688099_2019_晶晨股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/203 公司代码：688099 公司简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司晶晨半导体（上海）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人 JohnJohn ZhongZhong、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周长鸣周长鸣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高高静薇静薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每十股派发现金红利1.20元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本411,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利49,334,400.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润158,041,814.36元的31.22%，不转增，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本411,120,000股计算，在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议及第一届监事会第十三次会议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/203 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2019 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/晶晨股份 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨控股 指 Amlogic(Hong Kong)Limited，公司的控股股东 晶晨集团 指 Amlogic Holdings Ltd.，公司的间接控股股东 晶晨 CA 指 Amlogic Inc.，在美国加州设立的公司，已注销 晶晨 DE 指 Amlogic Inc.，在美国特拉华州设立的公司，已注销 晶晨香港 指 Amlogic Co.,Limited，公司全资子公司 晶晨深圳 指 晶晨半导体（深圳）有限公司，公司全资子公司 晶晨加州 指 Amlogic(CA)Co.,Inc.，公司全资子公司 晶晨北京 指 晶晨半导体科技（北京）有限公司，公司全资子公司 晶晨台湾 指 香港商晶晨香港有限公司台湾办事处 上海晶毅 指 上海晶毅商务咨询合伙企业（有限合伙），公司控制企业 上海锘科 指 上海锘科智能科技有限公司 上海晶旻 指 上海晶旻企业管理中心（有限合伙）,公司 100%控制企业 芯来半导体 指 芯来智融半导体科技（上海）有限公司 TCL 王牌 指 TCL 王牌电器（惠州）有限公司 天安华登 指 青岛天安华登投资中心（有限合伙）华域上海 指 华域汽车系统（上海）有限公司 People Better 指 People Better Limited，小米集团的全资子公司 FNOF 指 FNOF Invention Champion Limited 红马未来 指 北京红马未来投资管理中心（有限合伙）创维投资 指 深圳创维创业投资有限公司 上海华芯 指 上海华芯创业投资企业 上海晶纵 指 上海晶纵商务咨询中心（有限合伙）上海晶兮 指 上海晶兮商务咨询中心（有限合伙）上海晶毓 指 上海晶毓商务咨询中心（有限合伙）上海晶祥 指 上海晶祥商务咨询中心（有限合伙）北京集成 指 Beijing Integrated Circuit Industry International Fund,L.P.嘉兴珐码 指 嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙）凯澄投资 指 上海凯澄投资合伙企业（有限合伙）ChangAn 投资 指 ChangAn Investment Holdings I Limited York Angel 指 York Angel Limited 文洋有限 指 Max Overseas Limited 光元有限 指 Light Era Limited 裕隆投资 指 Richlong Investment Development Limited 尚颀增富 指 上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 Peak Regal 指 Peak Regal Limited Cowin Group 指 Cowin Group Limited 华胥产投 指 华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）ARM 指 ARMLimited，全球知名的 IP 核供应商，总部位于英国 Synopsys 指 Synopsys,Inc.，纳斯达克证券交易所主板上市公司，全球知名的电子设计自动化软件工具（EDA）供应商，总部位于美国 2019 年年度报告 6/203 Cadence 指 Cadence Design Systems,Inc.，纳斯达克证券交易所主板上市公司，全球知名的电子设计自动化软件工具（EDA）供应商，总部位于美国 Google/谷歌 指 Google,Inc.Amazon/亚马逊 指 Amazon Com,Inc.小米/小米集团 指 小米集团 阿里巴巴 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 百度 指 百度股份有限公司 创维 指 Skyworth Group Co.,Ltd.中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，部分语义下包括其控股企业深圳市中兴康讯电子有限公司 海尔 指 青岛海尔股份有限公司 JBL 指 JBL Sound,Inc Harman Kardon 指 Harman International Industries,Inc 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 TCL 集团/TCL 指 TCL 科技集团股份有限公司 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司，台湾证券交易所主板上市公司，全球最大的专业集成电路制造公司 长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，全球知名的集成电路封装测试企业 联发科 指 MediaTek.Inc，台湾联发科技股份有限公司 海思半导体 指 深圳市海思半导体有限公司，是华为技术有限公司全资子公司 AMD 指 Advanced Micro Devices，超微半导体公司，AMD 公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器（CPU、GPU、APU、主板芯片组、电视卡芯片等）、闪存和低功率处理器解决方案。印度 Reliance 指 Reliance Jio Infocomm Ltd，印度市场占有率第二大的电信运营商 IC Insights 指 IC Insights,Inc.，即集成电路观察，美国半导体市场研究公司 Arizton 指 Arizton Advisory&Intelligence，美国市场研究机构 IDC 指 International Data Corporstion，即国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 国泰君安/保荐人/保荐机构/主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 公司律师/律师 指 北京市嘉源律师事务所 公司会计师/安永华明/审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 公司现行有效的晶晨半导体（上海）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司完成本次发行后适用的晶晨半导体（上海）股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司股东大会议事规则（上市修订案）董事会议事规则 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则（上市修订案）募集资金管理制度 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度 2019 年年度报告 7/203 信息披露管理制度 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司信息披露管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 工信部/工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期各期末、本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 本报告期、报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 除非特别说明，指人民币元、万元、亿元 IC 指 Integrated Circuit，即集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 芯片 指 集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果 摩尔定律 指 集成电路行业的一种现象，由英特尔创始人之一戈登摩尔于1965 年提出，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务 AI 指 Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 SoC 指 System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 晶圆 指 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品 封装 指 把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便于其它器件连接 测试 指 把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求 光罩 指 在制作 IC 的过程中，利用光蚀刻技术，在半导体上形成图型，为将图型复制于晶圆上，必须透过光罩作用的原理，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上 流片 指 通过一系列工艺步骤制造芯片 Fabless 指 即无制造半导体，是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式 CPU 指 Central Processing Unit，即微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据 GPU 指 Graphic Processing Unit，即图像处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器 2019 年年度报告 8/203 IP 核 指 Intellectual Propertycore，即知识产权核，是那些己验证的、可重利用的、具有某种确定功能的 IC 模块 EDA 指 Electronic Design Automation，即电子设计自动化软件工具，设计者在软件平台上，用硬件描述语言完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作 OTT 指 Over The Top，即通过互联网提供服务，通常指通过公共互联网面向电视传输 IP 视频和互联网应用融合的服务。如无特殊指定，本招股说明书中的 OTT 机顶盒市场包括运营商市场和零售市场 IPTV 指 Internet Protocol Television 即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术 RMVB 指 RealMedia Variable Bitrate，即 RealMedia 可变比特率（RMVB）是RealNetworks公司开发的RealMedia多媒体数字容器格式的可变比特率（VBR）扩展版本 RTOS 指 Real Time Operating System，即实时操作系统，指当外界事件或数据产生时，能够接受并以足够快的速度予以处理，其处理的结果又能在规定的时间之内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应，调度一切可利用的资源完成实时任务，并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统 Dolby 指 杜比实验室，是瑞米尔顿杜比博士于 1968 年成立的公司，杜比实验室开发一系列的技术被广泛应用于专业及民用音响器材，电影录音，影院回放设备，数字广播等方面 HDR 指 High-Dynamic Range，即高动态光照渲染图像，是指利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像，能够更好地反映出真实环境中的视觉效果 AVS 指 Audio Videocoding Standard，即音频视频编码标准，是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是信息技术先进音视频编码系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准 H.265 指 国际电信联盟于 2013 年批准的一种视频标准，旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频，仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频 H.264 指 国际电信联盟于 2003 年批准的一种视频标准 4K 指 一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 40962160 像素 8K 指 一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 76804320 像素 HLG 指 Hybrid Log Gamma，是一种 HDR 技术的应用。HLG 是由 BBC 和NHK 共同发起的 HDR 标准，它所广播的单独信号流可同时兼容HDR 和非 HDR 电视 Wi-Fi 指 WIreless-Fidelity，即无线保真，是一个创建于 IEEE802.11标准的无线局域网技术 DTS 指 Digital Theater System，即数字化影院系统，从最初声名卓著的多声道音频技术先锋，到现在 DTS 发展为蓝光的必备音频标准之一，并在电影数字传输和与其他各种互联网相关的消费电子平台上获得了广泛的应用 DVB 指 Digital Video Broadcasting，即数字视频广播，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准 FHD 指 Full High Definition，即全高清，是一种屏幕分辨率尺寸的2019 年年度报告 9/203 说法 UHD 指 Ultra High Definition,即超高清，是一种屏幕分辨率尺寸的说法 5G 指 5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 晶晨半导体（上海）股份有限公司 公司的中文简称 晶晨股份 公司的外文名称 Amlogic(Shanghai)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Amlogic 公司的法定代表人 John Zhong 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区碧波路518号207室 公司注册地址的邮政编码 201207 公司办公地址 上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 http:/ http:/ 电子信箱 IR 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 余莉 联系地址 上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5 电话 021-38165066 传真 021-50275100 电子信箱 IR 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 晶晨股份 688099 不适用 2019 年年度报告 10/203 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 签字会计师姓名 刘颖、韩云翠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 寻国良、李冬 持续督导的期间 2019 年 8 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,357,733,386.83 2,369,069,435.42-0.48 1,690,487,574.44 归属于上市公司股东的净利润 158,041,814.36 282,530,860.94-44.06 78,091,337.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,481,323.64 270,925,168.87-48.15 160,549,339.83 经营活动产生的现金流量净额 340,612,818.94 185,140,814.11 83.98 176,852,873.93 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,798,706,259.51 1,121,635,807.37 149.52 829,316,262.65 总资产 3,323,474,918.56 1,646,194,522.70 101.89 1,152,978,483.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.41 0.76-46.05 0.21 稀释每股收益（元股）0.41 0.76-46.05 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.73-49.32 0.43 加权平均净资产收益率（%）9.24 28.98 减少19.74个百分点 11.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.21 27.79 减少19.58个百分点 22.61 研发投入占营业收入的比例（%）19.58 15.88 增加3.70个百分点 15.80 2019 年年度报告 11/203 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2019 年公司营业收入，较 2018 年下降 0.48%，受全球经济发展前景不明朗、国内经济发展速度放缓及下游终端电子产品市场波动的影响，智能机顶盒和音视频智能终端产品需求受到了一定程度的抑制，增速放缓，与 2018 年收入基本持平。2、2019 年公司归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润，较 2018年分别减少 12,448.91 万元、13,044.38 万元，分别下降 44.06%、48.15%。净利润下降的主要原因是，公司为了进一步提升产品竞争力和市场竞争优势，持续加大了运营投入和人才储备，相较于去年同期，运营费用增长金额为 11,386.03 万元，增长率为 22.64%，其中人工成本增加 9,254.69万元。主要是研发人员由 619 人增长到了 708 人，2019 年研发投入占营业收入的比例由 2018 年的 15.88%上升至 19.58%，增加 3.70 个百分点。上述导致业绩波动及下滑的因素已在上市公告书的特别风险提示部分进行披露。3、2019 年经营活动产生的现金流量净额，较 2018 年上升 83.98%,主要系本期销售回款增加导致。4、2019 年基本每股收益和扣除非经常性损益每股收益，较 2018 年分别下降 46.05%、49.32%，主要为报告期内，公司净利润下降及发行股份数量增加共同所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 561,610,165.22 567,220,806.55 577,470,355.34 651,432,059.72 归属于上市公司股东的净利润 46,273,375.04 60,013,164.52 25,935,604.55 25,819,670.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,081,490.81 50,157,141.55 24,410,069.17 19,832,622.11 经营活动产生的现金流量净额-40,130,414.82 97,888,013.20 76,181,552.32 206,673,668.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 2019 年年度报告 12/203 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,240.63 -51,914.46-530,150.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,941,638.02 13,388,331.29 6,594,953.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 115,164.42 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,927,246.30 1,013,383.56 869,671.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2019 年年度报告 13/203 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,157.59 -1,396,916.08 1,138,219.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -89,753,771.20 少数股东权益影响额 -234.23-30,662.16 所得税影响额-56,791.82 -1,346,958.01-861,427.15 合计 17,560,490.72 11,605,692.07-82,458,002.62 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 383,927,013.69 383,927,013.69 4,927,246.30 合计 383,927,013.69 383,927,013.69 4,927,246.30 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主要业务 公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域。公司为全球布局、国内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI 音视频系统终端芯片的开拓者。公司致力于超高清多媒体编解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统 IP 等核心技术开发，整合业界领先的 CPU/GPU 技术和先进制程工艺，提供基于多种开放平台的完整系统解决方案，帮助客户快速响应市场需求。公司业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域，借助全球性布局的区位优势和市场资源，公司积累了世界知名的国内外客户群。报告期内，公司依托长期技术沉淀，加大了对新技术、新应用领域的研究开发，公司积极布局了智能影像、无线连接及汽车电子等新市场，推动 AI 音视频系统终端的纵深发展。2、公司主要产品及服务情况 公司目前主营产品为多媒体智能终端应用处理器芯片。公司多媒体智能终端应用处理器芯片集成了中央处理器、图形处理器、人工智能处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、2019 年年度报告 14/203 内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”，具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点，在视频编解码及视觉处理等方面可以实现多格式高兼容，集成度高。报告期内，公司研究开发了智能摄像头芯片、连接芯片（包含 WIFI 和蓝牙功能，又称“WIFI和蓝牙芯片”）以及汽车电子芯片，并已取得积极成果。智能摄像头芯片已实现量产，WIFI 和蓝牙芯片处于试产阶段，汽车电子芯片处于客户验证（design in）阶段。公司多媒体智能终端应用处理器芯片具体情况如下：（1）智能机顶盒 SoC 芯片 公司智能机顶盒SoC芯片主要有FHD全高清系列芯片和UHD超高清系列芯片，广泛应用于IPTV机顶盒和 OTT 机顶盒，该类机顶盒芯片主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块，以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。公司已推出搭载 64 位 CPU 架构的智能机顶盒芯片，在智能机顶盒芯片领域已实现工艺制程从 28 纳米到 12 纳米的突破，有效提升了芯片产品的性能、降低了功耗，产品工艺走在行业前列。代表性的芯片产品类型如下：面向国内运营商市场的系列产品：该类产品经过多年持续创新和升级换代，产品性能、稳定性优势明显，为公司智能机顶盒 SoC 芯片的主力产品之一；面向海外运营商市场的系列产品：该类产品主要采用业界领先的 12 纳米制程工艺，产品已获得谷歌认证，新一代产品具备支持 AV1 解码能力；面向国内外非运营商客户的系列产品：该类产品类型丰富，根据不同客户和市场对产品性能、制程工艺方面的需求，覆盖高中低市场。公司 IPTV 智能机顶盒芯片方案被中兴通讯、创维等知名厂商广泛采用，相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通和中国电信等三大电信运营商的设备，OTT 智能机顶盒芯片方案已广泛应用于境内外客户产品，如小米、阿里巴巴、Google、Amazon 等。（2）智能电视 SoC 芯片 智能电视 SoC 芯片是智能电视的核心关键部件，多年来，公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新，研发出一系列稳定性高、低功耗、高性价比的智能电视 SoC 芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清芯片系列，具有超高清解码、高动态画面处理、迭代的画质处理引擎等技术特点。代表性的芯片产品类型如下：2K 全高清高性价比系列产品：支持 4K 超高清解码，超高系统集成度，目前为公司智能电视SoC 芯片主流产品之一；4K 超高清系列产品：主要采用业界领先的 12 纳米制程工艺，支持 8K 超高清解码、远场语音和杜比音效，目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一；高端系列产品：该类产品除采用业界领先的 12 纳米制程工艺之外，还内置神经网络处理器，支持远场语音升级版和杜比 vision，新一代产品还支持 AV1 解码。公司的智能电视芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维等知名企业的智能电视产品。（3）AI 音视频系统终端 SoC 芯片 随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对 AI 产品需求的日益提升，智能终端设备产品的品类不断增加，应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势，公司致力于叠加神经元网络、专用 DSP、数字麦克风、物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像传感器、动态图像处理、多种超高清输入输出接口、多种数字音频输入输出接口等技术，通过深度机器学习和高速的逻辑推理/系统处理，并结合行业先进的 12 纳米制造工艺，形成了多样化应用场景的人工智能系列芯片。公司 AI 音视频系统终端 SoC 芯片主要有智能视频系列芯片和智能音频系列芯片。公司相关产品目前主要应用于智能显示、智能音箱、智能摄像头、智能开关控制中心以及汽车电子等终端产品。代表性芯片产品类型如下：智能音箱系列产品：新一代产品采用业内领先的 12 纳米制程工艺，支持远场语音升级版和RTOS 系统（Real-time operating system,即实时操作系统）；消费类和行业类智能摄像头系列产品：内置神经网络处理器，支持 800 万像素高动态范围摄像头输入和 4K 超高清编码，目前采用业内领先的 12 纳米制程工艺。2019 年年度报告 15/203 智慧教育、智慧商显等系列产品：支持最高 5Tops 神经网络系列产品，支持摄像头输入和高分辨率屏显以及丰富的外围接口。公司 AI 音视频系统终端芯片解决方案的合作客户包括百度、小米、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon 等境内外知名企业。（4）WIFI 和蓝牙芯片 为了进一步满足人工智能化产品市场需求，紧跟物联网发展趋势，公司加快了 WIFI 和蓝牙芯片的研究开发。目前，首款 WIFI 和蓝牙芯片产品已处于试生产阶段。首款 WIFI 和蓝牙芯片量产后，将逐步应用于公司智能机顶盒、智能电视及 AI 音视频系统终端等全系列产品。（5）汽车电子芯片 汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升，为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。报告期内，公司加大了汽车电子芯片领域的投入，目前公司研发的汽车电子芯片处于市场推广阶段。该类芯片的代表类型为 V 系列产品。V 系列产品应用于车载信息娱乐系统，产品采用业内领先 12 纳米制程工艺，内置神经网络处理器、支持图形、视频、影像处理和远场语音功能，支持 AV1 解码，符合车规级要求，目前处于客户验证阶段。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司是专业的集成电路设计企业，采用国际集成电路设计行业通行的 Fabless 模式，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路设计研发和销售的模式。在该经营模式下，公司只进行产品的研发、设计和销售，将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成，即公司在完成集成电路布图设计后，将布图交予晶圆制造企业按照布图生产出晶圆，然后再交由封装测试企业完成封装、测试，从而完成芯片生产。公司取得芯片成品后，用于对外销售。目前，公司采用经销与直销相结合的销售模式。公司销售业务主要由公司的全资子公司晶晨香港负责，公司和全资子公司晶晨深圳负责少部分境内客户的销售业务。经销模式下，公司与经销商的关系属于买断式销售关系，在公司将商品销售给经销商后，商品的控制权转移至经销商。研发是公司的核心竞争力，公司一直致力于打造强有力的研发技术和研发团队，目前，已经建立了一整套行之有效的研发规范和研发体系，涉及产品立项、产品规格制定、产品设计、产品验证及试量产等各个研发环节。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，