603798_2019_康普顿_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 年年度报告 1/183 公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司青岛康普顿科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、和信会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱振华朱振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李臻李臻及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）兰英兰英声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年4月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了公司2019年度利润分配的预案：以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），预计应当派发现金股利 9,863,448.05 元，占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润人民币 11.65%,剩余未分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4242 第九节第九节 公司治理公司治理 .4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .183183 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、康普顿 指 青岛康普顿科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 康普顿石油化工 指 青岛康普顿石油化工有限公司、本公司全资子公司 康普顿投资 指 青岛康普顿投资有限公司、本公司全资子公司 康普顿环保 指 青岛康普顿环保科技有限公司、本公司全资子公司 康普顿实业 指 青岛康普顿实业有限公司、本公司全资子公司 股东大会 指 青岛康普顿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 公司章程 指 青岛康普顿科技股份有限公司公司章程 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛康普顿科技股份有限公司 公司的中文简称 康普顿 公司的外文名称 QINGDAO COPTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COPTON 公司的法定代表人 朱振华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪东 战赛 联系地址 青岛市崂山区深圳路18号 青岛市崂山区深圳路18号 电话 0532-58818668 0532-58818668 传真 0532-58818668 0532-58818668 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 5/183 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省青岛市崂山区深圳路18号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康普顿 603798/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号 签字会计师姓名 左伟、吕晓舟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 李建、成鑫 持续督导的期间 2016 年 4 月至 2018 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 970,244,076.99 847,092,927.94 14.54 895,663,827.94 归属于上市公司股东的净利润 84,666,911.90 75,855,045.12 11.62 119,536,741.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,638,343.21 71,631,678.42 2.80 116,239,094.32 经营活动产生的现金流量净额 25,948,610.54 87,910,420.97-70.48 88,593,085.27 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 923,948,959.33 879,977,158.66 5.00 844,122,113.54 总资产 1,056,724,639.35 995,658,652.77 6.13 1,033,563,775.07 2019 年年度报告 6/183 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.6 稀释每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.6 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.36 2.78 0.58 加权平均净资产收益率（%）9.33 8.8 增加0.53个百分点 14.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.11 8.31 减少0.2个百分点 14.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 277,984,724.26 223,427,212.64 245,883,237.09 222,948,903.00 归属于上市公司股东的净利润 49,401,020.09 18,529,290.95 13,181,655.59 3,554,945.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,160,135.25 15,328,494.00 13,288,408.91-3,138,694.95 经营活动产生的现金流量净额 100,838,429.59-6,787,632.50-34,262,617.85-33,839,568.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 7/183 用）非流动资产处置损益 76,356.26 62,223.95-63,241.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,920,199.87 2,955,333.20 2,467,866.67 委托他人投资或管理资产的损益 7,074,929.65 2,051,365.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,138,413.23 539,897.34 2,020,930.94 少数股东权益影响额 292.89 所得税影响额-3,181,623.21 -1,385,452.94-1,127,908.83 合计 11,028,568.69 4,223,366.70 3,297,647.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售，主要 产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。1、采购模式 公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核的供应商进行采购。在采购数量上，公司 按照“安全库存+生产计划”来确定采购计划，并由采购部门按照计划进行采购，若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势，并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量。公司产品主要原材料为基础油、添加剂。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式，根据当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订采购合同确定采购品种和数量。2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。这样既可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为 1 天至 3 天。3、销售模式 公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。截至报告期末，公司主要经销商超七百家。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入逐年稳步增长。行业情况说明：2019 年国内润滑油产销量总体与 2018 年持平，润滑油行业处在平稳发展期。车用油市场的2019 年年度报告 8/183 产品结构正在发生显著变化，SL 以下的汽机油和 CI-4 以下的柴机油将逐步被淘汰，SN、SP、CJ-4、CK-4 等级的发动机油将逐步成为市场的主流。2019 年受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车行业在转型升级过程中，承受了较大压力。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续保持全球第一。汽车保有量仍保持稳定增长趋势，据公安部统计，2019 年全国新注册登记机动车 3214 万辆，机动车保有量达 3.48 亿辆，其中新注册登记汽车2578 万辆，汽车保有量达 2.6 亿辆，我国的汽车行业继续从增量时代向存量时代转变。中国保有车辆平均车龄约 4.9 年，并还在持续增长，存量市场的扩大，意味着汽车后市场也将迎来更大的发展空间，这为汽车润滑油和养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高，居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级，消费者更加注重产品的品质和性能，未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌，润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）研发技术竞争力 公司长期与国外添加剂公司、国内科研院所及高校等进行科研合作，进行产品升级及新产品研发，使公司始终保持产品技术领先优势。公司曾与美国市场同步，在国内市场率先推出 SJ、SL、SM、SN、SP 级汽油机油和 CI-4、CJ-4、CK-4 级柴油机油，多次引领中国润滑油产品升级换代的潮流。2018 年 2 月，公司受邀加入发动机润滑油中国标准开发创新联盟（CLSAC），并担任联盟理事单位，参与开拓建立中国自主的润滑油标准，努力改变中国发动机润滑油完全采用外国标准的现状。2019 年，公司与路博润公司合作研发“纳米盾”技术并应用在全新升级的纳米陶瓷机油上，同时研发全新润滑脂、纳米防冻冷却液等产品以适应市场要求，全方位提高产品性能。2020 年 1月在北京隆重举行的“国家科学技术奖励大会”中，党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖，康普顿参与并荣获“国家技术发明二等奖”。（2）品牌竞争力 公司专注于车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品的研发、生产、销售，定位于中、高档质量等级的目标市场。众多的润滑油和汽车养护品竞争品牌呈金字塔型结构，高端品牌数量较少，而低端品牌数量较多。由于公司进入行早、品牌定位较高、市场认知度和美誉度较好，形成了良好的企业形象。2019 年 5 月，公司召开了康普顿 30 周年年会，在会上发布了全新纳米陶瓷机油，与中国超级跑车锦标赛（ChinaGT）举行签约仪式，成为 2019 年中国超级跑车锦标赛合作品牌，提高了品牌认同度和行业影响力。公司相继参加吉隆坡国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会、巴基斯坦汽车摩托车展览会、法兰克福（迪拜）国际汽配及售后展览会，不断提高康普顿2019 年年度报告 9/183 在海外市场的影响力。公司持续通过电影、电视、户外、路桥、机场以及墙体等多种形式进行品牌宣传，提升康普顿品牌知名度。（3）营销网络竞争力 汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场竞争，越来越集中于营销网络的竞争。对营销网络的拓展及有效管理，是企业的核心竞争力之一。报告期内，公司积极拓展和管理营销网络，借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用，新开发一级经销商一百余家。截止 2019 年 12月底，公司主要经销商已超过 700 家，营销网络覆盖除港澳台之外的 30 个省、市、自治区。针对不同的产品特性和渠道特点，组织独立的团队运用不同的运营模式进行市场开发。公司在 2019年给渠道终端打造崭新的专业店面形象，提供标准化的专业养护服务项目，为终端创造更大的价值。公司与中联重科股份有限公司签署战略合作协议，依托中联重科行业标杆地位和完备的全球市场网络快速进入工程机械领域，并多元化拓展市场渠道。在工业油方面，公司积极发展工业油业务线，通过精准会议营销的方式参加中国钢铁工业设备采购论坛，提升了康普顿工业油品牌在钢铁行业的认知度和熟识度。（4）产品竞争力 报告期内，公司不断进行研发升级，车用油、工业油等业务线均推出多种新产品并获得国际高规格认证。公司全资子公司环保科技推出蓝动力车用尿素水溶液，提高了公司在水基产品市场的竞争力。公司满足国内主流 OEM 规格或使用要求，并有多款产品通过世界知名设备原产商的认证。（5）企业标准和产品质量竞争力 报告期内，公司仍把优质稳定的产品质量作为企业竞争优势的基础，把产品质量看成是对消费者的一种责任和信用。充分发挥黄岛工业园的工业 4.0 优势，以精益制造理念为基础，通过制造系统的信息化、智能化、个性化改造，实现了大批量生产和柔性制造的灵活模式。强化生产各环节的预防控制，实现全面质量管理，不断提升产品质量。公司在 ISO9001 质量管理体系认证的基础上，又先后通过 VDA6.1、IATF16949 认证，标志着公司在质量管理方面已达到国际先进水平，公司在生产中使用意大利 OCME 灌装线、美国 Emerson 全自动调和系统，并与全球四大添加剂之首的 Lubrizol、全球最大的综合性品牌咨询公司 Interbrand 及美国格雷汉姆包装设计公司等世界顶级公司开展合作，全线汽机油坚持使用进口添加剂，纸箱采用美国进口卡纸代替国产面纸，提升产品质量，保持产品的领先。（6）管理团队竞争力 公司依然坚持“以客户为中心，追求卓越，超越自我”的核心价值观念和“成为消费者喜爱、合作伙伴信赖、员工得到成长的一流企业”的公司愿景，公司管理层具有高度的责任心和饱满的工作热情，重视团队协作，勇敢面对挑战，同时公司培养了一批高端管理、研发、销售人才，为公司面对日益竞争激烈的行业压力提供可持续性发展动力。2019 年年度报告 10/183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）、概述 2019 年是公司上市后的第三个完整的经营年度，也是康普顿公司成立的第三十年，三十而立的康普顿砥砺前行，坚持创新发展，以高质量发展为核心，实现了企业的快速增长。在这一年里，公司在多个方面取得了积极的变化和良好的经营结果。公司全年实现营业收入 97,024 万元，同比增长 14.54%；归属于上市公司股东的净利润 8,467万元，同比增长 11.62%。截至 2019 年末，公司总资产为 105,672 万元，同比增长 6.13%；归属于上市公司股东的净资产为 92,395 万元，同比增长 5.00%。公司产品结构进一步优化，服务管理水平和品牌形象进一步提升。（二）、报告期内经营情况分析（1）品牌建设 2019 年继续努力打造康普顿的高端品牌形象，通过高端媒体和行业标杆合作进行品牌的宣传，康普顿润滑油成为世界顶级超跑迈凯伦车队的官方合作伙伴，并成为 China GT 中国超级跑车锦标赛的官方赞助商，顶级超跑车队搭配中国的顶级超跑赛事，巩固了康普顿润滑油的高端品牌定位。2019 年康普顿成功入选中央电视台匠心之路栏目，并合作推出汽车“心脏”守护专家节目。在互联网和新型媒体上康普顿与爱卡汽车合作策划“汽车没有机油也能跑”系列活动，与科幻大片流浪地球、动作大片叶问 4达成 IP 合作，助力康普顿品牌精准的在年轻群体中的传播。在通过高端媒体宣传的同时，注重通过行业展会展示公司、品牌与产品。2019 年康普顿携行业最新一代润滑油品 SP/GF-6 和顶级纳米陶瓷润滑油参加了众多海内外展会，例如上海法兰克福展、吉隆坡法兰克福展等众多展会，提升了康普顿润滑油在全球的知名度，为亚太战略提前铺垫。同时为更好提升品牌覆盖度，康普顿在全国范围密集投放高速公路广告、国道墙体广告、高铁车厢广告、高铁站内广告、楼宇电梯广告等媒体。（2）渠道建设和销售系统 公司在销售组织上划分车用油事业部、工业油事业部、实业公司（OEM 前装事业部）、环保科技公司（水基产品事业部），有利于团队专注于不同产品品类和客户属性，使专业团队专注在一个领域积极拓展和管理网络，做专做强。截止 2019 年底，公司新开发一级经销商一百余家，主要经销商超过 700 家，营销网络覆盖除港澳台之外的 31 个省、市、自治区。同时，2019 年康普顿在马来西亚、阿联酋、巴基斯坦等国家开始海外业务拓展，并取得不错成效。在车用油渠道管理上，坚持服务导向型的营销模式，按照“千县万店、赋能终端”的发展规划，大力推广培训营销，聘请行业专家对合作终端进行专业技术及管理的培训，提升合作终端的信心和黏性。工业油坚持技术营销模式，2019 年与合力叉车、山河智能等大型客户实现合作。实业公司积极开展项目拓展，2019 年成功与中联重科、现代重工、起亚汽车实现合作。环保科技聚焦公司新项目孵化，拥有了液体泵送设备的生产能力，为公司未来发展培养新的增长动力。2019 年年度报告 11/183 同时公司在 2019 年更新建立新销售订单系统，通过信息化的销售系统来支援渠道与销售，实时完成产品信息展示，解决渠道销售订单的环节处理，实时推送销售策略和促销方案，增加公司与客户的实时交互，促进渠道与公司的信息连接，提升用户的体验。在经营层面通过销售信息系统的底层数据完善客户需求和销售数据分析，作为销售大数据，分步骤的完成数字化销售，为渠道终端和客户提供更好的经营支持。（3）建立全球顶尖合作伙伴生态圈，支撑康普顿产品领先策略 公司不断追求产品领先，康普顿与全球众多顶尖公司合作，如全球四大添加剂之首的Lubrizol、韩国 S-oil 石油公司、德国 Sap 信息管理系统、意大利 Ocme 灌装线、美国 Emerson全自动调和系统、美国 Graham 包装设计公司、全球最大的综合性品牌咨询公司 Interbrand 等等都是康普顿紧密的合作伙伴，他们从各自不同的领域和专业为康普顿提供顶级的服务与支持，为康普顿产品领先策略夯实基础。康普顿与行业领导品牌客户的强强合作。康普顿与工程机械全球领导品牌中联重科达成战略合作并成立合资公司。康普顿与 Lubrizol 经过多年的技术和市场的紧密合作，双方于 2019 年实现了品牌级的战略合作，共同研发和推广“Nano Armor”技术和品牌，目前康普顿是 Lubrizol 在全球唯一的品牌级战略合作伙伴，双方品牌级战略合作协议的签订将进一步加深康普顿与路博润的联系与合作，这是康普顿发展的又一个新的里程碑。（4）产品创新和精益生产 公司持续加大研发投入，保持产品的领先性和差异性。2019年取得了4项实用新型专利授权。在新品新技术产业化方面推出最新一代纳米机油产品、API最新规格SP/GF-6汽机油产品以及CI-4（6 万公里）和 CJ-4（10 万公里）长换油周期柴机油等产品上市。同时公司注重产学研合作与持续研发，与中科院上海高等研究院签订战略合作协议，为未来共同开发高端自有知识产权产品打下坚实基础。增强研发与测试能力的建设，促进公司产品创新实力，新增布氏粘度检测仪、U型管振荡法密度仪、浊度检测仪和清洁度检测仪等多台高端设备，具备了更高水平的实验、检验能力。在精益生产方面，公司始终坚持为用户提供优质产品的社会责任，充分发挥黄岛工业园工业4.0 优势，以精益制造理念为基础，通过制造系统的信息化、智能化、个性化改造，实现了大批量生产和柔性制造的灵活模式，充分满足市场对于高品质、多样化产品的需求。在黄岛工厂实现全面质量管理，深化生产各环节的预防控制，不断提升产品质量。公司在 ISO9001 质量管理体系认证的基础上，又先后通过 VDA6.1、IATF16949 认证，标志着公司在质量管理方面已达到国际先进水平，为产品质量保障增添了新的名片。（5）研发与技术能力建设 作为“产品领先”的一大技术结晶，康普顿成功研发和应用了纳米润滑技术。目前，康普顿纳米陶瓷机油年销售额过亿，无论从技术领先、专利数量、荣获奖项级别还是市场占有率，康普顿纳米陶瓷润滑油在纳米润滑油领域保持领先。2020 年 1 月在北京隆重举行的“国家科学技术奖2019 年年度报告 12/183 励大会”中，党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖，康普顿参与并荣获“国家技术发明二等奖”。2019 年 11 月 14 日，康普顿检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，荣获实验室认可证书，列入获准认可机构名录。这标志着康普顿检测中心的管理和检测能力符合ISO/IEC 17025：2017检测和校准实验室能力的通用要求、CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则，也意味着康普顿检测中心出具的检测报告会获得全球成员国承认，可成为进出口贸易中的必要凭证。（6）公司荣誉 2019 年公司荣获中国汽车维修协会“绿色环保推荐品牌”、汽车服务世界“终端影响力品牌百强”、工信部主办“中国制造十佳品质企业”、中国物流商用车“最受欢迎润滑油服务供应商、”2019 年青岛市最佳雇主、青岛市民营企业百强、公司总经理朱磊先生荣获“优秀企业家”、国家技术发明奖等荣誉。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 970,244,076.99 847,092,927.94 14.54 营业成本 656,508,707.91 591,299,753.20 11.03 销售费用 120,843,898.92 92,316,969.87 30.90 管理费用 41,997,800.14 36,679,666.55 14.50 研发费用 30,394,992.23 25,517,681.13 19.11 财务费用-3,313,679.68-4,996,288.83 33.68 经营活动产生的现金流量净额 25,948,610.54 87,910,420.97-70.48 投资活动产生的现金流量净额-32,056,606.73-222,196,863.81 85.57 筹资活动产生的现金流量净额-54,001,000.00-52,426,750.00-3.00 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油化工 970,244,076.99 656,508,707.91 32.34 14.54 11.03 增加 2.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2019 年年度报告 13/183 减（%）减（%）（%）车用油润滑油 741,782,206.52 480,716,821.70 35.19 12.28 9.42 增加 1.69个百分点 工业润滑油 92,826,978.21 73,209,877.03 21.13-3.63-9.05 增加 4.70个百分点 防冻液 76,790,736.52 56,041,175.88 27.02 12.88-3.38 增加12.28 个百分点 汽车养护品 13,224,795.19 7,935,068.68 40.00-13.72-0.72 减少 7.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 61,837,621.96 37,770,193.00 38.92-9.24-17.27 增加 5.92个百分点 华北 134,967,157.81 84,132,612.43 37.66-14.31-22.06 增加 6.20个百分点 华东 477,108,622.01 350,500,413.32 26.54 38.92 38.25 增加 0.35个百分点 华南 48,674,837.29 31,156,266.02 35.99 30.84 31.59 减少 0.36个百分点 华中 91,840,518.25 56,594,445.74 38.38-3.72-14.16 增加 7.50个百分点 西北 77,189,901.50 46,811,054.30 39.36 5.28-2.71 增加 4.98个百分点 西南 78,625,418.17 49,543,723.10 36.99 9.04 6.64 增加 1.42个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）车用油 吨 52,086.94 50,730.02 4,906.73 14.71 14.86 38.22 工业油 吨 8,994.35 9,190.96 400.98-0.88-0.97-32.90 防冻液 吨 15,193.53 15,422.34 127.18 22.39 24.92-64.27 汽车养护 吨 444.15 458.68 68.01 5.94 5.13-17.60 非道路 吨 484.24 523.27 102.72-23.75 6.07-27.53 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2019 年年度报告 14/183 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油化工 原材料 604,178,506.34 92.03 553,012,092.04 93.52 9.25 石油化工 直接人工 5,678,237.74 0.86 4,416,982.95 0.75 28.55 石油化工 折旧 16,838,733.66 2.56 17,590,743.30 2.97-4.28 石油化工 能源 3,792,084.24 0.58 3,725,511.17 0.63 1.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车用润滑油 原材料 450,836,301.55 93.78 417,811,607.90 95.11 7.90 车用润滑油 直接人工 3,306,730.71 0.69 2,762,073.92 0.63 19.72 车用润滑油 折旧 12,508,447.98 2.60 13,720,418.08 3.12-8.83 车用润滑油 能源 2,816,903.54 0.59 2,905,822.59 0.66-3.06 工业润滑油 原材料 69,080,021.33 94.36 73,796,712.21 91.68-6.39 工业润滑油 直接人工 728,090.10 0.99 792,129.43 0.98-8.08 工业润滑油 折旧 1,886,501.42 2.58 2,000,384.19 2.49-5.69 工业润滑油 能源 424,840.28 0.58 423,657.76 0.53 0.28 防冻液 原材料 50,156,116.00 89.50 55,032,246.78 94.88-8.86 防冻液 直接人工 834,514.57 1.49 491,062.44 0.85 69.94 防冻液 折旧 1,444,091.45 2.58 1,412,813.75 2.44 2.21 防冻液 能源 325,209.52 0.58 299,217.28 0.52 8.69 汽车养护品 原材料 7,531,548.24 94.91 7,240,969.10 90.60 4.01 汽车养护品 直接人工 95,736.40 1.21 187,788.74 2.35-49.02 汽车养护品 折旧 204,474.03 2.58 318,337.87 3.98-35.77 汽车养护品 能源 46,047.57 0.58 67,420.20 0.84-31.70 成本分析其他情况说明 无 2019 年年度报告 15/183 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,801.77 万元，占年度销售总额 18.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 24,999.56 万元，占年度采购总额 39.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 增减（%）销售费用 120,843,898.92 92,316,969.87 30.90 管理费用 41,997,800.14 36,679,666.55 14.50 研发费用 30,394,992.23 25,517,681.13 19.11 财务费用-3,313,679.68-4,996,288.83-33.68 4.4.研发投入研发投入 (1 1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,394,992.23 本期资本化研发投入 -研发投入合计 30,394,992.23 研发投入总额占营业收入比例（%）3.13 公司研发人员的数量 22 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.45 研发投入资本化的比重（%）-(2 2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 增减（%）经营活动产生的现金流量净额 25,948,610.54 87,910,420.97-70.48 投资活动产生的现金流量净额-32,056,606.73-222,196,863.81 85.57 筹资活动产生的现金流量净额-54,001,000.00-52,426,750.00-3.00 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入 97,024 万元，同比增长 14.54%；归属于上市公司股东的净利润 8,4672019 年年度报告 16/183 万元，同比增长 11.62%。截至 2019 年末，公司总资产为 10,5672 万元，同比增长 6.13%；归属于上市公司股东的净资产为 92,395 万元，同比增长 5.00%。增长的主要原因是公司为提升市场竞争力加大差异化产品的技术研发费用，以及深化品牌影响力增加的广告宣传费用，2019 年研发费用投入 3,039 万元，较去年同期 2,552 万元增长 19.11%。(二二)非主营业