603980_2019_吉华集团_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

2019 年年度报告 1/207 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司浙江吉华集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵伯金邵伯金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张颖辉张颖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕沈海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019度母公司实现利润总额为318,811,374.06元，净利润为310,650,347.74元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积31,065,034.77元，扣除2019年6月实施2018年度每10股分配现金红利4.50元（含税）计225,000,000元(含税)，2019年公司可供分配利润为923,961,852.68元。公司2019年度利润分配预案：拟以2019年末总股本700,000,000股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润315,000,000元(含税)，剩余未分配的利润滚存至2020年。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容 2019 年年度报告 3/207 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2019 年年度报告 5/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 现行中华人名共和国公司法 证券法 指 现行中华人名共和国证券法 公司章程 指 浙江吉华集团股份有限公司章程 股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会 吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司 实际控制人 指 邵伯金先生和徐建初先生 锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司 萧然工贸 指 浙江萧然工贸集团有限公司 江苏吉华 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司 创丽聚氨酯 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司 吉华进出口 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司 吉华江东 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司 吉华医药 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华医药科技有限公司 吉华材料 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码 830775 优化医药 指 浙江吉华集团股份有限公司非控股子公司盐城市优化医药化工科技有限公司 康倍得 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司江苏康倍得药业股份有限公司 滨海润华 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司滨海润华环保工程有限公司 股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司 公司的中文简称 吉华集团 公司的外文名称 Zhejiang Jihua Co.,Ltd 2019 年年度报告 6/207 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 邵伯金 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 沈迪利 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 电话 0571-22898090 0571-22898090 传真 0571-22898600 0571-22898600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 Hppt:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 耿振、皇甫滢 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 袁弢、湛瑞锋 持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 7/207 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,634,304,591.28 2,915,211,495.60-9.64 2,456,196,484.95 归属于上市公司股东的净利润 434,476,475.88 702,871,484.19-38.19 397,411,479.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 371,300,444.43 651,941,844.21-43.05 377,042,941.66 经营活动产生的现金流量净额 713,078,795.76 406,137,519.69 75.58 249,500,743.93 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,552,636,833.66 4,343,360,357.78 4.82 3,971,017,054.98 总资产 5,450,819,678.05 5,045,686,010.06 8.03 4,781,322,790.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.62 1.00-38.00 0.88 稀释每股收益（元股）0.62 1.00-38.00 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.93-43.01 0.84 加权平均净资产收益率（%）9.81 16.95 减少7.14个百分点 13.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.38 15.72 减少7.34个百分点 12.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/207 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 800,800,879.79 680,938,211.35 574,032,398.22 578,533,101.92 归属于上市公司股东的净利润 143,909,247.61 191,014,170.67 75,437,944.16 24,115,113.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,990,980.65 189,265,716.94 70,216,864.96 3,826,881.88 经营活动产生的现金流量净额 185,747,700.90-12,345,078.46 411,271,953.42 128,404,209.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,544,493.45 -475,212.29 177,087.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,565,439.20 19,656,085.52 22,970,551.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2019 年年度报告 9/207 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,079,572.01 12,805,019.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 58,500,700.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,594,691.18 381,608.63-8,197,395.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,045.98 少数股东权益影响额-595,283.56 -467,905.92-857,602.14 所得税影响额-14,362,068.55 -15,244,507.97-6,529,123.79 合计 63,176,031.45 50,929,639.98 20,368,537.80 2019 年年度报告 10/207 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 87,056,250.00 309,237,757.82 222,181,507.82 27,957,985.17 应收款项融资 607,378,499.71 394,615,509.59-212,762,990.12-430,261.07 其他非流动金融资产 22,414,950.00 22,414,950.00 交易性金融负债 145,400.00 145,400.00 145,400.00 合计 716,849,699.71 726,413,617.41 9,563,917.70 27,673,124.10 说明：1、本集团年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品、信托产品，以预期收益率确认该理财产品的公允价值。2、本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为 其公允价值合理估计值。3、本集团年末其他非流动金融资产为江苏滨海农村商业银行股份有限公司、杭州高新区（滨江）中南小额贷款股份有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。本集团年末交易性金融负债为购买银行期权，按照同一期限银行提供远期结汇报价单确认该期权的公允价值。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，硫酸产能 33 万吨，涂料产能 6000 吨，聚氨酯海绵 6000 吨。公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2019 年以来染料行业经济运行情况总体平稳，上半年上游原材料价格在短期内出现了较大波动，下半年原材料价格趋于稳定。随着国家安全环保政策的不断趋严，行业企业环保成本继续上升。下游印染的需求量基本保持平稳，染料行业的经济运行保持在合理区间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 11/207 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产比例%上期期末数 上期期末数占总资产比例%本期期末金额较上期期末变动比例%情况说明 货币资金 1,270,791,655.74 23.31 623,736,519.98 12.36 103.74 系根据新金融准则将本期期末结构性存款理财计入货币资金列示 交易性金融资产 309,237,757.82 5.67 0.00 100.00 系根据新金融准则将信托理财计入交易性金融资产列示 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 47,056,250.00 0.93 -100.00 系根据新金融准则将净值型理财计入交易性金融资产列示 衍生金融资产 0.00 0.00 3,657,000.00 0.07 -100.00 报告期末无未到期掉期业务。应收票据 570,000.00 0.01 609,818,301.82 12.09 -99.91 列系根据新金融准则将银行承兑汇票列入应收款项融资 应收款项融资 394,615,509.59 7.24 0.00 100.00 系根据新金融准则将银行承兑汇票列入应收款项融资所致 预付款项 21,012,540.83 0.39 32,929,986.10 0.65 -36.19 主要系下属子公司不连续生产，预付采购款减少所致 其他应收款 12,460,278.98 0.23 19,308,619.65 0.38 -35.47 主要系报告期与参股公司盐城优化公司资金往来款增加所致 可供出售金融资产 0.00 22,414,950.00 0.44 -100.00 根据新金融准则将该部分投资转入其他非流动金融资产列示 其他非流动金融资产 22,414,950.00 0.41 0.00 100.00 根据新金融准则将原先对外参股投资转为其他非流动金融资产列示 投资性房地产 1,393,356.85 0.03 0.00 0.00 100.00 主要系下属子公司吉华科技部分土地对外出租所致 在建工程 286,450,790.77 5.26 76,523,874.42 1.52 274.33 主要系报告期为提升产能，下属子公司吉华江东新增设备、新增615 等改扩建项目所致 无形资产 143,701,267.48 2.64 104,772,581.28 2.08 37.16 主要系报告期内收购江苏康倍得公司股权，该公司系医药研发型企业，收购资产为土地及专利权 开发支出 13,306,437.67 0.24 0.00 0.00 100.00 主要系公司发展医药领域，与晶立信公司开展医药项目委托研发 商誉 12,697,900.19 0.23 0.00 0.00 100.00 主要系报告期内收购江苏康倍得公司股权，非同一控制下企业合并产生的商誉 长期待摊费用 5,189,964.89 0.10 0.00 0.00 100.00 主要系报告期内下属子公司宿舍楼装修费2019 年年度报告 12/207 用。递延所得税资产 10,483,954.65 0.19 16,491,576.07 0.33 -36.43 主要系报告期末应收账款较期初下降，相应递延所得税资产计提减少 其他非流动资产 25,292,070.00 0.46 51,977,805.22 1.03 -51.34 列报口径变化所致，本期预付设备款列入在建工程 短期借款 100,000,000.00 1.83 0.00 0.00 100.00 主要系资金安排需要，向银行申请信用贷款 交易性金融负债 145,400.00 0.00 0.00 100.00 主要系期末期权按公允价值重新计量 衍生金融负债 0.00 0.00 2,815,939.28 0.06 -100.00 报告期末无未到期掉期业务 应付票据 50,000,000.00 0.92 0.00 0.00 100.00 主要系本期支付货款，银行开具承兑汇票 其他应付款 56,751,387.50 1.04 13,819,798.36 0.27 310.65 列报口径变化所致，本期将应付股利列入其他应付款所致。递延所得税负债 21,576,320.65 0.40 6,135,776.78 0.12 251.65 主要系报告期内收购江苏康倍得公司股权，账面资产按公允价值计量与计税基础差异确认递延所得税负责所致 股本 700,000,000.00 12.84 500,000,000.00 9.91 40.00 报告期公司实施 2018年度每 10 股转 4 股利润分配方案 少数股东权益 45,963,012.71 0.84 30,617,598.99 0.61 50.12 主要系报告期内收购江苏康倍得公司63.11%股权所致 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全产业链优势 公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如 2,4-二硝基苯胺、中间体 H 酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。2、“大化工”优势：公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。报告期内公司收购并控股了优化医药和康倍得两家子公司，开始涉足医药领域，公司“大化工”的版图进一步扩张，优势将进一步得到显现。3、技术研发优势：公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。2019 年年度报告 13/207 公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利 69 项，主持或参与制定国家、行业标准 33/项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 21 项、省级工业新产品 23 项。4、产品质量及品牌优势：凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。5、区位优势：公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年全球经济不确定性增加，尤其是中美贸易摩擦不断升级，增加了世界经济波动的风险和不确定性，中国对外出口贸易也受到一定影响。受此影响，染料下游印染和服装行业增长放缓，在一定程度上限制了染料行业的快速增长。国内环保整治力度的进一步加强导致部分染料企业被关停，市场上染料供应趋紧，这在一定程度上减弱了下游需求放缓带来的影响。公司积极把握有利的政策契机，守住安全红线和环保底线，坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到“卖得出、卖得优、收得快”，在复杂的国内外环境中，稳步推进自身的发展。公司 2019 年实现营业总收入 26.34 亿元，同比降低 9.64%，实现归属于母公司股东的净利润4.34 亿元，同比降低 38.33%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2019 年实现营业总收入 26.34 亿元，同比降低 9.64%，实现归属于母公司股东的净利润4.34 亿元，同比降低 38.19%。报告期末公司资产总额 54.51 亿元，比上年末增加 8.03%；负债总额 8.52 亿元，资产负债率为 15.63%，比上年末增加了 2.32 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 45.53 亿元，比上年末增加 4.82%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,634,304,591.28 2,915,211,495.60-9.64 营业成本 1,810,656,170.84 1,819,044,651.74-0.46 销售费用 49,530,798.52 48,861,148.43 1.37 管理费用 246,905,645.77 125,336,350.28 96.99 研发费用 111,215,310.20 126,602,897.83-12.15 财务费用-48,150,115.37-37,293,004.11-29.11 经营活动产生的现金流量净额 713,078,795.76 406,137,519.69 75.58 投资活动产生的现金流量净额-132,735.74-493,374,263.86 99.97 筹资活动产生的现金流量净额-84,200,566.36-224,632,000.00 62.52 2019 年年度报告 14/207 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 2,634,304,591.28 元，其中：主营业务收入 2,622,383,164.40 元，其他业务收入 11,921,426.88 元。营业成本 1,808,785,712.14 元，其中：主营业务成本1,805,096,694.32 元，其他业务成本 5,559,476.52 元 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特殊化学品 2,622,383,164.40 1,805,096,694.32 31.17%-9.81%-0.44%减少6.48 个百分点 其他业务 11,921,426.88 5,559,476.52 53.37%56.27%-7.31%增加31.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）染料及中间体 2,426,799,423.55 1,650,093,340.17 32.01%-9.30%1.56%减少7.27 个百分点 硫酸 7,239,739.18 11,143,022.11-53.91%-75.68%-59.77%减少60.86 个百分点 聚氨酯产品 65,921,639.73 48,552,527.30 26.35%-29.06%-34.08%增加5.61 个百分点 涂料产品 122,422,361.94 95,307,804.74 22.15%12.18%9.64%增加1.81 个百分点 其他业务 11,921,426.88 5,559,476.52 53.37%56.27%-7.31%增加31.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 2,035,392,573.21 1,422,419,024.79 30.12%-10.87%-0.12%减少7.52 个2019 年年度报告 15/207 百分点 外销 598,912,018.07 388,237,146.05 35.18%-5.19%-1.70%减少2.30 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染料 吨 69,362.31 72,410.10 9,572.16 0.43%-2.83%-20.24%中间体 吨 1,527.14 727.03 0.00 8.97%-52.87%-100.00%涂料 吨 3,245.54 3,152.74 389.42 21.03%23.22%31.29%海绵 吨 4,278.04 4,290.71 494.26-5.92%-5.15%3.40%其他 吨 47,732.98 45,354.52 5,882.86-55.93%-45.26%-54.93%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 特殊化学产品 原材料 1,533,271,416.51 84.94%1,568,037,420.48 86.49%-2.22%特殊化学产品 人工工资 40,906,182.65 2.27%38,884,569.08 2.14%5.20%特殊化学产品 制造费用 230,919,095.16 12.79%206,124,819.92 11.37%12.03%其他 原材料 2,084,442.45 37.49%2,405,735.28 40.11%-13.36%其他 人工工资 116,901.50 2.10%123,482.12 2.06%-5.33%其他 制造费用 3,358,132.57 60.40%3,468,624.86 57.83%-3.19%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 染料及中间体 原材料 1,402,127,385.32 84.97%1,407,613,456.33 86.64%-0.39%染料及中间体 人工工资 31,485,196.01 1.91%28,094,920.87 1.73%12.07%2019 年年度报告 16/207 染料及中间体 制造费用 216,480,758.84 13.12%189,052,737.91 11.64%14.51%硫酸 原材料 6,433,211.00 57.73%20,117,044.48 72.62%-68.02%说明 1 硫酸 人工工资 457,890.25 4.11%1,077,006.81 3.89%-57.48%硫酸 制造费用 4,251,920.86 38.16%6,507,581.49 23.49%-34.66%聚氨酯海绵 原材料 41,680,711.59 85.85%66,217,817.15 89.90%-37.06%说明 2 聚氨酯海绵 人工工资 2,474,156.14 5.10%2,566,772.43 3.48%-3.61%聚氨酯海绵 制造费用 4,397,659.57 9.06%4,871,109.07 6.61%-9.72%高分子涂料 原材料 83,030,108.59 87.12%74,089,102.52 85.23%12.07%高分子涂料 人工工资 6,488,940.25 6.81%7,145,868.97 8.22%-9.19%高分子涂料 制造费用 5,788,755.90 6.07%5,693,391.45 6.55%1.68%其他业务 原材料 2,084,442.45 37.49%2,405,735.28 40.11%-13.36%其他业务 人工工资 116,901.50 2.10%123,482.12 2.06%-5.33%其他业务 制造费用 3,358,132.57 60.40%3,468,624.86 57.83%-3.19%成本分析其他情况说明 说明 1：受 3.21 响水安全事故影响，下属子公司不连续生产，硫酸销量大幅下降，同比料工费下降；说明 2：海绵业务主要原料聚醚、TDI 受石油工业影响较大，19 年价格较去年同期持续下降。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,981.61 万元，占年度销售总额 11.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 35,263.69 万元，占年度采购总额 29.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 2019 年年度报告 17/207 销售费用 49,530,798.52 48,861,148.43 1.37 主要系为开拓市场，发展新客户，报告期内业务开拓、维护费相应增加。管理费用 246,905,645.77 125,336,350.28 96.99 子公司江苏吉华 2019 年度生产不连续，存在停工损失,计入管理费用 财务费用-48,150,115.37 -37,293,004.11 29.11 主要系本期募集自有资金理财收益增加所致。所得税费用 89,529,934.96 123,312,305.31 -27.40 主要系本期利润总额较去年同期下降 39.86%，相应所得税费用下降 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 111,215,310.20 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 111,215,310.20 研发投入总额占营业收入比例（%）4.22 公司研发人员的数量 299 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.82 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 备注 一、经营活动 现金流入总额 1,633,311,288.31 1,551,156,090.18 5.30%说明 1 现金流出总额 920,232,492.55 1,145,018,570.49 -19.63%现金流量净额 713,078,795.76 406,137,519.69 75.58%二