688005_2019_容百科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/212 公司代码：688005 公司简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司宁波容百新能源科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 1、受行业发展波动影响业绩下降的风险 受我国新能源汽车补贴政策退坡等因素影响，国内新能源汽车产销量自 2019 年下半年起出现了同比下降的情况，并至 2020 年一季度受新冠疫情影响，新能源汽车产销量的同比下降幅度进一步扩大，此前保持了多年持续、快速增长的行业发展趋势出现显著波动。在该行业背景下，动力型三元锂电池行业存在市场需求增长放缓的情况，公司产品销售收入存在增长放缓甚至同比下降的风险；同时，受汽车及新能源汽车销量同比下降、行业竞争加剧的影响，部分整车厂商的资金周转出现压力，并逐渐向上游动力锂电池厂商传导，公司存在对部分客户应收账款单项计提坏账准备并因此对当期经营业绩产生了较大不利影响的风险。此外，随着多家行业企业陆续投入高镍三元正极材料的研发与量产，行业产能供应逐步扩大，加之下游动力电池厂商市场竞争加剧，原材料降本压力增强，公司如未能保持产品技术领先优势，产品市场份额与毛利空间存在下降的风险，并将对经营业绩产生较大不利影响。2、应收账款余额较高及发生坏账的风险 报告期内，公司发生了比克电池（指深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司）单项计提较大金额应收账款坏账准备的情况，公司管理层高度重视，财务管理中心定期复核客户历史回款情况，及时会同营销中心、运营管理中心对客户信用状况进行分析、评估。对于出现信用风险的应收账款客户，及时采取保障措施、加大催款力度，减少公司潜在坏账损失。公司将进一步健全、落实客户信用等级和授信额度等管理办法，控制应收账款减值风险。公司产品的用户主要是国内外较大规模的动力电池制造厂商，交易金额较大，受到新能源汽车产业链付款周期较长的影响，公司客户普遍存在超过信用期付款的情况，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如发生无法全部或部分收回的情况，将会对公司业绩造成较大不利影响。此外，2020 年 1 月以来，受新冠疫情影响，公司下游客户经营及偿付能力的不确定性加大，公司存在进一步加强计提应收账款坏账准备的风险。公司已对客户的应收账款分情况按账龄或者单项计提坏账准备，但未来若客户的经营情况发生重大不利变化，公司相应增加计提坏账准备金额，将对当期经营业绩产生较大不利影响。3、行业技术路线变动的风险 2019 年年度报告 3/212 新能源汽车动力电池在实际应用中存在锂电池、燃料电池等技术路线，锂电池又可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池等技术路线。目前，国内动力电池技术体系以锂电池为主，并以三元锂电池居多。但随着新材料的开发应用与产品结构的设计改进，动力电池的主流技术路线存在持续发生变化的可能，如下游客户大批量切换至磷酸铁锂技术路线，三元正极材料的市场需求将会受到一定程度影响；公司若未能及时、有效地开发与推出新的技术材料产品，将对公司的竞争优势与盈利能力产生重大不利影响。除上述风险外，公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的其他各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通天健会计师事务所（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人白厚善白厚善、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵岑赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚燕胡亚燕声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 162,000,814.91 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 443,285,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,895,713.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2019 年度归属于母公司净利润比例为 45.64%。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 4/212 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 5/212 目录目录 第一节 释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.23 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.61 第七节 优先股相关情况.72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节 公司治理.83 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.212 2019 年年度报告 6/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、容百科技 指 宁波容百新能源科技股份有限公司 容百锂电 指 宁波容百锂电材料有限公司，容百科技前身，原名宁波金和锂电材料有限公司 金和锂电 指 宁波金和锂电材料有限公司，后更名为宁波容百锂电材料有限公司 湖北容百 指 湖北容百锂电材料有限公司，公司全资子公司 贵州容百 指 贵州容百锂电材料有限公司，公司全资子公司 北京容百 指 北京容百新能源科技有限公司，公司全资子公司 容百贸易 指 宁波容百锂电贸易有限公司，公司全资子公司 JS 株式会社/JS 指 JAESEEnergyCo.,Ltd.，载世能源株式会社，公司之全资子公司 EMT 株式会社/EMT 指 EnergyMaterialTechnologyCo.,Ltd.，公司控股子公司 TMR 株式会社/TMR 指 TownMiningResourceCo.,Ltd.，JS 株式会社之参股子公司 上海容百 指 上海容百新能源投资企业（有限合伙），公司控股股东 容百管理 指 北京容百新能源投资管理有限公司 容百发展 指 北京容百新能源投资发展有限公司 容百科投 指 北京容百新能源科技投资管理有限公司 遵义容百合伙 指 遵义容百新能源投资中心（有限合伙）海煜投资 指 湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）上海哥林 指 上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）金浦投资 指 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）欧擎富溢 指 上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）通盛锂能 指 台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 比克动力 指 深圳市比克动力电池有限公司 宁德时代/CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 新能源科技/ATL 指 新能源科技有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）有限公司 格林美 指 格林美股份有限公司 三星 SDI 指 SamsungSDICo.,Ltd，隶属于三星集团 SKI 指 SKInnovationCo.,Ltd，韩国大型能源、化工企业 德朗能 指 上海德朗能动力电池有限公司 天齐锂业 指 成都天齐锂业有限公司 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 BHPAG 指 BHPBillitonMarketingAG，隶属于知名资源公司必和必拓 嘉能可 指 GlencoreInternationalAG 雅宝 指 雅保管理（上海）有限公司 FMC 指 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 湘江投资 指 遵义湘江投资建设有限责任公司 GGII/高工产研 指 专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下2019 年年度报告 7/212 有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标 前驱体 指 经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物经化学反应可转为成品，并对成品性能指标具有决定性作用 三元正极材料/三元材料 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 NCM（镍钴锰酸锂）指 三元材料的一种，化学式为 LiNixCoyMnzO2，x+y+z=1，目前国内应用最为广泛的三元材料，镍含量越高，比容量越高 NCA（镍钴铝酸锂）指 三元材料的一种，化学式为 LiNixCoyAlzO2，x+y+z=1 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 宁波容百新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 容百科技 公司的外文名称 NingboRonbayNewEnergyTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 RonbayTechnology 公司的法定代表人 白厚善 公司注册地址 浙江省余姚市谭家岭东路39号 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 浙江省余姚市谭家岭东路39号 公司办公地址的邮政编码 315400 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名 白厚善 联系地址 浙江省余姚市谭家岭东路39号 2019 年年度报告 8/212 电话 0574-62730998 传真 0574-62730997 电子信箱 注：公司法定代表人、董事长白厚善先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 容百科技 688005/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润商务大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君、何林飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐欣、高若阳 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日-2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 4,189,669,077.97 3,041,260,062.01 37.76 1,878,726,596.72 归属于上市公司股东的净利润 87,416,624.45 212,889,708.78-58.94 31,127,758.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,440,933.06 202,706,376.88-72.16 91,641,255.15 经营活动产生的现金流量净额 117,463,057.61-542,821,374.54 不适用-637,666,504.84 2019 年年度报告 9/212 2019 年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,312,789,629.92 3,130,060,266.91 37.79 1,535,900,239.03 总资产 5,849,616,962.73 4,263,134,689.02 37.21 2,187,570,502.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.21 0.56-62.50 不适用 稀释每股收益（元股）0.21 0.56-62.50 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.54-74.07 不适用 加权平均净资产收益率（%）2.41 8.51 减少6.10个百分点 3.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.55 8.51 减少6.96个百分点 3.86 研发投入占营业收入的比例（%）3.94 3.94 增加 0.00 个百分点 4.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属上市公司股东的净利润减少，主要系报告期内营业收入增加，但是公司 2019年度经营业绩出现营业收入同比增长而净利润同比下降的情况，主要系公司对比克动力等下游部分动力电池厂商客户应收账款单项计提较大金额坏账准备所致。报告期内归属于上市公司股东的净资产增加，主要系公司公开发行股票所致。报告期内总资产增加，主要系公司公开发行股票所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 827,074,058.68 1,121,484,661.01 1,149,261,458.51 1,091,848,899.77 2019 年年度报告 10/212 归属于上市公司股东的净利润 29,788,462.41 85,038,654.39 44,312,481.85-71,722,974.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,377,579.35 75,345,853.58 41,898,475.16-88,180,975.03 经营活动产生的现金流量净额 25,373,403.30-67,929,534.08 39,912,014.10 120,107,174.29 公司 2019 年第四季度出现净利润金额大幅下降并亏损的情况，主要系公司在该季度及期末对比克动力等下游部分动力电池厂商客户应收账款单项计提较大金额坏账准备所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,729,991.46 -2,018,731.34-49,829.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,628,615.08 11,468,696.31 2,890,394.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 173,637.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,218,907.02 8,421,910.82 1,010,130.20 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 2019 年年度报告 11/212 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 303,333.33 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 911,579.34 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-869,154.42 683,676.10-6,778,086.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,913,900.23-57,681,454.12 少数股东权益影响额-19,384.95 -380,807.45-633,144.48 所得税影响额-5,556,633.21 -3,077,512.31-356,723.93 合计 30,975,691.39 10,183,331.90-60,513,496.78 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 169,123,000.00 452,400,000.00 283,277,000.00/应收款项融资 462,703,629.70 677,223,241.36 214,519,611.66/合计 631,826,629.70 1,129,623,241.36 497,796,611.66 注：期初数与上期期末余额(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报告第十一节(五)（41）之说明。2019 年年度报告 12/212 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售业务。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、制造与销售三元正极材料及其前驱体实现盈利。1.1.采购模式 公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两大环节。在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司与格林美、天齐锂业、赣峰锂业、BHPAG、嘉能可、雅宝、FMC 等国内外知名供应商建立长期合作关系，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。在供应商管理方面，公司在与国内外大型原材料供应商建立长期合作关系的同时，通过建立供应商评价管理体系，形成了具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。2.2.生产模式 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。在生产组织方面，销售部门根据近期销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，预估下月的产品销售量并形成月度销售计划；生产部门则根据月度销售计划、成品实际库存、安全库存量、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划；在当期实际操作时，生产部门根据具体订单合理调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。3.3.销售模式 公司主要采取直销模式，下游客户多为国内外大型、知名的锂电池厂商。公司所主要面向的动力锂电池研发周期较长，从项目立项到批量供货的开发时间较长，需要锂电池厂商与正极材料等上游企业通力合作。首先，公司经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户需要，签署年度合作框架协议。同时，为满足部分新型材料的生产，工程部门会根据新产品的特殊需求，优化产线布局和设备结构。此外，公司在提2019 年年度报告 13/212 供材料样品的同时，会根据客户电池产品开发情况，给出建议使用条件，协助客户完成电池体系的定型，共同促进产品应用市场的开拓。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据下游应用市场的变化，锂电池正极材料经历了三个发展阶段。第一阶段受消费电池驱动，正极材料以钴酸锂为代表；第二阶段，随着新能源汽车市场的发展放量，磷酸铁锂销量快速增长；第三阶段，受新能源乘用车对长里程需求与国家政策的推动，三元材料已逐步成为市场需求主导。目前，锂电池正极材料行业正处于三元材料主导的第三阶段。现阶段锂电池正极材料行业存在如下基本特点：（1）正极材料行业市场规模快速增长 根据 GGII 数据，2015 至 2019 年我国正极材料出货量从 11.3 万吨增长到 40.4 万吨，年复合增长率 38%。正极材料市场的快速增长，主要因为国内新能源汽车、电动工具、电动自行车等终端应用市场的快速发展。（2）三元材料占比不断提高，高镍化趋势明显 根据 GGII 数据，2015 至 2019 年三元材料占正极材料的比例从 32%提高到 48%，市场占有率不断提高，目前为占比最高的正极材料。2018 年高镍占三元材料出货量的占比为 9%，2019 年占比为 12.5%。由于高镍三元材料的能量密度更高，可以实现更长的续航里程，满足人们日益增长的出行需求，所以尽管高镍材料目前只占三元材料较小的比例，但其近两年来市场占有率快速增长。从各国动力电池技术路径规划来看，动力电池电芯能量密度普遍将达到 300Wh/kg 以上，在现有技术体系中，高镍三元电池是最可行的商业化方案之一，因此高镍三元材料的市场占比有具有进一步的提升空间。锂电池正极材料行业存在着较高的技术门槛，主要体现在行业规范及技术壁垒两方面：行业规范方面，为加强锂电池行业管理、引导产业转型升级、推动锂电池产业健康发展，工信部于 2015 年 8 月制定锂离子电池行业规范条件，严格控制新建单纯扩大产能、技术水平低的锂电池行业项目。对生产企业的研发能力、专利、产能、工艺先进性及检测能力等方面做出了严格要求。技术壁垒方面，锂电池正极材料的生产工艺技术复杂、过程控制严格，研发难度大、周期长，国内各大厂商均已形成了自己的工艺技术，如原材料的选择、各类材料的比例、辅助材料的应用以及生产工艺的设置均需要多年的技术与经验积累。其中，NCM811、NCA 等高镍三元正极材料技术门槛较高，在制备工艺、设备以及生产环境等方面的要求明显高于常规三元正极材料，大规模量产的难度也较高。基于安全性考虑，车企或动力电池企业对于 NCM811、NCA 产品的认证测试程序更为复杂，时间也更长。2019 年年度报告 14/212 2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 基于行业经验及前瞻性的市场判断，公司管理层提前布局高镍三元正极材料的产品研发及工艺革新。经过研发部门和生产部门的不懈努力，公司于 2016 年率先突破并掌握了高镍三元正极材料的关键工艺技术，于 2017 年成为国内首家实现高镍 NCM811 大规模量产的正极材料企业，公司所产 NCM811 产品在全球范围内率先被应用于新能源汽车动力电池。目前，公司已推出第三代高镍NCM811 产品，NCM811 产品技术与生产规模均处于行业领先地位。未来随着市场的快速增长、技术的不断迭代，正极企业的市场集中度会进一步提升。根据鑫椤资讯数据，2019 年国内三元正极材料产量超过 1 万吨的企业数量达到 9 家，其中本公司产量增幅显著，国内出货量排名第一。同时，公司在高镍 NCM811 领域继续保持了领先优势，根据 GGII数据，公司 2019 年高镍材料出货量占中国高镍材料出货比例超过 60%，居国内第一。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 新能源汽车产业链各环节都在提升性能、改进技术，以降低综合成本，提高新能源汽车竞争力，其中新能源动力电池产业链主要通过改进电池材料、电池成组技术两方面来实现这一目标。正极材料是新能源动力电池的核心材料，直接决定电池的能量密度及安全性，影响电池的综合性能。三元材料中镍含量的提高、钴含量的降低可以提高电池能量密度、降低电池单位成本。因此，相比于采用常规三元材料的锂电池，高镍三元电池可以达到更长的续航里程、更低的综合成本。随着未来电池技术的进步及人们对续航里程需求的提高，三元材料会不断向更高镍方向发展，以实现更长的续航里程和更低的综合成本。因此高镍材料成为众多企业布局的方向，基于这一判断公司目前正在进行超高镍（镍含量高于 90%）三元材料、NCMA 多元材料等新产品的开发。在电池成组技术上，电芯企业在开发无模组技术，如比亚迪的刀片电池技术和宁德时代的 CTP（CellToPack）技术，随着技术的成熟，将从电池组的角度减少成本，增加新能源汽车的竞争力。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司自 2014 年成立以来，深耕于锂离子电池三元正极材料及前驱体的研发和生产制造，依靠突出的科技创新能力，成功掌握了多项自主研发的行业领先的核心技术。截至 2019 年末，公司在国内外拥有 82 项注册专利（发明专利 46 项，实用新型专利 36 项）对核心技术进行保护，同时公司针对核心技术与相关技术人员签署专项保密协议，确保核心技术不被泄露和传播。本公司的核心技术主要包括：核心技术名称核心技术名称 技术来源技术来源 在主营业务和产品中的应用在主营业务和产品中的应用 前驱体共沉淀技术 自主研发 该技术实现了前驱体中各元素的均匀共沉淀及晶粒的定向生长，提升了对应正极材料的循环寿命和安全性能。报告期内，该技术已广泛应用于公司的高镍 NCM811 和 NCA 前驱体产品生产。正极材料掺杂技术 自主研发 该技术提升了三元正极材料结构稳定性，有效减少了结构由层状向尖晶石进而向岩盐状的转变，显著提高了三元材料的高温循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的单晶高电压 NCM523、NCM622 产品，以及高镍 NCM811 和 NCA2019 年年度报告 15/212 核心技术名称核心技术名称 技术来源技术来源 在主营业务和产品中的应用在主营业务和产品中的应用 产品生产。正极材料气氛烧结技术 自主研发 该技术降低了三元正极材料晶体结构中的 Li/Ni 混排度，进而提升了材料的结构稳定性及循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的高镍 NCM622、NCM811 和 NCA 产品生产。正极材料表面处理技术 自主研发 该技术降低了三元正极材料的残留锂，提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的高镍 NCM523、NCM622、NCM811 和 NCA 产品生产。高电压单晶材料生产技术 自主研发 该技术提升了三元正极材料的耐压强度，减少了其与电解液的副反应，使得其在极端使用条件下的安全性能和循环寿命大幅提升。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM523、NCM622 和 NCM811 产品生产。NiCoMn 金属回收技术 自主研发 该技术采用无机酸溶解-除杂提纯-共沉淀方法回收正极材料中的镍钴锰元素，无需萃取环节，工艺流程短、环境污染小、生产成本低。报告期内，该技术在公司韩国工厂已投入生产；同时公司已成功申报宁波“2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”，正全力优化该回收技术。Li2CO3回收 技术 自主研发 报告期内，该技术还没有实现量产转化，在成功申报宁波“2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”后，公司正全力优化该回收技术，争取早日实现量产。公司积极围绕锂电池正极材料、前驱体及资源回收产业链进行技术布局，致力于核心技术的培育发展、成果转化与产业化。报告期内，低成本单晶 Ni55、单晶 NCM811 和 NCA 等新开发的产品在量产过程中均采用了相关的核心技术，核心技术未发生重大变化。2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 报告期内，低成本单晶 Ni55、单晶 NCM811 和高能量密度 NCA 新产品，成功在湖北和遵义工厂实现量产，技术水平处于国内领先。报告期内，公司牵头申报的宁波市政府“科技创新 2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”获得支持。退役动力电池回收是动力电池产业循环链条的关键环节之一，也是容百科技“电池三角战略”的关键一角。锂电池资源的回收利用能够有效延伸动力电池应用价值链，降低公司的生产经营成本，增加公司市场竞争力。报告期内，公司新增申请专利 34 项，其中国内发明专利 10 项,国外发明专利 2 项；新增授权专利 22 项，其中国内发明专利 2 项，国外发明专利 3 项。公司 2019 年度新增申请的 34 项专利具体情况如下：公开(公告)号/申请号 标题 专利类型 法律状态 PCT/KR2019/001555 ChelatingAgentHavingExcellentPropertyofSelectivelyofFormingComplexwithSpecificMetalIon,AndProductionMethodTherefor 发明 受理 10-2019-0102848 APrecursorforCathodeActiveMaterialofLithiumIonSecondaryBattery,ACathodeActiveMaterialTherefrom,ACathodeandALithiumIonSecondaryBatteryHavingTheSame 发明 受理 CN109950498A 一种具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法 发明 受理 2019 年年度报告 16/212 CN109950497A 一种具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法 发明 受理 CN109962227A 一种具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法 发明 受理 CN109994728A 一具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法 发明 受理 CN109888377A 一种基于湿法球磨的高离子电导率硫化物固态电解质及其制备方法 发明 受理 CN109888378A 一种基于液相法的高离子电导率硫化物固态电解质及其制备方法 发明 受理 CN110010889A 一种高压实高稳定性高镍正极材料及其制备方法以及一种锂离子电池 发明 受理 CN110010879A 一种具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法 发明 受理 201911250375.2 一种具有包覆层的高倍率类单晶型镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法 发明 受理 201911251189.0 一种具有复合包覆层的高镍正极材料及其制备方法 发明 受理 CN209515896U 一种锂离子二次电池 实用新型 授权 CN209526175U 一种锂离子二次电池 实用新型 授权 CN209560098U 一种便携式异物识别装置 实用新型 授权 CN209803087U 一种便捷式氧浓度测试装置 实用新型 授权 CN209772975U 一种清理闸钵的清洗装置 实用新型 授权 CN209781415U 一种用于检测生产设备中 CU 件装置 实用新型 授权 CN209795864U 一种便于维修的自动装钵设备 实用新型 授权 CN209802095U 一种防老化型碳化硅闸钵 实用新型 授权 CN209793518U 一种可防止管道软连接脱落的夹持装置 实用新型 授权 CN209803179U 一种可检测物料循环性能的专用设备 实用新型 授权 CN209777308U 一种可快速降温的缓存料仓 实用新型 授权 CN209772401U 一种新型高效性除铁装置 实用新型 授权 CN209791841U 一种用于喷涂窑炉保温涂层的便捷式设备 实用新型 授权 CN201920150784.4 一种密封性强的锂源真空上料罐 实用新型 受理 CN201920150654.0 一种耐磨的硬质合金管道内衬 实用新型 受理 CN201920150785.9 一种可防堵塞的缓存料仓 实用新型 受理 201921151419.1 一种三元高镍产品滤饼风干及粉碎装置 实用新型 受理 201921151400.7 一种用于三元单晶材料的过筛装置 实用新型 受理 201921152161.7 一种用于三元单晶材料的除铁装置 实用新型 受理 201922184634.8 一种三元产品防堵料仓 实用新型 受理 201922185535.1 一种三