603396_2019_金辰股份_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

2019 年年度报告 1/217 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司营口金辰机械股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李义升李义升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张欣张欣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘杨刘杨声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十二次会议通过，公司拟以2019年末总股本105,779,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税)，共计派发现金股利19,040,280.12元（含税）。该方案须提交公司2019年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2019年年度报告涉及的行业前景分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性描述，这些描述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 2019 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、金辰股份 指 营口金辰机械股份有限公司 金辰自动化 指 营口金辰自动化有限公司 巨能检测 指 苏州巨能图像检测技术有限公司 金辰研究院 指 辽宁金辰自动化研究院有限公司 金辰太阳能 指 营口金辰太阳能设备有限公司 秦皇岛分公司 指 营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司 金辰贸易 指 营口金辰巨能贸易有限公司 德睿联 指 苏州德睿联自动化科技有限公司 辰正太阳能 指 苏州辰正太阳能设备有限公司 映真自动化 指 映真自动化（集团）有限公司 艾弗艾传控 指 辽宁艾弗艾传动控制技术有限公司 映真智能 指 苏州映真智能科技有限公司 新辰智慧 指 苏州新辰智慧信息技术有限公司 金宸星锐 指 苏州金宸星锐智能科技有限公司 映真南通 指 映真先进制造技术装备南通有限公司 辰锦智能 指 苏州辰锦智能科技有限公司 拓升智能 指 苏州拓升智能装备有限公司 映真研究院 指 苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司 金辰投资 指 营口金辰投资有限公司 辽海华商 指 宁波辽海华商创业投资基金（有限合伙）新疆合赢 指 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）格润智能 指 格润智能光伏南通有限公司 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）,原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 隆基乐叶 指 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 通威股份 指 通威股份有限公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 太阳能电池、光伏电池 指 通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置，是光电转换的最小单元。太阳能电池组件、光伏组件 指 具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的最小不可分割的光伏电池组合装置。PECVD 指 等离子体增强化学气相沉积法（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition），该法是借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体电离，在局部形成等离子体，而等离子体化学活性很强，在基片上沉积出所期望的薄膜，从而形成介质层、含 P 型或 N 型掺杂物的薄层，进而形成 PN 结或形成降低表面反射率和提高硅片表面钝化效果的薄层，提升电池的光电转换率。PECVD按实现方式不同，分为管式 PECVD、板式（线式流程）2019 年年度报告 5/217 PECVD 和集群式 PECVD。光伏丝网印刷 指 制作太阳能电池工艺段中的一种方法，例如使浆料（银浆、铝浆等）通过刮刀压力透过已制好栅线图形的网膜漏印在已扩散过的硅片上形成上、下电极，加热后使浆料中有机溶剂挥发，形成太阳能电池电极。叠瓦焊接机 指 叠瓦焊接机将整片电池片切成合理小片后，每小片之间叠加排布，用柔性导电胶无焊带互连，大大减小组件线损，减小组件热斑影响，更充分利用组件面积，大幅提高组件输出功率。PL 测试仪 指 电池片 PL 测试仪是通过光致发光无损检测方式，相对于EL 的差别在于非接触检测避免对电池片造成损伤，可以更简单地自动化集成，无需对电池片进行复杂定位，占地面积更小。管式 PECVD 上下料机 指 用于镀膜工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮中的硅片自动转载至石墨舟中，传送至管式PECVD生产工艺设备中，完成后将石墨舟中的硅片自动装卸至花篮并输出。板式 PECVD 上下料机 指 用于镀膜工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮中的硅片自动转载至石墨框中，传送至板式PECVD生产工艺设备中，完成后将石墨框中的硅片自动装卸至花篮并输出。扩散自动化上下料机 指 用于扩散工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮中的硅片自动转载至石英舟，校准定位后自动送至扩散炉内进行制结，制结完成后将石英舟中的硅片自动转载至花篮并输出。刻蚀上下料机 指 用于刻蚀工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮中的硅片自动排放到上料端，在下料端再把制程后的硅片自动转载至花篮并输出。装盒机 指 用于槽式制绒工艺装花篮，主要作用是将堆叠的硅片自动转载至花篮并输出。MES 系统 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System），通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理的系统。PERC 指 Passivated Emitter Rear Contact，即钝化发射极及背面钝化电池技术。通常在常规电池基础上在背面镀氧化铝加氮化硅膜，再进行激光开膜。TOPCON 指 Tunnel Oxide Passivated Contact，遂穿氧化钝化电池技术，是在电池片的背面上覆盖一层厚度在 2nm 以下的超薄氧化硅层，再覆盖一层掺杂的多晶硅或非晶硅层，然后经过高温退火形成高掺杂多晶硅(n+)背接触的一项光伏电池技术。该技术可改善电池表面钝化又可促进多数载流子传输，进而提升电池的开路电压和填充因子，进一步提升光电转换效率。HJT 指 HJT 是 Hetero Junction Technology 的缩写，也称光伏异质结电池，是一种 N 型单晶双面电池，具有工艺简单、发电量高、度电成本低的优势，未来可能会成为继 PERC电池之后的主流高效电池技术。166mm 电池 指 采用硅片 M6（硅片长度 166mm，最大对角线长度 223mm）生产的电池，比常规 M2（硅片长度 156.75mm，最大对角线长度 211mm）的面积大 12.21%，因此也称 166 大尺寸2019 年年度报告 6/217 电池、166 大面积电池。210mm 电池 指 采用硅片 M12（硅片长度 210mm，最大对角线长度 295mm）生产的电池，比常规 M2（硅片长度 156.75mm，最大对角线长度 211mm）的面积大 80.5%，因此也称 210mm 大尺寸电或 210mm 大面积电池。W、KW、MW、GW 指 W 指瓦，KW 指千瓦，MW 指兆瓦，GW 指吉瓦，1MW=1000KW，1GW=1000MW 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 营口金辰机械股份有限公司 公司的中文简称 金辰股份 公司的外文名称 YINGKOU JINCHEN MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JINCHEN MACHINERY 公司的法定代表人 李义升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安爽 季佳欣 联系地址 辽宁省营口市西市区新港大街95号 辽宁省营口市西市区新港大街95号 电话 0417-6682388 0417-6682388 传真 0417-6682388 0417-6682388 电子信箱 jc_ jc_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省营口市西市区新港大街95号 公司注册地址的邮政编码 115000 公司办公地址 辽宁省营口市西市区新港大街95号 公司办公地址的邮政编码 115000 公司网址 http:/ jc_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号）2019 年年度报告 7/217 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 金辰股份 603396 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦9 层 签字会计师姓名 陆红、王丽艳 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 签字的保荐代表人姓名 李圣莹、陈旸 持续督导的期间 2019年12月5日至首次公开发行股票募集资金使用完毕为止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 862,017,231.40 756,328,033.16 13.97 570,833,432.94 归属于上市公司股东的净利润 60,138,252.58 84,799,245.29-29.08 76,166,116.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,513,850.14 83,698,441.20-31.28 75,211,295.17 经营活动产生的现金流量净额-87,034,157.55 16,613,843.41-623.87 26,745,898.37 投资活动产生的现金流量净额-4,170,908.64-1,015,165.39 310.86-39,987,482.08 筹资活动产生的现金流量净额 27,951,913.40-27,416,535.21-201.95 343,992,392.11 2019年末 2018年末 本期末比上年同期2017年末 2019 年年度报告 8/217 末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 926,501,011.42 889,507,108.37 4.16 825,863,056.10 总资产 1,740,454,323.02 1,705,911,115.30 2.02 1,444,047,043.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.57 0.80-28.75 0.85 稀释每股收益（元股）0.57 0.80-28.75 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.79-31.65 0.84 加权平均净资产收益率（%）6.62 9.91 减少3.29个百分点 14.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.33 9.78 减少3.45个百分点 14.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司近三年主营业务收入获得了较快增长。2019 年相比 2018 年营业收入增长了 13.97%，归属于上市公司母公司的净利润下降了 29.08%，归属于上市公司母公司的扣除非经常性损益后的净利润下降了 31.28%。本期每股收益和加权平均净资产收益率减少主要是因为主营业务产品毛利率下降、组件代工业务亏损及新设子公司研发费用投入增加等原因形成。八、八、境内外会境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 211,451,642.38 194,876,183.74 246,632,030.18 209,057,375.10 归属于上市公司股东的净利润 23,656,124.39 18,561,364.22 8,937,199.27 8,983,564.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,941,267.74 18,180,751.18 7,507,435.55 8,884,395.67 经营活动产生的现金流量净额 2,758,334.71-24,424,162.19-46,514,339.17-18,853,990.90 2019 年年度报告 9/217 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 29,459.86 -47,005.37 78,273.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,181,847.42 2,691,278.26 1,338,157.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减 2019 年年度报告 10/217 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,567.07 -1,055,340.47-125,485.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-149,969.31 -195,613.78 所得税影响额-400,368.46 -292,514.55-336,124.75 合计 2,624,402.44 1,100,804.09 954,821.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司为国内光伏电池及组件智能成套装备优势企业和工厂自动化解决方案提供商。报告期内公司主营业务为光伏电池及组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售及相关服务。公司提供的主要产品包括光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片工艺及自动化装备、自动化生产单元设备、人工智能视觉检测设备、生产信息化软件产品、制造执行系统软件（MES）、仓库管理软件（WMS）和设备自动化监控系统、集装箱码头物流（RTG）自动化控制系统、系统集成解决方案。公司目前所拥有的成套自动化控制、机械、电气、算法、视觉检测与图像分析、信息系统软件等关键技术，具有良好的可移植性，可以广泛应用在光伏制造、港口物流自动化、动力锂电池制造、汽车、半导体等多个行业。主要产品列表如下：设备类别 主要产品 下游产品 应用领域 光伏装备 光伏组件自动化生产线、层压机、叠瓦机、激光划片机、串焊机、端焊机、EL 外观检查一体机、光伏电池片 PL 测试仪、电池串敷设机、自动打胶组框组角一体机、玻璃上料机械手、EVA/TPT 裁切机、自动削边机、自动粘胶带机、自动包角机、自动包装线；电注入抗光衰设备、丝网印刷机、扩散自动化上下料机、电池片刻蚀上下料机、管式板式 PECVD 上下料机、板式PECVD 上下料机、背钝化的上下料机、激光上下料机、电注入上下料机、双面制绒上下料机、装盒机（倒片机）；光伏组件制造 MES 系统、仓库管理系统（WMS）等 光伏组件、电池片 光伏太阳能行业 2019 年年度报告 11/217 智能港口物流装备自动化改造 RTG 远控与自动作业系统、桥吊远控与自动作业、集卡集箱信息化系统、AGV(内集卡)无人驾驶系统、集装箱码头智能物流与控制系统等 码头集装箱作业 港口物流 250MW 光伏组件高效自动化生产线 （二）公司经营模式 1、研发模式 报告期内，公司秉承“价值、专注、求是、卓越”的企业价值观，不断完善“三创新”（自主创新、合作创新、集成创新）的技术研发体系。自主创新上，金辰智能装备与自动化研发中心为研发“大脑”，总体负责研发战略、新产品开发、新技术应用、产品结构优化以及产品升级换代的规划与实施，苏州研发中心不断扩展，研发工程师队伍不断得到充实；合作创新上，通过与中科院宁波材料所、大连理工大学、哈尔滨工业大学等高等院校和研究所的广泛合作，进行相关新技术的理论研究与仿真分析以及核心技术的基础研究和新产品的技术开发；集成创新上，由金辰研究院、秦皇岛分公司、巨能检测、德睿联、映真智能、辰正太阳能、新辰智慧、辰锦智能、拓升智能分别负责各自业务范围内新技术、新工艺和新产品的研发及应用。报告期内公司新增辰锦智能、拓升智能两家子公司，专业从事高速丝网印刷机和 TOPCON 高效电池片 PECVD 设备的研发和设计。经过多年的积累，以创新为核心，以市场为导向，公司的产品研发形成了从基础理论研究，到产品新技术研发，再到产品设计开发的阶梯式研发模式，有效地保证新产品不同阶段的设计质量，提高了公司的自主创新能力和产品研发速度。2、采购模式 采购上，公司“以销定采、比价最优、优化流程”，有效控制原材料的采购成本和质量。报告期内公司采购部门不断拓展供应商渠道，扩大纳入合格供应商范围的供货商和外协单位，对于可替代进口配件的国内厂家产品与技术部门联合测试，扩大国内配件替代进口的比重，进一步降低了采购成本。公司主要采取以销售订单和 MRP 确定采购计划，向合格供应商询价比价进行原材料采购。公司制定了零配件和原材料请购管理流程、零配件和原材料采购合同签订管理流程和零配件和原材料验收入库管理流程等制度，严格规范采购计划、原材料询价比价、供应商确定与评价、合同评审、原材料验收入库五个环节的流程，根据最低库存量要求合理确定采购数量，防止形成库存积压和损失，明确了相关部门在采购环节的职责，保证了生产稳定进行。3、生产模式 2019 年年度报告 12/217 “以销定产”与“预期备产”相结合，提高发货速度。公司的产品为定制化产品，采用以销定产的生产模式，按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。生产流程主要包括图纸设计、编制生产计划、生产加工、产品装配与系统集成四个环节，由技术副总经理和生产总监组织工程部、技术部、制造部和品监部协调完成。面对持续增长的生产任务，不断推进产销协同，技术设计、外购件到货、制件到货、生产装配和现场安装协调配合，提高产品交付能力。4、销售模式 国内直销为主，国际直销代理两结合。公司主要产品为系列自动化生产线高端成套装备，具有单个合同价值高、总销售合同数量低的特点，其主要客户为国内外光伏制造企业。公司设国内销售部和国际销售部分别负责国内市场和国际市场的销售业务，同时设订单履行部负责产品销售投标合同的报价及商务协议等；设市场信息部负责收集、分析市场信息、动态为公司销售提供决策依据，将项目部并入技术部，为每个订单的执行配备专门的项目经理跟踪项目进展情况。公司产品在国内市场销售全部采取订单式的直销方式，不依赖任何销售机构。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用光伏行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品；产品在国际市场销售采取直销和代理两种方式，并利用国外的行业展览会、网站、行业杂志提供的平台向客户推广、销售公司的产品。报告期内公司为隆基乐叶、通威股份、阳光能源、东方日升、晶澳太阳能、晶科能源、正泰新能源等多家境内外上市公司提供光伏组件自动化生产线以及层压机、叠瓦焊接机、电注入抗光衰、丝网印刷自动线、烧结炉、电池片上下料机等配套设备及软件产品，并始终保持着良好的合作关系。5、服务模式 总经理热线快速响应。公司成立由总经理直接负责的售后服务部门，培养一批综合技术能力强的工程技术人才，并建立完善的售前、售中和售后服务机制。售前由销售商务人员和项目经理了解客户产品制造工艺和厂房规划，为客户提供厂房建设、动力及产品技术咨询服务，实现投资价值的最大化。售中由项目经理与生产制造部、订单履行部、储运部、工程部落实生产制造、发货、安装调试计划，持续反馈协调进度。售后不仅为客户提供设备的初次安装、调试、培训服务，同时可通过网络远程维护、总经理热线快速响应维修服务，为客户提供快速、高效、高速的售后服务。（三）行业发展现状 公司下游所处的光伏产业前景广阔，发展潜力巨大。经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。光伏“五三一”新政加快了光伏行业落后产能的淘汰，提高了行业集中度，2019 年平价上网政策和光伏发电强化消纳政策的落地，推动了光伏行业高速发展，扩大了对高效光伏组件的需求。2019 年全国发电量 71,422 亿千瓦时，同比增长 3.5%。太阳能发电量 1,172 亿千瓦时，同比增长 13.3%，占全国发电量比例为1.6%（国家统计局）。2019年全国新增光伏发电装机30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.20GW，同比增长41.3%。光伏发电累计装机达到 204.30GW，同比增长 17.3%，其中集中式光伏 141.67GW，同比增长 14.5%；分布式光伏 62.63GW，同比增长 24.2%（国家能源局）。2019 年全球装机量 120GW，在全球光伏项目招标中已经有多地可以实现平价上网，甚至达到低价上网，最低电价出现了 1.6 美分/KWH 的情况（中国光伏行业协会）。根据东方证券研究所的预测，到2040年全球光伏累计装机量将达到4,000GW。根据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW，到 2050 年将进一步增加至 4,670GW，发展潜力巨大。中国光伏产业呈现出卓尔不同的发展特色，国际化程度高，民营企业成为领军力量，依托中国几十年半导体行业人才和技术积累，先天条件较好，目前中国光伏产业已成为我国参与国际竞争的优势产业之一。现阶段，下游光伏行业发展已由过去的粗放式发展、外延式发展向精细化内涵式发展转变，单晶PERC 电池、PERT 电池及双玻组件、双面电池组件、半片组件、叠瓦组件等高效率低成本的产品受到行业的青睐，166mm 电池及 210mm 电池逐渐被行业所接受，光伏电池逐渐从 P 型电池向 N 型电2019 年年度报告 13/217 池过渡，硅片向薄片化方向发展，产品升级和设备国产化需求进一步提高。光伏业界趋势从传统重视规模效应、依赖补贴，逐步转向对高效率、高性能、高品质的光伏产品的追求，在这种市场化影响权重增加的情况下，各种电池和组件技术的创新，尤其是在电池制造、组件封装方面的提升会变得越来越多，催生出更多新的生产设备的需求，比如 TOPCON 电池技术、HJT 电池技术、IBC电池技术、叠瓦组件、拼片组件、MBB 多组栅焊接等新技术对相应设备的需求，公司将紧跟市场变化，提供更多符合市场需求的高性价比的设备产品，满足客户提高效率降低成本的个性需求。光伏行业复合增速超过 40%（MW）（数据来源：BNEF 东方证券研究所）2040 年光伏将成为主导能源（数据来源：BNEF 东方证券研究所）2019 年年度报告 14/217 2011-2019 年全球光伏年度新增装机规模以及 2020-2025 年新增规模预测（单位：GW 数据来源：中国光伏行业协会）2011-2019 年中国光伏年度新增装机规模以及 2020-2025 年新增规模预测（单位：GW 数据来源：中国光伏行业协会）光伏行业的快速增长为国产光伏装备企业提供了良好的发展契机，我国光伏装备制造企业依托十多年来的技术积累，通过引进、消化吸收国际先进技术，不断加大研发力度，经过多年的不懈努力，已具备太阳能硅料、硅片、电池和组件制造设备的整线装备能力，并不断提高在印度、土耳其等海外市场拓宽光伏全产业链产能 EPC 项目。目前，国产光伏装备价格优势明显，效率高产能大，交货周期短，使用成本低，技术服务快捷及时，更加贴近客户真实需求，国产光伏装备的广泛应用和技术水平不断提升，为整个光伏行业的发展提供了有利支撑，提高了我国光伏产品的国际竞争力，自身也获得了快速发展，基本完成进口设备的替代，并逐渐在国际市场占据领导地位。随着我国光伏装备制造业的技术水平不断地提升，全球光伏产业平价上网带来的需求增长，光伏产业发展前景长期向好，国家政策不断鼓励推行国产化光伏装备，未来三至五年我国光伏制造装2019 年年度报告 15/217 备市场规模将会稳定增长。在市场竞争加剧和技术不断进步，以及光伏企业对光伏装备的要求不断提升的背景下，光伏装备向着智能化、数字化、信息化、绿色化方向发展，加工能力强、自动化程度高、生产效率高、单位制造成本低的光伏智能制造装备，已成为未来发展必然趋势。（四）行业周期性特点 目前，公司的主导产品主要应用于太阳能光伏行业，全球光伏产业的发展受宏观经济形势、国际政治关系与贸易环境、产业扶持政策的变化影响较明显，有周期性的波动特征，但从长远看，光伏产业正在迎来良性稳定发展的开端，在一段时间内将继续保持上升的趋势。2020 年是进入平价上网时代的关键期，光伏企业面临产品价格急剧下降、巨额补贴拖欠导致资金紧张、技术更新迭代加快等压力，但电力改革不断深入、智能电网技术日渐成熟、弃光限电问题逐步改善、补贴拖欠问题得到缓解等推动光伏发电环境不断优化。光伏装备行业是光伏产业链的重要组成部分，光伏装备行业的发展会受到光伏产业的景气度变化的影响。光伏产业经过十几年的高速发展，除新增产能的市场需求外，由于光伏产品的工艺技术不断进步，产品升级引发的落后产能改造和淘汰提供了光伏装备企业持续发展的蓄水池，冲抵了供求关系不平衡产生的影响。（五）公司市场地位 公司是国内较早介入太阳能光伏装备制造行业的企业之一，凭借自主创新和持续研发的技术优先发展策略，“金辰”品牌的光伏装备产品及服务在光伏行业拥有较高知名度，被行业知名网站北极星光伏评选为“十佳光伏装备企业”。经过多年的积累和发展，持续向国内外光伏生产商提供光伏电池设备和组件自动化生产线成套设备，是能够实现软硬件整体解决方案的少数厂家之一。报告期内公司客户主要是国内外光伏行业内知名企业，如隆基乐叶、通威股份、阳光能源、东方日升、晶科能源、晶澳太阳能、美国 SUNPOWER、印度 TATA、WAAREE、韩国 LG 等，产品出口至东南亚、印度、北美、东欧、非洲、中亚等国家和地区。公司在太阳能光伏组件自动化生产线成套装备领域占据较高的市场份额，具有很强竞争力。（六）报告期业绩驱动因素 1、政策与行业因素 公司所处行业受下游光伏产业的景气程度影响较深。近年来我国光伏产业持续健康发展，企业效益持续向好。“平价上网，装备先行”。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确指出：“高端装备制造业代表了装备制造的发展方向，智能装备则是所有制造业的基础，到2020 年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。”2、技术创新与新产品开发 公司在太阳能光伏组件自动化成套生产设备、光伏电池片自动化生产设备和工艺装备、港口物流自动化系统等领域拥有众多知名客户，新进研发的高效电池片丝印机亮相于 6 月份的上海 SNEC太阳能光伏展，并已经形成小批量的销售。报告期内公司积极布局 3500 片/小时的叠瓦组件自动化生产线、HJT 光伏电池片镀膜机（PECVD 和 PVD）、TOPCON 电池工艺装备等新产品的研发和升级改造，公司不断以高性价比的产品实现进口替代，满足国际及国内高端客户的需求。3、深度市场开发 报告期内，公司在国内和国际两个市场中精耕细作，在服务现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户，报告期内公司为隆基乐叶、阳光能源、正泰新能源、国电投西安公司、美国 SUNPOWER、印度 WAAREE、韩国 SOLARPARK 等知名光伏企业提供高效智能自动化生产设备，凭借高附加值的创新产品、卓越的质量和服务、良好的品牌形象，已成为国内新能源智能装备的领军企业之一。4、组织结构与平台优势 报告期内，公司以业务和行业需求和发展为导向，形成光伏新能源装备、港口物流自动化控制系统的产品工艺开发、装备研发制造、售后服务、项目服务的组织结构，新设立辰锦智能、拓升智能子公司专业开发丝网印刷机、镀膜机（PECVD）生产装备，并积极布局高效光伏电池片工艺装备，2019 年年度报告 16/217 母、子公司之间形成对内互相联动、互相支持，对外广泛参与市场竞争的开放创新型、创业型的组织结构。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司无主要资产发生重大变化的情况。其中：境外资产 47,384,661.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.72%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司在先进制造和智能装备领域的核心竞争力和技术创新能力进一步加强，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、技术研发优势 公司所处行业为技术密集型行业，太阳能光伏电池和组件自动化生产线成套装备是集机械系统、电控系统、光学检测、传感系统、信息管理系统及网络系统、大数据等多种技术的综合体。报告期内研发投入占营业收入的比例达到 8.85%；报告期申请国家专利 143 项，其中申请发明专利 50项，申报软件著作权 8 项。累计申报专利 365 项，累计申报软件著作权 27 项。公司现有博士 3名，硕士 29 名，研发工程技术人员 265 人，行业领先地位稳固。公司紧跟国际先进技术发展趋势，着力提高公司技术研发水平和产品设计水平，使公司保持持续的核心竞争力。公司为高新技术企业，技术水平在国内太阳能光伏组件自动化生产装备领域处于领先地位。公司地处东北装备制造业基地，并在营口、沈阳、秦皇岛和苏州等地建立了研发中心或技术中心，工程技术人员和研发人员技术水平和产业工人素质较高，与中科院宁波材料所、大连理工大学签订长期技术开发合作协议，公司积极利用日本、德国、瑞士的工程技术人才进行产品和技术合作开发，能确保公司生产工艺处于较高水平，保证产品质量。公司通过了 ISO9001 国际质量管理认证体系，部分产品通过了欧洲 CE 和美国 UL 安全认证，先进的研发水平和质量管理体系为产品质量提供了可靠保障。2、产品和服务优势 在光伏组件装备产品方面，公司具备“全链条”供应能力。针对常规组件、双玻组件、半片组件、叠瓦组件等产品类型，公司能提供太阳能光伏组件自动化生产