900953_2019_凯马Ｂ_2019年年度报告_2020-04-10.pdf

2019 年年度报告 1/123 公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/123 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李颜章李颜章、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭云飞郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍陆爱萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度母公司未分配利润为-619,142,919.01 元。根据公司法和公司章程的有关规定，2019年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。该方案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提请公司2019年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/123 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2019 年年度报告 4/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 恒天集团/控股股东 指 中国恒天集团有限公司 凯马汽车 指 山东凯马汽车制造有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 无锡凯马 指 无锡华源凯马发动机有限公司 南昌凯马 指 南昌凯马有限公司 凯马车轮 指 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 凯宁公司 指 上海凯宁进出口有限公司 凯跃国际 指 上海凯跃国际贸易有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 恒天凯马股份有限公司 公司的中文简称 凯马股份 公司的外文名称 KAMA CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KAMA 公司的法定代表人 李颜章 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史建萍 刘露茜 联系地址 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 电话 021-52046658 021-52046604 传真 021-62030851 021-62030851 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区商城路660号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/123 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 凯马B股 900953 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22楼 签字会计师姓名 沈发兵、杨鸿博 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减（%）2017年 营业收入 3,470,534,715.51 3,672,699,050.09-5.50 4,888,684,476.53 归属于上市公司股东的净利润 30,794,163.22-117,661,824.26 不适用 28,093,967.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71,225,051.06-240,074,632.22 不适用-187,928,230.47 经营活动产生的现金流量净额 128,748,609.20 89,536,528.86 43.79 43,568,728.71 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 769,628,112.58 753,153,670.90 2.19 870,826,162.96 总资产 5,077,490,999.27 4,863,223,503.12 4.41 5,078,789,657.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.05-0.18 不适用 0.04 稀释每股收益（元股）0.05-0.18 不适用 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.11-0.38 不适用 -0.29 加权平均净资产收益率（%）4.08-14.49 增加18.57个百分点 3.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.44-29.57 增加20.13个百分点-25.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 6/123 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,075,519,638.92 820,565,427.78 724,266,345.13 850,183,303.68 归属于上市公司股东的净利润 2,456,308.85-12,311,628.28-19,900,675.48 60,550,158.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,857,988.94-15,517,778.68-21,538,870.86-36,026,390.46 经营活动产生的现金流量净额 157,153,952.07 40,966,365.51-26,445,105.06-42,926,603.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 92,818,341.76 9,083,576.43 119,157,747.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 40,524.81 16,039.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,127,737.89 249,098,170.24 153,353,708.44 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,648,373.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 477,891.80 822,026.55 1,899,954.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 932,365.07 -336,840.59-6,649,690.53 少数股东权益影响额-45,212,314.55 -71,879,289.66-49,861,251.42 所得税影响额-5,476,434.23 -64,415,359.82-1,894,309.80 合计 102,019,214.28 122,412,807.96 216,022,197.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 7/123 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务为载货汽车、柴油发动机、矿山机械、小型机电产品的生产和销售以及进出口贸易等。公司主导产品处于充分竞争的市场环境，主要根据市场及用户的需求进行产品研发、生产、销售以及提供技术服务和售后维修服务。据中国汽车工业信息网统计数据：2019 年载货汽车产销同比分别下降 2.48%和 5.24%，其中：中型货车产销同比分别下降 20.81%和 26.64%；轻型货车产销同比分别下降 0.56%和 2.58%；微型货车产量同比增长 3.14%，销量同比下降 1.88%。根据中国内燃机协会统计数据：2019 年内燃机销量累计完成 4712.3 万台，比 2018 年下降8.09%，其中：单缸机累计销售 2299.82 万台，同比下降 9.26%；多缸机累计销售 2412.48 万台，同比下降 6.95。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、可持续发展优势。公司为“三农”提供装备的战略定位清晰，装备水平不断提升，排放标准升级后，产品结构和市场结构调整稳步推进，质量保证水平不断提高；资产质量总体保持健康，为企业持续发展积累了后劲。2、成本领先优势。主导产品在行业细分领域仍具有一定的成本领先优势，并经受住了市场的考验。3、机制优势。公司主要子公司已实现了股权结构多元化，股权结构和法人治理结构通过不断优化和创新，机制优势将继续发挥积极作用。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内外经济形势复杂严峻。公司主导产品载货汽车受排放标准升级、“空车超载”事件等多重因素叠加冲击，市场波动较大，发动机市场低迷，竞争加剧。公司通过调整产品结构、聚焦细分市场、深化战略合作，提升产品竞争力；通过实施瘦身健体、降本增效、盘活存量，提升经营效益，全年经营性利润同比大幅增长，为公司高质量发展奠定了基础。2019 年公司销售载货汽车 5.35 万辆，比 2018 年增加 11.32%；销售各类内燃机 22.11 万台，比 2018 年增加 13.12%。公司实现营业收入 347053.47 万元，比 2018 年下降 5.5%；实现利润总额8548.77 万元，去年同期-20617.68 万元。20192019 年公司开展的主要工作：年公司开展的主要工作：（一）（一）聚焦细分市场，着力推广新产品聚焦细分市场，着力推广新产品 报告期内，公司加大新产品研发及推广力度。凯马汽车加大国和新能源汽车产品研发工作力度，增加中高端产品比重，加快新型大微卡市场推广，全年取得国 VI 产品公告 128 个，新申报黄牌车型公告 32 个，新能源车公告 14 个；华源莱动持续开展配套三轮车国产品开发，加快非道路国产品试验与推广；无锡凯马重点推进单缸风冷国机型和农装产品开发。公司全年新产品贡献率达到 69.8%，产品结构持续优化。2019 年年度报告 8/123 （二）（二）深化战略合作，培育新优势深化战略合作，培育新优势 公司不断深化战略合作力度，推动产品提档升级，提升产品市场竞争力。凯马汽车加强与东风汽车的战略合作，报告期内，东风凯马全年销售微型载货汽车 2.45 万辆，同比增长 47.88%；凯马汽车赣州分公司新开发经销商网点 56 家，为拓展南方产品市场奠定基础；无锡凯马已具备参与承制 A 类军工产品的资质，并顺利中标军品订单，形成竞争新优势。（三）（三）聚焦重点项目，夯实发展基础聚焦重点项目，夯实发展基础 报告期内，公司聚焦资源，盘活存量，优化结构，为实现全年经营目标夯实基础。华源莱动第一批土地厂房处置顺利实施，为企业搬迁改造、转型发展奠定了基础；凯马车轮完成资产处置，实现了清算注销；凯宁公司继续完善贸易管理体系，梳理规范业务模式，有效控制贸易风险。（四）（四）加强基础管理，提升管理效能加强基础管理，提升管理效能 公司加强财务管理及资金统筹管控，提升资金保障能力；加强存货、应收账款的压控工作，经营性现金流明显改善；加强企业内控体系建设，规范业务流程，防范经营风险；进一步落实安全生产主体责任，推进安全生产和环保工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2019 年实现营业收入 347053.47 万元，比 2018 年下降 5.5%；实现归属于母公司所有者净利润为 3079.42 万元，去年同期-11766.18 万元；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7122.51 万元，去年同期-24007.46 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,470,534,715.51 3,672,699,050.09-5.50 营业成本 3,171,283,468.12 3,468,425,536.48-8.57 销售费用 116,133,538.52 126,728,687.89-8.36 管理费用 147,908,883.63 168,067,952.93-11.99 研发费用 37,671,654.69 36,189,528.42 4.10 财务费用 18,376,828.38 15,775,685.19 16.49 经营活动产生的现金流量净额 128,748,609.20 89,536,528.86 43.79 投资活动产生的现金流量净额-153,247,782.62-312,890,409.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-32,087,856.05-19,307,881.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加：主要系采购商品支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加：主要系凯马汽车赣州项目建设投入较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少：主要系本期偿还的到期借款增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 9/123 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造 3,319,492,782.94 3,041,728,179.13 8.37 3.93 1.42 增加 2.27 个百分点 贸易 60,787,661.35 55,899,563.60 8.04-84.20-85.40 增加 7.55 个百分点 合计 3,380,280,444.29 3,097,627,742.73 8.36-5.54-8.41 增加 2.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）载货汽车 2,540,287,584.70 2,338,358,241.93 7.95 4.10 2.12 增加 1.78 个百分点 内燃机 745,705,052.53 664,144,023.07 10.94 4.11-1.87 增加 5.43 个百分点 工程机械 33,498,818.28 39,225,914.13-17.09-10.17 20.74 减少 29.98 个百分点 贸易 60,788,988.78 55,899,563.60 8.04-84.20-85.40 增加 7.55 个百分点 合计 3,380,280,444.29 3,097,627,742.73 8.36-5.54-8.41 增加 2.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东 2,982,986,243.74 2,747,968,426.49 7.88 3.92 1.06 增加 2.60 个百分点 江苏 171,305,467.63 139,916,495.14 18.32 48.78 40.39 增加 4.88 个百分点 上海 32,993,195.98 29,612,400.57 10.25-87.34-88.71 增加 10.90 个百分点 江西 33,267,766.50 38,442,050.48-15.55-4.63 19.27 减少 23.15 个百分点 黑龙江 231,051.78 783,863.65-239.26-90.42 207.12 减少 328.68 个百分点 境外 159,496,718.66 140,904,506.40 11.66-45.97-47.54 增加 2.64 个百分点 合计 3,380,280,444.29 3,097,627,742.73 8.36-5.54-8.41 增加 2.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司聚焦主业，对工程机械和贸易等业务进行收缩清理，清算注销子公司黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司，相关产品及相应地区销售规模有所下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）载货汽车 辆 53,845 53,461 3,893 13.11 11.32 10.94 柴油机 台 221,117 235,131 48,266 2.16 13.12-23.34 工程机械 台 35 37 14-48.53-53.16-12.50 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 2,749,869,678.56 88.51 2,571,750,026.24 88.58 6.93 直接人工 154,065,963.52 4.96 145,239,753.83 5.00 6.08 制造费用 172,115,292.26 5.54 157,496,868.48 5.42 9.28 燃料动力 30,851,278.68 0.99 28,808,320.03 0.99 7.09 小计 3,106,902,213.02 100.00 2,903,294,968.58 100.00 7.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 载货汽车 直接材料 2,057,438,419.93 87.77 1,869,904,432.28 88.17 10.03 2019 年年度报告 10/123 直接人工 118,821,143.31 5.07 103,860,046.08 4.90 14.41 制造费用 138,434,027.58 5.91 120,446,751.26 5.68 14.93 燃料动力 29,479,337.00 1.26 26,569,998.97 1.25 10.95 小计 2,344,172,927.82 100.00 2,120,781,228.59 100.00 10.53 发动机 直接材料 666,214,860.69 91.59 663,404,957.67 91.43 0.42 直接人工 30,782,969.67 4.23 32,497,789.51 4.48-5.28 制造费用 29,353,377.98 4.04 28,715,982.50 3.96 2.22 燃料动力 1,021,005.05 0.14 935,497.73 0.13 9.14 小计 727,372,213.39 100.00 725,554,227.41 100.00 0.25 工程机械制造 直接材料 26,216,397.94 74.15 36,315,877.94 69.60-27.81 直接人工 4,461,850.54 12.62 8,312,867.88 15.93-46.33 制造费用 4,327,886.70 12.24 6,627,123.39 12.70-34.69 燃料动力 350,936.63 0.99 918,700.07 1.76-61.80 小计 35,357,071.81 100.00 52,174,569.28 100.00-32.23 其他机械制造 直接材料 2,124,758.35 44.41-100.00 直接人工 569,050.36 11.89-100.00 制造费用 1,707,011.33 35.67-100.00 燃料动力 384,123.26 8.03-100.00 小计 4,784,943.30 100.00-100.00 相关企业已清算注销 合计 3,106,902,213.02 2,903,294,968.58 7.01 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,434.90 万元，占年度销售总额 18.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 36,547.34 万元，占年度销售总额 10.53%。前五名供应商采购额 47,746.84 万元，占年度采购总额 16.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,949.91 万元，占年度采购总额 5.21%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 37,671,654.69 本期资本化研发投入 44,380,399.69 研发投入合计 82,052,054.38 研发投入总额占营业收入比例（%）2.36 公司研发人员的数量 278 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.94 研发投入资本化的比重（%）54.09 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发投入 8205.21 万元，同比增长 38.55%，报告期内，加大国和新能源汽车产品研发工作力度，全年取得国 VI 产品公告 128 个，新申报黄牌车型公告 32 个，新能源车公告 14 个；持2019 年年度报告 11/123 续开展配套三轮车国产品开发，加快非道路国产品试验与推广；重点推进单缸风冷国机型和农装产品开发，产品竞争力进一步增强。5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、资产处置收益 9281.83 万元，较上年增加 8370.96 万元，本期资产处置收益主要系华源莱动处置土地及地上建筑物取得的收益；2、计入当期收益的政府补助 6012.77 万元，较上年减少 18897.04 万元，本期政府补助主要包括汽车产业奖励扶持补助和僵尸企业补助；3、资产减值损失 2808.29 万元，较上年减少 26864.76 万元，主要系上年同期贸易业务发生坏账损失风险，计提大额资产减值损失。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 0.00%222,028,071.82 4.57%-100.00%执行新金融工具准则,根据应收票据的业务模式本期划分至应收款项融资 预付款项 120,808,468.27 2.38%74,462,135.18 1.53%62.24%主要系载货汽车业务预付材料款增加 应收款项融资 203,290,695.14 4.00%0.00%系应收票据，执行新金融工具准则,根据应收票据的业务模式本期划分至应收款项融资 其他应收款 59,825,067.14 1.18%30,809,303.36 0.63%94.18%主要系期末增加应收土地处置款 其他流动资产 80,369,326.29 1.58%60,135,029.74 1.24%33.65%主要系待抵扣增值税进项税增加 可供出售金融资产 0.00%3,000,000.00 0.06%-100.00%执行新金融工具准则,调整至其他非流动金融资产列报 其他非流动金融资产 3,000,000.00 0.06%0.00%执行新金融工具准则,上年同期在可供出售金融资产列报 长期应收款 10,397,435.57 0.20%3,828,194.35 0.08%171.60%系新增融资租赁借款保证金 固定资产 1,652,139,884.98 32.54%1,046,161,554.75 21.51%57.92%主要系赣州在建工程项目完工转入固定资产 在建工程 154,282,251.66 3.04%627,195,003.40 12.90%-75.40%主要系赣州项目完工转入固定资产 其他非流动资产 1,927,013.24 0.04%13,618,071.54 0.28%-85.85%主要系预付设备款减少 2019 年年度报告 12/123 预收款项 203,168,843.69 4.00%139,258,620.75 2.86%45.89%主要系载货汽车业务预收货款增加 其他应付款 377,128,495.78 7.43%278,473,617.73 5.73%35.43%主要系应付工程款增加 一年内到期的非流动负债 155,052,706.19 3.05%109,850,733.21 2.26%41.15%主要系一年内到期的融资租赁借款增加 长期应付职工薪酬 864,610.28 0.02%5,313,515.52 0.11%-83.73%主要系辞退福利减少 专项储备 535,656.54 0.01%908,994.18 0.02%-41.07%主要系期末结存的安全生产费减少 2.2.截至报告期末主截至报告期末主要资产受限情要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 582,172,133.91 融资保证金 固定资产 394,985,407.46 抵押借款 无形资产 257,300,970.20 抵押借款 合计 1,234,458,511.57/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、公司所属行业的发展阶段：公司主导产品载货汽车及内燃机行业都处于行业发展的成熟期。2、公司所属行业发展趋势：汽车工业是国民经济支柱产业，载货汽车是其中重要的组成部分。近年来，随着国家对环境保护、安全要求的日益严格，中高端轻、微型卡车、新能源汽车已成发展趋势。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶、国防装备的主要动力设备，是国家重要的基础产业。目前，我国内燃机企业的核心技术和创新研发能力与国外企业相比仍有较大差距，面临同质化竞争、技术升级、排放标准升级的巨大压力。3、公司所处的行业地位：据中国汽车工业信息网资料显示，2019 年公司轻型载货汽车销量在 41 家企业中位列第 16 名，微型汽车在 18 家企业中位列第 5 名；公司单缸柴油机销量在 12 家企业中位列第 7 名，多缸柴油机在 43 家企业中位列第 25 名。2019 年年度报告 13/123 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）山东凯马汽车制造有限公司寿光厂区 整车 10 万辆 整车 10 万辆 52.86 山东凯马汽车制造有限公司赣州厂区 整车 5 万辆 整车 2 万辆 4.92 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 按车型类别按车型类别 适用 不适用 销量（辆）产量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）中卡 2,059 3,025-31.93 1,936 3,130-38.15 轻卡 26,874 28,390-5.34 27,692 27,645 0.17 微卡 24,528 16,607 47.70 24,217 16,831 43.88 皮卡 2-100.00 合计 53,461 48,024 11.32 53,845 47,606 13.11 按地区按地区 适用 不适用 境内销量（辆）境外销量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）中型卡车 1,979 3,005-34.14 80 20 300.00 轻型卡车 25,719 27,218-5.51 1,155 1,172-1.45 微型卡车 24,411 16,523 47.74 117 84 39.29 皮卡 2-100.00 合计 52,109 46,748 11.47 1,352 1,276 5.96 3.3.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 新能源汽车产能状况新能源汽车产能状况 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能（辆）报告期内产能（辆）产能利用率(%)山东凯马汽车制造有限公司 5,000 5,000 15.7 新能源汽车产销量新能源汽车产销量 适用 不适用 销 量（辆）产 量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）电动车 785.00 1,463.00-46.34 694.00 251 176.49 2019 年年度报告 14/123 新能源汽车收入及补贴新能源汽车收入及补贴 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%）电动车 5,467.01 297.18 5.44 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，华源莱动处置土地 98.73 亩及地上建筑物 50525.8 平方米，资产账面价值 2555.40万元，转让价格 14000 万元，资产处置收益 10041.54 万元。(七七)主要主要控股参股公控股参股公司分析司分析 适用 不适用 投资企业名称 所属行业 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）年末股权比例（%）山东凯马汽车制造有限公司 载货汽车 38143 407,295.36 113,931.29 7,097.33 75.01 山东华源莱动内燃机有限公司 内燃机 19300 52,371.69 4,463.01 3,872.73 66.68 无锡华源凯马发动机有限公司 发动机 3500 35,553.59 7,040.60 1,216.18 50.00 南昌凯马有限公司 工程机械 30000 11,698.78 2,866.42-1,143.48 89.91 上海凯宁进出口有限公司 进出口贸易 5053 1,875.38-22,422.20-1,096.61 36.22 上海凯跃国际贸易有限公司 进出口贸易 2000 2,224.16 2,021.20 3.22 100.00 凯马汽车主要从事载货汽车及配件的生产和销售。2019 年实现营业收入 261725.86 万元，同比增长 4.08%；由于销量增加以及产品结构调整,主营业务利润同比增长 34.23%；本期收到的政府补助收入大幅减少，营业利润 8904.25 万元，同比减少 64.55%；实现净利润 7097.33 万元，同比减少 63.13%。华源莱动主要从事内燃机及配件的生产和销售。2019 年实现营业收入 44994.48 万元，同比下降 13.28%；通过实施瘦身健体,压缩成本费用,盘活土地房产,实现营业利润 3853.66 万元，去年同期为-11586.49 万元；净利润 3872.73 万元，去年同期为-11508.08 万元。无锡凯马主要从事小型内燃机及发电机组的生产和销售。2019 年实现营业收入 30595.26 万元，同比增长 43.56%；营业利润 1095.88 万元，上年同期为-1818.08 万元；净利润 1216.18 万元，上年同期为-1767.27 万元。本报告期参股公司情况 被投资企业名称 所属行业 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润 （万元）年末股权比例(%)上海交大顶峰经营管理有限公司 实业投资、管理 3,200.00 4,196.48-653.63 15.40 18.44 天津中恒动力研究院有限公司 技术开发、技术服务 4,000.00 2,625.27 2