603916_2019_苏博特_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

2019 年年度报告 1/214 公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（永拓会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人缪缪昌文昌文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐岳徐岳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾凌顾凌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会提议，以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。该预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2019 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 2019 年年度报告 4/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 苏博特、本公司、公司、发行人 指 江苏苏博特新材料股份有限公司 江苏博特 指 江苏博特新材料有限公司，为本公司控股股东 建科院 指 江苏省建筑科学研究院有限公司，为江苏博特第一大股东，持有江苏博特 34%股权 南京博特 指 南京博特新材料有限公司，为本公司子公司 姜堰博特 指 泰州市姜堰博特新材料有限公司，为本公司子公司 天津博特 指 博特建材（天津）有限公司，为本公司子公司 攀枝花博特 指 攀枝花博特建材有限公司，为本公司子公司 江苏博立 指 江苏博立新材料有限公司，为本公司子公司 武汉博特 指 博特建材武汉有限公司，为本公司子公司 中山苏博特 指 中山市苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 香港苏博特 指 江苏苏博特（香港）新材料股份有限公司，为本公司子公司 苏博特香港 指 苏博特（香港）有限公司，为本公司子公司 昆明苏博特 指 昆明苏博特新型建材工业有限公司，为本公司子公司 泰州博特 指 博特新材料泰州有限公司，为本公司子公司 镇江苏博特 指 镇江苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 新疆苏博特 指 新疆苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 博睿光电 指 江苏博睿光电有限公司 淮安美赞 指 江苏淮安美赞建材科技有限公司，为江苏博特子公司 涟水美赞 指 涟水美赞建材科技有限公司，为淮安美赞子公司 通有物流 指 南京通有物流有限公司，为本公司子公司 吉邦材料 指 江苏吉邦材料科技有限公司，为本公司子公司 镇江吉邦 指 镇江吉邦材料科技有限公司，2019 年年度报告 5/214 为吉邦材料子公司 四川苏博特 指 四川苏博特新材料有限公司，为本公司子公司 检测中心 指 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司，为本公司控股子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏博特新材料股份有限公司 公司的中文简称 苏博特 公司的外文名称 SOBUTE NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 缪昌文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐岳 许亮 联系地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 电话 025-52837688 025-52837688 传真 025-52837688 025-52837688 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏苏博特新材料股份有限公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2019 年年度报告 6/214 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏博特 603916 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦11-15 层 签字会计师姓名 孔保忠、彭灿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 签字的保荐代表人姓名 沙伟、易博杰 持续督导的期间 2019 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 3,306,617,441.62 2,315,957,350.09 42.78 1,679,657,625.64 归属于上市公司股东的净利润 354,312,359.11 268,395,945.04 32.01 133,788,918.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 346,629,624.07 146,510,746.80 136.59 113,286,310.60 经营活动产生的现金流量净额 419,128,935.50-97,766,088.23 不适用-121,195,582.94 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,391,183,204.12 2,085,054,118.52 14.68 1,874,021,710.76 总资产 5,007,724,688.89 3,534,798,049.40 41.67 2,732,936,239.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.14 0.88 29.55 0.57 2019 年年度报告 7/214 稀释每股收益（元股）1.14 0.88 29.55 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.12 0.48 133.33 0.48 加权平均净资产收益率（%）15.91 13.57 增加2.34个百分点 10.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.56 7.41 增加8.15个百分点 9.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）2019 年，公司营业收入较上年同期增长 42.78%，主要是：1）加大市场开拓力度，销量增长；2）2019 年 4 月完成对检测中心的收购，检测中心并入本期合并报表所致。（2）2019 年，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 32.01%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 136.59%,扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 133.33%，主要是：1）公司研发的新产品、新技术陆续推向市场，经济效益明显；2）销售收入增加，技术创新、生产成本控制初见成效；3）2019 年 4 月完成对检测中心的收购，检测中心并入本期合并报表所致。（3）2019 年，总资产较上年同期增长 41.67%，主要是：1）2019 年 4 月完成对检测中心的收购，检测中心并入本期合并报表；2）销售收入增长，净利润增加，净资产相应增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 467,581,541.58 922,166,537.37 911,501,771.28 1,005,367,591.39 归属于上市公司股东的净利润 48,746,262.51 85,123,711.79 116,766,532.17 103,675,852.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,049,756.05 85,396,741.40 115,795,822.49 99,387,304.13 经营活动产生的现金流38,470,609.49 56,615,703.48 157,003,711.38 167,038,911.15 2019 年年度报告 8/214 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:CNY 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,963,053.34 12,346,973.52-239,911.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,287,426.87 9,094,749.51 23,408,953.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,602,840.91 122,190,476.60-280,392.10 少数股东权益影响额-987,510.90 -148,131.44 112,808.38 所得税影响额-2,051,286.68 -21,598,869.95-2,498,850.33 合计 7,682,735.04 121,885,198.24 20,502,608.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00 合计 200,000.00 200,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2019年连续多年排名第一。2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。2018 年入选中国新上市公司“研发创新先锋奖”，江苏省上市公司创新百强（第 8 名）。（二）主要产品 公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。2019 年年度报告 9/214 高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点；工程纤维包括有机纤维和金属纤维，能显著提高混凝土的韧性，减少开裂，延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。（三）主要经营模式 公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”，根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部按客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方绑定，并将配比技术参数提供给生产部门，生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员定期回访，根据材料和气候的变化，不断更新产品配方。（四）行业概况 目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多，规模企业较少，行业集中度偏低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始参与到国际市场竞争中，跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。近期，随着国家对安全、环保要求的不断提高，部分不符合环保要求的外加剂企业退出了市场。同时，由于部分混凝土原材料发生变化，对于具有较高技术性能的外加剂产品依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作，使行业集中度有较明显提升。行业内2019 年年度报告 10/214 领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，不断提高市场占有率，中小企业的生存空间受到进一步挤压。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 1 月 28 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案，决定收购江苏省建筑科学研究院有限公司及杨晓虹等八位自然人持有的江苏省建筑工程质量检测中心有限公司合计 58%的股权。本次交易的股权交割已完成，江苏省建筑工程质量检测中心有限公司已成为本公司控股子公司。本次收购对公司资产的影响详见第四节经营情况讨论与分析一（三）资产负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司的行业地位 公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业。公司在中国混凝土外加剂企业综合十强评比中，2014-2019 年连续多年排名第一，且在中国聚羧酸系减水剂企业十强评选中，2014-2019 年连续多年排名第一。公司是行业唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的外加剂企业。（二）公司的竞争优势 1、研发平台优势 公司被国家发改委、科技部等五部委批准为“国家认定企业技术中心”。公司是“高性能土木工程材料国家重点实验室”的共建单位和“先进土木工程材料江苏高校协同创新中心”的协同体单位。公司董事长缪昌文院士分任国家重点实验室的首席科学家和协同创新中心主任。公司是国家技术创新示范企业，建有“江苏省功能性聚醚工程技术研究中心”等研究开发与成果转化平台，设有高性能减水剂、功能性助剂、功能性水泥基材料、水泥基材料裂缝控制、高性能混凝土、交通工程材料、外加剂应用技术、新技术示范与推广等八个专业研究所和分析测试中心，建有科研用房实验楼 3 万多平米，配有动静态光散射仪、环境扫描电镜、温度应力试验机、X 射线衍射分析仪、UTM 万能试验机、混凝土流变仪等仪器设备，研究条件居全球同行业领先水平，为公司的技术创新和产品开发提供了平台支撑。2、技术优势 公司参与的现代混凝土开裂风险评估与收缩裂缝控制关键技术项目荣获 2019 年度国家科技进步二等奖；承担的高速铁路板式无砟轨道自充填薄层功能材料关键技术及应用项目荣获中国建筑材料联合会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖一等奖；一种保坍型聚羧酸超塑化剂获中国专利优秀奖及江苏省专利金奖；公司完成的“现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制”项目2019 年年度报告 11/214 2019 年获江苏省科学技术一等奖。2018 年公司参与完成的“超 500 米跨径钢管混凝土拱桥关键技术”项目荣获国家科技进步二等奖。公司拥有约 200 人的专业研发队伍，并不断加大研发投入。截止报告期末，公司拥有国家授权专利 483 件，国际发明专利 15 件，形成了涵盖核心原料、合成与聚合、高性能外加剂、混凝土应用的专利池。公司目前在以下几方面形成了核心技术能力：（1）在核心原料高效制备、高效减水剂清洁生产、高性能减水剂分子量和结构精确控制方面形成了系列专有生产技术；（2）在混凝土外加剂的适应性和高强、早强、流动性保持、裂缝控制、自密实、高层泵送等混凝土领域形成了独特的混凝土外加剂应用技术；（3）在混凝土气泡调控、水泥水化历程调控、流变性能调控细分领域形成了先进、独特的核心助剂体系；（4）在混凝土外加剂基础理论、分子设计、工业放大等方面积累了丰富的经验，能够为客户提供快速定制化服务；（5）在核电、水电、高铁、桥梁、市政、建筑等国家重大重点工程领域积累了应用数据库和丰富的行业服务经验。3、人才优势 公司拥有专业配置齐全、年龄结构合理、创新能力强、技术推广与管理经验丰富的人才团队，在江苏人才发展战略研究院发布的江苏工业企业人才竞争力 100 强榜单中排名前 10。公司拥有博士或硕士学位人员近 200 人，其中中国工程院院士 1 人、国家杰出青年基金获得者 2 人，4 人入选国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”），1 人入选中青年创新科技领军人才，2 人入选江苏省“333 高层次人才培养工程”第一层次培养对象（中青年首席科学家），3 人入选江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次培养对象（中青年领军人才），6 人入选江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象，在行业内具有独特的人才优势，为行业标准编制、产品研发创新、重点工程应用等方面做出重要贡献。4、品牌优势 公司是目前行业内唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的企业，主营产品减水剂获工信部“单项冠军产品”。公司被认定为国家高新技术企业、国家认定企业技术中心，荣获江苏省上市公司创新百强第 8 名、“江苏省优秀民营企业”、“工业强省六大行动重点项目单位”等荣誉称号。公司生产的混凝土外加剂产品以其优异的产品性能、稳定的产品质量、专业的技术服务，赢得了用户的信赖，也赢得了市场。公司产品成功应用于港珠澳大桥、江苏田湾核电站、四川溪洛渡水电站、乌东德水电站、南京地铁、安哥拉陆阿西姆水电站、孟加拉帕德玛大桥、坦桑尼亚姆特瓦拉港口等国内外水利、能源、交通、市政等领域的重大工程。2019 年年度报告 12/214 5、经营网络与服务优势 公司坚持以客户为中心，为客户提供独特的顾问式营销服务和工程一体化解决方案，建立了覆盖全国的产业基地和销售服务网络，提高了快速响应能力，提升了客户满意度。公司基于多年来雄厚的技术储备和科技进步成果，以一流的专业技术人才为基础，以研发中心先进的试验条件为依托，加强服务网络建设，服务范围覆盖全国所有省、市、区；加强服务团队建设，公司营销服务人员全部为混凝土及相关专业人员。产品使用前，提供应用技术的全面解决方案和施工技术指导书；产品使用中，技术服务人员深入现场跟踪指导；产品使用后，及时评估与总结。在提供优质产品的同时，公司还会根据施工现场的需要，组织专家深入施工现场，协助用户解决技术难题。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年公司全体员工用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，公司经营业绩呈现良好增长势头，继续保持了外加剂行业龙头地位。公司全年围绕董事长提出的“人无我有、人有我优”的理念，深入贯彻“理念创新、机制创新、方法创新”的总体思路，积极面对市场挑战，在坚持科技研发与技术进步的同时，聚焦市场开拓与内部运营管理，持续做大做强核心业务，公司主营业务市场占有率持续提升，外加剂行业龙头地位日益巩固。公司报告期内完成对江苏省建筑工程质量检测中心有限公司的收购。江苏省建筑工程质量检测中心有限公司系江苏省内建筑领域领先的知名检测机构。收购完成后，公司与江苏省建筑工程质量检测中心有限公司将在研发和销售渠道等方面形成协同效应，提升公司在建材、轨道交通领域的科研实力，增强行业影响力，为实现做大做强上市公司的战略目标奠定了坚实的基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,007,724,688.89 元，归属于上市公司股东权益为2,391,183,204.12 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,306,617,441.62 元，比上年同期增长42.78%；实现利润总额 460,048,958.36 元，比上年同期增长 39.00%；实现归属于母公司股东净利润 354,312,359.11 元，比上年同期增长 32.01%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润 346,629,624.07 元，比上年同期增长 136.59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,306,617,441.62 2,315,957,350.09 42.78 营业成本 1,803,979,776.55 1,450,189,946.49 24.40 销售费用 586,037,229.02 341,910,239.06 71.40 管理费用 186,163,379.93 134,344,862.22 38.57 2019 年年度报告 13/214 研发费用 171,062,963.67 118,618,653.71 44.21 财务费用 58,407,642.84 33,968,220.11 71.95 经营活动产生的现金流量净额 419,128,935.50-97,766,088.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额-193,808,615.64-46,420,123.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-69,702,572.63 254,675,547.34 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、报告期内主营业务收入较上年同期增长 42.15%，主要是报告期内新技术、新产品陆续推向市场带来产品销量增长及检测中心并入本期报表所致；2、报告期内主营业务成本较上年同期增长 23.95%，主要是报告期内销量增长成本相应增加及检测中心并入本期报表所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外加剂 2,975,712,053.06 1,603,433,589.01 46.12 28.71 10.74 增加8.75 个百分点 技术服务业 310,548,928.57 191,303,923.01 38.40 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高性能减水剂 2,326,710,952.75 1,175,782,395.55 49.47 27.81 5.79 增加10.52 个百分点 高效减水剂 282,409,658.37 201,140,310.51 28.78 13.70 8.17 增加3.64 个百分点 功能性材料 366,591,441.94 226,510,882.95 38.21 50.85 50.45 增加0.17 个百分点 技术服务 310,548,928.57 191,303,923.01 38.40 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 14/214 华东区 1,296,123,974.15 732,162,180.38 43.51 57.17 40.19 增加6.84 个百分点 华中区 443,471,994.52 209,148,031.18 52.84 29.24 3.21 增加11.90 个百分点 东南区 262,433,142.22 151,906,072.61 42.12 72.99 54.2 增加7.06 个百分点 西南区 317,575,376.66 169,373,003.69 46.67 32.65 12.63 增加9.48 个百分点 西部区 454,649,823.15 245,771,563.16 45.94 30.20 13.23 增加8.10 个百分点 北方区 286,079,204.66 164,314,601.97 42.56 23.42 1.66 增加12.29 个百分点 华南区 159,100,862.34 90,924,234.00 42.85 47.41 34.25 增加5.60 个百分点 其他地区 66,826,603.93 31,137,825.03 53.41 4.34 12.32 减少3.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）高性能减水剂 万吨 99.58 99.19 0.49 28.86 28.40 390.00 高效减水剂 万吨 15.71 15.67 0.09 12.29 12.09 80.00 功能性材料 万吨 20.02 19.96 0.36 61.19 62.01 20.00 产销量情况说明 1、主要产品产销量较上年同期增长主要是本期客户订单较上年增长所致；2、库存量较上年期末增长主要是公司备货量增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2019 年年度报告 15/214 例(%)外加剂 直接材料 146,150.79 81.02 133,123.84 91.80 9.79 直接人工 4,238.85 2.35 3,718.70 2.56 13.99 制造费用 9,953.72 5.52 7,949.39 5.48 25.21 技术服务业 人工成本 10,591.99 5.87 其他费用 8,538.40 4.73 合计 179,473.75 99.49 144,791.93 99.84 23.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 高性能减水剂 直接材料 107,104.76 59.37 102,609.66 70.76 4.38 直接人工 2,586.73 1.44 2,216.00 1.53 16.73 制造费用 7,886.75 4.37 6,315.59 4.36 24.88 小计 117,578.24 65.18 111,141.25 76.64 5.79 高效减水剂 直接材料 17,768.77 9.85 16,399.94 11.31 8.35 直接人工 1,271.70 0.70 1,236.58 0.85 2.84 制造费用 1,073.56 0.60 958.30 0.66 12.03 小计 20,114.03 11.15 18,594.82 12.82 8.17 功能性材料 直接材料 21,277.26 11.80 14,114.24 9.73 50.75 产量增加，材料成本增加 直接人工 380.42 0.21 266.12 0.18 42.95 产量增加，人工成本增加 制造费用 993.41 0.55 675.5 0.47 47.06 产量增加，制造费用增加 小计 22,651.09 12.56 15,055.86 10.38 50.45 技术服务 人工成本 10,591.99 5.87 不适用 不适用 不适用 其他费用 8,538.40 4.73 不适用 不适用 不适用 小计 19,130.39 10.60 不适用 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 64,991.69 万元，占年度销售总额 19.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 71,363.60 万元，占年度采购总额 40.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2019 年年度报告 16/214 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期 上年同期 变动比例（%）销售费用 586,037,229.02 341,910,239.06 71.40 管理费用 186,163,379.93 134,344,862.22 38.57 研发费用 171,062,963.67 118,618,653.71 44.21 财务费用 58,407,642.84 33,968,220.11 71.95 1、报告期内销售费用较上年同期增长 71.40%，主要是销售运费增长及人员薪酬增长所致。2、报告期内管理费用较上年同期增长 38.57%，主要是加大新技术、新产品研发投入力度及检测中心并入所致。3、报告期内研发费用较上年同期增长 44.21%，主要是加大研发投入力度及检测中心并入所致。4、报告期内财务费用较上年同期增长 71.95%，主要是利息支出增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 171,062,963.67 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 171,062,963.67 研发投入总额占营业收入比例（%）5.17 公司研发人员的数量 271 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.61 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 419,128,935.50-97,766,088.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额-193,808,615.64-46,420,123.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-69,702,572.63 254,675,547.34 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 516,895,023.73 元，主要系：（1）销售回款增加；（2）检测中心并入本期报表所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147,388,492.09 元，主要系检测中心固定资产投入所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 324,378,119.97 元，主要系本期偿还借款增加所致。2019 年年度报告 17/214 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 506,540,760.64 10.12 249,441,903.37 7.06 103.07 注释 1 应收票据 615,103,555.38 12.28 356,169,702.70 10.08 72.70 注释 2 应收账款 1,777,223,828.26 35.49 1,298,823,408.43 36.74 36.83 注释 3 在建工程 97,456,461.48 1.95 50,618,195.03 1.43 92.53 注释 1 长 期 待 摊费用 60,437,628.22 1.21 11,732,761.75 0.33 415.12 注释 1 商誉 119,