603739_2019_蔚蓝生物_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/187 公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司青岛蔚蓝生物股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄炳亮黄炳亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人乔丕远乔丕远及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李海亮李海亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利3,093.34万元。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中如涉及公司对未来计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 2019 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、蔚蓝生物 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 监事会 指 青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛蔚蓝生物股份有限公司 公司的中文简称 蔚蓝生物 公司的外文名称 Qingdao Vland Biotech INC.公司的外文名称缩写 Vland Biotech 公司的法定代表人 黄炳亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜勇 姜勇 联系地址 山东省青岛市崂山区九水东路 596-1号 山东省青岛市崂山区九水东路 596-1号 电话 0532-88978071 0532-88978071 传真 0532-88966609 0532-88966609 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 公司注册地址的邮政编码 266109 公司办公地址 山东省青岛市崂山区九水东路596-1号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2019 年年度报告 5/187 A股 上海证券交易所 蔚蓝生物 603739 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王燕、李满 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼 签字的保荐代表人姓名 陈凤华、金坤明 持续督导的期间 2019 年 1 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)要会计数据要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 846,777,962.74 813,970,528.14 4.03 799,439,774.23 归属于上市公司股东的净利润 77,752,946.19 83,384,938.74-6.75 85,625,176.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,316,173.33 71,179,380.25-25.10 68,548,080.24 经营活动产生的现金流量净额 65,327,125.55 85,751,379.17-23.82 121,900,844.83 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 962,184,729.76 569,693,159.34 68.90 544,259,346.82 总资产 1,281,249,579.06 945,321,200.81 35.54 883,545,074.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.51 0.72-29.17 0.74 稀释每股收益（元股）0.51 0.72-29.17 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.61-42.62 0.59 加权平均净资产收益率（%）8.55 15.55 减少7.00个百分点 16.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.87 13.27 减少7.40个百分点 13.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用不适用 2019 年年度报告 6/187 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,470,991.55 221,123,347.38 222,448,504.70 229,735,119.11 归属于上市公司股东的净利润 10,405,521.22 22,142,282.92 15,271,173.56 29,933,968.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,088,988.77 16,651,316.50 10,326,918.79 22,248,949.27 经营活动产生的现金流量净额-23,372,643.57 14,634,444.65 11,469,742.26 62,595,582.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-137,574.36 -144,839.69-784,507.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,637,139.10 16,392,727.77 20,870,847.46 债务重组损益 -147,172.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 22,409.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,903,246.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,653,960.00 受托经营取得的托管费收入 18,011.57-2,090,963.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 373,151.86 少数股东权益影响额-1,242,329.00 -3,277,510.95-1,996,888.59 所得税影响额-6,096,861.05 -658,067.85-575,352.27 合计 24,436,772.86 12,205,558.49 17,077,096.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2019 年年度报告 7/187 交易性金融资产 182,903,246.31 1,903,246.31 1,903,246.31 其他权益工具投资 20,000,000.00 17,895,562.08-2,104,437.92 合计 20,000,000.00 200,798,808.39-201,191.61 1,903,246.31 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、公司从事的主要业务 公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品微生态等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。2、主要产品及用途（1）酶制剂产品 公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其用途和主要客户群体如下：产品名称 产品用途 主要适用消费对象 饲料酶 主要包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其中细胞壁破壁酶可针对性降解植物细胞壁中植酸磷、纤维素等直链和支链难消化成份，围绕蔚蓝基于饲料酶应用大数据系统的精准定制平台，将细胞壁破壁酶与消化酶精准搭配，最大化挖潜动物对饲料的利用率，从而减少动物氮、磷、二氧化碳的排放，减少环境污染。霉菌毒素降解酶降解霉菌毒素，带来动物健康的同时，提升食品安全。主要适用于饲料企业 工业酶 主要包括中性纤维素酶、碱性蛋白酶、碱性果胶酶等，酶制剂应用于传统工业，能显著降低能耗、水耗和环境污染。在洗涤行业，洗涤酶的主要功能包括增强洗衣粉去污渍、增白和柔软织物等能力。洗涤酶对人体没有毒害作用，且洗涤酶及其分解产物能够被微生物分解，不会污染环境。纤维素酶可以去除织物表面的微毛和绒球，使纤维变得柔软，同时具备增白效果。在纺织行业，纺织酶主要应用于牛仔服、休闲服的酵磨；纯棉、混纺织物的生物退浆、除氧和抛光等工艺。纺织酶的使用能够显著节约用水，降低能耗和化学品的使用，减少环主要适用于纺织、洗涤、造纸等企业 2019 年年度报告 8/187 产品名称 产品用途 主要适用消费对象 境污染。食品酶 主要包括果胶酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶等，食品酶运用广泛、功能丰富，举例而言，在啤酒工业中，木聚糖酶可显著降粘、葡聚糖酶可提高非生物稳定性；在果汁工业中，果浆酶可提高出汁率，改善果渣粘度。在低聚糖（益生元产品）生产工业中，果糖基转移酶可转化果糖为低聚果糖，低聚果糖可以改善人体内微生态环境，有利于双歧杆菌和其它有益菌的增殖。主要适用于啤酒、浓缩果汁、淀粉及淀粉糖、低聚糖等食品生产企业。生物催化用酶 主要包括脂肪酶、酰化酶等手性催化酶制剂，以及植物提取甜味剂、黄酮类化合物的高值转化酶制剂；上述手性催化酶制剂解决了化学催化的拆分难题，同时极大地减少了环境污染；植物提取酶制剂能够提高功能提取物的含量，从而增加了产品的价值。主要适用于功能油脂和植物提取等企业（2）微生态制剂产品 微生态制剂的作用主要包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂己被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。产品名称 产品用途 主要客户群体 畜禽微生态 通过改善动物肠道微生物平衡，保障肠道健康，增强机体免疫和抗应激能力，预防疾病，减少禽畜对抗生素的依赖，为低抗养殖提供必要的解决方案。同时，禽畜微生态制剂可以促进动物对饲料中营养物质吸收，减少动物对饲料的消耗，从而降低养殖成本。禽畜饲料行业 水产微生态 改善机体代谢，促进营养物质的吸收，促进生长；提高动物机体免疫力，抑制有害微生物，提高存活率；水产微生态制剂亦可净化环境，改善水质，分解污染物。水产饲料行业、水产养殖行业 植物微生态 植物微生态制剂是当代可持续农业、生态农业、有机农业发展的新肥源和新药肥，是生产无公害食品、绿色食品、有机食品的重要生产资料。产品施用后，活菌会从植物根、茎、叶的表面进入植物体内，在体内定植、繁殖、转移，建立种群优势，发生生理、生态作用，起到促生、增产、防病、增强抗逆性等效果，从而减少化学农药、化学肥料的使用，提高农产品的品质并减少环境污染。化肥企业、生物肥企业、生物农药企业、大型种植基地 食品益生菌 主要应用于人体肠道内，能产生健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生态制剂。对人体有益的细菌或真菌主要有：乳酸杆菌、乳酸球菌、双歧杆菌、酵母菌等。食品、保健品 环境微生物 工业废水的各类有机污染物和无机污染物的降解或去除，保证各类排放指标的达标；城市生活污水的处理；河道水环境的净化 环保企业、化工、印染、养殖、皮革等制造业企业（3）动物保健品 所谓动物保健品，系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业，其产品用途和主要客户群体如下：2019 年年度报告 9/187 产品名称 产品用途 主要客户群体 生物制品 主要为动物疫苗，包括活疫苗及灭活疫苗，用于疾病免疫，减少疾病发生，提高禽畜的成活率和畜禽产品的合格率；除疫苗之外，还包含小部分抗体制剂等产品。养殖场 中兽药 动物保健及疾病治疗，主要包括呼吸道类、营养保健类、生殖道类、消化道类、保肝护肾类等各类动物用药。养殖场 兽用化药 动物疾病治疗，主要包括消化道类、呼吸道类、驱虫类等各类动物用药及消毒剂产品，靶动物涵盖家禽、家畜、牛羊、水产及宠物等。养殖场 3、主要经营模式（1）研发模式 公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入和开发力度，为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心 8 大技术中心，2019 年新增蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室 2个实验室，专职研发人员196 人；建立了“双长制”的管理模式，由首席科学家和总经理共同管理研发团队、研发项目，以充分配合产品经理对接市场，对接客户。公司的研发项目管理过程使用集成产品开发（简称 IPD）系统进行管理，有利的推动了公司研发项目开展。同时，公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等 20 余家高校、科研院所以及 60 家大中型生产企业、美国和欧洲等国外公司如 500 强企业 ADM、赢创等建立了良好的合作关系，在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域，形成了资源优势互补，技术成果快速转化的良好运行机制。（2）采购模式 公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式，以询价采购为主，招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异，结合生产实际情况制定物料采购清单，各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料，公司采取招标采购的方式进行采购，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。（3）生产模式 公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划，同时根据市场需求和安全库存适度备货，以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存，提高营运效率。（4）销售模式 公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散；养殖行业集中度相对较低，除了大型养殖企业外，存在大量中小养殖户；这两个行业的客户通常采取经销模式。2019 年年度报告 10/187 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段（1）酶制剂和微生态制剂 酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。从环境保护的角度，比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品，能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。随着国家对于环保标准的提高，也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。从食品安全的角度，近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留，危害人体健康。全球谷物霉菌毒素的污染越来普遍，霉菌毒素不仅对动物生产性能造成恶性影响，还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂产品是饲料替抗和霉菌毒素彻底降解的有效方法，酶制剂和微生态制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖，降低霉菌毒素对人畜的危害，以满足消费者对安全和高质量食品的需求。随着政府和消费者对食品安全更加重视，酶制剂、微生态需求量将持续增长。我国食品工业已从单一价格竞争转向提升产品附加值的高质量稳步发展阶段。从医养健康产业角度，人体微生物组、肠道菌群的相关健康产业在全球范围内高速发展。益生菌产品作为食品工业中高科技含量的产品之一，被越来越多的消费者接受和认可。国内消费者关于益生菌的关注热度也逐年升高，尤其是母婴产品市场和对健康保健有需求的中老年人群。益生菌产品以前仅停留在有益于肠道健康、免疫力调节上，现在正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。随着我国经济的快速发展，生态环境保护和经济发展的矛盾日益明显，工业废水、厨余垃圾等带来的环保问题日益严重。如何在推进工业化、城镇化进程的同时，解决各类环保问题，走出一条生态发展的道路是亟需解决的重要问题。工业企业面临的环保达标排放压力日益增加，对于各类环保技术的需求缺口变大，尤其是对于见效快、易实施、不会造成二次污染的环保技术需求急迫，这给环境微生物技术带来了重要的机遇。（2）动物保健品 公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升，以及多变复杂的疫病爆发，加剧了整个动保行业的洗牌，兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业，未来几年会获得持续增长。农业农村部于 2019 年 7 月 10 日发布第 194 号公告，自 2020 年 1 月 1 日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。此前已生产、进口的相应兽药产品可流通至 20202019 年年度报告 11/187 年 6 月 30 日。自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。此前已生产的商品饲料可流通使用至 2020 年 12 月 31 日。替代抗生素使用的产品主要有中兽药、微生态制剂、酶制剂等产品。该类产品具有绿色、安全、高效的特点。受益于国家农业农村部 194 号文及动物疫病防控意识提升，中兽药、微生态制剂、酶制剂等行业市场前景看好。2、行业周期性特点 公司的产品应用于食品、洗涤、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中，食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响，行业周期性不明显；而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重，对养殖形势缺乏计划性，由此加大了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候补栏数量上升，在养殖行情差的时候补栏数量下降，导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响，饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。3、公司所处的行业地位（1）公司在酶制剂行业的地位 酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果，公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”（2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”），公司在国内酶制剂行业处于领先地位。（2）公司在微生态制剂行业的地位 公司属于国内较早进入微生态领域的企业，通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势。在食品益生菌方向，公司在原有动植物微生态研发实力的基础上，已于 2018 年组建了营养与健康技术中心，主要研发可用于食品的有自主知识产权的新益生菌菌株和相应菌剂产品，同时广泛开展国内外的科研合作。将升级和扩充现有“益家美”产品系列，并增加与欧洲益生菌企业合作的新产品。全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产 1000 吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目正在进行中。（3）公司在动物保健品行业的地位 公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力，公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护，截止报告期末，公司拥有动物保健品相关的发明专利 69 个，美国授权专利 1 个，PCT 国际申请 2项，获得国家级新兽药证书 36 项（包括国家一类新兽药 3 项），推动了公司动物保健品产品的技术升级，2019 年年度报告 12/187 研发实力位居动保行业前列。公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、技术开发和自主创新优势 技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。2019 年研发投入 7,499.80 万元，占营业收入 8.86%，同比增加 7.61%，在行业中处于较高水平，其中酶制剂研发费用占比为 13.52%，达到国际知名酶制剂企业研发投入水平。公司搭建了 8 大技术中心和 2 个实验室，并依托 9 个国家级创新平台开展研发工作，实行“双长制产品经理”的研发管理模式，使用基于集成产品开发（简称 IPD）系统的管理平台对研发项目进行过程管理，开展了多个领域的应用研发和产品推广。公司的研发以市场为导向，以新产品和新技术开发为目标，以应用研发为纽带，将实验室成果转化成市场需要的产品。强大的自主创新能力和技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。2019 年，公司及子公司 1 个“院士专家工作站”通过国家级认证，获评中国企业专利 500 强（第177 位）、山东省专家服务基地、山东省生物发酵产业新旧动能转换先进单位、青岛市重点人才工程“先进单位”，青岛市科学技术奖，获得农业部神农奖一等奖 1 项、三等奖 1 项，教育部优秀成果奖二等奖1 项。新增国内授权发明专利 21 件，欧洲授权专利 1 件，PCT 国际申请 3 项，新兽药注册证书 2 个。截至报告期末，公司及其子公司拥有国内授权发明专利 232 件、美国授权专利 4 件、欧洲授权专利 1件、PCT 国际申请 14 项，新兽药注册证书 36 个（包括国家一类新兽药 3 项）。公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。酶制剂是工业生物技术领域的“芯片”，而表达系统就是制造芯片的“光刻机”，构建表达系统是微生物生产菌株开发的核心，是产品由实验室走向大规模生产的关键。公司持续大规模的研发投入，已构建了里氏木霉、毕赤酵母、黑曲霉、芽孢杆菌等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，搭建了行业领先的高通量筛选工作站，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系，大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性，提升了生物产业技术创新能力。酶制剂应用领域和应用场景广泛，工业酶的市场空间更为广阔。公司在深化饲料酶优势的同时，加强在工业、食品、能源、及生物催化等领域的拓展，不断开发新产品，在部分领域打破了国际垄断。公司属于国内较早进入微生态领域的企业，是国内首家通过欧盟 FAMI-QS 质量认证和 ISO-9001质量体系认证的微生态产品的高新技术生产企业。公司通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势，在国内处于行业领先地位。公司产品已拓展至水产、植物、营养与健康等领域，在2019 年年度报告 13/187 国际市场上已逐渐形成了自己的特色，部分产品已出口到欧洲、亚洲及周边国家。公司动保领域搭建了生物工程平台、大规模细胞悬浮培养工艺开发平台、疫苗抗原下游工艺平台、客户技术服务检验检测平台等。围绕疫病检测、诊断、防控及净化，开发了一系列采用新型生产工艺、最新流行毒株的动物用疫苗，同时也结合技术发展趋势，进行基因工程亚单位疫苗、多联多价疫苗、抗体等产品的研究。公司的疫苗产品“新支宝宝”在国内新支疫苗防疫市场中处于领先地位。公司子公司已顺利通过山东省检验检测机构资质认定（CMA），并按照兽药临床试验质量管理规范（GCP）要求完成相关体系文件建设及现场验收，目前已经通过了禽生物制品安全性实验认证，该资质的取得为研制优质高效的疫苗产品奠定良好基础，将会大大提升公司的新产品开发竞争优势。2、人才和团队优势 公司坚持“人才第一”的发展战略，在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。通过多年的积累，公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。公司现有博士 26 人，专职研发人员 196 人。团队目前有国家万人计划 1 名，山东省泰山产业领军人才 5 名，山东省双百人才 1 名，青岛市创新创业人才 3 名，青岛市拔尖人才 2 名，潍坊市鸢都产业领军人才 1 名。同时，公司与高校、科研所以及其他企业建立了良好的合作关系。3、平台竞争优势 蔚蓝生物长期致力于技术创新体系建设，尊重国际规则，尊重知识产权，已经形成了完整的具有自主知识产权的核心技术体系，因此而形成了平台的竞争优势，已建立广泛的国际合作，赢得了国际巨头的认可。其中：在微生态业务领域，公司继续加强与德国赢创工业集团（EVONIK）进一步深化合作,专注于产品联合研发。蔚蓝生物与赢创工业集团进一步达成新协议，并于 2019 年 5 月份在德国赢创总部新签订联合开发协议，双方将在水产养殖领域进行深入的合作。截止目前项目进展顺利，预计 2020 年项目实现产业化落地，在现有合作的基础上，进一步拓宽了合作领域。基于酶制剂的平台优势，蔚蓝生物集团与世界 500 强美国 ADM 公司的联合实验室研发项目取得实质性进展，完成了阶段性目标。ADM 近期已按协议规定就已完成的里程碑目标对合作研发项目进行了新的有效投入。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司目前正处于战略升级的关键阶段，将持续聚焦主业，努力培育新的增长点，进一步优化业务结构。公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，2019 年研发投入 7,499.80 万元，占营业收入 8.86%，同比增加 7.61%，在行业中处于较高水平。目前已经搭建了 8 大技术中心和 2 个实验室，依托 9 个国家级技术创新平台开展工作。同时，公司不断加强销售团队建设，强化市场开发的能力，尤其是面向集团大客户的系统开发和服务能力。2019 年，公司营业收入稳定增长，工业酶、植物微生态、生物制品等2019 年年度报告 14/187 业务实现了较快的发展。面对无抗时代，公司具备了提供系统解决方案的能力。目前，公司已经陆续与核心客户建立战略合作，形成了定制化、差异化、跨界的解决方案，产生了良好的效果。同时，公司在高通量筛选技术、蛋白质工程技术、动物应用评估模型等手段上快速集成创新，跨界整合，已形成了饲料酶精准应用数据库和动物微生态替抗应用两大数据库，为替抗产品方案不断升级迭代做持续创新储备。2019 年，公司实现营业收入 84,677.80 万元，同比增长 4.03%；实现净利润 8,939.14 万元，同比降低 3.82%。（一）（一）酶制剂业务优化结构，工业酶酶制剂业务优化结构，工业酶持续持续快速增长快速增长 2019 年，公司酶制剂业务实现销售收入 26,309.86 万元，同比增长 1.45%。其中，工业酶实现销售收入 9,007.81 万元，同比增长 23.52%，是酶制剂业务收入增长的主要驱动因素。公司调整酶制剂业务的策略，广泛拓展应用领域，聚焦工业酶，持续加大研发和大客户市场推广力度。公司在工业酶领域积累了大量专利和专有技术，持续加强应用研究，不断推出新产品，2019 年业务持续快速增长。（二）受益于绿色环保趋势，植物微生态制剂业务持续（二）受益于绿色环保趋势，植物微生态制剂业务持续保持保持快速快速增长增长 2019 年，公司微生态制剂业务实现销售收入 19,004.82 万元，同比增长 5.81%，其中，植物微生态制剂同比增长 22.17%。国家连续出台相关政策，限制传统化肥使用量，引导肥料产品优化升级。植物微生态市场规模巨大，增速快。同时，公司是较早进入微生态领域的公司，技术领先，产品齐全，植物微生态业务持续增长。公司募投项目“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”已开始建设，预计 2021 年 4 月份正式投产，投产后将进一步提高植物微生态产能。（三）动物保健品业务稳定增长，生物制品业务实现快速增长（三）动物保健品业务稳定增长，生物制品业务实现快速增长 2019 年，公司动物保健品业务实现销售收入 28,595.40 万元，同比增长 6.97%。公司进一步加强了集团客户开发与合作，生物制品销售收入较去年同期增长 20.46%。公司将加快筹建生物制品新生产基地，提前培养动物疫苗产业化人才，开发前瞻性工艺技术，设计先进疫苗生产线，储备有竞争力换代型产品，为提升动物疫苗业务的发展做好前瞻性布局。2019 年 7 月 10 日，农业农村部发布第 194 号公告，公告要求：自 2020 年 1 月 1 日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。受政策等因素影响，公司持续提升产品品质，加强客户服务，中兽药产品实现稳定增长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见“一、经营讨论与分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 846,777,962.74 813,970,528.14 4.03 2019 年年度报告 15/187 营业成本 437,069,124.73 409,564,772.32 6.72 销售费用 172,502,315.08 141,721,868.35 21.72 管理费用 91,082,128.20 80,764,880.77 12.77 研发费用 74,997,959.73 69,693,177.46 7.61 财务费用 1,080,473.94 3,391,854.51-68.15 经营活动产生的现金流量净额 65,327,125.55 85,751,379.17-23.82 投资活动产生的现金流量净额