603786_2019_科博达_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

2019 年年度报告 1/212 公司代码：603786 公司简称：科博达 科博达技术股份有限公司科博达技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人柯桂华柯桂华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱迎春朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰陈倩杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利144,036,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/212 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 2019 年年度报告 4/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、上市公司、科博达 指 科博达技术股份有限公司 实际控制人 指 柯桂华先生、柯炳华先生二人 控股股东、科博达控股 指 科博达投资控股有限公司 华科工业 指 温州华科工业发展有限公司 嘉兴富捷 指 嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）嘉兴赢日 指 嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）嘉兴鼎韬 指 嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）杭州玉辉 指 杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）复星惟实 指 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）张江汉世纪 指 上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）正赛联投资 指 常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）浙江科博达 指 浙江科博达工业有限公司 温州科博达 指 温州科博达汽车部件有限公司 重庆科博达 指 科博达重庆汽车电子有限公司 长春科博达 指 长春科博达销售服务有限公司 科世科 指 科世科汽车部件（平湖）有限公司 大众集团 指 The VW Group，一家德国汽车生产商，旗下拥有奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司，旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和奥迪等品牌的汽车。中国第一汽车股份有限公司、大众集团、奥迪公司和大众汽车（中国）投资有限公司分别持有其 60%、20%、10%和 10%股权 戴姆勒 指 Daimler AG，一家德国的商用车制造商和卡车生产商，旗下包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元 福特汽车 指 Ford Motor Company，一家美国汽车制造企业，研发、生产、销售福特品牌的汽车 宝马汽车 指 Bayerische Motoren Werke AG，是全球著名的整车制造商之一，研发、生产、销售宝马（BMW）品牌的汽车 通用汽车 指 General Motors Corporation，一家美国汽车制造企业 丰田汽车 指 Toyota Motor Corporation，一家日本汽车生产商，研发、生产、销售丰田等品牌的汽车 本田汽车 指 Honda Motor Co.,Ltd，一家日本汽车生产商，研发、生产、销售本田等品牌的汽车 捷豹路虎 指 Jaguar Land Rover Public Ltd.，一家英国汽车制造商，研发、生产、销售捷豹品牌和路虎品牌的汽车 2019 年年度报告 5/212 上菲红 指 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 审计机构、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、中金 指 中国国际金融股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 科博达技术股份有限公司章程 上年、去年、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科博达技术股份有限公司 公司的中文简称 科博达 公司的外文名称 KEBODA TECHNOLOGY Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KEBODA 公司的法定代表人 柯桂华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴振东 徐萍萍 联系地址 上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 电话(86-21)60978935(86-21)60978935 传真(86-21)50808106(86-21)50808106 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海祖冲之路2388号科博达证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2019 年年度报告 6/212 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科博达 603786 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 朱依君、郑娴丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 唐加威、沈俊 持续督导的期间 2019 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,922,139,022.17 2,675,360,829.97 9.22 2,161,628,715.42 归属于上市公司股东的净利润 474,862,393.55 483,189,647.95-1.72 334,580,141.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 448,972,254.35 468,023,712.14-4.07 314,017,161.84 经营活动产生的现金流量净额 562,452,131.03 371,816,103.44 51.27 214,718,437.78 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,240,865,610.65 1,886,287,597.77 71.81 1,443,235,151.22 总资产 3,933,784,136.45 2,748,316,227.62 43.13 2,242,835,891.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.2950 1.3422-3.52 0.9532 稀释每股收益（元股）1.2950 1.3422-3.52 0.9532 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.2244 1.3001-5.82 0.8946 加权平均净资产收益率（%）22.14 30.02 减少 7.88 个百分点 33.54 2019 年年度报告 7/212 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.93 29.08 减少 8.15 个百分点 31.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20191422 号），并经上海证券交易所批准，于 2019 年 10月 15 日在上海证券交易所上市交易，公开发行 4010 万股人民币普通股股票，每股发行价为人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元。1、经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 51.27%，主要系本期收入增加及存货消耗；2、归属于上市公司股东的净资产比上年度增加 71.81%，主要系首次公开发行新股；3、总资产比上年度增加 43.13%，主要系募集资金到位，流动资产增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 656,678,348.20 714,143,683.59 703,402,962.16 847,914,028.22 归属于上市公司股东的净利润 78,068,196.58 132,580,600.58 110,257,688.54 153,955,907.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,702,110.48 132,580,600.57 102,835,776.71 137,853,766.59 经营活动产生的现金流量净额 63,899,984.36 78,878,430.70 266,603,886.25 153,069,829.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 8/212 非流动资产处置损益-106,092.69 534,281.75-247,045.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,812,997.38 16,920,344.15 23,326,250.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 22,031.72 295,266.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,062,034.63 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2019 年年度报告 9/212 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,483,243.78 1,367,066.67 1,061,011.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-526,056.97 -790,241.46-155,940.05 所得税影响额-4,835,986.93 -2,887,547.02-3,716,564.21 合计 25,890,139.20 15,165,935.81 20,562,979.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 963,011,979.88 963,011,979.88 3,011,979.88 应收款项融资 0 142,340,174.13 142,340,174.13 0 合计 0 1,105,352,154.01 1,105,352,154.01 3,011,979.88 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务及经营模式 公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为：1、采购模式 公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和 MRO 采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段 BOM 原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO 采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。2、生产模式 公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影2019 年年度报告 10/212 响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。3、销售模式 公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP 批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。（二）行业情况说明 2019 年，国内汽车行业受经济增速、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，虽然产销量继续蝉联全球第一，但同比分别下降 7.5%和 8.2%，均连续第二年下降，标志着汽车市场进入调整期。中国汽车产销高速增长时期已经过去，低速增长或是未来常态。进入 2020 年，国内汽车行业受到突如其来新冠肺炎疫情重大影响，1-2 月累计销量 196.9 万辆，同比下降 41%，创历史新低。后续随着疫情逐步解除，以及商务部提出将研究出台稳定汽车消费政策措施，以促进汽车消费，减轻疫情对汽车消费影响，未来市场有望逐步走向正常。从中长期来看，随着经济发展、居民收入和消费能力提升，国内汽车及其零部件行业仍具备较大发展空间。随着全球汽车市场大力推进智能化、节能减排等新技术，汽车行业正在进入产品、技术及产业形态转型升级阶段，汽车智能化、节能产品等领域零部件企业将迎来更多发展机会。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优质的客户资源和稳定的客户关系 2019 年年度报告 11/212 公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，并与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系。公司核心客户包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司已先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商。2、充足技术储备和领先的研发能力 公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合 AUTOSAR 标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准 4.3 版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的 SPICE 2 级审核，并达到了行业最严苛的安全标准 ASIL B。同时，公司还建立了达到国际先进水平的 EMC 实验室，该实验室不但通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室检测能力认证，拥有第三方检测资质，还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证，可进行第二方认证。3、卓越的产品品质和高效的客户响应体系 在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，公司所生产的主要产品零公里 PPM 低于 10。此外，在客户服务方面，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最大程度地提高客户满意度，为整车厂提供全方位的服务，多次获得整机厂的优秀服务奖。4、一流的供应链资源和高效的供应链管理能力 公司拥有全球领先的供应链资源，全球前 10 强汽车半导体公司中有 8 家是公司的战略伙伴；同时，公司已与全球 30 多家知名汽车电子器件供应商建立了战略合作关系。对应整车厂大部分采取的“零库存”和“及时供货”的供应链管理模式，公司依托信息化系统和管理手段，实行准时化供应和以销定产模式，有效缩短制造周期，提高库存周转率，减少资金占用，实现稳定和高效的生产运营。2019 年年度报告 12/212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年度，公司在变革创新、赋能授权”经营方针指引下，有效推进了公司经营战略的实施步伐。通过加大新客户、新产品市场拓展力度，加快客户定点新项目产品研发，不断挖掘内部管理潜能，基本完成了年初制定的各项任务，经受住了市场不利形势考验，销售继续保持稳健增长势头：（一）积极推进管理转型（一）积极推进管理转型 为适应公司快速发展，积极推进管理转型。按产品线划分经营单位并成立独立核算中心，把授权管理、自主经营与独立核算结合起来，要求业务中心直接面向市场、独立开展业务的经营活动，全力推动其从产品的市场拓展、技术研发、质量控制、生产交付到销售服务的能力建设。总部平台在管理转型中，重点聚焦公司战略目标制定、新兴产业培育、外部产业并购或战略投资、风险管控以及技术基础研发、商务服务平台和产品实验能力等共享资源平台建设、支持服务与风险管控。（二）大力拓展新市场（二）大力拓展新市场 报告期内，市场开拓成果丰硕，共获得国内外客户新定点项目 66 个，尤其在重要客户的全球平台项目，以及新能源车和国六标准等新业务领域取得了较好成绩。预计所有新增项目的产品生命周期销量将超 1.5 亿只/套，销售订单将在后续年度逐步释放。1、获得全球平台项目六个，包括：四个乘用车项目定点，分别是：大众主光源控制器项目、大众氛围灯控制器项目、福特主光源控制器项目、标致 USB 充电器项目。两个商用车项目，分别是：康明斯电动泵和道依茨输油泵的新品项目。福特主光源控制器项目为公司首次获得的福特全球项目定点，使科博达成为了福特全球同步开发供应商，实现了公司美系汽车全球市场零的突破。也是继大众、戴姆勒、宝马、标致、雷诺、日产等之后，公司进入的又一家国际著名车企全球配套体系。2、新能源车项目首次进入大众集团新能源车市场 共获得上汽大众、一汽大众 4 个纯电动车冷却系统控制器项目独家供应商定点。该产品配套纯电动汽车，调节冷却系统中冷却液的流动，实现电机、电池包的温度智能控制，对电动车正常运行至关重要。冷却系统控制器进入大众市场具有极其重要的里程碑意义。大众、戴姆勒、宝马等众多国际主流车企和国内各大主机厂都在迅速向电动车市场转型或布局，公司新能源产品成功进入大众电动车市场，为后续进入其它主流车企电动车市场打下了基础。3、国六排放标准项目，2019 年年度报告 13/212 共获得潍柴、康明斯、上菲红等客户尿素品质传感器、HC 喷射系统、排气智能控制系统等 4个后排放系统核心部件项目定点。上述节能减排产品的成功开发，不仅拓宽了科博达的产品线，提升了公司的产品技术水平以及在商用车领域的市场地位，还带来了新的销售增长点。（三）持续加大研发投入（三）持续加大研发投入 公司高度重视技术创新，持续加大新产品、新技术研发投资力度，不断增强公司创新、可持续发展能力。报告期内，研发投资共 19,162 万元，占公司营业总收入的 6.56%。截至报告期末，共有各类客户定点在研项目超过 110 个，预计全部在研项目整个产品生命周期销量合计超 2.5 亿只/套，其中戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、雷诺、标致等国际知名客户全球平台项目 12 个。同时，加大了新能源汽车、智能驾驶、国六排放标准等新技术、重大前沿领域技术预研工作。（四）（四）加强基础能力建设加强基础能力建设 报告期内，共完成各类固定资产投资 9,435 万元，主要投资分布如下：1、生产技改和新产线投资 全年设备投资共完成 50 余项，保证了相关产品的增产扩能和新品转产需求。2、实验设备、测试设施投资 进一步增强了产品设计和技术验证能力，实施了上海质量实验室、EMC 技术检测以及嘉兴产业基地实验中心一期建设，为产品研发提供技术手段保障。3、信息化建设 包括上海智能工厂（运营数据中心）、PLM 产品生命周期管理系统、QMS 质量管理系统、嘉兴产业基地智能物流系统等运营管理系统的建设，加快公司向智能化、信息化、数字化的管理转型步伐。4、基础设施建设 加快了潍坊区域工厂和嘉兴产业基地立体库的投资建设，2019 年底已基本完成两个项目的主体工程。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 292,214 万元，比上年的 267,536 万元增长 9.22%；实现净利润 53,788 万元，比上年的 52,766 万元增长 1.94%。公司 2019 年末资产总额 393,378 万元，比年初的 274,832 万元增长 43.13%；净资产为 335,857 万元，比年初的 197,038 万元增长 70.45%。2019 年，公司主要产品照明控制系统实现销售 154,588.51 万元，同比增长 11.72%，电机控制系统、能源管理系统、车载电气与电子实现销售 121,180.49 万元，同比增长 4.96%。其他汽车零部件实现销售 12,742.14 万，同比增长 17.29%。2019 年年度报告 14/212 2019 年，公司主营业务收入中，国内销售 192,532 万元，同比上升 13.7%；国外销售 95,979万元，同比增长 0.66%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,922,139,022.17 2,675,360,829.97 9.22 营业成本 1,921,523,052.37 1,729,369,069.00 11.11 销售费用 55,508,269.31 51,465,524.25 7.86 管理费用 167,129,721.55 159,749,764.60 4.62 研发费用 191,622,440.92 169,693,229.54 12.92 财务费用 7,716,727.12 5,999,071.69 28.63 经营活动产生的现金流量净额 562,452,131.03 371,816,103.44 51.27 投资活动产生的现金流量净额-1,141,707,823.16-162,638,449.73 601.99 筹资活动产生的现金流量净额 523,105,971.04-131,464,806.85-497.91 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司的主要产品未发生重大变动，毛利率变动主要是产品结构影响。其中，辅助光源以及电机控制系统销售份额下降，拉低毛利率；主光源毛利结构变化以及车载电子销售份额上升，拉高毛利率；新能源尚处研发阶段，整体毛利率水平保持平稳。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 2,885,111,393.42 1,909,881,274.52 33.80 9.00 11.14 减少1.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）照明控制系统 1,545,885,092.12 1,057,656,290.21 31.58 11.72 13.65 减少 1.16个百分点 电机控制系统 511,959,400.41 337,963,207.15 33.99-15.94-12.30 减少 2.74个百分点 能源管理系统 40,833,159.95 42,452,567.38-3.97 181.09 184.26 减少 1.16个百分点 车载电659,012,382.37 391,541,394.55 40.59 24.11 19.73 增加 2.182019 年年度报告 15/212 器与电子 个百分点 其他汽车零部件 127,421,358.57 80,267,815.23 37.01 17.29 32.67 减少 7.30个百分点 合计 2,885,111,393.42 1,909,881,274.52 33.80 9.00 11.14 减少 1.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,925,322,161.96 1,134,399,040.93 41.08 13.70 10.42 增加 1.75个百分点 国外 959,789,231.46 775,482,233.59 19.20 0.66 12.21 减少 8.31个百分点 合计 2,885,111,393.42 1,909,881,274.52 33.80 9.00 11.14 减少 1.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、国内市场为公司产品的主要销售区域，公司在国内市场实现的销售收入占主营业务收入的比例为 66.73%。在销售地区分布上，受客户分布地域的影响，国内的主营业务收入主要来源于华东、东北、西南及华北地区。2、公司出口产品主要销往欧洲以及美国，出口业务实现的销售收入占主营业务收入的比例为33.27%，出口国家或地区结构基本保持稳定。依托优良的产品品质和良好的品牌形象，公司已经在欧洲和北美等区域拓展了大众集团、马瑞利、海拉、康明斯等国外客户。基于在业务发展过程中与国外客户形成的良好合作关系，报告期内，公司的国外业务收入金额总体保持增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 原材料 1,687,740,430.76 88.4 1,533,892,519.12 89.2 10.0 汽车零部件 人工 61,152,662.02 3.2 63,027,171.37 3.7-3.0 汽车零部件 制造费用 160,988,181.74 8.4 121,538,505.56 7.1 32.5 系折旧上升 2019 年年度报告 16/212 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 照明控制系统 原 材料 969,051,128.25 91.6 876,070,698.34 94.2 10.6 照明控制系统 人工 18,957,240.87 1.8 16,149,492.35 1.7 17.4 照明控制系统 制 造费用 69,647,921.09 6.6 38,436,446.10 4.1 81.2 系折旧上升 电机控制系统 原 材料 282,726,521.45 83.7 324,651,428.13 84.3-12.9 电机控制系统 人工 14,544,247.09 4.3 19,370,998.21 5.0-24.9 电机控制系统 制 造费用 40,692,438.61 12.0 41,328,684.32 10.7-1.5 能源管理系统 原 材料 36,029,506.77 84.9 12,582,022.69 84.2 186.4 尚处培育阶段 能源管理系统 人工 1,398,985.52 3.3 672,046.26 4.5 108.2 尚处培育阶段 能源管理系统 制 造费用 5,024,075.09 11.8 1,680,451.42 11.3 199.0 尚处培育阶段 车载电子与电器 原 材料 333,207,117.97 85.1 273,810,418.51 83.8 21.7 车载电子与电器 人工 19,873,868.36 5.1 20,434,966.94 6.2-2.7 车载电子与电器 制 造费用 38,460,408.23 9.8 32,769,171.64 10.0 17.4 其他汽车零部件 原 材料 66,726,156.32 83.2 46,777,951.45 77.3 42.6 系产品结构影响 其他汽车零部件 人工 6,378,320.19 7.9 6,399,667.61 10.6-0.3 其他汽车零部件 制 造费用 7,163,338.72 8.9 7,323,752.08 12.1-2.2 成本分析其他情况说明 无 2019 年年度报告 17/212 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 126,295.72 万元，占年度销售总额 43.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 82,696.07 万元，占年度采购总额 47.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 55,508,269.31 51,465,524.25 7.86 管理费用 167,129,721.55 159,749,764.60 4.62 研发费用 191,622,440.92 169,693,229.54 12.92 财务费用 7,716,727.12 5,999,071.69 28.63 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 191,622,440.92 本期资本化研发投入 0