603823_2019_百合花_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 1/175 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 603823603823 20202020 年年 4 4 月月 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈立荣陈立荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋珊蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙戚亚仙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利3.10元（含税）,共计69,750,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时按照 2019 年末总股本225,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.0股，本次转增共计90,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为315,000,000股。本预案尚需提交公司2019年股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 百合花、公司、百合花公司、本公司、本集团 指 百合花集团股份有限公司 百合花控股 指 百合花控股有限公司 公司实际控制人 指 陈立荣 百合科莱恩 指 杭州百合科莱恩颜料有限公司 科莱恩 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司 科莱恩集团 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司 LILY COLORS 指 LILY COLORS CORPORATION?(中文名：百合花颜料有限公司)彩丽化工 指 杭州彩丽化工有限公司 百合进出口 指 杭州百合进出口有限公司 宣城颜料 指 宣城英特颜料有限公司 百合房地产 指 杭州百合房地产开发有限公司 百合环境 指 杭州百合环境科技有限公司 弗沃德化工 指 杭州弗沃德精细化工有限公司 内蒙新材 指 内蒙古美力坚新材料有限公司 源晟制钠 指 内蒙古源晟制钠科技有限公司 湖商银行 指 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 百合花海德 指 杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）宁波嘉海德泽 指 宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）蚌埠润诚 指 蚌埠市润诚润滑油科技有限公司 道富投资 指 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）基实投资 指 上海基实投资合伙企业（有限合伙）维科投资 指 浙江维科创业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百合花集团股份有限公司 公司的中文简称 百合花 公司的外文名称 Lily Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人 陈立荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迪明 王振炎 联系地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 5/175 电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82961000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 百合花 603823 无 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,981,145,583.99 1,813,059,742.57 9.27 1,510,888,564.97 归属于上市公司股东的净利润 227,222,640.91 189,544,962.30 19.88 132,984,098.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,470,022.27 165,115,854.40 28.07 102,737,582.61 经营活动产生的现金流量净额 184,416,960.63 106,179,323.96 73.68 100,342,711.43 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 6/175 归属于上市公司股东的净资产 1,587,460,419.83 1,418,932,700.10 11.88 1,269,887,737.80 总资产 2,779,698,644.91 2,308,553,571.48 20.41 2,048,803,775.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.01 0.84 20.24 0.59 稀释每股收益（元股）1.01 0.84 20.24 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.94 0.73 28.77 0.46 加权平均净资产收益率（%）15.16 14.13 增加1.03个百分点 10.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.11 12.31 增加1.8个百分点 8.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 198,114.56 万元，较上年同期增长 9.27%；归属于母公司净利润22,722.26 万元，较上年同期增长 19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00 万元，较上年同期增长 28.07%.2019 年度公司持续强化创新，不断提高与优化产品质量，并加大对产业链上游的延伸，使得公司产品的竞争优势进一步提升，提高了盈利能力。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 458,927,880.82 551,461,633.93 476,610,606.26 494,145,462.98 归属于上市公司股东的净利润 37,146,022.20 76,438,441.12 61,154,837.07 52,483,340.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,422,774.60 71,512,457.13 58,338,748.84 49,196,041.70 经营活动产生的现金流量净额 32,256,986.88 42,405,851.78 47,769,235.99 61,984,885.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 7/175 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-7,038,192.21 详见本附注七、73、75-690,550.84-463,458.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,300,394.70 详见本附注七、74、84 22,621,823.97 27,167,695.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,257,017.85 详见本附注七、68 7,700,077.69 7,185,820.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -84,523.44 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置9,400.00 详见本附注七、70 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 8/175 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,589,981.31 详见本附注七、74、75-1,622,643.54-615,005.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-912,440.83 -1,217,849.98-137,973.92 所得税影响额-273,579.56 -2,361,749.40-2,806,039.41 合计 15,752,618.64 24,429,107.90 30,246,515.44 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 809,400.00 809,400.00 9,400.00 其他债权投资 3,174,372.78 3,174,372.78 其他非流动金融资产 15,750,000.00 15,750,000.00 合计 19,733,772.78 19,733,772.78 9,400.00 1.本集团年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，以理财产品所属银行出具截至 2019 年 12 月 31 日的银行对账单所载信息确认该理财产品的公允价值。2.本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为其公允价值合理估计值。3.本集团年末其他非流动金融资产为浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明、公司主要业务、公司主要业务 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 9/175 公司自成立以来，专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务，2018 年公司拓展了珠光颜料领域，使得公司的产品结构得到了进一步的丰富。公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。截止报告期末，公司共有 50 多条颜料生产线，20 多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。、经营模式、经营模式 （）采购模式 公司采购采用“以销定产、以产定采”的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。（）生产模式 公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。（）销售模式 公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。、行业情况说明、行业情况说明 有机颜料是精细化工产业中的重要分支。世界有机颜料制造业至今已有 100 多年的历史。在世界有机颜料市场上，欧美国家长期占据主导地位。八十年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家转移。我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，同时也是全球最重要的消费市场。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移，有机颜料行业迅速发展。目前，我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，据统计，2018 年我国有机颜料制造业全行业的产量达到 22.2 万吨，产量位居世界第一，约占全球总量的 60%以上，也突显了我国有机颜料的全球行业影响力。中国有机颜料及其制品生产量 年份年份 有机颜料产量有机颜料产量/万吨万吨 染颜料中间体染颜料中间体/万吨万吨 2016 23.4 32.4 2017 24.5 36.3 2018 22.2 43.7 随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。虽然有机颜料工业的 GDP 在整个化工行业中的比例不高，但它覆盖了国民经济 90%以上的领域，在国民经济中具有举足轻重的地位和作用。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司与宁夏银川制钠厂在内蒙古阿拉善腾格里经济技术开发区共同出资设立合资公司。新设公司名称为“内蒙古源晟制钠科技有限公司”，主要从事生产、销售金属钠等业务，目标公司注册资本为 8,000 万元，其中公司出资 4,800 万元持有源晟制钠 60%的股权，宁夏银川制钠厂出资 3,200 万元持有源晟制钠 40%的股权。(详见公司公告2019-005)。2019 年 8 月 5 日，经公司、宁夏银川制钠厂、张雨凡、李辰、王国岳友好协商，就源晟制钠的股权转让、后续经营生产等事宜达成一致意见,签订了 补充协议书，按协议的要求，百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 10/175 内蒙古源晟制钠科技有限公司股权结构变更为：百合花集团股份有限公司出资 5,360 万，持有源晟制钠 67%的股权；张雨凡出资 1,000 万，持有源晟制钠 12.5%的股权；李辰出资 1,000 万，持有源晟制钠 12.5%的股权；王国岳出资 640 万，持有源晟制钠 8%的股权。截止报告期，公司已实际出资 1,340 万元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司全资设立“湖北百合珠光新材料有限公司”，主要生产和销售高新纳米珠光粉，公司注册资本为 5,000万元,截止报告期，公司控制子公司杭州弗沃德精细化工有限公司已实际出资 1,205 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心报告期内核心竞争力分析竞争力分析 适用 不适用 1 1、规模优势规模优势.经过近 30 年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 50 多条颜料生产线，生产 200多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。2 2、研发和技术创新优势研发和技术创新优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项与颜料产品相关的发明专利，截止报告期，公司拥有 34 项授权发明专利和 25 项正在申请中的发明专利，2019 年度被杭州市市场监督管理局评为“杭州市专利试点企业”。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，公司已主持制定 17 项行业标准，参与制定 3 项国家标准和 5 项行业标准。公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司拥有国家级博士后工作站、省级重点企业研究院、省级院士工作站等多个研发平台，拥有 5,000 平米研发场地面积的研发基地用于开展技术升级和前沿技术储备等工作。公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。3 3、产业链延伸优势、产业链延伸优势 近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产，直接影响供货数量及价格，中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。近年来公司不仅参股内蒙古美力坚新材料有限公司、控股内蒙古源晟制钠科技有限公司，还积极建设配套的颜料中间体生产线，将产业链向上游延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，建立了一套较完整的颜料生产服务体系。4 4、安全环保优势、安全环保优势 公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求，对相关设施更新改造。公司对安全生产高度重视，以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求，设置了消防站，成立了专职应急消防队，购置了泡沫消防车，进一步完善了应急管理体系，确保安全设施及自动化安全控制系统在行业中处于领先地位。5 5、营销渠道优势和品牌优势、营销渠道优势和品牌优势 针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。坚守与合作伙伴“双赢”的经营理念，与各位经销商、代理商、供应商保持永恒的和谐的合作关系，实现互惠互利，合作共赢。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，在行业内拥有良好的声誉和市场公信力，为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。6 6、人才优势、人才优势 公司自成立以来一直从事有机颜料制造的研发、生产及销售，已拥有成熟且系统的人员团队配置，且公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统、培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。近年来公司的管理人员、研发技术人员基本保持稳定，拥有强而有力的人力资源基础和团队管理经验。百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 11/175 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结全体员工，深耕市场，潜心研发，夯实管理，实现了公司经营业绩的稳定增长。2019 年度公司重点工作如下：1、经营目标完成情况经营目标完成情况 报告期内公司实现营业收入 198,114.56 万元，较上年同期增长 9.27%；归属于母公司净利润22,722.26 万元，较上年同期增长 19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00 万元，较上年同期增长 28.07%.2019 年度公司持续强化创新，不断提高与优化产品质量，并加大对产业链上游的延伸，使得公司产品的竞争优势进一步提升，提高了盈利能力。2、公司技改工作公司技改工作 公司新建智能成品仓库，目前已投入使用。智能立体仓库管理系统的应用,有效提升空间利用率，提高仓库的周转率。报告期内，公司建设完成“RTO”、“ECO”项目,对全厂生产区域 VOCs 气体进行集中收集,然后通过“RTO”、“ECO进行焚烧处理,排放标准得以提升。3、安全环保安全环保工作工作 公司一贯以安全环保作为工作的重中之重，采取各项措施，致力于持续提升安全环保水平。顺利通过 2019 年 5 月国务院安委办专家服务检查，安全工作得到专家组的肯定。4、募投项目进展情况募投项目进展情况 “年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。5,000 吨环保型有机颜料项目已投入使用，为保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对 3,000 吨高性能有机颜料项目的部分工艺进行了调整和优化，预计于 2020 年 6 月投入正式生产。5、公司子公司技改情况公司子公司技改情况 宣城英特颜料有限公司年产 5000 吨有机颜料产品优化升级改造项目竣工。6、公司对外投资情况公司对外投资情况 2019 年 1 月，百合花集团股份有限公司投资设立了内蒙古源晟制钠科技有限公司，拓宽公司的产业链，寻求新的利润增长空间。7、公司技术创新情况公司技术创新情况 截至报告期末，公司拥有 34 项授权发明专利和 25 项正在申请中的发明专利，主持制定 22项行业标准，参与制定 5 项国家标准。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 198,114.56 万元，较上年同期增长 9.27%；归属于母公司净利润22,722.26 万元，较上年同期增长 19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00 万元，较上年同期增长 28.07%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,981,145,583.99 1,813,059,742.57 9.27 营业成本 1,466,075,698.89 1,397,424,692.03 4.91 销售费用 42,519,190.78 31,856,406.47 33.47 管理费用 90,148,475.96 78,354,274.24 15.05 研发费用 82,343,654.61 76,231,485.37 8.02 财务费用 1,599,716.22-2,131,995.22 不适用 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 12/175 经营活动产生的现金流量净额 184,416,960.63 106,179,323.96 73.68 投资活动产生的现金流量净额-114,917,228.77-141,541,405.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-69,594,776.81-40,087,691.66 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 198,114.56 万元，较上年同期增长 9.27%。2019 年度公司持续强化创新，不断提高与优化产品质量，并加大对产业链上游的延伸，使得公司产品的竞争优势进一步提升，销售得到一定幅度的增长。营业成本较上年同期增长 4.91%，主要系随着销售同步增长，以及公司因新设施投入使用在节能降耗上有所成效。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 1,963,916,071.69 1,449,834,015.09 26.18 9.53 5.21 增加 3.03个百分点 其他 17,229,512.30 16,241,683.80 5.73-13.60-16.12 增加 2.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）颜料 1,889,582,744.32 1,396,030,580.44 26.12 10.51 6.66 增加 2.67个百分点 中间体 74,333,327.37 53,803,434.65 27.62-10.74-22.31 增加 10.77个百分点 其他业务 17,229,512.30 16,241,683.80 5.73-13.60-16.12 增加 2.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 1,525,946,881.86 1,098,292,226.76 28.03 7.72 0.98 增加 4.80个百分点 国外市场 455,198,702.13 367,783,472.13 19.20 14.83 18.72 减少 2.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务收入整体有较大增长，主要系报告期内部分产品价格上涨所致。国外市场增长明显主要系报告期内中间体及部分颜料品种销售量增长所致，其毛利率下降主要系部分外购中间体涨价，国外订单价格调整的滞后所致。百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 13/175 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）颜料 吨 33,304.15 33,660.27 4,767.83-3.47 1.95-7.42 中间体 吨 13,041.76 2,047.54 910.08-3.84 0.15-9.41 产销量情况说明 中间体产量及库存下降主要系报告期内 2.3 酸停产所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明化工 原材料 1,095,037,357.83 75.53 1,023,881,339.18 74.30 6.95 化工 人工工资 79,327,060.07 5.47 72,782,887.39 5.28 8.99 化工 制造费用 275,469,597.19 19.00 281,398,565.59 20.42-2.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明颜料 原材料 1,051,683,135.93 75.33 968,710,234.97 74.01 8.57 颜料 人工工资 76,305,203.46 5.47 68,828,690.71 5.26 10.86 颜料 制造费用 268,042,241.05 19.20 269,674,190.09 20.60-0.61 中间体 原材料 43,354,221.90 80.58 55,171,104.21 79.67-21.42 中间体 人工工资 3,021,856.61 5.62 3,954,196.68 5.71-23.58 中间体 制造费用 7,427,356.14 13.80 11,724,375.50 16.93-36.65 成本分析其他情况说明 报告期内颜料产量虽略有下降，但因几种原材料价格上涨幅较大，导致原材料成本增加，人工成本主要因工资水平增长所致；中间体因 2.3 酸车间停产致各成本相应减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 84,258.66 万元，占年度销售总额 42.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 55,745.77 万元，占年度销售总额 28.14%。前五名供应商采购额 26,688.00 万元，占年度采购总额 22.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 14/175 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)变动原因 销售费用 42,519,190.78 31,856,406.47 33.47 人员、工资及市场推广费增加所致 管理费用 90,148,475.96 78,354,274.24 15.05 福利费及业务费增加所致 研发费用 82,343,654.61 76,231,485.37 8.02 研发投入增加所致 财务费用 1,599,716.22-2,131,995.22 不适用 汇兑收益减少所致 所得税费用 41,491,308.91 28,826,431.71 43.93 利润增长所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 82,343,654.61 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 82,343,654.61 研发投入总额占营业收入比例（%）4.16 公司研发人员的数量 189 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.10 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变 动 比例 变动原因 一、经营活动 现金流入总额 1,320,068,894.44 1,222,419,932.17 7.99%主要系报告期内支付使用受限制的货币资金减少所致。现金流出总额 1,135,651,933.81 1,116,240,608.21 1.74%现金流量净额 184,416,960.63 106,179,323.96 73.68%二、投资活动 现金流入总额 349,363,393.18 339,166,671.56 3.01%主要系报告期无新增对外投资。现金流出总额 464,280,621.95 480,708,077.23-3.42%现金流量净额-114,917,228.77 -141,541,405.67 不适用 三、筹资活动 现金流入总额 170,378,840.00 159,058,824.00 7.12%主要系报告期分配股利较去年同期增加所致。现金流出总额 239,973,616.81 199,146,515.66 20.50%现金流量净额 -69,594,776.81 -40,087,691.66 不适用 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 15/175 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 809,400.00 0.03 0 0.00 100.00 注 1 应收票据 320,750,412.70 11.54 18,613,676.35 0.81 1,623.20 注 2 预付款项 49,983,247.19 1.80 30,615,777.14 1.33 63.26 注 3 在建工程 147,709,517.44 5