603650_2019_彤程新材_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/224 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司彤程新材料集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 Zhang NingZhang Ning、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁永涛丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾顾云岺云岺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），2019年末公司股本总数585,987,500股，以此计算预计共分配股利193,375,875.00元，本年度现金分红比例为58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”进行了描述，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/224 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .4 40 0 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .6464 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7171 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7272 第九节第九节 公司治理公司治理 .8181 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8484 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8585 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .224224 2019 年年度报告 4/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彤程新材/本公司/公司 指 彤程新材料集团股份有限公司 彤程投资 指 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司）维珍控股 指 Virgin Holdings Limited（中文名称：维珍控股有限公司）宇通投资 指 舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）卓汇投资 指 Best Linker Investment Limited（中文名称：卓汇投资有限公司）赛凡投资 指 舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）翔卓投资 指 舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）秋棠集团 指 BEGONIA GROUP LIMITED（中文名称：秋棠集团有限公司）顺元投资 指 舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）华奇化工 指 华奇（中国）化工有限公司 彤程化学 指 彤程化学（中国）有限公司 常京化学 指 常州常京化学有限公司 彤程创展 指 北京彤程创展科技有限公司 彤程化工 指 上海彤程化工有限公司 金冬化工 指 金冬化工（上海）有限公司 彤程精细 指 彤程精细化工（江苏）有限公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 特种橡胶助剂 指 包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用 酚醛树脂 指 酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具2019 年年度报告 5/224 有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业 增粘树脂 指 酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性 补强树脂 指 酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能 PTBP 指 对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。遇明火能燃烧，可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂 PTOP 指 对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-（1,1,3,3-四甲基丁基）苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等 苯酚 指 是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65时，能跟水以任意比例互溶 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彤程新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 彤程新材 公司的外文名称 Red Avenue New Materials Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Red Avenue New Materials 公司的法定代表人 Zhang Ning 2019 年年度报告 6/224 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李敏 周琦 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 电话 021-62109966 021-62109966 传真 021-52371633 021-52371633 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彤程新材 603650 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 陈颖、杨晓燕 2019 年年度报告 7/224 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、李懿 持续督导的期间 2018.6.27-2020.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 签字的财务顾问主办人姓名 徐开来、李俊宇 持续督导的期间 2019.10.30-2020.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,207,997,729.22 2,174,875,187.96 1.52 1,900,942,361.41 归属于上市公司股东的净利润 330,599,788.75 412,265,823.13-19.81 314,870,912.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,220,074.22 398,670,438.29-26.20 313,962,626.17 经营活动产生的现金流量净额 418,777,533.62 352,040,796.07 18.96 229,299,457.83 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,249,944,243.83 2,274,964,827.31-1.10 1,170,828,450.69 总资产 4,093,233,573.99 3,167,606,440.13 29.22 1,876,311,647.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 2019 年年度报告 8/224 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.56 0.74-24.32 0.60 稀释每股收益（元股）0.56 0.74-24.32 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.71 -29.58 0.60 加权平均净资产收益率（%）15.07 23.64 减少8.57个百分点 27.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.41 22.86 减少9.45个百分点 27.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 19.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 26.20%，主要原因为对响水化工园区内的彤程精细计提资产减值所致。经营活动产生的现金流量较上年同期增长 18.96%，主要原因为公司盈利增长产生资金净流入所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 514,882,318.96 611,273,511.76 512,301,489.52 569,540,408.98 归属于上市公司股东的净利润 102,601,403.43 130,487,156.91 95,223,274.87 2,287,953.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,185,909.85 129,054,291.70 81,385,759.48 -8,405,886.81 经营活动产生的现金流量净额 9,020,999.04 131,361,799.79 119,312,088.74 159,082,646.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 9/224 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,158,342.34 -286,992.76-46,593.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,370,279.72 10,122,457.00 2,889,940.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,446,640.81 710,603.22 104,320.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,645,412.09 -637,108.97/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,437,389.77 4,003,257.00 1,360,017.11 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2019 年年度报告 10/224 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,414,971.70 2,142,401.14-3,441,366.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 132,331.52 -26.29 152,592.73 所得税影响额-7,908,968.74 -2,459,205.50-110,623.52 合计 36,379,714.53 13,595,384.84 908,286.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 115,802,496.96 115,802,496.96 18,526,278.91 应收款项融资 293,491,868.38 322,444,489.81 28,952,621.43 其他权益工具投资 81,014,395.38 81,014,395.38 其他非流动金融资产 44,311,328.00 44,311,328.00-688,672.00 交易性金融负债-637,108.97 637,108.97 637,108.97 合计 292,854,759.41 563,572,710.15 270,717,950.74 18,474,715.88 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事主要业务 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。生产方面，公司主要生产和销售轮胎橡胶用高性能酚醛树脂，产品在行业内处于领导者地位。同时，公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎 75 强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。公司生产的高纯对叔丁基苯酚在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一。主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。2019 年年度报告 11/224 贸易方面，公司是德国 BASF、EVONIK、法国道达尔、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。2019 年，随着公司产能的逐步释放，生产业务实现稳步增长，特别是海外市场的销售规模近年也在持续提升。汽车行业对轮胎安全、节能、使用寿命等性能要求的不断提升，尤其是电动汽车的发展，都对轮胎用高性能材料提出了更多的需求。公司在主营业务方面依托自身研发、制造等优势，紧跟市场脉搏，持续稳定发展。（二）公司的经营模式 1、采购模式 设置采购部实施采购管理，并通过管理系统对采购过程进行控制监督。其中，公司总部采购部主要负责组织贸易业务的所有采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购（包括间苯二酚、苯酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等），由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；彤程化学、华奇化工和常京化学各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需辅料的采购。2、生产模式 产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学三个子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。3、销售模式 主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外大型轮胎企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。（三）行业情况说明 橡胶助剂工业始于 1839 年，有着 180 年的历史。2019 年，全球橡胶助剂总产量在 150 多万吨。中国橡胶助剂工业始于 1952 年，随着中国的橡胶与橡胶助剂工业快2019 年年度报告 12/224 速发展，根据中国橡胶工业协会橡胶助剂委员会数据，我国 2019 年橡胶助剂总产量123.1 万吨，同比增长 5%，产量达到全球总产量的近 80%；销售额 243 亿元。目前，提高自动化生产水平，创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括汽车用橡胶制品及轮胎制造，力车胎制造，乳胶制品制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。涉及应用的行业非常广泛，市场应用潜力较大，其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高、海外市场不断开拓等因素的影响下，乘用车、商用车产量及出口量逐年稳定增长，电动车发展迅速，国内汽车保有量不断攀升并且相比欧美发达国家仍有较大发展空间，并带动我国汽车及轮胎产量持续增长，这也将为橡胶助剂行业带来持续的市场需求。公司处于特种橡胶助剂行业，特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由 2003年的 6.03 万吨增长至 2019 年的 36.9 万吨，年复合增长率为 11.24%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。2019 年年度报告 13/224 在国内外橡胶工业增长的带动下，作为全球橡胶消费第一大国以及橡胶助剂生产与消费中心的第一大国，中国橡胶助剂产量连续创新高，未来也继续将引领世界橡胶助剂工业的发展。我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产变化情况详见本报告第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 28,261.36（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.90%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过近二十年的发展与积淀，彤程新材在技术创新能力、对市场的精确理解、围绕客户需求的持续长期合作、优越的产品质量、人才队伍建设、产业规模发展与区域布局、行业品牌及影响力、拥有资源及获取能力等方面得到持续加强，形成了综合优势，这些能持续创造价值的潜能构成了公司独特的核心竞争能力。1、高科技技术研发能力的优势 公司构建自主研发和技术服务团队，先后建立北京和上海南北两个研发中心，在国内率先建立了科学有效的轮胎及橡胶制品剖析平台，是行业内为数不多具有自主研发和剖析测试能力，并以此为基础向客户提供产品性能改进方案的企业。扎实的技术研发能力在确保公司现有产品性能优良、质量稳定的同时，也使企业在新产品开发和技术创新不断取得突破，为公司在行业内长期保持领先优势提供了有力保障。橡胶化学品上，公司通过持续投入和技术攻关，在橡胶功能材料和助剂方面取得了多项技术进步。公司积极与下游客户进行紧密合作，通过与下游客户的共同创新，满足客户具体需求。在新材料领域，公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发了电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板等领域均有布局。依托国际先进技术，探究和优化生物可降解聚酯 PBAT 产品。积极研发生物基橡胶、石墨烯相关产品。重视同产业联盟协会和高校科研单位合作，和同济大学、2019 年年度报告 14/224 北京化工大学、北京工商大学等紧密合作，研发成果产业化实践，以期实现企业良好的可持续增长的经济效益。同时，公司以研发中心为依托，着重提升自主创新能力，凝练专利技术与自有知识产权。截至 2019 年 12 月 31 日，累计知识产权申请 367 件，其中，发明专利 212件，实用新型专利申请 104 件，外观设计专利申请 2 件；境内外商标申请 46 件；版权申请 3 件。其中，新获得发明专利授权 15 件，同时新增发明专利申请 26 件。2、对市场的精准理解，围绕客户需求的持续长期合作 公司一直以市场为导向，通过对市场深入研究，上下游协作，汇集多渠道资源精准了解市场。基于对市场的理解，稳步配置合理资源有效推进发展战略。以优质产品为核心，以技术咨询以及行业资讯服务为支持，定制专案化的产品和解决方案。为此，建立需求沟通、技术分析、样品遴选以及信息交互的完整高效的服务流程，深入、全面的了解客户的市场定位、产品使用等多方面信息。在产品、服务、研发、上下游协作等方面多渠道建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。3、覆盖上游关键中间体的产业链布局 作为我国规模最大的特种橡胶助剂企业之一，公司拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。增粘树脂为公司生产业务的主要产品之一，利用基础化工原料及其中间体生产增粘树脂，中间体的质量和供应稳定性对公司橡胶助剂生产至关重要。为此，公司努力贯通上、下游的全产业链业务，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯烃等关键中间体基本实现自主生产，有力保障了中间体的供应，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。4、产品线丰富，产品质量稳定性和一致性 公司已成为特种橡胶助剂产品系列较丰富的生产供应商，可广泛满足下游客户多样化的使用需求。公司凭借丰富的产品线，能够为客户提供特种橡胶助剂产品一站式服务，从而增强客户黏性，提升公司市场核心竞争力。依托国际先进的生产装置和自动化控制系统，以及严格的生产与质量控制体系，做到从原材料供应、生产过程到最终检验、交货实现全过程质量控制，确保了产品品质的优异性和稳定性。产品质量获得客户的广泛认可。目前公司客户已基本覆盖全球轮胎 75 强，其中包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、韩泰等全球知名轮胎企业。5、绿色环保的社会责任 2019 年年度报告 15/224 公司在“材料制造”业务板块把“环保生产、生产环保产品”（ECO Production and Products）作为企业信条，拥有大量环保生产技术、生产设备与环保产品相关专利。持续加大投入，采用国际先进的生产线设备，积极开展新材料、新配方、新工艺的研究、开发与测试，从而减少中间生产环节污染物，提高产品收率，实现单位产品能源消耗和污染物排放量大幅减少。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，由于全球经济及贸易体系的重构，国内经济仍处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面结构化调整，国内消费增速出现下滑，为公司经营带来诸多的挑战。公司抓住轮胎产业升级机遇，持续深耕客户需求，积极拓展海外市场，积极实现产品创新，新产品优异的性能得到客户的认可。2019 年度，公司实现营业收入为220,799.77 万元，同比增长比例为 1.52%。1.生产效能逐步释放，产品结构优化调整。2019 年华奇 20,000 吨橡胶助剂扩建项目投产，新增产能 20,000 吨。2019 年底，华奇 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目试生产，产能逐步释放。集团酚醛树脂及各类加工助剂总产能将增加至 105,000 吨，高纯对叔丁基苯酚产能 15,000 吨。公司高性能轮胎用树脂及助剂制造车间获得江苏省示范智能车间的荣誉称号。公司利用基础化工原料及其中间体生产增粘树脂，中间体的质量和供应稳定性对公司橡胶助剂生产至关重要。公司继续保持产业链向上游延伸优势，增粘树脂生产过程中所需的 PTBP、烯烃等关键中间体供应获得有力保障，从而在产品质量稳定性及生产成本控制方面具有明显优势。随着国内环保要求的提高，上述中间体的市场供应量日趋短缺，公司凭借关键中间体的自主生产能力，产品成本进一步降低，产业链延伸优势凸显。2.夯实客户合作，扩大海外销售。继续深化与客户的战略合作，按照客户需要做精准研发，以市场的需求为销售核心。在聚焦国内有价值市场的同时，积极深化同国际轮胎企业合作，扩大海外市场份额。2019 年,公司自产树脂产品销量较上年增长16.29%，公司产品出口国际轮胎商较上年增长 11%。在同客户战略合作方面，公司 2019年参股中策橡胶，共同构建协同创新生态系统，成为中国轮胎行业的创新中心、基础技术支撑平台和解决方案提供平台，发挥协同效应。2019 年年度报告 16/224 3.研发和技术创新。公司依托位于北京和上海的双研发中心，由全职博士和教授级专家领衔研发队伍，同时利用兼职、顾问咨询等形式，积极聘请国内外相关领域的专家教授以及专业团队，开展相关合作项目。在橡胶化学品方面取得了多项技术进步，持续提升优化增粘树脂、粘合树脂、补强树脂、硫化树脂等产品性能。在橡胶硫化促进剂清洁、高效生产技术方面取得技术突破，获准设立“上海市企业技术中心”和“苏州市企业技术中心”。另外，为了响应国家新能源汽车产业发展的号召，公司积极与下游客户进行紧密合作，通过与下游客户的共同创新，满足客户具体需求、解决具体问题的功能助剂方面取得了持续的进步，包括高性能防护蜡、抗撕裂树脂、热稳定剂、脱模剂等，满足了国内轮胎市场针对二次翻新、低碳环保的未来需求，同时满足中国实施的轮胎标签法规。公司 2019 年加入 Centire 联盟，积极参与到国际前沿的轮胎相关化学品的技术开发；在新材料方面，公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板均有布局。生物可降解材料上，依托国际先进技术，探究和优化生物可降解聚酯 PBAT 生产工艺，积极开展加工配方的开发。公司与北京工商大学成立生物可降解材料联合开发中心。4.夯实管理，持续优化内部管控。公司聚焦经营目标，以价值贡献为本，进一步充分授权，创新激励机制，建立目标导向、价值创造、高效执行、职能管理不断优化创新的激励机制。公司持续推进员工结构调整和劳动效率提升工作。通过压缩管理层级、优化管理结构、建设智能仓库、增加业务外包等多种形式，实现人员精简、人均效率提升。5.更高的 EHS 管理要求，更强的可持续发展水平。以遵守 EHS 法律法规的要求作为集团经营活动的基础，把明确的EHS目标和行动计划分解到各部门进行实施和跟踪。根据全球化工行业的优良实践并结合集团现状，完善集团 EHS 管理标准，对 EHS 工作提出更高的要求。注重安全工作细节管理，开展风险分级管控与隐患治理工作。环保方面，采用世界先进的蓄热式焚烧炉工艺与设备来处理生产过程中的尾气与无组织排放。通过锅炉低氮化改造不断减少锅炉尾气对环境的影响。攻克含酚污水生化处理难关，大大降低了污染物浓度和污水处理费用。通过新的生产工艺改进，提高了产品生产安全性和环保性。在全新投用的新生产线以及现有的生产线上使用了更加环保的工艺，降低了 VOC 的排放，实现了更加绿色的生产。2019 年年度报告 17/224 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 22.08 亿元,同比增长 1.52%，归属于上市公司股东的净利润为 3.31 亿元，同比下降 19.81%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,207,997,729.22 2,174,875,187.96 1.52 营业成本 1,441,758,862.71 1,387,480,283.81 3.91 销售费用 97,845,389.92 92,711,071.85 5.54 管理费用 132,782,988.06 115,886,784.64 14.58 研发费用 89,976,487.97 93,488,176.25-3.76 财务费用 2,727,856.57-9,444,368.86 不适用 经营活动产生的现金流量净额 418,777,533.62 352,040,796.07 18.96 投资活动产生的现金流量净额-1,470,031,069.32-677,622,603.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 725,409,521.36 770,469,711.55-5.85 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 220,799.77 万元，同比增长 1.52%；营业成本144,175.89 万元，同比增长 3.91%。详见以下分项说明。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶助剂行业 2,207,997,729.22 1,441,758,862.71 34.70 1.52 3.91 减少 1.5个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自产酚醛 1,572,118,542.05 989,132,490.11 37.08 5.89 10.02 减少2019 年年度报告 18/224 树脂 2.37 个百分点 自产其他 产品 222,449,163.76 173,975,393.08 21.79 14.58 16.21 减少 1.09个百分点 贸易类产品 411,999,206.90 277,522,586.52 32.64-16.72-17.83 增加0.91 个百分点 其他 1,430,816.51 1,128,393.00 21.14 6.24 13.57 减少5.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国地区 1,759,648,635.64 1,147,507,533.90 34.79 1.94 6.12 减少2.57个百分点 其他地区 448,349,093.58 294,251,328.81 34.37-0.06-3.88 增加2.61个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自产酚醛树脂 吨 94,925.55 90,886.23 6,627.84 19.52 16.29 128.86 自产其他产品 吨 17,554.56 17,125.70 895.14 29.80 30.73 18.39 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2019 年年度报告 19/224 自产产品 原材料 101,294.62 70.26%90,356.47 65.12%12.11%自产产品 职工薪酬 5,072.55 3.52%4,794.72 3.46%5.79%自产产品 折旧及摊销 3,278.95 2.27%3,031.31 2.18%8.17%自产产品 动力及能源费 4,384.99 3.04%3,808.95 2.75%15.12%自产产品 其他成本 2,392.52 1.66%2,940.83 2.12%-18.64%贸易类产品 外购商品成本 27,752.26 19.25%33,815.75 24.37%-17.93%成本分