603725_2019_天安新材_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

2019 年年度报告 1/177 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司广东天安新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴启超吴启超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白秀芬白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云刘巧云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月15日公司第三届董事会第四次会议审议通过公司2019年度利润分配预案，公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本205,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利20,535,200.00元（含税）。上述利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2019 年年度报告 4/177？第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团、天安新材 指 广东天安新材料股份有限公司 安徽天安 指 安徽天安新材料有限公司 天安集成 指 广东天安集成整装科技有限公司 章程 指 广东天安新材料股份有限公司章程 保荐机构、保荐人 指 光大证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期、报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东天安新材料股份有限公司 公司的中文简称 天安新材 公司的外文名称 Guangdong Tianan New Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tianan New Material 公司的法定代表人 吴启超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芳 曾艳华 联系地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 电话 0757-82560399 0757-82560399 传真 0757-82561955 0757-82561955 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 公司注册地址的邮政编码 528061 公司办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 公司办公地址的邮政编码 528061 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 5/177 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天安新材 603725-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 签字会计师姓名 徐聃、郭华赛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 晏学飞、申晓毅 持续督导的期间 2017 年 9 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 868,063,597.70 955,282,112.95-9.13 964,863,040.75 归属于上市公司股东的净利润 6,499,062.08 48,995,985.84-86.74 55,313,538.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,918,811.59 33,737,829.52-120.51 47,848,173.46 经营活动产生的现金流量净额 77,381,141.60 66,878,573.84 15.70-15,949,001.02 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 803,891,423.52 815,569,892.57-1.43 784,175,506.73 总资产 1,236,555,391.77 1,281,210,660.86-3.49 1,300,162,046.99 2019 年年度报告 6/177 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.03 0.24-87.50 0.45 稀释每股收益（元股）0.03 0.24-87.50 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03 0.16-118.75 0.39 加权平均净资产收益率（%）0.80 6.15 减少5.35个百分点 10.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.86 4.23 减少5.09个百分点 8.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 184,234,639.57 209,254,176.56 220,702,916.69 253,871,864.88 归属于上市公司股东的净利润 848,856.42 1,153,847.57 3,107,831.57 1,388,526.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,771,951.77-3,586,207.54-1,401,748.28-158,904.00 经营活动产生的现金流量净额-9,554,995.23 38,987,236.57 16,800,257.53 31,148,642.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 7/177 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-696,180.47 1,366,972.74-100,017.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,787,054.29 12,421,656.32 8,780,135.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,474,294.31 60,011.75 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、2,814,517.99 /2019 年年度报告 8/177 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,290,711.82 440,543.78 45,796.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目-141,834.67 249,493.23 少数股东权益影响额-154,681.43 所得税影响额-2,481,713.86 -2,694,804.06-1,320,561.05 合计 13,417,873.67 -15,258,156.32 7,465,365.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 86,000,000.00 61,576,861.58-24,423,138.42 2,785,656.41 应收款项融资 115,296,842.66 81,806,480.28-33,490,362.38-325,691.05 其他非流动金融资产 80,800.00 1,080,800.00 1,000,000.00 0.00 合计 201,377,642.66 144,464,141.86-56,913,500.80 2,459,965.36 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司的主要业务、公司的主要业务 公司专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。公司采用 PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑2019 年年度报告 9/177 性聚烯烃弹性体）等各种高分子材料，设计、生产出一系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料，形成从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。（1）家居装饰饰面材料。公司生产的家居装饰饰面类产品包括 PVC 饰面材料、PP 饰面材料、EBPP 装饰膜、适合用于全空间的 PEF 类软质装饰产品等，产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材成型。经过十余年的技术研发和市场深耕，公司产品应用领域不断拓展，加工性能不断提升，可广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰，公司与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系，近年来与房地产企业也有了越来越多的合作。（2）汽车内饰饰面材料。汽车内饰饰面材料应用范围较广，目前的产品主要为座椅革、仪表板、门板、遮阳板、排挡罩、遮物帘等 PVC、TPO 汽车内饰饰面材料，在国内外主流整车厂的各类车型中获得了广泛的应用。（3）薄膜。公司生产的薄膜产品主要有黏胶膜、磁胶膜、装饰膜、地砖膜、药包膜等，公司可根据客户需要，生产各类阻燃、耐寒、抗静电、防紫外线、低气味等的功能性薄膜产品，广泛应用于广告、标签、文具、建材、化妆品、药品等行业。（4）人造革。人造革产品包括鞋革、沙发革、箱包革等。公司专注于饰面材料的技术研发，注重产品的绿色环保性能，提倡以科技与艺术的深度融合为消费者带来空间视觉享受和健康人居环境。公司经过近二十年在饰面装饰材料行业的深耕细作，实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级。公司是“国家高新技术企业”，2019 年，公司被工业和信息化部评为“绿色工厂”，是“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”，并通过了企业知识产权管理规范贯标认证。公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将绿色环保理念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入到空间装饰领域。公司通过 PP 饰面材料、皮革饰面材料、EBPP 装饰膜、科技布以及 PEF 类软质装饰产品等环保饰面材料集群的输入，可做到天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间产品的覆盖，为住宅开发商、公寓运营商、医养开发商、酒店运营商、办公连锁等提供环保装配式内装的一站式解决方案，结合艺术设计与环保科技材料，向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务，致力于满足广大消费群体在整体装修过程中对环保、高效、颜值和成本等方面的需求，打造整体装修领域的引领者。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：2 2、公司的经营模式、公司的经营模式 （1）采购模式 公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（主要包括聚氯乙烯树脂粉和增塑剂）因为用量较大，由采购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料（主要包括表面处理剂、稳定剂等）由各事业部下属生产部（以下简称“生产部”）人员根据订单所需用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审批，再由采购部向供应商采购。（2）生产模式 由于下游客户涉及行业多、产品种类多，对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有多种多样的要求，因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。公司实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，一方面公司根据客户订单安排生产，产品检验合格封装后交付客户；另一方面，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。（3）销售模式 公司根据产品种类、行业用途设立了相应的事业部展开营销业务，并针对不同用途的产品采用不同的销售模式。其中，家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发经销商的方式进行销售；汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式。3 3、行业情况、行业情况 2019 年年度报告 10/177 公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革，因下游应用行业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。（1）家居装饰饰面材料 PVC、PP 等材质的高分子复合饰面材料，具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等优于实木、聚脂漆面，造型、表面触感优于三聚氰胺纸等性能优势，同时，具有耐磨耐刮、耐候性较好、质感丰满、触感细腻的特点，且具有良好的环保性能，可广泛应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装修。随着饰面材料应用性能的不断改进，技术含量的不断提高，以及消费市场对室内装修时尚、环保、高效的迫切需求，PVC、PP 等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势，其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐，在精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等场景的应用越来越多，尤其是国家近年来大力推进装配式建筑发展，积极推进全装修住宅建设，将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。首先，随着中国经济的发展，人们对美好生活有了新的定义和追求，消费者对装饰装修材料的绿色环保要求越来越高。近年来，发达国家或地区对涂料等装饰装修材料中的 VOC 含量相继作出了限制，欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规，对装饰材料的有害物质含量等环保指标均提出了明确要求。我国也陆续出台了十余项国家标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化合物（VOC）、可溶性重金属等有害元素进行严格限量。随着人们对室内空间装修的环保性能越来越重视以及国家相关规定的颁布实施，绿色环保、健康安全将成为饰面材料行业未来发展的首要要求。其次，现代消费者对时尚、新颖、个性、艺术的要求越来越高，室内装饰装修从最基本的实用性需求已过渡到包括个性化、时尚美观、极具艺术感在内的综合性需求，对家居装饰饰面材料也进一步提出了时尚性、艺术感的要求。第三，下游定制家居快速、高效的生产加工要求的提高。高分子复合饰面材料用于家具的包覆、吸塑，加工周期相对较短，产品质量稳定性较高，标准化加工作业，未来在定制板式家具以及室内整体装修中的使用将会越来越多。第四，装饰饰面材料企业与家居定制企业更加紧密的合作，以保证对市场和消费者的响应速度和产品质量、满足客户的个性化需求。第五，标准化、模块化、品质可控的全空间装修模式将逐步取代刷漆扇灰、繁琐耗时、工价居高、无品质控制、环保性较差的传统装修模式，随着模块化、干法施工环保快装模式的深入发展，高品质、高颜值、高效率、低成本的全空间装修综合服务商将迎来巨大的发展空间。（2）汽车内饰饰面材料 从国内汽车行业看，近十余年来一直保持平稳的增长态势，近两年来，受政策及市场变化等的影响，中国汽车产销量出现下滑，但随着人们收入水平不断提高，消费者购买力强劲，城镇化进程推进，尤其是二三线城市以及城镇、农村等广大地区，汽车消费需求依然旺盛。截至 2019年，中国千人汽车保有量为 173 辆，远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，因此长期来看，中国汽车市场的增长空间依旧很大。与家居装饰饰面材料相比，由于汽车内部空间狭窄，且为封闭空间，与消费者身体直接接触，因此，汽车内饰饰面材料对气味、VOC 含量以及外观、手感要求更高；而且，由于汽车可能长时间受到阳光照射、高低温度差异大，使用环境恶劣，对饰面材料的耐温性、耐候性、阻燃性、耐磨性等性能要求也比较严格。基于行业发展和市场需求，总体而言，未来高分子复合内饰面料将朝着健康环保、品质提升、成本平衡及个性定制的趋势发展。汽车生产供应体系普遍采取多级供应商的直销模式。高分子复合内饰面料生产企业一般属于二级供应商，产品直接销售给一级集成供应商，由该一级供应商集成后再销售给整车厂。目前日、德、美等跨国汽车巨头占据了汽车消费市场的主要份额，由于其固有的供应体系格局，国内高分子复合汽车内饰面料产品市场也主要被与之相配套的跨国企业所占据，内资企业鲜有涉足。出于降低成本、提高汽车零部件国产化率的需求，上述高分子复合汽车内饰面料跨国企业纷纷在华设立生产基地，由于其产品性能、技术研发上具有的先发优势，国内自主汽车品牌也大多从上述跨国企业的国内生产基地采购内饰面料。2019 年年度报告 11/177 近年来，包括本公司在内的少数内资企业逐渐通过自身研发和技术积累打破了跨国企业对技术和市场的垄断，开始切入国内外各大汽车生产商的汽车内饰面料供应体系，并逐渐站稳脚跟。由于内资企业产品的性能可与跨国企业相媲美，其性价比和快速响应的服务优势受到市场的青睐，成长比较迅速。但总体而言，目前国内从事汽车内饰饰面材料生产的民族品牌企业，拥有自主材料研发生产技术能力的数量并不多。汽车内饰行业与整车制造业存在着直接的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车内饰行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性特征，受汽车生产及销售高峰的影响，汽车内饰面料销售也存在季节性特征。（3）薄膜 我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的 20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。（4）人造革 人造革应用非常广泛，随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 固定资产 较年初余额增加 13.18%，主要是公司募投项目部分工程结转至固定资产所致。在建工程 较年初余额减少 59.79%，主要是公司募投项目部分工程结转至固定资产所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发优势 公司目前已经形成了以省级企业技术中心、聚合物新材料创新产业化基地等技术研究开发体系，拥有领先的产品技术研究开发平台。公司的低能电子束辐照设备（EB 机）是国内少数用于低能电子束辐照工业化应用的设备，主要用于开发和提升空间表面装饰材料的各项应用性能，包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等，可大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，对产整个行业的升级换代也起到一定得引领性示范作用，促进产业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司积极参与省级、国家级各项科研项目攻关，加强自主研发创新，截止报告期末，共获得 105 项专利授权，其中发明专利 41 项、实用新型专利 56 项、外观设计专利 7 项以及获得1 项 PCT 国际专利的日本专利授权。自主知识产权技术优势不断提升促进技术研发实力的不断增强，为企业保持持续稳定的增长提供了强有力的支撑和保障。2 2、技术优势、技术优势 在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP 饰面材料、2019 年年度报告 12/177 热塑性聚氨酯弹性体、EBPP 饰面材料等产品，获得了多项广东省高新技术产品认定。公司最新的科技创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”经专家评估鉴定，达到“国际先进”水平。基于技术上的突出优势，公司主导制定了 吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材（DB44/891-2011）和天花装饰用软质阻燃聚氯乙烯膜（DB44/T1151-2013）2 项广东省地方标准，并作为起草单位之一参与了国家标准聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法（GB/T30695-2014）的制定，编制 24 项企业标准并完成 9 项企标备案。目前公司正在主导或参与开展 6 项行业标准、4 项团体标准、6 项国家标准、1 项绿色专项标准的编制工作。3 3、环保优势、环保优势 “成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品绿色环保性能、消费者健康体验的高度重视，也是公司未来产品和技术的研发方向。公司从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保质量标准，为高品质、绿色环保产品提供保障。一方面，公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC 含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，公司将开发汽车内饰面料形成的技术标准嫁接到家装饰面材料产品上，达到改善家装饰面材料气味等级、VOC 含量等环保性能的效果。同时，公司自主开发的水性油墨环保饰面材料、PP 环保饰面材料，有害挥发性有机化合物（VOC）含量远低于国家标准及市场同类产品。正是凭借优良的产品性能及环保特点，公司成为各大定制家居制造龙头企业的饰面材料主要供应商。4 4、品牌及设计优势、品牌及设计优势 公司生产的家装饰面材料可印刷成各种精美逼真的木纹、石纹、布纹以及动物纹理等艺术图案，花色品种繁多、色泽亮丽、层次丰富、肌理感强；公司自主设计色彩、纹路，开发了魔鬼鱼纹、蜥蜴纹、云彩纹、檀木橡木等纹理的饰面材料，可高度模仿天然植物及动物的纹理。在此基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，“博瑅”是公司高端产品品牌，博瑅通过提炼全球时尚潮流元素，设计创想手册，为客户、消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案，逐步成为引领饰面装饰行业的风向标。同时，公司与客户在产品开发过程中共同进行产品研发和设计，向客户提供多种风格的饰面材料备选方案，与客户共同提炼潮流时尚元素，致力于引领潮流趋势，得到了国内定制家居龙头企业的青睐。5 5、品质优势、品质优势 公司始终秉承“严字当头、全员品保、优质服务、持续改进”的方针，坚持走差异化竞争路线，尤其在高端家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料方面，是国内领先的民族品牌。公司设立了完备的检测中心、实验室，配备了国际先进的实验及检测用仪器设备，2019 年，公司建成了 VOC实验室和甲醛实验室，具备对产品 VOC、甲醛、气味、耐候性、红外综合等指标的物性检测能力，确保产品品质。目前，公司正在筹备申报 CNAS 实验室，实验室水平和行业认可度将得到进一步提升。公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟 EN-71 标准、ROHS 标准、欧盟 REACH 标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社认证以及 SGS 认证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨讨论与分析论与分析 报告期内，公司实现营业收入 86,806.36 万元，同比减少 9.13%，实现归属上市公司股东净利润 649.91 万元，同比减少 86.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-691.88万元，同比减少 120.51%。报告期内公司利润下滑，一方面受下游汽车整车市场与房地产市场大环境影响，在公司产品销售单价变化不大的情况下，销售量的减少导致主营业务收入减少，而且减少的主要是毛利率较高的汽车内饰饰面材料及家居装饰饰面材料；另一方面，随着全资子公司安徽天安新材料有限公司募投项目的逐步投产，公司产能扩大，资源投入增加，但因公司是以销定产的方式安排生产，销售量的下降导致产品产量下降，从而使产品单位销售成本上涨，最终影响公司的利润。2019 年，国内外经济形势严峻复杂，经济下行压力加大，房地产行业增速放缓，汽车销量持续下滑，市场需求受到抑制，对公司产品的市场销售产生了较大压力。在外部环境艰难的时下，公司继续深耕主业，苦练内功，聚焦新产品、新技术的研发创新，不断加强内部管理效能提升，实施降本增效举措，为企业健康可持续发展巩固基础。报告期内，公司重点推进了以下工作：2019 年年度报告 13/177 1、聚焦环保产品研发创新，拓展业务领域。报告期内，公司在低能电子辐照表面处理技术（EB 技术）方面的研发和应用得到很大拓展，重点推出的新产品包括 EBPP 木纹饰面材料、科技布、EBPP 装饰膜以及 PEF 类软质装饰产品，可用于墙板、地板、室内门、柜体等全空间的表面装饰。公司还开发出了具有抗菌耐污性能的饰面装饰材料，通过添加特定的组分处理后材料具有较好的抗菌性能，同时还大大提升了产品的表面耐刮、耐污性能，该类产品可明显抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害细菌的繁殖，产品的表面涂层赋予材料良好的耐氨水、耐污渍效果，可有效防止尿液对地板的影响，用于儿童房、医养病房的内空间表面装饰，能够提高空间的健康环保指数，尤其适用于医院场地建设如隔离病房、普通病房的隔墙，有较好的抑菌保护作用，切合了目前市场新需求。2、进军环保装配式内装领域，转型初显成效。控股子公司天安集成是公司践行商业模式转型的平台，是公司进军环保装配式内装领域的拳头子公司，致力于为消费者提供一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案。公司通过严选室内装修五大产品系统的各个物料，建立丰富可选的辅料库，能够确保各个环节物料的环保品质和应用性能，通过打造健康人居全空间室内装修的智能供应链管理平台，实现从设计到交付的一体化服务。公司的模块化整装平台可彻底解决传统装修施工中不可避免的工序繁琐、效率低下、成本居高、品质不可控等痛点，为消费者带来高效率、高颜值、高环保、低成本的装修体验，真正做到高效装配、安全健康的整装效果。公司创立环保装配式产品，为客户和设计师提供丰富的环保装修材料，以部品定制实现结构件的标准化，通过现场干法施工做到空间的环保装配式内装。2019 年，天安集成整装健康环保新展厅落成并揭牌正式营业，通过酒店套房、儿童房、医养病房等样板间集中展示环保集成科技材料和时尚简约设计的融合，以标准化、模块化、集成化的装修模式展现高效、环保的整体装修体验。报告期内，公司已提供产品及服务的整体装配式项目有连锁机构、房地产精装样板房、公寓、医院等，开发了 PEF、石膏板、环保地板等极具产品力及市场竞争优势的明星产品。报告期内，集成整装业务仍处于拓展和开发阶段，暂未对公司业绩产生重大影响。3、推行精益生产和信息化建设，提升管理效能。报告期内，公司信息化项目全面铺开，通过深入全面的项目规划、一线调研、流程梳理、数据采集、人员培训，产供销系统、财务管理系统、人力资源管理系统等陆续上线运行，公司各项制度体系逐步规范，运作流程标准化，过程作业可控制性加强，在效率提升、管理优化、职责明确等方面成效开始显现。在内部生产环节管理方面，公司继续打造精益改善的文化氛围，人人参与精益，事事持续改善，总经理巡线和改善提案评比常态化，车间面貌得到改善、工人素质提升、订单准交率提高，各部门、人员分工更精细高效，供应链各环节得到了切实优化。建立精益训练营，将精益生产理念深化推进，通过理论结合实践的方式，在实际工作不断巩固提升，为公司健康发展打下了扎实基础。4、紧抓安全环保建设，为企业发展保驾护航 安全生产和环保工作，是公司日常管理的关注重点。报告期内，公司的安全工作平稳有序开展，公司通过组织“安全生产月”、消防技能比赛等活动，不断提高职工安全生产意识，营造全员懂安全、守安全、护安全的氛围。根据公司的实际情况和工艺特点，组织相关生产线和车间的环保设备进行改造，不断改善车间的生产环境，让员工在更好的环境下工作，节能降耗成效明显，受到了相关主管部门的高度认可。2019 年，公司被评为“佛山市清洁生产企业”。5、注重人才培养，多举措提升员工素质 人才是企业发展的战略资源，是企业的核心竞争力。报告期内，公司加大人才培训力度，组织中高层管理人员有针对性地外出参加管理培训；建立和培养内训师团队，开发公司内部培训课程，促进公司内部经验的萃取、留存和共享；打造线上培训宝，大力推广线上学习项目，通过线上的视频课程、在线答题，激发员工利用碎片化时间加强自我学习；实施“雏鹰计划”，通过对新员工进行培训，加深他们对公司、对企业文化的理解和认可，不断为公司输送优秀的“新鲜血液”，为企业注入新的活力，为企业持续发展提供人才动力。6、强化公司治理，确保规范运营 报告期内，公司完成董监高换届选举工作，并根据新公司法、上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的规定，完成公司章程及相关治理制度的修订，切实把法律法规的各项要2019 年年度报告 14/177 求落实到公司治理的实践中，不断提高公司董监高人员的履职能力，完善公司治理，规范公司运营，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 86,806.36 万元，实现归属上市公司股东净利润 649.91 万元，同比减少 86.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-691.88 万元，同比减少120.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 868,063,597.70 955,282,112.95-9.13 营业成本 723,485,988.50 758,576,312.91-4.63 销售费用 45,489,538.82 46,456,507.48-2.08 管理费用 55,548,056.33 51,781,450.48 7.27 研发费用 31,601,003.45 40,216,825.69-21.42 财务费用 14,393,700.75 17,653,621.92-18.47 经营活动产生的现金流量净额 77,381,141.60 66,878,573.84 15.70 投资活动产生的现金流量净额-32,286,489.69-93,571,609.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-47,670,684.80-23,760,674.43 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 86,806.36 万元，同比减少 9.13%。营业成本 72,348.60 元，同比减少 4.63%，主营业务小幅下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况