技有限公司 西石科技 指 杭州西石科技有限公司 张北数据港 指 张北数据港信息科技有限公司 北京房山项目 指 云创互通云计算数据中心项目 云计算 指 一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。大数据 指 在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密联系。物联网 指 通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态。5G 指 第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用。2019 年年度报告 5/183 IDC 服务 指 互联网数据中心服务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入服务的业务。PUE 指 Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE（data center infrastructure efficiency）的反比。PUE=数据中心总设备能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。网络中立 指 Network Neutrality，是指在法律允许范围内，所有互联网用户都可以按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供商。这一原则要求平等对待所有互联网内容和访问，防止运营商从商业利益出发控制传输数据的优先级，保证网络数据传输的“中立性”。TCO 指 总所有成本（Total cost of ownership）是一种公司经常采用的技术评价标准，它的核心思想是在一定时间范围内所拥有的包括置业成本（acquisition cost）和每年总成本在内的总体成本。在某些情况下，这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。TWI 指 Training Within Industry,督导人员训练，或一线主管技能培训。SOP 指 Standard Operating Procedure，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。EPC 指 Engineering Procurement Construction，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。公有云 指 第三方提供商为用户提供的能够使用的云，公有云一般可通过 Internet 使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务。人工智能 指 计算机科学的一个分支，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海数据港股份有限公司 公司的中文简称 数据港 公司的外文名称 Shanghai AtHub Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AtHub 公司的法定代表人 罗岚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽霞 张晔侃 联系地址 上海市静安区江场三路166号 上海市静安区江场三路166号 电话 021-31762188 021-31762188 传真 021-66316293 021-66316293 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市静安区江场三路166号 公司注册地址的邮政编码 200436 公司办公地址 上海市静安区江场三路166号 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 数据港 603881 无 2019 年年度报告 7/183 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 倪一琳、严盛辉 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 朱明强、俞康泽 持续督导的期间 2017 年 2 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 726,641,194.19 909,678,920.56-20.12 520,228,788.23 归属于上市公司股东的净利润 110,337,894.22 142,855,360.59-22.76 114,895,293.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,967,833.95 135,803,171.92-25.65 109,289,264.77 经营活动产生的现金流量净额 190,353,248.66 335,491,535.93-43.26 140,692,701.23 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,098,313,206.18 1,002,308,789.02 9.58 895,253,134.79 总资产 3,739,616,585.89 2,658,575,121.70 40.66 1,689,313,171.26(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.52 0.68-23.53 0.56 稀释每股收益（元股）0.52 0.68-23.53 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 0.64-25.00 0.53 加权平均净资产收益率（%）10.53 15.10 减少4.57个百分点 14.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.63 14.36 减少4.73个百分点 13.41 2019 年年度报告 8/183 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期减少 20.12%，主要系解决方案业务收入较去年同期大幅减少；另部分客户业务调整不再续租，机柜下电导致收入减少所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43.26%，主要系公司业务规模扩大导致经营性支出及人工成本支出增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 190,821,748.69 197,201,652.05 168,932,348.02 169,685,445.43 归属于上市公司股东的净利润 35,987,325.31 33,133,200.66 24,353,239.97 16,864,128.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,276,169.04 29,696,847.96 22,669,662.63 14,325,154.32 经营活动产生的现金流量净额 45,248,946.70 15,487,760.22 154,024,001.26-24,407,459.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,085.21 -4,266.31-166.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,086,668.10 8,224,690.06 6,748,241.86 2019 年年度报告 9/183 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,022.20 105,032.96 104,143.58 所得税影响额-1,681,670.84 -1,273,268.04-1,246,190.65 合计 9,370,060.27 7,052,188.67 5,606,028.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务、经营模式（一）主要业务、经营模式 1 1IDCIDC 业务业务 报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务，并形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式。此外，报告期内公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务，通常不提供网络带宽服务。具体而言，电信运营商或大型互联网公司对公司提出具体的数据中心规划设计和运营服务等级要求，公司按照要求投资建设数据中心，最终用户将其服务器及相关设备置于数据中心内，并由公司按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行36524 小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。2 2IDCIDC 解决方案业务解决方案业务 基于公司长期服务互联网头部企业，积累了丰富的竞争优势。报告期内，公司通过对主营业务进行延伸，针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力，充分发挥公司技术、运营及供应链管理方面的优势，从而进行业务模式创新；并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的核心技术能力进行模块化，以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务，如设计规划咨询、数据中心整体解决方案业务、数据中心改造业务、第三方托管服务等；从而扩展客户群体，拓宽公司业务范围；综上所述，解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计，直至交付并为客户长期运营服务。3 3云服务销售业务云服务销售业务 随着互联网的快速发展以及5G应用的普及，下游客户对于IDC服务商的专业能力、服务范围、技术水平提出了更高的要求。报告期内，公司积极探索产业链上下游，为进一步提高自身服务业务范围，公司搭建了云业务销售团队，并深入了解各云服务及产品的特性和适用性，最终根据不同客户的需求进行云服务的销售，并获取相应的销售收入。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 2019 年年度报告 11/183 2019 年，得益于国内云计算、互联网飞速发展带来的数据量爆发式增长，IDC 作为海量数据的承载实体，数据中心市场规模继续保持高速增长，根据 IDC 圈数据显示，2019 年中国 IDC 业务市场总规模约为 1228 亿元，同比增长 29.8%。产业环境方面，政策继续引导 IDC 整体产业环境向绿色集约、布局合理、规模适度、高速互联的方向发展。一线城市 IDC 资源稀缺性不断凸显，二线以外城市 IDC 上架率不断提升。行业格局方面，IDC 企业逐步进入自建、并购双轮驱动的扩张期，强者恒强的局势愈加显著。行业门槛提高，企业需全方位提高自身设计、研发、建设、运维、管理等综合能力，基于一定的资产规模才能创造低成本高增长的规模效应。此外，各类市场参与主体中，第三方 IDC 服务商更适应行业的个性化需求，市场份额在快速提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 科目 期末余额(元)年初余额（元）变动比率(%)变动原因 固定资产 1,509,776,177.42 1,340,971,570.56 12.59%主要系HB33数据中心项目一期完工交付使用形成固定资产 在建工程 1,263,515,460.23 212,052,080.33 495.85%主要系公司在建的 JN13、HB41 数据中心等项目投入增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 近几年，随着云计算、大数据、人工智能、物联网等产业的飞速发展，对数据的存储、交换、计算等需求与日俱增，科技行业的高速迭代和我国信息化水平大幅度提升持续地拉动着市场对于IDC 业务的需求。面对良好的行业发展态势，2019 年围绕企业发展战略布局，公司稳固和利用核心技术优势，持续深耕主营业务，积极拓展新业务模式，充分发挥企业核心竞争能力和客户粘度。经过多年的技术沉淀和发展积累，公司竞争力主要体现在以下几方面：1 1核心业务能力突出、品牌形象获得市场高度认可核心业务能力突出、品牌形象获得市场高度认可 云计算数据中心基础设施运维作为公司核心业务，一直保持较大的竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高的突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，成为国内少数获得世界级互联网公司认可的专业云数据中心服务商。年内所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率 100%。公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter Dynamics 颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。此外，公司始终坚持 EHS 管理体系，将创建国家绿色数据中心工作融入到日常数据中心运营管理之中；报告期内，公司荣获 CDCC 颁发的“数据中2019 年年度报告 12/183 心行业标准发展十年杰出贡献奖”、中国 IDC 圈颁发的“2019 年度中国 IDC 产业最具影响力企业奖”、中国通信企业协会颁发的“2018-2019 年度通信行业节能技术创新先进单位”、中国数据中心产业发展联盟颁发的“2018-2019 年度数据中心优秀运营服务单位”等荣誉奖项，公司杭州余杭数据中心还获得了中国数据中心产业发展联盟 颁发的“2018-2019 年度优秀数据中心”。通过与高端标杆用户的长期合作，公司积累了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象。2 2数据中心全生命周期管理能力突出，成本控制力强数据中心全生命周期管理能力突出，成本控制力强 作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，同时作为行业内少数拥有专业甲级设计院的IDC 企业，公司具有优秀的数据中心全生命周期的管理服务水平，通过在数据中心前期规划设计、投资建设、设备集采、供应链管控、运维管理等全生命周期每一环节都执行严格的技术要求和成本管控，公司在数据中心规划、合理性布局、成本控制及后期运维等方面的具备突出优势。在数据中心运维管理技术方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运维管理平台，运维管理平台涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部门、多数据中心的管理，满足了公司从建设到运维各个阶段的透明化、度量化管理需求，提升了管理效率，为公司实现跨地域、多数据中心管理提供了技术基础。在成本控制方面，数据中心成本（TCO）分为固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。数据中心投资大、使用寿命周期长，数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，通常占 20%以上。因此，数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报；而公司通过前期规划设计和合理布局，对建设成本形成了有效管控。基于绿色发展理念的基本国策，能耗始终是制约数据中心发展的一大因素，数据中心运营支出（OPEX）的主要组成部分是电费，大约占公司营业成本的 50%以上，主要取决于数据中心的 PUE水平。根据国家绿色数据中心试点工作方案统计，美国数据中心平均 PUE 为 1.9；公司 2019年平均 PUE 达到 1.4，已达到发达国家平均水平。互联网企业的单一第一大成本支出就是广义的数据中心（包括数据中心、网络和服务器等）采购支出。国内互联网头部公司巨大的采购规模形成了国内数据中心市场最强的采购议价能力。正是基于公司上述的数据中心全生命周期规划设计理论和成本模型，公司有效地形成了成本优势，使得公司能够持续获得来自大型互联网公司的业务订单。3 3客户粘性强，产业链拓展能力出色客户粘性强，产业链拓展能力出色 随着云计算、大数据、人工智能的飞速发展及 5G 商用的间接影响带来数据量剧增，数据中心市场规模需求量将迎来爆发式的增长。公司凭借着优秀的综合技术水平和运维管理能力，同时依托与互联网头部企业的长期合作，积累了丰富的经验和出色的技术能力，使公司不断获取大客户订单，与客户形成了紧密链接和互相信赖关系。2019 年 3 月，公司与某互联网头部企业签订了的关于 ZH13 等数据中心项目的合作备忘录；2019 年 12 月，公司再次收到某互联网头部企业关于合作建设 JN13 二期等数据中心项目的需求意向函，此封意向函是在上述项目合作备忘录基础之上新2019 年年度报告 13/183 增的数据中心项目需求，待目前在建及拟建项目全部交付运营后，公司整体体量规模预计将大幅增长。此外，公司始终坚持打造云生态综合服务商的战略愿景，在不断稳固核心业务的同时，为应对 IDC 行业专业化、多元化、集群化的发展趋势，公司积极探索新的业务模式，通过产业链上下游的延伸，拓宽业务范围，提升 IDC 综合服务能力。报告期内，公司积极拓展云销售业务，延长自身产业链的同时，促使公司更好的了解下游终端客户，以便于更敏锐的感知市场和行业需求，也为未来发展高端零售业务奠定良好基础。4 4研发实力过硬，科技创新把握发展机遇研发实力过硬，科技创新把握发展机遇 公司自成立以来，凭借行业领先的专业技术研发能力和运营服务体系，牢牢把握住云计算、大数据、互联网飞速发展带来的市场机遇，在专业技术研发的道路上稳中求进，将科技与实践相结合落到实处，为公司的发展战略和经营计划指引方向。报告期内，公司对技术研发领域始终保持着高度重视并持续加大研发投入，共申请并获得包括计算机大型机房用机柜和快速散热式机房等在内的专利技术和软件著作权 36 项，累计获得专利技术和软件著作权 197 项。公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，始终坚持绿色科学发展观，在服务创新、技术水平、服务管理，以及提高运营效率和品质等方面均投入了大量资源，具备较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。此外，公司对技术研发项目的实用性与适用性有着较高要求，研发项目始终围绕降低能耗指标、改善客户体验、提高运营效率、精细化内部管理、智能监测等方向开展，这些研发成果使公司各项综合技术指标与数据中心全方位精细化管理在 IDC 行业处于领先地位，并为数据中心快速响应、成本节约、安全稳定运营打造了坚实的技术基础，从而赢得客户的信任与青睐，拥有较强市场竞争力。2019 年年度报告 14/183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 近年来，数据中心不断向着大型化、集约化发展，互联网行业 IDC 应用场景逐渐稳定，传统行业向数字化转型大势明显，IDC 行业整体市场规模保持稳步上升趋势。面对良好的市场发展态势和机遇，公司始终坚持打造云生态综合服务商的战略愿景，强化企业经营管理能力、成本控制能力、建设交付能力、运维管控能力等综合指标，提升服务质量，保障客户安全、稳定的服务器运营环境。报告期内，公司在持续优化现有数据中心业务的基础上，加大新业务投入，保持业务规模的稳步增长。（一）立足（一）立足 IDCIDC 行业，扩大业务规模行业，扩大业务规模 2019 年，公司在巩固现有主营业务规模的基础上，充分发挥核心技术优势及出色的运维管理能力，稳步拓展 IDC 行业市场规模。2019 年 3 月，公司与某互联网头部企业签订了具有法律效力的关于 ZH13 等数据中心项目的合作备忘录；2019 年 12 月，公司再次收到某互联网头部企业关于合作建设 JN13 二期等数据中心项目的需求意向函，此封意向函是在上述项目合作备忘录基础之上新增的数据中心项目需求，项目预计总投资金额约 10.87 亿元，经测算，预计合同未来 10 年服务期内，数据中心服务费总金额约人民币 24.4 亿元（不含电费）；通过与大型互联网公司绑定供给，保障公司业务规模持续稳定增长。（二）紧跟行业发展态势，拓展增值服务形式（二）紧跟行业发展态势，拓展增值服务形式 随着国内 IDC 市场正逐步迈入成熟期，高端增值服务与 IDC 服务商核心竞争力的匹配逐渐同步。面对当前云计算市场规模日趋壮大的发展态势，公司稳抓市场机遇，报告期内，公司积极拓展云服务销售模式，该业务模式为公司后续实现云生态综合服务提供商的企业愿景奠定了扎实的基础，同时也加强了现有客户粘性，深化了战略合作关系。未来公司也将继续探索新的业务模式，充分挖掘和发挥其在数据中心专业领域的市场潜力，为数据港创造新的利润增长点，同时为公司长远稳定的发展提供有力支撑。（三）加强内部管理，提升综合技术服务水平三）加强内部管理，提升综合技术服务水平 2019 年，公司 IDC 主营业务规模持续扩大，对其专业的建设交付能力、运维管理能力和技术服务水平提出更高要求。报告期内，公司严格加强经营管理控制，梳理内部制度体系，建立操作标准化流程，加大核心技术研发投入，同时引入外部专业人才，搭建多元化人才梯队，不断赋能业务运作，与客户保持着积极有效的沟通，确保为客户提供更优质的服务。公司已建立了有效的质量管理体系，通过加强信息资源维护运营平台建设，提高信息资源的运行管理水平；同时，结合构建集中式的运维流程、系统监控和综合展示系统，通过系统实时联动，及时、准确、全面反映与掌握信息系统的运行状态，保障各业务系统的正常运行，达成强化主动监控、实现集中管理的综合管控目标。2019 年年度报告 15/183 在新的工程项目建设管理方面，遵循以成本为核心，以进度和资金为双主线，以合同为约束的管理模式，主要完成四控四管一协调的工作，即过程四项控制（进度控制、成本控制、资金控制、质量控制）和四项管理（投标管理、合同管理、物资管理、预算管理）以及项目组织协调工作。同时针对项目管理的每一过程遵循计划、实施、检查、处理（PDCA）的管理思路，形成全流程的闭路循环，强化过程管理，防范建设风险并保证交付品质。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 近年来，随着公司业务规模的不断扩大，数据中心数量也逐步增加；报告期内，根据后续数据中心规模化管理需求，公司对现有数据中心管理体系进行了更新及升级，将毗邻的多个小型数据中心合并为一个大型数据中心。在新数据中心管理体系下，2018 年公司在运营数据中心 15 个，缩减为 12 个。截止 2019 年末，公司新增具备运营条件的自建数据中心 5 个，新增 IT 负载合计约73 兆瓦（mW）；累计在运营数据中心 17 个，IT 负载合计约 141 兆瓦（mW），折算成 5 千瓦（kW）标准机柜约 28,200 个。报告期内，公司实现营业收入 72,664.12 万元，比上一年减少 20.12%，实现归属于母公司所有者的净利润 11,033.79 万元，比上一年减少 22.76%。截至报告期末，公司总资产 373,961.66 万元，同比上年增长 40.66%，归属于母公司所有者权益 109,831.32 万元，同比上年增长 9.58%。2019 年主要经营数据有所下降，主要系解决方案业务收入较去年同期大幅减少；部分客户业务调整不再续租，机柜下电导致收入减少所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 726,641,194.19 909,678,920.56-20.12 营业成本 461,718,084.20 638,893,179.66-27.73 销售费用 6,099,541.28 3,993,823.57 52.72 管理费用 59,726,517.27 59,439,355.48 0.48 研发费用 26,684,183.44 22,835,751.71 16.85 财务费用 59,180,750.47 23,982,607.27 146.77 经营活动产生的现金流量净额 190,353,248.66 335,491,535.93-43.26 投资活动产生的现金流量净额-1,189,413,437.59-718,643,832.47 65.51 筹资活动产生的现金流量净额 819,303,520.13 493,904,753.32 65.88 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 16/183 报告期内，收入减少主要系客户业务调整不再续租，部分机柜下电，另解决方案业务收入较去年同期大幅减少所致；成本减少主要系客户不再续租后，相关运维成本降低，另解决方案业务成本较去年同期大幅减少所致。经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司报告期内规模扩大导致经营性支出和人工成本支出增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）IDC 服务业 700,008,982.86 436,797,755.69 37.60 7.77 7.15 增加 0.36 个百分点 IDC 解决方案 5,394,557.31 3,723,273.09 30.98-97.75-98.24 增加 18.94 个百分点 云销售 232,078.54 197,851.62 14.75 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 161,943,703.31 96,114,750.76 40.65-24.08-22.63 减少 1.11 个百分点 浙江 277,916,381.10 180,919,584.04 34.90-6.67-8.19 增加 1.07 个百分点 河北 166,366,220.72 94,701,652.08 43.08-52.73-65.67 增加 21.46 个百分点 北京 5,797,859.19 4,060,888.05 29.96 225.14 134.40 增加 27.12 个百分点 深圳 93,611,454.41 64,922,005.47 30.65 275.73 223.62 增加 11.17 个百分点(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 IDC 服务业 电费 199,060,938.34 45.57 210,975,617.26 51.75-5.65 因部分客户业务调整下电，电费减少 IDC 服务业 房 屋 设备 租 赁及折旧 187,004,496.23 42.81 160,899,109.89 39.47 16.22 新交付数据中心项目投入使用 IDC 服务其他 50,732,321.12 11.61 35,789,050.35 8.78 41.75 深圳创益一期项2019 年年度报告 17/183 业 目和 HB33 数据中心一期投入使用 IDC 服务业 小计 436,797,755.69 100.00 407,663,777.50 100.00 7.15 深圳创益一期项目和 HB33 数据中心一期投入使用 IDC 解决方案 工程 0 0 129,182,885.00 61.15-100.00 去年同期金额较大是由于常山云项目结算所致 IDC 解决方案 设备 0 0 79,545,345.96 37.65-100.00 去年同期金额较大是由于常山云项目结算所致 IDC 解决方案 其他 3,723,273.09 100.00 2,531,528.08 1.20 47.08 本报告期内 IDC解决方案其他收入增加；同时成本增加所致 IDC 解决方案 小计 3,723,273.09 100.00 211,259,759.03 100.00-98.24 去年同期金额较大是由于常山云项目结算所致 云销售 其他 197,851.62 100.00 主要系新增云服务采购(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 66,437.48 万元，占年度销售总额 91.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 147,065.99 万元，占年度采购总额 84.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同