603626_2019_科森科技_2019年年度报告（修订版）_2020-06-05.pdf

2019 年年度报告 1/203 公司代码：603626 公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司昆山科森科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二二年二二年四四月月2019 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐金根徐金根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人向雪梅向雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王鹰王鹰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2019 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 科森科技、公司、本公司 指 昆山科森科技股份有限公司 东台科森 指 科森科技东台有限公司，科森科技全资子公司，主要从事精密结构件生产与销售 北美科森 指 Kersen Science&Technology North America Corp 指科森科技北美有限公司，位于美国加利福尼亚州，科森科技全资子公司 台湾科森 指 台湾科森科技有限公司，位于台北市，科森科技全资子公司 瑞思胜 指 昆山瑞思胜供应链管理有限公司，科森科技全资子公司，主要从事供应链的管理及咨询等服务 科森医疗 指 江苏科森医疗器械有限公司，科森科技全资子公司，主要从事医疗器械等产品的研发、设计、组装和销售等 马来西亚科森 指 KERSEN SCIENCE&TECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.，科森科技（马来西亚）有限公司，科森科技全资子公司 新加坡科森 指 KERSEN SCIENCE&TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.，科森科技（新加坡）有限公司，科森科技全资子公司 元诚电子 指 昆山元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司，主要从事3C 产品、电子烟产品等所需精密金属结构件的设计、制造、销售等 江苏元诚 指 江苏元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司 江苏金科森 指 江苏金科森电子科技有限公司，科森科技全资子公司 科森光电 指 江苏科森光电科技有限公司，位于江苏省东台市，科森科技控股子公司 科森智能 指 昆山科森智能装备有限公司，报告期内曾为科森科技子公司 江苏特丽亮 指 江苏特丽亮镀膜科技有限公司，科森科技参股公司 深圳海美格 指 海美格磁石技术（深圳）有限公司，科森科技参股公司，主要从事金属注射成形（MIM）结构件研发、生产和销售 控股股东、实际控制人 指 徐金根、王冬梅 公司章程 指 昆山科森科技股份有限公司章程 股东大会 指 昆山科森科技股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山科森科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆山科森科技股份有限公司监事会 3C/消费电子 指 计算机、通信、消费类电子产品，包括电脑、平板电脑、手机等 苹果公司 指 Apple Inc.，美国一家以手机、平板电脑等 3C 消费电子产品为主营业务的高科技公司，纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码“AAPL”美敦力 指 美国美敦力公司，成立于 1949 年，总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，是全球领先的医疗科技公司，纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码 NYSE：MDT 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 2019 年年度报告 5/203 上交所、交易所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 昆山科森科技股份有限公司 公司的中文简称 科森科技 公司的外文名称 Kunshan Kersen Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Kersen 公司的法定代表人 徐金根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 周贤子 联系地址 昆山开发区新星南路155号 昆山开发区新星南路155号 电话 0512-36688666 0512-36688666 传真 0512-57478678 0512-57478678 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 昆山开发区新星南路155号 公司注册地址的邮政编码 215300 公司办公地址 昆山开发区新星南路155号 公司办公地址的邮政编码 215300 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科森科技 603626 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业2019 年年度报告 6/203 大厦 25 楼 签字会计师姓名 耿磊、兰亚娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 孙迎辰、王成垒 持续督导的期间 2017 年 2 月 10 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,127,271,802.48 2,408,320,131.75-11.67 2,164,957,830.68 归属于上市公司股东的净利润-184,928,432.30 124,682,904.66-248.32 222,403,797.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-202,367,759.50 110,999,380.52-282.31 212,467,977.19 经营活动产生的现金流量净额 343,971,209.90 328,027,016.51 4.86 208,393,528.32 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,658,575,218.58 1,864,584,406.89-11.05 1,757,980,983.04 总资产 4,597,971,601.41 4,961,080,087.07-7.32 3,440,622,546.08 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.45 0.30-250.00 0.78 稀释每股收益（元股）-0.45 0.30-250.00 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.49 0.27-281.48 0.74 加权平均净资产收益率（%）-10.75 7.02 减少17.77个百分点 15.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.76 6.25 减少18.01个百分点 14.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益大幅下降，详见本报告“第四节 经2019 年年度报告 7/203 营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“5、受制于行业和自身等多重因素影响，出现了大额亏损”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 460,615,684.20 434,426,752.01 471,058,652.86 761,170,713.41 归属于上市公司股东的净利润 13,073,184.62-43,215,238.63-39,337,423.17-115,448,955.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,418,892.59-45,172,379.53-39,599,488.42-128,014,784.14 经营活动产生的现金流量净额 98,592,060.14 240,600,462.70 16,814,303.70-12,035,616.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-6,637,400.70 -784,669.47-28,492.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,688,866.83 15,259,555.74 11,658,873.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2019 年年度报告 8/203 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-278,606.08 1,698,860.27/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,064.42 -57,640.48 58,819.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-284,011.57 -38,308.47 所得税影响额-30,456.86 -2,394,273.45-1,753,380.03 合计 17,439,327.20 13,683,524.14 9,935,820.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目其他非流动金融资产其他非流动金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 9/203 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 4,605,600.00 4,326,993.92-278,606.08-278,606.08 合计 4,605,600.00 4,326,993.92-278,606.08-278,606.08 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车（含新能源汽车）、液晶面板、电子烟等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分工艺服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。2、经营模式（1）采购模式 公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材、塑胶粒子等，均为工业生产常用的原材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的采购模式，对日常生产经营所需的基本原材料、辅料及满足订单所需产成品作部分库存。（2）生产模式 公司生产模式为以销定产，即根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异，一般生产周期为一天到两周左右。此外，由于公司产品的多样化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产计划表反馈给客户，待客户确认后由制造部门安排生产，由质量部负责生产过程的品质管控，客服部负责产品发货。（3）销售模式 公司的销售一般采取直接面向客户的销售模式，公司目前大部分客户均为多年合作的老客户，公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系，公司与客户签订框架性/保密协议后，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。2019 年年度报告 10/203 公司的客户主要为国际、国内知名企业，这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司、工厂，并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和集成，然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因此公司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中部分产品在境内交货，部分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。3、行业情况 公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD 等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。近年来，以 CNC 数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 13,476,005.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.29%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、人才梯队和研发、技术优势、人才梯队和研发、技术优势 公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密结构件制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系，在消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术，截至本报告披露日，公司已获授权专利超过 200项，其中发明专利 50 余项。近年来，公司持续加大研发投入，瞄准市场前沿，优化产品结构，提高科技创新能力，有效地加强了对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及2019 年年度报告 11/203 产品后续改进工作，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。随着公司资产规模和产能的持续扩大，2019 年，公司加大了人才引进力度，包括新任总经理和一位副总经理在内的多位在消费电子行业具有多年商务、品质、管理、技术等经验的人才加入公司，将继续提升和优化公司在商务拓展、内部管理、技术开发等方面水平。2、产品线和产能规模优势、产品线和产能规模优势 公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注射成型、激光切割和焊接、注塑等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法，拥有丰富的产品线，可以满足众多行业对精密制造“一站式”服务的要求。公司成立以来，已累计为客户提供了超 5,000 种产品，形成了产品设计、品质管控大数据库，具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。随着公司近几年产能的持续扩大，公司还将持续巩固精密制造领域的核心竞争力，不断扩大业务范围和市场份额。公司分别在昆山与东台建有 6 个研发、生产基地，具有较大的生产规模，可以集中为客户提供持续的产品供应，形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域，产能规模往往决定着能否获取产品订单，以智能手机为例，客户出货量动辄上亿部，如不具备产能优势，客户往往需要与多家供应商对接才能满足产量需求，增加了客户的沟通、管理和品质管控等成本。拥有完备的工艺制程和良好的管控能力将有利于客户降低其供应链管理的难度、提升产品品质和保持供应链的稳定性，相应地增强了公司获取项目、订单的能力和客户粘性。3、质量管理优势、质量管理优势 公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，公司制定了KS-QM-0001 质量手册、生产或服务提供过程控制程序、监视和测量设备控制程序、生产过程验证程序等多项质量控制制度，从原材料采购、产品和工艺设计、生产再到出货检验，每一道工序都配有专门的作业流程和规范，对产品质量进行层层把关。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 汽车生产件及相关维修零件质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、BS OHSA18001：IECQ QC080000、ISO/IEC 27001、IECQ-H ARES 18.0018、安全生产标准化等多项体系认证。公司全面执行国际/国内生产安全要求，确保在生产过程中杜绝危害物质，符合欧盟 RoHS（关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令）和中国电子信息产品污染控制管理办法的要求。在一系列质量管控和客户要求下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。4、装备自动化优势、装备自动化优势 2019 年年度报告 12/203 报告期内，为解决人力成本长期高企问题，公司持续推行“机器换人”战略，提升装备自动化水平，对于项目较为稳定的生产线，着力打造“智能车间”，通过自动化硬件和软件系统的配合实施，实现了对产品的全程质量管控，有力地提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。以公司近几年生产的某一款智能手机中板为例，通过一年多时间自动化的改造，在同等产量情况下，项目所需直接人工减少了 1/3，有力改善了项目盈利水平。5、高端客户资源优势、高端客户资源优势 公司自成立至今，主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业。上述客户对其供应链公司的认证非常严格，在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人文关怀等方面都有严格的指标、考核要求，通过认证后，不会轻易更换，公司获得这些国际知名客户的持续认可是公司不断发展壮大的竞争优势。在与国际知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际客户的业务流程、品质要求、体系规范、市场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环，增强客户粘性，扩大公司的业务领域和市场份额。同时，通过与终端客户共同进行研发，可以保障公司在下一代产品中的参与程度，助力客户不断引领市场潮流的同时，为自身提供业务支撑。6、产业多元化优势、产业多元化优势 报告期内，公司已经拓展到消费电子（含电子烟）、医疗器械、汽车、面板等领域，产品覆盖范围更广，有利于为公司带来新的业绩增长点，降低经营风险，形成制造端的“品牌效应”。同时，公司积极向上游核心产业拓展，进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、生产，为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务，大大降低了客户的采购成本，尤其是供应链管理成本。目前，公司已经形成以精密金属应用为切入点，以精密塑胶为补充，打通模具、刀具等上游核心环节，带动消费电子（含电子烟）、医疗器械、汽车等终端行业及面板等配套产业，形成自身核心制造能力和装备水平，拥有一批国内外知名客户，成为具有较强竞争能力的民营企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司全年实现营业收入 21.27 亿元，较 2018 年度下降 11.67%，同时，由于固定成本增加、产品降价、新项目开发投入增加、存货跌价等因素影响，公司实现的归属于母公司所有者净利润-1.85 亿元，较 2018 年度下降 248.19%。报告期内，公司积极调整业务布局，通过引进国际化管理团队、推出限制性股票激励计划等措施，为公司下一步重回增长提供了一定的支撑。2019 年年度报告 13/203 1、国内客户笔记本电脑业务顺利进入量产，消费电子领域业务结构得到一定优化、国内客户笔记本电脑业务顺利进入量产，消费电子领域业务结构得到一定优化 报告期内，公司新研发的笔记本电脑外壳业务于 2019 年 4 季度顺利进入量产，该业务进一步锤炼了公司在精密金属结构外观大件方面的技术实力，产品从原材料进料至交付组装厂组装，在压铸、冲压、CNC、表面处理、铝皮塑骨等工艺环节，均由公司独立开发完成，顺利解决了外壳表面易变形和划伤等问题，且主要工艺环节已完成自动化改造，为公司下一步笔记本电脑业务的快速发展奠定了良好的技术基础。2、医疗器械产品营收稳步增长、医疗器械产品营收稳步增长 报告期是科森医疗作为子公司独立运营的第一年，由于医疗器械产品市场较消费电子略为分散、但品牌集中度也相对较高，因此，公司在医疗器械领域内的增长速度总体低于消费电子，不过，随着公司近几年来顺利导入美敦力供应链，以及国际医疗器械巨头在国内的布局加速，公司在医疗器械领域的营收在 2018 年突破亿元后，继续保持稳步增长，未来，公司将继续改善科森医疗在经营环境，给予其更多的资源支持，持续提升该板块的核心竞争力和业绩规模。3、昆山元诚整合顺利，产业并购带来新的增长动力、昆山元诚整合顺利，产业并购带来新的增长动力 2015 年前后，由于精密金属制造工艺的更新换代，压铸作为传统工艺经历了若干次行业洗牌，行业内留存的产能较少，但近两年来，由于压铸具有的高效率、少边角料等特点，且压铸工艺自身也经历了较多技术提升，该工艺又被越来越多的终端品牌所青睐。公司于 2018 年 4 月以资产基础法全资收购了元诚电子，收购后，元诚电子补充了公司的精密压铸等工艺，经过一年多时间运行，元诚电子管理、技术等团队顺利融入公司，并为公司加热不燃烧方式电子烟、笔记本电脑外壳、智能手机等业务提供了精密压铸等方面的技术支撑，直接和间接为公司带来超过 3 亿元营收，为公司提供了新的增长动力。4、引入国际化管理团、引入国际化管理团队，强化公司各项管理水平队，强化公司各项管理水平 随着近两年固定资产的持续加大投入和管理团队的不断扩大，公司亟待在商务、管理等方面做出新的改善，以适应和引领公司继续快速发展的步伐，提高公司产能利用率、提升资产质量和盈利水平。报告期内，公司顺利完成 CEO 的交接工作，并引入多名在消费电子行业具有多年商务、品质、管理、技术等经验的高端人才加入公司，此后，公司推出了 2019 年限制性股票激励计划，有效激发了新老团队的活力，随着团队融合的顺利推进，公司在商务拓展、内部管理、技术开发等方面水平将得到持续提升和优化。5、受制于行业和自身等多、受制于行业和自身等多重因素影响，出现了大额亏损重因素影响，出现了大额亏损 报告期内，受制于多重因素影响，公司净利润有较大幅度下滑，主要原因在于：（1）由于公司部分消费电子产品尤其是手机产品的硬件设计基本沿用了以前年度的设计方案，根据行业惯例，产品价格也同步沿用以前年度的价格并进行季度性的例行降价，同时，伴随着消费电子行业增速放缓和竞争加剧，综合导致产品价格处于下调通道。（2）公司自 2017 年上市以来，固定资产投资增加较快、新增银行贷款较多，同时，可转债计提了较大金额的财务费用，导致固定成本和总体财务费用大幅提高。2019 年年度报告 14/203 （3）公司于 2019 年量产的某款高端智能手机不锈钢中框产品，由于终端产品定价较高，销量不佳，导致前期投入成本较难收回。（4）公司于报告期内成功开发了笔记本电脑外壳产品，而由于公司此前在全制程、大规模量产电脑外壳大件产品方面技术储备不足，产生了较多的开发成本，且加之客户将该产品的量产时间延后至 10 月，前三季度基本无收入贡献，导致该项目在报告期内出现了较大亏损。（5）为客观、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果，公司及下属子公司经过对存货进行全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，相应计提了 2019年度部分存货跌价准备。（6）公司子公司科森光电整体经营不佳形成亏损，导致消费电子产品结构件毛利率下滑。6、后续应对措施、后续应对措施 1、公司积极推进 2019 年研发成功的项目在 2020 年稳步进入量产阶段，进一步提高公司收入水平和项目盈利能力。2、引进高层次管理、技术人才，持续优化内部管理制度，改善产品生产流程，进一步降低公司整体生产管理成本，降低费用率，提高整体盈利能力。3、紧贴行业发展趋势，积极进行市场开拓，加深与下游客户的合作力度与深度，努力扩大高毛利产品的销售规模，提高公司综合毛利水平。随着笔记本电脑外壳产品的顺利量产、国际化管理团队为公司带来商务、管理等方面的改善、以及公司自动化水平的持续提升，公司将不断拓展新的客户和提升现有产品的市场份额，提升产能利用率，提高产品竞争力，优化资产质量和业务结构，增强盈利能力，以良好的业绩回报投资者。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，由于部分智能手机产品销量下滑，导致公司收入出现一定程度的减少，伴随公司产能利用率的不足、新产品开发等成本较多等因素，出现了较大金额的亏损。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,127,271,802.48 2,408,320,131.75-11.67 营业成本 1,740,329,938.79 1,828,560,548.01-4.83 销售费用 65,608,378.11 66,873,241.88-1.89 管理费用 231,163,086.63 196,567,646.37 17.60 研发费用 181,025,162.64 149,459,643.04 21.12 财务费用 67,728,699.86 45,865,868.88 47.67 经营活动产生的现金流量净额 343,971,209.90 328,027,016.51 4.86 投资活动产生的现金流量净额-552,950,931.40-1,095,742,309.03-49.54 筹资活动产生的现金流量净额-313,914,406.41 961,573,628.85-132.65 2019 年年度报告 15/203 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）财务费用增加，主要系计提的可转债利息和银行借款增加导致。（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司 2018 年度为可转债募投项目建设期，投资金额较大，2019 年度投资较 2018 年度大幅减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司可转债募集资金在 2018 年到位，同时，2019年度，偿还了一定金额的银行借款。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）消费电子产品结构件 1,767,702,047.65 1,524,334,704.14 13.77-14.10-4.88 减少 8.36 个百分点 医疗手术器械结构件 149,462,867.97 80,631,114.69 46.05 21.17 26.91 减少 2.44 个百分点 其他精密金属结构件 145,771,062.04 118,686,475.64 18.58 3.51 1.19 增加 1.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）消费电子产品结构件 1,767,702,047.65 1,524,334,704.14 13.77-14.10-4.88 减少 8.36 个百分点 医疗手术器械结构件 149,462,867.97 80,631,114.69 46.05 21.17 26.91 减少 2.44 个百分点 其他精密金属结构件 145,771,062.04 118,686,475.64 18.58 3.51 1.19 增加 1.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内地区 951,976,651.77 904,854,480.97 4.95-29.53-13.89 减少 17.26 个百分点 境外地区 1,110,959,325.89 818,797,813.50 26.30 14.41 11.78 增加 1.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年年度报告 16/203 光伏产品结构件产品自 2018 年起，受到国外加征关税影响，客户采购量下降较多，且由于光伏产品占公司营业收入比例较小，故对光伏产品结构件产品不再单独分类。境内外业务毛利率差异较大的原因如下：境内外业务毛利率差异较大的原因如下：公司的客户主要为国际、国内知名企业，这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司、工厂，并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和集成，然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因此公司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中在境内交货的产品作为境内销售收入，经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区的产品作为境外销售收入。境内销售收入出现下滑主要系新推出的某品牌高端智能手机产品终端定价较高，全年销售不佳，波及公司手机边框产品，且均为境内销售，导致公司相关项目的收入规模较小，而上一代产品由于更新迭代已停产，综上导致境内销售收入出现下滑，具体情况如下：单位：万元 项目项目 2019 年度年度 2018 年度年度 变动金额变动金额 境内销售收入 95,197.67 135,087.03-39,889.36 其中：手机边框产品 20,555.97 67,623.60-47,067.64 境外销售收入规模增长主要系公司于 2018 年 4 月以资产基础法全资收购了元诚电子后，元诚电子补充了公司的精密压