603767_2019_中马传动_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

2019 年年度报告 1/159 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司浙江中马传动股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴江吴江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张春生张春生 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利吴敏利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2019 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、中马传动 指 浙江中马传动股份有限公司 中马集团 指 中马集团有限公司 中泰投资 指 温岭中泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位。乘用车下细分为轿车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车 商用车 指 在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类，其中主要为货车和客车 皮卡车 指 一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。变速器（变速箱）指 又称变速器（变速箱）总成，一种能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比的传动装置，通过改变传动比，改变发动机曲轴的扭矩 齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件 新能源车减速器 指 一种精密机械，与电机、电控共同组成新能源车传动系统，使用目的是降低转速，增加扭矩。第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江中马传动股份有限公司 公司的中文简称 中马传动 公司的外文名称 ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZZMTCO.,LTD.公司的法定代表人 吴江 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春生 林常春 联系地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话 0576-86146517 0576-86146517 2019 年年度报告 5/159 传真 0576-86146525 0576-86146525 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司注册地址的邮政编码 317513 公司办公地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司办公地址的邮政编码 317513 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中马传动 603767 中马传动 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈世薇、叶思思 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 九州证券股份有限公司 办公地址 西宁市南川工业园区创业路 108 号 签字的保荐代表人姓名 詹朝军、唐绍刚 持续督导的期间 至 2019 年 12 月 31 日止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 2019 年年度报告 6/159 营业收入 946,386,784.09 884,043,461.35 7.05 880,647,149.18 归属于上市公司股东的净利润 74,826,854.53 56,047,826.56 33.51 78,002,788.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,054,706.37 45,833,228.31 33.21 70,562,066.78 经营活动产生的现金流量净额 67,963,764.99 32,105,893.70 111.69 177,207,847.49 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,444,656,507.56 1,413,202,943.25 2.22 1,421,151,116.69 总资产 1,904,713,696.54 1,837,149,628.20 3.68 1,785,975,636.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.25 0.19 31.58 0.30 稀释每股收益（元股）0.25 0.19 31.58 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.15 33.33 0.27 加权平均净资产收益率（%）5.28 3.97 增加1.31个百分点 6.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.31 3.25 增加1.06个百分点 6.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长主要原因是：一是公司营业收入的增长，二是公司部分新产品开始量产，新产品利润率较高。3.公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长的主要原因是净利润增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/159 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 231,769,553.30 215,448,927.60 211,327,316.31 287,840,986.88 归属于上市公司股东的净利润 16,879,948.51 20,878,134.15 16,451,472.27 20,617,299.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,556,688.05 17,609,666.00 10,962,556.68 20,925,795.64 经营活动产生的现金流量净额 7,526,195.87 91,960,023.11 78,506,455.43-109,996,999.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-491,996.34 系处置固定资产损益-253,161.29-181,829.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,695,148.14 977,618.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,231,057.36 1.递 延 收 益：1193308.73元；2.2018 年度社保费返 还：3348702.14元；3.退回 2018 年土地使用税 881223.49元；4.台州市质量奖50 万元；5.市经信局精细化管理补贴款15 万元；5.科技局2018 年国家高新企业奖励款 10 万元；6.2018 年度杰出工匠等补贴 57823 元。947,205.23 4,049,007.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2019 年年度报告 8/159 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,668,235.62 系理财产品收益 9,923,645.48 3,969,890.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准 2019 年年度报告 9/159 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,922.78 -253,438.29-51,762.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,466,225.70 -1,844,801.02-1,322,203.07 合计 13,772,148.16 10,214,598.25 7,440,721.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 290,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 应收款项融资 54,689,264.17 86,356,585.69 86,356,585.69 合计 344,689,264.17 246,356,585.69 246,356,585.69 说明：根据新的金融工具准则分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，交易性金融资产实际为理财产品，应收款项融资实际为应收票据。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。2 2、经营模式、经营模式 2019 年年度报告 10/159 公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件，直接为整车生产企业配套，汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产；车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套，所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”，根据客户订单的要求安排生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议，并在每月末向公司下达次月采购订单，确定下个月的具体采购数量。3 3、行业情况、行业情况 根据中国汽车协会对 2019 年汽车工业经济运行情况统计，2019 年，汽车产销分别完成 2572.1万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4个百分点。2019 年各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中 12 月当月销售略降 0.1%，与同期基本持平。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术和人才优势技术和人才优势 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有 20 年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有 20 年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。2013 年 10 月，公司技术中心被认定为省级企业技术中心。浙江中马新能源传动技术研究院被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司目前拥有专利 68 项，申报发明专利及实用新型专利 10 多项。2 2、客户及营销网络优势客户及营销网络优势 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV 和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自 1998 年以来连续国内第一；SUV 车型产销量长期保持领先地位。公司新能源汽车减速器产品主要搭载于 SUV、MPV、轻型物流车、A0 及 A00 级乘用车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、国金汽车等。公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量和附加值较高，主要客户为麦格纳、天合、博格华纳、万都等全球汽车零部件百强企业，大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司主要产品类型。近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员，快速响应客户要求，提供优质服务，进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设，已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。3 3、产品结构优势产品结构优势 公司产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时，也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套；新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时，也为高端新能源减速器生产企业配套；其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套；摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。2019 年年度报告 11/159 车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前，公司汽车变速器分为五档、六档两类，其中的六档变速器与五档变速器相比，具有较好的燃油经济性和操纵舒适性，报告期内，六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速，成为公司重要的利润增长点；公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV 和轻型客车，匹配范围基本涵盖了国内 1.63.0L 绝大部分发动机；另外，公司正在进行电控机械式变速器（AMT）的研发，并已进入原型样机试制阶段。同时，公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发，并已进入小批量生产阶段。4 4、产品质量优势产品质量优势 公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质量控制体系，赢得了良好的市场声誉。公司建立了专业的产品试验中心和检验中心，配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备，大大提高了公司产品试验、检测水平，保证了产品质量。此外，公司通过了认证条件严格的IATF16949:2016 质量管理体系认证。IATF16949:2016 是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系，为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在 IATF16949:2016 的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。经过多年不懈的努力，公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可，众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商，并被麦格纳、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、扬州江淮等诸多知名企业评为优秀供应商。5 5、成本管控优势成本管控优势 公司在发展的过程中，引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的管理制度，公司管理水平受到客户的广泛认可，并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理，专业的管理团队、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用，降低了产品成本。为适应激烈的市场竞争，降低成本、提高核心竞争力，公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势，不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产，而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件；同时，公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。在采购过程中，公司采用 ERP 系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理，结合原材料运输便利的优势，对主要原材料尽可能做到“零库存”管理，减少原材料的库存成本。公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式，在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计，以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念，对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用，也有利于降低产品成本。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年主要围绕以下方面开展工作：巩固老产品，开发新产品；稳定老客户，拓展新客户；加大技改投入、优化生产流程、提高生产效率；加强内控管理、降低质量成本、提质增效。(一）巩固老产品、开发新产品 公司为确立更强竞争力的优势，以超越客户的期望为目标，在持续改善汽车变速器换挡的平顺性、燃油经济性方面下足功夫，巩固了老产品的市场地位；另外，为抢占市场先机，加强自主2019 年年度报告 12/159 创新和研发能力，大力投入新项目新产品的开发工作，ZME230 新能源减速器项目、ZMR633 变速器项目、ZM626B 横置变速器均已得到客户的认可并进入小批量试装阶段；自动变速器(AT)项目也已进入装车试验阶段，预计在 2020 年底前进行小批量产。（二）稳定老客户、拓展新客户 紧跟客户（长城）的发展，投入西南重庆基地的建设，推动战略合作，稳固合作关系；坚持不懈地提升开发响应速度、开发力度和质量保障能力等举措获得了现有客户的肯定；通过 Z6T82产品实现了高端皮卡变速器的匹配，获得客户的一致认可，该系列产品有望在本年度实现销量的大幅提增；并借助皮卡细分市场占有率的优势，进一步拓展开发皮卡车型的潜在客户，加大汽车前驱变速器、新能源汽车减速器及动力总成的开发力度，通过主动实施样机的同步开发，提供高性价比产品等措施，拓展了东风柳汽、御捷新能源等新客户。（三）加大技改投入、优化生产流程、提高生产效率 2019 年技改资金投入 4600 万元，主要投入桁架式自动化生产线、岛式智能化生产线等，生产制造流程得到全面优化，彻底淘汰传统的劳动密集型作业方式，以少人或无人的自动化和智能化装备替代，瓶颈工序得到释放，生产效率全面得到提升；另一方面，基于自动化和智能化生产线的技改投入和生产流程的优化，质量管控能力得到全面提升，质量的一致性、可靠性得到保障，质量成本显著降低，效益明显。（四）加强内控管理、降低质量成本、提质增效 内控方面推动工场制模块管理的落地，责任和指标层层分解，按项目划分实施独立模块管理，各司其职，明确责、权、利，主人翁意识、团队协作能力都有很大程度的提高，工作主动性、能动性得到积极的发挥；另一方面，基于自动化和智能化生产线的技改投入，工场制模式在培训上得到进一步的加强，团队综合能力的提高获得质的改变和提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 94,638.68 万元，比上年同期增长了 7.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,482.68 万元，比上年同期增长了 33.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 946,386,784.09 884,043,461.35 7.05 营业成本 759,258,667.27 722,578,147.58 5.08 销售费用 26,654,247.53 25,529,409.03 4.41 管理费用 50,530,302.08 48,004,496.80 5.26 研发费用 32,405,429.01 35,367,205.31-8.37 财务费用-1,878,033.56-8,167,808.87 77.01 经营活动产生的现金流量净额 67,963,764.99 32,105,893.70 111.69 投资活动产生的现金流量净额 189,107,235.32 26,312,196.58 618.71 筹资活动产生的现金流量净额-18,796,254.50-66,027,858.73 71.53 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司营业收入比去年同期增加了 6,322 万元，增长率为 7.27%；营业成本相应增加了 3,648 万元，增长率为 5.08%。2019 年年度报告 13/159(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 798,931,173.04 629,759,642.42 21.17 10.82 8.06 增加 2.01个百分点 摩托车零部件 121,104,095.93 115,803,454.82 4.38-8.44-6.33 减少 2.15个百分点 农机零部件 13,447,666.44 8,532,721.08 36.55-21.11-23.83 增加 2.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车变速器 568,947,110.17 439,359,727.94 22.78 23.65 20.21 增加 2.21个百分点 汽车齿轮 229,867,122.54 190,399,914.48 17.21-11.82-12.37 增加 0.52个百分点 摩托车齿轮 121,104,095.93 115,803,454.82 4.38-8.44-6.33 减少 2.15个百分点 农机齿轮 13,564,606.77 8,532,721.08 36.55-21.11-23.83 增加 2.27个百分点 合计 933,482,935.41 754,095,818.32 19.22 7.27 5.08 增加 1.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 855,311,119.65 703,061,509.50 17.80 7.89 5.39 减少 1.04个百分点 境外 78,171,815.76 51,034,308.82 34.72 0.91 1.07 减少 0.10个百分点 合计 933,482,935.41 754,095,818.32 19.22 7.27 5.08 增加 1.68个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本公司以产品类别和最终实现销售地进行划分。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车变速器 万台 25.53 24.77 3.92 12.57 11.13 22.88 汽车齿轮 万件 896.78 909.14 135.84-14.18-13.56-7.74 摩托车齿轮 万件 1,452.19 1,216.13 261.86 10.36-7.75 21.32 农机齿轮 万件 10.88 11.56 2.62-6.77-18.82-20.61 2019 年年度报告 14/159 新能源汽车减速器 万台 0.15 0.09 0.06-16.67-47.06 500 产销量情况说明 汽车变速器、新能源汽车减速器计量单位为万台；齿轮计量单位为万件。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 486,506,620.04 77.25 439,530,434.05 75.42 1.83 直接人工 21,177,165.44 3.36 23,494,315.09 4.03-0.67 制造费用 122,075,856.94 19.39 119,760,340.37 20.55-1.16 小计 629,759,642.42 100.00 582,785,089.31 100.00 摩托车零部件 直接材料 85,139,433.54 73.52 92,309,562.25 74.67-1.15 直接人工 5,036,795.97 4.35 5,844,720.31 4.73-0.38 制造费用 25,627,225.31 22.13 25,473,727.53 20.60 1.53 小计 115,803,454.82 100.00 123,628,010.09 100.00 农机零部件 直接材料 7,019,217.79 82.27 9,555,163.96 85.29-3.02 直接人工 55,886.72 0.65 74,559.78 0.67-0.02 制造费用 1,457,616.57 17.08 1,572,960.20 14.04 3.04 小计 8,532,721.08 100.00 11,202,683.94 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车变速器 直接材料 379,283,112.91 86.35 312,641,362.69 86.12 0.23 直接人工 10,361,589.81 2.36 8,378,130.18 2.31 0.05 制造费用 49,587,143.58 11.29 41,993,357.97 11.57-0.28 小计 439,231,846.30 100.00 363,012,850.84 100.00 汽车齿轮 直接材料 107,099,951.90 56.25 125,044,395.23 57.55-1.30 直接人工 10,814,715.14 5.68 14,997,917.46 6.90-1.22 制造费用 72,485,247.44 38.07 77,240,619.78 35.55 2.52 小计 190,399,914.48 100.00 217,282,932.47 100.00 摩托车齿轮 直接材料 85,139,433.54 73.52 92,309,562.25 74.67-1.15 直接人工 5,036,795.97 4.35 5,844,720.31 4.73-0.38 制造费用 25,627,225.31 22.13 25,473,727.53 20.60 1.53 小计 115,803,454.82 100.00 123,628,010.09 100.00 农机齿轮 直接材料 7,019,217.79 82.27 9,555,163.96 85.29-3.02 直接人工 55,886.72 0.65 74,559.78 0.67-0.02 制造费用 1,457,616.57 17.08 1,572,960.20 14.04 3.04 小计 8,532,721.08 100.00 11,202,683.94 100.00 新能源汽直接材料 123,555.23 96.62 1,844,676.13 74.10 22.52 2019 年年度报告 15/159 车减速器 直接人工 860.49 0.67 118,267.45 4.75-4.08 制造费用 3,465.92 2.71 526,362.42 21.15-18.44 小计 127,881.64 100.00 2,489,306.00 100.00 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 54,677 万元，占年度销售总额 57.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 22,855 万元，占年度采购总额 37.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上期数 增减变动比例（%）变动原因 销售费用 26,654,247.53 25,529,409.03 4.41 系公司运费增加所致 管理费用 50,530,302.08 48,004,496.80 5.26 系公司资产增加相应的折旧与摊销增加和股份支付增加所致 研发费用 32,405,429.01 35,367,205.31-8.37 系公司部份新立项的新品研制成功转入小批量生产阶段，研发费用开支相应减少所致 财务费用-1,878,033.56-8,167,808.87 77.01 系公司存款利息减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位