603585_2019_苏利股份_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 1/192 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 江苏苏利精细化工江苏苏利精细化工股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出全体董事出席席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人缪金凤缪金凤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李刚李刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李刚李刚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月20日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，2019年度公司利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 18,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），合计应派发现金股利 10,800 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三、“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、苏利股份 指 江苏苏利精细化工股份有限公司 苏利化学 指 江阴苏利化学股份有限公司 百力化学 指 泰州百力化学股份有限公司 苏利制药 指 苏利制药科技江阴有限公司 苏利农业 指 苏利农业科技（上海）有限公司 苏利宁夏 指 苏利（宁夏）新材料科技有限公司 苏利菲律宾 指 苏利农业科技（菲律宾）有限公司 沽盛投资 指 宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司（原江苏华拓投资有限公司）世科姆上海 指 世科姆化学贸易（上海）有限公司 世科姆无锡 指 世科姆作物科技（无锡）有限公司 捷丰新能源 指 江阴市捷丰新能源有限公司 意大利世科姆奥克松 指 SIPCAM OXON S.P.A.(原 OXON ITALIA S.P.A.,意大利奥克松（OXON）)证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏利精细化工股份有限公司 公司的中文简称 苏利股份 公司的外文名称 SULICO.,LTD.公司的外文名称缩写 SULICO.,LTD.公司的法定代表人 缪金凤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪静莉 张哲 联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 电话 0510-86636229 0510-86636229 传真 0510-86636221 0510-86636221 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司注册地址的邮政编码 214444 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 5/192 公司办公地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司办公地址的邮政编码 214444 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏利股份 603585 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 宋婉春、吕秋萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 签字的保荐代表人姓名 徐东辉、吴其明 持续督导的期间 2016 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,812,605,555.46 1,645,899,047.57 10.13 1,456,615,015.17 归属于上市公司股东的净利润 303,187,370.14 312,104,257.48-2.86 224,580,343.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 295,707,200.35 301,068,538.20-1.78 215,098,774.26 经营活动产生的现金流量净额 486,332,393.01 420,486,858.48 15.66 284,550,206.93 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东1,960,142,189.23 1,760,319,680.17 11.35 1,516,604,033.97 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 6/192 的净资产 总资产 2,854,246,347.40 2,460,468,348.81 16.00 2,039,729,815.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.68 1.73-2.89 1.25 稀释每股收益（元股）1.68 1.73-2.89 1.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.64 1.67-1.80 1.19 加权平均净资产收益率（%）16.28 19.01 减少2.73个百分点 15.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.88 18.34 减少2.46个百分点 15.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 442,490,012.38 511,459,928.17 428,871,766.67 429,783,848.24 归属于上市公司股东的净利润 79,887,934.13 91,170,545.83 72,203,185.48 59,925,704.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,443,640.01 91,885,530.32 71,668,961.84 55,709,068.18 经营活动产生的现金流量净额 136,020,205.62 133,467,590.86 191,770,502.05 25,074,094.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 7/192 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-756,436.29 -145,070.07-974,047.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,498,935.10 2,646,031.62 8,717,946.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,966,711.53 5,507,938.98 4,396,102.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,034,482.00 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,873,810.32 2,100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 8/192 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,026.64 -286,910.32-1,074,346.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 672,284.51 -2,321,538.29-646,008.67 所得税影响额-2,620,816.42 -3,238,542.96-3,038,076.86 合计 7,480,169.79 11,035,719.28 9,481,568.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公报告期内公司司所从事的主要业务、经营模式及所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明行业情况说明（一）公司主要业务 公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。（二）经营模式 1采购模式 公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。2生产模式 公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。3销售模式 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。（三）行业情况 1.农药 农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 9/192 农产品质量的重要途径。修订后的农药管理条例从 2017 年 6 月 1 日开始实施，该条例的修订将进一步加强对农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚实有力的法律依据。2019 年，为落实国务院“放管服”改革要求，规范登记证持有人变更等事项的申请与办理，优化服务、便民利企,农业农村部农药管理司发布关于规范农药登记证持有人变更等事项的通知，明确了农药登记证持有人变更等相关事项的流程。2020 年，农业农村部发布2020 年全国草地贪夜蛾防控预案的通知，旨在做好新冠肺炎疫情防控的同时，持续推进草地贪夜蛾防治，努力夺取小康之年粮食和农业丰收。2.阻燃剂 为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。具体行业情况详细分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告报告期内核心竞争期内核心竞争力分析力分析 适用 不适用 1、市场优势（1）客户资源优势 公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售。经过多年的经营，凭借持续的研发投入、严格的质量控制、有效的品牌建设，公司主要产品的质量一直位于行业领先水平，并籍此与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要客户也大多在其所处的行业领域处于市场领先地位，需求量稳定，保证了公司产品销售的稳定与增长。（2）品牌影响力优势 公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，“苏利”品牌拥有多年历史。在农药行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺 2009 年-2010 年度江苏省出口名牌、2017-2019 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，2018 年度江苏省自主工业品牌五十强。苏利商标于 2011 年 5 月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，百菌清系列产品 2016 年获得“江苏省名牌产品”称号，子公司百力化学 BAILLY 牌十溴二苯乙烷系列阻燃剂获得 2015 年泰州市名牌产品。2、技术优势 技术研发是公司生存发展的基础，更是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的重要保障，公司的子公司苏利化学和百力化学均为经江苏省科技厅认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工作站、江苏省气相氯化工程技术研究中心，子公司苏利化学设有江苏省环保新型农药制剂工程技术研究中心、江苏省企业认定技术中心。公司“基于环保型阻燃高分子材料制造及应用关键技术”获得 2019 年度中国石油和化学工业科学技术进步三等奖。公司多名技术骨干人才获评 2019 年度无锡市“太湖人才计划领军人才创新团队”、2019 年江苏省“双创人才”、2019 年度无锡市“太湖人才计划创新创业领军人才”、“2019 年度泰州市科技企业家”、2019 年度泰兴市第三期“323高层次人才培养工程”第三层次培养对象（优秀科技后备人才）等荣誉。连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目，是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位。2012 年至 2019 年连续被中国农药工业协会评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位，并被江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 10/192 工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。十溴二苯乙烷催化生产新技术2014 年获得江苏省重点推广应用的新技术新产品（第五批）证书，2019 年百菌清原药、氟啶胺原药获得世界粮农组织（FAO）国际标准等同认定。由于公司多年坚持对主要产品研发进行持续投入，所以公司目前主要产品在相关市场长期处于领先地位。尤其在农药制剂产品的剂型开发、配方筛选以及阻燃剂复配剂型的开发等方面有较明显的优势。后期公司管理层将继续按照董事会制定的战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和发展动力。3、产品优势（1）产品质量优势 公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技术中心具有较高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司先后通过了ISO9001:2008 国际质量认证、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等各项管理体系认证，主要产品符合欧盟 ROHS 指令的环保要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。（2）产业链优势 公司是国内外领先的百菌清和嘧菌酯农药原药以及阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业，公司各主要产品都有较为完善的中间体自我配套供给能力，这对公司保持高效率生产、保证生产系统和产品质量的稳定以及增强市场竞争力都提供了有效保障。2019 年度，公司管理层努力落实董事会制定的发展战略规划，持续加大农药原药下游市场拓展的研发投入和生产技术提升，进一步提高了农药制剂产品中可湿性粉剂、悬浮剂和水分散粒剂的量产能力。子公司百力化学是阻燃剂十溴二苯乙烷国内生产企业中少数配套自产中间体二苯乙烷的企业，其生产的二苯乙烷质量一直处于行业领先水平，可以充分满足现有十溴二苯乙烷生产及后续发展的需求。2019 年底，百力化学年产 15,000 吨十溴二苯乙烷及相关配套工程已完成全部土建和安装的现场施工，将于 2020 年一季度开始进入联合试运转阶段。该项目采用全流程自动化工艺，在保证安全和环保的基础上，将进一步改善现场工作环境、降低现场操作人员的劳动强度。该项目达产后，将为公司继续拓展十溴二苯乙烷的国内外市场提供有力的产能保证。公司完善的产业链提高了生产系统内部一体化的快速响应速度，有利于控制原料质量，从而保障产品质量，降低生产成本。公司后期将依托自身的产业链优势，提高资源有效利用率，降低中间产品流转成本、销售费用，提升综合盈利能力。4、管理优势 公司自成立之初就始终注重人才培养，目前已通过自主培养和外部引进的方式培育了一大批经营管理和技术研发人才。经过多年发展，公司已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才团队，具备参与国际竞争的丰富经验。公司多名技术骨干员工获评 2019 年度无锡市“太湖人才计划领军人才创新团队”、2019 年江苏省“双创人才”、2019 年度无锡市“太湖人才计划创新创业领军人才”、“2019 年度泰州市科技企业家”、2019 年度泰兴市第三期“323 高层次人才培养工程”第三层次培养对象（优秀科技后备人才）等荣誉。公司管理团队的主要成员都是在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家，又具有行业经营管理经验以及海外销售能力。江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 11/192 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分讨论与分析析 2019 年国内经济增速放缓，受内需不振、金融去杠杆以及中美贸易战的影响，经济下行的压力持续加强。另外，全球气候异常变化，如南美、澳大利亚、东南亚等地区干旱及北美洪涝等，使得公司的经营业务受到一定程度的波及和影响。2019 年，国家对于化工产业安全环保整治提升的力度进一步加大。公司及主要子公司所在的江苏省，省委办公厅及应急管理、生态环境部门分别发布文件，提出了“本质安全根本提升、区域布局明显优化、低端产能大幅减少”总体目标，对化工企业生产经营过程中的安全生产全要素数字化管理、危险废物申报登记以及储存设施的规范等都提出了明确规定和整改要求。国内其他省市的具体管理措施虽然不尽相同，但总体要求是一致的。以上因素使化工企业在一定期间内继续维持着原材料供应紧张和价格上涨的形势。同时，在安全环保提档升级改造过程中的投入也在一定程度上增加了生产运营成本，从而对企业在此期间的经营业绩产生了影响。针对上述客观影响，公司董事会和管理层审议确定了 2019 年度核心工作，在全面考虑了公司将会面对的风险和问题，以及公司拥有的优势和资源的前提下，管理层把 2019 年的主要工作放在了以下几个方面：1.严格按照国家和各级政府的要求，加大投入，做好公司现有装置及设施的安全环保提档升级工作。2.在保证安全和环保的前提下，力争生产装置开足产能，做好主要产品的市场开拓和客户开发，确保销售的稳定并有所增长。3.做好主要供应商的开发和培育，密切关注上游市场变化、做好采购预警，以合理控制采购成本。4.扩充技术研发队伍增强研发实力，合理分配研发项目，持续夯实技术积累以增强企业核心竞争力和抗风险能力。5.严格按照国家产业布局发展方向和最新安全环保要求进行项目建设，把百力化学在建项目和正在规划的苏利宁夏重大基本建设投资项目的实施作为核心工作内容。管理层核心人员参与项目实施的全过程管理，力争项目早日按计划建成并投产达效，早日为公司贡献经济效益。在管理层的带领下，经过一年的工作，报告期主要工作结果如下:(一)公司实现合并营业收入18.12亿元，同比增长10.13%；实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同比下降 2.86%；(二)百力化学新厂区的 15,000 吨十溴二苯乙烷及配套工程现场施工已全部完成，将于 2020 年3 月份进入联合试运转阶段。在项目建设过程中，公司管理层及项目管理人员秉持高标准、严要求的原则，在紧抓工期的前提下确保对工程质量和生产工艺全流程自动化水平的要求，新生产线的投产将会为公司进一步拓展十溴二苯乙烷的国内外市场提供有力的产品生产保障。同时，公司通过本项目的建设实施也积累了大型基本建设项目管理经验，并搭建起专业分工明确的工程技术团队，这些也为公司即将开始建设的苏利宁夏项目全过程科学管理、合理控制投资成本以及按计划达产达效奠定了基础；(三)苏利宁夏精细化工产品投资项目前期工作进展按计划向前推进。该项目已于 2019 年 12 月24日取得宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局核发的“企业投资项目备案证”，原则上分三期实施，一期工程于2020年3月开工建设。苏利宁夏是公司制定的战略发展规划的核心，该项目的成功建设和按计划达产达效是公司进一步发展的基础。所以在该项目后续的建设以及生产管理过程中，管理层都会根据项目进度严格遵照国家基本建设管理法律法规和公司制度对建设全过程实施科学高效的管理。在严格控制建设过程中的投资风险、质量风险和安全风险的前提下，科学江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 12/192 合理的掌控建设周期和最大限度的节约建设投资，争取尽快使该项目可以为公司优化业务和产品结构、增加新的盈利增长点做出贡献；(四)上海研发分公司进行整体搬迁，扩大实验面积、合理布局功能区，购置先进的研发设备、设施，将为公司后续研发工作的开展提供高水平的硬件平台。公司管理层将在继续借助上海人才聚集优势的前提下，把公司打造的这个高水平技术平台的吸引力充分发挥出来。着力把吸引高素质研发人员、建立高效研发团队的工作提高到公司长期战略层面，整合研发分公司及各生产基地的技术力量和资源，尽快打造出一支可以为公司生产经营主业提供高效、及时支持的研发团队。建立一个可以跟随公司业务拓展而不断发展和提高，在公司现有产品及后续开发产品、以及工程工艺等科学技术领域处于领先水平的研发机构。(五)按照前述几个文件要求，公司及子公司紧锣密鼓开展安全环保提档升级工作，完成了本质安全设计诊断、危险废物储存场所的提升改造及安全生产信息化管理平台的部分工作，其余工作将分别按照各文件要求的时间节点在 2020 年完成。二、二、报报告期内主要经告期内主要经营情况营情况 报告期，公司实现营业收入 1,812,605,555.46 元，较上年同期增长 10.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 303,187,370.14 元，较上年同期下降 2.86%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,812,605,555.46 1,645,899,047.57 10.13 营业成本 1,149,169,992.58 978,150,617.05 17.48 销售费用 37,396,198.47 33,587,586.65 11.34 管理费用 73,078,972.21 63,941,893.67 14.29 研发费用 92,057,219.79 83,108,024.15 10.77 财务费用-23,141,143.55-11,437,841.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 486,332,393.01 420,486,858.48 15.66 投资活动产生的现金流量净额-381,026,741.25-114,380,747.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-113,357,103.91-77,623,500.00 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因为公司主要产品如十溴二苯乙烷、氢溴酸及嘧菌酯原药销售价格较去年同期上涨以及公司农药制剂、除虫脲原药等产品的销售量较去年同期增长所致。营业成本变动原因说明：主要原因为原料采购价格、人工成本、制造费用等较同期上升所致。销售费用变动原因说明：主要原因一是苏利农业经营规模增长所导致的人工成本和销售费用的增加；二是公司氢溴酸产品的运输方式由客户自提调整为公司送货所导致的运输费用上升。管理费用变动原因说明：主要原因系管理人工成本增加及个别车间停产期间的人工成本和费用计入所致。研发费用变动原因说明：主要原因为公司研发项目增加、研发人员增加导致研发投入增加所致。财务费用变动原因说明：主要原因为利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金及出口退税政策调整导致收到的税费返还增加。投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因为公司建设项目如期推进致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加。筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因为分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 13/192 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(一)主营业务分析“。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料和化学制品制造业 1,771,428,495.11 1,112,734,162.39 37.18 9.21 15.55 减少 3.45个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农药及农药中间体 1,143,448,256.65 628,419,900.26 45.04 10.45 28.21 减少 7.61个百分点 阻燃剂及中间体 419,342,162.83 309,869,799.21 26.11 7.86 5.61 增加 1.58个百分点 其他精细化工产品 208,638,075.63 174,444,462.92 16.39 5.37-2.77 增加 7.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 999,980,202.16 671,961,776.48 32.80 15.21 13.67 增加 0.91个百分点 国外 771,448,292.95 440,772,385.91 42.86 2.30 18.54 减少 7.83个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）农药及农药中间体 吨 21,464.01 21,045.31 1,657.96 1.74 0.41 33.79 阻燃剂及中间体 吨 9,560.39 9,670.59 381.76-3.86-2.24-22.40 其他精细化工产品 吨 13,346.78 13,292.78 111.30-6.55-8.11 94.24 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 14/192 备注：（1）报告期，农药及农药中间体库存较上年增长 33.79%，主要原因为巴西、东南亚和澳大利亚的干旱以及北美洪涝灾害等造成用药季节延后导致的百菌清相关产品库存较上年增加 525 吨；（2）报告期，其他精细化工产品库存较上年增长 94.24%，主要原因为氢溴酸库存增加。产销量情况说明 上述农药及农药中间体生产量已扣除自用量 4,400.64 吨，阻燃剂及中间体的生产量已扣除自用量 1,392.71 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化学原料和化学制品制造业 原材料 822,646,898.36 73.93 684,332,621.43 71.06 20.21 人工成本 52,975,392.28 4.76 50,376,373.15 5.23 5.16 制造费用 224,410,536.99 20.17 203,865,847.17 21.17 10.08 进项税转出 12,701,334.76 1.14 24,393,518.71 2.53-47.93(1)合计 1,112,734,162.39 100.00 962,968,360.46 100.00 15.55 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农药及农药中间体 原材料 429,712,312.39 38.62 297,522,828.93 30.90 44.43(2)人工成本 36,840,188.38 3.31 35,666,978.42 3.70 3.29 制造费用 152,485,744.67 13.70 140,550,723.66 14.60 8.49 进项税转出 9,381,654.82 0.84 16,399,193.40 1.70-42.79 小计 628,419,900.26 56.48 490,139,724.41 50.90 28.21 阻燃剂及中间体 原材料 251,018,101.03 22.56 239,737,090.40 24.90 4.71 人工成本 8,929,095.18 0.80 7,769,168.60 0.81 14.93 制造费用 46,721,420.77 4.20 38,085,731.20 3.96 22.67 进项税转出 3,201,182.23 0.29 7,819,501.51 0.81-59.06 小计 309,869,799.21 27.85 293,411,491.71 30.47 5.61 其他精细化工产品 原材料 141,916,484.94 12.75 147,072,702.10 15.27-3.51 人工成本 7,206,108.72 0.65 6,940,226.13 0.72 3.83 制造费用 25,203,371.55 2.26 25,229,392.31 2.62-0.10 进项税转出 118,497.71 0.01 174,823.80 0.02-32.22 江苏苏利精细化工股份有限公司 2019 年年度报告 15/192 小计 174,444,462.92 15.68 179,417,144.34 18.63-2.77 合计 1,112,734,162.39 100.00 962,968,360.46 100.00 15.55 成本分析其他情况说明(1)进项税转出下降的主要原因为国家出口税退政策调整。(2)原材料成本上升的主要原因为原材料采购价格的上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 72,375.52 万元，占年度销售总额 39.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,214.11 万元，占年度销售总额 14.46%。前五名供应商采购额 48,369.89 万元，占年度采购总额 51.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其