603755_2019_日辰股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 1/165 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司青岛日辰食品股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张华君张华君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周庆周庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周庆周庆声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年12月31日总股本98,613,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计派发现金股利人民币54,237,524.55元。不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案已经第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四 节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 3/165 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.165 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 日辰股份、公司、本公司 指 青岛日辰食品股份有限公司 青岛博亚 指 青岛博亚投资控股有限公司，公司控股股东 晨星投资 指 青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 万宝有限 指 MAPLE MARBLE CORP.，万宝有限公司，公司股东 德润壹号 指 福建德润壹号股权投资企业（有限合伙），公司股东 融诚吾阳 指 福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙），公司股东 股东大会 指 青岛日辰食品股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛日辰食品股份有限公司董事会 监事会 指 青岛日辰食品股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 青岛日辰食品股份有限公司章程 会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）复合调味品 指 用两种或两种以上的调味品配制，经特殊加工而制成的调味料 固态调味料 指 呈固态形态的复合调味料，一般为块状、粉状、颗粒状 液态调味料 指 呈液态形态的复合调味料 半固态调味料 指 含水量介于固态调味料和液态调味料之间的复合调味料，一般呈酱类状 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛日辰食品股份有限公司 公司的中文简称 日辰股份 公司的外文名称 QINGDAO RICHEN FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写 RICHEN 公司的法定代表人 张华君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗建伟 刘军 联系地址 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）电话 0532-87520886 0532-87520886 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 5/165 传真 0532-87520777 0532-87520777 电子信箱 rcspzqbrichen- rcspzqbrichen- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）公司注册地址的邮政编码 266200 公司办公地址 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）公司办公地址的邮政编码 266200 公司网址 www.richen- 电子信箱 rcspzqbrichen- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日辰股份 603755 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 吕建幕、莫迪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 签字的保荐代表人姓名 阎鹏、陈凤华 持续督导的期间 2019 年 8 月 28 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 285,653,542.82 237,518,557.69 20.27 208,766,411.15 归属于上市公司股东的净利润 85,272,803.47 69,807,132.65 22.15 56,038,146.85 归属于上市公司股东的扣除82,003,412.09 67,366,170.88 21.73 55,536,047.83 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 6/165 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 82,395,198.50 72,802,278.20 13.18 60,217,319.61 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 581,961,582.74 199,028,148.40 192.40 164,221,015.75 总资产 631,482,574.24 244,812,099.14 157.95 203,620,876.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.04 0.94 10.64 0.76 稀释每股收益（元股）1.04 0.94 10.64 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.00 0.91 9.89 0.75 加权平均净资产收益率（%）26.47%40.38%减少 13.91 个百分点 38.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.46%38.97%减少 13.51 个百分点 37.88%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 54,415,052.99 68,653,485.03 78,637,370.23 83,947,634.57 归属于上市公司股东的净利润 14,622,569.76 21,201,497.67 19,774,413.47 29,674,322.57 归属于上市公司股东的14,607,943.52 20,619,145.73 19,528,626.25 27,247,696.59 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 7/165 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,021,629.53 30,173,675.72-1,562,449.04 52,762,342.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 33,227.95 -29,660.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,032,046.94 2,723,929.36 268,829.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 111,222.22 2,166.94 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 8/165 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-190,696.79 37,146.59 349,368.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-605,186.72 -431,336.4-88,605.71 合计 3,269,391.38 2,440,961.77 502,099.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司自成立以来始终致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售，主要面向食品加工企业和餐饮企业，为其提供复合调味料解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种。除食品加工和餐饮类客户之外，公司还拥有“味之物语”自有品牌，在商超、电商等终端消费市场进行布局。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 9/165 公司根据订单生产，采取“以销定产、以产定购”的采购模式。公司主要原材料如淀粉、白糖、酱油、小麦粉等，按照生产经验以月度常规采购。其他原辅料由生产部根据产品订单排产后，根据仓储情况向采购部提出采购申请。研发部制作样品及其他物料需求部门直接向采购部提出采购需求申请。采购部向合格供应商下发采购订单，进行物资追踪；采购产品到货后，由采购部、品管部、仓库对原辅料进行验收入库。2、生产模式 公司下设三个生产工厂，一厂主要生产酱汁类标准化（小包装）产品；二厂主要生产面向食品加工客户的大包装酱汁类调味料产品；三厂主要生产粉体类调味料。公司的生产流程为：销售部下达订单后，生产部生产计划员根据各工厂生产线的计划产能安排生产计划，下发给各工厂内勤，各工厂内勤根据其生产计划安排本厂的生产计划单，经工厂厂长审核后组织生产。由品管部现场人员进行抽样检测，生产完成产品检验合格后，成品入库。公司生产流程图如下：3、销售模式 公司主要采用直销模式进行销售，包括对食品加工企业、连锁餐饮企业的销售，部分对商超的销售，以及通过电商平台对消费者的自营销售等，均为直销。经销商的销售对象主要是部分餐饮企业、商场超市。详见下图：青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 10/165 销售部负责食品加工客户、餐饮客户、商超客户、经销商客户的销售拓展工作，包括市场调研与信息收集反馈，客户开拓与管理，客户关系维护，并协助研发部开展产品创新管理。销售部设有北京、上海、广州、山东四个区域销售大区，主要负责餐饮客户拓展；食品加工客户部负责食品加工企业客户的营销拓展、服务维护；KA 销售部负责山东区域内的商超直供市场的开发与管理；OEM 销售部主要负责零售商类 OEM 客户的销售拓展、客户维护。电商运营部负责电商平台销售。（1）直销模式 公司对食品加工企业、餐饮企业客户和商超客户主要采用直销模式。公司对食品加工企业、餐饮企业提供定制化服务，由研发部进行产品样品研发，形成新产品配方，进入订单生产；已有配方产品直接进入订单生产。公司的销售流程如下：青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 11/165 对于食品加工企业客户，公司销售的复合调味料作为其加工调理食品的辅料，主要出口至日本等国外市场，出口对象主要为国外的食品类贸易商或食品企业，最终进入便利店、超市、餐馆、学校等，如下图所示：日本进口日本进口中国中国调理食品的市场调理食品的市场流向流向 鉴于调理食品加工行业的自身特点，公司虽然面对的直接客户为国内的食品加工企业，但新产品研发、信息交流、跟踪服务却延伸到国外进口商。主要原因是由于调味料为此类调理食品的关键辅料，调味料对产品的口味、色泽、形态起到重要影响，直接关系到消费者的消费意愿，因此国外进口商及其下游客户一般会直接上溯到调味料生产企业，提出配方要求。其次，日本 2003年颁布食品安全基本法，建立了完整的食品安全追溯体系，而复合调味料由于原料构成及生产工艺复杂，日本客户对于产品的上游辅料供应商也需进行产品安全与品质的监控，在采购产品的时候也会直接考察、选择到供应商的供应商。（2）经销模式 公司对部分产品采取经销的模式，且均为买断式经销。公司经销商主要分为对餐饮渠道的经销，以及对商超、流通渠道的经销。经销商主要分布在华东、华北地区，由销售部进行拓展与管理。日辰上海负责长三角地区的经销商拓展与管理。餐饮渠道经销商主要从公司采购定制化产品，零售商超、流通批发渠道经销商主要从公司采购标准化产品。4、研发模式 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 12/165 公司研发方向主要分为产品研发与工艺研发。研发部由粉类产品研发科、酱类产品研发科、汤类产品研发科、产品应用科、专项技术拓展科、工艺设计与标准化科等多个研发科室组成，分别负责对复合调味料各品类的新品种、工艺技术等进行创新与研发，并负责客户的技术指导与服务等。公司的产品研发流程为：销售部人员、研发部人员提出研发需求，包括新品开发，老产品改良、客传配方（客户专有配方）改良等，形成样品研发委托书，由研发经理下发给研发组组员进行专题研发。采购部对新原材料进行采购，检测中心对采购原材料进行检测。研发部完成样品后出具配方，将样品和工艺发送至客户，客户提出反馈意见，研发部进行样品改良，完成样品研发。形成新产品后，检测中心需对新产品进行食品安全性检测、评价并制定产品标准。新产品通过安全性评价后，由研发部计算产品成本，业务人员向客户进行报价，形成产品订单后，完成新产品形成登记表。（三）行业情况（三）行业情况 1、所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于调味品、发酵制品制造行业（行业代码为 C146）。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司属于食品制造业（行业代码为 C14）。复合调味料是以基础调味料为原料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。我国饮食讲究酸、甜、苦、辣、咸“五味调和”，烹调以味道复杂为特征，正是调味品之间按照不同比例的复合与调剂才可达到美味的境界。由于烹饪技能为长期经验积累，烹饪中多种单一味调味品材料准备及操作繁琐，初学者存在调和的难度，而且难以保证稳定口感，因此，复合调味品应运而生。将复合调味料工业化生产，国外较早于国内。20 世纪 60 年代初，日本首先推出在味精中添加核苷酸制成复合调味料“超鲜味精”，使鲜味提高数倍，且很快普及到家庭和食品加工业，标志着现代化复合调味料的生产开始。针对专用于中式菜肴的复合调味料的研发，日本也早于国内。1978 年，日本味之素生产“麻婆豆腐调料”、“青椒肉丝调料”、“八宝菜调料”等，其商品总称为“中华调料”。日本作为东方国家，在调味品使用方面与中国类似。近年来，随着日本消费者的认知改变，调味品的专用性也不断提升，如日本烧肉用的酱汁逐步替代传统酱油，增长较快。从调味品的支出结构来看，日本酱油、食醋等消费金额占比较小，而各种复合调味料由于种类多、用量大、附加值高，消费占比在 90%以上。我国实现复合调味料的工业化生产在上世纪 70 年代，传统的十三香、五香粉等复合香辛料，以及豆酱、蚕豆酱为原料配制的各种复合酱实现了工业化生产。2007 年，我国颁布国家标准调味品分类（GB/T209032007），将复合调味品定义为用两种或两种以上的调味品配制，经过特殊加工而成的调味料。2、行业地位 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 13/165 公司是国内主要的为食品加工企业和餐饮企业提供复合调味料解决方案的供应商之一。公司成立以来一直致力于复合调味品的研发、生产和销售，早期主要客户均为食品加工企业，为其提供酱汁、裹粉、裹浆等复合调味料，作为该类企业生产鸡肉调理食品（主要对日本出口）所使用的辅料。目前中国鸡肉制品加工企业中，共有上百家拥有对日本出口热加工禽肉制品的资质。圣农食品是南方代表性的出口企业，其他主要出口企业大多集中在以山东为主的北方地区，以正大食品、山东凤祥、青岛九联等为代表，其占据了国内鸡肉制品的重要市场地位。在日本进口鸡肉制品领域内，占据主要市场地位的为肉制品进口贸易商，包括日本火腿（日本排名第一肉食加工企业）、伊藤火腿（日本排名第二的肉食加工企业）、日冷食品（日本最大冷冻食品公司）、日本食品、FOODLINK 株式会社等。公司目前的间接客户覆盖了该领域内的主要贸易商，而且在新产品研发、信息交流、产品品质管理等方面都与这些贸易商保持着经常性的互动合作。2012 年以来，公司较早的发掘和瞄准了国内餐饮业市场，为连锁餐饮企业提供复合调味料定制业务。伴随着国内连锁餐饮企业的快速发展，中央厨房集中采购和配送模式的广泛采用，该项业务迅速成长，2017 年、2018 年、2019 年餐饮企业客户主营业务收入的比重分别 29.91%、28.47%、42.09%。公司拥有呷哺呷哺、味千拉面、鱼酷等一批国内优质连锁餐饮企业战略客户，新客户不断涌现，在下游餐饮行业的品牌知名度和市场占有率不断提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、食品加工客户先发优势明显，率先开启多元化市场拓展方向 公司成立于 2001 年，是国内较早开始专业生产调理食品加工使用的复合调味料的企业之一。多年来这种先发优势不断巩固和加强，公司在日本终端客户及国内客户中赢得了优良口碑，培养了一批稳定的核心客户群，几乎囊括了国内最重要的对日出口禽肉调理食品的食品企业，一直保持着较高的市场地位。同时，公司敏锐的抓住国内餐饮企业向连锁化、标准化转型的机遇，利用多年来服务国际市场练就的产品质量优势和新产品研发优势，大力发展针对国内餐饮企业的复合调味料定制化业务，还创建自有品牌“味之物语”，逐步将公司未来战略发展重点转向国内。2、领先的产品研发能力 公司为国家级高新技术企业，青岛市市级企业技术中心，拥有 10 项发明专利、23 项实用新型专利。公司具有专门的研发团队，保持对日韩终端市场、国内餐饮市场和终端消费者的追踪和分析，有着敏锐的市场反应能力，通过信息收集、数据分析、样品检验等工作，对调味品的口味、生产工艺等进行设计与研发，协助食品加工企业和餐饮企业持续推出新产品和升级产品。同时，青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 14/165 研发部重视产品应用的开发，向客户提供产品工艺、设备条件设定等相关参数，解决客户与终端消费者的实际操作问题。3、达到国际食品检测标准的产品质量 公司成立之初即面向日本终端市场，一直严格执行日本食品安全基本法，对食品安全高度重视，并为此投入高规格的检验、检测设备，成立由公司管理层直接负责的食品安全小组，建立了研发、采购、生产、销售各个环节的全面质量控制系统，公司于 2006 年在行业内率先建立食品安全检测中心。稳定的产品品质和良好的口碑成为公司近年来开拓国内餐饮及终端市场的坚实基础。4、经验丰富的管理团队 公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的研发、生产、质量控制及销售团队。公司管理层对行业拥有深刻的理解，并具备丰富的专业知识和管理实践经验。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国内经济在优化调整供给侧结构、培育壮大新动能、鼓励民营经济健康发展、推动降费减税等政策的保障下保持总体平稳的态势，供给结构进一步优化，社会保障水平稳步提高，居民收入和消费增长总体平稳，消费环境持续改善，消费结构升级、产品多样化趋势得以延续。互联网、大数据等与制造业加速融合，不断催生新的商业模式和消费升级需求，品质可靠、食品安全、服务优良、消费便利的产品更加受到消费者的青睐。从行业动态来看，复合调味料消费量和品质需求均有显著提升，产品进一步朝着健康美味和功能性的方向升级。在国内餐饮市场持续稳步增长的大背景下，公司紧盯餐饮行业连锁化、供应端标准化的发展趋势，管理层锐意进取，坚持战略聚焦、产品创新、管理创新，严抓食品安全、生产安全与环保安全，以研发优势、产品竞争优势、人才队伍建设等为支撑，全面推进公司总体发展战略目标。全年，公司整体业绩较去年同期稳定增长，实现营业收入 28,565.35 万元，同比增长 20.27%，实现利润总额 9,972.27 万元，同比增长 22.73%，归属于上市公司股东的净利润 8,527.28 万元，同比增长 22.15%。2019 年 8 月 28 日，公司首次发行股票并在上海证券交易所成功上市，公司发展进入新的阶段。主要工作回顾：1、加强技术创新，推动产品升级 公司牢牢抓住消费升级、产品快速迭代带来的产业红利，围绕以“安全、健康、快捷、美味”的产品定位，坚持定制化、专业化、差异化的产品研发方向，不断推进技术创新和新产品开发。公司全年根据客户定制化要求开发新产品数百个，完成高新项目立项 8 个，获得 3 项发明专利，8项实用新型专利。青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 15/165 2、积极开拓市场，提高市场占有率 报告期内，公司加大销售拓展力度，销售业绩稳步增长。餐饮渠道，在不断挖掘现有餐饮客户潜力，扩大存量客户销售额的基础上，不断拓展新客户，提高市场占有率。餐饮渠道销售业绩显著增长，销售额同比增长 77.94%，占公司总销售额的比例已上升至 42.09%；食品加工企业客户，由于受国内鸡肉价格上涨，下游鸡肉调理类食品加工客户出口订单减少等影响，公司 2019 年度食品加工渠道的销售额与上年度基本持平。报告期内，公司加大营销力度，渠道进一步下沉，华东、华北两个主要市场不断拓展延伸，销售业绩逐月上升，两个区域的销售额较 2018 年增长 23.83%，占公司全年销售额 86.61%。3、严把质量、安全关，杜绝质量、安全事故 公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，严把质量、安全关，细化岗位目标，建立健全质量管理体系，深化落实工作责任制，做到工作有计划、有部署、有督查、有考核，实现产品可监督、可追溯。加强食品安全管理，对原辅料、添加剂、生产、存储、出厂检验、销售运输等每个环节进行风险控制，确保食品安全。公司 2019 年度食品安全零事故，生产安全零事故。4、加强信息化建设，提升管理效能 公司高度重视信息化建设，报告期内进一步深化应用 ERP 系统，实现业务、财务信息一体化，同时引入 BPM 系统，完善流程管控体系。通过信息化工作的深入开展，公司充分整合了内部资源，提高了生产水平和管控能力，适时、精准的数据也为管理层决策提供准确及时的数据支持，提高公司的快速反应能力和竞争力。同时，公司多项内控管理制度通过信息化平台落地实施，强化了管控力度和执行的有效性。5、依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作 公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，通过积极接待投资者到公司现场调研、主动走出去与投资者面对面交流、设立投资者专线、积极答复上海证券交易所 e 互动平台的投资者提问等方式，不断加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 285,653,542.82 元，同比增长 20.27%，实现归属于上市公司股东净利润 85,272,803.47 元，同比增长 22.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 285,653,542.82 237,518,557.69 20.27 营业成本 142,197,861.68 117,595,725.81 20.92 青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 16/165 销售费用 18,837,447.32 16,026,128.88 17.54 管理费用 21,243,379.12 14,607,003.01 45.43 研发费用 9,612,502.30 7,680,814.32 25.15 财务费用-5,450,122.82 -755,083.56 -621.79 经营活动产生的现金流量净额 82,395,198.50 72,802,278.20 13.18 投资活动产生的现金流量净额-373,966,146.98 -4,891,836.93 -7,544.70 筹资活动产生的现金流量净额 296,190,548.72 -35,000,000.00 946.26 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 2019 年度，公司营业收入 285,653,542.82 元，同比增长 20.27%；营业成本 142,197,861.68元，同比增长 20.92%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 285,589,270.68 142,116,171.35 50.24 20.37 21.11 减少 0.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酱汁类调味料 209,878,135.00 103,544,628.61 50.66 34.28 37.30 减少 2.10 个百分点 粉体类调味料 67,531,145.17 36,887,155.39 45.38-3.41-6.77 增加 4.52 个百分点 食品添加剂 8,179,990.51 1,684,387.35 79.41-24.75-26.43 增加 0.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 20,509,055.78 10,062,074.25 50.94-16.63-15.80 减少 0.94 个百分点 华北 67,501,016.70 37,444,886.67 44.53 106.09 117.47 减少 6.12 个百分点 华东 179,838,194.99 86,952,891.38 51.65 7.69 5.35 增加 2.13 个百分点 华南 8,759,201.55 3,625,882.77 58.60 64.94 63.03 增加 0.83 个百分点 华中 5,395,077.83 2,546,517.14 52.80 6.07 7.37 减少 1.07 个百分点 西北 429,842.24 234,519.89 45.44 121.99 131.12 减少 4.53 个百分点 西南 2,144,058.57 871,226.31 59.37-5.96-5.23 减少 0.52 个青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 17/165 百分点 境外 1,012,823.02 378,172.94 62.66 2,044.99 1,910.43 增加 4.15 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明（1 1）分产品情况说明：）分产品情况说明：酱汁类调味料：酱汁类调味料：报告期内公司酱汁类调味料销售收入同比增长 34.28%，主要系 2019 年度公司加大对餐饮连锁类客户及产品（酱汁类调味料为主）的开发及推广力度，公司餐饮连锁类客户销售收入增长较为显著，使得酱汁类调味料销售收入增长较高。粉体类调味料：粉体类调味料：报告期内公司粉体类调味料销售收入同比下降 3.41%，主要系受国内鸡肉价格上涨，下游鸡肉调理类食品加工客户出口订单减少所至，同时公司通过加大对内销产品的推广和开发力度，一定程度上弥补了上述原因对粉体类调味料销售收入的影响。食品添加剂：食品添加剂：报告期内公司食品添加剂销售收入同比下降 24.75%，由于该类产品主要用于下游鸡肉调理类食品加工客户，受国内鸡肉价格的影响较为明显。（2 2）分地区情况说明：）分地区情况说明：报告期内公司华北地区销售收入同比增长 106.09%，华南地区销售收入同比增长 64.94%，西北地区销售收入同比增长 121.99%，主要系餐饮类客户销售收入增长所致；境外销售收入同比增长 2044.99%，主要系公司利用自身产品优势逐步开展对境外市场的开发所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）酱汁类调味料 KG 13,719,070.78 13,580,681.17 457,307.31 27.03 28.54 10.15 粉体类调味料 KG 4,913,486.87 4,925,557.97 123,255.50 -5.31 -3.45 -45.39 食品添加剂 KG 211,665.00 212,579.00 6,290.00 -29.35 -25.36 -22.52 受托加工产品 KG 0.00 0.00 0.00-100.00-100.00/产销量情况说明 公司生产模式为“以销定产”，库存量一直处于较低水平，期末各产品库存量受销售订单、春节时间的影响略有不同，生产量、销售量、库存量总体合理。青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告 18/165 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品制造业 原材料 118,982,091.99 82.48 98,448,525.19 82.23 20.86 食品制造业 人工费用 10,276,838.67 7.12 8,797,698.74 7.35 16.81 食品制造业 制造费用 14,990,557.08 10.40 12,454,823.53 10.40 20.36 食品制造业 委托加工成本 23,589.75 0.02-100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酱汁类调味料 原材料 86,639,635.40 60.06 62,011,525.49 51.80 39.72 酱汁类调味料 人工费用 7,799,067.36 5.41 6,278,490.89 5.24 24.22 酱汁类调味料 制造费用 11,272,380.84 7.81 8,599,409.73 7.18 31.08 酱汁类调味料 委托加工成本 23,589.75 0.02-100.00 粉体类调味料 原材料 30,951,431.45 21.46 34,371,750.72 28.71-9.95 粉体类调味料 人工费用 2,363,765.23 1.64 2,359,513.99 1.97 0.18 粉体类调味料 制造费用 3,556,827.44 2.47 3,615,