603600_2019_永艺股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/212 公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司永艺家具股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张加勇张加勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕成吕成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕成吕成声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详细情况见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”“公司关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/212 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 2019 年年度报告 4/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、永艺股份、母公司 指 永艺家具股份有限公司 永艺控股 指 永艺控股有限公司，本公司控股股东 尚诚永盛 指 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司，本公司第二大股东 永艺椅业 指 浙江永艺椅业有限公司，本公司子公司 上工永艺 指 安吉上工永艺五金制造有限公司，本公司子公司 永艺尚品 指 安吉永艺尚品家具有限公司，本公司子公司 永艺香港 指 永艺国际（香港）有限公司，本公司子公司 莫克斯 指 莫克斯投资有限公司，永艺香港子公司 永越香港 指 永越香港投资有限公司，本公司子公司 永艺龙 指 永艺龙（香港）有限公司，永越香港子公司 上海万待 指 上海万待电子商务有限公司，本公司子公司 格奥科技 指 安吉格奥科技有限公司，本公司子公司 椅业科技 指 永艺椅业科技（浙江）有限公司，本公司控股子公司 永艺越南 指 永艺越南家具有限公司，永越香港子公司 永艺罗马尼亚 指 永艺罗马尼亚家具有限公司，永越香港及永艺龙之子公司 永业香港 指 永业香港投资有限公司，永越香港子公司 越南永协 指 越南永协有限公司，永越香港全资子公司 越南永辉 指 越南永辉有限公司，永越香港全资子公司 越南永丰 指 越南永丰有限公司，永越香港全资子公司 SSEM 指 SSEM 全球有限公司，本公司参股公司 安吉交银村镇银行 指 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司，本公司参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 永艺家具股份有限公司章程 ODM 指 制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式 OBM 指 制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式 股东大会 指 永艺家具股份有限公司股东大会 董事会 指 永艺家具股份有限公司董事会 监事会 指 永艺家具股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2019 年年度报告 5/212 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。2019 年年度报告 6/212 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 永艺家具股份有限公司 公司的中文简称 永艺股份 公司的外文名称 UE Furniture Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 UE 公司的法定代表人 张加勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾钦杭 李伟 联系地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 电话 0572-5137669 0572-5137669 传真 0572-5136689 0572-5136689 电子信箱 ue- ue- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 公司注册地址的邮政编码 313300 公司办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 公司办公地址的邮政编码 313300 公司网址 电子信箱 ue- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永艺股份 603600/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄加才、周晨 报告期内履行持续督名称 国信证券股份有限公司 2019 年年度报告 7/212 导职责的保荐机构 办公地址 北京市西城区金融街兴盛街 6 号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐懿、杨涛 持续督导的期间 2018 年 4 月 20 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,450,475,377.45 2,411,083,378.85 1.63 1,840,632,699.88 归属于上市公司股东的净利润 181,330,430.63 103,913,616.30 74.50 100,193,695.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,769,881.14 75,235,288.97 92.42 89,115,268.63 经营活动产生的现金流量净额 198,034,336.58 62,442,535.80 217.15 85,502,966.83 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,235,749,558.05 1,173,435,769.13 5.31 666,787,424.66 总资产 1,905,954,127.40 1,754,713,590.86 8.62 1,107,407,407.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.60 0.37 62.16 0.40 稀释每股收益（元股）0.60 0.36 66.67 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 0.26 84.62 0.36 加权平均净资产收益率（%）14.95 10.20 增加4.75个百分点 15.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.94 7.39 增加4.55个百分点 14.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/212 2019 年 11 月 27 日，公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，符合条件的 734,280 股限售股解除限售并上市流通；截至报告期末，公司尚余 734,280 股限制性股票。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 530,647,661.59 610,451,812.47 630,438,604.59 678,937,298.80 归属于上市公司股东的净利润 38,517,203.79 52,578,609.35 52,166,587.31 38,068,030.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,216,989.33 39,052,931.66 52,234,218.89 21,265,741.26 经营活动产生的现金流量净额 52,001,316.70 120,336,888.17 53,548,809.66-27,852,677.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-103,805.59 -232,772.36-1,571,586.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,120,373.95 2,200,512.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符25,597,748.42 20,193,303.50 7,812,227.55 2019 年年度报告 9/212 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/11,464,402.23 2,207,362.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,034,589.07 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2019 年年度报告 10/212 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-429,343.81 70,369.10 2,517,684.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,297.59 402,963.69 少数股东权益影响额-56,280.89 -28,126.52-3,198.42 所得税影响额-6,658,655.30 -5,312,186.26-2,084,574.93 合计 36,560,549.49 28,678,327.33 11,078,426.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 130,479,200.00 195,890,020.27 65,410,820.27 15,038,819.48 合计 130,479,200.00 195,890,020.27 65,410,820.27 15,038,819.48 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(41)。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 11/212 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，努力成为全球最受欢迎的座椅企业。公司主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等。主要产品如下：产品品类 产品图片 办公椅 沙发 2019 年年度报告 12/212 休闲椅 按摩椅椅身 功能座椅配件 （二）公司主要经营模式 公司经营模式以 ODM 为主，并大力推进 OBM 业务发展。近年来，公司通过引入 BLM 战略管理工具、ACE 精益管理体系、卓越绩效模式、SAP 系统等，不断提高管理信息化、科学化水平，持续优化经营绩效。公司的具体经营模式如下：1、研发设计模式 2019 年年度报告 13/212 公司建立了以市场需求为导向的研发设计机制，以国家级工业设计中心、省级健康坐具研究院及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发底盘、机构等关键核心技术，不断优化外观设计；同时，公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，基于市场趋势和客户需求进行新产品立项和设计开发，不断输出新产品，为客户提供丰富的产品选择。2、采购模式 公司原材料主要包括铁件、塑料、面料、木件、海绵、包装等，原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。公司设有战略采购中心，实行集中统一采购，建立了严格完善的供应商准入和管理制度，选择能够持续发展、稳定供货、符合品质要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。公司近年来逐步推进五金、注塑、海绵等关键物料自制，通过垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购成本。大力推进“两化融合”，运用 SAP 系统运行生产计划及采购计划，确保生产运营信息精准高效；通过 SRM 系统实施供应链管理，统一规范了从供应商准入、审批，到采购下单、送货、品质检验、对账等供应链管理的全过程。3、生产模式 依托 SAP 系统，有效打通销售计划、生产计划和物料计划信息流，实行 MTO（按单生产）与MTS（按库生产）混合生产模式，应对不同客户及产品。生产过程主要由公司运营中心的生产部门执行，生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划顺利完成。公司持续推行精益生产，引进 ACE（获取竞争优势）管理模式，不断优化运营管理，2019 年获得 ACE 铜牌认证工厂，继续向 ACE 银牌认证工厂推进。大力推行“机器换人”，不断提高自动化、智能化制造水平，持续提升生产制造效率。4、销售模式 外销方面，以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。国际市场主要采取 ODM 的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商。报告期内，公司跨境电商业务进展顺利，海外电商市场销售渠道加快拓宽。内销方面，公司内销子公司椅业科技大力发展 OBM 业务，通过线上电子商务、直播营销与线下渠道建设相结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，不断扩大国内市场销售份额。（三）行业情况说明 2019 年年度报告 14/212 1、公司所处的行业 根据证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司属于家具制造业（C21），具体细分行业属于座椅制造业。2、行业发展状况（1）家具行业发展状况 全球家具行业处于稳定发展的阶段，欧美企业凭借多年积累，在研发设计、品牌渠道、技术工艺等领域形成了较强优势，由于劳动力成本较高，欧美企业逐渐退出中低端产品的生产加工环节，集中生产高附加值产品。自 20 世纪 80 年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势顺应了产业转移，目前已成为全球最重要的家具生产制造基地之一。近年来，我国工业化、信息化不断融合发展，标准化工作稳步推进，有力促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。2019 年，受国内外经济下行及中美贸易战等因素影响，我国家具行业整体增速有所下滑，根据中国家具协会相关数据显示，2019 年全国家具行业规上企业实现主营业务收入 7117.16 亿元，同比增长 1.48%，实现出口 560.93 亿美元，同比增长 0.96%；另据浙江省家具行业协会数据，2019 年全省规上家具企业实现主营业务收入 969.07 亿元，同比下降 1.8%，实现出口交货值 523.46 亿人民币，同比下降 2.10%。办公家具是家具行业的重要组成部分，目前全球办公家具行业基本形成了亚洲、北美、欧洲三足鼎立的稳定格局。根据 CSIL（Centre for Industrial Studies，米兰工业研究中心）发布的Office Furniture：World Market Outlook指出，2019 年全球办公家具生产总值约为 531亿美元，亚太、北美和欧洲分别占 47%、28%和 19%，最大的生产国是中国、美国、德国、日本和印度，分别占全球产量的 31%、24%、6%、6%和 5%；2019 年全球办公家具贸易额达到 109 亿美元，中国在世界出口中的份额从 2010 年的 30%上升到 2019 年的 38%，已成为全球最大的办公家具生产国和出口国。从需求端看，欧美等发达经济体是办公家具的传统市场，而中国、印度、巴西等新兴经济体的崛起增加了办公家具的潜在市场需求。根据 CSIL 统计，2019 年全球办公家具消费总额约为 514 亿美元，亚太、北美和欧洲分别占 41%、32%和 20%，最大的消费市场是美国、中国、日本、德国和印度，分别占全球消费的 29%、23%、7%、6%和 5%。（2）办公座椅行业发展状况 我国办公座椅行业以中低端产品为主，行业准入门槛不高，导致行业集中度较低，市场格局较为分散，仅公司所在的安吉县就有办公椅企业 700 余家，同质化竞争激烈。当前我国经济社会2019 年年度报告 15/212 已进入高质量发展阶段，座椅行业加快向产业整合、分工专业、智能制造、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。随着国内部分龙头企业逐渐向高端产品渗透，发达国家从中国进口的健康坐具不断增加；发展中国家经济社会发展和居民生活水平不断提升，对健康坐具的需求量也与日俱增。经过 30 多年的迅速发展，我国已经成为全球最主要的健康坐具生产国及出口国之一，根据海关的进出口数据显示，2019 年中国办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）出口额达到 27.88 亿美元，同比增长 11.61%，最大的出口市场为美国、德国、日本，其中中国出口的办公椅占美国该类产品总进口量的 68.22%，占德国总进口量的 42.07%，占日本总进口量的 69.98%。国内办公椅消费主要依赖国内自行生产，因此进口量一直处于较低水平，2019 年我国办公椅进口额仅 0.31 亿美元。（3）沙发行业发展状况 全球沙发行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲，进入 20 世纪 90 年代，全球加工制造技术的进步促进了沙发行业制造能力的提升，市场规模不断扩大。我国沙发行业从 OEM 模式开始逐渐发展壮大，已形成庞大的产业集群，但总体上看我国沙发行业仍不成熟，以中低端产品为主，市场集中度较低，同质化竞争激烈。近年来，我国沙发行业在引进消化吸收国际先进生产设备及制造技术的基础上，技术工艺、产品品质、设计研发、品牌形象和盈利能力得到了全面提升，行业整合提速，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，在产品的研发、生产、品牌、销售及供应链整合等领域取得了长足的进步。目前，我国已成为全球最大的沙发生产国和出口国，根据 CSIL统计，2018 年全球软体家具市场的生产总值达到 775 亿美元，最大的生产国是中国、美国、波兰、意大利和印度，分别占全球产量的 48%、14%、5%、3%和 3%；同期我国软体家具出口额达到 142亿美元，占国内软体家具生产总值的 38%。从需求端看，我国也是全球最大的沙发消费国，2018年全球软体家具消费总额约为 723 亿美元，最大的市场为中国、美国、德国、英国、印度，分别占全球消费的 32%、25%、5%、4%、4%。（4）按摩椅行业发展状况 按摩器械行业始于 20 世纪 60 年代的日本，率先扩展至东亚、东南亚地区，后又逐步扩展至北美、欧洲等地区。按摩椅是按摩器具中市场份额最大、附加值最高的品类，主要消费区域位于日本、韩国、新加坡、香港、马来西亚等东亚、东南亚地区。根据中商产业研究院相关行业研报，日本、韩国、新加坡、香港、台湾的按摩椅渗透率分别为 27%、12%、10%、10%、10%，而中国大陆地区按摩椅市场渗透率仅为 1%。随着收入水平和消费能力的提升、老龄化进程加速、亚健康人2019 年年度报告 16/212 群增多、健康意识提升，以及共享按摩椅带来的消费者教育，按摩椅市场渗透率将逐步提升，中国大陆地区有望成为按摩椅新的主要消费市场。从生产端来看，我国按摩椅行业从 OEM、ODM 代工业务起步，发展至今已形成完整的产业链，近年来本土企业在研发设计、自主品牌、销售渠道、技术工艺等方面取得了较大提升，我国已成为全球最主要的按摩椅生产和出口国。目前我国主要按摩椅生产企业集中在江苏、福建、浙江、上海等地区，包括大东傲胜、奥佳华、荣泰健康等公司。3、公司所处的行业地位 公司是国内首家在 A 股上市的座椅企业，是国家办公椅行业标准的起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，也是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务 G20 杭州峰会先进企业、国家级绿色工厂、全国家具标准化先进集体、中国办公家具十大创新标杆企业；公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级“健康坐具研究院”，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 472 项（其中国外专利 5 项）。中国家具协会相关数据显示，2019 年全国家具行业规上企业实现主营业务收入 7,117.16 亿元，同比增长 1.48%，实现利润总额 462.73 亿元，同比增长 10.81%；另据浙江省家具行业协会数据，2019 年全省规上家具企业主营业务收入 969.07 亿元，同比下降 1.8%，实现利润 53.90 亿元，同比增长 48.80%。公司 2019 年度实现主营业务收入 24.37亿元，同比增长 1.45%，实现净利润 1.81 亿元，同比增长 74.50%，盈利增速大幅高于行业平均水平；其中，2019 年度公司实现办公椅销售收入 15.73 亿元，处于全国领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力主要包括以下几个方面：1、领先的研发设计能力 公司始终坚持将技术创新作为企业发展的驱动力，坚持每年投入销售收入的 3%以上用于研发创新，先后与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，是“浙江大学研究生专业学位教育实践基地”，公司长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，研究人机工程学，研发健康坐具的关键核心技术，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。公司主编并组织行业专家、研究学者撰写并发布了健康座椅白皮书，为健康座椅研发提供了理论基础，引导消费者提高对健康座椅的认知。在技术创新上，公司拥有座椅行业首家国家级工2019 年年度报告 17/212 业设计中心、首家省级健康坐具研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级院士工作站和行业首家博士后工作站。公司不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，推进创新成果转化，努力引领行业发展。经过多年的经验积累，公司已经形成了一套成熟的新产品开发理念，同时围绕“主流市场、主流客户、主流产品”调研市场趋势和客户需求，有针对性地开发新产品。公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，以 PLM 系统为平台、导入 IPD（集成研发管理体系）思维，大力推进模块化、模组化研发设计，快速响应市场需求并提供丰富的产品组合方案。公司产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、红点奖和 iF 设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖、韩国好设计奖、CGD 当代好设计优胜奖以及浙江制造“品字标”认证等奖项。持续的研发投入有效提升了公司的技术壁垒。截至 2019 年 12 月 31 日，公司参与制修订标准16 项，是国家办公椅行业标准的起草单位之一。在知识产权方面，公司累计申请专利 885 项（其中国外专利申请 15 项），已获得证书的发明专利 44 项（其中国外发明专利 1 项）、实用新型专利 217 项、外观设计专利 211 项（其中国外外观专利 4 项）、在审发明专利 16 项（其中国外发明专利 1 项）。公司发明专利数量在国内座椅行业遥遥领先。2、稳定的核心客户资源 公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及 70 多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系，包括全球著名品牌 HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界五百强宜家、Staples、Office Depot，加拿大最大的采购商之一Performance，日本最大的家居零售商NITORI，俄罗斯最大的采购商之一Bureaucrat等。公司推行 KAM 大客户营销体系，深度洞察核心客户需求，在产品开发、报价、制造、交付、售后等全流程中体现核心竞争力，构建战略导向的深层次客户关系，努力实现互利共赢，进而不断提升公司在大客户中的渗透率。同时，公司积极实施内外并举的市场战略，以线上线下相结合的方式大力拓展内销市场。3、科学的运营管理体系 近年来，公司不断导入先进的运营管理体系，持续提高经营管理绩效。目前，公司已成功导入 BLM 战略管理体系、全面预算管理体系、ACE 精益生产管理体系、SAP 信息化管理体系、美世HR 管理体系、KAM 大客户营销体系、企业文化、美丽工厂和安全生产管理体系，依托上述科学管理体系，不断加强内部能力建设。此外，公司实行矩阵式组织结构，纵向按产品大类划分事业中心，横向设立研究院、财务中心、人力资源中心、战略采购中心、物流中心、质量中心等专业职2019 年年度报告 18/212 能部门和产品线管理组织，既保持了事业中心快速响应市场的灵活度，同时职能部门的横向整合又加强了资源共享和能力协同，统分结合管控模式有效提高公司运行效率和适应能力。2019 年公司人均产量达 1500 余台套，铁件、塑件、木件等主要原材料综合利用率达 97%以上。4、日益显现的规模效应 随着公司整体销售规模持续增长，行业地位持续提升，原材料采购规模不断扩大，议价能力不断提升。一方面，开发中心通过建立 CBB 标准化库，推进零部件标准化、模块化设计，减少零部件 SKU，进而提高单个 SKU 的采购规模；另一方面，战略采购中心通过整合采购需求、集中统一议价/竞价、加强供应商考核评价、适度提高供应商集中度，不断提高采购议价能力，在品质满足设计标准的前提下努力实现采购成本行业最低。此外，随着销售规模不断扩大、部分核心零部件自制的经济效益显现，公司逐步推进海绵、注塑、五金等垂直整合项目、提高自制比例，进一步降低成本、提高竞争壁垒。5、可靠的产品品质保障 公司持续深化以“重质量”为核心的企业文化建设。公司通过导入 ACE 系统，运用 12 大核心工具，持续优化过程全面提升和保障产品品质，着力打造以质量为核心的 UPS（永艺生产系统）。公司拥有目前座椅行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，该检测中心获得国家CNAS 认证的检测和校准实验室认可，同时是国际权威测试机构德国莱茵 TUV 集团制造商现场测试实验室，拥有办公椅行业美国 BIFMA、欧盟 1335、欧盟 12520、日本、国标的全方位的原料及成品检测能力，通过严格的检测管理，以精准的检测结果为产品设计和量产的质量管理提供有力的支持。公司是国家级绿色工厂，拥有专业的 GHP（绿色健康产品）管理团队，分析物料制造过程所涉及的材料和化学品的危害健康风险，并进行批次、月度、季度、年度的测试，确保消费者用得健康、放心。6、成熟的区域产业集群 公司所在地浙江省安吉县是世界著名的座椅产业集聚地。2003 年，中国轻工业联合会、中国家具协会授予安吉县“中国椅业之乡”称号；2010 年，安吉县被浙江省人民政府认定为“浙江省现代产业集群示范区”，是全球著名的座椅生产基地。据浙江省椅业协会统计数据，截至 2019年末，安吉共有椅业企业 700 余家，其中规上企业 192 家，亿元以上企业 59 家，目前椅业出口企业已经和全球 184 个国家和地区建立了贸易关系。2019 年年度报告 19/212 安吉县作为我国成熟的座椅产业集聚地，产业上下游配套齐全，专业化生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，近年来持续推进产业链转型升级。椅业作为安吉县的第一大支柱产业，当地政府部门和协会组织促进产业发展的支持力度大、服务意识强。安吉椅业区域品牌优势明显，当地政府部门每年组织县内主要椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，较好地提升了安吉椅业的知名度。公司作为区域龙头企业，在产品创新、品牌建设、技术改造、资源整合、供应链协同等方面引领产业发展方向，具备一定的“顶端优势”。2019 年年度报告 20/212 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司聚焦主业，牢牢围绕年度经营目标，在研发创新、市场开拓、全球布局、降本增效、信息化建设、精益生产等方面聚焦聚力，取得了较好成效。全年实现营业收入 24.50 亿元、同比增长 1.63%；实现净利润 1.81 亿元、同比增长 74.50%，扣非净利润 1.45 亿元、同比增长 92.42%。报告期内公司主要开展了如下工作：1、不断强化技术优势，持续推进产品创新 公司始终坚持以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站等创新载体为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发核心关键技术，不断输出新产品。报告期内共投入研发费 9,020.42 万元，成功研制出 DJ 系列电竞椅、HO 家用办公系列办公椅、SS 钢架椅系列办公椅、MB 简约办公系列办公椅、MC 系列办公椅、商务休闲沙发、新型组合电动机构沙发、手动按摩三位一体休闲沙发、1086A 系列沙发、UM1075 系列沙发、LS1796系列沙发、AT 系列按摩椅、TR 系列按摩椅、ALPHA 系列休闲椅、LAMAR 系列休闲椅、MAYA 系列休闲椅、4318 手动平躺机构装置、4318 平躺直推电动机构装置、4151 带摇带转机构装置等新产品。报告期内，公司共申请专利 167 项，获得发明专利 5 项、实用新型专利 69 项、外观设计专利 49项，在审发明专利 16 项（其中国外发明专利 1 项），继续巩固在座椅行业的技术优势地位。上述专利技术和新产品的不断输出，有效提升了公司产品的竞争优势，进一步提高了竞争壁垒。报告期内，永艺家具工业设计中心被国家工信部认定为国家级工业设计中心。2、深入实施价值营销，大力开拓国内外市场 报告期内，公司不断完善市场布局和渠道建设，国内国外、线上线下齐头并进。外销方面，公司深入推进 KAM 大客户价值营销，持续深耕大客户，致力于构建长期、可持续的战略合作伙伴关系；坚持以客户为中心，深度洞察大客户需求，通过实施客户经理制、产品经理制，构建差异化客户分级服务体系，为客户提供定制化、系统性解决方案，不断提升在大客户中的渗透率。在维护好原有客户的基础上，持续开拓新客户，报告期内开拓的新客户包括：美国 Genuine Parts Sourcing、ORLEANS SUPER HOME CENTER，加拿大 DCOR-REST FURNITURE LTD，英国 Echelon Workplaces Limited、ASPIRE EUROPEAN LIVING LIMITED，法国 LYRECO SAS、BUT INTERNATIONAL，瑞典 DPJ Svenska AB Lager，西班牙 Ofiprix，日本 TOKYO interior，新加坡 Living Style(Singapore)Pte Ltd、Vanguard Interiors Pte Ltd，澳大利亚 FDB Commerical interiors、2019 年年度报告 21/212 Comfort Style Wholesale Pty Ltd，南非 ISA Components 等。此外，公司跨境电商业务